鲁丰股份：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

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1、 Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd. (山东省博兴县高新技术工业园) LOFTEN (摘 要) (摘 要) 保荐人(主承销商) (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层) 1-2-1 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站http:/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 发行人及全体董事、监

2、事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本5,800万股，本次拟发行1,950万股流通股，发行后公司总股本7,750万股，均为流通股。 公司控股股东和实际控制人于荣强先生(持有本公司股份3,915.50

3、万股，占本次发行前公司总股本的67.50%)、 公司股东博兴县银河投资有限公司(持有本公司股份299.50万股，占本次发行前公司总股本的5.16%)及洪群力等31名自然人(共持有本公司股份585万股，占本次发行前公司总股本的10.10%)承诺：自公司 1-2-2股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 公司股东北京汇泉国际投资有限公司(持有本公司股份700万股， 占本次发行前公司总股本的12.07%)和董子春(持有本公司股份300万股，占本次发行前公司总股本的5.17%)承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公

4、司股份，也不由公司回购所持有的股份。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东于荣强、洪群力、庞树正、高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥承诺：在前述锁定期结束后， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 上述承诺期限届满后，相关股份可以上市流通和转让。 二、根据公司2007年12月25日召开的2007年第二次临时股东大会决议，本次股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东共享。 三、报告期内重要税收优惠政策变动对公司净利润的影响 报告期内，本公司享受国产设备投资抵免企业所得税优惠政

5、策。根据博地税函200727号、28号、35号文，本公司 2007年度实际抵免所得税额为1,614.03万元。2007年，公司利润总额4,729.18万元，净利润4,719.16万元。 2008年5月16日，国家税务总局下发国税发(2008)52号通知，自2008年1月1日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。从2008年开始，本公司新增国产设备投资不能再抵免企业所得税。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： (一)铝锭价格波动的风险 报告期内，本公司专业从事铝板带箔产品的生产与销售，本公司原材料及产品的价格均随基本金属铝锭价格的波动而波动。如果铝锭价格出现大

6、幅波动，对本公司的营业收入、营业成本、毛利率、净利润、流动资金均有较大的影响。 (二)出口业务的风险 1-2-3目前，出口业务为本公司重要的利润来源，出口业务的波动将对本公司经营业绩构成较大影响。 全球金融危机发生后，反倾销等贸易保护政策在全球范围内频繁出现。2009年，欧盟委员会对原产于中国的铝箔产品征收反倾销税，对本公司在欧盟的部分出口业务构成不利影响。 本公司生产所需的原材料全部在国内采购， 铝锭采购价格基本为国内现货市场价格，铝箔坯料采购价格基本按照“上海长江市场铝锭价格+加工费”方式计价，而本公司出口销售按照“伦敦金属交易所铝锭价格+加工费”方式计价。国内外市场铝锭比价关系的变化对本

7、公司出口业务盈利空间有较大影响。 在原材料及产品加工费基本稳定的情况下，如果国外铝锭价格长期高于国内铝锭价格，本公司出口业务盈利空间将会扩大，反之盈利空间将会缩小。 (三)出口退税政策变化风险 根据中华人民共和国进出口税则，公司出口的铝箔产品适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策。2009年6月1日前，本公司铝箔产品适用的退税率为13%。2009年6月1日，为扶持国内铝箔生产企业，鼓励出口，本公司铝箔产品适用的退税率提高为15%。如果未来国家根据宏观经济政策或产业政策再次调整铝箔产品的出口退税率，本公司的盈利能力将会受到影响。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(

8、A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 1,950 万股，占发行后总股本的 25.16% 发行价格 通过向询价对象询价的方式确定发行价格 发行市盈率 80.49 倍 (发行价格除以每股收益， 每股收益按照公司 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发 1-2-4行后总股本计算) 发行前每股净资产 3.99 元 (截至 2009 年 12 月 31 日经审计的全面摊薄每股净资产)发行后每股净资产 10.66元 (截至2009年12月31日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本) 市净率 3.10倍 (按照发行价格除以发行后每股净

9、资产计算) 发行方式 本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定安排 公司控股股东和实际控制人于荣强先生(持有本公司股份3,915.50万股， 占本次发行前公司总股本的67.50%)、公司股东博兴县银河投资有限公司(持有本公司股份299.50万股， 占本次发行前公司总股本的5.16%)及洪群力等31名自然人(共持有本公司股份585万股， 占本次发行前公司总股本的10.10%)承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让

10、或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 公司股东北京汇泉国际投资有限公司(持有本公司股份700万股， 占本次发行前公司总股本的12.07%)和董子春(持有本公司股份300万股，占本次发行前公司总股本的5.17%)承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份， 也不由公司回购所持有的股份。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东于荣 1-2-5强、洪群力、庞树正、高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥承诺：在前述锁定期结束后， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所

11、持有的本公司股份。 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 64,350万元 预计募集资金净额 约59,485万元 发行费用概算： 约4,865万元 (1)承销及保荐费用 约3,570万元 (2)审计、验资费用 约350万元 (3)律师费用 120万元 (4)资产评估费用 25万元 (5) 发行手续、路演推介及信息披露费用 约800万元 第三节 发行人的基本情况 一、发行人基本资料 中文名称 山东鲁丰铝箔股份有限公司 英文名称 Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd. 法定代表人 于荣强 注册资本 5,800 万元 成立日期 2000 年 8 月 11 日

12、注册地址 山东省博兴县高新技术工业园 办公地址 山东省博兴县滨博大街1568号 邮政编码 256500 电话 0543-2161727 1-2-6传真 0543-2161727 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 本公司前身为鲁丰工业，设立于 2000 年 8 月 11 日。2007 年 8 月 17 日，经鲁丰工业股东会决议，鲁丰工业全体股东作为发起人，以其持有的鲁丰工业股权所对应的经大信所审计的截至 2007 年 3 月 31 日鲁丰工业净资产 76,834,409.79元中的 48,000,000 元作为出资，按照 1:1 的比例折为公司股本，其余28,

13、834,409.79 元转入资本公积，整体变更设立股份有限公司。2007 年 9 月 2日，公司召开创立大会。2007 年 9 月 17 日，公司在山东省滨州市工商行政管理局完成注册登记变更，并领取企业法人营业执照 ，注册号 3716002801111，注册资本 4,800 万元。 报告期内， 本公司未进行任何对本公司资产结构和业务规模构成重大影响的重大资产收购及出售行为。 为了整合公司业务资源，消除不必要的关联交易，2007 年 3 月，本公司向关联方收购鲁丰制品 51%的股权，鲁丰制品成为本公司控股子公司，2008 年 9月，本公司收购了鲁丰制品 49%的股权，鲁丰制品成为本公司的全资子公

14、司。 鲁丰工业整体变更设立股份有限公司时，公司共有 33 位发起人，包括 1 名法人股东和 32 名自然人股东。公司设立时，各发起人出资额及持股比例如下： 序号 序号 股东名称 股东名称 出资额(万元) 出资额(万元) 持股比例 持股比例 1 于荣强 3,915.50 81.57% 2 博兴县银河投资有限公司 299.50 6.24% 3 洪群力 50.00 1.04% 4 庞树正 30.00 0.63% 5 高向民 30.00 0.63% 6 黄晓玲 30.00 0.63% 7 于永刚 30.00 0.63% 8 滕敬之 30.00 0.63% 9 于志强 30.00 0.63% 10 王璐

15、 30.00 0.63% 11 李淑河 30.00 0.63% 1-2-712 郭茂秋 27.50 0.57% 13 王连永 27.50 0.57% 14 刘丽娟 25.00 0.52% 15 刘显峰 25.00 0.52% 16 乔向前 20.00 0.42% 17 于荣家 17.50 0.36% 18 卢宪娥 15.00 0.31% 19 黎屏 15.00 0.31% 20 阮金玲 15.00 0.31% 21 叶红 15.00 0.31% 22 冯振吉 10.00 0.21% 23 穆昱杉 10.00 0.21% 24 纪荣珍 10.00 0.21% 25 陈建军 10.00 0.21%

16、 26 于本忠 10.00 0.21% 27 李曙光 7.50 0.16% 28 赵俊祥 7.50 0.16% 29 尹玉双 7.50 0.16% 30 柳青波 5.00 0.10% 31 邹丽妍 5.00 0.10% 32 耿燕 5.00 0.10% 33 郭书钰 5.00 0.10% 合 计 4,800.00 100.00% 合 计 4,800.00 100.00% 三、股本情况 (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本5,800万股，本次拟发行1,950万股流通股，发行后公司总股本7,750万股，

17、均为流通股。 公司控股股东和实际控制人于荣强先生(持有本公司股份3,915.50万股，占本次发行前公司总股本的67.50%)、 公司股东博兴县银河投资有限公司(持有本公司股份299.50万股，占本次发行前公司总股本的5.16%)及洪群力等31名自然人(共持有本公司股份585万股，占本次发行前公司总股本的10.10%)承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 公司股东北京汇泉国际投资有限公司(持有本公司股份700万股， 占本次发行前公司总股本的12.07%)和董子春(持有本公司股份300万股，占本次发行前公司 1-2-8总股本的5

18、.17%)承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东于荣强、洪群力、庞树正、高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥承诺：在前述锁定期结束后， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 (二) 截止到本招股说明书签署日，公司股东持股数量及比例 (二) 截止到本招股说明书签署日，公司股东持股数量及比例 1发起人 2007 年 8 月 17 日， 经鲁丰工业股东会决议， 鲁丰工业全体股东作为发起人，以其持有的

19、鲁丰工业股权所对应的经大信所审计的截至2007年3月31日鲁丰工业净资产 76,834,409.79 元中的 48,000,000 元作为出资，按照 1:1 的比例折为公司股本，其余 28,834,409.79 元转入资本公积，整体变更设立股份有限公司。2007 年 9 月 17 日，公司完成注册登记变更手续。2007 年 9 月 2 日，大信所对鲁丰工业整体变更设立为股份有限公司的实收股本情况进行了审验， 并出具大信验字(2007)第 0053 号验资报告。 本公司设立时， 共有 33 名发起人。 本次发行前后，公司股本结构如下： 发行前 发行前 发行后 发行后 股东名称 股东名称 持股数(

20、万股)持股数(万股)持股比例 持股比例 持股数(万股) 持股数(万股) 持股比例 持股比例 有限售条件流通股 有限售条件流通股 5,800.00100.00%5,800.00 74.84%其中： 于荣强 3,915.5067.50%3,915.50 50.52%北京汇泉国际投资有限公司 700.0012.07%700.00 9.03%董子春 300.005.17%300.00 3.87%博兴县银河投资有限公司 299.505.16%299.50 3.86%洪群力等 31 位自然人 585.0010.10%585.00 7.55%无限售条件流通股 无限售条件流通股 001,950.00 25.1

21、6%总股本 5,800.00100.00%7,750.00 100.00%总股本 5,800.00100.00%7,750.00 100.00%2前十名股东 序号 序号 股东名称 股东名称 代表的股份(万股) 代表的股份(万股) 持股比例 持股比例 1 于荣强 3,915.50 67.50% 2 北京汇泉国际投资有限公司 700.00 12.07% 1-2-93 董子春 300.00 5.17% 4 博兴县银河投资有限公司 299.50 5.16% 5 洪群力 50.00 0.86% 6 庞树正 30.00 0.52% 7 高向民 30.00 0.52% 8 黄晓玲 30.00 0.52% 9

22、 于永刚 30.00 0.52% 10 滕敬之 30.00 0.52% 3前十名自然人股东 序号 序号 股东名称 股东名称 代表的股份(万股) 代表的股份(万股) 持股比例 持股比例 1 于荣强 3,915.50 67.50% 2 董子春 300.00 5.17% 3 洪群力 50.00 0.86% 4 庞树正 30.00 0.52% 5 高向民 30.00 0.52% 6 黄晓玲 30.00 0.52% 7 于永刚 30.00 0.52% 8 滕敬之 30.00 0.52% 9 于志强 30.00 0.52% 10 王璐 30.00 0.52% (三) 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间

23、的关联关系 (三) 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 截至本招股书签署日， 发行人的发起人、 控股股东和主要股东之间无关联关系。 四、公司的主营业务情况 (一) 公司主营业务 (一) 公司主营业务 经山东省滨州市工商行政管理局核准， 本公司的经营范围为： “板带箔生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表及零配件(凭自营进出口权登记证书经营)。 不锈钢板、镀锌板的销售。 ” 目前，本公司主要从事的业务为高品质铝板带箔产品的开发、生产和销售，主要产品包括家用铝箔、药用铝箔等。2007 年，经中国有色金属加工工业协会认定

24、，本公司药用铝箔产量全国排名第一，市场份额约占 60%；本公司家用铝箔 1-2-10产量全国排名第二。 自设立以来，本公司主营业务未发生变化。 (二) 主要产品或服务的用途 (二) 主要产品或服务的用途 铝箔具有材质轻、高阻隔性、遮光、抗紫外线、防潮、防腐蚀、绝热、保质期长、卫生等特性，在深加工利用上具有易折曲、粘合性与热合性优良以及优异的表面印刷性能和装饰效果。作为包装材料、重要的结构材料和功能材料，铝箔广泛应用于国民经济的各个领域。 同时由于铝无毒性、无吸附性和能防止碎裂，它也能尽量减少细菌的生长，可以生成无色的盐类，并能接受蒸汽清洗。食品业与制药业成为铝箔的重要市场之一，且发展很快。 本

25、公司主要产品为药用铝箔和家用铝箔，其用途如下： 产品名称 产品名称 用途 用途 药用铝箔 各种片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂等药品包装。 家用铝箔 广泛应用于家庭和宾馆食品的包装，以便于进行烹饪、冷冻、烘烤、贮存等。 (三) 产品销售方式和渠道 (三) 产品销售方式和渠道 为了保持长期的合作关系，做好与客户的信息沟通和服务工作，在第一时间了解客户的需求并提供高质量的产品和服务， 目前本公司铝箔产品的销售以直接销售为主，公司的营销以技术服务为支撑,公司与客户建立了稳固的长期合作关系，公司产品在业内具有较高的知名度和市场信用度。 2007年4月前，本公司绝大部分铝箔产品的出口均通过鲁丰制品进行。200

26、7年4月，鲁丰制品仅从事自产家用铝箔小卷的出口，铝箔大卷的出口全部由本公司自主进行。 (四) 主要原材料 (四) 主要原材料 报告期内，本公司专业从事铝板带箔产品的生产与销售。2009 年，本公司铸轧车间和冷轧车间投产。两车间投产之前，本公司对外采购的主要原材料为铝板带。两车间投产之后，本公司已具备生产铝板带的能力，本公司铝箔生产所需的铝板带已基本能够自主生产，本公司主要原材料变为生产铝板带所需的铝锭。 1-2-11 (五) 行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 (五) 行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1行业竞争情况 目前，我国铝箔行业生产企业众多，产业集中度较低，没有一家企业占

27、有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响。据中国有色金属加工工业协会统计，2007年，全国铝箔产量为109.8万吨，从事铝箔生产的企业约140家，平均产量0.78万吨，平均规模偏小，小企业较多，在低附加值产品领域存在过度竞争的状况。 全球经济危机爆发导致铝锭价格出现大幅波动， 全球铝箔消费市场受到较大的影响。国内中小铝箔生产企业因缺乏规模效应和技术积累，生产成本较高，受到市场冲击较大，外资铝箔生产企业受母公司影响也纷纷关闭或转让产能，国内铝箔行业呈现产能逐步向具有规模优势和雄厚技术积累的国内大型铝箔生产企业集中的趋势。 目前，我国铝箔行业已形成了多个较为清晰的铝箔行业

28、细分产品领域，大多数铝箔生产企业采取了定位于特定产品品种进行专业化生产的模式， 各细分领域内部形成了龙头企业拥有明显市场份额及技术实力优势的市场格局。 随着国内铝箔生产厂商研发能力、 生产工艺的提升， 再加上产品的成本优势，国内企业出口增长迅速，我国已由铝箔净进口国成为净出口国。在此背景下，为了降低成本和接近目标市场， 下游相关行业的国外厂商也增加了对我国铝箔产品的采购力度，拉动了中国铝箔市场的需求。目前，我国铝箔行业参与全球化竞争的格局已经形成，国内铝箔生产企业已经在与国外大型铝箔生产企业展开竞争。 2发行人在行业中的竞争地位 自2000年成立以来，公司即专注于铝箔产品的生产及相关技术研发。

29、目前，公司发展成为技术水平、装备水平、产品质量、生产规模均居同行业前列的主要铝箔产品供应商，是铝箔行业的龙头企业和活跃的市场主体，主要产品包括家用铝箔和药用铝箔等。 2007年，据中国有色金属加工工业协会认定，本公司药用铝箔产量全国排名第一，市场份额约60%；本公司家用铝箔产量位居全国第二。 1-2-12五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 (一) 土地使用权 (一) 土地使用权 公司目前共拥有6宗土地使用权，面积合计617,173.90 m2，具体情况如下： 序号 序号 产权证书 产权证书 面积(m面积(m2 2) ) 取得方式 取得方式 权利终止日期权利终止日期1 博国用(2007)

30、字第101-004-009-1号 46,283出让 2050年7月31日2 博国用(2007)字第101-004-008号 142,220出让 2054年3月2日3 博国用(2007)第101-004-009-3号 9,061出让 2054年3月3日4 博国用(2007)第101-024-049-6号 110,314出让 2054年3月1日5 博国用(2007)第101-024-049-5号 110,315出让 2054年3月1日6 青房地权青岛市字第200926812号 198,980.90出让 2059年3月19日截至本招股书出具日，上表中第1、2、3、4、5、6项土地使用权已用于银行抵押

31、贷款， 其中第5号土地使用权博国用(2007)第101-024-049-5号土地全部面积110,315m2中9,383.56m2用于抵押。 截至2009年12月31日，公司无形资产的账面净值为12,764.27万元，均为土地使用权。 (二) 商标 (二) 商标 公司拥有注册商标3项，具体情况如下： 序号 序号 商标注册号商标注册号商标名称及图形 商标名称及图形 核定使用商品 核定使用商品 注册有效期限 注册有效期限 1 第3304948号 第6类：铝箔；包装和打包用金属箔；包装用金属箔、普通金属合金 2004年04月07日至2014年04月06日 2 第3304949号 LOFTENLOFTE

32、N 鲁丰鲁丰 第6类：铝箔；包装和打包用金属箔；包装用金属箔、普通金属合金 2004年04月07日至2014年04月06日 3 第3304950号 LOFTENLOFTEN 第6类：铝箔；包装和打包用金属箔；包装用金属箔、普通金属合金 2004年04月07日至2014年04月06日 (三) 专利及非专利技术 (三) 专利及非专利技术 公司目前尚未申请专利。 1-2-13六、同业竞争和关联交易情况 (一) 同业竞争 (一) 同业竞争 本公司经营范围为：板带箔生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭自营进出口权登记证书经营)；

33、不锈钢板、镀锌板的销售。目前，公司实际从事的主要业务是多种规格高品质铝板带箔产品的生产和销售。 目前，自然人于荣强持有本公司 67.50%的股份，为本公司控股股东。除在本公司的投资外，于荣强未投资其他从事与本公司相同或相似业务的企业，也未从事其他与本公司业务相同或相似的生产经营活动。 因此，本公司与控股股东之间不存在同业竞争。 (二) 关联交易 (二) 关联交易 项目 项目 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 备注 备注 金额(元) - - 72,973,621.37 向 鲁 丰 制品 销 售 铝箔 占公司营业收入比例 - - 9.8

34、2% 经常性向 鲁 泰 金属 提 供 铝箔加工 金额(元) - - 1,090,234.03 经常性银 河 投 资向 本 公 司租 用 办 公室 金额(元) 3,000.00 3,000.00 1,250.00 经常性鲁 丰 制 品向 本 公 司租 用 办 公室 金额(元) - - 21,750.00 经常性向 鲁 丰 制品 提 供 担保 金额(元) 15,000,000.00- - 经常性向 润 丰 铝箔 提 供 担保 金额(元) 276,000,000.00- - 经常性本 公 司 与润 丰 铝 箔金额(元) 50,000,000.00- - 经常性 1-2-14共 同 为 鲁丰 制 品

35、提供担保 鲁 丰 工 业收 购 鲁 丰制品 金额(元) - 8,775,578.79 8,295,182.14 偶发性截至 2009 年 12 月 31 日，部分关联方为本公司银行借款提供担保，具体包括：全资子公司鲁丰制品向本公司提供担保 5,000 万元，鲁泰金属向本公司提供担保 1,000 万元，科瑞钢板向本公司提供担保 10,500.00 万元，鲁丰制品与瑞丰铝板联合向本公司提供担保 3,000 万元。 独立董事对本公司关联交易发表独立意见如下： “内容真实，协议条款公平、合理、有效，关联交易协议定价基本采用市场价格，定价方式公允、不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。 ” “报告期内

36、，公司关联交易履行了必要的审批程序(经公司股东会审批)，没有违反公司章程及其他有关规定。 ” 七、董事、监事、高级管理人员情况 姓 姓 名 名 职 职 务 务 性 性 别 别 年 年 龄 龄 任期起止任期起止日期 日期 简要 简要 经历 经历 兼职 兼职 情况 情况 薪酬情薪酬情况(万况(万元) 元) 持有公持有公司股份司股份的数量的数量(万股)(万股)与公与公司的司的其他其他利益利益关系关系于荣强 董事长 男 38 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任博兴鲁丰金属有限公司总经理， 山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长 鲁丰制品执行董事 80(税前) 3,915.5无 洪群力

37、 董事、总经理 男 52 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任河北省华北铝业有限公司铝箔厂副厂长、厂长兼书记、公司副总经理、公司党委委员等职务， 山东鲁丰铝箔工业有限公司总经理 - 72(税前) 50 无 庞树正 董事、副总经理、男 41 2007 年 9月 2 日至2010 年 9历任山东省滨州化轻总厂财务经理， 山东省滨州市审计师 40(税前) 30 无 1-2-15财务总监、董事会秘书 月 2 日 事务所项目经理， 山东省黄河会计师事务所博兴分所副所长， 山东鲁丰铝箔工业有限公司副总经理 高向民 董事、副总经理 男 48 2007 年 9月 2 日至2010 年

38、9月 2 日 历任山东省农业银行博兴县支行副主任、主任、副行长、行长、 党委书记等职位， 山东鲁丰铝箔工业有限公司副总经理 鲁申铝材执行董事、总经理40(税前) 30 无 刘红霞 独立董事 女 47 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 曾先后在首都经贸大学、山东财政学院、 中央财政管理干部学院、 中央财经大学等高校任教， 曾在北京中洲会计师事务所从事审计工作 中央财经大学会计学院博士生导师，招商银行、中孚实业、天润曲轴独立董事 3(税后) 0 无 周宗安 独立董事 男 46 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 山东经济学院财政金融系主任、教授、金融学硕士

39、研究生导师 山东经济学院财政金融系主任、教授，浪潮信息、山大华特、*ST 能山独立董事 3(税后) 0 无 孙培国 独立董事 男 44 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任中国证监会山东监管局上市处处长、 稽查处处长和期货处处长 齐鲁证券副总裁 3(税后) 0 无 卢宪娥 监事、企管部经理 女 58 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任山东省博兴县木器厂出纳， 山东省博兴县工艺美术公司会计、财务科长、财务经理， 山东省博兴县鲁丰金属有限公司财务主管， 山东鲁丰铝箔工业有限公司企管部经理 - 7.20(税后) 15 无 黎屏 监事会主席、总稽核 女

40、 50 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任山东省博兴县工艺美术公司童装厂主管会计， 山东省博兴县工艺美术公司供应公司副经理，银河投资董事长、瑞丰铝板监事 7.20(税后) 15 无 1-2-16山东省博兴县工艺美术公司财务科长，山东鲁丰铝箔工业有限公司主管会计 赵俊祥 监事、办公室副主任 男 40 2009 年 3月 17 日至2010 年 9月 2 日 曾先后在山东博兴纯梁供电公司、 山东博兴县供电公司工作 4.5（税前） 7.5 无 张起 副总经理、总工程师 男 54 2009 年 3月 31 日至2010 年 9月 2 日 曾先后在华北铝业担任车间股长、 副主任

41、、 主任， 在渤海铝业担任板材厂厂长、公司副总经理、 总冶金师、 技术经理， 在美铝渤海铝业担任技术总监， 在神火铝箔担任副总经理等职 - 30 （ 税前） 0 无 冯振吉 副总经理 男 44 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任山东省济南军区守备师炮兵连任班长、 山东省博兴县化肥厂班长， 山东鲁丰铝箔工业有限公司车间主任、监事 30(税前) 10 无 郭茂秋 副总经理 男 35 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任山东省鲁丰金属有限公司销售经理， 山东鲁丰铝箔工业有限公司销售部部长， 山东鲁丰铝箔工业有限公司副总经理 瑞丰铝板执行董事、总经理3

42、0(税前) 27.5 无 王连永 副总经理 男 34 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任在山东省渤海油脂工业有限公司业务经理， 山东鲁丰铝箔工业有限公司供应部部长， 山东鲁丰铝箔工业有限公司副总经理 30(税前) 27.5 无 柳青波 副总经理 男 40 2007 年 9月 2 日至2010 年 9月 2 日 历任山东省博信油脂化学有限公司车间主任、电仪部经理， 山东省博兴县建筑公司技术工程师，山东鲁丰铝箔工业 30(税前) 5 无 1-2-17有限公司设备部部长， 山东鲁丰铝箔工业有限公司副总经理 注：张起自 2009 年 4 月起任公司副总经理、总工程师，其年薪为

43、 40 万元(税前)。 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 本公司控股股东、实际控制人为自然人于荣强，本次发行前于荣强持有公司股份 3,915.50 万股，占本次发行前公司总股本的 67.50%，占本次发行后公司总股本的 50.52%。 九、财务会计信息 (一)财务报表 (一)财务报表 1. 资产负债表 (1) 合并资产表 (单位：元) 资 产 资 产 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31 流动资产 流动资产 货币资金 162,914,376.90 96,432,530.1241,795,73

44、9.49 交易性金融资产 - 应收票据 43,488,702.42 70,000.002,396,267.20 应收账款 58,523,022.70 63,800,302.6887,185,052.46 预付款项 203,859,870.59 67,611,544.7552,991,877.76 应收股利 - 应收利息 - 其他应收款 8,419,080.35 1,997,520.073,871,798.19 存货 126,086,891.76 83,472,295.9158,770,889.43 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 -流动资产合计 603,291,944.72 313,

45、384,193.53247,011,624.53流动资产合计 603,291,944.72 313,384,193.53247,011,624.53非流动资产 非流动资产 长期股权投资 2,000,000.00 - 固定资产 334,621,976.94 304,077,751.34183,610,189.51 在建工程 185,386,033.87 25,044,787.1970,064,784.05 无形资产 127,642,696.08 72,660,134.4074,265,174.40长期待摊费用 - 1-2-18 递延所得税资产 2,090,877.47 1,387,372.052

46、,100,343.90 其他非流动资产 - 非流动资产合计 651,741,584.36 403,170,044.97330,040,491.86 非流动资产合计 651,741,584.36 403,170,044.97330,040,491.86 资产总计 1,255,033,529.08 716,554,238.50577,052,116.39 资产总计 1,255,033,529.08 716,554,238.50577,052,116.39 (2) 合并负债表 (单位：元) 负债及股东权益 负债及股东权益 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-1

47、2-31 2007-12-31 2007-12-31 流动负债 流动负债 短期借款 455,248,055.60334,401,800.00252,291,335.94 应付票据 79,400,000.0079,000,000.00- 应付账款 93,230,804.0424,181,478.3829,766,761.04 预收款项 4,351,653.703,065,742.025,869,193.32 应付职工薪酬 1,694,270.282,263,007.41 2,188,784.04 应交税费 10,824,004.952,709,669.15 -6,033,384.07应付利息 1

48、,455,688.41- 350,000.00应付股利 - 其他应付款 6,947,333.348,154,375.747,172,881.13 一年内到期的非流动负债 17,000,000.0017,000,000.0040,000,000.00流动负债合计 670,151,810.32470,776,072.70331,605,571.40流动负债合计 670,151,810.32470,776,072.70331,605,571.40长期负债 长期负债 长期借款 353,750,000.0046,750,000.0068,000,000.00 应付债券 - 专项应付款 - 长期应付款 -

49、预计负债 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 -非流动负债合计 353,750,000.0046,750,000.0068,000,000.00 非流动负债合计 353,750,000.0046,750,000.0068,000,000.00 负债合计 1,023,901,810.32517,526,072.70399,605,571.40 负债合计 1,023,901,810.32517,526,072.70399,605,571.40 股东权益 股东权益 股本 58,000,000.0058,000,000.0058,000,000.00 资本公积 74,009,116.3774,11

50、5,017.6274,107,227.65 盈余公积 9,007,664.976,533,058.453,729,560.13 未分配利润 90,114,937.4260,380,089.7332,842,668.99 归属于母公司的所有者权益合计 231,131,718.76199,028,165.80168,679,456.77 少数股东权益 -8,767,088.22股东权益合计 231,131,718.76199,028,165.80177,446,544.99 股东权益合计 231,131,718.76199,028,165.80177,446,544.99 负债及股东权益合计 1,