东方铁塔：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 青岛东方铁塔股份有限公司 QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.,LTD （山东省胶州市广州北路 118 号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人暨主承销商 （成都市东城根上街 95 号）青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网http:/网站。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 重大事项提示 本公司提请投资者注意：本公司提请投资者

3、注意： 一、本次发行前公司股本 13,000 万元，本次拟发行 4,350 万股普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本 17,350 万元，公司股份均为流通股。 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份， 也不由公司回购所持有的股份。此外，担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后， 在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持

4、公司股票数量的比例不超过 50%。 二、经公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为钢材（包括中板、角钢、H 型钢） 。近三年一期，公司单位产品中钢材占生产成本的比例分别为 61.90%、 68.55%、 61.13%、 69.46%，钢材价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。近年来，我国的钢材价格呈现出大幅波动的特征， 若钢材价格持续上涨将导致公司产

5、品生产成本的上升和毛利率的下降。 2、家族控制的风险、家族控制的风险 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如系亲属关系，本次公开发行股票前，合计持有本公司 100%的股权，本次发行 4,350 万股之后，韩汇如、韩方如、韩真如合计的持股比例降至 74.93%，仍处于绝对控股地位。家族股东可能凭借其控制青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 权影响公司正常的生产经营，从而产生控制公司行为、损害公司利益的风险。 3、租赁厂房生产的风险、租赁厂房生产的风险 公司子公司苏州东方铁塔有限公司现办公及生产用房全部为租赁， 出租方为发行人关联方苏州立中实业有限公司。其中，租赁厂房虽然在

6、建造时手续齐全，但一直未能办理产权证书。 经向当地主管机关了解， 苏州立中实业有限公司所拥有土地使用权的地块拟改变规划用途，致相关房产证暂停办理。截至本招股说明书签署日，尚未有针对该地块的具体规划方案出台，尽管苏州市相城区人民政府元和街道办事处、苏州立中实业有限公司及本公司股东已出具相关事项的说明和承诺， 对可能出现的搬迁已作出妥善计划和安排， 但相关土地规划的不确定性仍可能为公司子公司的正常生产经营带来一定风险。 4、大客户集中风险、大客户集中风险 2007-2009 年度公司向前五名最终客户销售产品的金额占当年总收入的比例为 45.38%、57.06%、69.05%，客户集中度相对较高。公

7、司出现最终客户相对集中的情况与电力行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，尽管公司与电力行业客户一直保持着长期的良好合作关系， 但如果今后对主要客户销售出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 4,350 万股 发行股数占发行后总股本比率 25.07% 每股发行价格 39.49 元 市盈率 50.50 倍（摊薄后） 本次发行前每股净资产 3.86 元 本次发行后每股净资产 12.35 元 市净率 3.20 倍

8、（摊薄后） 发行方式 向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、 法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 2、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺： 在上述三十六个月股份锁定期满后， 本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内， 不转让所持

9、有的公司股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 承销方式 余额包销 募集资金总额 171,781.50 万元 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-5 募集资金净额 164,105.25 万元 发行费用概算 承销、保荐费用 6,785.70 万元 审计费用 187.00 万元 律师费用 180.00 万元 信息披露及路演推介费用 523.55 万元 总计 7,676.25 万元 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-6 第二节第二节 发行人基本情况发行人基本

10、情况 一、一、 发行人概况发行人概况 中文名称：青岛东方铁塔股份有限公司 英文名称：QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK CO.,LTD 注册资本：13,000 万元 法定代表人：韩方如 成立日期：1996 年 8 月 1 日 住 所：胶州市广州北路 118 号 邮政编码：266300 电 话：053288056092 传真号码：053282292646 互联网网址：http:/ 电子信箱： 营业执照注册号：370200018072012A 二、二、 发行人历史沿革及改制重组情况发行人历史沿革及改制重组情况 发行人系由青岛东方铁塔集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

11、 2001 年 1 月 20 日，经青岛市经济体制改革委员会批准，青岛东方铁塔集团有限公司以截至 2000 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础，整体变更为青岛东方铁塔股份有限公司，折合股本 11,420 万元，每股面值人民币 1 元。 2001 年 2 月 22 日，青岛东方铁塔股份有限公司领取了营业执照。 发行人设立时的发起人及其持股数量、持股比例为： 类别类别 发起人发起人 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 法人 青岛中正投资有限公司 9,821.20 86.00 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-7 上海三川实业有限公司

12、440.81 3.86 自然人 韩方如 456.80 4.00 韩真如 358.59 3.14 韩每如 342.60 3.00 总计 11,420.00 100.00 三、三、 有关股本情况有关股本情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前，公司股本总额为 13,000 万股；本次拟公开发行 4,350 万股，占发行后公司总股本的 25.07%，以上股份全部为流通股。 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 此外， 担任公司董事的韩汇如、 韩方如， 担任公司总经理的韩真

13、如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后， 在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%； 在从公司离职后半年内， 不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。 2、公司股本结构： 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 韩汇如 9,100 70 韩方如 1,950 15 韩真如 1,950 15 合计 13,000 100 3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 发行控股股东韩汇如为韩方如和韩真如的弟弟。 青岛东方铁塔股份有限公

14、司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-8 四、四、 发行人业务情况发行人业务情况 1、公司主营业务及主要产品 发行人是一家主营钢结构（电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构）和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔）研发、设计、生产、销售和安装的高新技术企业。发行人产品主要用于电力、广电、通信、石化、建筑等国民经济基础行业， 并且是上述行业国家或地方重点建设项目不可缺少的配套设备。公司核心产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，输电线路铁塔市场份额位居行业前列。 2、产品销售方式与渠道 本公司建立了以直销模式为主和代理销售为辅的国内国际销售网络。 国内市场主要是通过招投标与客户签

15、订购销合同销售产品； 国际市场主要是直接与客户或代理商签订购销合同销售产品。 3、所需主要原材料 本公司产品生产所需的主要原材料为钢材、螺栓和锌锭。 4、行业竞争情况发行人在行业中的竞争地位 （1） 、电厂钢结构 电力企业投资电厂需要投入巨额资金，为保证电厂安全运行，电力企业对电厂钢结构的质量有极高的要求。国内钢结构企业众多，但在电厂钢结构市场，尤其是在高装机容量机组电厂钢结构领域，行业竞争者较少，市场具有一定的垄断特征。 A、1000MW 机组电厂主厂房钢结构市场主要企业有：本公司、上海宝冶建设有限公司。我国自 2004 年开始建设 1000MW 机组电厂，截至 2009 年底国内在建及已建

16、 1000MW 机组电厂主厂房钢结构工程 26 台机组，本公司为其中 14台供货。 B、660MW 及以下机组电厂主厂房钢结构市场主要企业有：本公司、上海宝冶建设有限公司、武汉华电钢结构有限公司、中冶京唐金属结构工程公司、三门峡新华水工机械有限责任公司等。该细分市场竞争对手相对较多，竞争激烈程度相对较高。按本公司历年参与的招投标项目情况来看，本公司是该细分市场中青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-9 市场占有率相对较高的几家公司之一，中标量约占招标总量的 10%左右。 C、电厂空冷平台钢结构市场主要企业有：本公司、武汉华电钢结构有限公司、中冶京唐金属结构工程公司、

17、三门峡新华水工机械有限责任公司、中国第九冶金建设公司、长治清华机械厂等。上述企业自 2005 年至 2009 年之间陆续进入空冷平台钢结构市场，大部分企业基本承担过 12 台机组空冷平台钢结构的深化设计和制造任务。 本公司是较早进入该细分市场的企业之一， 在大容量机组电厂空冷平台制作领域占有绝对优势，是空冷平台钢结构制造领域的龙头企业。其中，1000MW 机组电厂空冷平台，国内仅两台在建，本公司为其中一台供货；600MW 及 660MW以下机组电厂空冷平台，20072009 年各大电力集团公开招标量为 40 台，本公司中标 21 台。 D、核电厂常规岛钢结构 核电建设与火电建设具有相似性， 公

18、司基于在火电行业的业绩及在钢结构行业的深厚积累，成功把握核电迅猛发展的良好势头和大装机容量趋势，于 2008年底进入核电厂钢构领域。 目前国内新建核电项目均为 1000MW 或以上级别的机组，常规岛厂房钢结构用量大增。自 2008 年 12 月至 2010 年上半年，我国核电厂钢结构招标项目有：红沿河核电站常规岛 1、2#机组钢结构工程，宁德核电站常规岛 1、2#机组钢结构工程，三门核电站常规岛 1、2#机组钢结构工程。上述核电项目钢结构制造任务主要参与企业及其承做情况如下表所示： 企业企业 项目项目 鞍山东方钢结构有限公司 红沿河核电站常规岛 1、2#机组钢结构 浙江大地钢结构有限公司 宁德

19、核电站常规岛 1、2#机组主厂房钢结构 浙江省火电建设公司 三门核电站常规岛 1、2#机组主厂房钢结构 青岛东方铁塔股份有限公司青岛东方铁塔股份有限公司 宁德核电站常规岛宁德核电站常规岛 1、2#机组机组 BOP 厂房与泵房钢结构、厂房与泵房钢结构、三门核电站常规岛三门核电站常规岛 1、2#机组泵房钢结构机组泵房钢结构 截至 2009 年底，我国在建核电站项目中，大部分新建核电项目刚开工建设，项目的招标工作仍未开始， 在后续的市场竞争中不排除其他竞争对手中标项目的可能。 （2） 、石化钢结构 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-10 公司在石化钢结构产品方面主要竞

20、争对手有： 中石油东北炼化工程有限公司金属结构分公司、中石化宁波工程有限公司机械制造公司、大庆石化建设公司、中国石油工程建设公司重工制造分公司、中国化学工程第六建设公司等企业。 虽然发行人进入石化行业时间较短，中石化、中石油系统内的企业也具有较强的竞争能力，但是传统石化行业的钢结构公司以现场制作、现场焊接为主，其钢结构深化设计多以人工平面放样为主。而随着石化行业和钢结构行业的发展、设计理念的转变，石化项目对现场工期和安装技术水平有了进一步的要求，采用工厂制造、现场螺栓连接的结构形式应用越来越广泛。发行人在重钢结构三维深化设计、制造工艺、制造能力等方面的优势非常明显，流水线制造模式也更适合大规模

21、建设项目。 目前发行人已成功承担了国内外多个石化项目建设的钢结构加工制作任务，如青岛千万吨级大炼油项目、江苏 LNG 项目接收站工程罐顶钢结构项目、神华宁煤工程烯烃项目 MTP 装置反应器框架项目、Shazand Arak 炼油厂扩建及升级项目等钢结构工程。 （3） 、民用建筑钢结构 我国城市经济的快速发展，加快了高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、轻钢结构、钢混凝土组合结构、钢结构住宅等建筑钢结构的应用和发展。公司在建筑钢结构市场中将以高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅等细分市场为主。 目前，钢结构住宅市场集中度较低，市场竞争激烈；而高层钢结构和空间大跨度钢结构等高端市场则只有大约

22、10 家行业内领先的企业，集中度较高。现阶段，民用建筑钢结构业务综合实力较强的国内公司包括精工钢构、沪宁钢机、中建钢构、东南网架、杭萧钢构、上海宝冶、冠达尔等，外资企业包括巴特勒、美建等。 （4） 、输电线路铁塔 根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室网上查询系统查询， 全国已经获得“输电线路铁塔”产品生产许可证的企业约 450 家。其中，有 750KV 生产资质的企业约 20 家，500KV 生产资质的企业约 60 家，其余为 220KV（330KV）生产资质企业及 110KV 生产资质企业。 我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同， 可分为国家电网、 南方电网、青岛东方铁塔股份有限公

23、司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-11 内蒙古电网三个市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省500KV 及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标；国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份 220KV 及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标；内蒙古电网单独招标。国家电网、南方电网除统一招标外，下辖各省级电网负责当地110KV 及以下电压等级输电线路铁塔的招标。规模较大的输电线路铁塔企业主要参与国家电网、南方电网的统一招投标，规模较小的企业主要参与各省级电网的招投标。根据国家电网公布的最新动态，国家电网将自 2010 年开始对 110（含66、35）KV 电压等级的输电线路

24、铁塔实行集中规模采购。新的招标形式将对包括本公司在内的规模较大、在国家电网统一招投标具有良好业绩的企业更为有利。 根据国家电网 2009 年度集中批次招投标公告信息，中标量前十名的企业市场份额如下表所示： 序号序号 单位名称单位名称 中标量（吨）中标量（吨） 占国网发包总量比重占国网发包总量比重 1 常熟风范电力设备股份有限公司 102,393.95 7.16% 2 浙江盛达铁塔有限公司 86,387.10 6.04% 3 南京大吉铁塔制造有限公司 81,847.09 5.72% 4 成都铁塔厂 72,099.58 5.04% 5 青岛东方铁塔股份有限公司青岛东方铁塔股份有限公司 68,604

25、.69 4.80% 6 潍坊长安铁塔股份有限公司 67,639.85 4.73% 7 吉林省梨树铁塔制造有限公司 63,560.60 4.44% 8 安徽宏源铁塔有限公司 63,525.99 4.44% 9 温州泰昌铁塔制造有限公司 62,701.98 4.38% 10 重庆市江津电力线路构件厂 62,558.47 4.37% 国网发包总量 1,430,410.407 资料来源：根据国家电网公司网站公开信息整理 注：受产能限制，发行人主要参加国家电网输电线路铁塔集中批次的招标；同时只有国家电网公开披露其招投标中标情况， 且国家电网招标量远大于南方电网， 故仅介绍国家电网中标前十名企业情况。 根

26、据国网公司公布的批次中标信息，本公司输电线路铁塔市场份额如下： 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-12 年度年度 2007 年年 2008 年年 2009 年年 国网招标量（吨） 1,047,358.74 1,140,891.59 1,430,410.407 本公司中标量（吨） 31,010.65 39,271.16 68,604.69 本公司市场占有率 2.96% 3.44% 4.80% 市场排名 8 7 5 资料来源：国家电网，公司整理 （5） 、广播电视塔 目前，全国具有广播电视塔资质的铁塔加工企业约 50 家左右。本公司的前身自 1986 年开始制造中小

27、型广播电视铁塔， 在此后的 20 年间一直保持较高的市场占有率，并逐步进入广播电视塔高端产品市场，特别是组建东方铁塔集团有限责任公司以后，已成为广电系统广播电视塔建设招标的首选企业。 目前，全国已建成 300 米及以上的全钢结构广播电视塔共 7 座，本公司承建4 座；已建成 200300 米高的全钢结构广播电视塔 28 座，本公司承建 21 座。 广播电视塔技术难度大，科技含量高。本公司在广播电视塔领域具有绝对竞争优势：公司异型截面加工能力强，可加工制作各种异型构件，大量采用螺栓连接，螺栓穿孔率高达 99.9%，大大减少了现场施工难度；公司具有极强的空间定位能力，目前国内仅本公司生产的广播电视

28、塔可完全做到全部直接现场安装（其他业内企业必须先进行厂内试组装才能到现场正式安装） 。 （6） 、通信塔 我国通信塔企业众多，企业规模普遍较小，市场集中度很低。根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室 2009 年底网上公布数据，目前全国已经获得“广播通信铁塔及桅杆”产品生产许可证的企业 374 家。 通信塔是公司传统优势产品之一。我国通信行业起步于 20 世纪 80 年代末90 年代初，进入 90 年代中后期，国内移动通信行业迅猛发展，我国移动通信铁塔行业进入了快速发展时期， 发行人抓住了这次机遇成为当时国内最大的移动铁塔供应商，产品种类包括角钢塔、三管塔、四管塔、独杆塔、拉线塔等。进入2

29、1 世纪后，移动通信铁塔已经基本覆盖了中国大部分地区，各省移动、联通用通信铁塔需求量有所下降， 铁塔的施工安装难度不断加大。 近年来， 受产能限制，发行人退出了大部分地区的移动通信市场，只保留了少数发展潜力大的地区，以便在市场条件及产能条件均能满足的前提下重新扩大通信塔市场份额。 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-13 五、五、 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、土地使用权、土地使用权 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司土地使用权账面价值合计为 52,860,500.93元，对应土地使用权 5 宗，面积合

30、计为 443,072.00 平方米，均取得相应的国有土地使用证 ，具体情况如下表： 权证号权证号 座落地址座落地址 面积（面积（M2） 取得取得 方式方式 用途用途 使用期限使用期限 （终止日期）（终止日期） 他项权利他项权利 胶国用（2010）字第 1-1 号 胶州市广州路318 号 130,852.7 出让 工业 2045/10/28 抵押 胶国用（2010）字第 1-2 号 胶州市广州北路 318 号 53,140.5 出让 工业 2047/3/1 抵押 胶国用（2010）第 42 号 胶州市胶州东路 228 号 6,314.1 出让 工业 2058/12/30 无 胶国用（2010）第

31、 1-15 号 北关办事处大庄村北 52,764.8 出让 工业 2060/03/28 无 胶国用（2010）15-5 号 长江路东、黄海路北 199,999.9 出让 工业 2059/12/29 无 2、商标、商标 发行人拥有的商标有： 注册号 商标 核定使用商品 （第 6 类） 注册有效期限 第 1565761 号 镀锌铁塔，金属天线塔 自 2001 年 5 月 7 日至 2011 年 5 月 6 日止 3、专利、专利 截至本招股说明书摘要签署日，本公司拥有已取得国家知识产权局颁发的专利证书的专利21项。各项专利的具体情况见下表： 序号序号 专利名专利名称称 专利号专利号 专利类型专利类型

32、 取得方式取得方式 申请日申请日 有效期限有效期限 授权公告日授权公告日 1 卷管合缝机 ZL 02 2 12897.2 实用新型 申请取得 2002/2/8 10 年 2002/12/25 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-14 序号序号 专利名专利名称称 专利号专利号 专利类型专利类型 取得方式取得方式 申请日申请日 有效期限有效期限 授权公告日授权公告日 2 独杆通信灯塔 ZL 03 2 15285.X 实用新型 申请取得 2003/2/20 10 年 2004/6/21 3 通信灯塔的塔顶平台 ZL 03 2 76260.7 实用新型 申请取得 2003

33、/7/1 10 年 2004/12/8 4 桉叶糖形钢管生产胎架组 ZL 2008 2 0184295.2 实用新型 申请取得 2008/12/31 10 年 2009/7/29 5 液压机 ZL 2008 2 0184296.7 实用新型 申请取得 2008/12/31 10 年 2009/7/29 6 数控法兰组立机床 ZL 03 2 14613.2 实用新型 转让取得 2003/1/10 10 年 2004/2/4 7 高空作业 安全带 ZL 03 2 08857.4 实用新型 转让取得 2003/9/2 10 年 2004/10/20 8 中波自立发射塔的绝缘底座 ZL 2004 2

34、0039914.0 实用新型 转让取得 2004/4/7 10 年 2005/3/23 9 镀锌生产线的热量回收系统 ZL200920152026.2 实用新型 申请取得 2009/4/23 10 年 2010/1/27 10 镀锌生产线的污水处理设备 ZL200920148174.7 实用新型 申请取得 2009/4/10 10 年 2010/1/27 11 大型设备用镀锌装置 ZL200920148176.6 实用新型 申请取得 2009/4/10 10 年 2010/1/27 12 镀锌系统酸洗区的移动式隔离装置 ZL200920170903.9 实用新型 申请取得 2009/8/10

35、10 年 2010/5/26 13 大型箱结构组立装置 ZL200920167001.X 实用新型 申请取得 2009/7/24 10 年 2010/5/26 14 角钢下料、 冲孔定位装置 ZL200920167600.1 实用新型 申请取得 2009/7/24 10 年 2010/5/26 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-15 序号序号 专利名专利名称称 专利号专利号 专利类型专利类型 取得方式取得方式 申请日申请日 有效期限有效期限 授权公告日授权公告日 15 镀锌系统 ZL200920152025.8 实用新型 申请取得 2009/4/23 10 年

36、2010/5/19 16 镀锌生产线的污水蒸发器 ZL200920152027.7 实用新型 申请取得 2009/4/23 10 年 2010/5/26 17 节能型镀锌加热装置 ZL200920167004.3 实用新型 申请取得 2009/7/24 10 年 2010/5/26 18 钢管、 法兰组对设备 ZL200920167599.2 实用新型 申请取得 2009/7/24 10 年 2010/5/19 19 板材切割定位装置 ZL200920167003.9 实用新型 申请取得 2009/7/24 10 年 2010/5/26 20 锌灰分离设备 ZL200920293353.X 实

37、用新型 申请取得 2009/12/21 10 年 2010/9/8 21 镀锌吊具 ZL200920167002.4 实用新型 申请取得 2009/7/24 10 年 2010/8/18 4、计算机软件著作权、计算机软件著作权 序号序号 软件名称软件名称 证书号证书号 登记号登记号 发表时间发表时间 1 电塔创建工具软件 软著登字第0201173 号 2010SR012900 2008 年 8 月 13 日 2 角钢工艺卡标注软件 软著登字第0201531 号 2010SR013258 2008 年 11 月 23 日 5、主编、参编标准、主编、参编标准 标准名称标准名称 标准号标准号 发布单

38、位发布单位 备注备注 高耸结构设计规范 GBJ150135-2006 中国建设部、国家质量检验检疫总局 主编 塔桅钢结构施工质量验收规程 CECS80：2006 中国工程建筑标准化协会 参编 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-16 钢结构单管通讯塔技术规程 CECS236:2008 中国工程建筑标准化协会 参编 六、六、 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 (一一) 同业竞争同业竞争 本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系。 公司股东韩汇如、 韩方如、 韩真如已向发行人出具了 避免同业竞争承诺函 。 (二二) 关联交易关联交易 A、经常性关联交易经

39、常性关联交易 1、租赁办公楼及厂房、租赁办公楼及厂房 2008 年 4 月 28 日，公司子公司苏州东方与立中实业签订租赁协议 ，双方约定：自 2008 年 5 月 1 日起至 2013 年 5 月 1 日止，苏州东方租赁立中实业拥有的坐落于苏州市相城区相城大道的办公楼及厂房用于生产经营；其中，办公楼建筑面积 11,092.60M2，每平方米 9 元/月，厂房建筑面积 71,850.00M2，每平方米 8 元/月，年租金总计 8,095,596.00 元。 苏州东方向立中实业支付租赁费情况如下： 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 租赁费（元） 2,023,899.0

40、0 8,095,596.00 5,397,064.00 苏州东方向立中实业支付的租赁费折合单位面积租金约为每平方米97.6元/年，周边地段同类建筑的参考租金水平为每平方米96元108元/年，租赁费定价公允。 苏州东方以租赁方式使用立中实业厂房及办公楼， 主要原因系立中实业未能办理相关厂房产权证书， 苏州东方收购立中实业经营性资产时未包括厂房及办公楼，具体原因及对策分析参见本招股说明书“第四节 风险因素”。 2、担保、担保 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-17 （1）报告期内，关联方立中实业为公司借款提供担保的余额如下： 单位：万元 关联方关联方 2010-6-

41、30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 立中实业 13,000.00 16,000.00 16,400.00 14,200.00 （2）截至 2010 年 6 月 30 日，立中实业为发行人银行借款及其他银行业务提供担保的方式均为保证，其所签订的担保合同如下： 2009 年 3 月 18 日，立中实业与中国银行股份有限公司胶州支行签署“2009年胶高保字 007 号”最高额保证合同 ，由立中实业为发行人与该行签署的协议提供连带保证责任，最高担保金额 22,500 万元，担保期间为主债务发生期间届满之日起两年。 2009 年 7 月 10 日，立中实业与恒丰银行青

42、岛福州路支行签署“2009 年恒银青借高保字 14000710025 号”最高额保证合同 ，由立中实业为发行人与该行签署的在保证额度内的借款提供连带责任保证，最高担保金额 4,000 万元，担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。 （3）关联方为本公司贷款提供担保有助于公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，对公司的经营成果和财务状况无不利影响。 3、报告期内存在但目前已消除的经常性关联交易、报告期内存在但目前已消除的经常性关联交易 2008 年 4 月之前，立中实业被定位于本公司的加工基地以协助公司订单的执行，本公司与立中实业存在经常性关联交易，包括向立中实业销售钢材等原材料及购买立中实业加工的钢结

43、构产品、向立中实业支付加工费等。 （1）向立中实业销售原材料）向立中实业销售原材料 立中实业生产所需钢材基本由本公司统一采购， 双方每年订立年度销售框架合同，再根据实际所需，由本公司向立中实业销售，销售价格按市场定价确定。具体销售金额如下： 2009 年年 2008 年年 2007 年年 销售金额（元） - 2,701,773.50 138,717,321.43 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-18 2009 年年 2008 年年 2007 年年 占营业收入比例 （%） - 0.21 12.59 （2）购买立中实业加工的产品及向立中实业支付加工费）购买立中实业

44、加工的产品及向立中实业支付加工费 2008 年 4 月之前，本公司集中承揽业务后，根据本公司和立中实业的生产能力及工程项目的具体情况分配生产任务，部分生产通过立中实业具体实施完成。如工程项目所涉及产品全部由立中实业生产，则订单的执行按采购合同的方式实施，立中实业加工完成的钢构件由本公司采购后统一对客户销售，采购价格参考市场价格确定；其余非整体性的生产任务则按委托加工合同的方式实施，由本公司根据具体工程项目的需要委托立中实业加工钢构件。具体采购及加工费支付金额如下： 2009 年年 2008 年年 2007 年年 购买产品（元） - 7,175,373.20 166,741,297.82 支付加

45、工费（元） - 76,205,457.69 105,272,183.53 合计（元） - 83,380,830.89 272,013,481.35 占对外采购及支付加工费的比例 8.18% 26.76% 2008 年 4 月，为避免同业竞争和消除关联交易，本公司子公司苏州东方收购了立中实业的经营性资产，取代立中实业成为本公司在华东地区的生产基地。立中实业不再从事与钢结构生产有关的业务， 本公司与立中实业在生产制造方面不再发生关联交易。 B、偶发性关联交易偶发性关联交易 1、收购股权、收购股权 为避免同业竞争及减少关联关系， 公司收购了关联方持有的青岛东方铁塔工程有限公司、青岛立中建筑工程有限公

46、司、青岛东方铁塔钢结构公司的少数股东股权。收购完成后，有利于公司提高管理效率、优化资源配置、提高整体盈利能力。 （1）2007 年 12 月 16 日，公司与韩汇如签订股权转让协议，以 40 万元收青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-19 购韩汇如持有的工程公司（即“青岛东方铁塔安装工程有限公司”）2.53%的股权，对应出资份额 40 万元，净资产 67.56 万元。本次股权转让完成后，工程公司成为本公司全资子公司。 （2）2007 年 12 月 16 日，公司与中正投资、韩真如签订股权转让协议，以2,120 万元收购中正投资持有的立中建筑 41.09%的股权，对

47、应出资份额 2,120 万元，净资产 2,059.42 万元；以 40 万元收购韩真如持有的立中建筑 0.77%的股权，对应出资份额 40 万元，净资产 38.59 万元。本次股权转让完成后，立中建筑成为本公司全资子公司。 （3）2007 年 12 月 16 日，公司与韩方如、韩真如签订股权转让协议，以 12万元收购韩方如持有的钢结构公司 23.08%的股权，对应出资份额 12 万元，净资产 12 万元；以 8 万元收购韩真如持有的钢结构公司 15.38%的股权，对应出资份额 8 万元，净资产 8 万元。本次股权转让完成后，钢结构公司成为本公司全资子公司。 2、出售股权、出售股权 2009 年

48、 11 月 6 日，股份公司货币出资 1,000 万元设立青岛汇景投资管理有限公司。2009 年 11 月 24 日，股份公司以“胶国用（2009）第 1-50 号”土地使用权向汇景投资增资 2,000 万元，增资后汇景投资的注册资本增至 3,000 万元。 2009 年 11 月 17 日，青岛衡元德地产评估策划有限责任公司，就上述出资土地出具“青衡地（估）字 2009 第 017 号”土地估价报告 。该宗土地评估前的账面值为 24,116,700 元，评估后土地总价为 32,738,318 元。 汇景投资主要业务为投资咨询，2009 年 12 月 23 日，股份公司将其持有的全部股权转让给

49、关联方青岛三川达置业有限公司，转让价格为 42,738,318 元。公司将汇景投资出售，有利于公司集中资金、资源专注于主营业务的发展。 3、购买资产、购买资产 为避免同业竞争，公司子公司苏州东方收购了立中实业的经营性资产，立中实业不再从事与钢结构生产有关的任何业务。 2008 年 4 月 8 日，公司子公司苏州东方与立中实业签订固定资产购买协青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-20 议书 ，苏州东方向立中实业购买生产经营用机器设备和车辆，资产作价以江苏公证会计师事务所有限公司出具的资产评估报告 （苏公会评报字【2008】第2051 号）为依据，购买总价为 33,4

50、41,200.00 元。 2008 年 5 月 10 日，苏州东方与立中实业签订确认函，双方同意苏州东方不再购买原固定资产购买协议书项下已评估的车辆，评估值为 961,500.00 元。 2008 年 8 月 12 日，苏州东方与立中实业签订协议书 ，购买部分剩余设备，由于金额较小，转让价格以设备的账面净值为依据，总计 1,395,085.84 元。 综上，苏州东方向立中实业购买资产共计 33,874,785.84 元。 本次交易完成后，公司主要产品的生产能力得以大幅度提升，有利于公司的持续发展。 4、受让专利及专利申请权、受让专利及专利申请权 2009 年 3 月 15 日，韩克荣与公司签署