精锻科技：2018年年度报告.PDF

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1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏太平洋精锻科技股份有限公司江苏太平洋精锻科技股份有限公司 Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd. 2018 年年度报告年年度报告 证券简称：精锻科技证券简称：精锻科技 证券代码：证券代码：300258 二一九年四月二一九年四月 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人（会计主管人员）陈攀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2019 年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 1、宏观经济风险 汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃，反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展将放缓。2019 年中国

3、经济下行压力加大，宏观经济形势不容乐观，从目前形势看汽车行业增长态势不明朗，有专家预测 2019 年产销预期与 2018 年持平甚至有下降，行业进入增长停滞期。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到宏观经济周期波动的影响。 2、贸易壁垒和世界经济形势不确定的风险 2018 年中美之间的贸易争端，已对中国的经济和汽车行业带来一定的影响，2019 年 3月 5 日， 美国贸易代表办公室表示 2018 年 9 月调查行动所涵盖中国产品加征关税税率将维持在 10%，直至另有通知。若后续中美贸易磋商失败，加征关税提高到 25%，这将对公司出口美国的产品及新业务获取带来不利影响，另欧洲经济由于英国脱欧方式

4、和时间迟迟未定，如果未来最终无协议脱欧，则会有可能导致欧洲经济走弱，从而会影响公司产品出口欧洲市场的增长预期。 3、商誉减值风险 公司收购宁波太平洋电控系统有限公司 100%股权形成的商誉是 6,634.02 万元； 截至报告期末已提商誉减值 3,332.39 万元，还有商誉 3,301.63 万元。根据企业会计准则规定，交易形成的商誉不作摊销处理。 2018年宁波电控的业绩未达预期， 虽然已有重要新客户的开拓，江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 但预期达产还需要一定的周期。如果未来宁波电控所处行业产生波动或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则公司 2019 年还

5、会存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 31 第五节第五节

6、重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 151 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、精锻科技 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

7、 董事会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东大会 监事会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 保荐人 指 光大证券股份有限公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 齿轮传动 指 江苏太平洋齿轮传动有限公司 天津传动、天津工

8、厂 指 天津太平洋传动科技有限公司 宁波电控、宁波工厂 指 宁波太平洋电控系统有限公司 大洋投资、控股股东 指 江苏大洋投资有限公司 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二第二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精鍛科技 股票代码 300258 公司的中文名称 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司的中文简称 精锻科技 公司的外文名称（如有） JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） PPF 公司的法定代表人 夏汉关 注册地址 江苏省泰州市姜堰区姜

9、堰大道 91 号 注册地址的邮政编码 225500 办公地址 江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号 办公地址的邮政编码 225500 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董义 田海燕 联系地址 江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号 江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号 电话 0523-80512658 0523-80512699 传真 0523-80512000 0523-80512000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网

10、址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 潘帅、倪云清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本

11、年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,265,427,494.48 1,128,861,164.53 12.10% 898,604,718.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 258,684,672.49 250,334,213.58 3.34% 190,685,738.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 236,972,325.52 232,777,746.68 1.80% 177,658,608.13 经营活动产生的现金流量净额（元） 424,253,119.98 362,765,721.06 16.95% 310,929,454.61 基本每股收益（元

12、/股） 0.6387 0.6181 3.33% 0.4708 稀释每股收益（元/股） 0.6387 0.6181 3.33% 0.4708 加权平均净资产收益率 14.64% 16.09% -1.45% 13.90% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,784,951,388.40 2,390,809,543.65 16.49% 2,045,692,802.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,876,906,615.45 1,666,881,632.78 12.60% 1,454,582,503.57 六、分季度主要财务指标六、分季度

13、主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 323,250,701.54 321,076,029.67 308,534,133.27 312,566,630.00 归属于上市公司股东的净利润 66,138,721.28 92,528,985.24 70,674,390.26 29,342,575.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,547,674.80 79,732,844.80 66,113,985.50 26,577,820.42 经营活动产生的现金流量净额 61,646,029.05 146,202,212.22 87,101,942.

14、96 129,302,935.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

15、况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,136.24 -60,885.15 -77,615.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,997,817.79 20,472,082.67 1

16、5,917,193.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 629,769.55 101,297.45 201,228.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -191,378.30 非同一控制下控股合并，原股东盈利补偿 2,926,494.37 宁波电控原股东未能完成承诺的2017年度业绩指标，按收购协议支付的补偿款。 减：所得税影响额 3,850,870.98 2,764,649.77 3,013,675.66 合计 21,712,346.97 17,556,466.90 13,027,130.73 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定

17、的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要生产和研发的产品为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合

18、器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源车中央电机轴和新能源车差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，轿车精锻齿轮产销量位居行业前列。 全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司主营业务是乘用车用发动机电控系统、变速箱阀等汽车零部件的研发、设计、制造、销售和技术服务，报告期内主要生产和研发的产品为VVT总成及OCV阀、变速箱电磁阀与档位开关等，主要客户为江淮、海马、众泰、吉利、江铃、腾勒等，主要配套客户以自主品牌为主，近两年公司在研发能力、

19、试验能力和装备能力等方面进行了大量的投资改造，装备水平全面升级，业务能力得到了明显的提升，现阶段在合资品牌和主流自主品牌客户的市场开拓都已有所突破，未来将继续积极拓展主流大客户市场。 报告期内，据中国汽车工业协会发布数据，2018年我国汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%，其中乘用车产销量分别完成2352.94万辆和2370.98万辆，同比分别下降5.2%和4.1%， 这是中国车市20年以来的首次负增长， 同时也对行业上下游带来了较大冲击。 虽然2018年汽车整车销量下滑，但公司得益于优质的客户、出口市场的良好增长、产品结构的转型、

20、单车配套价值量的提升等，公司的营业收入和经营收益继续保持了稳定的增长，这充分体现了公司的品牌信誉影响力、市场战略布局前瞻性、研发能力、产能保证能力、成本控制能力和可靠的质量保证能力。 报告期内，公司在新能源电动车产业链平台产品布局又取得了新的突破，分别获得了大众、MAGNA、博格华纳等客户的新项目，同时在自动变速器领域业务又获得了新业务拓展。下一步公司在确保现有业务领域产品市场竞争力的同时，将继续大力拓展新能源电动车配套领域不同客户系列产品的新生业务，继续提升研发、加工及试验能力，加大投资扩大产能，有效地提升该类业务的产品市场占有率和竞争力，保持竞争优势，更好地满足快速成长的新能源电动车市场需

21、求，从而将新能源汽车产品配套业务打造成为公司高质量发展的新业务增长平台。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018 年 12 月 31 日余额为 405,000,000 元，与上年同期一致。 固定资产 2018 年 12 月 31 日余额为 1,181,370,953.23 元，比上年同期增长 2.21%。 无形资产 2018 年 12 月 31 日余额为 129,935,750.98 元，比上年同期减少 3.06%。 在建工程 2

22、018 年 12 月 31 日余额为 333,231,268.63 元，比上年同期增长 343.10%，主要是子公司天津传动和宁波电控的工程支出。 货币资金 2018 年 12 月 31 日余额为 295,032,481.66 元，比上年同期增长 74.95%，主要是银行存款增加。 衍生金融资产 2018 年 12 月 31 日余额为 1,378,775.40 元，比上年同期减少 98.45%，主要是外币存款掉期减少。 存货 2018 年 12 月 31 日余额为 247,068,254.20 元，比上年同期增加 30.60%，主要是原材料和产成品增加。 递延收益 2018 年 12 月 31

23、 日余额为 57,042,276.55 元，比上年同期增加 87.50%，主要是取得工信部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项的补助资金。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内， 公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变， 也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工与热处理工艺的研发和生产、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等，在持续的创新发展中逐

24、渐形成了公司强有力的核心竞争力。 1、研发能力优势 公司建有国家企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级院士工作站等研发创新平台。基于这些平台，公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门，如大众、GKN、BorgWarner、MAGNA 、Schaeffler、AAM、奥迪、VOLVO、DANA等都建立了良好的合作关系和沟通渠道。通过互动交流，公司能够及时了解到客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求和详细的产品功能介绍，以及客户对公司发展的期望等。公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发并同步提升公司的研发试验能力，确保与客户保持同步协同发展

25、。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 报告期内，公司研发能力和可持续发展能力在行业中继续保持了比较竞争优势。报告期内，公司共申请专利46件，其中PCT专利4件，国家发明专利18件，获授权专利25件,其中发明专利4件。截止报告期末，公司拥有有效专利132件，其中授权发明专利35件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利97件。 2、客户结构和品牌优势 通过二十多年的不懈努力和品牌打造，公司拥有了优秀的客户群体，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、 MAGNA、 AAM、 DANA、

26、JOHNDEERE、博格华纳、舍弗勒等全球知名客户的配套体系，公司产品大批量出口美国、欧洲、日本、泰国等（配套的最终客户包括通用、福特、大众、宝马、丰田、日产等），报告期内又新增加了VOLVO和伊顿两个重要客户，这充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。公司已连续多年在国内乘用车精锻齿轮行业产销量排名第一，公司产品为我国2018年汽车销量排名前列的品牌如上汽大众、一汽大众、上汽通用、吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、北京奔驰、长安福特等都在直接或间接配套；优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力的重要组成部分，公司

27、与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系，不但保障了公司未来业绩的良好增长和可持续发展，同时也提升了企业的品牌形象。 3、装备能力优势 公司是技术和资金密集型行业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备能力保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。公司部分关键设备的采购和安装调试周期常规需要18个月以上，公司一直在根据客户的期望和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，为此公司得到了更多新客户的认可，现有项目的订单在持续增加，未来新项目的订单包括在新能源领域的订单都在不断获得，

28、国内外市场订单相对于行业比较都呈现出良好、稳定的增长态势。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入126,542.75万元，同比增长12.10%；营业利润30,050.05万元，同比增长1.50%；利润总额30,405.67万元，同比增长2.73%；净利润25,868.47万元，同比增长3.34%。 报告期内，虽然中国汽车市场销量是20年来的首次下滑，但公司得益于优质的客户结构、出口市场的良好增长、产品结构的转型升级、单车配套价值量的提升等因素，公司主营业务收入相对于中国汽

29、车行业继续保持了相对较好的增长态势，其中国内产品销售同比增长6.97%，出口产品销售同比增长23.76%，国内销售额占营业收入的比例为76.18%，出口销售额占营业收入的比例为23.82%。 报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为64.58%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为17.36%；其他（含轴类件/差速器壳体/总成等）销售额占营业收入的比例为18.06%，其中为新能源车配套的产品销售额占营业收入的比例为2.16%，同比增长180.56%；对外资或合资客户配套产品的销售额占产品销售收入的比例为94.51%，比上年下降0.93个百分点。报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战

30、略规划布置，紧密围绕2018年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技各重要项目运营情况 2018年国内整体汽车销量下滑，但公司本部整体订单继续保持增长，各工序的产能利用率和出产量继续提升，有力地支撑了报告期内公司整体业绩的增长。与此同时公司不断优化制造流程，加快各类项目建设进度，加大技改投入，不断调整和动态提升瓶颈工序产能，以适应公司订单增长对产出能力的要求。 1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目： 报告期内，项目按计划正常推进，完成了厂房土建工程、大部分机电公用设备安装工程、厂区道路等室外施工工程，完成了生产车间主要生产设备的基础等安装准备工作。 2、国家认定

31、企业技术中心技术改造项目： 报告期内，该项目按计划推进，已经完成技术中心大楼的土建工程和实验设备基础等安装准备工作。 3、新能源汽车关键零部件生产项目 报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍在协调土地招拍挂相关手续办理，但招拍挂时间仍不确定，提醒投资者注意投资风险。 （二）齿轮传动运营情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 齿轮传动公司整体运营质态稳定，出产继续保持增长，有力支撑了报告期内公司整体业绩的增长。 1、配套大众和奥迪齿轮技改项目：报告期内，该项目已全面达产，客户订单稳定。 2、配套DQ400E驻车爪/差速器壳体/锥齿轮项目：三种零件均配

32、套天津大众DQ400E油电混合动力双离合自动变速器，报告期内已通过了客户项目批量生产能力审核，已进入批量生产阶段。 （三）宁波电控运营情况 报告期内，宁波电控受主要客户整车产销量下滑影响，产销与去年同比均有下降。随着国内汽车行业的充分竞争，不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况出现分化，目前宁波电控在原有配套的主机厂市场下滑明显，造成公司的销售业绩下降。为尽快扭转销售不利的情况，宁波电控一方面加强现有客户的新产品开发，一方面依托精锻科技在动力总成行业多年的市场积累，积极开拓新客户；2017年公司成功拓展了第一家中外合资品牌的主机厂，该项目已于2018年9月PPAP提交通过认可并顺利量产。报告期内

33、，公司新开拓了一家主流发动机厂的配套市场，该项目公司已提交样品，目前客户正在装机试验验证中；同时公司积极参与了另一家主流自主品牌客户的新产品项目研发，此外公司还进入了一家主流合资品牌客户的供应商名录，现正在参与其新项目技术交流和商务讨论，上述项目未来将成为公司业务增长新的重要支撑。 报告期内， 宁波电控继续加强基础设施能力建设和基础管理水平提升， 加大新品种和新客户开发力度，加大技改投入，注重研发能力提升和正向设计能力建设，全面提升公司装备现代化水平，同时狠抓内部管理， 推行目标成本管理， 一方面采取多种措施， 大力降低采购成本， 一方面内部挖潜， 不断优化产品设计，提高生产效率，努力降本增效

34、。 报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的“新能源汽车电控系统关键零部件制造项目”建设已在按计划推进中。该项目的建成投产，有利于公司建立关键零部件的自主制造能力，有利于强化产业链管理，进一步提高公司产品的质量和有效控制成本，从而提高公司的盈利水平。报告期内，已基本完成员工宿舍楼的主体结构以及生产车间主体大楼的地下室及基础施工。 （四）天津工厂建设和运营情况 报告期内，天津工厂传动齿轮项目一期工程按计划正常推进，完成了办公楼、1#、2#联合厂房、污水处理站、35KV变电站等主体建筑土建工程施工，以及部分室内公用机电工程安装；完成了厂区道路路基基础施工；完成了生产车间的主要生产设备基础工程浇筑等设

35、备安装前的准备工作；2019年一季度开始逐步进行设备的安装，项目建设和设备安装及水电气公用工程等都在同步协同施工，目标从2019年一季度开始进行各类设备的安装调试、厂区绿化和项目验收准备工作，二季度完成厂区道路工程/绿化工程/环保工程/第一批锻造/机加工/热处理/质量检测等设备的安装调试交付，计划在2019年第三季度开始进行试生产。 （五）市场开拓落实情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下： 1、公司本部： a、新立项的新产品项目有46项； b、处于样件开发阶段的新产品项目有11项； c、处于样件提交/小批试生产的项

36、目有47项； d、进入量产的新产品项目13项。 2、宁波电控： a、新立项的新产品项目有7项； b、处于样件开发阶段的项目有14项； c、已完成样件提交/小批试生产的项目有2项； 报告期内， 公司新获得了上海汽车变速器有限公司DM21 （DCT280自动变速器） 项目差速器总成业务，公司在差速器总成业务领域已具备了自主设计、同步开发、关键零件制造与试验验证能力。在前期公司已成功开发并大批量配套供货外资品牌客户新能源车差速器总成项目的基础上，公司又被上海汽车变速器有限公司定点供货配套差速器总成，将使公司部件总成类产品业务发展步入快车道。下一步公司将大力拓展新能源乘用车差速器总成配套领域的新生业务

37、，全面提升产品设计和研发试验能力，有效地提升该类业务的市场占有率和竞争力，更好地满足客户需求，从而将差速器总成业务打造成为公司高质量发展的新业务增长平台。 报告期内，公司新获得了大众汽车自动变速器（天津）有限公司MEB项目转子轴（电机轴）的业务，公司在电机轴业务领域已进行了多年的市场开拓、研发和生产能力建设准备，一直在积极跟踪前沿客户的需求同步进行研发能力的提升，现已具备了电机轴结构设计、成形工艺设计、精密成形、激光焊接、精密热处理、高精度车磨加工、高精度齿形加工等成品制造成套的技术与制造能力。在前期公司已成功开发配套供货内资、外资品牌客户电动车电机轴项目的基础上，公司又被大众汽车自动变速器（

38、天津）有限公司提名配套大众 MEB 项目转子轴， 标志着公司在新能源汽车产业链平台产品布局取得了新的突破。 下一步公司将继续大力拓展电机轴配套领域不同客户系列产品的新生业务， 继续提升研发、加工及试验能力，加大投资扩大产能，从而将电动车电机轴类产品业务打造成为公司高质量发展的又一类新业务增长平台。 报告期内，公司在新能源车项目、自动变速器项目、出口项目和VVT项目上继续取得了新业务突破，此外公司与客户仍有一些新产品项目正在洽谈中，如大众汽车自动变速器轴类件新项目、VOLVO新能源纯电动车差速器总成项目等，这些新项目将会是公司未来发展新的增长点。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度

39、报告全文 15 （六）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司共申请专利46件，其中PCT专利4件，国家发明专利18件，获授权专利25件,其中发明专利4件。截止报告期末，公司拥有有效专利132件，其中授权发明专利35件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利97件。报告期内，精锻科技荣获工信部认定“制造业单项冠军示范企业”、“国家知识产权示范企业”称号，并被评为江苏省创新型领军企业、泰州市创新型领军企业，荣获2018年强国之基-精工品质突破奖、泰州市首届标准创新奖一等奖；与华中科技大学等联合申报的“汽车齿轮精锻成形工艺及装备”项目被评为2

40、018年中国产学研合作创新成果奖一等奖；齿轮传动技术中心被评为泰州市工程技术研究中心；知识产权管理体系顺利通过换证审核。报告期内，公司牵头实施的“乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程”项目获2018年度“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题立项，并顺利启动。报告期内，“基于UniMax MES系统的数字化工厂建设项目”顺利通过验收。 （七）人力资源开发和员工队伍建设 报告期末，公司在岗合同制员工总数1690人，报告期内，公司新招硕士研究生3名，本科生28名，为公司储备了各专业所需要的人才。 有18名常州大学联办大专班学员于7月份顺利毕业， 取得大专毕业证书。现仍有50

41、名常州大学联办大专班学员在读。 为满足江苏、 天津、 宁波三地七厂区业务发展的人力资源需要， 公司2018年四季度走进大学校园招聘，现已签约本科及以上学历2019年应届毕业生约50名。 为满足客户交付需求，快速扩大产能，公司本部与劳务公司合作，在非关键岗位使用劳务派遣技工人员约63人，经过有针对性的专题培训和师徒结对作业指导，有效地提升了出产总量，一定程度上缓解了产品对外交付压力。 报告期内，公司HR管理系统上线应用，使人力资源实现了信息化管理。 通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包等基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。 （八）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况

42、 公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织各部门落实实施了2018年度公司级持续改进项目、技术转型升级项目、难题公关项目、新产品开发项目、节能降耗项目。与此同时也分别制定和发布了精锻科技和齿轮传动、宁波电控2019年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。 （九）信息化管理建设情况 报告期内，公司ERP项目第一期已实施完成，目前ERP系统正常使用，运行效果良好，各种报表正常使用。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 报告期内，PLM系统应用模块已经基本上线

43、，提高了工作效率，确保了工艺文件的准确性、唯一性及保密性，实现了工艺文件的可追溯性、数据的电子化统一管理。 报告期内， 公司推进了一项智能制造改造项目， 该项目涵盖15台自动化机床、 多台机器人及AGV小车、MES、SCADA等子系统，项目目前已进入整体试运行状态。另公司请第三方咨询公司以智能制造标准体系和智能制造成熟度模型来对公司当前现状进行量化分析，并制订了公司未来智能制造整体规划方案初稿。 （十）公司战略性新业务新项目推进计划 报告期内，公司基于对主营业务和新业务拓展的需要，紧密关注汽车行业“新四化”（“电动化”、“智能化”、“网联化”、“轻量化”）发展趋势，部分新项目公司已在预研并同步

44、进行项目可行性研究分析，在这些项目有事实进展时将及时披露。此外公司仍在继续关注并购成长机会和潜在的合作对象，积极争取在并购业务成长方面取得突破。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,265,427,494.48 100% 1,128,861,164.53 100% 12.10% 分行业 乘用车业务（燃油车） 1,171,681,775.13

45、 92.59% 1,080,214,575.18 95.70% 8.47% 乘用车业务（电动车） 27,326,684.54 2.16% 9,740,155.85 0.86% 180.56% 商用车/高端农机业务 31,479,148.92 2.49% 22,168,990.52 1.96% 42.00% 其他业务 34,939,885.89 2.76% 16,737,442.98 1.48% 108.75% 分产品 锥齿轮类 817,222,572.78 64.58% 786,539,059.26 69.68% 3.90% 结合齿类 219,707,562.94 17.36% 171,452

46、,725.78 15.19% 28.14% VVT 类 29,072,193.23 2.30% 47,818,665.99 4.24% -39.20% 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 其他产品类 164,485,279.64 13.00% 106,313,270.52 9.42% 54.72% 其他业务 34,939,885.89 2.76% 16,737,442.98 1.48% 108.75% 分地区 国内销售 964,024,944.27 76.18% 885,314,066.29 78.43% 8.89% 出口销售 301,402,550.21 23.8

47、2% 243,547,098.24 21.57% 23.76% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轿车齿轮 1,004,041,248.36 634,528,377.05 36.80% 13.62% 20.96% -3.84% 其他乘用车齿轮等 226,446,360.23 146,318,364.04 35.38% -0.87% 4.20% -3.15% 分产品 锥齿轮类 817,

48、222,572.78 522,716,118.66 36.04% 3.90% 9.62% -3.33% 结合齿类 219,707,562.94 137,289,567.22 37.51% 28.14% 35.26% -3.29% 分地区 国内销售 929,085,058.40 605,847,706.34 34.79% 6.97% 16.19% -5.18% 出口销售 301,402,550.19 174,999,034.76 41.94% 23.76% 17.96% 0.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用

49、 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 乘用车业务(燃油车） 1,171,681,775.13 745,942,957.25 36.36% 8.92% 14.95% -3.36% 分产品 变更口径的理由：轿车是传统说法，现调整与汽车行业统计口径标准化说法一致，统一按乘用车、商用车等进行分类 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 乘用车业务（燃油车） 销售量 件 50,093,115 48,950,588 2.28%

50、 生产量 件 51,887,481 48,824,594 5.90% 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 库存量 件 7,675,369 5,881,003 23.38% 乘用车业务（电动车） 销售量 件 256,934 115,717 54.96% 生产量 件 274,054 133,025 51.46% 库存量 件 34,428 17,308 49.73% 商用车/高端农机业务 销售量 件 739,389 516,090 30.20% 生产量 件 790,749 510,731 35.41% 库存量 件 112,430 61,070 45.68% 合计 销售量