亚厦股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江亚厦装饰股份有限公司 ZHEJIANG YASHA DECORATION CO., LTD. （浙江省上虞市章镇工业新区） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 财富里昂证券有限责任公司 （上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 15 层） 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 2 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决

2、定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

3、。 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 3 释 义释 义 公司、本公司、股份公司、发行人或亚厦装饰股份公司、本公司、股份公司、发行人或亚厦装饰股份 指浙江亚厦装饰股份有限公司 亚厦装饰集团、亚厦有限亚厦装饰集团、亚厦有限 指浙江亚厦装饰集团有限公司 控股股东、亚厦控股控股股东、亚厦控股 指股份公司第一大股东亚厦控股有限公司， 发行前直接持有发行人 48.04%的股权 实际控制人实际控制人 指丁欣欣和张杏娟夫妇，发行前直接和间接持有发行人75.55%的股权 实际控制人的关联股东实际控制人的关联股东 指公司的股东张伟良、王震、王文广，其中：张伟良为张杏娟之弟，持有本公司本次发行

4、前 3.93%的股权；王震为丁欣欣之姐丁薇薇之女婿，持有本公司本次发行前 1.31%的股权；王文广（本公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司总经理）为丁欣欣之表弟，持有本公司本次发行前 1.31%的股权 亚厦幕墙亚厦幕墙 指浙江亚厦幕墙有限公司，发行人持有其 100%的股权 亚厦木业亚厦木业 指浙江亚厦木业制造有限公司，发行人持有其 100%的股权 设计研究院设计研究院 指浙江亚厦设计研究院有限公司，发行人持有其 100%的股权汉星广告汉星广告 指上虞市汉星广告有限公司，发行人持有其 100%的股权 景观园林景观园林 指浙江亚厦景观园林工程有限公司，发行人持有其 100%的股权 亚厦产业园亚厦产业

5、园 指浙江亚厦产业园发展有限公司， 发行人持有其 67.177%的股权，发行人全资子公司亚厦幕墙持有其 32.823%的股权 亚厦房产亚厦房产 指浙江亚厦房产集团有限公司， 发行人的实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇直接和间接持有亚厦房产 100%的股权 梁湖建设梁湖建设 指浙江梁湖建设有限公司， 实际控制人丁欣欣姐夫控制的公司祝家庄实业祝家庄实业 指上虞祝家庄实业发展有限公司，亚厦房产持有其 60%的股权，亚厦控股持有其 40%的股权 嘉兴房产嘉兴房产 指嘉兴市亚厦房地产开发有限公司，丁欣欣持有其 60%的股权，亚厦房产持有其 40%的股权 滨江投资滨江投资 指杭州滨江投资控股有限公司， 持有发行

6、人本次发行前 4.87%股权 亿都创投亿都创投 指浙江亿都创业投资有限公司， 持有发行人本次发行前 4.11%股权 天堂硅谷天堂硅谷 指浙江天堂硅谷创业集团有限公司，持有发行人本次发行前2.22%股权 国顺置业国顺置业 指重庆国顺置业有限公司， 持有发行人本次发行前 1.46%股权财富里昂、保荐人、主承销商财富里昂、保荐人、主承销商 指财富里昂证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 指北京市康达律师事务所 申报会计师、天健正信申报会计师、天健正信 指原名天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司，因与中和正信会计师事务所有限公司合并更名为天健正信会计师事务所

7、有限公司 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 4 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 一、丁欣欣、张杏娟、亚厦控股、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由本公司回购该部分股份。 同时， 丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股的股权，也不由亚厦控股回购其持有的股权。 担任公司董事、 监事和高级管理人员的丁欣欣、 张杏

8、娟、 谭承平、 丁海富、王文广承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份， 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 滨江投资、亿都创投、天堂硅谷、国顺置业分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。 二、经公司 2009 年年度股东大会决议，同意首次公开发行人民币普通股股票（A 股）完成前的滚

9、存利润由公司首次股票发行后新老股东按持股比例共同享有。截止 2009 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 174,950,969.16 元。 三、 报告期内， 2007 年度公司存在关联方亚厦房产及其下属子公司占用公司（含 2007 年 8 月收购的亚厦幕墙）资金的情况，2007 年度上述关联方对公司的月平均资金占用余额为 23,456.21 万元，占款的用途主要为房地产开发。相应地，2007 年度公司向上述关联方收取了资金使用费 1,943.45 万元。截止2007年12月31日， 亚厦房产及其下属子公司已全部归还了上述非经营性占款，2008 年度及 2009 年度无关联方占用公司资

10、金的情形。 2009 年 12 月 22 日， 为彻底杜绝未来关联方资金占用的隐患， 实际控制人浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 5 丁欣欣、张杏娟和控股股东亚厦控股出具了承诺函 ，亚厦控股、丁欣欣和张杏娟控股的亚厦房产及其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此之外，亚厦控股、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除亚厦装饰及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。 四、发行人特别提醒投资者注意招股说明书全文“第三章 风险因素”中的下列风险： 1、应收账款回收的风险 公司 2009 年末、 2008 年

11、末及 2007 年末应收账款余额分别为 97,494.64 万元、 68,575.98 万元和 70,085.41 万元， 其净额分别占同期末资产总额的 55.38%、56.04%和 60.28%。公司应收账款比例较高是由其所处行业的特点所决定的，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。 如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足， 将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。 2、毛利率下降的风险 公司 2009 年度、2008 年度、2007 年度毛利率及其构成如下： 年度年度 2009 年度年度 2008

12、年度年度 2007 年度年度 公共建筑装饰 14.02%14.06%15.37%住宅精装修 15.22%16.76%21.18%建筑幕墙 14.31%14.23%14.16%综合毛利率综合毛利率 14.83%15.13%16.51%报告期内，为了开拓新的市场，使公司营业收入保持较快速度增长，公司适当降低了对所承接项目毛利率的标准，从而使公司主营业务毛利率有所下降。2009 年度公司主营业务综合毛利率较 2008 年度略为下降，2008 年度综合毛利率较 2007 年度下降了 1.38 个百分点，如毛利率延续上述下降趋势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。 3、宏观经济周期及产业政策变化的风险

13、本公司所处的行业为建筑装饰业， 建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。近年来受浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 6 中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑装饰的需求，进而影响本公司的经营业绩。 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 7 第二节 本次发行基本情况 第二节 本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 5,300 万股 占发行后总股本的比例 25.12% 每股发行价格 通过向询价对象初

14、步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 发行市盈率 50.57 倍（按照发行后每股收益为基础计算） 发行后每股收益 0.63 元（按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.31 元（按照 2009 年 12 月 31 日经审计净资产除以本次发行前的总股本计算） 发行后每股净资产 10.17 元（按照 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算） 发行后市净率 3.13 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下

15、向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定期安排 丁欣欣、张杏娟、亚厦控股、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 担任公司董事、 监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承平、丁海富、王文广承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的

16、百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份， 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数比例不得超过百分之五十， 并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。滨江投资、亿都创投、天堂硅谷、国顺置业分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 8 司公开发行股票前已发行的股份。 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为约 168,858 万元 募集资金净额为约 162,352 万元 发行费用 预计发行总费用

17、6,506 万元；其中： 承销和保荐费用：5,366 万元 审计费用：130 万元 评估费用：20 万元 律师费用：90 万元 发行、路演及信息披露费用：900 万元 拟上市地点 深圳证券交易所 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一） 公司名称： 浙江亚厦装饰股份有限公司 （二） 英文名称： ZheJiang YaSha Decoration Co., Ltd. （三） 注册资本： 158,000,000 元 （四） 法定代表人： 丁欣欣 （五） 变更设立日期： 2007 年 7 月 25 日 （六） 公司住所： 浙江省上虞市章镇工业新区

18、（七） 办公地址 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 （八） 邮政编码： 310020 （九） 电话号码： （0571）89880808 （十） 传真号码： （0571）89880809 （十一）互联网网址： （十二）电子邮箱： 二、发行人基本资料二、发行人基本资料 （一）发行人的设立方式（一）发行人的设立方式 经 2007 年 6 月 21 日亚厦装饰集团 2007 年第三次临时股东会决议和 2007年 7 月 22 日公司创立大会决议批准，由亚厦装饰集团原有股东作为发起人，以经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计的亚厦装饰集团截止 2007 年 6月 30 日的净资产 13,892.

19、94 万元为基数，折合 13,800 万股，每股面值 1 元，亚厦装饰集团整体变更为浙江亚厦装饰股份有限公司。2007 年 7 月 25 日，公司在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了注册号为330000000002564 的企业法人营业执照，注册资本 13,800 万元。2007 年 12 月28 日，滨江投资等四家战略投资者以现金增资，本次增资后，公司注册资本为浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 9 15,800 万元。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 本公司设立时，以经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计确认的截止2007 年

20、 6 月 30 日的亚厦装饰集团账面净资产值 138,929,409.61 元作为折股基础，按照 1：1 的比例折合为 138,000,000 股，分别由亚厦装饰集团股东亚厦控股和丁欣欣、张杏娟、张伟良等 10 名自然人按其在亚厦装饰集团中的权益比例持有，余下未折股部分的净资产 929,409.61 元计入资本公积。 本公司设立时拥有的主要资产为由亚厦装饰集团整体变更承继的土地使用权、厂房、生产设备、存货及货币资金等。 本公司变更设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务均无重大变化。 三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行

21、的股份、股份流通限制和锁定安排 公司总股本为 15,800 万股，本次拟发行人民币普通股股票为 5,300 万股。 丁欣欣、张杏娟、亚厦控股、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承平、丁海富、王文广承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份， 在申报离任六个月后的十二

22、个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 滨江投资、亿都创投、天堂硅谷、国顺置业分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。 （二）持股数量和比例（二）持股数量和比例 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 10 1、发起人持股情况： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 持股比例（持股比例（%） 股权性质股权性质 1 亚厦控股有限公司 7,59055.00法人股 2 张杏娟 2,76

23、020.00自然人股 3 丁欣欣 9667.00自然人股 4 张 威 6214.50自然人股 5 张伟良 6214.50自然人股 6 严建耀 2071.50自然人股 7 谭承平 2071.50自然人股 8 金曙光 2071.50自然人股 9 王 震 2071.50自然人股 10 丁海富 2071.50自然人股 11 王文广 2071.50自然人股 合 计 合 计 13,800100.002、截止招股说明书签署日的股东持股情况： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 持股比例（持股比例（%） 股权性质股权性质 1 亚厦控股有限公司 7,59048.04法人股 2 张杏娟 2

24、,76017.47自然人股 3 丁欣欣 1,58710.04自然人股 4 杭州滨江投资控股有限公司 7704.87法人股 5 浙江亿都创业投资有限公司 6504.11法人股 6 张伟良 6213.93自然人股 7 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 3502.22法人股 8 重庆国顺置业有限公司 2301.46法人股 9 严建耀 2071.31自然人股 10 谭承平 2071.31自然人股 11 金曙光 2071.31自然人股 12 王 震 2071.31自然人股 13 丁海富 2071.31自然人股 14 王文广 2071.31自然人股 合合 计计 15,800100.00 3、前十名股东持股情况

25、： 序号序号 股东名称股东名称 持股数 （万股） 持股比 （持股数 （万股） 持股比 （%）股权性质）股权性质 1 亚厦控股有限公司 7,59048.04法人股2 张杏娟 2,76017.47自然人股3 丁欣欣 1,58710.04自然人股4 杭州滨江投资控股有限公司 7704.87法人股5 浙江亿都创业投资有限公司 6504.11法人股6 张伟良 6213.93自然人股7 浙江天堂硅谷创业集团有限公司3502.22法人股浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 11 8 重庆国顺置业有限公司 2301.46法人股9 严建耀 2071.31自然人股10 谭承平 2071.31自然

26、人股4、前十名自然人股东持股情况 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（%）1 张杏娟 2,76017.472 丁欣欣 1,58710.043 张伟良 6213.934 严建耀 2071.315 谭承平 2071.316 金曙光 2071.317 王 震 2071.318 丁海富 2071.319 王文广 2071.31 合合 计计 6,21039.30（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 丁欣欣和张杏娟为夫妻关系，系公司的实际控制人。本次发行前，丁欣欣直接持有本公司 1,587 万股，占本次发行前

27、总股本的 10.04%，并通过亚厦控股间接持有公司发行前总股本的 36.03%；张杏娟直接持有本公司 2,760 万股，占本次发行前总股本的 17.47%，并通过亚厦控股间接持有公司发行前总股本的12.01%；丁欣欣和张杏娟夫妇合计直接或间接持有本公司 75.55%股权。 其他股东与实际控制人之间存在的亲属关系： 股东姓名股东姓名 关联关系关联关系 持股比例持股比例 张伟良 张杏娟之弟 3.93%王 震 丁欣欣之姐丁薇薇之女婿 1.31%王文广 丁欣欣之表弟 1.31%其他股东在实际控制人处主要任职情况： 股东姓名 关联关系 持股比例 股东姓名 关联关系 持股比例 严建耀 亚厦控股常务副总裁、

28、董事 亚厦房产总裁、董事 1.31%谭承平 亚厦控股副总裁、董事 亚厦房产副总裁、董事 1.31%金曙光 亚厦控股副总裁、董事 亚厦房产副总裁、董事 1.31%丁海富 本公司总经理、董事 1.31%注：严建耀、谭承平、金曙光亦在亚厦房产部分子公司担任董事、监事之职务，因上述职务均在亚厦房产子公司内，因此只披露上述三人在亚厦房产的主要职务。 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 12 除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。 四、发行人业务情况四、发行人业务情况 （一）公司主营业务及主要产品（一）公司主营业务及主要产品 本公司主要业务为公共建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙

29、工程设计与施工、住宅精装修工程及工厂化生产配套产品生产。 （二）产品销售方式与渠道（二）产品销售方式与渠道 本公司主要从事建筑装饰装修工程和建筑幕墙工程的设计和施工， 承接一般通过招投标。公司通过办事处、分公司等营销网络收集重大项目动态和项目信息，由公司内部组织评审并参与工程竞标。工程中标后，公司组织项目团队进行设计或施工。 （三）产品所需主要原材料（三）产品所需主要原材料 公司承接工程所需的原材料主要为木材、 石材等建筑材料； 公司使用的主要能源为电力，报告期内供应充足，价格稳定。 （四）行业竞争情况（四）行业竞争情况 建筑装饰行业成长性良好， 准入门槛较低， 是典型的以民营小企业为主的行业

30、。 根据中国建筑装饰协会的统计数据， 2008 年行业前 100 强企业完成的产值总量占全行业产值的 6%，占公共建筑装饰产值的 13%，但是随着竞争的日趋激烈和资质要求的提高，行业已经进入整合时期。截止 2008 年底，全国装饰企业约 15 万家，比 2007 年下降约 12%，其中，从事公共建筑装饰装修企业约 4 万家，比 2007 年减少约 3,000 家，约下降 7%。大型建筑装饰企业凭借在技术、 品牌、 规模等方面的优势， 往往能够获取高于同行业平均水平的利润率。 根据中国建筑装饰行业“十一五”规划目标：通过企业技术研发和引进，形成一批工厂化生产、标准化施工，具有核心竞争力的现代建筑

31、装饰企业；通过政府、行业协会扶持，形成一批具有国际竞争能力，能够在国际市场占有一定比重的建筑装饰企业。到“十一五”末期，行业内要产生一批年装饰产值超过 30 亿元的龙头企业，并形成年产值超过 50 亿元的特大型企业。 本公司作为中国建筑装饰行业的龙头企业之一，将通过自身的发展壮大，浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 13 率先实现行业“十一五”规划提出的企业发展目标。 （五）本公司在行业中的竞争地位（五）本公司在行业中的竞争地位 1、中国建筑装饰行业的龙头企业 本公司主营建筑装饰工程的施工和设计、 建筑幕墙工程的施工和设计， 同时具有 建筑装修装饰工程专业承包壹级 、建筑幕

32、墙工程专业承包壹级 、建筑装饰工程专项设计甲级 、 建筑幕墙工程专项设计甲级资质证书，在建筑装饰企业及建筑幕墙企业中均具备最高资质等级， 是中国建筑装饰行业的龙头企业，现位居中国建筑装饰行业百强企业第二名。 本公司是中国建筑装饰协会副会长单位， 中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员单位、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问单位、浙江省建筑装饰行业协会副会长单位、浙江省建筑装饰行业协会工程委员会副会长单位，所属子公司亚厦幕墙是中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员单位、 浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会副会长单位、 浙江省建设金属制品协会副理事长单位，多次参与行业规划和相关标准的制订工作。 2、

33、中国大型公共建筑、高端星级酒店、高档住宅精装修等细分市场的领跑者 经过近二十年的发展，本公司已在政府类行政机构、机场、博物馆、银行类金融机构等大型公共建筑，以及高端星级酒店、高档住宅精装修等细分市场具备领先优势。公司先后承接了包括北京人民大会堂浙江厅、北京首都国际机场国家元首专机楼、青岛国际奥帆中心、上海世博中心、上海浦东国际机场、中国三峡博物馆、中国财政博物馆、中国海洋石油总公司办公大楼等在内的一大批国内知名的大型公共建筑精品装修工程， 包括 Four Seasons （四季） 、 Banyan（悦榕） 、Marriott（万豪） 、InterContinental（洲际） 、Hyatt（凯

34、悦） 、Hilton（希尔顿） 、Starwood（喜达屋） 、Accor（雅高） 、Shangri-La（香格里拉）Wyndham（温德姆）等世界前 10 大顶级品牌酒店在内的高端星级酒店装修工程，以及包括北京御园、杭州留庄、阳光海岸、金色海岸、鹿城广场在内的高档住宅精装修工程。 3、 “工厂化生产”及绿色环保装饰装修的领先者 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 14 本公司自 1994 年起即开始实施工厂化生产，是国内建筑装饰行业最早推行工厂化生产的企业之一，公司引进德国、意大利等进口专业生产流水线，建立了具备专业设计、研发能力的木制品、幕墙、铝合金门窗等标准化生产加工

35、基地，率先在同行业推广“生产工厂化、加工配套化、装配现场化”的技术革新。 本公司坚持以节能环保装修为方向，始终走在行业绿色装修的前列。本公司承接施工的南京朗诗置业股份有限公司开发的“恒温恒湿恒氧”住宅杭州朗诗国际街区精装修工程，荣获绿色亚洲人居大奖建筑科技应用奖。2007年 9 月 25 日，中国环境标志绿色建筑装饰装修工程验证正式启动时，本公司成为全国首批参与验证示范项目的十家企业之一。 4、近三年主要荣誉情况 2007-2009 年，本公司获国家级工程奖（鲁班奖、国家优质工程奖、全国建筑工程装饰奖和全国建筑装饰科技创新奖）数量总计达到 53 项，在全国建筑装饰企业中名列第二。2006-20

36、08 年在代表行业技术创新实力的建筑装饰科技创新奖评选中共获得 31 项，连续三年名列第一。此外，公司还获得省市各类优质工程奖 300 余项。 五、发行人的资产权属情况五、发行人的资产权属情况 本公司系由亚厦装饰集团整体变更设立的股份有限公司， 继承了原有限公司所有的资产。 （一）房屋产权（一）房屋产权 本公司及子公司现拥有以自建和购买方式取得所有权的二十一处房产， 主要位于浙江省杭州市和上虞市，建筑面积共计 14,873.77 平方米，均为本公司及子公司自用的生产、 办公、 住宅及其他用房， 并已全部取得 房屋所有权证 。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司房屋建筑物账面价值为 3

37、8,267,564.80 元。 （二）土地使用权（二）土地使用权 本公司及子公司现拥有十七处土地使用权， 并均已取得 国有土地使用权证 ，取得的方式均为出让。截止 2009 年 12 月 31 日，土地使用权的账面价值浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 15 为 30,694,162.14 元。 （三）商标（三）商标 公司拥有的“亚厦”商标被认定为“浙江省著名商标” 、 “中国驰名商标” ，具体如下： 序号序号 注册商标注册商标 类别类别 备注备注 注册号注册号 有效期限有效期限 拥有人拥有人1 37 室内装潢、室内装潢修理、粉饰、 内部外部油漆业务等建筑装饰装修服务 16

38、91784 2001.12.28- 2011.12.27 公司 2 37 室内装潢、室内装潢修理、粉饰、 内部外部油漆业务等建筑装饰装修服务 1013738 2007.5.21- 2017.5.20 公司 （四）特许权利证书（四）特许权利证书 序号序号 权利人权利人 资质名称、等级资质名称、等级 证书编号证书编号 建筑装修装饰工程专业承包壹级 B1034033068201 机电设备安装工程承包壹级 B1034033068201 1 公司 建筑智能化工程专业承包叁级 B1034033068201 2 公司 建筑装饰专项工程设计甲级 1535 建筑幕墙工程专业承包壹级 B1044033068201

39、 金属门窗工程专业承包贰级 B1044033068201 3 亚厦幕墙 钢结构工程专业承包贰级 B1044033068201 4 亚厦幕墙 建筑幕墙专项工程设计甲级 A133006043 （五）安全生产及产品生产证书（五）安全生产及产品生产证书 序号序号 权利人权利人 证书名称证书名称 许可范围许可范围 证书编号证书编号 1 公司 安全生产许可证 建筑施工 （浙）JZ安许证字（2005）040141 2 亚厦幕墙 安全生产许可证 建筑施工 （浙）JZ安许证字（2005）040147 3 亚厦幕墙 全国工业产品生产许可证 铝合金门窗 XK21-201-03063 （六）对外贸易经营证书（六）对外

40、贸易经营证书 2008 年 1 月 14 日，亚厦幕墙取得对外贸易经营者备案登记表 ，备案登记表编号为 00449805，进出口企业代码为 3300758056286。 六、同业竞争和关联交易情况六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争（一）同业竞争 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 16 本公司与控股股东亚厦控股及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。2008 年 2 月 16 日及 2008 年 8 月 28 日，本公司实际控制人、控股股东亚厦控股以及关联公司亚厦房产分别向本公司出具了 不占用公司资源承诺函 。 （二）关联交易（二）关联交易 1、经常性关联

41、交易 （1）提供劳务：公司与关联方发生的劳务主要是本公司为关联方亚厦房产及其子公司开发的房地产项目的售楼处、样板房、会馆会所等提供装饰劳务等，提供劳务的价格参照市场价格确定。2009 年度、2008 年度、2007 年度关联交易金额占公司同期营业收入的比重分别为 2.45%、5.83%、2.85%，所占比例较低。 2008 年 2 月，本公司 2007 年度股东大会通过了公司 2008 年度日常关联交易额度的议案 ，根据该议案，公司 2008 年度日常关联交易额度为 9,700万元，关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。 2009 年 2 月，本公司 2008 年度股东大会通过了公司

42、2009 年度日常关联交易额度的议案 ，根据该议案，公司 2009 年度日常关联交易额度为 6,000万元，关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。 2010 年 2 月，本公司 2009 年度股东大会通过了公司 2010 年度日常关联交易额度的议案 ，根据该议案，公司 2010 年度日常关联交易额度为 10,000万元，关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。 （2）租赁：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日，本公司均无偿使用实际控制人拥有的瑞丰国际商务大厦的部分办公场所。 2007 年 7 月 1 日， 丁欣欣与亚厦装饰集团签订了房屋租赁合同 ，双方约

43、定，丁欣欣将其拥有的上述物业出租给本公司，租期自 2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日止，租金参考市场同类写字楼的租金价格确定，租金总额为 461,768.58 元。由于公司业务的迅猛发展，原有办公场所已远不能满足发展的需要，2007 年 10 月，公司在杭州的办公场所从瑞丰国际大厦搬迁至江干区凤起东路 338 号凤起时代大厦。 2、偶发性关联交易 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 17 （1）关联方之间的非经营性资金往来 报告期内，2007 年度公司存在关联方亚厦房产及其下属子公司占用公司资金的情况， 同时公司也存在由于银行借款和应付票据到期临

44、时使用关联方资金的情况，具体如下： 关联方占用公司资金的情况： 关联方占用公司资金的主要原因为亚厦房产及其下属子公司因开发房地产项目需要较多的前期投入及临时性资金周转借款， 2007 年度资金占用的具体情况如下： 单位：元 明细项目 关联方占用 关联方归还 明细项目 关联方占用 关联方归还 1、房产项目开发借款 75,079,725.00442,768,253.882、亚厦房产及其下属子公司银行借款到期暂借款 （1）亚厦房产贷款到期暂借款 74,000,000.0074,000,000.00（2）嘉兴“亚厦.风和苑”项目贷款到期借款 10,000,000.0010,000,000.00（3）上

45、虞“亚厦.风和苑”项目贷款到期借款 51,700,000.0051,500,000.003、临时性借款 （1）七天之内临时性资金周转借款 241,818,169.92241,818,169.92（2）零星流动资金借款 432,398.29917,292.364、祝家庄实业股权转让款 108,000,000.00108,000,000.00合计合计 561,030,293.21929,003,716.16上述关联方资金占用额均已于 2007 年 12 月 31 日前偿还完毕。 公司使用关联方资金的情况： 2007 年度公司使用关联方资金的情况： 单位：元 明细项目 归还关联方资金 使用关联方资金

46、 明细项目 归还关联方资金 使用关联方资金 公司借款到期暂借款 57,250,000.0057,125,000.00报告期内各年度收取资金使用费情况 报告期内关联方资金拆借对公司经营成果的影响主要体现在对 2007 年度非经常性损益的影响，具体如下： 单位：万元 项目项目 2007 年度年度 收取的资金占用费 1,943.45占非经常性损益的比例 104.13%浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 18 2007 年 7 月 25 日，亚厦装饰股份成立后，亚厦房产及其下属子公司未对股份公司发生新的资金占用。 2007 年 8 月 25 日公司与亚厦房产签署终止资金使用协议 ，

47、终止公司与亚厦房产所签署的资金使用协议 ，亚厦房产于 2007 年 12 月 31 日前向本公司归还了全部借款，并结清所有资金使用费，公司彻底解决上述关联方资金占用问题。截止本招股说明书签署日，公司实际控制人及其所控制的企业均不存在占用本公司及子公司资金的情况。 独立董事关于公司关联方资金往来的独立意见 独立董事认为： “2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况。 ” （2）关联自然人欠款： 2007 年 1-6 月公司存在应收关联自然人王文广和丁海富款项的情况，该应收款项为公司应收亚厦幕墙原名义股东王文广和丁海富对亚厦幕

48、墙股权收购和增资的资金。 2007 年 6 月 26 日和 2007 年 6 月 27 日， 王文广和丁海富分别以现金归还了相关欠款。 （3）关联担保 关联方提供的担保 A、 关联方为公司的银行贷款提供的连带责任的保证担保 单位：万元 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 关联方名称关联方名称 金额金额 笔数笔数 金额金额 笔数笔数 金额金额 笔数笔数 丁欣欣、张杏娟夫妇、亚厦控股 3,000219,00011 21,200 11 B、 关联方为公司子公司亚厦幕墙提供的连带责任的保证担保 单位：万元 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 关联方名称关联方名称 金

49、额金额 笔数笔数 金额金额 笔数笔数 金额金额 笔数笔数 丁欣欣、张杏娟夫妇、亚厦控股 - -1,0001 4,000 2 王文广夫妇 - -4,4501 4,450 1 梁湖建设 - -1,0001 1,000 1 浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 19 C、关联方为公司的银行贷款提供的抵押担保 单位：万元 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 关联方名称关联方名称 金额金额 笔数笔数 金额金额 笔数笔数 金额金额 笔数笔数 祝家庄实业 1,500110,5005 9,500 4 嘉兴房产 -2,0001 2,000 1 公司提供的担保 报告期内，公司为

50、关联方梁湖建设的如下借款提供了保证担保： 单位：万元 借款人借款人 贷款银行贷款银行 借款金额借款金额 借款期限借款期限 梁湖建设 中信银行绍兴上虞支行 5002006.04.19-2007.04.18截止 2007 年 12 月 31 日，本公司的对外担保义务已全部解除，未损害公司及股东的利益。2008 年度及 2009 年度公司未发生对外担保的事项。 （4）收购股权 为延伸公司建筑装饰业务的产业链，本公司收购了关联方亚厦幕墙 100%股权；为加强对原控股、参股子公司的控制力，公司向关联方收购了原子公司的其他股东的全部股权。报告期内收购关联方股权对公司经营业绩的影响： 单位：万元 被收购方被