鸿路钢构：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（合肥市双凤工业区合肥市双凤工业区合肥市双凤工业区合肥市双凤工业区）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要( ( ( (封封封封 卷卷卷卷 稿稿稿稿) ) ) )保荐人保荐人保荐人保荐人( ( ( (主承销商主承销商主承销商主承销商) ) ) )( ( ( (广东省广州市天河北路广东省广州市天河北路广东省广州市天河北路广东省广州市天河北路 183183183183 号大都会广场号

2、大都会广场号大都会广场号大都会广场 43434343 楼楼楼楼) ) ) )安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-2 2 2 2声 明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对发行人招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、 监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

3、漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-3 3 3 3重大事项提示1、股东关于股份锁定的承诺本次发行前公司总股本为10,000万股，本次拟发行3,400万股流通股，发行后总股本13,400万股。公司控股股东和实际控制人商晓

4、波、邓烨芳夫妇及股东商晓红、商晓飞、 邓滨锋、商伯勋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司股票上市三十六个月后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持有本公司的股份， 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份

5、；本公司股票上市十二个月后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内， 不转让所持有本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。2、截至2010年6月30日，公司未分配利润合并数为179,967,498.23元。经公司2009 年11月18日通过的2009年度第五次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润拟由本次公开发行股票后的新老股东共享。3、本公司特别提醒投资者注意以下风险的扼要提示：（1）宏观经济政策变化风险公司产品广泛应用于

6、高层建筑物、场馆、工业厂房、航站楼、桥梁、塔桅、管道、容器、高炉、焦炉、海洋平台、锅炉钢架等领域，该类建筑均属固定资产安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-4 4 4 4投资。因此，公司业务与国家宏观经济政策密切相关。当国家经济政策处于调控周期， 钢结构行业市场供求及行业利润将受到不利影响。公司能否对宏观经济政策的变化有正确的预测， 并相应调整公司的经营决策，将在很大程度上影响公司的业绩。（2）主要原材料钢材价格波动的风险钢结构产品的主要原材料为钢材，尽管公司产品定价机制主要为“钢材价格（1+合理毛利率） ”模式，可以将钢材价格波动风险转嫁给下游客户。

7、但钢材价格波动仍会给公司带来一定的经营风险，主要体现在：1）无论钢材价格上涨还是下跌，如公司在签订合同与钢材采购环节没有衔接好，或风险管控不当，公司将蒙受经济损失；2）如钢材价格上涨或在高位运行会使公司流动资金需求增加；3）如钢材价格长期高位运行，会抑制钢结构产品的需求增长。（3）偿债能力风险2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 6 月末母公司资产负债率分别为76.59%、 80.63%、 81.93%、 78.99%， 流动比率分别为 0.82、 0.82、 0.72、 0.83，速动比率分别为 0.45、0.48、0.33、0.42，公司资产负债率较高而流动比率、 速动比

8、率较低的主要原因是报告期内公司固定资产投资规模大幅增加、 营业收入逐年快速增长、 原材料采购金额大导致资金需求量大幅增加，而公司主要依靠短期借款等融资方式解决资金需求问题。资产负债率高、流动比率和速动比率低是大型钢结构企业普遍具有的特点，大型钢结构企业通常凭借其持续稳定的盈利能力，充分运用财务杠杆，以尽力扩大市场份额和盈利水平，致使其资产负债率普遍较高。公司近年来经营状况良好，经营业绩逐年快速增长，银行资信状况良好， 所有银行借款、票据均按期偿还，无任何不良信用记录，与各大商业银行保持长期良好关系，采用“贷新还旧”及自身经营积累可以保证流动负债的偿还及公司正常生产经营的资金周转，并计划除募集资

9、金投资项目及已投资项目的后继投资外，在未来 2-3 年不再新增固定资产投资，减少资金需求，适当增加长期贷款改安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-5 5 5 5善负债结构， 充分利用固定资产折旧及自身经营积累偿还流动负债、合理控制负债规模， 因此公司目前的资产负债率高、 流动比率和速动比率低的状况是暂时的，未来将得到改善。 但未来若公司经营业绩不能进一步持续增长、宏观经济环境及信贷环境如有不利变化，仍将面临一定的偿债风险。（4）应收账款发生坏账风险2007 年、2008 年、2009 年末公司应收账款净额分别为 7,439.99 万元、9,270.18

10、 万元、13,342.66 万元，占营业收入的比例分别为 8.30%、8.36%、8.27%。截至 2010 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 14,474.92 万元，其中 1年以内应收账款余额为 14,006.85 万元，占应收账款比例 96.77%，2 年以内应收账款余额合计为 14,409.74 万元，占应收账款比例 99.55%，3 年以内应收账款余额合计为 14,474.92 万元，占应收账款比例 100%。公司应收账款占营业收入比例明显低于同行业可比公司， 这符合公司以钢结构产品生产销售为主、工程业务为辅的业务模式。尽管如此，由于公司客户（或业主）以建筑企业（建筑工程）较

11、多，鉴于行业特点，公司应收账款余额仍然不小， 可能影响到公司资金周转速度和经营活动的现金流量， 存在一定的坏账风险。（5）诉讼风险2008 年 7 月 12 日，广西飞捷钢结构工程有限公司（以下简称“飞捷钢构”）与本公司签订钢结构加工定制合同 ，约定由飞捷钢构提供图纸、本公司采购原材料的包工包料方式为其客户印度公司定制加工熔钢车间的钢结构件， 第一期工程量为 2,300 吨，飞捷钢构预付公司合同款 600 万元。2009 年 1 月 6 日，飞捷钢构向南宁市法院起诉本公司，要求鸿路钢构返还其预付款 600 万元并赔偿损失 400 万元。2009 年 6 月 18 日，飞捷钢构将要求赔偿损失金额

12、增加至 1,300 万元。2009 年 2 月 9 日，本公司在长丰县人民法院起诉飞捷钢构， 要求对方赔偿损失 290 万元 （已扣减飞捷钢构 600 万元预付款）。2009 年 3 月 5 日，飞捷钢构向长丰县人民法院提出管辖权异议。2009 年 4 月10 日，长丰县人民法院以（2009）长民二初字第 63-1 号民事裁定书裁定驳回飞捷钢构管辖权异议。2009 年 4 月 12 日，飞捷钢构不服裁定向合肥市中级人民法院提出上诉。安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-6 6 6 6最高人民法院经审理，已于 2010 年 3 月 10 日以（2009）

13、民立他字第 60号关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司与广西飞捷钢结构工程有限公司承揽合同纠纷指定管辖的通知 ，指定广西飞捷诉发行人承揽合同纠纷一案和发行人诉广西飞捷承揽合同纠纷一案均由安徽省合肥市中级人民法院管辖。根据最高人民法院的指定，合肥市中级人民法院于 2010 年 5 月 20 日作出（2009）合管终字第 118 号民事裁定书，裁定如下：1、撤销安徽省长丰县人民法院（2009）长民二初第 63-1 民事裁定；安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司与广西飞捷钢结构工程有限公司承揽合同纠纷一案由本院管辖。依照法律规定， 待南宁市中级人民法院按照最高人民法院指定将广西飞捷诉发行人承揽合同纠

14、纷一案移送合肥市中级人民法院管辖后， 上述两案将由合肥市中级人民法院合并审理。至此，上述案件将进入实体审理阶段。截至上述案件成讼之日，公司实际已完成的该合同项下钢材加工量为 1,437吨（因发生纠纷，双方未结算确认）。尽管公司已按照相关财务制度计提预计负债 1,300 万元， 同时计提存货跌价准备 419.60 万元，但不排除对方增加赔偿损失金额的诉讼请求。安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-7 7 7 7第二节本次发行概况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数、占发行后总股本的比例本次发行数量不超过 3,400 万股，

15、不超过发行后总股本的 25.37%发行价格41.00 元/股发行前每股净资产发行前每股净资产 3.30 元/股（根据 2010 年 6 月30 日经审计的归属于母公司股东权益数据计算）发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）本次发行股份的流通限制和锁定安排公司控股股东和实际控制人商晓波、 邓烨芳夫妇及股东商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份， 也不由发行人回购该部分股份；

16、本公司股票上市三十六个月后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%； 在离职后的半年内， 不转让所持有本公司的股份， 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份， 也不由发行人回购该部分股份；本公司股票上市十二个月后， 在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%； 在离职后的半年内， 不转让所持有本公司的股份， 在

17、申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。承销方式余额包销募集资金总额和净额总额：139,400 万元，净额：132,927 万元发行费用概算6,473 万元安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-8 8 8 8第三节 发行人基本情况一、发行人基本资料注册中文名称安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司注册英文名称AnhuiHongluSteelConstruction(Group)CO.，LTD注册资本人民币 10,000 万元法定代表人商晓波股份公司成立日期2007 年 12 月 26

18、日住所及其邮政编码合肥市双凤工业区（231131）电话号码0551-6391405传真0551-6391725互联网网址http:/www.hong-电子信箱hongluhong-二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）设立方式（一）设立方式（一）设立方式（一）设立方式公司的前身为安徽鸿路钢结构有限公司，成立于 2002 年 9 月 19 日，注册资本 500 万元，后于 2005 年 11 月 1 日更名为安徽鸿路钢结构（集团）有限公司（以下简称“有限公司”）。经 2007 年 12 月 21 日的有限公司股东会决议及发起人协议，根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于 2007 年 1

19、2月 20 日出具的天健华证中洲审(2007)NZ 字第 040087 号审计报告，以截至2007 年 9 月 30 日经审计的账面净资产值 133,082,862.18 元（母公司口径）为基础，按 1：0.751411 的比例折为发起人股 10,000 万股，有限公司整体变更为安徽鸿路钢结构 （集团） 股份有限公司， 整体变更前后各股东及其持股比例不变，有限公司的全部资产、负债、业务及均由变更后的股份公司承继。2007 年 12月 26 日公司在合肥市工商行政管理局登记注册成立，注册资本 10,000 万元，注册号为 340121000003533。（二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人

20、及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-9 9 9 9有限公司的股东为股份公司的发起人：商晓波、邓烨芳、万胜平、商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋、汪德泉、柴林、何的明等 10 名自然人。有限公司整体变更为股份有限公司时，各发起人以截至 2007 年 9 月 30 日在有限公司的权益额出资。三、发行人的股本情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次

21、发行的股份、股份流通限制和锁定安排本次发行前，公司总股本为 10,000 万股，本次拟向社会公众发行不超过3,400 万股人民币普通股。发行前后公司股本结构如下：股东名称股东名称发行前发行前发行后发行后持持股数股数（万股）（万股）比例（比例（%）持持股数股数（万股）（万股）比例（比例（%）商晓波7,090.0070.907,090.0052.91邓烨芳2,000.0020.002,000.0014.93万胜平220.002.20220.001.64商晓红180.001.80180.001.34商晓飞180.001.80180.001.34邓滨锋180.001.80180.001.34商伯勋50

22、.000.5050.000.37柴林50.000.5050.000.37何的明50.000.5050.000.37公众投资者-3,400.0025.37合计10,000.00100.0013,400.00100.00公司控股股东和实际控制人商晓波、邓烨芳夫妇及股东商晓红、商晓飞、 邓滨锋、商伯勋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司股票上市三十六个月后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有本公司的股份， 在申报离任六个月后的

23、十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自本公司股票上市之日起十二个安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-10101010月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司股票上市十二个月后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内， 不转让所持有本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数

24、的比例不超过50%。（二）发起人（二）发起人（二）发起人（二）发起人持股数量及比例持股数量及比例持股数量及比例持股数量及比例股份公司设立时，发起人认缴股本的数额及出资比例如下：发起人姓名或名称发起人姓名或名称出资金额出资金额( ( ( (元元) ) ) )认缴股本数认缴股本数( ( ( (股股) ) ) )占总股本比例占总股本比例(%)(%)(%)(%)商晓波70,400,00070,400,00070.40邓烨芳20,000,00020,000,00020.00万胜平2,200,0002,200,0002.20商晓红1,800,0001,800,0001.80商晓飞1,800,0001,80

25、0,0001.80邓滨锋1,800,0001,800,0001.80商伯勋500,000500,0000.50汪德泉500,000500,0000.50柴林500,000500,0000.50何的明500,000500,0000.50合计100,000,000100,000,000100.002009 年 9 月 25 日汪德泉与商晓波签订股权转让协议，将其持有公司50 万股股份转让予商晓波。（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系存在关联关系的发起人

26、及主要股东之间关联关系如下：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-11111111商 晓 波商 伯 勋邓 烨 芳商 晓 红商 晓 飞邓 滨 锋父 亲大 姐二 姐配 偶弟 弟四、发行人的业务情况（一）发行人的主营业务、产品及其用途（一）发行人的主营业务、产品及其用途（一）发行人的主营业务、产品及其用途（一）发行人的主营业务、产品及其用途公司主营业务为钢结构及相关围护产品的制造和销售， 公司主营业务为钢结构及相关围护产品的制造和销售，以钢结构件生产制造为主、工程业务为辅。钢结构是指用型钢或钢板制成基本构件，根据设计使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法， 按照

27、一定规律组成的承重结构，其在各项工程建设中的应用非常广泛，如厂房、高层建筑、场馆、塔桅结构、桥梁、闸门、工业设备和各种大型管道容器等， 从下游产品的用途划分， 公司钢结构系列产品主要包括设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等。钢结构围护产品是指钢结构建筑的外围墙体和屋面材料，具有新型、轻质、保温、 隔热等特点， 分为透明和不透明两种类型。 不透明围护结构有墙体、 屋面、地板、顶棚等；透明围护结构有窗户、天窗、阳台、玻璃隔断等。按是否与室外空气直接接触， 又可分外围护结构和内围护结构。 围护产品具有新型轻质、 保温、隔热等特点， 主要用于轻钢结构建筑， 产品可单独销售或

28、与钢结构产品一起销售。公司钢结构围护系列产品主要包括彩钢板、FRP 采光板、PVC 塑钢、彩钢夹芯板、檩条、门窗等。公司从轻钢工业厂房起步， 为适应经济建设对钢结构发展的需求，通过不断的技术创新与工艺提升，形成了以设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢、空间钢等中、高端产品为主，产品丰富、应用领域广的相互协调发展的经营格局，是我国钢结构行业中能生产制造加工不同规格型号、精度要求高、难度要求大、工期要求紧的钢结构件的大型专业生产企业。目前公司主要产品是以设备钢结构、 建安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-12121212筑重钢结构、 建筑轻钢结构为主的钢结构

29、系列产品和钢结构围护系列产品，未来公司将专注于钢结构制造技术的深度研发，致力于高附加值的设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等中、高端产品的制造和销售。（二）产品销售模式与渠道（二）产品销售模式与渠道（二）产品销售模式与渠道（二）产品销售模式与渠道公司以钢结构产品的制造和销售为主、钢结构工程承包业务为辅。其中钢结构制造业务的销售方式主要有以下四种：（1）总承包单位、专业钢结构承包单位与公司直接签订加工制造合同。（2）业主向总承包单位指定由公司提供钢结构产品，公司与总承包单位签订合同。 （3）公司直接和业主联系，业主向公司采购钢结构产品， 由公司提供安装技术咨询服务，公司与业主签订合

30、同。（4）公司与总承包单位联合投标，争取订单，公司负责该订单的钢结构产品的生产制造环节，施工安装由总承包单位完成。钢结构工程承包业务的销售主要由公司和总承包单位签订合同。（三）所需主要原材料（三）所需主要原材料（三）所需主要原材料（三）所需主要原材料公司钢结构及围护产品生产所需的主要原材料为钢材及彩板， 其中钢材包括热卷、中板、型材、带钢等。公司主要原材料均在国内市场采购， 并采用向有关原材料生产厂商直接订货的方式。本公司与 90 多家主要供应厂商一直保持着长期、稳定、良好的合作关系。原材料供货渠道畅通，产品质量可靠，能够满足本公司生产、技术及质量等方面的要求。（四）（四）（四）（四）行业竞争

31、情况以及发行人在行业中的竞争地位行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位1 1、行业发展状况与市场竞争状况、行业发展状况与市场竞争状况目前，全国钢结构生产企业在 3,000 多家，但多数为年产 1 万吨以下的中小企业，年产 10 万吨以上的企业仅 20 多家。根据中国钢结构协会中国钢结构制造企业资质管理规定，截至 2009 年 12 月，中国钢结构协会共评定符合中国钢结构制造企业等级标准的企业 104 家，其中中国钢结构制造特级企业 39家，中国钢结构制造壹级企业 60 家，中国钢结构制造贰级企业 5 家。安徽鸿路

32、钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-13131313在建筑轻钢结构低端应用领域，由于技术门槛低、生产工艺较简单，生产厂家数量众多，约占总数的 80%以上，该等企业广泛分布于一、二、三线城市及县级地市，尤其是三线城市及县级城市居多，市场竞争非常激烈，市场竞争形式以价格竞争、地缘关系为主，因此产品毛利率低。在设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等中、高端应用领域， 由于技术门槛高、 加工难度大、 产品质量及精度要求高， 生产企业相对较少，市场竞争相对缓和， 获得订单的形式主要以招投标为主，市场竞争取决于企业技术与资金实力、规模、产品质量与品牌，产品毛

33、利率较高。（1）围绕行业整合在规模扩张中展开竞争目前， 全国钢结构生产企业在3,000多家， 但多数为年产1万吨以下的中小企业，年产10万吨以上的企业仅20多家。根据中国钢结构协会中国钢结构制造企业资质管理规定 ，截至2009年12月，中国钢结构协会共评定符合中国钢结构制造企业等级标准的企业104 家，其中中国钢结构制造特级企业39家，中国钢结构制造壹级企业60家，中国钢结构制造贰级企业5家。我国钢结构企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高，缺乏具有行业整合能力的大型钢结构制造企业。经历本轮金融危机后，一些中小企业在竞争中被淘汰，一些具有管理优势、风险控制优势、自主创新优势、品牌优势和客

34、户优势的企业将在竞争中通过开拓市场、扩张产能、技术升级逐渐做大做强，未来行业集中度将不断提高。（2）围绕附加值提升在设备钢结构等高端市场展开竞争在钢结构市场中， 设备钢结构、 桥梁钢结构、 空间钢结构基于其技术要求高、工艺难度大而具有较高的市场准入壁垒，具有较高的附加值。同时，下游行业的快速发展，工业设备的不断升级，道路桥梁、大型场馆及公共设施投资的快速增长，对设备钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构产品产生明显的引导与拉动作用，持续引导钢结构产品快速升级换代，以适应下游工业产品、道路桥梁建设的快速发展。未来随着行业产品的持续、快速升级，一些技术升级能力强、能够快速适应市场的企业将获得更高的产品附加

35、值，在竞争中不断取得优势。（3）围绕产业布局在区域市场展开竞争在区域分布上，规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、江苏等长三角或近长三角地区以及天津、北京等京津唐地区，广大的中西部地区处于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-14141414起步阶段。近年来，随着国家中部崛起、西部大开发战略的实施，中西部地区投入逐步加大，为钢结构企业提供了广阔的市场空间，中南、西南、西北正逐步成为钢结构行业发展的新兴区域。 未来随着中西部地区的后发优势逐渐凸显，一些在东部沿海区域具备竞争优势， 同时在中西部地区提前布局的企业将在区域市场竞争中取得领先优势。总

36、体上，钢结构行业企业众多，市场较分散。尽管目前已逐步形成了一些实力强、品牌度高的大企业，但尚缺乏市场占有率高（鉴于市场容量非常大，尚无一家企业市场占有率超过5%） 、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业。2 2、公司在行业中的竞争地位、公司在行业中的竞争地位（1）发行人的行业地位根据中国钢结构协会2008 年度中国钢结构制造企业生产经营状况调查报告中主要钢结构企业的产量排名以及部分上市公司年报信息，本公司 2008 年钢结构产量为 19 万吨，排名钢结构行业第 15 位。根据中国钢结构协会2009年度中国钢结构制造企业生产经营状况调查报告 （截至本招股说明书签署日尚未对外公布） ， 公司

37、2009 年钢结构产量 29 万吨， 排名进入钢结构行业前 10 位。（2）发行人产品的市场占有率市场占有率方面， 目前国内钢结构行业市场集中度较低，尚未有一家企业的市场占有率超过 5%。按照 2008 年、2009 年公司钢结构产量分别为 19 万吨、29 万吨，按 2008 年、2009 年钢结构行业总产量 2,000 万吨、2,300 万吨计算，本公司的市场占有率分别约为 1.00%、1.26%。公司作为大型钢结构专业生产商之一，已经实现规模化、专业化生产格局，同时在公司内部也形成了产品不同品种、规格型号的专业化分工协作生产，在设备钢结构、建筑重钢领域具有相当的竞争力。五、发行人业务及生

38、产经营有关的资产权属情况（一）与业务相关的主要固定资产（一）与业务相关的主要固定资产（一）与业务相关的主要固定资产（一）与业务相关的主要固定资产安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-151515151 1 1 1、报告期末固定资产情况项目项目原值（万元）原值（万元）净值（万元）净值（万元）成新率成新率房屋及建筑物38,358.5235,356.9192.17%机器设备27,964.0523,348.9983.50%运输设备1,115.82611.5354.81%办公及其他设备484.58246.6350.90%合计67,922.9659,564.058

39、7.69%2 2 2 2、经营性房产状况房屋所有房屋所有权证号权证号房屋坐落房屋坐落颁发日期颁发日期建筑面积建筑面积（m2)m2)m2)m2)目前目前用途用途权属权属房地权长房字第 016971 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.181,526.41办公鸿路钢构房地权长房字第 016972 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.1812,541.50工业鸿路钢构房地权长房字第 016973 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.1813,830.21工业鸿路钢构房地权长房字第 016974 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.181,573.20工业鸿路钢

40、构房地权长房字第 016975 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.183,554.76工业鸿路钢构房地权长房字第 016976 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.1813,924.85工业鸿路钢构房地权长房字第 016977 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.1821,125.32工业鸿路钢构房地权长房字第 016978 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.186,512.90工业鸿路钢构房地权长房字第 016979 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧2008.03.182,931.62工业鸿路钢构房地权长房字第 017101 号长丰县双凤工业区双凤大

41、道西侧2008.04.092,611.72住宅鸿路钢构房地权证长丰字第 10000469 号长丰县双凤工业区双凤大道西侧 1 幢2009.12.118,127.10办公鸿路钢构房地权长丰字第 10001037 号长丰县双凤工业区金蓉路东段北侧 1 幢2010.02.0271,677.83工业鸿路钢构房地权长丰字第 10001038 号长丰县双凤工业区工业大道南侧 1 幢2010.02.0226,119.81工业鸿路钢构房地权长房字第 014950 号长丰县双凤工业区双凤大道南侧2007.06.1126,220.8工业安徽鸿翔安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2

42、-1-2-16161616房地权长房字第 018575 号长丰县双凤工业区双凤大道南侧2008.12.0545,872.40工业安徽鸿翔房地权长房字第 001306 号长丰县双凤工业区双凤区锦湖大道南侧2006.12.3065,728.12工业安徽鸿翔房地权长房字第 008850 号长丰县双凤工业区双凤大道东侧2005.11.1614,625.39工业安徽华申房地权长房字第 008849 号长丰县双凤工业区双凤大道东侧2005.11.1629,218.35工业安徽华申房权证团风镇字第 01003426 号江北一级公路2008.07.2866,185.94工业湖北鸿路房权证团风镇字第 01003

43、993 号团风城南工业园2009.06.1055,398.00工业湖北鸿路房权证团风镇字第 01003994 号团风城南工业园2009.06.1066.10住宅湖北鸿路房权证团风镇字第 01003995 号团风城南工业园2009.06.10517.77办公湖北鸿路房权证团风镇字第 01003996 号团风城南工业园2009.06.10134.28工业湖北鸿路房权证团风镇字第 01004287 号团风县城南工业园江北公路，1 幢2009.12.01134.78工业湖北鸿路房权证团风镇字第 01004288 号团风县城南工业园江北公路，1 幢2009.12.0164,820.08工业湖北鸿路房权证

44、团风镇字第 01004289 号团风县城南工业园江北公路，1 幢2009.12.011,558.83工业湖北鸿路房权证团风镇字第 01004292 号团风县城南工业园（第 5 栋）1 幢2009.12.0760.28工业湖北鸿路南房权证莲塘镇字第 00072631号南昌小蓝经济开发区富山中大道 498 号2008.07.3125,108.14其他江西鸿路3、主要设备明细情况截至 2010 年 6 月 30 日，公司主要设备的详细情况如下表所示：设备名称设备名称原值（万元）原值（万元）净值（万元）净值（万元）成新率成新率技术先进程度技术先进程度电动单梁起重机8,185.906,915.6784.

45、48%国内先进箱形梁生产线270.00199.6173.93%国内先进龙门埋弧焊2,270.201,880.1882.82%国内先进液压闸式剪板机1,093.12900.4282.37%国内先进抛丸机930.69773.0983.07%国内先进矫平机组152.09119.5278.59%国内先进安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-17171717H 型钢生产线3,613.443,372.8993.34%国内先进数控管相贯切割机164.45142.4186.59%国内先进组立机783.79645.6982.38%国内先进PVC 红铝浪板生产线112.9

46、632.6428.90%国内先进摇臂钻床381.76318.1083.32%国内先进变压器158.98103.6665.20%国内先进上辊数控万能式卷板机275.04232.0484.37%国内先进玻璃瓦生产线82.4053.1264.47%国内先进PVC 复合瓦生产线50.0027.8655.72%国内先进双螺杆塑料挤出机116.76102.2787.59%国内先进檩条机182.60108.8459.61%国内先进折弯机85.2062.5273.38%国内先进卷管机33.0024.4073.93%国内先进C 型钢设备128.83100.3677.90%国内先进H 型钢翼缘矫正机865.017

47、22.3183.50%国内先进落水管机及弯头机33.2920.6662.05%国内先进翻转机43.0023.2854.14%国内先进多头切割机356.31281.8879.11%国内先进三辊卷板机58.4237.3263.89%国内先进金属隔热夹芯板生产线91.5443.4847.50%国内先进彩板压型机41.7516.8440.33%国内先进（二）与业务相关的主要无形资产（二）与业务相关的主要无形资产（二）与业务相关的主要无形资产（二）与业务相关的主要无形资产1、土地使用权土地使用证号土地使用证号座落座落用途用途权属权属类型类型面积面积（）（）终止日期终止日期颁证日期颁证日期权属权属长丰县国

48、用2008 第 4179 号合肥市双凤工业区工业用地出让48,594.702053.032008.03鸿路钢构长丰县国用2008 第 4180 号合肥市双凤工业区工业用地出让24,340.302052.112008.03鸿路钢构长丰县国用2008 第 4181 号合肥市双凤工业区工业用地出让69,513.302055.112008.03鸿路钢构长丰县国用2009 第 0227 号合肥市双凤工业区工业用地出让148,113.012059.072009.08鸿路钢构安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2-1-2-1-2-18181818长丰县国用2008 第 0053 号合

49、肥市双凤工业区工业用地出让58,786.702059.022009.05鸿路钢构长丰县国用2006 第 3802 号合肥市双凤工业区工业用地出让63,532.992055.122006.04安徽鸿翔长丰县国用2006 第 3803 号合肥市双凤工业区工业用地出让39,437.272055.122006.04安徽鸿翔长丰县国用2006 第 3804 号合肥市双凤工业区工业用地出让123,356.802055.122006.04安徽鸿翔长丰县国用2006 第 3805 号合肥市双凤工业区工业用地出让55,814.602055.122006.04安徽鸿翔长丰县国用2006 第 3806 号合肥市双凤

50、工业区工业用地出让28,047.802055.122006.04安徽鸿翔长丰县国用2004 第 3406 号合肥市双凤工业区工业用地出让51,207.812054.032004.03安徽华申长丰县国用2004 第 3740 号合肥市双凤工业区工业用地出让25,636.712054.032004.03安徽华申长丰县国用（2010）第 0010 号长丰县三十头镇工业用地出让64229.902059.112010.01鸿纬翔宇团风国用 2007第 173006124-3 号团风镇临江一路工业用地出让58,629.602057.112007.10湖北鸿路团风国用 2008第 173006131 号团风