圣阳股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF
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1、 山东圣阳电源股份有限公司山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. （山东省曲阜市圣阳路（山东省曲阜市圣阳路 1 号）号） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 摘摘 要要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （呼和浩特市新城区锡林南路（呼和浩特市新城区锡林南路 18 号）号） 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购
2、决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 山东圣阳电源股份有限公司
3、 招股说明书摘要 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺 1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“圣阳电源”）实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺： 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、 山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公
4、司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺： “鉴于我公司直接持有鲁信高新 73.03%的股权以及高新投为鲁信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中
5、的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模10%73.03%发行价） 。” 4、本次发行前持有本公司股份的其余 59 名自然人股东均承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公
6、司股票总数的比例不超过 50%。 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 3 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、滚存利润分配方案二、滚存利润分配方案 根据 2010 年 6 月 19 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本次股票发行成功后，发行前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。 三、公司特别提醒投资者注意三、公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险： （一）主要原材料价格波动风险（一）主要原材料价格波动风险 铅及铅制品是公司最主要的原材料，报告期内，铅及铅制品成本占主营业务成本的比例分别为66.37%、67.90%、67
7、.13%。公司采购和使用的原材料主要是1#铅，1#铅市场价格的波动对公司主营业务成本产生重要影响。报告期内，公司主要原材料1#铅的价格波动幅度较大。2008年最低市场价格（不含税）为7,094.02元/吨，最高市场价格（不含税）为19,914.53元/吨，波动幅度47.47%；2009年最低市场价格（不含税）为9,059.83元/吨，最高市场价格（不含税）为14,102.56元/吨，波动幅度21.77%；2010年最低市场价（不含税）为11,709.40元/吨，最高市场价格（不含税）15,555.56元/吨，波动幅度14.11%。 铅价波动对公司成本管理能力提出了较高的要求。 公司与下游主要客
8、户签订了铅价联动的框架协议，约定铅的基准价，若一段时间内市场现货均价与基准价格差额达到一定幅度，双方则相应调整铅酸蓄电池的价格。虽然铅价联动机制能够规避铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。如果公司产品销售价格与原材料价格变动不能完全同步，在其他因素不变的情况下，铅价波动将导致毛利率发生变动，影响公司的经营业绩。此外，塑料、钢材、铜、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。 （二）市场竞争风险（二）市场竞争风险 公司产品主要集中在通信用电池、新能源储能电池以及动力电池等领域。通信用后备电池领域准入资质较高，对技术要求、资本支出、生产规模以及环境保护
9、的要求较为严格，对通信运营商的销售需要取得采购商以及第三方的资格认证， 市场进入难度大。 目前该领域已形成了几家规模较大的企业相互竞争的格局，公司面临的主要竞争者为业内具有规模实力的企业。 公司新能源储能电池居于市场领先地位，具有一定竞争优势，在国家对新能源行业进行资金补贴和政策大力扶持下，该领域迎来快速发展的契机，同样在这个市场参与竞争的企业将增加。 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 4 电动自行车动力蓄电池市场由于进入门槛较低，产品差异化小，生产企业较多，因此公司在动力电池领域面临较为激烈的市场竞争。 市场经济条件下的企业竞争是综合实力的竞争，对技术创新、产品研发、市场开拓、品牌形
10、象、质量保障、售后技术支持、商业信用、管理团队等各方面提出了更高的要求。若公司不能继续保持目前的竞争优势，不能及时实现工艺、生产设备升级， 技术研发创新， 扩大产能等， 以满足客户的更高及更多的市场需求，市场其他竞争者可能抢占先机，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。 （三）产能扩张带来的销售风险（三）产能扩张带来的销售风险 公司经过多年发展拥有了覆盖全国主要区域以及海外部分市场的销售网络，但本行业企业数量较多、市场集中度不高、竞争激烈的行业特点将使公司面临一定的销售风险。报告期内公司AGM电池、胶体电池等主要产品产销率一直保持较高水平，目前上述主要产品继续保持产销
11、两旺的势头。但随着公司主要产品产能的逐步提高，特别是本次募集资金投资项目建成投产后，公司胶体电池的产能将达到100万KVAh。如果募投项目产品市场供求发生变化、新的市场开拓受阻，公司将面临产能扩张带来的销售风险，导致新产品的产销率和产能利用率下降，从而影响公司经营业绩。 （四）对外担保风险（四）对外担保风险 经公司董事会和股东大会审议通过， 本公司和非关联方曲阜天博汽车零部件制造有限公司于 2009 年 6 月 30 日签订互相担保协议，双方互保最高金额为 5,000 万元整， 双方保证从金融机构获得的贷款用途合法， 并适当向对方披露。截至本招股书签署日，曲阜天博为本公司实际提供的担保金额为
12、3,000 万元，本公司为曲阜天博实际提供担保金额为 2,600 万元， 公司对曲阜天博的担保金额占公司 2010 年末经审计的净资产的比例为 11.07%。曲阜天博主要从事汽车、摩托车零部件的制造销售业务，2010 年未经审计净资产为 9,672.80 万元，净利润为 4,548.45 万元。根据工商银行曲阜支行提供的证明，曲阜天博在该行开立基本账户，无不良信用记录，还本付息正常，信用等级为 AA。如果曲阜天博不能按期偿还债务，公司将承担相应还款义务。尽管目前曲阜天博经营状况良好，偿债能力较强，但该或有事项还是会对公司形成一定的潜在风险。 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 5 第二节
13、第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数： 不超过 1,880 万股，不超过发行后总股本的 25.03% 每股发行价格： 25.80 元/股（通过向询价对象询价，发行人和保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果综合考虑各种影响发行价格的因素后直接确定发行价格） 发行市盈率： 46.91 倍（每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产： 4.17 元/股（按公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次
14、发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 8.97 元/股 （按 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率： 2.88 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）股份限制流通 及自愿锁定承诺： 1、实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人
15、直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 2、公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国
16、资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺：“鉴于我公司直接持有鲁信高新 73.03%的股权以及高新投为鲁信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 6 10%73.03%发行价） 。” 4、 本次发行前持有本公司股份的其余 59 名自然人股东均承诺： 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公
17、开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外， 在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 承销方式： 采用余额包销的方式承销 预计募集资金总额： 48,504 万元 预计募集资金净额： 43,872 万元 预计发行费用： 4,632 万元 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行
18、人基本情况 公司名称： 山东圣阳电源股份有限公司 英文名称： SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. 注册资本： 5,630万元 法定代表人： 宋斌 成立日期： 1998年8月20日 整体变更设立股份公司日期： 2007年12月25日 注册地址： 山东省曲阜市圣阳路1号 邮政编码： 273100 电话号码： 0537-4435777 传真号码： 0537-4430400 互联网址： 电子信箱： 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 7 二、发行人设立及改制重组情况二、发行人设立及改制重组情况 （一）发行人设立方式（一）发行人设立方式 发行人系由
19、山东圣阳电源实业有限公司以截至2007年10月31日经审计的净资产58,583,856.28元为基础，按照1.47:1的比例折为3,980万股，整体变更设立股份公司， 实际出资额超过认缴的注册资本金额18,783,856.28元计入资本公积。 中和正信会计师事务所山东分公司为本次整体变更出具了中和正信审字2007 第2-351号标准无保留意见 审计报告 和中和正信验字 2007 第2-040号验资报告。 2007年12月25日，山东圣阳电源股份有限公司依法在济宁市工商局注册登记。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 发行人的发起人为圣达动力和宋斌等43名自然人。 公司
20、整体变更时， 发起人股东将圣阳实业的全部资产和负债全部投入到股份公司。 三、发行人的股本情况三、发行人的股本情况 （一）本次发行前后公司的股本情况（一）本次发行前后公司的股本情况 本次发行前公司总股本为5,630万股，本次拟发行不超过1,880万股，不超过公司发行后总股本的25.03%。 实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺： 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日
21、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 8 鲁信投资控股集团有限公司承诺：“鉴于我公司直接持有鲁信高新73.03%的股权以及高新投为鲁
22、信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模10%73.03%发行价）。” 本次发行前持有本公司股份的其余59名自然人股东均承诺： 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。 在申报离
23、任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过50%。 （二）发行人股东持股情况（二）发行人股东持股情况 1、本次发行前后股东持股情况、本次发行前后股东持股情况 本次拟公开发行不超过 1,880 万股社会公众股，占发行后股本总额的25.03%。本次发行前后公司股权结构如下： 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 实 际 控 制 人 宋斌 10,518,00318.68
24、 10,518,00314.01 36 个月 高运奎 2,291,322 4.07 2,291,3223.05 36 个月 李恕华 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 景勇 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 隋延波 1,816,157 3.23 1,816,1572.42 36 个月 翟凤英 1,678,574 2.98 1,678,5742.24 36 个月 孔德龙 1,550,991 2.75 1,550,9912.07 36 个月 杨玉清 1,295,826 2.30 1,295,8261.73 36 个月 王平 64
25、7,913 1.15 647,913 0.86 36 个月 于海龙 520,330 0.92 520,330 0.69 36 个月 宫国伟 520,330 0.92 520,330 0.69 36 个月 山东圣阳电源股份有限公司 招股说明书摘要 9 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 自上市之日自上市之日起锁定期限起锁定期限持股数（股）持股数（股） 比例（比例（%） 持股数 （股）持股数 （股） 比例（比例（%） 其 他 有 限 售 条 件 的 股 东 山东高新投（SS） 9,000,000 15.99 9,000,00011.98 12 个
- 配套讲稿：
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