ST节能：2018年年度报告.PDF

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1、神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 神雾节能股份有限公司神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴浪、主管会计工作负责人暂缺公司负

2、责人吴浪、主管会计工作负责人暂缺及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)戚晓娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戚晓娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 骆公志 独立董事 出差 邓德强 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了无年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，法表示意见的审计报告，本公司

3、董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。投资者注意阅读。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制情况出具了年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计否定意见的内部控制审计报告，请投资者注意阅读年度报告第九节公司治理中报告，请投资者注意阅读年度报告第九节公司治理中内部控制评价和审计的相关信息。内部控制评价和审计的相关信息。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，敬请广大投资者理性投资

4、，注意风险。诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的望九、公司未来发展的望”中的中的“风风险与对策险与对策”，敬请投资者予以关注。敬请投资者予以关注。 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目目录录 第一节第一节 重

5、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公公司司简介和主要财务指标简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项 . 60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 82 第十一节第十一节

6、财务报告财务报告 . 83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 神雾节能、本公司、上市公司、公司 指 金城造纸股份有限公司，现更名为神雾节能股份有限公司 江苏院 指 江苏省冶金设计院有限公司 神雾集团 指 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司，现更名为神雾科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 金川一期项目、金川一期 指 甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用一期工程铜尾矿综合利用项目（年处理量 80 万吨铜尾弃渣综合利用） 金川二

7、期项目、金川二期 指 甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用二期工程金川冶炼炉渣资源化利用项目（年处理 80 万吨镍冶炼渣资源综合利用） 山东尼克尔 指 山东尼克尔新材料科技有限公司 120 万吨/年红土镍矿处理项目和 80万吨铬矿处理项目 广西景昇隆 指 广西景昇隆新材料科技有限公司 50 万吨级/年高端合金新材料项目 印尼大河设计 指 与大河投资股份有限公司签订的“年处理 160 万吨红土镍矿冶炼项目设计合同 印尼大河设备 指 与印尼大河镍合金有限公司签订的“年处理 160 万吨红土镍矿冶炼项目设备供货合同” 沙钢一期 指 沙钢 30 万吨年固废综合处理、资源循环利用项目 蓄

8、热式转底炉 指 将蓄热式高温空气燃烧技术与转底炉直接还原技术相结合的新一代转底炉，具有可使用低值燃料、能耗低的优点 氢气竖炉 指 以煤制气、焦炉煤气、瓦斯气、天然气等石化能源制取富氢气体为原料气，以低品位矿产资源为原料进行资源综合回收利用的直接还原竖炉 蓄热式燃气熔分炉 指 以低热值煤气为燃料，采用神雾自主研发的煤气、空气双蓄热式燃烧技术，以实现渣铁分离、节能降耗、延长炉龄、降低投资为原则，具备投资少、能耗低、熔炼效果好的优点 EPC 指 （Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全

9、过程或若干阶段的承包 赤泥 指 制铝工业提取氧化铝时排除的污染性废渣 上海图世 指 上海图世投资管理中心（有限合伙） 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 青岛伯勒 指 青岛伯勒投资中心（有限合伙） 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 节能 股票代码 000820 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神雾节能股份有限公司 公司的中文简称 神雾节能 公司的外文名称（如有） Shenwu Energy Saving Co., Ltd. 公司的法定代表人

10、 吴浪 注册地址 江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号 注册地址的邮政编码 330103 办公地址 江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号世茂诚品国际广场 11 楼 办公地址的邮政编码 210000 公司网址 www.sw- 电子信箱 stockssw- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王正军 董郭静 联系地址 江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号世茂诚品国际广场 11 楼 江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号世茂诚品国际广场 11 楼 电话 025-85499131 025-85499131 传真 02585470136 02585

11、470136 电子信箱 wangzhengjunsw- dongguojingsw- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121070024203000XM 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会

12、计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 郭海兰、尹东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 江苏省南京市江东中路 389 号 张睿、封燕 2016 年 8 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 华创证券有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 5 层 吴丹、贾文奇 2016 年 8 月 1 日至 2019 年 12月 31

13、日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 12,895,545.71 1,316,788,163.72 1,095,861,295.41 -98.82% 865,350,743.82 865,350,743.82 归属于上市公司股东的净利润（元） -700,564,300.79 348,088,466.78 159,431,111.19 -539.42% 333,302,247.63

14、 333,302,247.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -700,881,732.22 341,229,342.30 152,571,986.71 -559.38% 326,965,435.67 326,965,435.67 经营活动产生的现金流量净额（元） -100,856,375.90 -400,142,765.89 -400,142,765.89 -74.79% -104,009,678.00 -104,009,678.00 基本每股收益（元/股） -1.10 0.55 0.25 -540.00% 0.75 0.75 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告

15、全文 9 稀释每股收益（元/股） -1.10 0.55 0.25 -540.00% 0.75 0.75 加权平均净资产收益率 -129.45% 38.42% 19.64% -149.09% 62.66% 62.66% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,866,299,044.63 2,883,415,154.99 2,677,491,931.59 -30.30% 1,207,193,072.47 1,207,193,072.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 190,905,867.63 1,080

16、,127,524.01 891,470,168.42 -78.59% 732,039,057.23 732,039,057.23 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2019 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）下发的关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定 ，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的关于收到中国证监会辽宁监管局关于对神雾节能股份有限公司采取责令改正措施的决定的公告 （公告编号：2019-006） 。辽宁证监局要求公司对 2017 年度年报中披露的印尼大河项目的收入确认和应收账款坏账

17、计提不恰当的问题进行改正。 因此 本年度公司对已经公告的 2017 年度财务报告进行了更正。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用

18、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,025,745.32 -459,329.48 2,776,688.70 8,552,441.17 归属于上市公司股东的净利润 -66,734,342.95 -15,921,557.57 -44,553,265.22 -573,355,135.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -67,093,285.78 -15,972,695.68 -44,253,536.31 -573,56

19、2,214.45 经营活动产生的现金流量净额 -115,936,175.61 33,329,220.05 -1,117,463.12 -25,314,746.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -104,395.17 148,612.88 -77,960.33 计入当期损益的政府补助

20、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,237,679.84 9,139,943.42 3,575,817.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,958,904.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -815,853.24 -1,042,792.95 998,311.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 1,386,638.87 1,118,260.94 合计 317,431.43 6,859,124.48 6,336,811.96 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

21、经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司受经营性现金流紧张的影响，主营业务发展受限，营业收入大幅减少。本

22、年度公司主要推广转底炉处理冶金尘泥、渣及传统冶金设计为主。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 减少 493.69 万，主要是因为正常计提折旧及资产处置 无形资产 无重大变化 在建工程 两个内蒙古自投项目因项目暂缓，在建工程全部费用化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司拥有冶金行业甲级设计资质；钢铁、有色金属、机械工程甲级咨询资质；建筑工程乙级设计资质、电力送电工程丙

23、级、电力变电工程丙级、环境工程固体废物处理处置工程专项乙级设计资质；压力管道（GC2）设计资质。但受公司经营性现金流紧张的影响，报告期内公司管理团队人员变动较大，但核心技术骨干基本保持稳定。公司核心技术领军人物一直为公司实际控制人吴道洪。截止报告期末，公司全资子公司江苏院已授权和受理的专利总数为2184项，其中发明专利881项。 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受流动性紧张影响，公司经营项目大幅萎缩，业务规模大幅下滑。在多种不利因素的影响下，公司经营一度陷入困境。面对困难，公司新任管理层适时调

24、整公司经营策略，以保资质、保留核心技术骨干为基础，同时权衡存量合同的履约能力，将经营的重点由自营及EPC总包转向承揽设计（E）。业务上主要以推广公司转底炉处理冶金尘泥、渣及传统冶金设计为主。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,895,545.71 100% 1,095,861,295.41 100% -98.82% 分行业 冶金行业 9,513,072.

25、23 73.77% 1,093,042,040.76 99.74% -99.13% 其他行业 3,382,473.48 26.23% 2,819,254.65 0.26% 19.98% 分产品 工程总承包 0.03 0.00% 631,646,164.50 57.64% -100.00% 工程咨询设计 10,901,655.29 84.54% 249,167,835.84 22.74% -95.62% 设备销售 0.00% 213,035,304.57 19.44% -100.00% 其他业务形式 1,993,890.39 15.46% 2,011,990.50 0.18% -0.90% 分地

26、区 境内 12,895,545.71 100.00% 760,546,703.03 69.40% -98.30% 境外 335,314,592.38 30.60% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 冶金行业 9,513,072.23 4,658,744.49 51.03%

27、-99.13% -99.21% 10.08% 分产品 工程咨询设计 10,901,655.29 3,218,365.76 70.48% -95.62% -94.92% -5.48% 其他业务形式 1,993,890.39 260,665.95 86.93% -0.90% 0.00% -0.14% 分地区 境内 12,895,545.71 5,509,386.18 57.28% -98.30% -98.86% 55.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是

28、否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程设计承包 员工成本 1,533,270.85 27.83% 58,734,068.73 10.01% -97.39% 工程设计承包 分包成本 -3,588,710.68 -65.14% 269,530,751.50 45.93% -101.33% 工程设计承包 设备材料成本 6,999,963

29、.41 127.06% 240,613,864.00 41.00% -97.09% 工程设计承包 其他费用成本 564,862.60 10.25% 18,004,490.46 3.07% -96.86% 说明 （6）报告期内合并范围）报告期内合并范围是否发生变动是否发生变动 是 否 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 10,993

30、,755.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 山东尼克尔新材料科技有限公司 6,109,090.92 47.37% 2 知金教育咨询有限公司 1,952,380.95 15.14% 3 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 1,554,925.02 12.06% 4 云南华鼎再生资源开发有限公司 754,716.96 5.85% 5 江苏利淮钢铁有限公司 622,641.51 4.83% 合计 - 10,993,755.36 85

31、.25% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,377,316.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山西中鑫洁净焦技术研究设计有限公司 1,243,940.02 22.58% 2 北京燃气昌平有限公司 68,919.83 1.25% 3 北京华业寰宇化工有限公司 31,887.93 0.58% 4 北京东方富林液化气体有限公司 24,241.38 0.44% 5 乌海市

32、恒瑞农业科技有限公司 8,327.59 0.15% 合计 - 1,377,316.75 25.00% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,626,331.38 15,972,030.27 -52.25% 管理费用 116,594,270.33 104,809,481.60 11.24% 财务费用 60,094,033.76 17,136,131.73 250.69% 研发费用 9,761,494.74 65,124,417.21 -85.01% 4

33、、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 114 428 -73.36% 研发人员数量占比 16.30% 40.61% -24.31% 研发投入金额（元） 9,761,494.74 65,124,417.21 -85.01% 研发投入占营业收入比例 75.70% 5.94% 69.76% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 2018年公司受资金链影响，项目暂缓，销售收入明显下降。 研发投

34、入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 260,040,229.82 862,193,403.85 -69.84% 经营活动现金流出小计 360,896,605.72 1,262,336,169.74 -71.41% 经营活动产生的现金流量净额 -100,856,375.90 -400,142,765.89 -74.79% 投资活动现金流入小计 2,956,000.00 2,700.00 109,381.48% 投资活动现金流出小计 661,926.00 553,391,474.44

35、-99.88% 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额 2,294,074.00 -553,388,774.44 -100.41% 筹资活动现金流入小计 560,002.43 1,134,240,000.00 -99.95% 筹资活动现金流出小计 55,659,425.12 274,778,876.10 -79.74% 筹资活动产生的现金流量净额 -55,099,422.69 859,461,123.90 -106.41% 现金及现金等价物净增加额 -153,615,864.09 -94,144,894.93 63.17% 相关数据同比发生重大变动的主

36、要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入减少，主要系受资金链影响，2018年项目暂缓，销售回款明显下降。 经营活动现金流出减少，主要系受资金链影响，2018年项目暂缓，分包付款明显减少。 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期经营性现金流出的减少幅度大于流入的减少 投资活动现金流入增加，主要系本期处置部分车辆资金的流入。 投资活动现金流出减少，主要系2017年度自投的大板项目支付了53,870万元的在建工程预付款，2018年项目暂缓。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系受资金链影响，2018年自投项目暂缓。 筹资活动现金流入减少，主要系受资金链影响，不能取得各大金融机构的贷款。

37、筹资活动现金流出减少，主要系受资金链影响，不能按期、足额偿还银行本金及相关利息。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系受资金链影响，不能取得各大金额机构的贷款，同时也不能按期、足额偿还银行本金及相关利息。 现金及现金等价物净增加额减少，主要系本期受资金链紧张影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营性净现金流与本年度净利润存在重大差异的原因， 一方面是因为2018年单项重大项目大额计提资产减值损失， 导致本年度净利润亏损很大；另一方面是因为未按月支付工资、未按期支付银行贷款利息等。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用

38、单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,284,444.07 0.18% 主要为本期投资权益法核算联营公司当期亏损 否 公允价值变动损益 否 资产减值 512,862,138.29 -73.19% 主要为本期计提坏账准备与存货跌价损失 否 营业外收入 212,079.84 -0.03% 主要为本期政府补助 否 营业外支出 816,253.24 -0.12% 处置固定资产损失， 办公楼否 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 提前退租违约金 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 20

39、18 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 111,209,115.80 5.96% 444,168,703.04 16.59% -10.63% 银行承兑汇票到期兑付及招待质押贷款还款 应收账款 356,024,341.01 19.08% 505,129,009.02 18.87% 0.21% 增加坏账准备的计提 存货 233,028,882.85 12.49% 440,750,184.20 16.46% -3.97% 增加坏账准备的计提 投资性房地产 1,127,728.20 0.06% 1,154,108.43 0.04% 0.02

40、% 长期股权投资 0.00 0.00% 1,284,444.07 0.05% -0.05% 固定资产 4,924,459.63 0.26% 9,861,317.55 0.37% -0.11% 在建工程 0.00 0.00% 2,790,302.94 0.10% -0.10% 当期转入费用 短期借款 692,960,472.32 37.13% 593,000,000.00 22.15% 14.98% 重分类调整，从长期借款中转入 长期借款 0.00 0.00% 204,621,111.12 7.64% -7.64% 转为一年内到期的短期借款 2、以公允价值计、以公允价值计量的资量的资产和负产和负

41、债债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 109,569,270.28 银行承兑汇票、保函保证金、涉诉冻结 应收账款 237,482,992.33 贷款质押 投资性房地产 1,127,728.20 贷款抵押 固定资产 24,176.52 贷款抵押 无形资产 125,253.80 贷款抵押 合计 348,204,167.33 - 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 8,

42、400,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使、募集资金使用情况用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用

43、公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏省冶金设计院有限公司 子公司 工程设计、承包 50,000,000.00 2,043,004,298.46 207,591,328.03 12,895,545.71 -672,415,103.62 -672,848,689.40 内蒙古永道新材

44、料科技有限公司 子公司 科学研究和技术服务业 5,000,000.00 545,759,606.89 2,209,856.23 0.00 内蒙古华亨新材料科技有限公司 子公司 科学研究和技术服务业 5,000,000.00 3,033,819.01 2,458,819.01 南京神龙工程技术有限公司 子公司 工程技术 100,000,000.00 中成碳资产管理（北京）有限公司 参股公司 租赁和商务服务业 30,000,000.00 450,227.47 -470,122.59 735,445.24 -3,841,432.76 -3,841,232.77 报告期内取得和处置子公司的情况 适用

45、不适用 主要控股参股公司情况说明 三级子公司内蒙古永道新材料科技有限公司成立于2017年3月20日，注册资本500万元，取得统一社会信用代码为91150423MA0N7FR41H的营业执照。经营范围为新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三级子公司内蒙古华亨新材料科技有限公司，成立于2017年3月28日，注册资本500万元，取得统一社会信用代码为91150981MA0N6PBT64的营业执照。经营范围为新材料、节能环保技术的研发、推广；金属材料的

46、生产、销售；矿产品加工；货物进出口、技术进出口；废弃资源综合利用；工程技术咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三级子公司南京神龙工程技术有限公司，成立于2017年5月20日，注册资本1亿元，取得统一社会信用代码为91320115MA1P1Q3B7Q的营业执照。经营范围为节能低碳工程技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 参股公司中成碳资产管理（北京）有限公司，成立于2017年5月25日，注册资本3000万元，由神雾节能认缴1200万元（占比40%）、中钢设备有限公司认缴1140万元（

47、占比38%）、星霖碳业科技（北京）有限公司认缴660万元（占比22%）。经营范围为：碳资产管理；碳资产管理技术服务；碳减排量开发的技术咨询、技术服务；低碳技术咨询；电力设备运行及维护的技术服务；节电工程及改造的技术服务；碳排放权的咨询；工程转化方案一体化的技术服务；低碳规划发展及环境资产管控的技术服务；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用

48、不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、未来发展展望 （一）积极借助外力支持公司发展 为解决公司正常生产经营对资金的需求，公司多方引进资金。公司欠薪问题将按计划分步解决，争取在职员工薪酬按月发放。在公司核心员工的努力下，公司的业务资质未受到实质性影响，公司核心技术团队得以保留，公司具备生产经营及发展的基本条件。 （二）引入高管加强公司经营管理 公司积极引进具有开拓精神的高管团队进入公司，并对原有管理层进行大幅度调整。新管理团队积极开展了公司生产经营的推进工作，对公司人员、债务及现有项目情况进行了梳理，采取了留核心、保资质、逐步恢复重点项目、着力开拓投资少见效快等EP订单的经营

49、措施，稳定了公司生产经营团队和各债权人，为公司创造了必要的内外部生产经营环境。 （三）优化推进公司重点项目复工 公司的神雾蓄热式转底炉（SRF）直接还原技术，在处理冶金固废方面已有成功的产业化案例，作为最先进的固废资源处理技术，已成功应用于钢铁固废项目-沙钢集团30万吨冶金粉尘综合处理项目和有色固废项目-金川80万吨铜渣综合利用项目，并获得多项技术鉴定和科技奖项。2018年，在资金紧张以及负面消息影响下，公司仍然承接了两个转底炉处理冶金尘泥项目的设计合同，证明了市场对公司此领域核心技术的认可。 公司将利用部分意向资金投入金川80万铜渣处理项目的契机，争取尽快复工，完成该项目的生产优化工作，将金

50、川项目作为世界首条成功的示范案例进行推广， 以期获取更多订单， 创造良好经济和社会效益，为公司持续经营做贡献。 二、公司可能面临的风险： （一）流动资金紧张风险 目前公司流动资金仍然紧张，已经造成了公司员工工资拖欠、供应商应付款拖欠、银行逾期等债务逾期事项，未来若应收账款回款情况低于预期，将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金，以缓解流动性压力。 （二）项目建设进度低于预期的风险 受2018年公司资金紧张及项目业主方融资进度未达预期的影响，公司部分在建项目停工,导致项目建设进度低于预期。未来项目建设可能还会受项目资金、气候、资源、政府关