青海华鼎：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 144 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人于世光于世光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖善鹏肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王芳王芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-207,199,934.74 元，加上年初未分配利润 48,488,359.96 元，减去报告期提取的盈余公积 423,922.77 元，减去派发 2017 年度现金红利 6,582,760.78 元，可供股东分配的利润为-165,718,258.33 元。 董事会提议本次利润分配预案为: 由于 2018 年度归属于母公司的净利润为亏损， 且归属于母公司的累计未分配利润为-165,718,258.33 元。因此，根据公司章程的规定，2018 年度不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报

4、告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 144 目录目录 第一节第一节 释义释

5、义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节第九节 公司治理公司治理 . 36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 39 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 39 第

6、十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 144 2018 年年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司 “青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司

7、苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 重型机械 指 青海重型机械制造有限公司 广州亿丰 指 广州亿丰股权投资管理有限公司 千医百顺 指 千医百顺医疗管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHua

8、Ding Industrial CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路318 号 电话 0971-7111159 传真 0971-7111669 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号 2018 年年度报告 5 / 144 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点

9、 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 王建民、张正才 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计

10、数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 763,513,327.68 918,131,312.83 -16.84 956,499,602.48 归属于上市公司股东的净利润 -207,199,934.74 20,958,912.50 -1,088.60 -66,051,950.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -254,545,373.91 -85,429,372.58 不适用 -94,710,893.07 经营活动产生的现金流量净额 51,300,792.85 -73,742,520.97

11、 不适用 -323,994,798.26 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,539,999,921.04 1,754,905,053.76 -12.25 1,734,709,295.10 总资产 2,446,158,637.90 2,952,942,447.66 -17.16 3,004,668,196.21 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.47 0.05 -1,040.00 -0.15 2018 年年度报告

12、6 / 144 稀释每股收益（元股） -0.47 0.05 -1,040.00 -0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.58 -0.19 不适用 -0.22 加权平均净资产收益率（%） -12.57 1.20 减少13.77个百分点 -3.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -15.45 -4.90 不适用 -5.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与

13、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营

14、业收入 126,921,481.10 206,746,225.61 210,259,134.53 219,586,486.44 归属于上市公司股东的净利润 -29,852,500.76 -20,473,887.36 -35,525,115.02 -121,348,431.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -30,954,666.58 -31,883,452.99 -37,365,618.61 -154,341,635.73 经营活动产生的现金流量净额 13,157,788.53 10,151,451.45 17,497,612.07 10,493,940.80 季度数据与已

15、披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与前三季度相比差异较大的原因是由于四季度进行资产减值测试，资产减值导致属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与前三个季度有较大差异。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 24,496,733.81 86,578,587.50 -974,182.70 计入当期损益的政府补助，

16、但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,113,594.98 32,365,040.65 26,219,218.25 2018 年年度报告 7 / 144 债务重组损益 -340,369.80 3,344,058.80 8,103,584.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 117,256.15 4,604,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,359.09

17、2,599,728.73 2,754,990.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,446,800.48 处 置 子公 司 股权 产 生的 投 资收益 少数股东权益影响额 -5,511,331.99 -2,304,021.41 -2,667,581.14 所得税影响额 -16,008,603.55 -20,799,509.19 -4,777,085.79 合计 47,345,439.17 106,388,285.08 28,658,943.06 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公

18、司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：公司主要从事数控机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、 铣床系列、 专用机械设备、 环保设备、 立式、 卧式加工中心系列产品、 涡旋压缩机、 齿轮 （箱） 、商用食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工、军工、食品加工、通用照明等行业和领

19、域。 经营模式：以公司核心装备制造为依托，建立装备制造业、新型产业（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块、食品机械板块管理模式。形成董事会领导下的董事会办公室负责营运机制，通过董事会办公室执行董事会决议和授权，实现各板块专业化管理，实行执行董事和授权人员负责制，对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。 行业情况：2018 年度，虽政策红利良好，但企业实际运行难度较大。市场环境持续不景气，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。原材料价格上涨、成本压力较大是挤压机械行业利润的主要因素，提升行业发展质量的任务依然艰巨。应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷

20、周期长等因素是当前影响企业生产经营最为突出的问题。 机床行业受机床工具行业市场需求不景气的背景影响，中低端产能过剩与中高端需求增长的结构性矛盾凸显，机床企业之间的竞争日趋激烈。上游原材料、铸锻件、电器配套等价格波动幅度大。由于机床行业生产周期长的特点，近几年主要原辅材料价格大幅上涨给机床行业的发展带来很大冲击，前期签订的合同很难消化当期成本。企业综合成本居高不下，企业负担重，运营压力增加， 产品毛利下降幅度加大， 据国统局提供的机床工具行业年主营业务收入超 2000 万元规模以上企业 2018 年金属切削机床行业实现利润总额同比降低了 24.8%，同时因公司生产机床主要经营地位于青海地区，采购

21、和销售两头在外，无形中增加了机床营业成本 5%左右。受以上原因的影响，公司机床产品业绩持续下滑，导致公司近几年整体盈利能力持续下滑。食品机械经营结果基本保持平稳，电梯件主要受日立电梯及其下属公司需求的变化，营业收入出现小幅下滑，其他产2018 年年度报告 8 / 144 品经营情况基本保持平稳。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 于 2018 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第五次会议和于 2018 年 8 月 31 日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了青海华鼎关于处置所持青海东大重装钢构有限公司

22、股权的议案 。同意公司以公开交易方式拟将公司持有青海东大重装钢构有限公司 25.46%股权、控股子公司青海聚力机械装备有限公司持有青海东大 25.54%股权按不低于评估值（合计持有青海东大合计51%股权对应的评估值为 10942.8507 万元）予以处置。 上述资产于 2018 年 8 月 14 日至 2018 年 9 月 17 日在青海省产权交易市场挂牌交易，在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场确认只产生一家符合条件的受让方。受让方为青海省汽车运输集团有限公司（下称：“青运集团”），报价为 10942.8507 万元。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，公司与受让方青运集团签订了股权交易

23、合同，2018 年 10 月 9 日青海省产权交易市场出具了产权交易凭证。2018 年 10 月 29 日青海东大在青海生物科技产业园工商行政管理分局已完成本次股权转让的工商变更登记手续。 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。 三、三、 报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；

24、青海一机数控机床有限责任公司是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名前列；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有国防科工委武器装备科研、生产许可证；广东恒联食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源精密机械有限公司是青海华鼎产品研发基地，是“江苏省博士后创新实践基地”，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天航空中的应用。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被

25、国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 145 项,其中发明专利 15 项，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，虽政策红利良好，但企业实际运营难度较大。市场环境持续不景气，市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。原材料价格上涨、成本压力较大是挤压机械行业利润

26、的主要因素，提升行业发展质量的任务依然艰巨。应收账款数额大、回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因素是当前影响企业生产经营最为突出的问题，使得企业组织生产难度较大，同时公司对存货、应收款项、商誉等进行了减值测试并计提减值准备。 受以上原因，公司完成营业收入 7.64 亿元，比上年同期减少了 16.84%，实现归属于母公司净利润-2.07 亿元，比上年同期减少了 1088.6%。但也取得了一定的成绩，年度内公司荣获“2018年青海企业 50 强” ， 公司大型多功能高速高精镗铣加工中心关键技术与应用荣获江苏省科学技术三等奖，青海华鼎重型机床有限责任公司荣获“全国机械工业先进集体”、 “国

27、家高新技术企业”和青海省“科技型企业”，青海聚能热处理有限责任公司获得了国家级“高新技术企业”和市级“安全体系标准化三级”证书等荣誉称号。 1、装备制造板块：2018 年度，受内外部环境的影响，在市场需求依然低迷、成本压力大、效益提升难的形势下开展各项工作，一是完成了装备板块资产项目的调整，为下步加强各公司间的紧密合作创造有利的条件；二是坚持以市场为导向，敏锐洞察国家重点投资方向，及时关注行业发展新动态， 完善了销售管理联动机制， 加强了售前、 售中和售后的协调力度； 三是针对市场，2018 年年度报告 9 / 144 加大了技术开发和技术改造，优化了工艺流程；四是在市场不景气的情况下，加大了

28、员工培育和培训力度；五是加大应收账款的催收力度。 公司机床产品营业收入较上年同期增加了 3.02%，但因营业成本较上年同期增加了 50.61%，导致机床产品毛利率大幅下降。 2、食品机械板块：以广东恒联食品机械有限公司为主的食品机械板块，围绕“提质降耗、稳拓市场、整合资源”的中心工作，以目标分解为手段，责任到人，深化考核，积极进行工艺调整和产品改良，完成了 159 个产品的电气安全及机械安全标准化的技改工作。完成开发试制产品13 个以及知识产权管理体系认证。 申请实用新型专利 9 个、 发明专利 3 个和软件著作权专利 8 个。在国家经济结构调整和贸易摩擦增多的外部环境下，生产经营基本保持平稳

29、运行。 3、新型产业板块：在健康产业上，一是加大了门诊的宣传力度，普及顾客健康知识，提升门诊的关注度；二是严格控制人力成本，精简人员，提高员工的综合素质，创造更大经济效益；三是落实制度，加强培训，确保医疗质量。 4、投资板块：非主营业务的其它企业和未进入装备板块的辅助资产组成了投资板块。此板块在稳固自身发展的基础上， 继续以围绕提质降耗， 不断地通过盘活或证券化以提升整体盈利能力。报告期内完成了所属企业青海东大重装钢构有限公司的股权处置，因股权处置使公司营业收入较上年同期减少了 13,537.44 万元，产生处置长期股权投资收益 2,744.88 万元，资产处置收益2,119.93 万元，该事

30、项直接导致青海华鼎 2018 年营业利润增加 4,864.81 万元。 5、董事会办公室工作情况：2018 年，继续实行董事会领导下的董事会办公室板块集中管理模式，不断地完善运营机制，基本上完成各大板块股权结构调整及理顺各部门负责人责任到人的工作模式。完成了青海东大重装钢构有限公司的股权处置，调整装备制造板块的组织架构及尝试设计兼具激励及竞争机制的方案开展股改试点。报告期内，企业定期召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，所有企业要统一认识，坚定信念、战胜困难、齐心协力，共谋发展。在内控方面重点加强防范企业财务风险，建立健全监管措施，力争 2019 年主营业务有重大突破，向稳中求进的态势

31、发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 完成营业收入 7.64 亿元，比上年同期减少了 16.84%，实现归属于母公司净利润-2.07 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 763,513,327.68 918,131,312.83 -16.84 营业成本 731,483,154.43 720,271,748.35 1.56 销售费用 65,258,133.39 63,930,546.26 2.08 管理

32、费用 120,834,301.13 118,693,978.49 1.80 研发费用 36,675,791.06 42,923,633.45 -14.56 财务费用 17,031,480.29 31,812,368.73 -46.46 经营活动产生的现金流量净额 51,300,792.85 -73,742,520.97 不适用 投资活动产生的现金流量净额 34,128,288.68 27,586,203.23 23.72 筹资活动产生的现金流量净额 -58,961,310.75 -94,579,980.74 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 完成营业收入 7.64

33、亿元，比上年同期减少了 16.84%，实现归属于母公司净利润-2.07 亿元。具体如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2018 年年度报告 10 / 144 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 工业 732,572,420.81 707,585,299.83 3.41 -17.07 1.94 下降18.01 个百分点 服务业 2,773,974.20 1,044,835.20 62.33 23.33 36.69

34、 下降 3.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 机床产品 178,274,409.31 208,646,589.81 -17.04 3.02 50.61 减少36.99 个百分点 齿轮箱 28,993,421.13 29,316,716.40 -1.12 -32.12 -22.98 减少12个百分点 食品机械 201,752,347.37 145,540,356.69 27.86 -2.5 -3.83 增加 1 个百分点 电梯件 234,068,705.46 202,927,17

35、7.23 13.30 -10.25 -7.79 减少 2.32个百分点 钢结构 39,892,119.70 75,344,791.76 -88.87 -74.88 -32.55 减少118.53 个百分点 照明设备 19,212,343.39 18,256,997.19 4.97 -7.56 8.43 减少14.01 个百分点 酒店设备 9,995,540.93 8,777,734.20 12.18 91.85 170.99 减少25.65 个百分点 饮食服务(含医疗) 2,773,974.20 1,044,835.20 62.33 23.33 36.69 减少 3.69个百分点 其他 20,

36、383,533.52 18,774,936.55 7.89 35.29 30.84 增加 3.13个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华南地区 488,342,049.22 402,703,190.04 17.54 -5.44 -1.95 减少 2.94个百分点 西北地区 236,760,255.17 285,971,422.92 -20.79 -33.44 4.96 减少 44.2个百分点 华东地区 10,244,090.62 19,955,522.07 -94.8 -23.65

37、69.79 减少107.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 11 / 144 1、机床产品毛利率为-17.04%，比上年减少 36.99 个百分点；齿轮箱毛利率为-1.12%，比上年减少 12 个百分点。其主要原因：一是市场竞争激烈，合同价格有所变动；二是机床产品原材价格上涨，导致原材料占收入比重比去年同期上升了 23.33 个百分点；三是所涉及其他制造费用上升 5.64 个百分点。 2、钢结构毛利率为-88.87%，比上年减少 118.53 个百分点，其主要原因为营业收入下降，原材料成本及制造费用上升所致。 (2).(2). 产销量情

38、况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 机 床 产 品（台） 246.00 239.00 118.00 -0.4 0.84 6.31 齿轮（箱）（吨） 504.00 460.00 130.00 0.2 -11.88 51.16 食 品 机 械（台） 70,215.00 67,464.00 13,687.00 -3.81 -17.18 25.16 电梯件（台套） 84,180.00 84,180.00 0.00 27.20 27.20 0.00 钢结构 （吨） 521.00 521.00 0

39、.00 -89.88 -89.88 0.00 照 明 设 备（套） 24,210.00 25,879.00 4,851.00 -11.64 -12.15 -25.60 产销量情况说明 因用户未能按合同条款支付发货款，导致存货暂时性增加。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工业 原材料 513,309,865.40 72.54 511,997,371.33 72.84 0.26 人工成本 81,838,158.23 11.57

40、 83,264,850.88 11.85 -1.71 折旧 29,190,708.83 4.13 29,734,246.11 4.23 -1.83 能源及动力 9,754,911.01 1.38 9,484,926.34 1.35 2.85 其他制造费用 73,491,656.36 10.39 68,450,397.86 9.74 7.36 服务业 原材料 351,089.27 33.60 383,108.56 50.12 -8.36 人工成本 184,350.99 17.64 210,638.38 27.56 -12.48 折旧 29,263.15 2.80 32,670.87 4.27 -

41、10.43 能源及动力 120,616.27 11.54 137,964.80 18.05 -12.57 其他制造费用 359,515.52 34.41 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 机床产原材料 154,723,439.44 74.16 109,817,946.58 69.94 40.89 人工成本 20,949,117.62 10.04 17,156,781.65 10.93 22.10 折旧 16,129,252.96 7.73 15,723,806

42、.62 10.01 2.58 能源及动力 2,483,894.42 1.19 1,989,563.68 1.27 24.85 2018 年年度报告 12 / 144 品 其他制造费用 14,360,885.37 6.88 12,338,651.97 7.86 16.34 食品机械 原材料 119,695,389.41 82.24 122,817,265.83 81.15 -2.54 人工成本 12,754,336.35 8.76 13,617,968.74 9.00 -6.34 折旧 3,242,549.95 2.23 4,227,013.22 2.79 -23.29 能源及动力 1,595,

43、943.92 1.10 2,035,154.02 1.34 -21.58 其他制造费用 8,252,137.06 5.67 8,643,326.58 5.71 -4.53 电梯件 原材料 142,240,158.52 70.09 158,195,274.20 71.89 -10.09 人工成本 37,533,027.78 18.50 35,176,926.00 15.99 6.70 折旧 6,143,693.47 3.03 6,683,168.32 3.04 -8.07 能源及动力 3,290,420.27 1.62 3,737,197.80 1.70 -11.95 其他制造费用 13,719

44、,877.19 6.76 16,268,960.01 7.39 -15.67 钢结构 原材料 32,621,091.07 43.30 81,686,814.66 73.13 -60.07 人工成本 1,530,499.27 2.03 6,563,721.25 5.88 -76.68 折旧 3,641,153.45 4.83 2,279,834.40 2.04 59.71 能源及动力 458,603.23 0.61 979,120.49 0.88 -53.16 其他制造费用 37,093,444.74 49.23 20,195,472.48 18.08 83.67 成本分析其他情况说明 适用 不

45、适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,339.69 万元，占年度销售总额 30.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 9,733.6 万元，占年度采购总额 14.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 报表项目 本期数 上年同期数 变动比率(%) 变动原因 销售费用 65,258,133.39 63,930,546.26 2.08 运费增加所致

46、管理费用 120,834,301.13 118,693,978.49 1.80 经营场地及设备维修增加 研发费用 36,675,791.06 42,923,633.45 -14.56 研发支出减少 财务费用 17,031,480.29 31,812,368.73 -46.46 出售控股子公司青海东大， 抵减方式改变， 导致利息收入增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,675,791.06 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 36,675,791.06 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.80 公司研发人员的

47、数量 295 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.42 研发投入资本化的比重（%） 0.00 2018 年年度报告 13 / 144 情况说明情况说明 适用 不适用 本报告期内开发项目支出明细详见本报告附注开发支出项。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 51,300,792.85 -73,742,520.97 购买商品接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 34,128,288.68 27,586,203.23 出售本公司控股子公司青海东大及技术改造项目投资减少及

48、股权投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 -58,961,310.75 -94,579,980.74 出售本公司控股子公司青海东大 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据及应收账款 383,528,868.97 15.68 655,916,853.50 22.21

49、-41.53 出售控股子公司青海东大导致减少 预付款项 44,247,351.19 1.81 102,118,643.12 3.46 -56.67 出售控股子公司青海东大导致减少 其他应收款 334,925,781.08 13.69 155,118,726.62 5.25 115.92 出售控股子公司青海东大导致青海东大原借款为非关联方借款。 其他流动资产 7,906,042.18 0.32 22,752,050.94 0.77 -65.25 可抵扣税金退回 流动资产合计 1,562,046,431.05 63.86 1,936,748,176.30 65.59 -19.35 在建工程 8,5

50、81,023.86 0.35 18,816,626.43 0.64 -54.40 转固导致减少 商誉 4,107,611.22 0.14 -100.00 计提商誉减值 应交税19,728,707.21 0.81 34,865,189.11 1.18 -43.41 出售控股子2018 年年度报告 14 / 144 费 公司青海东大导致减少 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 0.41 31,000,000.00 1.05 -67.74 借款续贷转长期借款 长期借款 18,000,000.00 0.74 8,000,000.00 0.27 125.00 短期借款续贷转长期借款 其他