金奥博:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF
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1、 深圳市金奥博科技股份有限公司深圳市金奥博科技股份有限公司SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION 深圳市南山区高新技术产业园区(南区)R2-A 栋 3、4 层 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) 深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼楼 深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书
2、全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿
3、投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 释释 义义 本招股说明书(摘要)中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 一般词汇 公司/本公司/发行人/本集团/金奥博股份/股份公司 指 深圳市金奥博科技股份有限公司 金奥博有限 指 公司前身,深圳市金奥博科技有限公司 雅化集团 指 四川雅化实业集团股份有限公司 奥博合利 指 公司员工持股合伙企业,深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙) 奥博合鑫 指 公司
4、员工持股合伙企业,深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙) 奥博合智 指 公司员工持股合伙企业,深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙) 航天基金 指 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙) 金峰源 指 公司控股子公司,新疆金峰源科技有限公司 金奥银雅 指 公司控股子公司,山东金奥银雅化工有限公司 四川金雅 指 公司控股子公司,四川金雅科技有限公司 金奥博信息 指 公司全资子公司,深圳市金奥博信息技术有限公司 美格包装 指 公司全资子公司,深圳市美格包装设备有限公司 金奥博国际 指 公司全资子公司,KING EXPLORER INTERNATIONAL CO.,LIMITED 金
5、源恒业 指 公司控股子公司,北京金源恒业科技开发有限公司 安徽金奥博 指 公司全资子公司,安徽金奥博化工科技有限公司 楚雄燃二 指 公司参股子公司,楚雄燃二金奥博科技有限公司 枣庄化工 指 公司参股子公司,山东银光枣庄化工有限公司 银光文创 指 枣庄银光文创抱犊崮景区发展有限公司 ZMW 公司 指 Zukovich, Morhard & Wade, LLC. 中文名:朱科维奇.莫哈德.韦德有限公司 正维咨询 指 发行人控股股东明刚控制的公司,广东正维咨询服务有限公司 雪峰科技 指 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 南岭民爆 指 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 湖北凯龙 指 湖北凯龙化工集团股
6、份有限公司 深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 银光集团 指 山东银光化工集团有限公司 中鼎爆破 指 四川中鼎爆破工程有限公司 NT-Explorer 股份有限公司 指 俄罗斯-有限责任公司 国防科工委 指 国防科学技术工业委员会 工信部 指 工业和信息化部 工信部安全司 指 工业和信息化部安全生产司 保荐人/保荐机构/主承销商 指 招商证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 律师/国枫 指 北京国枫律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券
7、法 公司章程 指 深圳市金奥博科技股份有限公司现行章程 普通股、A 股 指 公司本次发行的人民币普通股 报告期/报告期内各期/近三年一期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 元/万元 指 人民币元/万元 上市 指 指公司新股发行结束后其股票在中小板挂牌交易 专业词汇 民爆行业 指 用于非军事目的工业炸药及其制品和工业火工品,是从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的总称 民爆器材 指 民用爆炸物品的简称,指各种民用炸药、雷管及类似的火工产品 铵梯炸药 指 加入了敏化剂梯恩梯制成的硝铵炸药 硝甘炸药 指 硝化甘油类炸药 铵油炸药
8、指 由硝酸铵和燃料等组成的混合炸药 水胶炸药 指 采用硝酸甲胺为主的水溶性敏化剂和密度调节剂,保证其在小直径条件下具有雷管感度的含水炸药。 乳化炸药 指 借助乳化剂的作用,使氧化剂盐类水溶液的微滴,均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中,形成一种油包水型的乳胶状炸药,是20 世纪70 年代发展起来的新型工业炸药 工业炸药 指 以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物,又称民用炸药 深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 工业雷管 指 在管壳内装有起爆药和猛炸药的工业火工品 包装型炸药 指 工业炸药生产线中经由装药机进行包装后的工业炸药成
9、品 敏化工艺 指 用于提高工业炸药的起爆或爆轰感度的工艺 感度 指 在外界能量作用下,工业炸药、火工药剂和火工品受到初始冲能作用发生燃烧或爆炸的难易程度 爆炸猛度 指 又称动力威力,用定量炸药炸塌规定尺寸铅柱体的高度(mm)。它是指炸药破坏一定量的介质(土或岩),并将此一定量的介质破碎成细块程度的能力,这也就是炸药的猛烈程度。炸药的猛度越大,破坏的岩石就愈碎 爆速 指 爆炸火焰或其化学反应在药炷内传递速度称为爆速,依炸药成份不同而不同 殉爆 指 当炸药(主发药包)发生爆炸时,由于冲击波的作用引起相隔一定距离的另一炸药(受爆药)爆炸的现象 殉爆距离 指 主爆药与受爆药之间能发生殉爆的最小距离 氧
10、平衡 指 炸药中所含的氧用以完全氧化其所含有的可燃元素后,所多余或不足的氧量。氧平衡大于零时为正氧平衡,等于零时为零氧平衡,小于零时为负氧平衡 装药量(T) 指 现场混装车装载工业炸药的载重量(吨) 装药效率(kg/min) 指 单位时间内装填工业炸药的能力(千克/分钟) 复合油相 指 复合油相是采用复合蜡和复合乳化剂技术并添加多种添加剂复配而成,它可以替代乳化炸药生产工艺过程中的所有油相成份,简化了乳化炸药生产工艺,在使用时仅需按配方比例定量加入复合油相,加热至 90 5保温至完全融化,保温待用(不低于 65) ,经滤网进入乳化工艺,适用于各种类型的乳化炸药生产 乳化剂 指 乳化剂是乳浊液的
11、稳定剂,是一类表面活性剂。乳化剂的作用是:当它分散在分散质的表面时,形成薄膜或双电层,可使分散相带有电荷, 这样就能阻止分散相的小液滴互相凝结,使形成的乳浊液比较稳定 Span-80 乳化剂 指 包装型乳化炸药复合乳化剂, 属于失水山梨醇脂肪酸酯系列,是由多元酯组成的混合物,有单酯、双酯、多酯等多种成份 PIBSA 乳化剂 指 散装型乳化炸药高分子乳化剂,是散装乳化炸药的关键原辅材料,具有增溶性、增稠性、分散性、絮凝性等特点 卡扣 指 U 型铝材制品,主要用于对塑膜包装型工业炸药药卷的两端进行封口 热熔胶 指 高密度聚乙烯,主要将塑料片膜密封粘合成工业炸药药卷包装塑膜 现场混装车 指 爆破工程
12、用特种车辆,用于装载非爆炸性基质和添加剂驶入爆破现场,实现炸药组分的现场混合,炸药基质的制备、运输和使用高度安全,适用于隧道掘进、地下矿山、露天矿山、采石场、水利水电建设和其他爆破作业。炸药现场混装车机动性强,在各种气候条件和作业环境条件下均可有效实施爆深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 破装药作业,装药作业安全可靠,装药计量准确,爆破效果好,可大幅度提高爆破机械化水平和爆破效率 地面站 指 炸药现场混装车所用基质的制备车间及辅助设施,由油相制备系统、水相制备系统、粒状硝铵上料系统、微量元素系统和地面乳化装置等组成 本招股说明书除特别说明外, 所有数字若出现总数与各分项数
13、之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。 深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下事项, 并认真阅读招股说明书“第四节风险因素”的全部内容: 一、股份限制流通及自愿锁定、一、股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持意向、减持价格和延持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺长锁定的承诺 1、股东关于股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人明刚、明景谷承诺: “一、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,
14、也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本股东持有的公司股份发生变化的,本股东仍将遵守前述承诺。 二、本人担任公司董事、监事或者高级管理人员期间,追加以下承诺: 1.本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价格。公司上市后 6 个月内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的发行价,本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;在延长的锁定期内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行
15、的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守前述承诺。且本人不会因本人职务变更或离职原因而放弃或者拒绝履行前述承诺事项。 2.本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,在任职期间(于股份限售期结束后) 每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%。本人在离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 3.自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起,在申报离任六个月后的十深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 二个月内, 本人通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或者间接所持有公司股票
16、总数的比例不超过 50%。 4.本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法 、 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 、 深圳证券交易所股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。 三、本人若未履行前述承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因, 并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。” 公司股东四川雅化实业集团股份有限公司承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
17、若因公司进行权益分派等导致本股东持有的公司股份发生变化的,本股东仍将遵守前述承诺。若未履行前述股份锁定承诺, 本股东将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因, 并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。” 公司股东奥博合鑫、奥博合利及奥博合智承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本股东持有的公司股份发生变化的,本股东仍将遵守前述承诺。若未履行前述股份锁定承诺, 本股东将在公司股东大会及中国证券监督
18、管理委员会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因, 并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。” 公司股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙) 、温福君、李井哲承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。 若因公司进行权益分派等导致本股东持有的公司股份发生变化的,本股东仍将遵守前述承诺。若未履行前述股份锁定承诺,本股东将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开披露未能履深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 行
19、承诺的具体原因,并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。” 2、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东减持意向的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺:“1、本人拟长期持有公司股份,并严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、本人在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持股份的价格不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价格; 减持方式包括在证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式;本人每年减持数量不超过本人在公司股票上市之日所持有的公司股份的 20% (若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发
20、生变化的, 减持数量应作相应调整) 。本人所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,减持数量视需要而定。3、公司本次发行股票上市后 6 个月内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若公司在本次发行股票后有除权除息事项的,则发行价将相应进行除权除息调整,下同) ,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。且在延长的锁定期内,本人承诺不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守前述承诺。4、本人在减持时,会提前将减持意
21、向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起 3 个交易日后,方可减持公司股份。5、若未履行上述承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因, 并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。6、自本人及本人一致行动人(如有)持有公司的股份数量低于公司总股本的 5%时,本人可不再遵守上述承诺。” 持有公司 5%以上股份的股东雅化集团、航天基金承诺:“1、本股东将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持股份的价格不低于经除权除息等因素
22、调整后的公司首次公开发行股票的发行价格; 减持方式包括在证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式;每年减持深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 数量不超过本股东在公司股票上市之日所持有的公司股份的 30% (若因公司进行权益分派等导致本股东持有的公司股份发生变化的, 减持数量应作相应调整) 。 3、本股东在减持时,会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告, 自公司公告之日起 3 个交易日后, 方可减持公司股份 4、若未履行上述承诺事项, 本股东将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开披露
23、未能履行承诺的具体原因, 并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。5、自本股东及本股东一致行动人(如有)持有公司的股份数量低于公司总股本的 5%时,本股东可不再遵守上述承诺。” 持有公司 5%以上股份的股东奥博合利承诺:“1、本股东将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持股份的价格不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价格;减持方式包括在证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式;每年减持数量不超过本股东在公司股票上市之日所持有的公司股份的 25% (若
24、因公司进行权益分派等导致本股东持有的公司股份发生变化的,减持数量应作相应调整) 。3、本股东在减持时,会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起 3 个交易日后,方可减持公司股份。4、若未履行上述承诺事项, 本股东将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因, 并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。5、自本股东及本股东一致行动人(如有)持有公司的股份数量低于公司总股本的 5%时,本股东可不再遵守上述承诺。” 3、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定及减持的承诺 公司董事、监事及高级管理
25、人员周一玲、吴多义、吴龙祥、裴海兴、崔季红、喻芳承诺:“一、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人间接持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守前述承诺。 二、本人担任公司董事、监事或者高级管理人员期间,追加以下承诺: 深圳市金奥博科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 1.本人间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价格。公司上市后 6个月内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除
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