大连友谊：2018年年度报告.PDF

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1、大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 大连友谊大连友谊(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人熊强、

2、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙锡娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙锡娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

3、公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174

4、大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司 武信投资控股 指 武信投资控股（深圳）股份有限公司 友谊集团 指 大连友谊集团有限公司 凯生经贸 指 武汉凯生经贸发展有限公司 恒生嘉业 指 武汉恒生嘉业经贸有限公司 太阳物业 指 武汉太阳物业发展有限公司 武信投资集团 指 武汉信用投资集团股份有限公司 大连国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 大杨集团 指 大杨集团有限责任公司 一方地产 指 大连一方地产有限公司 联合担保 指 联合创业担保有限公司 嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威

5、德投资有限公司 阿大海产 指 大连阿大海产养殖有限公司 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连友谊 股票代码 000679 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司 公司的中文简称 大连友谊 公司的外文名称（如有） DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DFGC 公司的法定代表人 熊强 注册地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址

6、辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建 办公地址的邮政编码 116023 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜广威 杨浩 联系地址 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区35-4 号公建 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区35-4 号公建 电话 0411-82691470 0411-82802712 传真 0411-82802712 0411-82802712 电子信箱 callme_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券

7、报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121020011831278X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2004 年 3 月 24 日召开董事会，审议通过了调整公司业务结构议案：由原来以零售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充的业务结构。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司原控股股东为友谊集团，原系国有独资。2006 年 1 月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增

8、资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，大连国资委持有友谊集团 30%的股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团27%、26%、17%的股权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连国资委为公司实际控制人。2、2006 年 4 月，经友谊集团股东会协商，友谊集团第三大股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团全部 17%股权，友谊集团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册资本的27%；大连国资委出资占注册资本的 30%。一方地产合并后

9、持有友谊集团的股权比例达 43%，超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例，成为友谊集团的第一大股东。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3、2007 年 11 月，大连国资委将持有友谊集团 30%股权中的 17%国有股权无偿划转给大连国有资产经营有限公司，将其中 13%国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团。划转和转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册资本的 40%；大连国有资产经营有限公司占注册资本的 17%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。4、2008 年 1 月，经友谊集团股东

10、协商，一方地产、大杨集团分别将其持有的友谊集团 8.6%和 8%的股权，合计为 16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建的嘉威德。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。5、2010 年 2 月，友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的友谊集团 17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给阿大海产。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一

11、方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6、2012 年 11 月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友谊集团 34.4%的股权，友谊集团其他股东-大杨集团、阿大海产放弃该股权的受让权。 嘉威德受让了一方地产持有的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完成后，友谊集团股权结构为：嘉威德出资占注册资本的 51%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%。嘉威德投资是以友谊集团、

12、大连友谊管理团队为主出资组建的有限公司，其持有友谊集团 51%的股权，间接持有大连友谊 29.93%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控制人。7、2016 年 6 月 28 日，友谊集团与武信投资控股签署股份转让协议 ，友谊集团通过协议转让方式将其持有的公司 10,000 万股转让给武信投资控股，该股权转让于 2016 年 7 月 20 日办理完成过户登记手续。转让完成后，大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 武信投资控股持有公司 10,000 万股股份， 占公司总股本的 28.06%， 成为公司控股股东，陈志祥先生成为公司实际控制人。 五、其他有关资料

13、五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 姜军 杨英锦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,087,555,948.24 1,843,241,506.25 -41.00% 1,927,315,

14、663.77 归属于上市公司股东的净利润（元） -414,926,964.97 13,056,179.49 -3,278.01% 133,730,015.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -402,586,784.21 -28,229,507.27 -1,326.12% -249,094,593.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,430,687.03 58,405,699.91 -1.67% 209,685,813.18 基本每股收益（元/股） -1.16 0.040 -3,000.00% 0.3752 稀释每股收益（元/股） -1.16 0.040 -3,

15、000.00% 0.3752 加权平均净资产收益率 -36.28% 0.95% -37.23% 10.08% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,587,735,324.06 6,043,229,226.00 -7.54% 6,941,296,781.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 936,269,040.56 1,351,196,005.53 -30.71% 1,391,283,223.82 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

16、况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度

17、第四季度 营业收入 285,247,373.21 244,377,021.48 289,037,902.43 268,893,651.12 归属于上市公司股东的净利润 6,517,339.11 -81,163,837.65 -84,143,928.52 -256,136,537.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,113,505.63 -79,342,459.16 -83,892,026.49 -244,473,601.77 经营活动产生的现金流量净额 -109,052,371.92 60,457,225.33 -14,238,647.05 120,264,480.67 上

18、述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,137,660.36 27,282,124.82 484,360,690.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 64,232.57 1,302,092.33 860,079.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 234,920.6

19、7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,211,969.48 对外委托贷款取得的损益 20,088,320.00 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,857.63 527,956.00 224,561.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,665,902.37 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 -3,968,642.54 13,831,035.

20、66 127,632,203.34 少数股东权益影响额（税后） 434,253.14 207,420.21 72,001.19 合计 -12,340,180.76 41,285,686.76 382,824,608.75 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

21、目的情形。 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 根据国家统计局数据，2018年度，全国实现商品零售额338,271亿元，同比增长8.9%，全国网上零售额90,065亿元，比上年增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70,198亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用

22、类商品分别增长33.8%、22.0%和25.9%。限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。2018年度百货商超持续关店调整，百货店纷纷转型购物中心；多家外资品牌中国市场遇阻彻底退出；商超结盟AT巨头，线上线下加速融合；新零售发展不及预期，明星餐厅关店潮、奢侈品转而发力线上渠道，国际快时尚品牌式微。全国社会消费品零售总额稳步增长，但网购及新零售占比增加较快。实体商业项目需要不断与网络化的社会信息相结合，成为线上线下消费链条中的节点，来实现存在价值。 公司零售业主要集中在大连地区，以百货店（友谊商城）为主，本区域内零售业市场竞争

23、一直较为激烈。2018年，公司继续积极推进“百货店购物中心化”的改造，增加服务场景的营造，同时优化业务结构，以满足消费升级和一站式购物需求，巩固公司在本地区的经营业绩。经过调整，公司零售业取得一定的改善，但公司零售业的突围，还需要公司继续把握零售业转型脉搏，从满足特定消费者消费意愿的角度，持续加力，创新发展。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求 据国家统计局公布的数据：2018年度，全国房地产开发投资120,264亿元，同比增长9.5%，其中住宅投资85,192亿元，同比增长13.4%； 全国商品房销售面积171,654万平方米， 同比增长1.3%，

24、 其中， 住宅销售面积增长2.2%， 办公楼销售面积下降8.3%，商业营业用房销售面积下降6.8%。商品房销售额149,973亿元，增长12.2%，其中，住宅销售额增长14.7%，办公楼销售额下降2.6%，商业营业用房销售额增长0.7%。 近年来，房地产行业高速增长的情况开始发生变化，在政府不间断的调控政策的引导下，房地产市场增速趋缓，目前处于平稳发展阶段。 报告期内， 房地产政策继续保持“房住不炒”的主基调， 地方调控政策稳中偏紧， 全年调控从供需两侧精准发力，市场预期已逐步回归理性，政策取得阶段性效果。全国商品房销售面积增速持续回落，重点城市商品住宅成交规模保持了相对稳定，三四线城市降温明

25、显。 公司房地产业当前主要涉及商业地产开发。公司当前在建、在售房地产项目主要为商业地产项目，分布在大连、沈阳和邯郸等二、三线城市，因所售产品为写字楼、公寓、商铺等，存量去化承受了巨大的压力。面对当前房地产行业的发展现状，在行业调控的大背景下，公司一方面积极寻求新的合作模式，多渠道推动存量去化，年内达成邯郸项目股权转让协议，为公司回流现金及房地产转型带来积极的作用。另一方面，公司积极按照“在中心城市的中心区域发展中小地块”的“三中原则”，积极寻求新项目，尽管阻力重重，但一年半的市场调研，为我们初步锁定特定区域市场和主打产品，为公司下步发展奠定了基础。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化

26、情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 股权资产 比期初减少 100%，主要为公司本期收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资款，且因出资比例变动，在本期纳入合并范围所致。 固定资产 比期初减少 6.16%，主要为公司拟处置子公司邯郸发兴房地产开发有限公司股权，相应将其相关资产计入“持有待售资产”科目所致。 无形资产 比期初减少 3.22%，主要为正常摊销所致。 在建工程 本期无变化。 货币资金 比期初减少 47.84%，主要为公司回购部分公司债、偿还银行借款本息所致。 应收票据

27、及应收账款 比期初减少 53.73%，主要为所属房地产子公司应收售房款收回所致。 其他应收款 比期初增加 36.71%，主要为公司本期支付融资租赁保证金所致。 持有待售资产 比期初增加 100%，主要为公司拟处置子公司邯郸发兴房地产开发有限公司股权，将对应资产在本科目列示所致。 长期待摊费用 比期初增加 68.36%， 主要为公司为取得融资租赁形式的借款而缴纳的手续费按受益期限摊销所致。 递延所得税资产 比期初减少 98.03%，主要为公司收回其他应收款所致。 一年内到期的非流动负债 比期初增加 64.35%，主要为公司长期借款一年内到期金额增加所致。 长期借款 比期初减少 100%，主要为公

28、司长期借款将于一年内到期转入“一年内到期的流动负债”所致。 应付债券 比期初减少 37.25%，主要为公司本期回购部分公司债券所致。 长期应付款 比期初增加 117.44%，主要为公司本期取得融资租赁形式的融资款所致。 持有待售负债 比期初增加 100%，主要为公司拟处置子公司邯郸发兴房地产开发有限公司股权，将对应负债在本科目列示所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;零售相关业 1、2016年，公司原控股股东友谊集团签署关于转让大连友谊（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议，上市

29、公司引入了新的控股股东武信投资控股。武信投资控股成为控股股东后，将借助上市公司的平台，通过各种有效途径，创新发展，打造大连友谊的持续经营能力。 2、报告期内，公司调整了地产业的发展方向，初步确立了“在中心城市的中心区域，发展中小地块”的 “三中”原则，并重塑管理能力，以储备相应竞争力。 3、公司现有零售门店，位于区域市场的核心商圈，多年来稳健运营，在区域市场中树立了良好的品牌形象，形成了有利的区域竞争优势。 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国GDP总量900,309亿元，按可比价格

30、计算，同比增长6.6%。2018年，经济运行总体平稳、稳中有进，质量效益稳步提升，人民生活持续改善，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐。 报告期内，公司实现营业收入108,755.60万元，同比下降41.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,492.70万元，同比下降3,278.01%。其中：公司零售业实现营业收入77,562.05万元，同比下降6.07%，实现利润1,161.66万元，同比下降8.20%；公司房地产业实现营业收入30,648.43万元，同比下降69.40%，实现利润-38,558.48万元，同比下降1,125.42%，下

31、降的主要原因是：1、公司所属房地产项目可销售部分竣工交付，但部分项目自持商业因经营定位调整暂缓建设，同时金石谷项目考虑市场情况暂缓建设，按相关规定停止利息资本化导致本期财务费用同比增加，利润减少；2、公司房地产业在售项目系商业地产产品，受所处区域商业地产持续低迷的影响，项目去化缓慢，销售收入下降，同时，存货市场价值下降,计提存货跌价准备所致。3、公司转让邯郸项目股权将其转入持有待售并计提持有待售资产减值准备。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 （一）房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境的变化情况 报告期内，国内经济内外承压，具有一定下行压

32、力,房地产政策方面，在房地产市场保持稳定运行的前提下，各项调控政策仍以稳为主，同时也更加强调因城施策、理性施策和结构优化。 2018年，房地产宏观调控政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，坚持去库存、去杠杆的管控思路，在长效机制加速推进的过程中， 积极引导全民预期。 房价过快增长的势头得到遏制， 市场逐渐降温， 尤其在进入四季度以后市场转向明显。地方延续2016、2017年因城施策的调控风格，在需求端继续深化调控的同时，更加注重强化市场监管，坚决遏制投机炒房，保障合理住房需求。在供给端则发力住房供给结构调整，大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性安居住房，增加有效供给比重，建立健全

33、稳定的产业发展长效机制。此外，各地方政府根据自身发展情况相继推出人才引进政策，对稳定当地的房地产需求有一定的支撑。全国全年商品房销售面积约17.16亿平米，同比增长约1.3%，房地产开发投资约12.03万亿元，同比增长约9.5%，个人按揭贷款约2.37万元，同比下降约0.8%。行业集中度继续加剧，中小房企面临严峻的生存考验。 （二）公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势 当前公司房地产业务主要集中于商业地产项目。其中： 大连富丽华国际项目是位于大连市商务中心区的公寓项目，项目周边配套设施齐全,环境优越，邻近大型商圈、三甲医院、火车站及客运码头等，交通便捷。项目采用

34、玻璃幕墙设计，户型以小户型为主，结构简洁，为客户提供多样化的选择，同时为住户提供全天候五星级酒店式的物业服务，满足商住、投资等多重选择。 沈阳友谊时代广场项目是位于沈阳市“金廊”地带青年大街沿线的商业综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品，地理位置优越，无挡光，浑河、科普公园景观带突出；同时为客户提供人性化的产品组合定制，自由分割。 邯郸友谊时代广场项目是位于邯郸市核心商贸区的城市综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品品质在区域内具备领先优势，建筑标准高，工程品质为业界肯定；周边配套设施齐全，同时提供绿色办公环境，成为邯郸第一家获得美国绿色建筑LEE

35、D认证的项目。 （三）公司房地产储备情况 截止报告期末，公司暂无土地储备以及一级土地开发。 （四）公司的房地产出租情况 截止报告期末，公司无房地产出租情况。 （五）分业态、分地区报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 1、分地区 地区地区 收入（万元）收入（万元） 成本（万元）成本（万元） 毛利率毛利率 大连 2,059.15 990.08 51.92% 苏州 158.37 133.73 15.56% 沈阳 26,693.03 27,327.17 -2.38% 邯郸 1,737.88 1059.57 39.02% 合计

36、 30,648.43 29,510.55 3.71% 2、分项目 项目名称项目名称 收入（万元）收入（万元） 成本（万元）成本（万元） 毛利率毛利率 壹品星海 506.53 226.70 55.24% 壹品漫谷项目 187.68 104.63 44.25% 壹品天城项目 1,318.32 559.86 57.53% 富丽华国际 46.62 98.89 -112.12% 苏州双友新和城 158.37 133.73 15.56% 邯郸友谊时代广场 1,737.88 1,059.57 39.03% 沈阳友谊时代广场 26,693.03 27,327.17 -2.38% 合计 30,648.43 29

37、,510.55 3.71% （六）公司主要项目开发进展情况 项目名称项目名称 所在城市所在城市 权益比例权益比例(%) 占地面积占地面积(m2) 总建筑面积总建筑面积(m2) 已完工建筑面已完工建筑面积积(m2) 预计总投预计总投资额资额(亿元亿元) 实际投资实际投资额额(亿元亿元) 项目进展项目进展 富丽华国际 大连 100.00 12,739.80 152,132.55 152,132.55 22 20.54 竣工交付 双友新和城 苏州 39.60 22,739.62 58,161.25 58,161.25 5.28 5.03 竣工交付 友谊时代广场 沈阳 100.00 16,309.30

38、 256,678.28 121,480.55 24 20.7 部分完工交付 友谊时代广场 邯郸 100.00 18,136.90 183,130.73 130,839.21 12.91 10.33 部分完工交付 金石谷 大连 70.00 684,000.00 - 9.89 5.95 环境配套建设 （七）主要项目销售情况 项目名称项目名称 权益比例权益比例(%) 可供出售面积可供出售面积(m2) 预售面积预售面积(m2) 结算面积结算面积(m2) 富丽华国际 100 93,456.12 11,732.32 11,732.32 双友新和城 39.6 41,375.44 41,376.30 41,3

39、76.30 沈阳友谊时代广场 100 132,237.24 81,864.71 73,804.36 邯郸友谊时代广场 100 71,142.42 53,927.48 53,430.05 （八）公司本期房地产项目计提存货跌价准备情况如下： 1、开发成本： 项目名称项目名称 期初余额（万元）期初余额（万元） 期末余额（万元）期末余额（万元） 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 沈阳友谊时代广场 78,571.40 4,310.58 74,260.82 82,342.

40、90 7,721.83 74,621.07 邯郸友谊时代广场 60,827.88 1,565.95 59,261.93 合计 137,768.11 4,245.36 133,522.75 82,342.90 7,721.83 74,621.07 2、开发产品： 项目名称项目名称 竣工时间竣工时间 期初余额（万元）期初余额（万元） 期末余额（万元）期末余额（万元） 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 壹品星海项目 2011年12月 964.4 0 964.4 852.84 0 852.84 壹品漫谷项目 2008年12月 5

41、2.37 0 52.37 0 0 0 壹品天城项目 2012年12月 559.87 0 559.87 0 0 0 苏州双友新和城 2015年1月 134.78 0 134.78 0 0 0 富丽华国际 2016年6月 188,749.24 31,270.95 157,478.29 188,322.42 37,421.82 150,900.60 邯郸友谊时代广场 2015年12月陆续竣工 4,387.23 109.04 4,278.19 沈阳友谊时代广场 2016年10月陆续竣工 76,761.81 2,754.13 74,007.68 55,292.90 4,011.90 51,281.00

42、合计 271,609.70 34,134.12 237,475.58 244,468.16 41,433.72 203,034.44 （九）融资情况 序号序号 融资类型融资类型 授信金额授信金额(万元万元) 融资余额融资余额(万元万元) 融资成本区间融资成本区间 期限结构期限结构 1 银行贷款 80,000.00 27,800.00 5.94%-8.31% 七年期 2 信托融资 70,000.00 20,000.00 6.30% 四年期 合计 150,000.00 47,800.00 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 （一）零售行业发展状况与

43、公司行业地位 2018 年国内经济增长稳中有进，质量进一步改善，为消费市场的发展提供了坚实的基础和良好条件，国内零售市场销售平稳增长，全年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%，其中，城镇消费品零售额325,637亿元，增长8.8%；乡村消费品零售额55,350亿元，增长10.1%。国家关于促进流通业创新，扩大消费的政策陆续出台，为消费提供了有力的政策和环境支持，流通企业持续加快变革创新，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，并不断推动消费升级，为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利需求。这些因素进一步促进了消费市场稳定健康增长。 商业零售业与宏观经济波动关联较为紧

44、密，宏观经济的景气程度对居民的可支配收入、消费需求和商品价格具有重大影响，进而影响商业零售业的整体盈利水平。近年来，零售行业陷入了高成本、高竞争、低回报、难扩张的窘境，在毛利率下降，业绩下滑，成本增加的态势之下，又迎来了经济增长速度变缓和电商产业迅速扩张的巨大冲击。线上线下融合的“新零售”业态，成为互联网时代下零售业变革主要方向。 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （二）门店基本情况 地区 经营业态 门店名称 地址 开业时间 经营模式 物业权属状态 建筑面积（万m2） 租赁年限 大连 百货 友谊商城本店 中山区人民路8号 1996年6月 直营 自有 2.78 - 中

45、山区人民路8号7-9楼 2003年9月 直营 租赁 0.68 3 中山区七一街5号 2012年9月 直营 自有 3.95 - 友谊商城新天地店 沙河口区西安路101B号 2005年4月 直营 租赁 1.95 15 友谊商城开发区店 开发区本溪街3-2号 2006年4月 直营 自有 1.00 - （三）门店变动情况 报告期内公司门店未发生变化。 （四）门店店效信息 地区 业态 数量 店面坪效（元/m2/年） 营业收入（万元） 同比增减 净利润（万元） 同比增减 大连 百货 3 7,486.68 77,562.05 -6.07% 1,161.66 -8.20% （五）报告期内线上销售情况 报告期内

46、，公司无线上销售情况 （六）商品采购与存货情况 1、前五名供应商情况 供应商名称 货品类别 年销售收入（万元） 占零售收入比例 大连锦华钟表珠宝有限公司 手表 3,595 4.64% 张家港大德新福珠宝金行 珠宝 3,222 4.15% 欧莱雅（中国）有限公司 化妆品 1,424 1.84% 香奈儿（中国）贸易有限公司 化妆品 1,326 1.71% 雅诗兰黛（上海）商贸有限公司 化妆品 1,282 1.65% 2、存货管理政策 （1）存货的计量 初始成本计量：存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 发出存货的计价方法：采用先进先出法。 （2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方

47、法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末，按单个存货项目的成本与可变现

48、净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 （3）存货的盘存制度 大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 采用永续盘存制。 （4）低值易耗品的摊销方法 采用“五五摊销法”核算。 3、仓储与物流情况 公司商品主要在公司门店储存，无自营大型物流仓储中心。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本

49、、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,087,555,948.24 100% 1,843,241,506.25 100% -41.00% 分行业 零售 775,620,450.77 71.32% 825,760,593.78 44.80% -6.07% 地产 306,484,270.51 28.18% 1,001,640,393.56 54.34% -69.40% 其他 5,451,226.96 0.50% 15,840,518.91 0.86% -65.59% 分产品 零售

50、 775,620,450.77 71.32% 825,760,593.78 44.80% -6.07% 地产 306,484,270.51 28.18% 1,001,640,393.56 54.34% -69.40% 其他 5,451,226.96 0.50% 15,840,518.91 0.86% -65.59% 分地区 大连地区 798,621,585.01 73.43% 1,042,867,030.37 56.58% -23.42% 沈阳地区 266,930,312.56 24.54% 567,571,459.60 30.79% -52.97% 江苏地区 1,583,657.14 0.1