华懋科技：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 181 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张初全张初全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈少琳陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳陈少琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施2018年度利润分配方案时

3、股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利156,509,853元。本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中

4、详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 181 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高

5、级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 181 2018 年年度报告 4 / 181 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华懋科技 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东大会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份

6、有限公司监事会 华懋特材 指 华懋(厦门)特种材料有限公司 子公司、华懋海防 指 华懋（海防）新材料科技有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)， 本公司所聘年审会计师事务所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 华懋科技 公司的外文名称 HMT(XIAMEN)NEW TECHNICAL MATERIAL

7、S CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HMT 公司的法定代表人 张初全 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈少琳 郑冰华 联系地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 电话 05927795188 05927795188 传真 05926228318 05926228318 电子信箱 ab_ ab_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 公司注册地址的邮政编码 361024 公司办公地址 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 公司办公地址的邮政编码 361024

8、 公司网址 Http:/ 2018 年年度报告 5 / 181 电子信箱 ab_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华懋科技 603306 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市汉口路 99 号久事大厦 6 楼 签字会计师姓名 刘

9、桢、张斌卿 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 常厚顺、罗洪峰 持续督导的期间 2017 年 8 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016

10、年 营业收入 983,262,755.29 989,404,740.10 -0.62 889,569,444.66 归属于上市公司股东的净利润 276,437,744.99 278,055,879.73 -0.58 262,484,027.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 248,487,874.66 270,858,381.36 -8.26 258,983,302.71 2018 年年度报告 6 / 181 经营活动产生的现金流量净额 346,254,194.62 361,534,531.98 -4.23 221,243,578.52 2018年末 2017年末 本期末比上

11、年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,319,216,969.75 2,144,885,588.40 8.13 1,299,868,256.49 总资产 2,586,172,261.28 2,409,551,110.05 7.33 1,571,731,170.68 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.90 0.98 -8.16 0.96 稀释每股收益（元股） 0.90 0.98 -8.16 0.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.81 0.95 -1

12、4.74 0.95 加权平均净资产收益率（%） 12.48 17.52 减少5.04个百分点 22.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.22 17.07 减少5.85个百分点 22.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准

13、则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 263,120,996.34 246,344,591.00 233,358,366.49 240,438,801.46 归属于上市公司股东的

14、净利润 78,873,438.57 70,031,125.63 65,327,098.61 62,206,082.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,400,996.57 65,657,685.25 60,194,854.57 48,234,338.27 经营活动产生的现金流量净额 99,752,954.27 55,776,013.79 136,775,831.79 53,949,394.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 181 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人

15、民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -575,878.90 -450,799.77 -3,545,287.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,977,340.93 5,448,364.49 4,292,903.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,488,381.66 购买理财产

16、品大幅增加 3,317,898.66 4,428,901.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,888.02 152,181.76 -1,026,058.83 所得税影响额 -4,932,085.34 -1,270,146.77 -649,734.56 合计 27,949,870.33 7,197,498.37 3,500,725.16 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营

17、模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务 华懋科技是一家专注于汽车安全领域的系统部件提供商，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。 1、主要产品的工艺流程图 2018 年年度报告 8 / 181 （二） 公司经营模式 1、采购模式 公司采购处根据业务部和产销部下达的需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料原丝和化工原料，本公司保证有一至两个月的安全库存量。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的销售模式。本公司业务部门根据客户需求计划制定业务需求给产销部门，产销部门根据业务需求及库存状况制定出月生产计划及周生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指

18、令实施生产。 3、销售模式 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订开口合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知产销部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求进行安排出货。 4、经营资质、认证 截至本报告签署之日，上市公司已取得的与业务相关的主要资质、认证如下： 序号序号 资质名称资质名称 证书号证书号 核发机构核发机构 许可范围许可范围 有效期有效期 1 质量管理体系认证证书 必维认证证书号：

19、CHN-20145/TS IATF 证书号：310150 必维认证 （北京）有限公司 符合质量管理体系标准IATF 16949：2016，认证范围：汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋及安全带 2018/06/11- 2021/06/10 2 质量管理体系认证证书 CNGZ301826-UK 必维认证集团认证控股有限公司英国分公司 符合质量管理体系标准ISO9001:2015， 认证范围：工业布的制造 2018/04/25- 2021/04/24 3 环境管理体系认证证书 CNGZ301628-UK 必维认证集团认证控股有限公司英国分公司 符合 ISO14001:2015，体系覆盖范围：汽车安全气囊

20、布、汽车安全气囊袋、夹网布、安全带的制造 2017/11/15-2020/11/14 4 职业健康安全管理体系认证证书 CNGZ301641-UK 必维认证集团认证控股有限公司英国分公司 符合 OHSAS 18001:2007，体系覆盖范围：汽车安全气囊布、 汽车安全气囊袋、夹网布、安全带的制造 2017/11/15-2020/11/14 （三） 行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行

21、业为“汽车制造业”（C36）。 2018 年年度报告 9 / 181 被动安全系统主要包括安全带、乘员头颈保护系统(WHIPS)、儿童安全座椅、安全气囊、 安全车身和安全玻璃，其中安全带是主要的乘员约束系统，安全气囊是辅助的乘员约束系统，两者一起作用来防止乘员受到汽车内饰的伤害，可以有效地减轻汽车碰撞中的二次碰撞造成的人体伤害。 汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于四个因素：一是法规强制安装因素；二是汽车产销量；三是匹配安全气囊的车型数量；四是平均每辆车配置安全气囊的数量。目前我国安全气囊市场正处于成熟期，政策法规和汽车产销量这两个因素起着主导作用。政策法规方面, 1999 年 10 月我国发

22、布关于正面碰撞乘员保护的设计规则(CMVDR294)、乘用车正面碰撞的乘员保护（GB 11551- -2003）和 2006 年 7 月实施的汽车侧面碰撞的乘员保护（GB 20071-2006）,上述的强制性法规是汽车产品达到的最低要求，汽车生产厂商对安全性能追求更加严苛的是新车评价程序（NCAP）,2018 年 7 月执行的 2018 版的 C-NCAP 与 2015 年版相比，就有十大变化，其中一项是增加了侧气帘加分的技术要求，相关法规的完善对我国的汽车安全气囊产业的快速发展起到推动作用。2019 年由中保研汽车技术研究院有限公司（CIRI）主导、中国保险业协会和重庆中汽研共同成立的全新碰

23、撞测试机构，从保险视角出发，反映出车辆安全性能以及车辆撞击后修复给保险公司带来的直接成本，相对 NCAP 来说，因为将影响保险收益，C-IASI 会更重视消费者的利益，引导消费者理性地选车购车，对汽车安全气囊产业的发展有着正面的意义。 根据中国汽车工业协会公布的产销数据，2018 年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。连续十年蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆， 比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%， 占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1

24、.2 个百分点；商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点。汽车产销增速低于预期、乘用车产销低于行业总体、商用车产销增长，增速回落、新能源汽车保持高速增长、中国品牌乘用车市场份额下降、前十企业同比下降、汽车出口同比较快增长、重点企业经济效益增速低于同期。中汽协会发布了“2019 年中国汽车市场预测报告”，报告给出了：2019 年中国汽车市场销量为 2810 万辆左右，与 2018 年基本持平。其中乘用车预计销售 2370 万辆左右，与 2018 年基本持平、商用车预计销售 440 万辆左右

25、，同比增长 1%左右，2019 年在平衡了车辆进出口以后，全年市场需求为 2820 万辆。 汽车乘员保护法规的健全和对生命安全的重视促使汽车厂商追求更严格的汽车安全评价标准体系，以及中国汽车市场的成熟，DAB、PAB、SAB 以及 CAB 等将会成为我国汽车的标配，汽车安全气囊的配置率将得到提升，汽车被动安全系统部件产业前景向好。另一方面，汽车被动安全系统部件行业面临巨大的市场需求的同时，客户也对产品的安全性、可靠性有更高的要求。提高汽车被动安全系统的安全质量标准，抢占新一轮高端产品市场，是汽车被动安全系统部件行业2018 年年度报告 10 / 181 发展的机遇和挑战。 二、二、 报告期内公

26、司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司在越南设立子公司进度说明 公司为提升全球供应能力，拓展海外市场，构建海外战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位，拟以自有资金 1,200 万美元在越南投资设立子公司华懋（海防）新材料科技有限公司（以下简称 “华懋海防”），注册资本 500 万美元，本次对外投资事项已经公司 2018 年第二次临时董事会会议审议通过。 报告期内，公司按规定在厦门商务局和厦门发展改革委员会完成对外投资的备案手续，子公司华懋海防取得越南海防市投资计划局的企业注册证书及海防经济区管理委员会的投资登记证书。 2018 年 8

27、月越南全资子公司 HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS CO., LTD 正式成立。2018 年 9 月和 11 月，公司分别汇出注册资金 300 万美元和 200 万美元。 报告期内越南子公司处于筹备期，尚未生产和对外销售。 其中：境外资产 500（单位：万元 币种：美元），占总资产的比例为 1.69%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，面对越来越激烈的市场竞争，公司加大开拓市场、提高产品竞争力、开发高端产品并符合市场需求，是公司长期持续发展的必经之路。具体而言，本

28、公司具有如下核心竞争优势： 1）领先的生产和技术装备 公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，在 OPW 一次成型气囊产品和切割生产工序实现了智能化；在人力集中的缝纫工序逐步增加自动花样机的智能设备的投入；硬件方面在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。 2）公司具备完善的质量管理体系 作为汽车关键零部件的供应商，公司在质量控制体系的建立健全投入大量的资源，建立质量管理体系 ISO 9001/IATF 16949 并通过权威机构以及汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证，同时公司也通过 ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18

29、001 职业健康安全管理体系的认证和复审。公司制定各个单位详细的作业规范，针对员工的作业方式进行标准化设计，并配备先进的检测仪器，减少人为错误，对造成重大的产品质量问题，建立层层向上追责的奖惩制度，保障产品质量2018 年年度报告 11 / 181 的稳定性和一致性,确保产品的安全、可靠。 3）持续不断的研发投入，支持开发和创新 公司拥有通过 ISO17025 国家认可的研发实验室。专利方面截止报告期末公司已取得国家知识产权局授权专利主要有 33 项，其中 3 项发明专利，另外 5 项专利申请中，报告期内公司新增加专利 7 项，公司主要核心专利明细如下： 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利

30、号 专利类型专利类型 取得方式取得方式 申请日申请日 有效期限有效期限 所有权人所有权人 1 一次成型充气织物的缓冲密封结构 2014 1 0448121.2 发明专利 自主研发 2014 年 09 月04 日 自申请日起二十年 华懋科技 2 一种安全展开的充气织物 2014 1 0446348.3 发明专利 自主研发 2014 年 09 月03 日 自申请日起二十年 华懋科技 3 环保型防风耐水压涂层及其制备方法 2014 1 0568310.3 发明专利 自主研发 2014 年 10 月23 日 自申请日起二十年 华懋科技 4 一种缝制安全气囊的防错装置 2017 2106 5670.7

31、实用新型 自主开发 2017 年 08 月23 日 自申请日起十年 华懋科技 5 一种新型内腔织物组织构成的一次成型安全气囊 2017 2108 4112.5 实用新型 自主开发 2017 年 08 月28 日 自申请日起十年 华懋科技 6 一种工装夹紧装置及应用其的可自动夹紧的缝纫机 2017 2132 1093.3 实用新型 自主开发 2017 年 10 月09 日 自申请日起十年 华懋科技 7 一次成型带加强组织结构的安全气囊 2017 2181 5570.1 实用新型 自主开发 2017 年 12 月22 日 自申请日起十年 华懋科技 8 一种安全气囊折叠辅助装置 2018 2033

32、1574.0 实用新型 自主开发 2018 年 03 月12 日 自申请日起十年 华懋科技 9 一种与缝纫机配合的自动吸片装置 2018 2033 1347.8 实用新型 自主开发 2018 月 03 月12 日 自申请日起十年 华懋科技 10 一种帘式安全气囊二片尺寸和数量检验设备 2018 20331404.2 实用新型 自主开发 2018 年 03 月12 日 自申请日起十年 华懋科技 报告期内，公司新增加的7项专利，主要有一种缝制安全气囊的防错装置、一种新型内腔织物组织构成的一次成型安全气囊、一种工装夹紧装置及应用其的可自动夹紧的缝纫机、一次成型带加强组织结构的安全气囊、一种安全气囊折

33、叠辅助装置、一种与缝纫机配合的自动吸片装置、一种帘式安全气囊二片尺寸和数量检验设备的专利。 4）拥有长期稳定合作的优质客户群体 2018 年年度报告 12 / 181 公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商，行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作，不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同时随着客户的发展，也为公司的经营发展提供良好的保障。 2018 年，经过努力公司获得客户中山富拉司

34、特工业有限公司的“2018 年品质协力供应商奖”，并在四季度通过上海天合汽车安全系统有限公司的审核， 为进入天合的供应链体系踏出了第一步。 5）健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力 公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，勇于承担社会责任，以真情回馈社会。 公司的使命是致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展，以“让每辆乘用车都装上气囊”为目标。为汽车安全事业、为保护人身安全贡献力量。秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提升产品的先进性、顾客的信赖度，力争成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。 公司特别注重加强企业文化建设，每

35、年定期组织全体员工参加旅游活动，开展各项文娱体育活动，丰富员工的生活，增强员工对公司的认同感和凝聚力。 公司也特别加强人才队伍建设，优化业务骨干和后备干部的选拔、培养、激励和考核体系，搭建并完善“以专业职称为发展导向、以工匠精神为信仰”的人才成长通道，选择和培养志同道合的人才参与公司的经营管理。 公司员工秉承“挽救人的生命安全”为己任，积极进取，团结一致，以一颗红亮的心为安全事业奉献着。 公司还培养出了一支饱含激情、团结友爱、积极进取、特别能吃苦、特别能战斗、特别能承受委屈和挫折的管理团队,他们以高度的凝聚力为公司的安全气囊事业奋斗着。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、

36、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是过去十年里最差的一年，2018 年的汽车行业面临较大的压力，1.6 升及以下排量的乘用车实行购置税政策自 2018 年 1 月 1 日起，车辆购置税将由优惠税率 7.5%恢复到 10%，以及国内宏观经济的下行，消费信心走低、排放标准提前实施、股市的跌荡低迷、油价上涨、中美贸易摩擦等多个因素叠加的影响，中国汽车市场自 1990 年以来，经历了 28 年增长，2018 年为首次汽车市场负增长的年份。公司自 2005 年正式投产以来，2018 年首次业绩呈现负增长。 全年工作情况总结如下： 2018 年年度报告 13 / 181 1、继续夯实主

37、业的发展，巩固市场，经济指标按计划完成情况较好。 根据中国汽车工业协会公布的 2018 年全年中国汽车的产销情况显示，2018 年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。连续十年蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点；商用车产销分别达到428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个

38、百分点。 报告期内公司量产的项目：气袋242个，安全带54个，新定点的项目有气袋78个、安全带12个。公司的面料和气囊袋主要匹配的车型有：轿车朗逸、轩逸、速腾、捷达、桑塔纳、帝豪、宝来；SUV的车型有哈弗H6、宝骏510、传祺GS4、途观、博越、荣威RX5；MPV的车型有五菱宏光、宝骏730、宝骏360、宋MAX、别克GL8；新能源的车型宋DM 1.5T、比亚迪E5、比亚迪唐、比亚迪元EV、比亚迪秦。上述多个品牌进入2018年各类车型销售总量排行榜的前十五。 2018年，经过努力公司获得客户中山富拉司特工业有限公司的“2018年品质协力供应商奖”，并且在四季度通过上海天合汽车安全系统有限公司的

39、审核，为进入天合的供应链体系踏出了第一步。 2018 年，公司实现营业收入 9.83 亿元，同比下降 0.62%，实现净利润 2.76 亿元，同比下降0.55%，基本每股收益 0.90 元，同比下降 8.16%，经营性现金流净额 3.46 亿，同比下降 4.23%。 报告期内公司的产品生产情况如下： 产品名称 预计年产能 计划年生产量 报告期内的实际产量 完成年度计划（%） 安全带（万米） 6,000 5,400 4,547 84.20 安全气囊布（万米） 3,000 2,600 2,135 82.12 安全气囊袋（万个） 2,600 1,770 1,719 97.12 报告期内公司实现的主要

40、产品销售情况：安全带实现销售收入为 6,613.96 万元，同比增长5.90%；安全气囊布实现销售收入为 30,750.43 万元，同比下降 23.77%；安全气囊袋实现销售收入为 54,385.26 万元， 同比增长 11.47%， 其中报告期内 OPW 的销售增长较快， 实现销售收入 11,648.95万元，同比增长 33.10%。 2、跟随“一带一路”走出去，在越南投资设立全资子公司。 为提升全球供应能力，拓展海外市场，构建海外战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位，公司经考察研究决定，于 2018 年 9 月在越南海防市安阳县的深圳-越南经济贸易区投资设立气袋生产工厂，投资总额为美元

41、 1200 万元，注册资本为美元 500 万元。在越南投资设厂为了充分利用中国-东盟自由贸易区的优惠关税政策、人力成本上的优势以及吸引外资的优惠税收政策，以降低生产成本， 提升竞争力， 促进公司的可持续发展。 越南全资子公司预计 2019 下半年开始量产。 2018 年年度报告 14 / 181 3、继续稳步推进非公开项目的投资，夯实主业。 非公开项目募集资金总额为 71,773.00 万元， 扣除发行费用后可使用募集资金 70,228.16 万元。报告期内募投项目投资 20,717.78 万元，主要投向为新建厂房、整理及切割的生产线，累计投资45,464.61 万元,完成项目投资进度 67.

42、03%。 4、按计划完成 SAP ERP 系统的上线工作。 报告期内，经过 8 个月的努力和奋战，终于完成 SAP HANA S4 的上线，为公司打造成数字化工厂奠定基础。SAP 上线后将使经营管理更规范，使管理更便捷，为持续发展助力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 9.83 亿元，降幅为 0.62%； 总资产 25.86 亿元，比年初增长 7.33%；归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，降幅为 0.58%；归属于上市公司股东的净资产 23.19 亿元，增长 8.13%；基本每股收益 0.90 元，下降 8.

43、16%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 983,262,755.29 989,404,740.10 -0.62 营业成本 587,614,336.95 567,109,643.19 3.62 销售费用 23,434,705.16 28,004,482.91 -16.32 管理费用 46,975,579.99 44,689,649.63 5.12 研发费用 40,831,644.49 34,739,711.40 17.54

44、财务费用 -15,215,386.20 -12,819,475.67 18.69 经营活动产生的现金流量净额 346,254,194.62 361,534,531.98 -4.23 投资活动产生的现金流量净额 -602,497,232.74 -602,836,661.89 -0.06 筹资活动产生的现金流量净额 -101,080,763.90 569,554,631.83 -117.75 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年公司主营业务收入为 96,601.38 万元，较上年同期下降 1.33%。主营业务成本为 58,363.59 万元，较上年同期增长 3.17%

45、。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件制造业 966,013,843.25 583,635,865.59 39.58 -1.33 3.17 减少 2.64个百分点 主营业务分产品情况 2018 年年度报告 15 / 181 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 被动安全系统部件小计 932,3

46、29,115.68 555,802,567.35 40.39 -2.46 1.45 减少 2.30个百分点 其他 33,684,727.57 27,833,298.24 17.37 45.01 56.01 减少 5.82个百分点 合计 966,013,843.25 583,635,865.59 39.58 -1.33 3.17 减少 2.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内市场： 960,970,644.43 580,686,920.22 39.57 -1.60 2.88 减

47、少 2.63个百分点 国外市场： 5,043,198.82 2,948,945.37 41.53 100.79 134.25 减少 8.35个百分点 合计 966,013,843.25 583,635,865.59 39.58 -1.33 3.17 减少 2.64个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、2018 年，中国品牌乘用车共销售 997.99 万辆，同比下降 7.99%。受乘用车销量下滑的影响，公司 2018 年主营业收入 9.66 亿元，比上年同期下降 1.33%，公司经营未达预期。 2、 报告期内受上游石油价格大幅上升的影响， 公司主要原材料锦纶长丝和

48、涤纶长丝的采购价格上升约 15%-18%，人工和折旧费用增加，产品单位成本随之增加，而销售单价的年降，导致毛利率有所下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 被动安全系统部件(万米) 2,135 2,127 61 -12.71 -10.57 -4.58 产销量情况说明 公司被动安全系统部件属于按订单生产模式，年度的产销量平衡。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额

49、上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 直接材料 447,346,258.27 68.25 398,283,808.36 67.60 12.32 能源 27,361,351.30 4.17 24,746,553.83 4.20 10.57 2018 年年度报告 16 / 181 汽车零配件 人工 114,274,340.57 17.43 106,142,763.29 18.02 7.66 制造费用 66,513,128.69 10.15 59,975,726.64 10.18 10.90 小计 655,495,078.83 100.00 589,148,852

50、.12 100.00 11.26 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 被动安全系统部件 直接材料 422,847,435.38 67.79 385,706,253.30 67.62 9.63 能源 24,565,691.45 3.94 22,896,195.63 4.01 7.29 人工 112,714,776.73 18.07 104,586,524.86 18.34 7.77 制造费用 63,663,891.66 10.21 57,215,949.72 10.03 11.