秦安股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 163 公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司重庆秦安机电股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 163 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人 YUANMINGYUANMING TANGTANG、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许峥许峥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄容黄容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2

3、018年度，公司不进行分红派息，此预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。 十、十、

4、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 163 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节

5、 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 163 2018 年年度报告 4 / 163 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 秦安机电、秦安股份、公司、本公司 指 重庆秦安机电股份有限公司 秦安铸造 指 重庆秦安铸造有限公司 美沣秦安 指 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 股东或股东大会 指 重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 重庆秦安机电股份有

6、限公司监事或监事会 公司章程 指 重庆秦安机电股份有限公司章程 长安福特、CAF 指 长安福特汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱柳机 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其前身柳州机械厂 吉利 指 浙江吉利控股集团 广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车有限公司 一汽 指 一汽轿车股份有限公司 全柴动力 指 安徽全柴动力股份有限公司 创捷 指 创捷新能源汽车(杭州)有限公司 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 泓成投资 指 上海泓

7、成股权投资合伙企业（有限合伙） 海拓投资 指 重庆海拓投资咨询有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2018 年年度报告 5 / 163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆秦安机电股份有限公司 公司的中文简称 秦安股份 公司的外文名称 Chongqing Qinan M&E PLC. 公司的外文名称缩写 QA 公司的法定代表人 YUANMING TANG 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华鸣 许锐 联系地址 重庆市九龙坡区兰美路701号

8、附3号 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 电话 023-61711177 023-61711177 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 公司注册地址的邮政编码 400039 公司办公地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 公司办公地址的邮政编码 400039 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股

9、票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秦安股份 603758 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李元良、李青松 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的名称 长城证券股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 163 保荐机构 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17 层 签字的保荐代表人姓名 贾彦、廖茂

10、野 持续督导的期间 2017 年 5 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 676,252,129.71 1,223,073,404.05 -44.71 1,199,586,973.48 归属于上市公司股东的净利润 -63,650,118.74 1

11、88,061,109.98 -133.85 217,543,883.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -69,113,627.20 180,269,915.82 -138.34 215,811,218.62 经营活动产生的现金流量净额 224,188,523.03 478,508,355.97 -53.15 334,136,523.65 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,337,650,148.05 2,458,343,883.16 -4.91 1,655,009,940.12 总资产 2,496,392,

12、153.11 2,654,824,996.89 -5.97 2,371,368,853.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.15 0.45 -133.33 0.57 稀释每股收益（元股） -0.15 0.45 -133.33 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.16 0.44 -136.36 0.57 加权平均净资产收益率（%） -2.66 8.92 减少11.58个百分点 14.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.89 8.55

13、减少11.44个百分点 13.96 2018 年年度报告 7 / 163 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情

14、况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 202,690,514.78 183,415,681.83 150,137,428.27 140,008,504.83 归属于上市公司股东的净利润 2,314,541.84 -9,695,008.76 -8,241,690.52 -48,027,961.30 归属于上市公司股东

15、的扣除非经常性损益后的净利润 1,523,917.81 -11,873,276.43 -9,615,138.43 -49,149,130.15 经营活动产生的现金流量净额 104,594,912.90 31,823,401.83 422,028.13 87,348,180.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -511,001.78 -1,026,964.62 -20,842

16、.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,813,395.96 5,448,999.71 1,933,266.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 2018 年年度报告 8 / 163 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,652,156.86 4,743,229.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

17、值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受

18、托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,297,482.26 2,610.99 127,770.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,193,560.32 -1,376,681.32 -307,529.06 合计 5,463,508.46 7,791,194.16 1,732,664.66 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模

19、式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售，产品全部面向以整车（机）制造企业为主的乘用车整车市场（即 OEM 市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。公司也深度进入了传动系统核心零部件生产，从事变速器壳体、变矩器壳体等汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。公司立足主业的同时，设立了全资子公司美沣秦安对接新能源板块项目，介入新能源领域。 （二）经营模式（二）经营模式

20、公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书， 在产品成功中标后与客户签订供货合同， 再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。 1 1、采购模式、采购模式 公司及全资子公司生产所需的主要原材料 （包括铝锭、 外购气缸体毛坯件 （客户指定采购） 、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术

21、开发部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质保协议， 负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。 公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。 2 2、生产模式、生产模式 （1）产品生产模式 公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后向

22、客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。 （2）工装生产模式 2018 年年度报告 10 / 163 工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。 公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，

23、自行设计出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，在客户指定或推荐范围内通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。 （3）生产的组织 公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的 ESTA 或技术开发协议， 发布来年的需求数据。 公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。 3 3、销售模式、销售模式 （1）产品销售模式 公司销售模式目前主要为整车

24、（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、上汽通用五菱、五菱柳机、长安汽车等主流整车（机）制造企业，新增客户有近年来强势崛起的广汽、吉利等整车（机）制造企业。 根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量，价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。 （2）工装销

25、售模式 由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。 不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产2018 年年度报告 11 / 163 品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。 （3）销售流程以及销售政策 针对整车（机）制造企业，公司完整

26、的销售流程如下： 公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。 公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。 （4）异地库房管理 公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方

27、物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。 （5）售后服务模式 公司一般会与客户签署类似生产采购通用条款和细则、先期采购目标协议书、汽车/发动机零部件采购基本合同 等基础合同， 其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之售后服务协议中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。 公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、 维修技术和维修部件的提供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销

28、售一般按照日常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。 2018 年年度报告 12 / 163 （三）行业情况（三）行业情况 请见本报告 “第四节经营情况的讨论与分析/三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、工艺技术及装备优势、工艺技术及装备优势 公

29、司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从 HT250 灰口铸铁到QT850-3 球墨铸铁的铸件产品；在有色铸造方面，具备低压、重力、高压铸造工艺技术；在机加工方面， 具备发动机核心 3C 件 （气缸体、 气缸盖、 曲轴） 及变速器箱体关键零部件的先进粗加工、精加工工艺技术。同时，公司具备生产线的自主集成能力。 在装备配置上，公司拥有国际领先的德国 HWS 全自动黑色铸造线（配合美国应达的中频感应熔化炉、德国爱立许真空混砂机等先进设备）、奥地利 FILL 全自动有色浇注生产及后处理线、意大利

30、 FATA 全自动有色重力浇注线，高压铸造涵盖 1650-3500T 的瑞士布勒（BUHLER）及日本宇部（UBE）压铸单元等多台（套）先进铸造生产装备。机加方面大量采用丰田工机（Toyoda）、大隈（Okuma）加工中心、小松（Komatsu）曲轴内铣机、赫根赛特（Hegenscheidt）变压力滚压机、丰田工机（Toyoda）数控曲轴磨床、320bar 高压柱塞泵清洗机、东洋（TOYO）和格林（GERING）珩磨机等先进的机加工生产装备。在检测装备方面，配置了进口工业 CT、美国关节臂 3D 激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、英国泰勒（TAYLOR）大型圆度仪、

31、意大利 MARPOSS 曲轴测量机、美国 ADCOLE 曲轴综合检测仪、美国（GLOBAL）三座标测量仪、英国泰勒（TAYLOR）粗糙度轮廓仪、X 射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台（套）具有国内外先进水平的检测或试验设备，为公司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力保障。 工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可，也取得具备国际领先水平的发动机核心零部件订单（如：福特 Eco-Boost 系列发动机）。 2 2、铸造及机加工一体化研发、生产能力优势、铸造及机加工一体化研发、生产能力优势 公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力， 为客户在降低产品开发风

32、险、 缩短开发周期、降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时，公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力，其质量稳定、可靠性高且价值链长。一体化的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高，在市场开拓和新产品开发方面具有多层面的优势。 3 3、产品开发优势、产品开发优势 2018 年年度报告 13 / 163 基于多年的生产实践经验，公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队，并建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库，用于支持新项目的开发。公司在生产工艺的开发过程中可以基于 FMEA 数据库和 DO

33、E 等开发工具， 对工艺过程参数进行优化， 加快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了 MAGMA 铸造模拟分析软件（CAE）、CATIA、C3P 等开发设计软件，并将其应用于产品的前期工艺开发，如模具开发设计、生产过程工艺优化分析过程等，为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考数据。同时，公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力，并对产品设计的制造工艺性提出建设性意见。公司曾多次被客户授予“优秀创新奖”、“最佳开发奖”等奖项，并获得“中国铸造行业分行业排头兵“（我司位列第 14 位）、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”、“第三届中国铸造行业综合百强企业

34、”。 4 4、质量管理体系优势、质量管理体系优势 公司完成了 ISO/TS16949 向 IATF16949 的转版， 通过了 OHSAS18001 职业健康及安全管理体系的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。在日常质量管理过程中，公司使用 DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D 等质量管理工具，整体提升了企业的过程控制能力，确保了产品质量稳定。 公司核心产品批量生产的质量表现稳健，其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达到连续 24 个月 0PPM 的水平，获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优秀供应商”

35、、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”、“质量表现优异奖”等奖项。 5 5、出色的成本控制能力优势、出色的成本控制能力优势 经过多年积累，公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力，也即公司能够将外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计，整合成为具有工艺针对性强且生产能力高效的完整生产线，使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线，比直接采购完整生产线（即“交钥匙”工程）大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外，公司具备合金制备能力， 不但确保了产品质量， 而且确保了产品成本可控。 公司还建立了较为健全的成本管理制度，在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具，

36、推动公司生产成本的节约。 6 6、规模与产品优势、规模与产品优势 公司产品的产销规模、主机配套市场占有率在发动机零部件制造企业中具有一定优势。目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的又一重要因素。 公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件，包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足2018 年年度报告 14 / 163 客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提

37、升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。 2018 年年度报告 15 / 163 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）主要经营指标完成情况（一）主要经营指标完成情况 2018 年公司实现营业收入 67,625 万元，净利润-6,365 万元人民币，同比减少 44.71%和133.85%。主要原因系在汽车行业负增长的大背景下，公司主要客户 2018 年整车销量大幅下降，导致我公司产销量和毛利率下降，加之公司计提减值准备金额大幅增加，新客户项目尚在研发交样阶段未产生实质收入等影响，公司

38、业绩由盈转亏。 截至 2018 年年末， 公司资产总额 24.96 亿元， 负债总额 1.59 亿元， 所有者权益 23.38 亿元；资产负债率低，现金比率高；较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，抗风险能力较强，为公司未来战略布局提供了较为有力的资金保障。 （二）重点工作完成情况（二）重点工作完成情况 1 1、积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发、积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发 2018 年，公司致力拓展新客户，优化客户结构；深耕现有客户，扩大市场份额；稳步推进新项目及新产品研发并取得了积极的成果。 极拓展市场空间，优化客户结构：极拓展市场空间，优化客户结构：

39、长期以来因受限于产能规模，公司选择了深耕现有客户，而不是扩大客户数量的经营策略，客观上导致了公司部分核心客户的销售收入占比较大，集中度较高。随着公司成功登陆 A 股市场，募集资金的投入为公司制造能力升级和扩能奠定了良好基础，为公司持续发展注入了活力。随着国产自主品牌的强势崛起，公司主动抓住发展机遇和国产自主品牌重点整车企业开展业务合作，2018 年公司已获得北汽福田汽车有限公司、 一汽轿车股份有限公司、 安徽全柴动力股份有限公司、创捷新能源汽车(杭州)有限公司 4 个新客户共计 6 个项目。随着新客户的拓展，将进一步改善公司主要客户集中的情况，减轻对主要客户的依赖程度，降低市场风险，拓展出更大

40、的市场空间。 深耕现有客户：深耕现有客户： 公司基于和现有客户结成同步研发、 协同发展的战略合作关系，依靠稳定优质的产品、快速及时的交货能力，继续巩固和发展与主要客户的业务关系的同时，获得了更多的市场份额。2018 年，公司充分发挥生产制造经验，挖掘产品竞争优势，通过更为优质的产品和服务深化与老客户的合作关系；同时，发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地参与客户新车型的同步研发，拓展新产品类别，在原有项目基础上，新增长安福特、柳东变速器公司等客户新项目。 稳步推进新产品研发及量产：稳步推进新产品研发及量产：2018 年，公司继续稳步推进已获得的新项目新产品的研发工作与技术投入，提高对客户要求

41、同步反应速度，提升与整车企业进行同步开2018 年年度报告 16 / 163 发能力和自主研发能力。2018 年，公司共完成 11 个新项目的 OTS 样件交付；全面有序地启动了 8 个新项目的研发及投入。同时提速了吉利汽车及长安汽车重点项目的量产导入，2018 年还完成了新能源项目的团队建成和研发前期工作。持续的新产品开发及投产是公司业务后续稳步增长的有力保障。 2 2、全面推行人力资源战略，助推公司持续高速发展、全面推行人力资源战略，助推公司持续高速发展 2018 年，在引进聘请国内外行业专业人才的同时，还实施了一系列人才提升措施。包括聘请专家对相关人员进行 CATIA 软件培训、经济合同

42、培训、IATF16949 等专业培训，聘请知名审计机构对公司财务人员进行财务专业培训，外派业务骨干人员学习，同时组织内部培训及交流等形式的学习。 通过多种形式的培训学习， 拓宽了员工视野， 提高了员工整体专业知识水平及业务能力。2018 年，公司继续修订完善薪酬体系，合理调整了公司内部机构设置，优化人力资源配置，充分激发员工能动性，提升了全员劳动生产率，为公司持续高速发展奠定良好的人才基础。 3 3、持续完善标准化精细管理，强化管理体系升级、持续完善标准化精细管理，强化管理体系升级 公司不断完善管理制度，在原有制度的基础上，推行标准化、精细化生产和管理，从生产和管理过程中进行成本控制，规范运作

43、，提高效率。强化内部控制，节能挖潜，促进增收节支。积极开展合理化建议工作，深入挖掘各个管理节点潜力，提升公司治理水平。 为适应汽车行业新的发展变化，2018 年公司完成了 ISO/TS16949 向 IATF16949 转版工作，新版 IATF16949 基于加强过程和风险管理的要求，增加了对知识管理分析要求、强调了汽车产品安全的重要性和产品可追溯性的要求等。为适应新的行业认证体系的变化，公司从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面着手建立了完整有效体系。 4 4、募集资金使用情况、募集资金使用情况 公司首次公开发行募集资金净额为人民币 61,333.92 万元，存放

44、于公司募集资金专户。该笔募集资金经天健会计师事务（特殊普通合伙）验资并出具天健验201711-9 号验资报告。公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法管理募集资金的使用和存放。截至 2018年 12 月 31 日，公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额 45,310.92 万元，募投项目支出 9,283.74 万元，募集资金净额为人民币 6,739.26 万元。 5 5、持续完善信息披露制度、持续完善信息披露制度 公司自上市以来，不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息可读性，主动满足投资者信息需求，及时准确完整地公告公司重大信息，增强投资者对公司信息的了解。报告期

45、内，公司还通过投资者交流会、上证 E 互动等多种方式与投资者互动交流，保证了投资者全面了解公司的经营情况，给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道。 6 6、成立美沣秦安，启动新能源成立美沣秦安，启动新能源 2018 年年度报告 17 / 163 公司启动“再造升级”战略，于 2018 年 7 月设立全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司对接新能源板块。公司根据发展需求合理调整子公司内部机构设置，优化人力资源配置，在大力培育内部人才的同时积极引进外部优秀人才， 夯实研发人才队伍建设， 已有序开展研发投入。 7 7、配合重庆证监局完成配合重庆证监局完成现场检查现场检查 2018 年 9 月公

46、司接受了重庆证监局针对重庆辖区上市公司的“双随机”现场检查。对现场检查提出的问题事项高度重视，积极改进提升。公司组织了全体董事、监事、高管、财务部和董事会办公室等关键岗位人员进行培训学习，通过对相关法律法规和制度办法的学习，加深了相关人员对相关规则的理解，增强了责任意识。同时，切实加强公司治理，通过更新完善公司治理相关管理制度，符合监管政策及法规的新要求，形成长效机制，进一步提高公司管理水平。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年在汽车行业负增长的大背景下，公司主要客户 2018 年整车销量大幅下降，导致我公司产销量和毛利率下降，加之公司计提减值准备金额大幅增加，新客

47、户项目尚在研发交样阶段未产生实质收入等影响，公司业绩由盈转亏。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 676,252,129.71 1,223,073,404.05 -44.71 营业成本 646,196,503.06 901,355,209.02 -28.31 销售费用 17,777,773.88 20,851,900.24 -14.74 管理费用 57,324,123.72 55,653,672.82 3.00 研发费用 30

48、,537,577.87 12,270,019.11 148.88 财务费用 -22,675,182.33 1,022,447.67 -2,317.74 经营活动产生的现金流量净额 224,188,523.03 478,508,355.97 -53.15 投资活动产生的现金流量净额 -362,854,423.22 -399,867,861.97 9.26 筹资活动产生的现金流量净额 -87,184,105.26 164,269,329.65 -153.07 1、营业收入比上年减少44.71%，主要是客户市场销售大幅下降，公司订单需求减少所致。 2、营业成本比上年减少28.31%，主要是产销量减少

49、所致。 3、研发费用比上年增加 148.88%，主要是市场开拓带来的新增项目研发支出，以及新能源项目的开发费用增加所致。 4、财务费用比上年减少2,317.74%，主要是存款利息大幅增加所致。 5、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 53.15%，主要是销售收入大幅下降，相应货款回收金额减少所致。 6、 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 153.07%，主要是 2018 年没有筹资收入，同时进行了红利分配所致。 2018 年年度报告 18 / 163 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2018 年实现营业收入676,252,129.71元，同比下降44.71%。

50、其中，主营业务收入同比下降 44.42%。公司主营业务收入集中在销售汽车零部件（包括：缸体、缸盖、曲轴、变速器箱体等产品）。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件 670,684,972.13 642,275,269.84 4.24 -44.42 -28.57 减少 21.25个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%）