黄河旋风:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 221 公司代码:公司代码:600172600172 公司简称:公司简称:黄河旋风黄河旋风 河南黄河旋风股份有限公司河南黄河旋风股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 证券简称:黄河旋风 证券代码:.600172. 二一九年四月 2018 年年度报告 2 / 221 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚
2、假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人乔秋生乔秋生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘建设刘建设及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张永建张永建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积
3、金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司 2018 年度经营业绩亏损,预计短期内扭亏困难,提请广大
4、投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 221 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节 公司治理 . 52 第十节 公司债券相关情况 . 55 第十一节 财务报告 . 61 第十二节 备查文件目录 . 221 2018 年年度报告 4 / 221 第一节第一节 释义释义 一、一、 释
5、义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指 河南黄河旋风股份有限公司 黄河集团、母公司 指 河南黄河实业集团股份有限公司 旋风国际 指 河南黄河旋风国际有限公司 联合旋风 指 河南联合旋风金刚石有限公司 联合砂轮 指 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司 鑫纳达 指 北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司 上海明匠、明匠智能 指 上海明匠智能系统有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 河南黄河旋风股份有限公司 公司的中文简称 黄河旋风 公司的外文名称 HENAN HUANGHE WH
6、IRLWIND CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HHWW 公司的法定代表人 乔秋生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜长洪 联系地址 河南省长葛市人民路 200 号 电话 0374-6108986 传真 0374-6108986 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省长葛市 公司注册地址的邮政编码 461500 公司办公地址 河南省长葛市人民路 200 号 公司办公地址的邮政编码 461500 公司网址 HTTP:/WWW.HHXF.COM 2018 年年度报告 5 / 221 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信
7、息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河南省长葛市人民路 200 号公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 黄河旋风 600172 G 旋风 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504 室 签字会计师姓名 范金池、杜卫 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 新时代证券股份有限公司 办公地
8、址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 徐永军、陈大伟 持续督导的期间 2018 年-2019 年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 签字的财务顾问主办人姓名 徐永军、陈大伟 持续督导的期间 2018 年-2019 年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 6 / 221 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同
9、期增减(%) 2016 年 营业收入 3,165,898,900.03 2,957,961,565.56 7.03 2,177,955,806.80 归属于上市公司股东的净利润 -237,604,386.97 51,426,433.36 -562.03 267,771,348.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -118,214,023.23 41,221,123.41 -386.78 260,651,080.45 经营活动产生的现金流量净额 292,466,751.49 26,279,684.23 1,012.90 208,792,557.99 2018 年末 2017 年末
10、 本期末比上年同期末 增 减(%) 2016 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,540,349,032.09 4,776,495,094.26 -4.94 4,755,304,326.27 总资产 11,143,393,247.11 10,420,829,892.21 6.93 8,563,842,048.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 2016 年 基本每股收益(元股) -0.1609 0.0361 -545.71 0.3379 稀释每股收益(元股) -0.1609 0.0361 -545.71 0.3
11、379 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.0763 0.0289 -364.01 0.3289 2018 年年度报告 7 / 221 加权平均净资产收益率 (%) -5.36 1.08 减少 6.44 个百分点 5.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.68 0.87 减少 3.55 个百分点 5.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露
12、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 662,4
13、08,049.55 1,069,237,762.38 778,380,440.27 655,872,647.83 归属于上市公司股东的净利润 28,666,539.95 93,889,803.13 -21,005,382.81 -339,155,347.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,756,498.74 88,959,100.14 -25,817,034.03 -344,634,999.45 经营活动产生的现金流量净额 -39,654,607.05 -18,414,908.32 -49,138,946.65 711,340,545.57 季度数据与已披露定期报告数
14、据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注2017 年金额 2016 年金额 2018 年年度报告 8 / 221 (如适用) 非流动资产处置损益 -1,521,553.84 -4,171,029.07 -5,602,927.95 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,498,952.00 递延收益摊销和政府各种补助奖励 8,214,597.
15、56 13,132,081.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务75,970,125.90 2018 年年度报告 9 / 221 相关的有效套
16、期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,241,990.70 4,026,737.37 -11,017,788.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -177,805,986.35 资产减值损失 4,207,356.
17、79 13,753,403.93 少数股东权益影响额 -2,072,352.70 -3,143,492.05 所得税影响额 -16,289,910.75 -1,009.22 合计 -119,390,363.74 10,205,309.95 7,120,268.53 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 221 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务报告期内,
18、公司主要经营的产品涵盖碳系材料及制品,超硬材料及聚晶复合材料制品、工业自动化领域系列产品等产业发展。公司是目前国内规模领先、品种最齐全的超硬材料供应商。公司生产的超硬材料单晶是超硬材料产业链的基础性产品,该产品支撑了整个超硬材料行业下游产业的发展。超硬材料应用的终端产品主要包括金刚石研磨工具、 金刚石修整工具、 金刚石钻进工具、 金刚石锯切工具、金刚石超硬材料刀具等类别。 工业自动化领域系列产品基于智能制造技术、 关键部件、机器人、智能制造软件、智能制造系统、智能制造标准体系的研发等。 2、公司经营模式报告期内,面对错综复杂的国际形势和国内经济形势下行的压力,公司不断转变经营意识,正确对待新形
19、势、新阶段下所面临的机遇和挑战,始终牢记科研创新是实体经济持续经营和发展的根源。 2018 年公司继续推进客户信用管理工作。积极探索与销售业务相适宜的销售管理模式,使信用管理兼顾风险控制与客户支持双重功能;销售模式以“产销互补”为主,以优质的产品与服务引导顾客,加速销售模式向“以产促销,技术营销”模式转变,促进销售收入的稳步增加;继续推进单晶行业市场精细化管理,开发针对不同市场不同行业的产品,满足市场需求;积极探索新型销售模式,着力推动电子商务平台建设。 公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司是智能制造领域专注于整体服务的提供商,包括:顶层架构设计、标准体系制定、智能系统集成、工控核心算法、工
20、业软件、 工业数据挖掘等。立足国内、全球视野,完整服务于高、中、低端离散制造业、混合制造业。基于算法、数据经验为客户切实提供精致、高效、稳定的系统与高价值服务。扎实推进升级现有行业技术,积极拓展新行业、研发新技术。以客户需求为导 向,稳步发展、着眼未来,为智能制造行业的发展做出应有的贡献。 3、行业情况说明 超硬材料是新材料之一,主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域。随着我国超硬材料行业技术的不断进步,其相关应用领域也在逐步拓展,例如人造钻石在消费品等领域的应用。目前公司宝石级大单晶金刚石产业化项目(人造钻石)进
21、展顺利,建成达产后将成为公司一个新的盈利增长点。 2018 年年度报告 11 / 221 主要子公司所在行业情况说明:随着智能化时代的来临,智能制造行业将会迎来大发展局面,为了顺应互联网时代发展需要,传统制造行业开始着手推动商业模式、组织形式变革等,智能制造产业链蕴藏巨大的投资机会。智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和制造成型四个层次,产业链涵盖机器人及系统集成(工业机器人、服务机器人、机器人零部件其他自动化装备)、高端数控机床、工业互联网(工业视觉、 智能传感器、 RFID、 工业以太网) 、 工业软件及数据处理系统 (ERP/MES/DCS 等) 、增材制造装备(3D 打印)等。“十三
22、五”期间,中国智能制造产业在政策扶持、技术进步、产业升级等多重利好因素的有力推动下,将迎来历史性发展机遇。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (1)研发优势 目前,公司是国内行业生产技术和研发能力靠前的集产、学、研相结合的人造金刚石企业,拥有完善的科技创新体系和优秀的技术研发团队,在人造金刚石产业链上所涉及的制品、设备和其它辅助原料等均具有自主研发能力;公司拥有国家级研发中心,先后承担多项国家科技项目和省市科研项目,并于 1999 年建立企业博士后科
23、研工作站,2011 年度被评为河南省优秀博士后科研工作站。公司具备了从理论研究、实验开发、批量应用、规模生产一条龙的研发能力,形成了具有自身特点的技术体系,掌握了具有自主知识产权的核心技术。 公司核心技术人员从业经验丰富、科研能力强,是国内超硬材料及制品领域研究的领先者。为保持公司在国内超硬材料行业的领先技术优势,公司大力引进人才,推进校企联合,加强了与吉林大学、河南工业大学、中原工学院等高校的技术人才合作,为公司的创新活力带来了人力资源保障。公司 2015 年通过复审继续被认定为高新技术企业。 卓越的研发创新能力为公司在行业竞争中保持生产技术的先进性和潜在市场开发能力优势方面奠定了坚实的基础
24、,促进了公司健康稳定快速发展。 (2)产品质量优势 公司以“做全球质量最稳定的超硬材料制造商”作为企业的经营理念,建立并完善可靠的质量控制体系,严格把关,确保公司产品的稳定性。公司现有的质量认证体系已通过中联认证中心的 GB/T190012008ISO9001:2008 质量管理体系认证,根据2018 年年度报告 12 / 221 产品开发生命周期特性以及各阶段质量控制点的不同,制定了相应的品质控制规范和流程,先进的工艺水平加之完备可靠的质量控制体系,有效保障了公司产品的各项性能和技术指标的稳定性和可靠性,造就了在下游客户中有良好的产品市场声誉,部分产品已形成了高质高价的差异化优势,具有较强的
25、市场竞争力。 (3)品牌优势 公司作为最早从事超硬材料规模生产的企业,通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到先进水平,公司严格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品牌形象, 公司一直坚持, 不断加强在品牌建设和维护上的投入, 2016 年 10 月“黄河旋风 HUANGHEWHIRLWIND 及图”被国家工商总局认定为驰名商标,旋风牌产品已经成为信誉的保障。优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持和促进作用。 (4)全产业链优势 公司的目标是打造“全球品种最齐全的超硬材料生产商”。已成为国内乃至全球范围内极少数产品类别齐全的超硬材料及制品制造商,可以向客户提供产品类别、
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