顺鑫农业：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李颖林、主管会计工

2、作负责人李秋生及会计机构负责人公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜金山声明：保证年度报告中财务报告的真实、杜金山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间

3、的差异，敬请投资者注意投资风险。敬请查阅第四理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内容。容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 570,589,992 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转

4、增 3 股。股。 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4747

5、 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5353 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5757 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6161 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167167 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或顺鑫农业 指 北京顺鑫农业股份有限公司 顺鑫控股 指 北京顺鑫控股集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心，为本公司控股股东。2014 年 12 月 25 日，顺鑫控股名称由北京顺鑫农业发展（集团）有限公司变更为北京顺鑫控股集团有限公司。 牛栏山酒厂 指 北京顺鑫农业股

6、份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 鹏程食品 指 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 创新食品 指 北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司 小店种猪场 指 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 顺鑫佳宇 指 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司 鹏程商贸 指 北京顺鑫鹏程商贸有限公司，为本公司的子公司 宁城老窖 指 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司，原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司 汉中鹏程 指 汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 达州鹏程 指 达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 腾飞

7、纸制品 指 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司 海口小店 指 海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司 滦平小店 指 滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 阳高小店 指 阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 肃宁小店 指 肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 兴隆小店 指 兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺鑫农业 股票代码 000860 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文

8、名称 北京顺鑫农业股份有限公司 公司的中文简称 顺鑫农业 公司的外文名称（如有） BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHUNXIN AGRICULTURE 公司的法定代表人 李颖林 注册地址 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层 注册地址的邮政编码 101300 办公地址 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层 办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安元芝 张骁勇 联系地址

9、 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层 电话 （010）69420860 （010）69420860 传真 （010）69443137 （010）69443137 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无

10、变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 吴亦忻、卜晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（

11、元） 12,074,373,183.62 11,733,843,205.80 2.90% 11,197,229,070.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 744,255,928.90 438,369,527.50 69.78% 412,568,751.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 792,786,462.73 345,298,286.52 129.59% 229,073,919.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,175,444,721.60 2,470,864,849.85 28.52% 1,008,223,347.89 基本每股收益（元/股） 1.

12、3044 0.7683 69.78% 0.7231 稀释每股收益（元/股） 1.3044 0.7683 69.78% 0.7231 加权平均净资产收益率 10.04% 6.32% 3.72% 7.09% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 19,850,831,298.43 18,412,037,106.62 7.81% 17,834,580,895.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,709,096,593.19 7,088,429,163.09 8.76% 6,745,118,634.79 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告

13、全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

14、情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,972,700,039.98 3,259,875,121.33 1,970,839,281.99 2,870,958,740.32 归属于上市公司股东的净利润 365,787,971.50 115,533,701.31 55,006,823.05 207,927,433.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 367,758,491.21 115,645,481.77 73,279,415.03 236,103,074.72 经营活动产生的现金流量净额 874,02

15、1,394.72 609,651,065.24 -772,493,008.46 2,464,265,270.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,035,100.40 93,392,849.35 182,581,432.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 60,000.

16、00 341,000.00 712,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,427,537.23 -558,664.29 -457,696.00 减：所得税影响额 -279,646.75 -53,559.28 -649,748.65 少数股东权益影响额（税后） -12,592,457.05 157,503.36 -8,646.61 合计 -48,530,533.83 93,071,240.98 183,494,831.36 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

17、1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。

18、根据外部环境变化和内部自身经营战略的调整，公司主业逐步突出，现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”现已形成清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列白酒；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。 （二）行业发展情况及公司所处行业地位 1.白酒行业 2016-2017年白酒行业明显回暖，受宏观经济影响，2018年，全国规模以上白酒企业持续减少，行业还将延续向品牌化、规模化龙头企业集中的总体发展趋势。白酒行业价格带宽，各价位段酒企分化，龙头

19、优势凸显。高端白酒单价高，包括政商务消费和个人消费，终端需求受宏观经济影响较明显。次高端白酒受益于消费换挡升级，业绩回归稳健增长。低端白酒消费存在刚需，受产业政策以及经济增速影响更小，抗周期，抗风险能力较强。低端白酒中的光瓶酒属于大众消费品，规模效应较明显，行业龙头具有成本优势，渠道扩张会更加迅速。未来整体白酒行业升级趋势预计保持不变，将逐步进入挤压竞争和创新扩容的阶段。 2018年公司白酒产业高速增长，销售收入92.78亿元，同比增长43.82%。公司白酒优势进一步强化，核心竞争力进一步增强。一是品类优势更加明显，“二锅头”具备广泛的认知基础，已经成为“民酒”典型的品类代表。作为具有品牌影响

20、力与美誉度的“牛栏山”，占据了差异化品类优势的先机，通过专业细分、营销切割等方式，夯实市场竞争优势。二是品牌影响逐步提升。伴随着销量的增长和市场影响力的不断扩大，“牛栏山”品牌价值逐年飙升。2018年，由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合发布的第十届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单，“牛栏山”以301.83亿元的品牌价值位列13位。三是科技赋能品质攀升。近年来，从CNAS检测分析实验室到微生物实验室，再到博士后工作站的建立，一系列关于二锅头菌种培育、发酵规律、品质安全等研究成果，已经得到转化，并有效地促进了牛酒的工艺提升和品质提升。2018年，牛栏山酒厂与中国科学院微生物研究所、 中国

21、工商大学在筹建院士工作站等合作上达成全面共识， 分别由中科院微生物研究所庄文颖院士团队，北京工商大学孙宝国院士团队担纲， 双院士工作站下一步将针对牛栏山白酒酿造过程中三大代谢途径的相关功能微生物， 以及牛栏山白酒的风味物质、健康因子和品质提升等课题进行深度的理论研究。公司白酒产品借助科技赋能，建立并保障了更强的科技品质优势。 2.猪肉行业 2018年行业先后遭遇“价格下跌”、“非洲猪瘟疫情”双重影响，景气陷入低迷。根据国家统计局数据，2018年全年猪肉产量5,404万吨，比上年下降0.9%；生猪存栏42,817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69,382万头，比上年下降1.2%。2018年上

22、半年因压栏生猪出栏， 生猪价格下跌， 5-7月生猪价格因消费提振而有所回暖， 8月份爆发的非洲猪瘟疫情使得活猪调运受限，南北生猪供给失衡导致区域价差逐步拉大，销区由于供给减少价格维持高位，而北方疫情频发省份猪价持续低迷。但随着四季度部分省份相继解除封锁，生猪调运的流通性进一步增加，生猪集中出栏造成猪价普遍下跌。非洲猪瘟疫情虽然短期给整个行业带来一定困难，但是也将倒逼行业在全国范围内重新洗牌和调整。整体来看，2019年生猪供给自下半年开始将呈现供给偏紧的状态，产能加速出清，猪价周期拐点有望提前，生猪养殖板块配置价值凸显。 公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流

23、配送”于一体的全产业链条，各环节之间协同发展的同时，有效防御生猪价格波动风险。种猪繁育环节，拥有国家级种猪选育场，其中作为中国驰名商标的“小店”种猪销售网络已经覆盖了全国各地，在社会上享有广泛的知名度和市场占有率。生猪养殖环节，公司在毛猪价格大幅下跌的大背景下，减少了育肥猪销售，增加了种猪销售。同时利用小店种猪的品牌优势及北京的种猪销售优势带动外埠基地种猪销北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 售，拓展种猪销售市场。屠宰加工环节，鹏程食品拥有安全猪肉生产基地，单厂屠宰量位居全国前列。肉制品深加工环节，公司通过对现有市场的梳理和新市场的开发，优化了熟食销售网络。以北京市场为中

24、心，网状形势全国市场逐步辐射，目前产品销量已位于北京市场领先地位；同时对现有产品逐步升级改造，丰富产品群。冷链物流配送环节，公司拥有4万吨储藏能力的单体冷库和专业冷藏车辆，可实现0-4全程冷链，日配送能力达600吨。在8月份非洲猪瘟疫情发生以后，公司迅速成立非洲猪瘟应急领导小组，启动应急预案，细化实化防控举措，严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范，执行严密的防控措施， 有效保障了肉品质量安全和市场及时供给； 同时为了应对国家禁止生猪跨省调运的政策影响， 积极调整生产计划，保证了生产的正常进行。 二、主要资产二、主要资产重大变化情况重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况

25、主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 投资性房地产 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）白酒酿造与销售 1.品牌与文化优势 品牌是白酒行业的核心竞争要素之一， 品牌依靠历史传承， 具有稀缺性。 二锅头作为京酒的代表， 已有八百多年的历史。据民国顺义县志载：“牛栏山镇造酒工作是工者约百余人（受雇于治内十一家烧锅），所酿之酒甘冽异常为北平特产，销售邻县或平市，颇脍炙人口，而尤以牛栏山之酒为最著”。公司所属分公司牛

26、栏山酒厂是率先提出“传承链”概念的中华老字号企业，首次举办了“京城酒脉 百载传承”的拜师封酒大会；也是率先将工艺标准“二锅头标准”纳入国家标准的白酒企业，其“北京牛栏山二锅头酒酿制技艺”作为北京二锅头酒传统酿造技艺的代表，也被列入国家级非物质文化遗产名录。牛栏山精益求精、不断超越的匠心精神确保了“正宗二锅头，地道北京味”的品牌诉求深入人心，成为二锅头品类代表和百姓心目中的亲民品牌，同时也是代表北京地域文化的一张“名片”。 2.市场及渠道优势 公司根据发展实际，强化终端建设管理，着力提升营销队伍素质，建立全国化营销服务网络体系，全面加强市场管理，提升营销服务能力。公司始终如一的践行“和谐共生、合

27、作共赢”的人文营销理念，全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚度。公司白酒从北方固本强基，到南方市场渗透，再到泛全国化布局，牛栏山现已拥有亿元以上省级（包括直辖市）销售市场22个，长三角、珠三角市场更是发展迅猛，全国化进程正在加速。 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 3.技术及人才优势 牛栏山酒厂具有华北地区最大的P2级微生物实验室，配有国内行业先进的科研设备。公司依托北京白酒行业首家“博士后科研工作站”的科研优势，积极对外开展“产学研”合作等方式，大幅提高了企业科研实力。公司完成了对白酒中8种甜味剂方法的开发和筛查工作，进一步提高了食品安全检测能力；参与清香

28、型白酒标准的修订工作；完成了与中科院合作的“大二茬酒醅微生物演替规律”、白酒水解规律研究、指纹图谱、食品安全风险分析预警、发酵过程中微生物代谢规律、不同工艺基酒储存变化规律等项目；掌握自制大曲主要优势菌株类别、数量的演替规律，总结出了代表性产品主要风格特点的理论依据，为产品的质量和品牌提供了强有力的科研技术支撑。 双院士工作站即将开展的理论研究， 不仅为牛栏山酒厂产品优化和品控能力提升提供重要的理论和科研支持， 更是以此推动以牛栏山酒厂为主体的技术创新体系的全面升级，培养企业发展所需的科技创新人才，培育自主知识产权，增强自主创新能力和市场竞争力。 （二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工 1

29、.品牌优势 公司所属分公司鹏程食品拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地和完善的食品安全保障体系，是北京奥运会、青奥会、APEC国际会议、 “一带一路”国际高峰论坛、 “十九大”等重大活动的肉食品供应商。 公司先后荣获“CPICP标杆农牧食品企业”、“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”等多项殊荣；其产品品牌“鹏程”先后荣获“2017年中国消费者市场影响力品牌称号”、“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品牌”、“中国（农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉，产品以高质量著称。 2.全产业链优势 公司猪肉产业已形成集

30、“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面，在食品安全、疫病防控、成本控制、资源配置及标准化、规模化、集约化生产等方面具备明显的竞争优势；另一方面，面对“猪周期”，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间良性互动、深入融合、协同发展。 3.技术优势 在种猪育种上，公司所属的小店畜禽良种场始建于1978年，是国内最早从事种猪选育和国外引进优良品种的企业之一，是“国家生猪核心育种场”和“国家级重点种畜禽场”，也已成为我国种猪科研、培育的重要基地。为提升种猪品质，公司与中国农业大学、中国农科院等建立长期合作伙伴关系，

31、在种猪选育技术、饲养管理、营养等方面的开展研究攻关，并将研究成果运用到猪场的日常生产中， 充分实现了由科技成果向生产力的有机转化。 公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从各种性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时，在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性能有了大幅提高。 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司董事会严格按照公司法和公司章程等有关法律法规要求，紧紧围绕战略规划，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的

32、各项决议，勤勉忠实履行各项职责，完善管理制度，积极推进战略部署，全面加强基础管理，有效提升了公司治理水平及综合竞争能力，取得了较好的经营业绩，确保企业长久稳健发展。 （一）整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入120.74亿元，同比增长2.9%；实现归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，比上年同期增长69.78%。其中，白酒产业营业收入92.78亿元，同比增长43.82%；猪肉产业营业收入24.71亿元，同比减少23.13%。从收入规模来看，白酒和猪肉产业是公司最大的业务板块，分别占到了公司总体营业收入的76.84%和20.47%。 （二）重要事项说明 2018年， 公司正式成为北京202

33、2年冬奥会和冬残奥会官方赞助商， 我们认为这有利于进一步提升公司的品牌知名度和影响力。 （三）产业经营情况 1、白酒产业 2018年，公司白酒产业销售收入92.78亿元，同比去年增长43.82%。产量60.11万千升，销量62.1万千升，产销量位居行业前列。 2018年公司泛全国化市场布局继续加速推进，牛栏山现已拥有亿元以上省级（包括直辖市）销售市场22个，长三角、珠三角市场更是发展迅猛，泛全国化布局成效显著。 2、猪肉产业 2018年， 公司猪肉产业销售收入24.71亿元， 其中种畜养殖业销售收入1.03亿元， 屠宰业务销售收入23.68亿元， 产量20.45万吨，销量14.84万吨。 20

34、18年，公司在毛猪价格大幅下跌的大背景下，减少了育肥猪销售，增加了种猪销售。利用小店种猪的品牌优势及北京的种猪销售优势带动外埠基地种猪销售，拓展种猪销售市场。同时完成管理人员调整，统一技术管理，降低养殖成本，提升收入，减少亏损。在8月份非洲猪瘟疫情发生以后，公司迅速成立非洲猪瘟应急领导小组，启动应急预案，细化实化防控举措，严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范，执行严密的防控措施，有效保障了肉品质量安全和市场及时供给；同时为了应对国家禁止生猪跨省调运的政策影响，积极调整生产计划，保证了生产的正常进行。 3、房地产业 2018年，公司的房地产项目，受限购政策及内外需求不足等因素影响，在售项目的销

35、售存在一定难度，闲置资产尚需有效盘活，仍处于发展探索期。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,074,373,183.62 100.00% 11,733,843,205.80 100% 2.90% 分行业 白酒行业 9,277,559,208.42 76.84% 6,450,681,254.05 46.

36、48% 43.82% 屠宰行业 2,368,477,510.36 19.62% 2,969,094,600.77 31.03% -20.23% 其他 428,336,464.84 3.55% 2,314,067,350.98 22.49% -81.49% 分产品 白酒 9,277,559,208.42 76.84% 6,450,681,254.05 46.48% 43.82% 猪肉 2,368,477,510.36 19.62% 2,969,094,600.77 31.03% -20.23% 其他 428,336,464.84 3.55% 2,314,067,350.98 22.49% -81

37、.49% 分地区 北京地区 4,602,600,322.54 38.12% 6,335,890,719.65 60.09% -27.36% 外阜地区 7,471,772,861.08 61.88% 5,397,952,486.15 39.91% 38.42% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 白酒行业 9,277,559,208.42 4,67

38、3,532,677.03 49.63% 43.82% 60.49% -5.23% 屠宰行业 2,368,477,510.36 2,198,201,371.27 7.19% -20.23% -22.46% 2.67% 分产品 白酒行业 9,277,559,208.42 4,673,532,677.03 49.63% 43.82% 60.49% -5.23% 屠宰行业 2,368,477,510.36 2,198,201,371.27 7.19% -20.23% -22.46% 2.67% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

39、 适用 不适用 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 白酒行业 销售量 千升 621,000 429,292 44.66% 生产量 千升 601,121 440,957 36.32% 库存量 千升 84,207 104,086 -19.10% 屠宰行业 销售量 吨 148,413.37 175,294.7 -15.33% 生产量 吨 204,537.85 178,073 14.86% 库存量 吨 30,125.13 11,934.13

40、 152.43% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2018年白酒市场持续向好，随着销售量增加，生产量也随之增长；公司对猪肉进行了储备，增加了库存量，以备深加工增值后销售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白酒行业 主营业务成本 4,673,532,677.03 65.25% 2,911,962,817.18 37.62% 60.4

41、9% 屠宰行业 主营业务成本 2,198,201,371.27 29.73% 2,834,895,862.05 37.30% -22.46% 其他 主营业务成本 371,014,399.86 5.02% 1,993,359,975.21 25.08% -81.39% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白酒 主营业务成本 4,673,532,677.03 65.25% 2,911,962,817.18 37.62% 60.49% 猪肉 主营业务成本 2,198,201,371.27 29.73% 2,834,895,862

42、.05 37.30% -22.46% 其他 主营业务成本 371,014,399.86 5.02% 1,993,359,975.21 25.08% -81.39% 说明 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 成本构成 业务类型 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白酒 原材料 2,008,446,378.15 27.73% 1,305,459,544.63 16.84% 53.85% 包装材料 2,086,240,449.13 28.80% 1,203,198,516.66 15.52% 73.39% 人工成本 306,981,

43、279.72 4.24% 198,423,177.75 2.56% 54.71% 折旧 103,559,553.44 1.43% 44,423,897.50 0.57% 133.12% 其它 168,305,016.59 2.32% 160,457,680.64 2.07% 4.89% 屠宰 原材料 2,094,845,416.22 28.92% 2,718,117,173.70 35.06% -22.93% 水电费 17,224,455.20 0.24% 19,961,473.88 0.26% -13.71% 人工成本 42,978,129.33 0.59% 46,166,034.85 0.

44、60% -6.91% 折旧 22,668,434.34 0.31% 27,882,341.14 0.36% -18.70% 其它 20,484,936.18 0.28% 22,768,838.48 0.29% -10.03% 地产 土地成本 13,163,740.55 0.18% 10,052,290.65 0.13% 30.95% 施工成本 51,420,722.35 0.71% 75,211,164.95 0.97% -31.63% 间接成本 16,557,120.51 0.23% 13,766,427.96 0.18% 20.27% 建筑 人工成本 0.00% 18,942,135.05

45、 0.24% 材料成本 0.00% 903,556,031.81 11.65% 外包成本 0.00% 581,539,735.93 7.50% 其他成本 0.00% 58,445,391.06 0.75% 间接成本 0.00% 56,502,607.97 0.73% 其他 289,872,816.45 4.00% 288,488,251.01 3.72% 0.48% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并范围的子公司包括14家，2018年1月29日公司成立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司，持股比例100%，注册资本10,000万元，实缴出资0.

46、00元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,706,490,688.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00% 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 744,218,478.52 6.16%

47、2 客户 2 315,101,132.47 2.61% 3 客户 3 243,361,396.58 2.02% 4 客户 4 205,379,098.59 1.70% 5 客户 5 198,430,581.93 1.64% 合计 - 1,706,490,688.09 14.13% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 586,658,293.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1

48、 供应商 1 137,025,000.00 1.29% 2 供应商 2 121,800,000.00 1.14% 3 供应商 3 112,953,460.85 1.06% 4 供应商 4 108,304,832.93 1.02% 5 供应商 5 106,575,000.00 1.00% 合计 - 586,658,293.78 5.51% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,223,799,420.10 1,149,637,089.75 6.45% 管理费用 680,796,208.18 789,575

49、,022.86 -13.78% 财务费用 143,639,750.14 157,744,409.99 -8.94% 研发费用 14,314,254.83 10,855,575.93 31.86% 北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发项目主要是白酒产品和熟食产品的研发，研发有利于丰富产品种类，增加产品销售量。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 64 7 814.29% 研发人员数量占比 1.26% 0.12% 1.14% 研发投入金额（元） 14,314,254.83 10,855,57

50、5.93 31.86% 研发投入占营业收入比例 0.12% 0.09% 0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 16,457,027,006.10 15,689,121,523.62 4.89% 经营活动现金流出小计 13,281,582,284.50 13,218,256,