莱宝高科：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

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1、莱宝高科 招股说明书摘要 深圳莱宝高科技股份有限公司 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD. SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD. （注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路） （注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路） 首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保保 荐荐 人人: 主承销商主承销商: （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 121莱宝高科 招股说明书摘要 发行

2、人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完

3、整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 14,640 万股，本次发行 4,880 万股，发行后公司总股本为 19,520 万股，全部股份均为流通股。 公司第一大股东中国机电承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除中国机电以外的其他 94 名股东均分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本

4、次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起 24 个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的 50%； 对于其各自在公司 2006 年 6 月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以 2006 年 6 月 28 日公司完成工商变更登记手续为基准日）的 36 个月内，不转让该新增股份。 122莱宝高科 招股说明书摘要 王亚俊等 18 名持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员（合计持股 1,631.535 万股）分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股

5、份。 吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份） ，在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份（截止本招股说明书签署日上述三人所持该等股份分别为 146.4 万股、144万股和 232.8 万股） 。 二、截止 2006 年 6 月 30 日，本公司经审计的未分配利润为 113,188,075.57元。经本公司于 2006 年 12 月 14 日召开的 2006 年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润（含 2006 年度利润）由新老股东共享。 三、本公司近

6、三年来业绩快速成长，可供股东分配的利润相应大幅增加，而本公司拟投资项目受用地和厂房等限制无法在报告期内实施，为了避免资金大量闲置对公司资产获利能力的负面影响，同时也为了向股东提供合理回报，本公司在报告期内累计向股东分配现金股利 35,098.97 万元。在实施较大规模现金股利分配的同时，本公司在报告期内仍累计完成了 26,619 万元的资本性支出，保证了公司未来业务发展的需要；同时公司的资产负债率和资产流动性仍维持在适度水平。截至 2006 年 6 月 30 日，本公司（母公司）资产负债率为 37.51%，合并报表的流动比率为 1.24 倍，财务状况良好。 四、本公司属于液晶显示（LCD）行业

7、，并处于 LCD 产业链上游。主导产品为 ITO 导电玻璃和中小尺寸彩色滤光片（CF） ，是生产 LCD 面板的关键原材料（其中中小尺寸 CF 用于生产中小尺寸 LCD 面板） 。随着技术进步和规模化生产，LCD面板（包括其下游应用产品）的价格呈现持续下降的趋势，不过中小尺寸 LCD 面板的价格走势相对于大尺寸 LCD 面板来说较为平缓。受此影响，中小尺寸 CF 产品的价格波动也相对平缓，承受下游产品价格波动的能力较强。尽管如此，由于LCD 面板整体价格下跌的趋势仍在继续，本公司主导产品的价格也相应存在持续下降的风险，将可能影响本公司未来的盈利能力。 五、公司本次募集资金拟投资的主要项目为中小

8、尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片项目和电阻式触摸屏项目（两个项目拟投入的募集资金占拟募集资金总额的 123莱宝高科 招股说明书摘要 96.20%） 。本公司已对两个项目进行了充分调研和论证，并已自主掌握了中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片的核心技术和生产工艺，基本掌握了生产电阻式触摸屏的主要技术；同时公司部分现有客户将是中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片和电阻式触摸屏两种产品的潜在客户，可在一定程度上保证产品的市场销售。不过由于本公司尚无大批量生产上述产品的经验，批量生产上述产品的质量控制技术尚需掌握，项目计划实施进度与实际进度之间可能存在时差，公司未来拓展新客户面临一定的不确定性，

9、该等因素均将可能影响到上述投资项目预期效益的实现。 六、本公司根据拟投资项目的资金需求，本次发行拟募集资金 82,781 万元，为本公司截至 2006 年 6 月 30 日 35,096.89 万元净资产的 2.36 倍。本次发行完成后，本公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后，本公司全面摊薄净资产收益率与过去年度相比将有较大幅度下降。因此，本公司存在短期内净资产收益率被摊薄的风险。 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 拟发行股数、 占发行后总股本的比例 4

10、,880 万股，占发行后总股本 25% 发行价格 20.00 元 发行市盈率 18.69 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前和发行后每股净资产（元） 2.40 元 （按截止 2006 年 6 月 30 日经审计净资产全面摊薄计算） 和 6.57元 （按截止 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额全面摊薄计算） 发行市净率 3.04 倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比） 发行方式 网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易

11、所开户的境内自然人、 法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 公司第一大股东中国机电出口产品投资公司承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除中国机电以外的其他 94 名股东均分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票 124莱宝高科 招股说明书摘要 上市之日起 24 个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的 50%；对于其各自在公司 2006 年 6 月实施资本公积金转增股本方案过程

12、中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以 2006 年 6 月 28 日公司完成工商变更登记手续为基准日）的 36 个月内，不转让该新增股份。王亚俊等 18 名持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员（合计持股 1,631.535 万股）分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份 （包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份） ，在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份（截止本招股说

13、明书签署日上述三人所持该等股份分别为 146.4 万股、144 万股和 232.8 万股）承销方式 主承销商余额包销 预计募集资金总额 93,075 万元 发行费用概算 4,525 万元 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 深圳莱宝高科技股份有限公司 英文名称 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD 注册资本 14,640 万元 法定代表人 王亚俊 成立日期 2000 年 10 月 31 日 住所及邮政编码 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路（518057） 电话、传真号码 0755-26983383、26

14、980212 互联网网址 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 二、发行人历史沿革及改制重组情况 1、设立方式 本公司是由深圳莱宝真空技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2、发起人及其投入的资产内容 发行人是由有限责任公司整体变更设立，原有限责任公司的股东即为公司的发起人，包括中国机电出口产品投资公司、辉安投资有限公司、深圳市市政工程公司、加拿大九州实业有限公司和深圳先科企业集团 5 名法人股东。 125莱宝高科 招股说明书摘要 经深圳市人民政府深府函200064 号文和深圳市外商投资局深外资复2000B1553 号文批准，深圳莱宝真空技术有限公司以截止 2000 年 5 月 31

15、 日经审计的净资产 8,000 万元，按 1:1 的比例折为股份有限公司股本，以发起设立方式整体变更为深圳莱宝高科技股份有限公司； 2000 年 10 月 31 日公司在深圳市工商行政管理局登记注册成立。 三、发行人的股本情况 三、发行人的股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行人发行前总股本为 14,640 万股，本次发行 4,880 万股，占发行后总股本 25%。有关股份流通限制和锁定安排见“重大事项提示（一） ” 。 （二）公司发起人及股东持股数量 1、公司设立时发起人及持股数量 发起人股东 发起人股东 股权性质 股权性质 持股数（万股）持股数（万股）持股比例

16、 持股比例 中国机电出口产品投资公司 国有法人股 3,120 39% 辉安投资有限公司 外资股 2,000 25% 深圳市市政工程总公司 国有法人股 1,840 23% 加拿大九州实业有限公司 外资股 880 11% 深圳市先科企业集团 国有法人股 160 2% 合 计 8,000 100% 2、本次发行前公司股东及持股数量 股东名称 股东名称 持股数（万股） 持股数（万股） 持股比例 持股比例 中国机电出口产品投资公司（SLS） 4,680.00 31.97% 深圳市市政工程总公司（SLS） 3,091.20 21.11% 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 2,160.00 14.75% 山水控

17、股有限责任公司 1,680.00 11.48% 浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司480.00 3.28% 90 名自然人股东 2,548.80 17.41% 合 计 14,640.00 100% SLS 指国有法人股股东，为“State-own Legal-person Shareholder”的缩写，下同。 3、前十名股东 序号 序号 股东名称 股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例 持股比例 1 中国机电出口产品投资公司（SLS） 4,680.00 31.97% 2 深圳市市政工程总公司（SLS） 3,091.20 21.11% 3 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 2,160.0

18、0 14.75% 4 山水控股有限责任公司 1,680.00 11.48% 5 浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 480.00 3.28% 6 王亚俊 240.00 1.64% 7 李国祥 232.80 1.59% 126莱宝高科 招股说明书摘要 8 梁 正 180.00 1.23% 9 吉 清 146.40 1.00% 10 商陆平 120.00 0.82% 合 计 合 计 13,010.40 13,010.40 88.87% 88.87% 4、前十名自然人股东及其在发行人单位任职情况 序号 序号 姓名 姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例 持股比例 在发行人单位任职情况 在发行人

19、单位任职情况 1 王亚俊 240.00 1.64% 董事长、总经理 2 李国祥 232.80 1.59% 董事 3 梁 正 180.00 1.23% 董事 4 吉 清 146.40 1.00% 董事 5 商陆平 120.00 0.82% 监事会主席、总经理助理、研发部经理 6 宋志霖 120.00 0.82% 副总经理 7 李绍宗 120.00 0.82% 副总经理、董事会秘书、 资产经营部经理 8 黄元生 120.00 0.82% 设备部经理 9 王士敏 120.00 0.82% 技术部经理 10 彭邦才 54.00 0.37% 商务部经理 合 计 1,453.20 9.93% （三）发行人

20、股东之间的关联关系 天堂硅谷持有公司发行前 2,160.00 万股股份，占公司总股本的 14.75%；阳光创投持有公司发行前 480.00 万股股份，占公司总股本的 3.28%。天堂硅谷持有阳光创投 10%的出资比例，为其第三大股东。 自然人股东吉清（本公司董事）持有公司发行前 146.4 万股股份，占公司总股本的 1%。吉清同时担任本公司股东天堂硅谷（持有本公司 2,160 万股，占公司总股本的 14.75%）董事兼执行总裁。 自然人股东梁正（本公司董事）持有公司发行前 180 万股股份，占公司总股本的 1.23%。梁正同时担任本公司股东天堂硅谷的副总裁、持有阳光创投 4%的出资比例并担任其

21、董事长。 自然人股东李国祥（本公司董事）持有公司发行前 232.8 万股股份，占公司总股本的 1.59%。李国祥同时担任本公司股东山水控股（持有本公司 1,680 万股股份，占总股本的 11.48%）的执行董事。 自然人股东韩青树（本公司董事）持有公司发行前 33.135 万股股份，占公司总股本的 0.23%。韩青树同时担任本公司第一大股东中国机电（持有本公司4,680 万股股份，占总股本的 31.97%）项目经理。 自然人股东陈克劢（本公司监事）持有公司发行前 12 万股股份，占公司总 127莱宝高科 招股说明书摘要 股本的 0.08%。陈克劢同时担任本公司第一大股东中国机电的会计。 除上述

22、股东之间存在上述关联关系外，本次发行前其他股东之间不存在关联关系。 四、发行人业务情况 四、发行人业务情况 （一）主营业务及主要产品 公司主营业务为 ITO 导电玻璃和彩色滤光片（CF）的生产和销售，主导产品为 ITO 导电玻璃和中小尺寸彩色滤光片（CF） ，是生产液晶显示（LCD）面板的关键原材料（其中中小尺寸 CF 用于生产中小尺寸 LCD 面板） 。 （二）产品销售方式和渠道 公司产品分为内销和外销，其中内销部分采取直销方式，外销部分采用直销加代理方式。 （三）发行人产品所需主要原材料 公司 ITO 导电玻璃和 CF 生产所需的主要原材料包括超薄浮法玻璃、 靶材 （ITO靶材、SiO2

23、靶材和铝钕靶材） 、光刻胶（彩胶、O/C 胶、BM 胶和正性光刻胶）等，由于国内技术条件、生产设备及产品质量等方面的原因，上述主要原材料需依赖进口解决。 （四）发行人在行业中的地位 本公司是国内首家投资并实现 CF 规模化生产的企业，公司 CF 产品填补了国内空白，并打破了国内 CF 供应长期依赖进口的不利局面。截至 2005 年底，本公司中高档 ITO 导电玻璃产量位居国内同行业前三名；本公司中小尺寸彩色滤光片（CF）的产量位居全球前三名和国内第一名。根据中国光学光电子行业协会液晶专业分会有关资料， 本公司现为我国 ITO 导电玻璃和彩色滤光片行业中规模最大、水平最高、质量最优、效益最佳的企

24、业。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）固定资产 截至2006年6月30日，本公司固定资产情况如下： 资产类别 资产类别 原值 原值 累计折旧 累计折旧 帐面净值 帐面净值 成新率 成新率 房屋建筑物 72,063,829.4417,596,324.0954,467,505.35 75.58% 通用设备 472,809,153.65202,903,083.59269,906,070.06 57.09% 128莱宝高科 招股说明书摘要 运输工具 4,486,265.462,344,070.592,142,194.87 47.75% 其它

25、设备 786,844.51669,988.18116,856.33 14.85% 合 计 合 计 550,146,093.06550,146,093.06223,513,466.45223,513,466.45326,632,626.61 326,632,626.61 59.37% 59.37% 注：成新率=折旧后帐面净值/固定资产帐面原值*100% （二）无形资产 本公司截止2006年6月30日的无形资产为1,057.92万元，公司无形资产全部为土地使用权。 本公司拥有位于深圳市南山区第五工业区的一宗面积计12,113.30m2土地使用权，用途为工业用地，使用权来源为出让。本公司已就该宗土地

26、使用权领取了深圳市规划与国土资源局核发的深房地字第4000063302号房地产证 。 2006年8月31日本公司与深圳市国土资源和房产管理局签订了国有土地使用权出让合同 ，深圳市国土资源和房产管理局正式向公司出让了位于宝安区光明高新技术产业园区面积约5万m2的高新技术项目用地的使用权（宗地号为A503-0064） ，公司向深圳市国土资源和房产管理局足额缴纳了土地出让金1,101,753元及相关配套费用6,243,264元。目前该宗用地的房地产证正在办理中。 本公司控股子公司浙江金徕镀膜有限公司在金华市拥有的土地使用权面积共计 54,870.22 m2，分别领取了金华市国土管理局核发的国有土地使

27、用证书。 （三）商标 本公司现有经国家工商行政管理局商标局注册的 “” 图形商标和“莱宝LAIBAO”文字商标，注册号分别为第 1582619 号、第 1582623 号商标注册证（注册有效期限自 2001 年 6 月 7 日至 2011 年 6 月 6 日止） ， 核定使用商品为第 9类，用于 ITO 镀膜导电玻璃（液晶显示器用） 、彩色滤光片、触摸屏（用于电子字典、笔记本电脑） 、电子字典、笔记本电脑、计算器。 （四）专有技术 1、 “TN、STN导电玻璃产品”专有技术 本公司已就该项技术领取了深圳市科学技术局核发的(94)深科成鉴字093号科学技术成果鉴定证书 ，以及广东省科学技术委员会

28、核发的第940560号科学技术研究成果登记证书 。 2、 “彩色ITO镀膜导电玻璃（彩色滤光片） ”专有技术 129莱宝高科 招股说明书摘要 该项技术于2003年通过了原深圳市经济贸易局组织的新产品新技术鉴定验收并发放了新产品新技术鉴定验收证书 （深经贸鉴字200313号） ；2005年本公司彩色滤光片产品经国家科技部认定为“国家重点新产品”并领取了国家重点新产品证书 （编号：2005ED782006） 。 3、 “STN-LCD 导电玻璃”技术 该项技术为金徕公司所拥有，金徕公司已就该项技术领取了浙江省科学技术厅核发的浙科鉴字2002004 号科学技术成果鉴定证书 。 上述专有技术由公司（包

29、括金徕公司）自主开发并完全拥有，不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。 除许可金徕公司使用本公司商标和技术外，本公司未通过协议许可他人使用本公司商标和专有技术，也未通过协议被许可使用他人商标和技术。 六、同业竞争和关联交易情况 六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 本公司目前不存在同业竞争情况。本次募集资金拟投资的三个项目均围绕本公司主营业务开展，与第一大股东及其控制的其他企业不存在潜在的同业竞争关系。为了避免未来可能发生的同业竞争，公司第一大股东中国机电已于2006年6月30日向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函 。 （二）关联交易 1、关联方及关联关系 本公司关联方及关联关系如下： 企业企

30、业名称名称 与本公司关系与本公司关系 中国机电出口产品投资公司 发起人股东、第一大股东 深圳市市政工程总公司 发起人股东 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 非发起人股东 山水控股有限责任公司 非发起人股东 浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 非发起人股东 浙江金徕镀膜有限公司 控股子公司 秦皇岛莱成电子有限公司 控股子公司、报告期内清算完毕 深圳市先科电子股份有限公司 参股公司 西安大恒制药有限责任公司 第一大股东控股子公司 绍兴通力机床有限公司 第一大股东控股子公司 运华（天津）置业有限公司 第一大股东控股子公司 宁波中宁建设投资有限公司 第一大股东控股子公司 1210莱宝高科 招股说明书摘要 王

31、亚俊、韩青树、王裕奎、邓光寿、高建柏、吉清、梁正、李国祥、黄锡珉、黄锡珉、麻云燕、林涌 公司董事 商陆平、陈克劢、周明华 公司监事 李绍宗、宋志霖、尹勇星 公司高级管理人员 2、关联交易 最近三年及一期本公司与关联方之间未发生经常性的关联交易，发生的偶发性关联交易包括： （1）接受担保 （1）接受担保 本公司向中国银行深圳分行高新区支行贷款美元360万，借款期自2002年4月15日至2005年4月15日，由中国机电提供担保，市政公司和先科集团提供反担保。中国机电提供的担保，以及市政公司和先科集团提供的反担保均未向公司收取任何费用。 金徕公司向中国建设银行金华市分行贷款人民币5,000万元，借款

32、期自2005年1月1日至2005年6月30日，由本公司原法人股东天声公司提供担保。天声公司提供该次担保未收取任何费用。 本公司及金徕公司已按期归还上述贷款，与之相关的担保责任已经解除。 （2）购买资产 （2）购买资产 经莱成公司于2003年9月25日召开的第八次董事会会议决议，莱成公司进入清算程序，并委托秦皇岛产权交易中心于2004年5月25日对其存货、固定资产和土地使用权进行拍卖。金徕公司在此次拍卖会上，以人民币2,000万元竞拍获得莱成公司的机器设备、存货、车辆等资产。 公司近三年及一期的关联交易均已严格履行了公司章程规定的程序，独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允

33、性发表了无保留的意见。发行人全体独立董事一致认为： “公司发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及其关联方之间近三年又一期的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。 ” 七、发行人董事、监事、高级管理人员的相关情况 七、发行人董事、监事、高级管理人员的相关情况 姓名 职务 性年任职 简要经历 兼职情况 2005年薪酬 持有公司股 1211莱宝高科 招股说明书摘要 别 龄 起止日期 （万元）份的数量（万股）王亚俊 董 事长 （兼总

34、 经理） 女 53 2003.12-2006.12 曾任北京市照相机总厂车间主任、副厂长，中国机电出口产品投资公司副处长、处长、副总经理，1992年任莱宝真空董事、副总经理，1993年起任莱宝真空和本公司董事、总经理 兼任浙江金徕镀膜有限公司董事、总经理 142.65 240 韩青树 董事 男 45 2006.9-2006.12 曾在北京第二新华印刷厂、国家物价局、国家计划委员会等单位工作，2006年9月起任本公司董事 现任中国机电出口产品投资公司项目经理。兼任宁波韵升（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、陕西银河电力自动化股份有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、陕西秦明医学

35、仪器股份有限公司、西安同维电力有限公司、山东安得医疗科技有限公司、重庆泰克医电仪器有限公司等公司董事 不在本公司领薪 33.135 王裕奎 董事 男 35 2006.9-2006.12 曾担任中国五金交电化工公司主任职员、株式会社双龙北京办事处经理助理、中国家用电器维修协会副秘书长 现任中国机电出口产品投资公司项目经理 不在本公司领薪 邓光寿 董事 男 50 2003.12-2006.12 曾任广州空军工程兵三二团文书、会计，市政公司财务部副部长、部长，天健集团副总会计师、总会计师，1992年起任莱宝真空和本公司董事 现任深圳市天健投资发展有限公司副总经理，兼任金徕公司董事 不在本公司领薪 -

36、 高建柏 董事 男 42 2003.12-2006.12 曾在安徽省和县一中任教，自1993年7月起一直在天健集团任职 现任天健集团企业发展管理部经理 不在本公司领薪 - 吉清 董事 男 41 2005.7-2006.12 曾任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书，浙江省上市公司董事会秘书协会副主任，钱江硅谷控股有限公司董事 现任浙江天堂硅谷创业集团有限公司执行总裁、浙江嘉康电子股份有限公司副董事长、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、天通浙江光电技术有限公司董事 不在本公司领薪 146.4 梁正 董事 男 45 2005.7-2006.12 曾在安徽省电力设计院、钱江水利开发股份有限公司工作

37、 现任浙江天堂硅谷创业集团有限公司副总裁、浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司董事长 不在本公司领薪 180 李国祥 董事 男 47 2006.2-2006.12 曾任嵊州市水电开发有限公司董事长 现任钱江硅谷控股有限责任公司董事长、钱江水利开发股份有限公司副董事长、山水控股有限公司执行董事 不在本公司领薪 232.8 黄锡珉 独 立董事 男 71 2003.12-2006.12 曾长期在长春光机物理研究所担任研究员 现任中国科学院长春光机物理研究所北方液晶工程研究开发中心主任、博士生导师，中国物理学会液晶分学会副理事长，第十3 - 1212莱宝高科 招股说明书摘要 五届、第十八届国际液晶会议国际

38、顾问委员会委员 熊楚熊 独 立董事 男 51 2003.12-2006.12 曾在重庆第二轻工业局、重庆南岸皮革厂和重庆大学等单位工作 现任深圳大学经济学院教师、深圳海王生物股份有限公司和深圳沙河股份有限公司独立董事 3 麻云燕 独 立董事 女 45 2003.12-2006.12 曾在北京大学分校法律系担任助教、讲师 现任广东信达律师事务所专职律师、合伙人，深圳证券交易所上市委员会委员 3 - 林涌 独 立董事 男 37 2004.8-2006.12 曾在厦门中贸进出口有限公司、厦门对外经济律师事务所、国泰证券有限责任公司工作 现任海通证券股份有限公司投资银行部总经理 3 商陆平 监 事会

39、主席 （职工 代表） 男 43 2003.12-2006.12 1993年进入本公司以来，一直从事ITO导电玻璃工艺技术工作，曾任技术部经理 现兼任本公司总经理助理、研究发展部经理 71.11 120 陈克劢 监事 男 59 2003.12-2006.12 曾任北京市物资储运公司汽修厂会计，浙江硅峰电子有限公司副总经理 现任中国机电出口产品投资公司会计 不在本公司领薪 12 周明华 监事 男 54 2003.12-2006.12 曾任广州空军工程兵五团会计，基建工程兵团副股长、股长，市政公司材料科科长、天健集团企管部副部长、设备材料部经理、人事部经理 现任天健集团工会副主席 不在本公司领薪 -

40、 李绍宗 副 总经理、董 事会 秘书 男 41 2004.5-2006.12 曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理 兼任本公司资产经营部经理 85.48 120 宋志霖 副 总经理 男 53 2003.12-2006.12 曾任桂林电表厂技术员，桂林市税务局副科长，深圳南亚技术有限公司办公室主任，自1992年进入本公司起，历任莱宝真空总经理助理、办公室主任、行政部经理 35.11 120 尹勇星 财 务负 责人 男 42 2003.12-200

41、6.12 曾在湖南省资兴矿务局、湖南郴州印刷机械厂从事计划、统计、财务等工作 现任本公司财务部经理 33.20 36 八、第一大股东的基本情况 八、第一大股东的基本情况 中国机电为本公司第一大股东，持有本公司 4,680 万股股份，占本公司股份总数的 31.97%。其基本情况如下： 类 别 类 别 基本情况 基本情况 1213莱宝高科 招股说明书摘要 成立时间 1991年4月22日 注册资本 11,052.08万元 实收资本 85,929.10万元 法定代表人 徐 沙 注册地址 北京市海淀区增光路55号 企业类型 全民所有制 经营范围 主营：机械、电子、轻工、运输设备（含汽车）和与此有关的化工

42、、建材行业项目的固定资产投资，投资产品的销售（国家有专项专营规定的除外） ；兼营：提供投资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务，组织投资产品的展销。 主要业务 机械、电子、轻工等固定资产及实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。 截止 2005 年 12 月 31 日，中国机电 （合并报表）总资产为 146,720.84 万元，净资产为 92,480.12 万元，2005 年度净利润为 3,606.62 万元（2005 年度财务数据已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计） ；截止 2006 年 6 月 30 日，中国机电（母公司报表）总资产为 99,309.2

43、3 万元，净资产为 99,031.28 万元，2006 年 1-6 月净利润为 3,096.16 万元（2006 年 16 月财务数据未经审计） 。 九、财务会计信息 九、财务会计信息 （一）合并会计报表 （一）合并会计报表 1、合并资产负债表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 单位：元 资资 产产 2006 年年 6 月月 30 日日 2005 年年 12 月月 31 日日 2004 年年 12 月月 31 日日 2003 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 70,387,796.09183,973,930.13166,534,672.125

44、1,019,742.70短期投资 -应收票据 24,761,120.8027,645,546.00-应收股利 -应收利息 -应收账款 102,402,431.3593,150,942.5089,534,264.2240,964,899.92其他应收款 153,416.0379,861.56683,000.692,058,611.99预付账款 6,643,733.806,293,843.50147,164.453,681,444.02存 货 24,609,758.3429,007,615.4822,712,353.9114,167,562.02待摊费用 453,924.30155,309.241

45、72,876.3859,022.09流动资产合计流动资产合计 229,412,180.71340,307,048.41279,784,331.77111,951,282.74长期投资：长期投资： 长期股权投资 (2,508,452.42)(2,626,036.13)(2,361,203.54)9,010,010.43长期债权投资 -长期投资合计长期投资合计 (2,508,452.42)(2,626,036.13)(2,361,203.54)9,010,010.43 1214莱宝高科 招股说明书摘要 固定资产：固定资产： 固定资产原价 550,146,093.06503,195,747.1549

46、7,932,941.16319,988,593.03减：累计折旧 223,513,466.45199,008,160.25150,693,384.56111,650,374.62固定资产净值 326,632,626.61304,187,586.90347,239,556.60208,338,218.41减：固定资产减值准备 -固定资产净额 326,632,626.61304,187,586.90347,239,556.60208,338,218.41工程物资 -在建工程 36,030,368.241,300,885.002,825,376.43-固定资产合计固定资产合计 362,662,994

47、.85305,488,471.90350,064,933.03208,338,218.41无形资产和其他资产：无形资产和其他资产： 无形资产 10,579,200.2510,770,141.2511,152,023.1112,873,836.59长期待摊费用 -其他长期资产 -无形资产和其他资无形资产和其他资产产合合计计 10,579,200.2510,770,141.2511,152,023.1112,873,836.59递延税项：递延税项： 递延税款借项 -资资 产产 总总 计计 600,145,923.39653,939,625.43638,640,084.37342,173,348.1

48、7负债和股东权益负债和股东权益 流动负债：流动负债： 短期借款 -60,000,000.00-应付账款 44,371,970.0323,945,098.3865,267,540.7526,719,582.79预收账款 106,509.30106,509.30-106,361.30应付工资 8,503,292.215,164,558.21595,933.21-应付福利费 1,135,816.12602,648.141,162,337.021,123,227.71应付股利 56,282,000.00-945,000.00-应交税金 15,327,976.4411,776,159.827,618,4

49、51.635,577,949.56其他未交款 611,198.42-其他应付款 7,592,598.647,574,700.6214,955,912.437,366,435.85预提费用 1,716,709.651,625,585.34789,749.434,837,452.16一内到期的长期负债 49,989,000.0013,700,000.0039,795,400.00-其他流动负债 -流动负债合计流动负债合计 185,637,070.8164,495,259.81191,130,324.4745,731,009.37长期负债：长期负债： 长期借款 13,893,400.0050,175

50、,500.0015,940,200.0039,880,000.00其他长期负债 -长期负债合计长期负债合计 13,893,400.0050,175,500.0015,940,200.0039,880,000.00递延税项：递延税项： 递延税项贷项 -负债合计负债合计 199,530,470.81114,670,759.81207,070,524.4785,611,009.37少数股东权益少数股东权益 49,646,545.1251,297,646.7750,427,576.3469,130,029.19股东权益：股东权益： 股本净额 146,400,000.00122,000,000.0012