远东传动：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 许昌远东传动轴股份有限公司许昌远东传动轴股份有限公司 XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO., LTD. （许昌市北郊尚集镇） 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦） 招股说明书摘要 许 昌 远 东 传 动 轴 股 份 有 限 公 司 许 昌 远 东 传 动 轴 股 份 有 限 公 司 XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO., LTD. XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO., LTD. 发行股票类型 发行股票类型 人民币

2、普通股(A 股) 每股面值 每股面值 1.00 元 发行股数 发行股数 4,700 万股 发行后总股本 发行后总股本 18,700 万股 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 中原证券股份有限公司 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于中国证监会指定的网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业

3、顾问。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 122 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本14,000万股，本次拟公开发行4,700万股，发行后公司

4、总股本18,700万股。 发行人控股股东和实际控制人刘延生先生及其配偶史彩霞女士承诺：自远东公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份， 也不由远东公司回购该部分股份；远东公司股票上市后第4年和第5年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%；离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。 公司董事杨

5、国军、徐开阳、葛子义、马喜岭，监事齐怀德、陈宗申，高级管理人员赵保江、王伟、张卫民承诺：自远东公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份， 也不由远东公司回购该部分股份；在远东公司股票上市后的第2年和第3年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%； 在远东公司股票上市后的第4年和第5年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%；离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任6个月后的12个月内

6、，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。 本次发行前，深圳市基石创业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司、河南证道投资有限公司承诺：自远东公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司所持远东公司股份， 也不由远东公司回购该部分股份。 除上述公司股东外，本次发行前持有发行人股份的其他股东承诺：自远东公司股票上市之日起12个月内， 不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市 123 招股说明书摘要 前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；在远东公司股票上市后的第2年和第3年内， 每年转让的股份不超过本人所持有

7、远东公司股份总数的50%。 二、经公司2009年度股东大会决议通过，公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有， 截至2009年12月31日公司滚存未分配利润为174,261,581.87元（母公司） 。 三、 受国际金融经济危机的影响， 短期内公司经营业绩出现一定程度的下滑。在2008年第四季度、2009年第一季度和第二季度，公司的营业收入分别为71,742,247.82元、115,582,840.18元和143,936,173.97元，较上年同期下降42.85%、26.92%和27.96%；营业利润分别为16,720,390.83元、19,331,030.08元和

8、34,876,065.75元，较上年同期下降28.15%、20.04%和12.41%，但上述指标从环比看来， 均呈上升趋势。 受益于宏观经济的稳步回升和汽车行业的快速增长，公司2009年的经营业绩创历史新高。 四、公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险： （一）汽车与工程机械行业周期波动的风险 传动轴作为汽车与工程机械的零部件产品， 其市场需求直接受汽车行业与工程机械行业的景气度和发展规模的影响。 受益于国家“十五”以及“十一五”期间固定资产与基础设施建设投资规模的扩大， 汽车行业及工程机械行业市场需求增长强劲，传动轴市场景气度持续向好。但是，从长期看，汽车行业与工程机械行业具有明显的

9、周期性，受国民经济发展的影响较大，在国家对基础设施建设与固定资产投资宏观调控的时期，汽车与工程机械行业的增长也将趋缓，本公司也将受到影响。 （二）主要原材料价格上涨的风险 公司所用的主要原材料是钢材（圆钢、钢管） 、毛坯件、万向节和支承，2007年、2008年和2009年，主要原材料成本占生产成本的比重分别为65.16%、72.99%和70.95%，主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有重要影响。报告期内主要原材料价格波动较大，公司通过不断改进工艺，调整流程，在保证产品质量的前提下探索轻量化生产的技术，最大限度地减少原材料的不必要消耗，提高原材料 124 招股说明书摘要 的使用效率，在一定程度

10、上消化原材料涨价带来的不利影响。 （三）税收优惠政策变动的风险 根据财政部、国家税务总局技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法 （财税字1999290号）及河南省发展和改革委员会符合国家产业政策的技术改造项目确认书 （豫发改规划准字20064号） ，公司2007年度享受技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税优惠政策。2007年度，公司实际抵免企业所得税5,330,400.00元，占当年净利润的7.18%。自2008年1月1日起，国家停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策，公司以后将不能获得该类优惠。 根据高新技术企业认定管理办法 （国科发火2008172号） 、 高新技术企业认定

11、管理工作指引 （国科发火2008362号） ，公司2008年11月14日被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认定为高新技术企业，自2008年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。未来存在国家税收政策变化或公司本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得该类优惠的可能。 五、2005年度和2006年度，公司正处于快速成长期，固定资产投资较多，对资金需求量大。鉴于当地税收任务完成情况较好，根据地方政府对改制企业和重点企业的扶持政策， 税务机关同意公司晚缴2005年度和2006年度企业所得税汇算后的未缴税款，2007年度，公司已将上述晚缴税款缴足。2008年11月28

12、日，许昌县地方税务局出具相关证明文件，确认公司上述晚缴税款已获得该局同意；该局对上述晚缴税款不收取滞纳金；并明确今后不会因上述晚缴税款而追究公司责任。2008年11月28日，公司发起人股东出具承诺：公司如因上述所得税晚缴问题将来被税务机关处罚或遭受其他任何损失， 均由发起人股东按公司变更设立时的出资比例承担。 六、 2007年度公司营业外收入中包含10,611,480.77元政府补助， 合计占2007年度利润总额的9.97%。 七、公司原申报会计师天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司实施合并，同时更名为天健正信会计师事务所有限公司。天健正信会计师事务所有限公司出具

13、了许昌远东传动轴股份有限公司截至2009 125 招股说明书摘要 年12月31日止前三个年度财务报表的审计报告、内部控制专项鉴证报告、纳税情况专项鉴证报告、非经常性损益专项鉴证报告、原始财务报表与申报财务报表差异比较表专项鉴证报告。天健正信会计师事务所有限公司出具承诺函：天健正信会计师事务所有限公司已复核了天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的关于许昌远东传动轴股份有限公司首发申请文件反馈意见中有关财务情况的说明、 关于许昌远东传动轴股份有限公司有关改制时审计报告及主要资产账面价值调整情况的说明、许昌远东传动轴股份有限公司2007年11月变更设立时及2007年12月增资时的验资报告；对上述

14、审计、审核、验资报告及相关说明的内容无异议，并对其审计、审核、验资报告及相关说明承担相应的审计责任。 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 一、本次发行的一般情况一、本次发行的一般情况 股票种类股票种类 普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 本次计划发行数量 4,700 万股， 占发行后总股本的比例为 25.13%，最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。 发行价格发行价格 根据初步询价结果和市场情况与保荐人（主承销商）协商确定发行价格 31.67 倍（计算口径：每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利

15、润除以本次发行前总股本计算） 市盈率市盈率 42.22 倍（计算口径：每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 市净率市净率 2.97 倍（发行价格除以发行后每股净资产） 发行前每股净资产发行前每股净资产 3.26 元/股（按 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于公司普通股股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 8.95 元/股（按 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于公司普通股股东的所有者权益加本次发行筹资净额除以本次发行后总股本计算） 126 招股说明书摘要 发行方式发行方式 网下

16、向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象发行对象 本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式承销方式 余额包销 预计募集资金总额预计募集资金总额 本次发行预计募集资金 125,020 万元 预计募集资金净额预计募集资金净额 扣除发行费用后，本次发行预计募集资金 121,800 万元 二、发行费用概算：二、发行费用概算： 承销费用：承销费用： 约 2,000.00 万元 保荐费用：保荐费用： 约 150.00 万元 审计验资费用：审计验资费用： 约 130.00 万元 律师费用：律师费用：

17、约 120.00 万元 托管登记费用：托管登记费用： 约 20.00 万元 信息披露及路演推介等费用：信息披露及路演推介等费用：约 800.00 万元 注：实际发行费用取决于最终的发行手续费用。 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 公司名称：公司名称： 许昌远东传动轴股份有限公司 英文名称：英文名称： Xuchang Yuandong Drive Shaft CO.,Ltd. 注册资本：注册资本： 14,000 万元 法定代表人：法定代表人： 刘延生 成立日期：成立日期： 2004 年 6 月 16 日（2007 年 11 月 28 日整体变更

18、为股份有限公司） 住住 所：所： 许昌市北郊尚集镇 邮政编码：邮政编码： 461111 联系电话：联系电话： 03745650017 传传 真：真： 03745650177 互联网网址：互联网网址： 电子信箱：电子信箱： 127 招股说明书摘要 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一（二）发起人的设立方式 （一（二）发起人的设立方式 公司前身为成立于2004年6月16日的许昌远东传动轴有限公司 （以下简称 “远东有限” ） ， 经2007年10月16日远东有限临时股东会决议和2007年11月11日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司” 、 “远东传动”或“

19、远东公司” ）创立大会批准，以远东有限截至2007年9月30日经审计的净资产157,110,414.71元，按81.76%的比例折为128,450,000股整体变更为远东传动。2007年11月28日，公司在河南省许昌市工商行政管理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为：411000100004384。 ）发起人及其投入资产的内容 ）发起人及其投入资产的内容 1、发起人 原远东有限的股东即为整体变更后远东传动的发起人，包括刘延生等 16 名自然人。整体变更时，发起人及其持股情况如下： 序号序号 发起人名称发起人名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例持股比例(%) 1 刘延生 5,9

20、46.50 46.292 史彩霞 840.00 6.543 杨国军 735.00 5.724 王 伟 658.00 5.125 葛子义 595.00 4.636 赵保江 518.00 4.037 孟会涛 511.00 3.988 赵留安 500.50 3.909 万永安 500.50 3.9010 周照会 453.25 3.5311 甄丙辰 435.75 3.3912 张卫民 381.50 2.9713 徐开阳 332.50 2.5914 齐怀德 196.00 1.5315 陈宗申 122.50 0.9516 马喜岭 119.00 0.93 128 招股说明书摘要 17 合 计 12,845.

21、00100.002、发起人投入的资产 公司由远东有限整体变更设立，整体变更设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离，远东有限的全部资产、负债、机构和人员由公司承继。 三、发行人有关股本情况三、发行人有关股本情况 （一）本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本 14,000 万股，本次拟公开发行 4,700 万股，发行后公司总股本 18,700 万股。本次拟发行股份占发行后总股本比例为 25.13%，本次发行前后公司股本结构如下： 发行前发行前 发行后发行后 股东类别股东类别 持股数 （万股） 持股比例 （持股数 （万股） 持股比例 （%） 持股数（万股） 持股比

22、例（） 持股数（万股） 持股比例（%）有限售条件的股份14,000.00100.0014,000.0074.87 自然人股 12,845.0091.7512,845.0068.69 社会法人股 1,155.008.251,155.006.18 无限售条件的股份4,700.0025.13合 计 14,000.00100.0018,700.00100.00（二）股份流动限制及锁定安排 （二）股份流动限制及锁定安排 发行人控股股东和实际控制人刘延生先生及其配偶史彩霞女士承诺： 自远东公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回

23、购该部分股份；远东公司股票上市后第 4 年和第 5 年内， 每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 15%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内,不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过 50%。 公司董事杨国军、徐开阳、葛子义、马喜岭，监事齐怀德、陈宗申，高级管理人员赵保江、王伟、张卫民承诺：自远东公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有

24、的远东公司股份， 也不 129 招股说明书摘要 由远东公司回购该部分股份；在远东公司股票上市后的第 2 年和第 3 年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 15%；在远东公司股票上市后的第 4 年和第 5 年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内,不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过 50%。 本次发行前，深圳市基石创

25、业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司、河南证道投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的远东公司股份， 也不由远东公司回购该部分股份。 除上述公司股东外，本次发行前持有发行人股份的其他股东承诺：自远东公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；在远东公司股票上市后的第 2 年和第 3 年内， 每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的 50%。 （三）公司股东持股情况 （三）公司股东持股情况 1、发起人 发起人持股情况详见本节“二、 （二）1、发

26、起人”的相关内容 2、前十名股东 截至本次发行前，公司前 10 名股东的持股情况如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 （%） 股权性质股权性质 1 刘延生 5,946.5042.48自然人股 2 史彩霞 840.006.00自然人股 3 杨国军 735.005.25自然人股 4 王 伟 658.004.70自然人股 5 葛子义 595.004.25自然人股 6 深圳基石 550.003.93社会法人股 1210 招股说明书摘要 7 赵保江 518.003.70自然人股 8 孟会涛 511.003.65自然人股 9 赵留安 500.503

27、.58自然人股 10 万永安 500.503.58自然人股 合 计 11,354.5081.12 3、前十名自然人股东 截至本招股说明书签署日，公司前 10 名自然人股东持股情况如下表所示： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 （%） 股权性质股权性质 1 刘延生 5,946.5042.48自然人股 2 史彩霞 840.006.00自然人股 3 杨国军 735.005.25自然人股 4 王 伟 658.004.70自然人股 5 葛子义 595.004.25自然人股 6 赵保江 518.003.70自然人股 7 孟会涛 511.003.65自然人股

28、8 赵留安 500.503.58自然人股 9 万永安 500.503.58自然人股 10 周照会 453.253.24自然人股 合 计 11,257.7580.43 （四）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例（四）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 股东名称股东名称 关联关系关联关系 公司职务公司职务 持股数量持股数量 （万股）（万股） 发行前累计持股比例（发行前累计持股比例（%） 刘延生 董事长、总经理 5,946.50 42.48史彩霞 刘延生配偶 监事 840.00 6.00合 计 6,786.5048.48 除此之外，其他股东之间无关联关系。 四、

29、发行人业务与技术情况四、发行人业务与技术情况 （一）主营业务 （一）主营业务 公司主要从事非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。 1211 招股说明书摘要 （二（三（四（五）主要产品及其用途 （二（三（四（五）主要产品及其用途 公司的主要产品为非等速传动轴， 共分4大系列、 5,680多个品种， 主要为轻、中、重卡、皮卡和SUV、客车和多种工程机械配套。 ）产品销售方式和渠道 ）产品销售方式和渠道 1、销售渠道 公司经过多年发展，具备在全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司设立了市场营销部和国际贸易部，分别负责国内市场和国际市场。公司根据传动轴产品市场的营销特点，将国内营销网络分

30、为23个区域，每个区域安排一名区域经理专职负责该区域产品的销售业务和售后服务。 2、销售方式 公司的传动轴主要为各大主机制造商配套， 以直接销售方式供应给主机制造商；少量产品销售给境外的汽车零部件经销商或进入国内的维修服务市场。 ）所需主要原材料 ）所需主要原材料 公司生产所需的主要原材料为钢材（圆钢、钢管） 、万向节、毛坯件、支承等。 ）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 ）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争格局 由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，国内传动轴生产企业多数规模较小、产品档次低、整体竞争力不强，市场竞争主要集中于中低端产品市场。近几年，汽车

31、和工程机械行业的发展推动了传动轴行业的快速发展，国内一部分有实力的传动轴生产企业通过不断加大对生产和检测设备的资金投入， 引进具有丰富经验的高素质人才，加强与国际和国内同行的技术交流，使部分传动轴产品在质量上接近或达到国际先进水平，大大增强了传动轴产品的国际竞争力。 传动轴行业市场竞争呈现出以下格局： 少数实力较强的传动轴生产企业占领主要的主机配套市场；规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数传动轴生产企业，主要靠低价优势占领部分低端主机配套市场和维修服务市场，在竞争中 1212 招股说明书摘要 处于被动地位。 国内实力较强的传动轴企业， 一部分是国外知名汽车零部件企业在国内的合资、合作或独

32、资的传动轴生产企业，凭借其先进的设备、技术和较高的品牌知名度，主要为外资或合资主机制造商配套，在国内等速传动轴市场居主导地位；另一部分是经营历史长、拥有一定生产规模和自主品牌的国内传动轴生产企业，因其产品质量良好且有一定价格优势，与国内主要主机企业有长期合作关系，在国内非等速传动轴主机配套市场中优势地位明显。 2、发行人在行业中的竞争地位 公司是国内最大的非等速传动轴生产企业，是传动轴行业标准的制订者之一，拥有专业化的生产、检测设备 600 多台套，已形成完整的非等速传动轴产品系列和齐全的产品规格。目前公司产品有 4 大系列，5,680 多个品种，是国内品种最多、规格最全的的非等速传动轴生产厂

33、家。 按照上述产品分类，公司主要产品在主机配套市场的市场占有率情况如下： 公司产品使用方向 2007 年 2008 年 2009 年 主机销量（台） 495,472548,447 641,917 主机传动轴需求量（套）1,337,7741,480,807 1,733,176 公司产品销量（套） 269,731 326,237 348,383 重卡 市场占有率(%) 20.16 22.03 20.10 主机销量（台） 237,111207,543 253,460 主机传动轴需求量（套）474,222415,086 506,920 公司产品销量（套） 49,530 52,186 80,998 中卡

34、 市场占有率(%) 10.44 12.57 15.98 主机销量（台） 1,420,7371,538,264 2,064,033 主机传动轴需求量（套）2,131,1062,307,396 3,096,050 公司产品销量（套） 176,675 171,893 254,600 轻小卡 市场占有率(%) 8.29 7.45 8.22 主机销量（台） 685,505862,784 1,120,562 主机传动轴需求量（套）1,233,9091,553,011 2,017,012 公司产品销量（套） 137,534 157,974 217,199 皮卡和 SUV 市场占有率(%) 11.15 10.

35、17 10.77 1213 招股说明书摘要 主机销量（台） 351,038342,904 391,603 主机传动轴需求量（套）702,076685,808 783,206 公司产品销量（套） 18,430 17,311 51,189 客车 市场占有率(%) 2.63 2.52 6.54 主机销量（台） 183,035187,386 169,238 主机传动轴需求量（套）549,105562,158 507,714 公司产品销量（套） 305,348 318,575 285,779 工程机械 市场占有率(%) 55.61 56.67 56.29 其他产品销量（套） 7,62525,954 22

36、,825 公司产品销量合计（套） 964,8731,070,130 1,260,973 注：1、资料来源，主机销量数据摘自各年汽车工业年鉴和工程机械工业年鉴，皮卡数量来源于中国汽车工业协会统计数据，2009年汽车销量数据摘自中国汽车工业协会2010年第1期产销快讯，2009年工程机械销量数据摘自中国工程机械工业协会简报； 2、轻小卡销量数据包括轻卡和微卡的销量，皮卡和SUV的销量数据包括皮卡和SUV的销量，工程机械销量数据为铲土运输机械（包括装载机、平地机、推土机、铲运机和矿用载重自卸车）和汽车起重机的销量合计； 3、主机传动轴需求量是根据主机销量和每台主机使用传动轴数量测算，每台主机使用传动

37、轴套数分别为重卡2.7套、中卡2套、轻卡1.5套、皮卡和SUV1.8套、客车2套、工程机械3套； 4、主机销量包括国内主机制造商国内主机销量和出口主机销量及进口主机在国内的销量。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）注册商标 （一）注册商标 公司拥有第 643678 号“”、第 1267041 号“”和第 1267034 号“许汽传”商标注册证，均以受让方式从传动轴总厂取得。商标详细情况如下： 序号序号 商标样式商标样式 类别类别 证书编号证书编号 有有 效效 期期 限限 1 第 12 类 643678 2003 年 5 月 28 日至

38、2013 年 5 月 27 日 2 第 12 类 1267041 2009 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 20 日 3 许汽传 第 12 类 1267034 2009 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 20 日 （二）专利 （二）专利 截至本招股说明书签署日， 公司拥有的专利包括十项实用新型和两项外观设计。 1214 招股说明书摘要 专利详细情况如下： 序号序号 专利类别专利类别 名称名称 专利号专利号 申请日申请日 授权日授权日 专利期限专利期限 是否质押、 许可是否质押、 许可1 实用新型 一种传动轴端齿突缘叉 ZL2004 2 0075126.72004.11

39、.152006.01.1810 年 否 2 实用新型 迷宫式传动轴防尘密封装置 ZL2004 2 0075127.12004.11.152006 .01.1810 年 否 3 外观设计 放置传动轴的泡沫支撑 ZL2005 3 0032031.72005.12.122007.02.2810 年 否 4 外观设计 传动轴端齿突缘叉 ZL2005 3 0032032.12005.12.122007.03.1410 年 否 5 实用新型 轴头窝加筋的传动轴 ZL 2006 2 0134969.92006.12.112007.12.1210 年 否 6 实用新型 花键副钢板骨架密封 ZL 2006 2

40、0134968.42006.12.112007.12.1210 年 否 7 实用新型 传动轴轴头中频淬火区上台阶结构 ZL 2006 2 0134967.X2006.12.112007.11.1410 年 否 8 实用新型 滑动套式中间支承非等速万向节传动轴总成结构 ZL 2007 2 0090379.52007.05.182008.04.1610 年 否 9 实用新型 一种传动轴连接结构 ZL 2007 2 0090378.02007.05.182008.04.1610 年 否 10 实用新型 传动轴总成 结构 ZL 2008 2 0149883.22008.10.232009.07.221

41、0 年 否 11 实用新型 传动轴柔性中间支承装置 ZL 2008 2 0149881.32008.10.232009.09.0210 年 否 12 实用新型 双联叉结构传动轴 ZL 2008 2 0149882.82008.10.232009.07.2210 年 否 （三）非专利技术 （三）非专利技术 序号序号 产品（技术）名称产品（技术）名称 等级证书编号等级证书编号 鉴定日期鉴定日期 1 新 EQ153 中型系列传动轴总成 省级豫新鉴字2007051 号 2007.06.12 2 奔驰 395 重型系列传动轴总成 省级豫新鉴字2007052 号 2007.06.12 3 635 重型系列

42、传动轴总成 省级豫新鉴字2007053 号 2007.06.12 （四）土地使用权 （四）土地使用权 公司目前拥有四宗土地，均为工业用地，公司以出让方式取得土地使用权，并已办理了土地使用权证，情况如下： 1215 招股说明书摘要 序号序号 土地所有权证号土地所有权证号 土地面积（）用途土地面积（）用途 位置位置 1 许昌县国用（2008） 字第 0005765 号 31,695.88工业用地 许昌县尚集镇 工业园区 2 许昌县国用（2008） 字第 0005766 号 60,250.40工业用地 许昌县尚集镇 3 许昌县国用（2008） 字第 0005767 号 118,435.88工业用地

43、许昌县尚集镇 昌盛路北侧 4 许昌县国用（2008） 字第 0005768 号 18,438.92工业用地 许昌县尚集镇 工业园区 全资子公司中兴锻造拥有一宗土地，中兴锻造以出让方式取得土地使用权，并已办理了土地使用权证。 序号序号 土地所有权证号土地所有权证号 土地面积（）用途土地面积（）用途 位置位置 1 许昌县国用（2007） 字第 0005686 号 22,927.53工业用地 许昌县尚集镇 工业园区 全资子公司潍坊远东拥有一宗土地，潍坊远东 2008 年 4 月以出让方式取得土地使用权，并已办理了土地使用权证。 序号序号 土地所有权证号土地所有权证号 土地面积（）用途土地面积（）用途

44、 位置位置 1 潍国用（2008）第 D062 号32,151工业用地 坊子区翠坊街中段路南 控股子公司柳州宇航拥有一宗土地，柳州宇航 2008 年 7 月以出让方式取得土地使用权，并已办理了土地使用权证。 序号序号 土地所有权证号土地所有权证号 土地面积土地面积 （）（） 用途用途 位置位置 1 江国用（2008）第 051058 号12,445.32工业用地 柳江县新兴 工业园区 公司无允许他人使用自己所拥有的资产， 公司所有或使用的资产不存在纠纷或潜在纠纷。 六、同业竞争与关联交易六、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争情况 （一）同业竞争情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控

45、制人刘延生先生，持有公司 42.48%的股权，除上述股权外，未投资或控制其他企业。公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形，不存在 1216 招股说明书摘要 同业竞争情况。 （二）关联交易 （二）关联交易 1、经常性关联交易 （1）关联采购 报告期内，公司从许昌精达机械有限公司（以下简称“许昌精达”，原名为许昌恒瑞金属制造有限公司）采购毛坯件金额及占同期采购总额的比重如下： 2009 年度 2009 年度 2008 年度年度 2007 年度年度 关联方名称 金额（元） 比例(%) 金额（元） 比例(%) 金额（元）比例(%) 交易内容 关联方名称 金额（元

46、） 比例(%) 金额（元） 比例(%) 金额（元）比例(%) 交易内容 许昌精达 3,016,110.65 0.65 4,175,819.080.83 4,292,941.091.21 采购毛坯件近年来，随着公司生产规模的快速扩大，保证优质、稳定、快捷的原材料采购是保持公司竞争力的关键因素之一。报告期内，公司向许昌精达购入的毛坯件是公司生产传动轴的重要原材料，许昌精达货源稳定，且与公司同处一市，运输方便快捷，与公司形成了良好的供货关系，许昌精达的产品质量完全符合公司原材料采购的质量标准，采购价格均按市场价格确定。 2007年、2008年和2009年，公司从许昌精达采购的毛坯件占采购总额的比例分

47、别为1.21%、0.83%和0.65%，占公司同期外购毛坯件总额的比重分别为7.33%、 5.26%和5.11%，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，未来从许昌精达采购原材料仍将继续发生。 （2）关联销售 为了建立和发展与客户的战略合作关系，实现“零时间、零距离、零库存”的供货承诺和生产目标，巩固公司的一级供应商地位，公司先后在国内主要汽车生产基地与主机制造商合资设立了北汽远东、 重汽远东等以传动轴生产和装配为主营业务的子公司。2008年初起，公司通过向北汽远东销售传动轴总成及配件，就近供应北汽福田、北京汽车制造厂有限公司等客户；2008年4月起，公司通过向重汽远东销售传动轴总成及配件，就

48、近供应重庆重汽、上汽依维柯红岩、成都王牌汽车股份有限公司等客户。 根据远东有限与北汽控股所签订 北汽远东传动部件有限公司投资协议书 ， 1217 招股说明书摘要 北汽远东以北汽福田和北京汽车制造厂有限公司为基础， 北汽控股支持北汽远东在北汽福田和北京汽车制造厂有限公司的市场份额达到80%，在北汽远东产能不足时，由远东传动代为供货。 北汽远东现有规模无法满足北汽福田和北京汽车制造厂有限公司的需求， 由公司向北汽远东提供传动轴主要配件，北汽远东进行组装后对外销售；对于北汽福田诸城汽车厂所需传动轴，北汽远东则要求远东传动直接供应传动轴总成。在北汽远东完全达产前， 公司与北汽远东之间将会继续发生传动轴

49、总成或配件的交易。 2008年公司对关联方的销售情况 2008年公司对关联方的销售情况 关联方 关联销售收入(元) 占主营业务收入比重(%) 关联方同期采购金额（元） 占关联方同期采购金额比重(%) 关联方 关联销售收入(元) 占主营业务收入比重(%) 关联方同期采购金额（元） 占关联方同期采购金额比重(%) 北汽远东 161,967,981.43 28.50186,534,050.2686.83重汽远东 2,159,641.45 0.3834,143,677.446.33注：公司自2008年4月始对重汽远东销售产品，对应期间为2008年412月份。2008年度对北汽远东的销售收入中，截至20

50、08年12月31日对方尚有8,271,328.68元未实现对外销售。 2009年公司对关联方的销售情况 2009年公司对关联方的销售情况 关联方 关联销售收入(元) 占主营业务收入比重(%) 关联方同期采购金额（元） 占关联方同期采购金额比重(%) 关联方 关联销售收入(元) 占主营业务收入比重(%) 关联方同期采购金额（元） 占关联方同期采购金额比重(%) 北汽远东 148,293,343.35 25.15210,262,670.6770.53 重汽远东 22,320,698.89 3.7943,048,818.5751.85 注：截至2009年12月31日，2009年度对北汽远东的销售收入