【产业互联网】2019产业互联网回顾与2020展望报告-腾讯研究院-202001(1).pdf

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1、产业互联网2019回顾与2020展望报告 蓄势：产业变革的11组关键词 产业数字化转型科技向善分论坛发布 2019年 你过得好吗？ 看看大家？ 我们用微信调研了5567个人 31.6% 49.5% 18.9% 好过难过不确定 2019， 难过的人多 2020年 你怎么看？ 2020， 乐观的人多 40.6% 25.1% 34.4% 乐观悲观不确定 30.8% 22.8% 36.4% 10.0% 是否不确定没听过 “你是否了解产业互联网？” 72.1% 4.4% 23.5% 能否不确定 “产业互联网能否帮助实体经济转型发展？” 产业互联网 不确定的多相信的也多 于是，我们总结了关于产业互联网20

2、20的11组关键词 区块链云&SaaS大数据人工智能5G 技术产业化 云游戏短视频+智慧城市在线教育智能工业 产业数字化 互联网出海 数 字 国 际 化 (1) 区块链：走出泡沫，落地为王 2019：区块链“脱虚向实” Libra发布白皮书中央集体学习区块链 2020：区块链与产业场景融合，有望大规模落地 趋势1：产业区块链成为主战场，联盟链、私有链成为主流方向 趋势2：区块链将有效支持政府管理变革 趋势3：与多方计算、安全计算结合，解决数据隐私保护与共享问题 趋势4：与云计算结合，“云链用量”成为衡量数字经济发展新指标 趋势5：跨国区块链行业联盟组建，推动垂直领域的区块链应用 趋势6：Def

3、i有望打开区块链金融应用创新的新窗口 (2) 云与SaaS：大厂摇旗，生态推进 2019：云大厂普遍“摇旗”并大力投资，加速SaaS生态发展 腾讯阿里华为、百度 SaaS加速器、投资及“千帆计划”SaaS加速器、扩展国际合作华为耕“云”计划、百度投资有赞 2020：基于云平台的SaaS组合式解决方案，发展空间大 趋势7：SaaS客户将从中小企业走向大型企业 趋势8：“SaaS+PaaS”，即软件+平台的产品形态将迎来机遇 趋势9：针对C2B商业模式的SaaS，有望长足发展 (3) 大数据：中台普及，双规应用 2019：数据中台商业化元年，头部企业相继对外输出能力 京东 万科 腾讯 华为 网易

4、2018年底 2018年底 2019年5月 2019年6月 2019年7月 成立零售数据中台，包含数据基础层、数据服务层和 数据应用层 在“沃土计划”中提出“夯实中台能力，打造万科数据 中台” 提出向全行业开放技术中台和数据中台的能力，其中 数据中台包括用户中台、内容中台、应用中台等 发布智能数据解决方案FusionData，从数据接入、数 据处理和数据使能三个层面，重新定义数据基础设施 发布“全链路大数据产品（网易猛犸6.0）”，为企业 构建数据中台提供技术和方法论支持 2020：数据竞合加剧，迈入规模化、规范化“双规”应用新阶段 趋势10：专用数据基础设施的崛起，推动计算向边缘下沉 趋势1

5、1：数据分析业务成为新战场，云数生态竞争加剧 趋势12：新兴风险（杀熟、歧视等）可能成为大数据规模化应用掣肘 趋势13：无序发展的大数据时代即将结束，监管合规成为常态 (4) 人工智能：变现趋紧，自主可控 2019：人工智能全面深入实体经济，技术边界问题趋突出 政策全面铺开部分技术应用成熟边界问题增多 中央政策细化，各地政策普遍计算机视觉、自然语言、机器学习围绕“人脸”的舆论争议事件频出 中 央 关于促进人工智能和实体经济深度 融合的指导意见 新一代人工智能治理原则（八项） 国家新一代人工智能创新发展试验 区建设工作指引（2030,20个） 地 方 上海、深圳、北京、浙江、江苏、重 庆、山东、

6、黑龙江、湖南等地，先后 推出人工智能发展计划或方案 分类安检 行为、情绪监控 2020：在明确边界的前提下，人工智能将加速落地变现 趋势14：视觉类应用合规化变现 趋势15：生成类人工智能加速发展 趋势16：与其他新技术（如AIoT）融合应用，并强化自主 趋势17：边界不清引发的风险或将加速法律法规落地 (5) 5G：商用元年，迭代提速 2019：5G商用元年，“边商用、边完善”迭代式上线 5G网络4K电视 传输测试成功 1月13日 6月6日 5G商用牌照正 式发放 10月31日 5G正式商用 11月1日 5G资费套餐正 式上线 11月5日 5G驾驶亮相进 口博览会 11月5日 “5G+工业互

7、 联网”512方 案 11月20日 首届世界5G大 会举办 12月底 预计建成13万 个5G基站 5个产业公共服 务平台 10个重点行业 至少20大典型 工业应用场景 2022年 2020：5G速度与场景驱动应用创新，并带动相关技术发展 趋势18：5G投资建设加速，向各行业场景渗透 趋势19：云化多媒体类应用将率先走向成熟 趋势20：5G促进从云端到边缘连接与计算，新一轮的高增长 趋势21：5G促进AIoT融合发展，塑造新型连接与交互形态 (6) 游戏：云化升温，跨业带动 2019：云游戏探索明显升温，但应用尚未规模化铺开 84 , 35.3% 79 , 33.2% 35 , 14.7% 29

8、, 12.2% 11, 4.6% 流媒体游戏云计算软件硬件 152家公司入局 推出 推出 推出 推出 推出 推出 来源：Crunchbase数据，腾讯研究院整理分析 2020：多方加码云游戏，有望带动数字技术工具新升级 趋势22：原生云游戏是市场爆发的关键点 趋势23：云游戏“指令”与“视频”双流并行竞争 趋势24：云游戏将促进数字设计工具“全家桶”算力晋级并跨界应用 (7) 数字内容：短视频+，红利释放 2019：“短视频+”成为各行业主流叙事手段 短视频领跑泛娱乐 来源：QuestMobile 短视频2019半年报告，腾讯研究院整理分析 并连接到各行业 3.64 6.58 6.91 8.2

9、1 9.64 051015 在线阅读 在线音乐 手机游戏 短视频 在线视频 活跃用户数（亿） 201906201806 8.4 5.2 18.5 22.3 12.8 0102030 月人均使用时长（小时） 201906201806 电商租赁教育生活 三农制造政务 +32.2%+8.6% 2020：“短视频+”从成长到成熟，步入理性规范发展期 趋势25：内容生态步入“成熟”，“繁荣和规范”并行 趋势26：商业生态持续“进化”，交易想象空间放大（电商、学习） 趋势27：技术形态“创新”，短视频演化出新空间（AI+编/导/审） (8) 智慧城市：以人为本，生态交付 2019：主打“数字政府”的互联网

10、生态新模式 百度京东阿里腾讯 投资东软控股/14.43亿， 智慧教育、智慧医疗 投资海鹚科技，智慧医疗 战略投资特斯联，智慧场 景服务 投资智慧足迹数据科技有 限公司 入股千方科技/35.9亿 蚂蚁金服对“智慧畅行” A轮融资，持股18.75% 与大华股份战略合作，智慧旅游 与远宏集团战略合作，智慧社区 与维传共同成立深圳腾传物联技 术有限公司，共建LoRaWAN网络 与财信金控战略合作 华为平安 合作建设深圳盐田智 慧城市、“数字政府” 与华润置地达成智慧城市 战略合作，建设南山科技 金融城 战略投资鲲游光电 与城云科技战略合作 2020：以人为中心、多方联合建设运营是未来城市主流 趋势28

11、：以人为中心的解决方案将成为未来城市建设的“新共识” 趋势29：自主可控将成为城市科技落地的“新基因”（安可） 趋势30：生态圈成为竞争“新常态” 趋势31：都市圈时代到来将对智慧城市建设提出“新需求”（集群） (9) 在线教育：全面在线，规范发展 2019：教育赛道趋严趋冷，头部机构普遍对“在线”增强布局 -35.4% -47.2% -200+ 投资数同比下降 投资金额同比下降 八部门专项整治 下架学习类App “上市” “生态” “聚焦” 哒哒英语、小盒科技和火花思维分获2.55亿、1.5亿和8500 万美金D轮融资，掌门一对一和VIPKID完成3.5亿美金和1.5 亿美金E轮融资。新东方

12、在线、跟谁学等则成功实现上市 来源：清科研究，2019年前11月中国股权投资市场回顾与展望；CCTV新闻频道 2020：头部带动在线教育规范发展，向“三化”方向迈进 趋势32：市场加速洗牌，“头部效应”凸显 趋势33：线上线下深度融合，界限趋于模糊（智慧教室+在线课堂） 趋势34：校内外合作更多元，将由基础设施走向数字化内容和管理 趋势35：互联网将沿泛在、多元和普惠三条路径，支持教育变革 (10) 智能工业：下沉升级，换道加速 2019：工业减速压力持续，转型升级进入突破区 传统产业 改造升级 新兴产业 加快发展 工业互联网 + 智能制造 50个区域和行业 影响力平台 40个平台应用试 点示

13、范项目 今年6月数字化生产设备联网率达63.3%， 同比增长44.5%，新产品研发周期平均缩 短6.1%、平均订单交货周期缩短7.9% 产量2018.102019.10 手机-4%-4.8% 汽车-0.4%-11.1% 来源：国家统计局， 2018年10月份及2019年10月份规模以上工业增加值 数据，腾讯研究院整理分析 2020：“下沉升级”与“换道加速”并行，数字化形成新工业标配 趋势36：传统工业转型升级将持续“下沉“（省市县；生产环节） 趋势37：新兴工业“换道加速”更积极（产品、产线、生态更新） 趋势38：工业“杀手级”APP是规模化转型突破的关键 趋势39：TCBA成新工业领袖企业

14、标配（物联/云/大数据/人工智能） (11) 出海：科技+文化，讲好中国故事 2019：“科技+文化”出海潜力大，但尚未充分释放 0.96 0.49 0.21 0.20 0.16 0.11 -0.40-0.41-0.45 -0.64-0.68-0.77 加工服务 维护和维修服务 金融服务 建设 其他商业服务 电信、计算机和信息服务 运输 保险和养老金服务 别处未提及的政府服务 个人、文化和娱乐服务 知识产权使用费 旅行 2019年1-9月中国服务贸易TC指数比较 7000+ 23000+ 海外发行应用的互 联网企业 海外发行的互联网 应用数量 来源：国家外汇管理局，2019年1-9月数据，腾讯

15、研究院整理分析来源：白鲸出海数据，截至到2019年11月 16% 移动游戏海外用户 支出为中国游戏 海外活跃 互联网出海，是讲好中国故事、增加国家软实力的重要方式 趋势40：引进来和走出去并举，互联网向全球传递“中国名片” 趋势41：面向产业端，中国互联网技术赋能海外智慧产业发展 趋势42：东南亚等国家和地区的地缘优势凸显，市场潜力放大 趋势43：数字贸易规则下，数据跨境流动等新命题对出海影响加码 最后，关于未来“你认为产业互联网哪些领域的变革最重要？” 1.5% 10.5% 12.0% 20.2% 38.9% 39.2% 42.0% 43.1% 46.3% 59.3% 65.9% 73.1% 其他 互联网出海 云游戏 短视频 云计算与SaaS 智慧城市 在线教育 区块链 工业互联网与智能制造 5G 大数据 人工智能 【顾问】 司 晓李 刚 【策划】 刘 琼 【统稿】 吴朋阳 【支持】 蔡 毅汪铖杰 秦 青 吴 非 邓 楠许 永沈 嘉 【撰写】 腾讯研究院 刘琼吴朋阳 孙怡徐思彦 李瑞龙黄忻渊 陈孟俞点 陈若琳黄薇 腾讯云与智慧产业事业群 宿智星胡盛 谢谢