塔牌集团：2018年年度报告.PDF

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1、 广东塔牌集团股份有限公司广东塔牌集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0303 月月 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人何坤皇、 主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人公

2、司负责人何坤皇、 主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )古艳芬古艳芬声明：保证年度报告中财务报告声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提本年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！投资者注意投资风险！ 公司

3、经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,192,275,0161,192,275,016 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4.304.30 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，股（含税） ，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司

4、业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7171 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7777 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7878 第九节第九节 公司治理公司治理 . 8484 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 9595 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 9696 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 212212 广东塔牌集团股份有限公司

5、 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司

6、 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司，为混凝土投资之子公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股 45%的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股 20%的参股企业 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建 210000t/d 新型干法旋窑熟

7、料水泥生产线 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 注册地址的邮

8、政编码 514199 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http:/ 电子信箱 、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的

9、网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 证券部 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144140061792844XN 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016 年 12 月11 日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了关于解除一致行动关系的协议 ，解除 2007 年 3 月 28 日约定的一致行动关系，具体详见公司在巨潮资讯网（http:/） 披露的 关于股东解除一致行动关系的公告（公告编号：2016-0

10、77） 。 钟烈华持有公司股票 211,362,744 股，占公司总股本 17.73%，为公司第一大股东；2016 年 12 月 17 日，彭倩与钟烈华签署了委托投票协议 ，彭倩将其持有的公司股票 86,775,951 股（占公司总股本的 7.28%）对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计 298,138,695 股，占公司总股本25.01%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公

11、地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 巫扬华、彭炼钢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦41 楼 李莎、胡晓和 2017 年 10 月 27 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否

12、需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 6,630,342,487.33 4,564,082,544.33 45.27% 3,629,166,496.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,723,112,931.89 720,977,023.87 139.00% 454,230,186.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,620,458,212.92 680,885,741.22 137.99% 420,216,379.84 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6

13、项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,615,635,594.50 953,501,907.94 174.32% 971,056,965.68 基本每股收益（元/股） 1.4457 0.7635 89.35% 0.5077 稀释每股收益（元/股） 1.4457 0.7635 89.35% 0.5077 加权平均净资产收益率 20.01% 13.36% 6.65% 10.10% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 10,942,916,568.50 9,792,237,764.74 11

14、.75% 6,733,787,113.97 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,975,671,061.54 8,180,587,827.06 9.72% 4,677,645,532.28 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

15、资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,225,485,485.98 1,805,945,103.97 1,491,436,674.04 2,107,475,223.34 归属于上市公司股东的净利润 371,594,171.07 489,907,643.23 387,027,708.73 474,583,408.86 归属于

16、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 347,635,574.25 479,034,305.77 366,835,029.95 426,953,302.95 经营活动产生的现金流量净额 235,960,680.31 859,168,643.19 459,322,304.09 1,061,183,966.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用

17、 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,523,151.24 -942,027.61 -5,763,472.75 系股权处置损益 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,460,188.82 8,485,687.98 6,464,033.73 系各类政府奖励金和补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,397,311.05 316,981.13 委托他人投资或管理资产的损益 9,751,361.11 19,260,

18、909.01 19,953,758.18 系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,332,338.65 501,119.97 1,614,431.08 主要是证券投资损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 491,838.31 6,463,506.57 9,389,893.42 系丰顺构件应收账款收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,548,262.94 -7,988,864.88 -1,17

19、3,649.11 主要是捐赠和赞助支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,331,669.19 25,792,881.74 13,279,632.19 主要是理财收益 减：所得税影响额 35,080,533.87 11,478,106.43 10,061,077.63 少数股东权益影响额（税后） 4,342.59 3,823.70 6,723.97 合计 102,654,718.97 40,091,282.65 34,013,806.27 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定义非经常性损益定义

20、界定的非经常性损界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业

21、务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、一、公司业务和产品公司业务和产品 1 1、业务产能、业务产能 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有7条新型干法熟料水泥生产线，生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市，年产水泥1,800万吨。公司自设立以来，主要从事水泥生产和销售，报告期内公司主营业务未发生变化。 2 2、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥，主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指

22、由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物，预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。 3 3、经营模式、经营模式 公司主要通过销售水泥、混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”，在粤东地区是广大用户的首选品牌，并畅销深圳、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的

23、销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射。 4 4、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 水泥企业的盈利受水泥价格及水泥生产成本影响。公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等周边地区。公司在粤东水泥市场的占有率较高，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高，盈利水平较好。公司业绩与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性，均会对公司盈利状况产生较大的影响。 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 二、公司所处的行业情况及地位二、

24、公司所处的行业情况及地位 1 1、水泥行业的发展阶段、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。 2018年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，围绕去产能、补短板、调结构，在节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下，水泥的产能释放受到控制。我国水泥供求关系持续改善，水泥市场价格高位稳定运行，使得2018年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比增长3%，水泥行业实现利润1,546亿元，同比增长1.

25、1倍。（数字来源：数字水泥网国家统计局） 2 2、水泥行业周期特点、水泥行业周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征：北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季，公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性特征，通常而言，一般水泥运输半径：陆运200公里，水运500公里，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。 3 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一，广东本

26、土唯一一家水泥上市公司，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，熟料产能1,163万吨，排名第19名（数据来源：数字水泥网），水泥产能1,800万吨，公司水泥产品在粤东区域市场上占有率较高，随着文福万吨线项目第二条生产线建成投产，公司的市场占有率将进一步提升。 公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。2018年中国水泥上市公司综合实力排名第十位（数据来源：中国水泥协会）。 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要

27、资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态转固所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是文福万吨线项目一期余热发电等达到预定可使用状态结转固定资产所致 其他流动资产 无重大变化，主要为理财产品 可供出售金融资产 主要是证券基金产品的投资增加所致 长期待摊费用 主要是矿山扩建剥离费用及征租地费用增加所致 其他非流动资产 主要是文福万吨线项目二期投入所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否

28、需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是广东省最具规模和综合竞争力的水泥制造企业之一， 广东本土唯一一家水泥上市企业， 相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势： 1 1、产业政策扶持优势：、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间，得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向，公司一直属于国家产业政策扶持企业。 2 2、资源及产业链优势：、资源及产业链优势：公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资

29、源为依托、以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处粤东地区（梅州、惠州山区）目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一，石灰石储量丰富，粤东地区已初步形成水泥产业集群效应，配套的石灰石矿山开采、物流等均较完备，产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时，公司具有完整的产业链，上游具有矿山，下游具有混凝土搅拌站、管桩厂等，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点。 3 3、规模及市场定价影响力优势：、规模及市场定价影响力优势：公司现有熟料产能1,163万吨，在全国水泥熟料产能企业中排第19名广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （数据来源：数字水泥网）

30、，水泥产能1,800万吨，在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率较高，公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。中国水泥协会发布的2018年中国水泥上市公司综合实力排名中排第十位。 4 4、营销优势：、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点，公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系，代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司，公司与客户实现了良性互动，有效保障了公司与市场的同步升级、发展。同时，公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台，通过网上销售扩宽销售渠道，为客户提供便利。 5 5、品牌优势：、品牌优势：公司是粤东市场发展历程最悠久的水泥制造企业之一，“塔牌

31、”品牌水泥产品是“广东省名牌产品”、“福建省名牌产品”，“塔牌”商标是“广东省著名商标”，“塔牌”水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度。 6 6、技术优势：、技术优势：公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，长期与华南理工大学等高等院校进行合作，充分利用科研院所力量，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，扎实推进水泥智能化工厂建设，使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列，增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省首家水泥行业省级技术中心和工程技术研究开发中心，在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。 7 7、管理优势：、管理优势：公司管理团队拥有丰富的水泥行

32、业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、 生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。 公司多年来不断完善法人治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过改革创新干部管理选拔、考核制度，造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 宏观环境宏观环境 2018年，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。国家统计局公布数据显示，全年国内生产总值同比增长6.6%；全年全社会固定资产投资同比增长5.9%，增速较上年回

33、落1.3个百分点；全年房地产开发投资同比增长9.5%，增速较上年增长2.5个百分点；基础设施投资低位运行，2018年同比增长3.8%，增速下滑明显。（数据来源：国家统计局） 行业状况行业状况 2018年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，围绕去产能、补短板、调结构，在节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下，水泥的产能释放受到控制。2018年房地产新开工的增速和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响，水泥需求总体平稳。我国水泥供求关系持续改善，水泥市场价格高位稳定运行，使得2018年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比

34、增长3%，水泥行业实现利润1,546亿元，同比增长1.1倍。（数据来源：数字水泥网） 经营综述经营综述 2018年，公司在董事会的决策部署下，按照做大做强水泥主业、整合提升混凝土产业、加快发展新兴产业的工作思路，努力推进企业的改革、发展和经营管理工作。紧紧围绕水泥行业供给侧结构性改革，在行业水泥价格高位运行的情况下，加强市场营销管理，抓住市场有效需求，加大市场开拓力度；通过优化资源配置，努力化解原材料价格上涨等压力，强化指标管控和生产运行管理，提升经营质量；继续优化混凝土产业布局，加快处置协同效应较差的搅拌站点。文福万吨线项目第一条生产线建成投产后，加强内部协调，推进精细管理，短期内实现了达产

35、达标。在水泥行业经济效益创历史新高的大环境下，并受益于公司文福万吨线项目一期产能的释放，公司实现了量价齐升的良好局面，使得报告期公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，取得了有史以来最好的经营业绩。 报告期内， 公司实现水泥产量1,806.68万吨， 较上年同期增长了17.40%； 实现水泥销量1,795.29万吨，较上年同期增长了15.74%；报告期公司水泥销售价格同比上升了26.52%，因材料价格的上涨导致水泥销售成本同比上升了6.13%，水泥销售价格的上涨高于成本的上升使得综合毛利率提高了10.83个百分点；报告期公司实现营业收入663,034.2

36、5万元，较上年同期增长了45.27%；实现归属于上市公司股东的净利润广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 172,311.29万元，较上年同期增长了139.00%；每股收益1.45元，较上年同期增加0.69元。报告期末，公司根据2018-2023年员工持股计划的规定计提了用于员工持股的年度激励奖金8,667.44万元，导致本年度净利润有所减少。 下游产业链方面，报告期内公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量80.87万方，较上年同期增长了17.63%，实现营业收入29,347.33万元，较上年同期增长了44.69%；实现管桩销量85.26万米，较上年同期下降了20.19%，实现

37、营业收入11,615.70万元，较上年同期增长了5.53%，管桩营业收入增长的主要原因系价格上升影响大于销量下降影响。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为18.80万吨、内部混凝土销量为9.79万方，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。 报告期内，公司坚持发展与环保并重，落实企业环保主体责任，积极探索绿色发展新路径，制定实施了建设绿色生态水泥工厂的行动计划，采取管理、技术、生态修复的系列办法措施，深入推行清洁生产，落实环保管控措施，扎实推进绿色工厂建设，主要污染物实现超低排放，在资源循环利用、降低能耗、绿色环保等方面取得了突出成效。另外，公司为了利用有热值的固废替代水

38、泥窑燃料，实现固废的资源化和有效利用，达到降低能耗目的，将依托企业技术优势，探索建设水泥窑协同处置固废项目。 报告期内，公司获得了“中国中小板上市公司最佳董事会”、“全国厂务公开民主管理先进单位”、“广东省优秀企业”、“广东省民营企业100强”、“2018年度广东省最佳雇主企业”、“改革开放40周年广东省优秀企业”等荣誉称号，公司实际控制人钟烈华先生被评为“改革开放40周年广东省优秀企业家”。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2018

39、 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,630,342,487.33 100% 4,564,082,544.33 100% 45.27% 分行业 工业 6,591,407,252.89 99.42% 4,537,150,300.27 99.41% 45.28% 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 其他业务收入 38,935,234.44 0.58% 26,932,244.06 0.59% 44.57% 分产品 水泥 6,175,547

40、,873.70 93.14% 4,217,265,535.99 92.40% 46.43% 电力 3,185,872.84 0.05% 3,851,220.11 0.08% -17.28% 石灰石 3,043,201.60 0.05% 3,134,755.60 0.07% -2.92% 商品混凝土 293,473,310.53 4.43% 202,831,965.44 4.44% 44.69% 管桩 116,156,994.22 1.75% 110,066,823.13 2.41% 5.53% 其他业务收入 38,935,234.44 0.58% 26,932,244.06 0.59% 44.

41、57% 分地区 华南地区 5,917,469,341.50 89.25% 4,193,656,829.18 91.88% 41.11% 华东地区 712,873,145.83 10.75% 370,425,715.15 8.12% 92.45% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 6,591

42、,407,252.89 3,939,109,789.49 40.24% 45.28% 22.95% 10.85% 分产品 水泥 6,175,547,873.70 3,595,100,305.63 41.78% 46.43% 22.83% 11.19% 电力 3,185,872.84 2,248,498.96 29.42% -17.28% -33.41% 17.10% 石灰石 3,043,201.60 1,353,915.34 55.51% -2.92% -36.65% 23.69% 混凝土 293,473,310.53 235,136,075.89 19.88% 44.69% 43.29% 0

43、.78% 管桩 116,156,994.22 105,270,993.67 9.37% 5.53% -1.83% 6.80% 分地区 华南地区 5,894,099,282.78 3,507,771,094.42 40.49% 41.05% 18.53% 11.31% 华东地区 697,307,970.11 431,338,695.07 38.14% 94.60% 76.47% 6.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务数据数据 适用

44、 不适用 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收）公司实物销售收入是否大于劳务收入入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 水泥（万吨） 销售量 万吨 1,795.29 1,551.18 15.74% 生产量 万吨 1,806.68 1,538.9 17.40% 库存量 万吨 25.14 13.75 82.86% 混凝土（万方） 销售量 万方 80.87 68.75 17.63% 生产量 万方 80.87 68.75 17.63% 库存量 万方 0.00% 管桩（万米） 销售量 万米 85.26 106.

45、83 -20.19% 生产量 万米 89.07 114.14 -21.96% 库存量 万米 19.01 15.2 25.07% 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 水泥库存量较上年末增长了82.86%，主要是2018年公司水泥产能扩大后,存库数量相应增加。 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

46、 工业 原材料 988,125,849.78 24.98% 789,079,150.26 24.53% 25.23% 工业 燃料及动力 2,015,138,272.27 50.95% 1,660,146,345.69 51.61% 21.38% 工业 折旧费用 252,731,230.36 6.39% 229,525,129.17 7.14% 10.11% 工业 其它 683,114,437.08 17.27% 525,051,679.20 16.32% 30.10% 其他业务成本 其它 16,175,115.41 0.41% 13,068,313.78 0.41% 23.77% 广东塔牌集团

47、股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 原材料 701,888,291.85 19.52% 563,683,371.80 19.26% 24.52% 燃料及动力 2,002,404,831.38 55.70% 1,646,112,425.05 56.24% 21.64% 折旧费用 239,704,444.14 6.67% 217,630,581.64 7.44% 10.14% 其它 651,102,738.26 18.11% 499,525,408.53 17.07% 30.

48、34% 混凝土 原材料 209,123,089.25 88.94% 146,487,166.57 89.27% 42.76% 燃料及动力 1,440,026.61 0.61% 1,158,382.00 0.71% 24.31% 折旧费用 6,402,881.62 2.72% 4,914,224.60 2.99% 30.29% 其它 18,170,078.41 7.73% 11,540,094.50 7.03% 57.45% 管桩 原材料 76,721,992.55 72.88% 78,439,111.69 73.15% -2.19% 燃料及动力 8,721,272.78 8.29% 9,523

49、,860.86 8.88% -8.43% 折旧费用 6,395,813.89 6.08% 6,496,717.58 6.06% -1.55% 其它 13,431,914.45 12.75% 12,777,240.30 11.91% 5.12% 电力 原材料 0.00% - 0.00% 0.00% 燃料及动力 1,945,159.15 86.51% 2,867,123.78 84.91% -32.16% 折旧费用 126,123.18 5.61% 281,604.85 8.34% -55.21% 其它 177,216.63 7.88% 227,871.43 6.75% -22.23% 石灰石 原

50、材料 392,476.13 28.99% 469,500.20 21.97% -16.41% 燃料及动力 626,982.35 46.31% 484,554.00 22.67% 29.39% 折旧费用 101,967.53 7.53% 202,000.50 9.45% -49.52% 其它 232,489.33 17.17% 981,064.44 45.91% -76.30% 其他业务成本 其它 16,175,115.41 100.00% 13,068,313.78 100.00% 23.77% （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期公司处置孙公司