天健集团：2018年年度报告.PDF

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1、深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市天健（集团）股份有限公司深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 （公告编号：（公告编号：2019-10） 2019 年年 4 月月 2 日日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬

3、请查阅第公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”的有关内容。的有关内容。 公司遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号号上市公司从事土上市公司从事土木工程建筑业务 、 深圳证券交易所行业信息披露指引第木工程建筑业务 、 深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从上市公司从事房地产业务的披露要求。事房地产业务的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以1, ,437, ,

4、342, ,642为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2. .50 元（含税） ，以资本公积金向全体股东每元（含税） ，以资本公积金向全体股东每10 股转增股转增 3 股。股。 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 43 第六节 股份变动及股东情况 . 64 第七节 优先股相关情况 . 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节

5、公司治理 . 80 第十节 公司债券相关情况 . 91 第十一节 财务报告 . 94 第十二节 备查文件目录 . 182 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/天健集团 指 深圳市天健（集团）股份有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 市政总公司 指 深圳市市政工程总公司 建筑公司 指 深圳市天健建筑工程有限公司 沥青公司 指 深圳市天健沥青道路工程有限公司 安装公司 指 深圳市天健市政安装工程有限公司 隧道公司 指 深圳市隧道工程有限公司 路桥公司 指 深圳市市政工程总公司路桥公司 技术中心 指

6、深圳市市政工程总公司技术中心 水环境公司 指 深圳市天健水环境工程科技有限公司 天健地产集团 指 深圳市天健地产集团有限公司 天健地产（深圳）公司 指 深圳市天健房地产开发有限公司/深圳市天珺房地产开发有限公司 天健地产（长沙）公司 指 长沙市天健房地产开发有限公司 天健地产（南宁）公司 指 南宁市天健房地产开发有限公司/南宁市天健城房地产开发有限公司 天健地产（广州）公司 指 广州市天健兴业房地产开发有限公司 天健地产（惠州）公司 指 惠州市宝山房地产投资开发有限公司 天健地产（上海）公司 指 天健置业（上海）有限公司/天健置业（苏州）有限公司 粤通公司 指 深圳市粤通建设工程有限公司 天健

7、棚改公司 指 深圳市天健棚改投资发展有限公司 天健投资公司 指 深圳市天健投资发展有限公司 天健置业公司 指 深圳市天健置业有限公司 天健物业公司 指 深圳市天健物业管理有限公司 天健酒店公司 指 天健（深圳）酒店管理有限公司 天健如意 指 国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 漕河泾奉贤公司 指 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设有限公司 中交天健公司 指 中交天健（深圳）投资发展有限公司 中冶天健公司 指 中冶天健（深圳）投资发展有限公司 天健深汕公司 指 天健（深汕特别合作区）建设投资有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 5

8、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天健集团 股票代码 000090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天健（集团）股份有限公司 公司的中文简称 天健集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TAGEN GROUP 公司的法定代表人 韩德宏 注册地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼 注册地址的邮政编码 518034 办公地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 16、

9、17、18、19 楼 办公地址的邮政编码 518034 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 法律事务代表 姓名 方东红 陆炜弘 郭兴 联系地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 18 楼 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 1707 电话 （0755）83252189 82555946 （0755）83252189 （0755）83209463 传真 （0755）83990006 （0755）839900

10、06 （0755）83990006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192251874W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙

11、） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 李联、夏姗姗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号 谢良宁、彭凯 2015 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和六、主要会计数据和财务指标财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调

12、整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 10,209,484,122.16 6,749,593,623.34 6,749,593,623.34 51.26% 6,209,017,672.39 6,209,017,672.39 归属于上市公司股东的净利润 781,577,703.90 601,621,221.01 601,621,221.04 29.91% 446,518,135.09 446,518,135.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 785,237,063.34 523,447,630.79 523,447,630.79 50.01% 311,037,983.43 3

13、11,037,983.43 经营活动产生的现金流量净额 -492,770,050.72 -1,574,253,818.24 -1,574,253,818.24 -731,080,311.14 -731,080,311.14 基本每股收益（元/股） 0.5438 0.5023 0.4186 29.91% 0.3728 0.3107 稀释每股收益（元/股） 0.5438 0.5023 0.4186 29.91% 0.3728 0.3107 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 11.73% 9.35% 9.35% 2.38% 7.27% 7.27% 2

14、018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 31,741,153,852.99 25,792,684,808.71 25,792,684,808.71 23.06% 19,290,633,521.02 19,290,633,521.02 归属于上市公司股东的净资产 8,696,044,657.79 6,540,770,377.87 6,540,770,377.87 32.95% 6,289,866,562.10 6,289,866,562.10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国

15、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季

16、度 第四季度 营业收入 1,000,560,214.31 2,462,791,315.13 1,179,283,470.07 5,566,849,122.65 归属于上市公司股东的净利润 54,298,015.76 150,001,159.46 -29,769,574.56 607,048,103.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,408,092.53 159,716,566.82 -30,266,499.31 602,378,903.30 经营活动产生的现金流量净额 -39,181,935.76 -1,957,371,136.01 1,278,449,465.57 2

17、25,333,555.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益九、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减44,949.37 11,603,006.17 983,175.37 资产处置损失 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,842,610.23 21,810,4

18、12.71 5,749,056.65 见财务报表附注政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,018,228.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,604,325.34 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,414,292.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 115,068.49 72,703,629.76 128,269,159.75 结构性

19、存款收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,200,000.00 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,603,802.73 -14,413,293.42 10,758,840.64 主要为捐赠支出及滞纳金 减：所得税影响额 -1,941,815.20 14,730,164.97 24,388,342.65 合计 -3,659,359.44 78,173,590.25 135,480,151.66 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

20、性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业；房地产业 公司遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务 （2017 年 5 月 19 日制定） 、 深圳证券交易所行业信息披露指

21、引第 3 号上市公司从事房地产业务（2017 年修订） 的披露要求。 （一）主要业务概述（一）主要业务概述 公司坚持“一体两翼”发展战略，即以城市建设与城市服务为主体，以投资开发及新型业务为两翼，紧紧围绕“改革、创新、提升、发展”工作主线，以“做强规模、做优利润、做大市值”为总纲，报告期内公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的大幅增长，企业综合能力与行业地位进一步提升。公司各主营业务板块情况： 城市建设业务：城市建设业务：公司是全国首批（仅三家）、华南首家获得市政公用工程总承包特级资质的企业。工程管理和施工领域涵盖市政道路、高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线等市政工程，工业与民

22、用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程、隧道施工业务等。公司现有资质完备，覆盖市政、公路、桥梁、房建、机电安装、轨道交通、水利水电等建筑施工类资质。 综合开发业务：综合开发业务：公司是市属国企唯一一家具有自主施工能力的综合开发企业。拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发和运营高品质项目超550万。项目和土地储备优质，重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州等七大城市。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等。报告期内，公司积极推行新技术、新工艺、新材料，提高智慧建造和运营水平，大力推进产业园区、城市更新等综合开

23、发业务，支持实体经济和城市集约化发展。 城市服务业务：城市服务业务：公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等多个方面。报告期内积极提升智慧化养护品质，承担深圳市48%的公路、桥梁、隧道养护与运营业务，承接养护的道路超过2,903条、桥梁589座，管养道路总里程2,245公里，管养隧道共33个单洞，总长38.67公里；公司承接罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，培养打造了一支全过程管理的专业化服务团队，为深圳推行棚户区改造项目提供了新的范本和经验；公司从事产业园区、长租公寓、社区商业、写字楼、酒店等产业空间运营管理，拥有自主运营团队，在建和运营的园区建筑面

24、积超300万；公司目前承接各种物业管理服务面积逾2,200万m2，遍及深圳、上海、浙江、广州、南宁等地。物业管理综合实力位列全国物业管理行业第25名，深圳市第13名。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位及公司的优劣势公司所处的行业地位及公司的优劣势 1. .城市建设城市建设 2018年全国建筑业总产值235,086亿元，同比增长9.9%，处于较高增速区间。报告期内，国家出台系列政策推动基建“补短板”，住建部出台系列政策深化建筑业改革，推进建筑产业转型升级，大力推行工程总承包制，修订施工招标投标管理办法，深化

25、工程建设项目审批制度、建筑企业资质管理及建筑劳务用工制度等改革。未来，随着京津冀一体化和粤港澳大湾区等国家战略的推进以及新型城镇化的发展，实施更大规模减税以及深化“放管服”的改革举措，我们预计建筑业仍将继续保持稳健增长。 业务模业务模式式 近年来，公司积极顺应建筑业转型和改革大势，努力向产业链上下游延伸，并不断创新业务模式和扩大业务领域。报告期内，公司积极拓展工程总承包（EPC）、施工总承包、代建及PPP项目等四种模式业务，深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 并逐年增加转型业务模式的比重。新拓展EPC、PPP及代建业务占比42%。报告期内，公司新签工程总承包（EPC

26、）项目共11项，新签代建项目共12项，中标江苏如东“三河六岸”PPP项目。 定价机制。定价机制。公司参与的招标项目由业主方通过招标方式定价确定；公司参与的议标项目由公司与业主方协商定价。 2. .综合开发综合开发 报告期内，国内房地产销售面积增速放缓，成交价格总体平稳，市场预期趋于理性。房地产市场调控政策保持连续性和稳定性，中央和各地政府不断完善房地产市场监管体系，加快住房租赁体系建设，落实城市主体责任，因城施策，保障市场平稳运行。 新型城镇化深入推进、城市群加快发展、城市更新项目带来的需求释放，仍将为房地产市场带来稳定增长的需求。同时，房地产行业长效调控机制的建立与完善将促进专业化服务运营能

27、力强的综合开发企业更具市场竞争力。 随着房地产企业不断聚焦细分市场，公司未来仍将积极顺应行业和政策发展趋势，主动转型，加大支持实体经济发展的产业园区建设与运营、大力推进城市更新（棚户区改造）项目，促进城市集约化发展，并提升高端住宅开发能力。 3. .城市服务城市服务 报告期内，国民经济行业中服务业对经济增长贡献率接近60%，创历史新高。满足人民对美好生活的向往为服务业的发展带来了更广阔的空间，智慧城市的建设必将为公司城市基础设施管养、运营服务、棚户区改造服务及物业服务带来更多机遇。 城市高质量发展不仅依赖于高质量规划建设，更依赖于高质量的管理。城市基础设施的高品质管养为城市精细化管理、安全运营

28、及快速应急响应和功能恢复提供了重要的物质保障和技术支撑。深圳市城市基础设施过去多年持续保持大规模投入，城市基础设施养护尤其是智慧化养护需求巨大。棚户区改造方面，随着深圳市建设用地逐渐饱和， 城市人口不断增加， 棚户区改造已明确为深圳市住房保障发展的重要途径，公司作为深圳专业从事棚改服务的专业性企业市场前景广阔，机会众多。 随着城市化进入成熟阶段，行业发展更注重后端服务、运营和资产管理环节。企业可以通过对持有物业进行精细化管理和商业模式创新， 获得增值服务收益。 同时， 运用“互联网+”模式整合资源和发展社区服务经济，满足客户个性化需求，以寻求更大的市场空间。 4. .公司所处的行业地公司所处的

29、行业地位位 天健集团作为深圳市属城市建设和城市服务企业，历经三十五年的市场竞争和规范运作与发展，在资质、信用、管理、技术、设备等方面均有突出的优势，历年来荣获多项荣誉和奖项。 公司是市属国企唯一具有自主施工、开发、运营、服务全产业链的企业，是市属国企唯一具有市政公用工程总承包特级资质的企业，也是市属国企唯一拥有盾构设备，具备轨道交通和隧道施工能力的企业。 公司建设、运营的天健科技大厦项目获“全国建筑业绿色建造暨绿色施工示范工程”“广东省建筑业新技术应用示范工程”。 天健天骄项目获“2018年深圳市年度城市更新奖”“深圳市绿色建筑设计认证金级”。 报告期内， 天健集团位列“深圳企业100强排名”

30、第62位， “广东省企业500强”第191位。 天健物业位列“全国物业管理百强企业”第25位、 “深圳市物业服务企业”第13位。 市政总公司为国家高新技术企业，获广东省土木建筑科技创新先进企业、自主创新品牌称号。 5. .企业资质企业资质 报告期内，公司新增（提升）环保工程专业承包一级、机场场道专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包叁级等八项资质。公司是市属国企唯一拥有机场场道专深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 业承包二级资质的企业，为

31、公司开辟新业务领域提供保障；环保工程专业承包一级资质，将进一步增强公司在河流去污除黑、水体保质、污水治理等专业领域的竞争优势。 公司拥有各项资质44项，其中施工类资质39项。主要资质情况如下： 序号序号 总承包资质总承包资质 专业专业承包资质承包资质 1 市政公用工程施工总承包特级 公路路面工程专业承包一级 2 公路路基工程专业承包一级 3 桥梁工程专业承包一级 4 隧道工程专业承包一级 5 环保工程专业承包一级 6 市政公用工程施工总承包一级 机场场道工程专业承包二级 7 公路路面工程专业承包二级 8 公路路基工程专业承包二级 9 桥梁工程专业承包二级 10 建筑工程施工总承包一级 地基基础

32、工程专业承包一级 11 公路工程施工总承包一级 公路路面工程专业承包一级 12 公路路基工程专业承包一级 13 桥梁工程专业承包一级 14 隧道工程专业承包一级 6、竞争优势、竞争优势 详见第三节“公司业务概要”之“核心竞争力分析”相关内容。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 股权资产 较年初增长 65.83%，主要为增加对联营企业投资 固定资产 无重大变化 无形资产 较年初减少 69.05%，主要为天健科技大厦竣工，土地结转至投资性房地产 在建工程 较年初减少 99.08%，主要为天健

33、科技大厦竣工，成本结转至投资性房地产 货币资金 较年初增长 85.26%，主要为预收售楼款增加 应收票据及应收账款 较年初增长 41.53%，主要为应收工程结算款增加 其他应收款 较年初减少 62.35%，主要为本期收回上期的土地竞拍保证金 其他流动资产 较年初增长 552.54%，主要为结构性存款、购买银行理财产品以及税金重分类影响 可供出售金融资产 较年初减少 38.17%，主要为莱宝高科股价下跌的影响 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 投资性房地产 较年初增长 33.41%，主要为天健科技大厦竣工结转至该科目 长期待摊费用 较年初增长 35.11%，主要为增

34、加的装修费用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业；房地产业 通过关键成功要素分析，归纳出公司的核心竞争力，这是实现公司使命“营造宜居城市环境，提升城市品质品位”的基础和保障。具体如下： 1、良好的战略资源优势、良好的战略资源优势 得益于公司成长和发展所在城市的区位优势，公司集聚人才、资本、创新能力等资源优势明显，天健集团作为深圳市属建筑施工的领军企业，兼具上市公司资本运作的平台优势，为公司战略发展奠定了良好的战略资源优势。 2、全产业链一体化和协同发展优势、全产业链一体化和协同发展优

35、势 公司具有全产业链优势，上下游产业协同发展，多年来不断深化对城市所需和民生幸福的理解并着力培育和发挥天健所长。 报告期内， 公司强链补链， 向产业链高价值领域延伸， 在巩固现有区域市场的同时，着力挖掘潜在市场、优化布局、加大合作，已拥有规划设计、建设、开发、运营、服务的全产业链条和广泛而稳固的战略合作生态圈。 3、核心业务能力突出、核心业务能力突出 公司在城市建设与城市服务领域核心业务能力保持了强劲的增长。公司以自强不息，自主投资、建设和培育产业工人队伍，坚持自营，严禁各种形式的挂靠联营；率先成立院士工作站，行业领军人才和团队的科技创新能力逐年提升，为不断提升核心业务能力提供了保障。 4、管

36、理体系高效、管理体系高效 立足深圳发展三十五年， 公司形成了一整套卓有成效的管理体系， 在2015年导入卓越绩效管理体系后，根据行业和外部形势的变化以及企业发展所需，适时优化企业组织架构，及时修订管理制度，做好内控制度体系完善。公司管理体系日臻高效，并持续规范所属企业法人治理，既充分放权，又监督到位。 5、铸就、铸就“天健天健铁军铁军”精神，品牌美誉度高精神，品牌美誉度高 公司始终牢记“城市建设与服务”核心责任，勇于担当、善于攻坚，被誉为“天健铁军”，勇接“中国棚改第一难”的罗湖“二线插花地”棚户区改造、福田景观照明提升等项目，得到社会各界赞誉。“天健”被认定为广东省著名商标。 深圳市天健（集

37、团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务 、 深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求。 2018 年，公司认真落实“一体两翼”发展战略，紧紧围绕“改革、创新、提升、发展”工作主线，进一步解放思想，真抓实干，推动各项工作取得新的成绩，营业收入首次超百亿，利润总额再创历史新高。 （一）（一）2018 年总体回顾年总体回顾 1. .狠抓落实，企业大事要事推进有力。狠抓落实，企业大事要事推进有力。 一是动态调整发展

38、战略一是动态调整发展战略。2018 年公司启动“十三五”战略规划中期评估，结合新形势、新任务和企业实际，认真总结战略执行情况，梳理发展理念和实施路径，明确“一体两翼”发展战略，即以城市建设与城市服务为主体，以投资开发及新型业务为两翼。 二是持续优化公司治理二是持续优化公司治理。根据战略和业务发展需要，调整总部机构设置与部门职能，打造战略管控型总部，提升所属企业法人治理规范性；全面实施财务负责人委派制；推动依法治企示范企业建设，有效防范各类风险。 三是能力提升成绩喜人三是能力提升成绩喜人。 认真落实“能力提升年”要求， 制定并落实“十大能力提升行动”总体方案，相关能力提升效果显著。发行 18 亿

39、元永续债，企业资本结构不断优化；在深圳市率先启动产业工人建设试点，现有产业工人 800 余名，建设管理能力不断增强；提升（增加）资质 8 项，现有施工类资质 39 项，工程总承包能力进一步增强。积极推进工程设计类企业并购，努力完善产业链。 2. .大抓改革，内部体制机制不断优化。大抓改革，内部体制机制不断优化。 一是全面实施综合改革一是全面实施综合改革。根据深圳市国资委要求，以市场为导向，以完善体制机制为目标，全面推进综合改革。成立综合改革领导小组与工作小组，制定企业综合改革实施方案，将集中优势力量逐条落实，激发企业活力。积极推进混合所有制改革，打造员工与企业命运共同体。 二是率先开展经营班子

40、市场化选聘二是率先开展经营班子市场化选聘。作为市国资国企系统首批经营班子市场化选聘试点单位，积极探索天健集团层面市场化选聘工作，同时启动地产集团、物业公司经营班子市场化选聘，激活各级班子干事创业热情。 三三是是探索完善激励与约束机制。探索完善激励与约束机制。以市场化选聘为契机，建立健全集团长效激励与约束机制，同时鼓励所属企业探索建立各具特色的员工激励与约束机制。 3. .实抓发展，顺利跨入百亿国企行列。实抓发展，顺利跨入百亿国企行列。 一是有效整合企业资源。一是有效整合企业资源。完成布龙路 448 号小区不动产确权，实现粤通公司并购后资产确权的有力突破；与省交通厅、深汕合作区，中建二局、中铁南

41、方等政府、国企开展战略合作，成立深汕投资公司，合资成立坪山建设公司及宝安、坪山棚改公司。 二是市场拓展成果丰硕。二是市场拓展成果丰硕。强化城市建设与服务业务拓展，实现市政道路业绩重大突破，中标首个 PPP项目，地下空间开发与地下停车场建设项目、天健花园海绵城市改造工程等取得阶段性进展。新增住宅用地两宗，促进综合开发业务持续发展。 三是重点建设项目有序推进。三是重点建设项目有序推进。天健公馆按期竣工入伙；罗芳水质净化厂提标改造工程、盐田港水厂深度处理工程等一系列治水提质工程高质量完成任务； 地铁 3 号线 3131 标段盾构下井始发， 进入冲刺阶段；罗湖棚改项目进入全面建设阶段；完成福田景观照明

42、提升工程，得到市区各级政府、媒体、市民的高度肯定。 深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 四是综合开发全面提速。四是综合开发全面提速。对标行业标杆推行“3-9-12-24”项目开发周期目标。 长沙天健城项目刷新 5年来长沙住宅公寓开盘销售率记录；广州增城项目拿地 3 个月后开工；南宁和府项目从拿地到销售较以往提前 13 个月；萃园项目是上海地区首次在短时间内完成大量业主集中交付的项目；浦荟大楼项目从有条件启动到完成竣工验收仅 20 余天；苏州项目实现一年内四证齐全提前开工；公馆项目从封顶到入伙仅用 6个月，树立了行业标杆。 五是城市服务质量不断提升。五是城市服务质量不

43、断提升。以标准化、规范化、精细化作业进一步提升养护质量，打造深圳市道桥隧养护标杆；物业公司加入全球金钥匙联盟，提升服务标准，客户满意率创新高；置业公司将酒店服务理念引入存量物业的运营管理中，引入优质企业进驻天健科技大厦，并积极探索长租公寓、联合办公等新业务，不断提升专业化、精细化运营服务水平。 4. .紧抓创新，企业综合实力持续增强。紧抓创新，企业综合实力持续增强。 一是大力开展技术创新。一是大力开展技术创新。率先成立深圳建筑行业首家院士工作站，深化道路交通与结构等领域研究，成立企业科协，建立技术中心，院士工作站，博士后工作站，沥青研究所、地下空间和海绵城市研究院的创新平台体系；BIM 技术在

44、所建 10 余个项目中推广应用，装配式建筑在天健天骄项目的施工高度突破 150米；2018 年新增专利 9 项、科技进步奖 4 项、省级工法 4 项、QC 成果 24 项，主编（参编）的各项规范规程 24 项。市政总公司获省土木建筑科技创新先进企业、自主创新品牌称号。 二是安全管理能力不断提升。二是安全管理能力不断提升。健全安全管理组织机构，设立专职安全总监或安全主任；在深圳市率先完成施工安全标准化建设；率先实施 BIM5D 安全巡检系统，实现安全巡检可视化、可量化，提升现场安全管理质效；全面开展安全审计并根据审计结果进行深度整改；积极推进科技强安工作。全年未发生安全生产重大责任事故。 三是人

45、才队伍建设成效明显。三是人才队伍建设成效明显。进一步规范中层干部选拔任用与监督管理，完成首批青年人才选拔，完善管理序列、项目管理人员序列进阶式培训课程体系，建立起素质优良、结构合理的人才梯队。积极探索校企合作与联合培养模式， 与深职院合作建立“天健建工学院”， 与中建二局合作开展人才战略培养计划，拓宽人才引进与培养渠道。 （二）综合开发业务所处区域的市场分析（二）综合开发业务所处区域的市场分析 报告期内，国家对“房住不炒”总体调控基调未变，稳增长被提到更加重要的地位，房地产作为经济增长的重要支撑，保持房地产稳定是缓解经济下行压力的重要手段之一。我们认为因城施策，分类调控将真正落到实处，一刀切的

46、调控加码将成为过去。房地产企业将更加着眼于长远战略规划，在加强住房供给侧改革， 加快多主体供应， 加大租金管控指导， 建立租购并举的长效住房体系中求得转型升级和长远发展。 1、2018 年全国房地产月度销售面积、金额及其同比增速走势（单位：万平方米）年全国房地产月度销售面积、金额及其同比增速走势（单位：万平方米） 数据来源于国家统计局 0246810121416180200004000060000800001000001200001400001600001800002000002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月商品房销售面积累计值(万平方米)商品房销售额累计值(亿元)商品房销售

47、面积累计增长(%)商品房销售额累计增长(%)深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、2018 年房地产开发企业新开工面积月度走势（单位：万平方米）年房地产开发企业新开工面积月度走势（单位：万平方米） 数据来源于国家统计局 3、2018 年全国房地产开发投资额月度走势（单位：亿元）年全国房地产开发投资额月度走势（单位：亿元） 数据来源于国家统计局 公司主要房地产项目分布在深圳、广州、上海、南宁等重点关注主要城市的土地市场和房地产市场情况如下： 1、房地产投资与新开工情况、房地产投资与新开工情况 城市城市 房地产投资房地产投资 房地产新开工面积房地产新开工面积 数值（亿

48、元）数值（亿元） 同比（同比（%） 数值（万平方数值（万平方米）米） 同比（同比（%） 深圳 2,640.71 23.93 1,529.57 57.55 长沙 1,508.72 1.02 2,931.94 38.75 024681012141618200500001000001500002000002500002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月房地产新开工施工面积累计值(万平方米)房地产新开工施工面积累计增长(%)99.29.49.69.81010.210.410.60200004000060000800001000001200001400002月3月4月5月6月7月8月9月1

49、0月11月12月房地产投资_累计值(亿元)房地产投资_累计增长(%)深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 广州 2,701.93 8.20 1,775.45 -4.23 南宁 1,106.36 15.48 1,709.74 15.04 上海 4,033.18 4.60 2,687.17 2.64 苏州 2,557.91 10.93 2,800.76 9.19 惠州 204.46 -27.00 696.00 -17.00 2、土地市场情况、土地市场情况 城市城市 土地供应面积土地供应面积 土地成交面积土地成交面积 数值（万平方米）数值（万平方米） 同比（同比（%） 数值

50、（万平方米）数值（万平方米） 同比（同比（%） 深圳 126.96 -16.07 146.80 20.78 长沙 778.43 18.70 704.51 24.29 广州 1,332.87 4.07 1,116.24 -6.21 南宁 845.46 -3.33 771.21 0.01 上海 1,306.00 6.92 1,199.78 21.98 苏州 1,100.03 -2.62 1,084.63 10.56 惠州 1,265.07 0.71 582.81 -0.13 3、商品房市场情况、商品房市场情况 城市城市 商品房销售面积商品房销售面积 商品房销售金额商品房销售金额 商品房成交均价商品