安诺其：2018年年度报告.PDF

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1、上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-017 2019 年年 04 月月 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公

2、司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人（会计主（会计主管人员）管人员）章纪巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章纪巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足

3、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存公司存在经营管理风险、宏观经济波动风险、在经营管理风险、宏观经济波动风险、安全安全环保治理风险、价格波环保治理风险、价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”中未来可能面临的风险及相应对策中未来可能面临的风险及相应对策部分，敬请投资者关注相关内容。部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过

4、的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 713,878,388 股（不含回股（不含回购股份）为基数，向全体股东每购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司

5、业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项. 45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 74 第九节第九节 公司治理公司治理. 81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 88 第第十一节十一节 财务报告财务报告. 89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释

6、义项 指 释义内容 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺其集团 指 上海安诺其集团股份有限公司。 东营子公司、东营安诺其 指 东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营市河口经济开发区。 烟台尚乎、烟台子公司、烟台安诺其 指 烟台尚乎数码科技有限公司（原烟台安诺其纺织材料有限公司） ，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱市经济开发区。 浙江子公司、浙江安诺其、嘉兴安诺其 指 嘉兴安诺其助剂有限公司（原浙江安诺其助剂有限公司） ，本公司控股子公司。 江苏子公司、江苏安诺其 指 江苏安诺其化工有限公司，本公司全资子公司。 安诺其数码、数码科技 指 上海安诺其数码科技有限公司，本公司

7、全资子公司。 七彩云电商、上海七彩云、七彩云染化电商、七彩云 指 上海七彩云电子商务有限公司，本公司参股公司。 安诺其科技 指 上海安诺其科技有限公司，本公司参股公司。 蓬莱西港 指 蓬莱西港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 东营北港 指 东营北港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 山东安诺其 指 山东安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 烟台精细、烟台精细化工 指 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 盛丘、盛丘公司 指 上海盛丘材料科技有限公司，本公司控股子公司，已于 2018 年 11 月完成工商注销。 宁波彩晖 指 宁波梅山保税港区彩晖投资合伙企业（有限合伙） 。

8、 嘉兴彩之云 指 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙） ，本公司控股子公司。 苏州锐发、锐发公司 指 苏州锐发打印技术有限公司，本公司参股公司。 上海益弹、益弹新材 指 上海益弹新材料有限公司，本公司参股公司。 上格、上海上格 指 上格时尚文化创意（上海）有限公司，本公司参股公司。 盐城东吴、盐城东吴化工 指 盐城东吴化工有限公司。 奇赞、上海奇赞、奇赞数码 指 上海奇赞数码科技有限公司，本公司参股公司。 上海尚乎、尚乎数码 指 上海尚乎数码科技有限公司，本公司全资子公司。 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 。 公司章程 指 现行上海安诺其集团股份有限公司章程 。 董事会 指 上海

9、安诺其集团股份有限公司董事会。 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 监事会 指 上海安诺其集团股份有限公司监事会。 活性印花 指 使用活性染料渗透进面料，而形成的印花。在印花过程中，活性染料的活性基团与纤维素纤维发生化学反应，使染料和纤维形成一个整体。 超细纤维 指 一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。 中间体 指 又称有机中间体，用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产物。 海通、保荐机构、主办券商 指 海通证券股份有限公司。 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要

10、财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安诺其 股票代码 300067 公司的中文名称 上海安诺其集团股份有限公司 公司的中文简称 安诺其 公司的外文名称（如有） Shanghai Anoky Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ANOKY 公司的法定代表人 纪立军 注册地址 上海市青浦区崧华路 881 号 注册地址的邮政编码 201703 办公地址 上海市青浦区崧华路 881 号 办公地址的邮政编码 201703 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐长进 李静 联系地址 上海市青浦区崧华路 88

11、1 号 上海市青浦区崧华路 881 号 电话 021-59867500 021-59867500 传真 021-59867578 021-59867578 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事

12、务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、李明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 崔浩、陈赛德 2016 年 7 月 29 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1

13、,159,937,624.09 1,332,897,473.47 -12.98% 1,003,779,195.61 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,281,513.67 84,919,071.70 62.84% 81,857,952.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,913,282.70 81,869,252.11 50.13% 71,991,286.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,693,542.99 67,047,614.41 -85.54% 108,065,282.65 基本每股收益（元/股） 0.1917 0.1319 45.34%

14、 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.1915 0.1314 45.74% 0.15 加权平均净资产收益率 8.77% 7.69% 1.08% 8.27% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,904,021,214.48 1,779,103,883.86 7.02% 1,443,475,086.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,611,377,762.14 1,531,444,191.36 5.22% 1,025,105,830.72 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影

15、响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1937 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 345,789,659.53 353,378,048.27 268,176,989.66 192,592,926.63 归属于上市公司股东的净利润 41,542,449.51 58,771,386.39 26,048,167.03 11,919,510.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,816,528.96 45,136,67

16、2.08 27,841,184.29 9,118,897.37 经营活动产生的现金流量净额 -73,708,422.22 -26,351,117.66 37,705,845.19 72,047,237.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务

17、报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 550,821.20 -3,411,417.31 150,055.09 计入当期损益的政府补助（与企业

18、业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,284,035.05 5,985,520.00 13,619,172.77 委托他人投资或管理资产的损益 6,724,221.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -968,284.80 794,185.89 -746,366.76 减：所得税影响额 5,714,699.45 435,889.47 2,454,365.11 少数股东权益影响额（税后） -4,492,137.55 -117,420.48 701,829.49 合计 15,368,230.97 3,049,819.59 9,866,666.50 - 对公司根

19、据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公

20、司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 1、精细化工领域 公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售，坚持“做强主业，做大企业”。多年来，公司在差异化染料市场始终具有较强的竞争优势和较高的市场地位，并保持健康、快速、持续发展。公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺用染料等细分市场占据领先地位；公司最新研发的超微环保液体分散染料已经投放市场，该产品大大提高分散染料固色率，大大降低印染废水排放，受到客户好评，将会进一步提高公司在差异化染料市场的竞争

21、优势。公司立足染料化学品领域，定位于新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商，通过研发创新、应用创新、经营模式创新，不仅为客户提供各种满足特定需求的差异化染料产品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。 为了提高公司染料竞争优势，公司投资建设的烟台安诺其精细化工有限公司染料中间体项目，第一期工程在 2018 年已经陆续投产，从而，稳定了公司原料供应，降低了公司原料成本，提高了公司经营业绩。中间体以自用为主，少量外卖。烟台精细中间体二期工程正在进行规划调整，以更好地满足市场需求和公司产品规划。 公司经过多年产业发展，积累了丰富的工业废水治理经验，投资控股了东营北港环保科技有限公司、蓬

22、莱西港环保科技有限公司，开展园区污水治理业务。通过运营上述两个环保项目，公司不断积累、强化工业废水治理等重要的环保治理经验及技术，同时培养和建立了专业的环保技术团队，通过投入环保专项资金，采用先进的环保技术，大大提升了安诺其的环保技术水平，为公司在染料及中间体项目上的环保治理提供了极大的支持和保障，协同效应明显。 公司精细化工主要产品包括了分散染料 ANOCRON（安诺可隆） 、活性染料 ANOZOL（安诺素） 、酸性染料ANOSET （安诺赛特） 、 毛用染料 ANOFIX （安诺菲克斯） 、 锦纶染料 ANOMEN （安诺门） 、 数码印花墨水 ANOKE（安诺科） 、印染助剂 ANOKE

23、（安诺科）等七大品牌系列。主要产品及相应用途如下： 序号序号 产品名称产品名称 注册商标注册商标 用途用途 1 分散染料 ANOCRON（安诺可隆） 主要应用于聚酯纤维的印染加工。除了满足常规印染要求之外，该系列产品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒车用面料和家纺面料等多个细分高端市场具有较高的市场占有率， 并取得了市场的广泛认可。 2 活性染料 ANOZOL（安诺素） 主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的印染加工。除了常规的印染要求之外，该系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性突破，已经取得市场的广泛认可。 3 酸性染料 ANOSET（安诺赛特） 主要应用于高牢

24、度的羊毛染色加工。产品包括经典A型系列、ARC系列、C型系列、高浓度N系列、经济型H系列等5大类，具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。 4 毛用染料 ANOFIX（安诺菲克斯） 主要应用于羊毛与尼龙染色加工。 通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、加工成本和色牢度方面要求，羊毛和尼龙面料符合OEKO-TEX 100标准。 5 锦纶染料 ANOMEN（安诺门） 主要应用于锦纶高牢度染色加工。产品色光鲜艳，对锦纶织物具有优异的色牢度特征，其中湿摩擦牢度较为突出，是同类染料产品所不及的；产品也可应用于锦棉、棉涤、涤锦等混纺织物的染色加工。 上海安诺其集团股份有

25、限公司 2018 年年度报告全文 11 6 数码印花墨水 ANOKE（安诺科） 主要应用于纺织品数码喷墨印花加工。 着眼于未来纺织印花产业发展趋势，公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发和推广，具有行业前瞻性。 7 印染助剂 ANOKE（安诺科） 主要应用于纺织品染整加工。拥有前处理助剂、染色用助剂、印花用助剂、后整理用助剂及特殊助剂，产品节能、环保、性价比高，能为客户提供系统的产品解决方案。 2、数码领域 在立足做好染料主业的同时，公司继续布局大数码，培养公司发展新引擎。报告期内，公司投资设立全资子公司上海尚乎数码科技有限公司，打造 B2C 数码印花柔性定制平台，拓展数码终端巨大消费市

26、场。目前，尚乎数码小程序已经上线，尚乎数码 APP 也即将上线，线下和线上开始试运行。报告期内，公司将 2017 年非公开发行股票部分募投项目变更用途用于投资建设烟台尚乎数码科技有限公司项目，打造数码印花智能制造工厂，为公司拓展数码印花业务提供产能支持。公司数码印花产品定位于数码消费品市场，目标市场主要包括体育、影视、文旅、文创、工艺品、礼品、服装、丝巾、袜子、居家消费品等，市场巨大，前景广阔。 公司数码印花主要产品包括高端双面数码印花丝巾，高端数码印花 T 恤、高端数码印花袜子、数码文创产品等。公司是目前国内首家能够实现正反同步一次成型的数码双面印花厂家，彻底解决了数码印花渗透不好的工艺缺陷

27、，公司建设的双面数码同步喷印生产线将助力高端丝绸丝巾、面料制品实现终端个性、时尚、高品位的定制化。 公司希望将尚乎数码 B2C 平台打造为全球领先的色彩数码定制平台，用色彩科技引领快时尚生活。 公司还通过参股苏州锐发打印技术有限公司、 成立上海安诺其数码科技有限公司、 参股无锡市德赛数码科技有限公司等方式，从数码打印喷头及其芯片、数码设备、数码染料、数码墨水等领域为公司数码印花业务提供支持，各个数码板块的协同效应将会形成公司 B2C 数码领域的核心竞争力，助推公司数码业务发展，培育公司发展新引擎。 （二）经营模式（二）经营模式 1、精细化工领域 （1）销售模式 公司自创立以来，主要以“直营”模

28、式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等印染企业集聚区设立了办事处，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。公司始终坚持“品质创造价值”的营销理念，为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在内的全面的染整技术解决方案。 经销商是公司直营销售队伍的有益补充，主要分布在公司办事处覆盖不足的区域。与部分经销商合作，有利于拓展销售渠道，扩大销售规模，降低销售成本，规避收款风险。 （2）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。公司每月制订生产计划，各个工厂的生产计划由集团公司生产计划部统一制订。生产计划主要参照销售计划、产品库

29、存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。公司定期召开生产调度会，根据市场行情和订单情况适当调整生产计划，满足客户的订单需求，努力做到按照约定日期交货。 （3）采购模式 公司采购实行集中采购模式，由集团公司采购中心负责各个子公司的原料、设备及其配件、能源等的采购。采购计划根据销售计划、生产计划、产品库存、价格行情等因素制订。公司有规范的采购管理制度，外购产品需要通过询价、比价、议价、审批等流程，公司定期对供应商进行分析和评价，评出合格供应商。采购合同由集团公司法务部统一制订，非标采购合同需要按照规定流程进行审批方可签订。公司采购人员跟各供应商保持实时沟通，跟据各供应商实时报价情况灵活选择

30、，预计主要原材料价格上涨时则提前采购备用，以降低公司原料成本；预计原材料价格下跌时则减少采购，消耗库存，以规避原料降价损失。 2、数码领域 （1）销售模式 尚乎数码采用电商平台定制为主，线下销售为辅。尚乎数码小程序已经上线，尚乎数码 APP 也即将上线，客户可以微上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 信搜索尚乎数码定制小程序进行体验， 公司还计划在线下开设体验店。 烟台尚乎数码科技有限公司的数码智能制造工厂预计在第二季度投产，首批产品主要包括数码袜子、数码丝巾、数码 T 恤、以及数码工艺品和数码礼品。今后还会逐步拓展数码墙布、床上用品、数码油画等居家和办公用品。公司也会通

31、过其它电商平台，销售数码产品。 （2）生产模式 公司数码产品实行“柔性定制，按需生产”的生产模式，对应常规产品，也会适当备货，以提高发货效率，缩短客户等待时间。公司数码印花产品生产主要有两种类型，一种是公司自主尚乎品牌，公司会根据历史订单情况及市场趋势分析，制定月度生产计划，按照生产计划进行生产。一种是个性化定制或 OEM 产品，公司根据订单进行生产，及时交货。 （3）采购模式 尚乎数码独立运营，自主采购。数码平台根据产品定位、目标市场等因素，适当储备数码产品基材和耗材，并根据平台订单、安全库存量等因素动态补充库存，做到既要及时满足需求，又要降低库存水平，节约运营成本。尚乎数码平台追求品质，注

32、重质量，平台会提前锁定合格供应商，确保产品保质保量及时提供。 （三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 11.60 亿元，利润总额同比增长 52.22%，归属于公司股东的净利润同比增长 62.84%。关于业绩大幅度增长的主要原因，说明如下： （1）公司持续加强研发创新、生产运营和市场营销工作，促进公司业绩增长。报告期内，公司加强高水洗分散染料、印花染料、超细纤维用分散染料、环保型分散染料等差异化产品的销售，加强染料新产品的销售，加强销售团队建设和市场推广，促进了公司业绩增长。 （2）公司中间体项目逐步达产，稳定了原材料供应，降低了原料成本，增加了公司利润。

33、（3）受国家环保政策和供给侧改革的影响，染料价格持续上涨，染料产品销售毛利率比去年同期增加，进而增加了公司净利润。 （4）报告期内，财务费用比上年同期减少 438 万元，主要是：报告期内，上年末募集资金前期投入置换 11,530 万元，提前归还银行借款，报告期内银行借款平均余额比上年同期减少 6,350 万元，相应减少利息支出。 （5）报告期内，投资收益比上年同期增加 1,610 万元，主要是： 报告期内，公司转让七彩云电商 25%股权，取得投资收益 989 万元；报告期内，对暂时闲置募集资金进行保本收益理财，取得投资收益 672 万元。 （四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位（四）行业

34、发展阶段、周期性特点及公司所处地位 1、精细化工行业 染料行业是我国的传统优势产业，也是关乎基本民生的重要行业，经过多年的发展和竞争，行业的集中度较高。从上世纪末全球生产重心从欧美转移到中国开始，目前中国已成为全球染料第一大生产国、消费国和出口国。我国作为最大的染料生产及出口国家，染料精细化工产业链和配套体系较为成熟、完整，为我国染料中间体行业的发展提供了诸多有利条件。目前我国可生产的染料品种约有 2,000 个，常年生产的染料有 800 多个品种，根据中国染料工业协会统计，2017 年，我国染料总产量达到 99 万吨，约占全球产量的 70%，出口量 27.6 万吨。我国已经成为了世界染料生产

35、和供应中心，染料产品的整体品质已达国际水准，在欧美市场上取得优势地位，产品出口到世界上约 30 个国家和地区。 中国染料工业“十三五”期间（2016 年至 2020 年） ，行业发展重点为：要实现从规模扩张向结构调整、质量提升、品牌效应转变。以产品结构高端化、产业布局集约化、节能环保生态化、营销平台网络化为主要发展路径；以产业结构优化、产品结构优化、制备过程集成化、智能化为主要发展方向；以科技创新和体制创新为核心驱动力；以提升产业的国际竞争力和可持续发展能力，是产业实现高附加值、高利润率、生态安全的健康发展，初步实现染料产业强国的发展目标。 随着市场的发展和国家产业政策的引导、环保政策的趋严，

36、绿色、环保和差异化、满足中高端需求的染料产品将成为未来发展的方向。中国大型染料企业已经逐步树立起全方位的生态、环境和健康理念，加大环保综合治理的投入，围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广染料清洁生产制备技术，减少了废水、COD 等污染物的产生。中小型染料企业综合实力偏弱，若无法在技术、环保等方面进行大额投入，将在激烈的市场竞争中淘汰。未来染料行业集中度将进一步提升，大型染料企业的市场份额也将进一步扩大。 公司规模在整个染料行业不是最大，但是公司目标定位于中高端差异化染料市场，公司产品在超细纤维用分散染料、高上海安诺其集团股份有限公司 2018 年

37、年度报告全文 13 水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺用染料等细分市场占据领先地位，具有较强的竞争优势。2018 年公司重点推广的产品包括高水洗分散 PUD 系列、环保分散 DRDW 系列、分散印花系列和活性印花系列。公司研发的环保型分散染料安诺可隆 DRDW 系列染料产品不含可裂解致癌苏香胺、不含致癌染料、不含致敏染料及其他禁用分散染料，完全符合 OEKO-Tex 100 对 PCP/TeCP 的 I 类标准要求。公司的 PUD 型高水洗牢度分散染料产品可以较一般的染料减少一次还原清洗过程， 从而减少 20%左右的

38、用水量和废水排放，并且水皂洗牢度、升华牢度等各项牢度指标较高。自主研发的 L 型低温活性染料产品，可以较常规活性染料降低 30%的蒸汽消耗和减少 30%的污水排放，节能减排的效益显著。公司将通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。 2、数码行业 经过长期的发展，我国印染行业的生产加工能力已位居世界首位，但仍存在着创新能力不足、产品附加值不高、环境保护不到位等问题。印染行业亟需产业转型和技术升级，数码印花成为行业发展的未来趋势。据统计，2015 年包括面料、服装以及广告布等在内的数码印花产品仅占印花市场份额的 3.6%左右，2016 年数码

39、印花产品占比已达 4.36%。WTiN 预计未来几年全球数码印花市场将以 17%的年复合增长率继续保持增长态势。当前，小批量、多品种、短交期日渐成为印染订单的普遍特点。另外，终端消费市场对产品品质的追求愈来愈高，也更趋向个性化产品。在环保方面，随着中央和地方政府不遗余力地强化环境立法，以及环保监管力度的加强，我国印染行业也在不断寻求更加绿色的生产加工方式。市场需求和政策高压在促进印染企业转型升级的同时，也成就了我国数码印花市场的发展。 Keypoint Intelligence 预测，到 2021 年全球数码印花市场规模将达到 340 亿美元，年均复合增长率高达 20%。WTiN 的统计显示，

40、2011 年数码印花布占印花布总产量的比例为 1%，2016 年为 4.36%，到 2019 年这一比例将提高到 7.2%。从传统品牌到快时尚品牌， 以数码印花为代表的新兴制造技术为品牌商的大规模定制创造出更多可能， 不但能够满足客户的个性化需求和及时交货要求，而且为提升可持续性和降低能源、资源消耗提供了解决之道。2018 年 11 月，国家工信部首次将纺织品数码喷印项目列入国家绿色工厂示范点。 顺应行业发展趋势，公司率先在数码印花领域进行布局，公司和数码设备厂家通过近 1 年多的通力协作、研讨，参与研发了数码纺织面料双面即时印花设备，依托于强大 AI 人工智能芯片的高速计算对位，精度全部由机

41、器板卡自动控制，不需要扫描观测单面花型轨迹， 是真正的做到产业界首家实现正反同步一次成型的双面印花技术， 彻底解决了数码印花渗透不好的工艺缺陷，完全是具备行业技术先进性、前瞻性的高新设备。在彻底解决渗透的同时也带来了新的应用技术创新。烟台尚乎数码科技公司倾情打造的双面数码同步喷印生产线，将是国内首条具有国际领先性、科技含量高的标杆性生产线。 公司的数码印花产品将主要集中在体育、影视、数码袜子、数码丝巾、数码 T 恤、旅游文创、团建文化衍生品等主题产品上，根据国家统计局核算，2017 年，全国体育产业总规模为 2.2 万亿元万亿元，体育用品及相关产品制造的总产出为 13,509.2亿元，增长率为

42、 14%，可以预见，随着国内消费升级，未来中国体育产业总规模将持续增长，中国体育制造产业的未来发展空间无可限量。专业运动员的球衣、普通民众业余健身的运动装备、各类全民赛事如马拉松、骑行等的运动装备、球迷的球鞋衣帽、现场观看比赛的服饰、体育明星的各类数码喷绘产品等将迎来一片持续快速增长的市场。数码印花高新技术的应用，将助力体育相关消费品的升级，让消费者进一步获得运动的时尚潮流感、幸福愉悦感。2017 年，中国电影票房突破 559亿元；国内影视收入的 90%到 95%都来自票房和植入式广告，影视衍生品收入不到 10%；在美国电影行业中，动画、科幻、魔幻等类型作品的收入只有 30%至 40%来自票房

43、，约 70%收入来自衍生品等业务；以收入达到票房的 30%计，中国影视衍生品等业务的市场规模将达 160 亿元以上。尚乎数码已先后和悍城、创业时代、大江大河、大泼猴等剧组达成了衍生品合作开发、销售意向。根据中国产业信息网数据统计，2016 年全球袜子市场规模已达到 474.7 亿美元，若是 10%采用数码印花，则市场规模就超过 50 亿美元，市场规模巨大。 公司建设的烟台尚乎数码科技有限公司项目，该项目达产后预计形成年产 735 万米高端丝巾、1,554 万件 T 恤、1,110万双袜子的生产能力，技术先进性与高端产品生产能力在国内首屈一指，已经走在国内前沿，占据先发优势，未来发展势头将十分迅

44、猛。 上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018 年 4 月 18 日第四届董事会第五次会议决议，公司将其所持有的七彩云 25%股权以 1,500 万元转让给宁波彩晖公司。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程报告期期末比年初增加 4,827 万元，增幅 40.57%，主要是：报告期内，公司新增年产不低于 5 万吨染料及中间体项目、烟台尚乎数码打印项目，相应增加在建工程 2,976 万元。 货币资金 货币资金报告

45、期期末比年初减少 13,408 万元，减幅 34.89%，主要是：报告期内，公司对暂时闲置的募集资金进行保本浮动收益理财,报告期末尚有保本理财产品11,500 万元尚未到期。 其他应收款 其它应收款报告期期末比年初增加 871 万元，增幅 197.84%，主要是：报告期期末，根据当地能源公司规定,本公司之子公司东营安诺其公司、 烟台精细化工预付天然气及蒸汽款项 349 万元，不低于 5 万吨染料及中间体项目预付工程设计费 234 万元。 存货 存货报告期末比年初增加 9,002 万元，增幅 37.57%，主要是：报告期末，公司为确保明年工厂正常生产，在原料合理价位基础上，进行还原物、间苯二胺等

46、主要原料备货，为确保明年第一季度销售，对成品进行备货，工厂产能充分释放，在产品及自制半成品比年初有所增加。 其他流动资产 其它流动资产报告期期末比年初增加 11,120 万元，增幅 273.76%，主要是：报告期内，公司对暂时闲置的募集资金进行保本浮动收益理财，报告期末尚有保本理财产品 11,500 万元尚未到期。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力进一步巩固和提升，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的

47、情形。公司在促进染料精细化工主业做强做大的同时大力发展数码产业，公司的核心竞争力不断增强。 （一）研发创新优势（一）研发创新优势 公司专注于新型纺织面料和个性化需求面料的染化料产品、 数码新材料产品等技术开发研究， 坚持以满足客户特色化需求为核心的经营理念，在特色化染料产品开发和应用技术服务方面建立起核心竞争优势，在国内染料企业中独树一帜，并获上海安诺其集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 得市场认可。 科技是第一生产力，创新是企业的灵魂。公司设立由总经理负责的企业技术中心、研发创新管理小组、质量管理小组、安全环保管理小组，形成研发创新协调机制。其中，安诺其技术中心下设染料研究院、

48、应用技术部和实验室。技术中心现有员工近 200 人（含子公司技术人员） ，涵盖基础研究、应用研究、中间体合成、染料合成、化学品生产、分析检测、印染加工、质量管理、数码印花等各个领域的专业人才。科技和创新的关键是人才，通过多年的研发积累和实践锻炼，公司逐步培养建立了一支专业结构合理、综合素质高、研发实力强的优秀研发团队，为公司研发创新和差异化市场定位打下了坚实的人才基础。另外，公司与清华大学、上海交通大学、东华大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展染料及中间体、新材料等领域的研究开发和人才培养。公司成立院士专家企业工作站，设立安诺其-上海交大新材料研发中心，聘请中国工程院院士及其专家团队进驻

49、企业，在难题项目决策咨询、技术研发，高端技术创新人才培养，先进科技信息交流，科技成果引进和转化等方面深入开展产学研合作，建立与科研院所、院士专家的长效合作机制。 随着不断创新和持续快速发展，公司进一步完善了自主知识产权体系。截至报告期末，公司累计申请国家发明专利 244件，获得国家发明专利授权 99 件，累计申请实用新型专利 80 件，获得实用新型专利授权 32 件，核准注册商标 89 件，制定企业标准 18 件。公司承担国家纺织染化料产品开发基地建设，承担国家高技术研究发展计划（863 计划） 、国家重点研发计划项目等，公司拥有上海市认定企业技术中心、上海市著名商标、上海名牌等，被认定为上海

50、市优秀专利工作示范企业、上海市创新型企业等。公司核心产品获上海市科技进步奖、上海市发明创造专利奖，专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目 21 项等。2018 年，公司荣获中国染料百年优秀企业、上海制造业百强、上海市专精特新中小企业、上海市高新技术成果转化百佳项目等荣誉。 报告期内公司新增的主要专利情况如下： 序号序号 专利名称专利名称 专利类别专利类别 专利号专利号 取得时间取得时间 有效期限有效期限 1 一种可碱性染色的分散染料混合物的应用 发明 ZL201310714025.3 2018.04.27 20年 2 一种染料组合物 发明 ZL201410347416.0 2018.02.