吉林森工：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 190 公司代码：600189 公司简称：吉林森工 吉林森林工业股份有限公司吉林森林工业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 190 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孙颖奇 因公出差 王尽晖 三、三、 瑞华瑞华会会计师事计师事务务所（特殊普通合伙所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人姜长龙姜长龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王尽晖王尽晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）白刚白刚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 2018 年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 41,978,268.50 元，截至2018 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为 265,292,919.38 元。其中，母公司会计报表实现净利润-217,340,434.02 元。根据公司法和公司章程的规定不需提取法定盈余公积金。进行上年度利润分配11,028,844.26元后， 母公司本年度可供股东分配的利润为-228,369,278.28元。加上以前年度结转未分配利润 180

4、,548,334.28 元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-47,820,944.00 元。 根据公司章程第一百六十七条的规定，本年度不具有公司章程规定的分红条件。 基于以上情况，公司拟定 2018 年度利润分配方案为不分配，不进行公积金转增股本。 上述预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

5、八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 目录目录 2018 年年度报告 3 / 190 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份

6、变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 19090 2018 年年度报告 4 / 190 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 吉林森林工业股份有限公司

7、森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林森林工业股份有限公司章程 财务公司 指 吉林森林工业集团财务有限责任公司 投资公司 指 吉林森工集团投资有限公司 红石林业局 指 吉林省红石林业局 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 人造板集团 指 吉林森工人造板集团有限责任公司 重大资产投资 指 以重大资产投资吉林森工人造板集团有限责任公司暨关联交易之重大资产重组事项 本次重大资产重组 指 2016 年启动的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项 泉阳泉 指 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司

8、 苏州园林、园区园林 指 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 泉阳林业局 指 吉林省泉阳林业局 睿德嘉信 指 北京睿德嘉信商贸有限公司 上海集虹 指 上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙） 青旅实业 指 中国青旅实业发展有限责任公司 非公开发行股票、非公开发行 指 非公开发行 A 股股票 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的中文简称 吉林森工 公司的外文名称 JiLin

9、 Forest Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JLSG 公司的法定代表人 姜长龙 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 时军 金明 联系地址 长春市朝阳区延安大街1399号 长春市朝阳区延安大街1399号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88930595 0431-88930595 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 190 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市硅谷大街4000号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街1399号

10、 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉林森工 600189 G森工 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名

11、冯嵩、苗亚飞 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 签字的财务顾问主办人姓名 孙涛、冯学智 持续督导的期间 2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,546,473,367.48 1,026,070,670.93 50.72 795,061,510.71 归属于上市公司

12、股东的净利润 41,978,268.50 11,982,383.10 250.33 50,216,411.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -86,280,262.82 -160,269,750.41 46.17 -236,013,632.03 经营活动产生的现金流量净额 191,343,740.66 296,748,586.24 -35.52 71,910,335.07 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,954,754,608.78 2,507,723,297.74 17.83 1,572,829,172

13、.55 总资产 6,627,848,323.47 6,123,754,536.41 8.23 4,975,632,980.02 (二二) 主要财务指标主要财务指标 2018 年年度报告 6 / 190 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.06 0.03 100.00 0.14 稀释每股收益（元股） 0.06 0.03 100.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.12 -0.47 74.47 -0.76 加权平均净资产收益率（%） 1.46 0.69 增加0.77个百分点 3.26 扣除非经常性损益后的

14、加权平均净资产收益率（%） -3.01 -10.09 增加7.08个百分点 -16.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股

15、东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 198,891,467.19 456,191,326.38 390,697,793.46 500,692,780.45 归属于上市公司股东的净利润 18,581,991.17 8,216,948.28 8,622,386.80 6,556,942.25 归属于上

16、市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -61,190,434.30 8,389,956.24 -310,263.44 -33,169,521.32 经营活动产生的现金流量净额 -89,876,437.24 126,976,696.99 174,111,892.14 -19,868,411.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 293,830.96 437,080.14 -

17、469,728.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 93,405,910.30 76,491,685.44 3,748,430.41 2018 年年度报告 7 / 190 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,233,142.54 20,190,269.30 24,597,289.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因

18、不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -11,216,798.26 -13,398,260.64 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 82,564,981.97 79,225,916.07 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 379,943.13 -1,299,017.

19、24 -15,787,492.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,288,943.84 对外委托贷款取得的损益 6,081,944.48 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,315,515.96 49,525,394.63 43,163.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 239,414,543.63 少数股东权益影响额 -1,632,400.39 -44,342,938.83 -42,514,706.

20、09 所得税影响额 -2,737,411.18 -98,523.64 合计 128,258,531.32 172,252,133.51 286,230,043.06 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司于 2016 年完成了以人造板业务相关的资产和负债作为出资资产对森工集团全资子公司 人造板集团进行增资的重大资产重组；2017 年，公司

21、启动了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组，并于 2017 年完成了以发行股份的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的泉阳泉 75.45%股权；以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈2018 年年度报告 8 / 190 爱莉、赵永春合计持有的园区园林 100%股权的重组。本报告期，公司向森工集团、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、魏方、赵立勋等 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，新增限售股为 62,100,000 股人民币普通股。 公司全面完成重大资产重组后，公司在原有木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务的

22、基础上，新增长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售等业务。 目前，公司主营业务秉乘“一主一辅”的发展战略，专心致志发展矿泉水产业和园林绿化产业，资产质量和资产规模得到提升，同时还提升了泉阳泉和园区园林的品牌知名度。 （二）经营模式 1、公司核心业务矿泉水的经营模式为“生产+营销+战略合作”：公司拥有核心生产基地和水源矿权，自建营销团队，同时与成熟的营销网络经销商进行战略合作。 2、公司的园区园林业务采用了传统施工承包模式与 EPC（设计采购施工一体化）商业模式和PPP（政府与社会资本合作）模式相结合的经营模式，有效的提高了业内知名度及市场份额

23、。 （三）行业情况 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行 业经营性信息分析”相关内容。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，未发生对公司产生严重影响的情况。 （一）产品品质优势 公司依靠长白山区天然的生态环境，拥有以自涌泉形式存在，涌水量四季恒定，具有可永续利用的天然优势，形成了 “总矿化度”低、“特征矿化比”高、口感柔顺甘美的“泉阳泉”的产品特色。 （二）品牌优势

24、公司旗下主要产品“泉阳泉”牌长白山天然矿泉水，曾荣获“中国名牌”、“中国地理标志保护产品”、“中国驰名商标”等多项荣誉，是“吉林省十大畅销品牌”。经过多年积极投入，在东北矿泉水市场拥有较高的声誉。 园区园林现已形成苗木种植、园林景观设计、园林工程施工（含绿化养护）三项主导业务，涵盖了园林绿化产业链的各个环节，园区园林已经成为具备在不同自然环境和人文环境下施工运营的一线园林绿化企业，成为了能够为客户提供全价值链一体化服务的园林综合服务商，在业内享有较高商誉。 （三）业务体系优势 公司目前主营业务增加了长白山天然饮用矿泉水的生产和销售业务和园林工程施工、园林景观设计、苗木种植及销售业务。公司收入渠

25、道拓宽，业务结构优化，整体业务竞争力提升；公司多元化的业务体系，能够减少业绩波动，增强风险抵御能力。 （四）产业前景优势 公司目前主要产品矿泉水作为健康饮食的重要组成部分，对于人体健康比较有益，是都市健康生活的主要选择，未来矿泉水产业发展具有广阔的市场前景。园林绿化产业是中国城镇化建设的重要支撑，具有绿色环保和生态概念，是公认的“朝阳产业”，正处于迅速扩张期。 （五）管理和人才 公司已经按照现代企业制度建立了完善的治理结构和先进科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力资源管理、安全生产管理、产品质量管理、技术研发管理、市场营销管理、信息管理、财务和审计管理等一系列管理程序，确保了

26、公司经营活动正常高效地进行。此外，公司拥有一批精专业、懂管理、快速反应的复合型人才以及高素质的员工队伍；管理层人才结构布局合理，决策能力强，专业化程度高，具备管理现代企业的综合能力。 2018 年年度报告 9 / 190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕“重组发展起步，以匠心铸造品质，以服务促进管理，稳步推动 一主一辅产业发展新战略，提升公司核心竞争力”的总体工作思路，健全内部管理制度，加强团队建设，经营管理水平不断提升，保持了稳健的发展态势。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作： （一）全面完成“发行股

27、份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组工作 本报告期，公司向森工集团、吉林省吉盛资产管理有限责任公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、魏方、赵立勋等 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集总金额为 42,228 万元，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股，新增股份已于 2018 年 3 月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 （二）“一主一辅”发展战略顺利实施 结合公司矿泉水和园林工程“一主一辅”的产业发展新战略，本报告期公司矿泉水和园林工程两个业务板块取得良好成绩： 1、2018 年公司主要产品“泉阳泉”矿泉水

28、成功中标南航航班用水项目，使“泉阳泉”品牌逐步在全国范围内宣传渗透。 2、本报告期，苏州园林在河北邢台、河南南阳等市县中标了多个优质生态环保类项目，有效提高市场份额。截至 2018 年底，苏州园林已全面开拓了全国七大区域市场，重点布局 19 个省、自治区、直辖市，业务涵盖园林城市、海绵城市、古建筑及文物保护、生态湿地、森林公园、田园综合体、康养文旅、乡村振兴、国家战略储备林等领域。 （三）党建和党风廉政建设全面加强 本报告期,公司党建工作扎实推进,落实了党建、党风廉政建设和纪检监督主体责任，严格执行党员领导干部廉洁从政各项规定，以吉林省干部作风大整顿为载体，进一步完善了廉洁风险防控体系。 （四

29、）安全生产保持良好态势 报告期内，公司通过强化安全管理，认真开展专项安全生产检查整治工作，发现隐患及时治理整改，切实做到严密排查，全面覆盖，创造了安全良好的生产经营环境，确保安全生产平稳运行。 （五）引入人才，储备后续力量 报告期内，公司通过不断引入各类销售和管理人才，努力储备后备力量，为公司下一步的业绩增长打下坚实的基础。通过人才储备，公司将不断组织研究新的业绩增长方式，力争在传统销售模式基础上不断创新，塑造公司良好的市场形象。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入 154,647.34 万元，同比增加 52,040.27 万元，增加 50.72%；实

30、现营业利润 7,195.08 万元，同比增加 2,607.60 万元；归属于母公司所有者的净利润 4,197.83万元，同比增加 2,999.59 万元，增加 250.33%；每股净资产 4.12 元，每股收益 0.06 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 2018 年年度报告 10 / 190 营业收入 1,546,473,367.48 1,026,070,670.93 50.72 营业成本 943,481,402.70 624,

31、914,370.45 50.98 销售费用 151,651,657.80 120,135,234.89 26.23 管理费用 176,133,678.79 131,086,828.42 34.36 研发费用 22,483,648.69 10,106,496.63 122.47 财务费用 39,164,084.76 46,585,332.27 -15.93 经营活动产生的现金流量净额 191,343,740.66 296,748,586.24 -35.52 投资活动产生的现金流量净额 -126,407,824.70 207,050,621.72 -161.05 筹资活动产生的现金流量净额 203

32、,465,545.21 -380,005,670.32 153.54 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 矿泉水 677,208,316.11 365,722,475.53 46.00 25.1

33、3 27.21 减少 0.88 个百分点 绿化工程 557,898,566.17 352,082,130.76 36.89 196.47 187.97 增加 1.86 个百分点 人造板产品 264,640,802.55 192,654,811.96 27.20 13.55 19.86 减少 3.83 个百分点 绿化养护 12,896,922.32 11,387,689.59 11.70 158.50 246.55 减少 22.43 个百分点 苗木销售 5,554,755.61 6,710,633.98 -20.81 -32.63 15.34 减少 50.25 个百分点 设计费 9,936,87

34、8.56 4,156,264.11 58.17 215.77 55.44 增加 43.15 个百分点 木材产品 3,075,733.92 2,539,534.73 17.43 -45.91 -47.23 增加 2.05 个百分点 林化产品 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 减少 100.00 个百分点 其他 1,812,649.50 2,032,012.23 -12.10 39.95 87.19 减少 28.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地

35、区 466,804,848.43 329,628,605.82 29.39 81.03 79.01 增加 0.80 个百分点 东北地区 511,584,012.13 240,672,201.43 52.96 12.35 10.77 增加 0.67 个百分点 华东地区 196,716,231.42 153,356,729.49 22.04 44.22 70.71 减少 12.10 个百分点 华南地区 54,628,670.38 39,761,633.19 27.21 164.45 142.08 增加 6.72 个百分点 华中地区 157,413,201.58 87,970,272.68 44.1

36、2 193.89 165.42 增加 6.00 个百分点 西南地区 72,285,096.08 42,828,728.22 40.75 13009.46 4809.32 增加 98.97 个百分点 西北地区 73,592,564.72 43,067,382.06 41.48 19.49 -7.76 增加 17.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上2018 年年度报告 11 / 190 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 复合

37、门 104,827 115,189 6,505 -12.77 -6.43 -55.15 矿泉水 644,437 694,203 9,501 12.37 15.65 35.13 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 森林经营产品 直接原材料 2,692,608.43 85.42

38、 5,398,967.84 73.49 -50.13 主要系本期未开展木材产销业务所致 森林经营产品 直接人工 316,853.73 10.05 1,313,250.60 17.87 -75.87 主要系本期未开展木材产销业务所致 森林经营产品 其他直接费用 104,918.92 3.33 146,864.29 2 -28.56 主要系本期未开展木材产销业务所致 森林经营产品 制造费用 37,826.42 1.20 487,825.23 6.64 -92.25 主要系本期未开展木材产销业务所致 人造板产品 直接原材料 88,583,147.97 68.85 110,904,521.80 70.

39、66 -20.13 主要系木门产品结构调整所致 人造板产品 直接人工 23,615,590.59 18.35 26,243,850.22 16.72 -10.01 主要系木门产品结构调整所致 人造板产品 其他直接费用 420,499.23 0.33 3,156.41 0 13,222.07 主要系木门产品结构调整所致 人造板产品 制造费用 16,050,145.12 12.47 19,795,789.59 12.61 -18.92 主要系木门产品结构调整所致 纸类产品 直接原材料 16,983,848.31 66.53 7,565,486.52 91.91 124.49 主要系木门产品结构调整

40、所致 纸类产品 直接人工 2,433,788.57 9.53 326,293.20 3.96 645.89 主要系木门产品结构调整所致 纸类产品 其他直接费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无其他直接费用 纸类产品 制造费用 6,110,399.51 23.94 339,676.45 4.13 1,698.89 主要系木门产品结构调整所致 矿泉水产品 直接原材料 194,226,147.59 76.87 168,839,423.44 75.94 15.04 主要系原材料价格上涨所致 矿泉水产品 直接人工 13,784,672.46 5.46 14,268,800.12 6.

41、42 -3.39 同比基本持平 矿泉水产品 其他直接费用 9,448,100.79 3.74 8,992,769.56 4.04 5.06 同比基本持平 矿泉水产品 制造费用 35,207,596.75 13.93 30,239,329.79 13.6 16.43 主要系物料消耗增加所致 园林工程 直接原材料 148,589,310.57 39.69 106,712,045.07 79.61 39.24 主要系本期公司子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司业务规模扩大所致 园林工程 直接人工 38,548,154.82 10.30 26,197,167.33 19.54 47.15 主要系本期

42、公司子公司苏州工业园区园林2018 年年度报告 12 / 190 绿化工程有限公司业务规模扩大所致 园林工程 其他直接费用 187,159,891.26 50.00 1,134,233.56 0.85 16,401.00 主要系本期公司子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司业务规模扩大所致 园林工程 制造费用 39,361.79 0.01 0.00 0.00 不适用 主要系本期公司子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司业务规模扩大所致 蜂蜜、土特产 直接原材料 1,034,914.59 34.17 812,684.04 28.56 27.35 主要系原材料价格上涨所致 蜂蜜、土特产 直接人工

43、362,283.62 11.96 167,655.38 5.89 116.09 主要系人工费用增加所致 蜂蜜、土特产 其他直接费用 320,204.97 10.57 668,338.51 23.48 -52.09 主要系锅炉技术改造所致 蜂蜜、土特产 制造费用 1,311,052.56 43.29 1,197,227.22 42.07 9.51 主要系折旧费用增加所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 47,004.88 万元，占年度销售总额 30.39%；其中前五名客户销售额中关联方

44、销售额 13,137.84 万元，占年度销售总额 8.50 %。 前五名供应商采购额 16,082.53 万元，占年度采购总额 18.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,025.43 万元，占年度采购总额 12.50%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 （%） 税金及附加 19,336,436.51 17,772,269.53 1,564,166.98 8.8 销售费用 151,651,657.80 120,135,234.89 31,516,422.91 26.23 管理费用 176,133,678.79 131,086,82

45、8.42 45,046,850.37 34.36 研发费用 22,483,648.69 10,106,496.63 12,377,152.06 122.47 财务费用 39,164,084.76 46,585,332.27 -7,421,247.51 -15.93 资产减值损失 99,165,927.11 -28,302,090.04 127,468,017.15 450.38 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,483,648.69 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 22,483,648.69 研发投入总额占营业收入

46、比例（%） 1.45 公司研发人员的数量 76 2018 年年度报告 13 / 190 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.61 研发投入资本化的比重（%） 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本报告期 上年同期 变动比例（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 1,255,643,015.13 944,040,232.15 33.01 购买商品、接受劳务支付的现金 825,786,823.91 522,530,749.22 58.04 支付给职工以及为职工支付的现金 219,499,729.63 181,656,712.62 20.83 支付

47、的各项税费 157,486,688.48 101,076,793.42 55.81 支付其他与经营活动有关的现金 323,314,461.71 228,346,985.85 41.59 收回投资收到的现金 222,692,181.15 149,313,832.75 49.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 763,634.12 1,500,899.00 -49.12 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 145,196,578.43 -100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,666,379.69 101,878,025.03 -36.53 投

48、资支付的现金 300,000,000.00 980,000.00 30,512.24 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 502,663.43 -100.00 吸收投资收到的现金 415,780,000.00 400,000.00 103,845.00 (1)销售商品、提供劳务收到的现金：主要系本期公司经营规模扩大所致； (2)购买商品、接受劳务支付的现金：主要系公司本期生产规模扩大所致； (3)支付给职工以及为职工支付的现金：主要系公司本期人工费用增加所致； (4)支付的各项税费：主要系公司经营规模扩大所致； (5)支付其他与经营活动有关的现金：主要系公司经营规模扩大所致； (6)收回投

49、资收到的现金：主要系公司本期收回前期股权转让余款所致； (7)处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额： 主要系红石林业分公司上期处置黄标车，本期无此项业务所致； (8)收到其他与投资活动有关的现金： 主要系上期公司发行股份非同一控制下合并苏州园区园林公司增加现金流入，本期无此项业务所致； (9)购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金： 主要系公司子公司泉阳泉在建工程陆续完工转固，本期固定资产投资减少所致； (10)投资支付的现金：主要系公司本期购买理财产品所致； (11)支付其他与投资活动有关的现金：主要系上年公司子公司泉阳泉产处置子公司及其他营业单位支付的现金净额增加

50、，本期无此项业务所致； (12)吸收投资收到的现金：主要系公司本期收到特定投资者非公开发行募集资金所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 190 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 895,476,119.88 13.51 625,132,231.73 10.2