富临运业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 住所：绵阳市绵州大道北段98号 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 住所：吉林省长春市自由大路1138号 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票种类：人民币普通股发行股票种类：人民币普通股 发发 行行

2、人人 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真

3、实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 2 第一节 重大事项提示 一、控股股东富临实业集团、实际控制人安治富先生及其亲属即自然人股东聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 自然人股东薛万春、李亿中、陈曙光、黄志平、吕大全、宁博、李丹、曹勇、谢忠宪、李强、寇容生、吴玉华、刘一池、周鹤达、梁

4、涛、刘解放、江明、王志、王晓红承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让所持本公司股份。 作为本公司董事、高级管理人员的陈曙光、刘解放、江明、王志承诺：除前述锁定期外， 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 二、经本公司 2009 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司在股票发行前的利润分配遵循如下方式处理： 若公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本公司截至 2008 年 12 月 31

5、日的未分配利润 42,249,448.44 元以及2009 年 1 月 1 日至发行后所实现的利润由新老股东共享。 三、2008 年 5 月 12 日，四川省发生了里氏 8.0 级地震，震中位于汶川县映秀镇。 本次特大地震灾害使位于极重灾区北川县城的公司全资子公司北川公司和位于重灾区江油市的公司全资子公司江油公司遭受了不同程度的损失。地震导致北川公司 14 人遇难，北川公司综合办公大楼、汽车客运站被损毁；地震导致江油公司下属南站、北站、东站的基础设施受到一定损坏，但运营基本未中断。“5.12”地震给公司造成固定资产、在建工程等直接损失 465.67 万元，提取各项资产减值准备163.31万元，

6、 对公司2008年度利润影响总额为-628.98万元。 地震发生后，公司管理层积极组织员工抗震救灾。5 月 13 日，公司除北川公司及江油公司外全面恢复运营，北川公司于 5 月 28 日在擂鼓镇和桂溪镇设置了两个帐篷车站恢复运营。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 3 四、安治富先生是本公司的实际控制人，本次发行前，其合计持有、控制本公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富先生持有本公司8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其持股70%的富临实业集团控制本公司32,537,770股股份，占本公司总股本的53.66

7、%。本次公开发行2,100万股后，实际控制人安治富先生将持有、控制本公司50.66%的股份，仍将保持较大的控股比例。 客观上安治富先生有条件利用其实际控制地位对本公司的经营决策实施控制或重大影响。 五、本次募集资金投资项目均为“5.12”地震灾后重建项目，其中北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目为北川县城重建规划的重要组成部分。 根据国务院第526号令汶川地震灾后恢复重建条例、国土资发2008119号国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知等文件精神，各级政府对灾区企业灾后重建工作给与积极支持并重点扶持交通运输基础设施建设。 北川县政府在关于在北川羌族自治县新址建设北川客运站有关事

8、项说明中将本项目明确纳入重建规划， 绵阳市发展和改革委员会、 绵阳市规划局、 绵阳市环境保护局、绵阳市交通局及四川省交通厅均同意项目立项并对该项目予以支持。 但由于目前北川县城的详细规划尚未公布，该项目具体选址和所需土地手续处于办理之中。对此，绵阳市国土资源局2008年7月16日出具了关于同意四川富临运业集团股份有限公司在北川羌族自治县新址建设客运站建设用地的说明，表示将按照灾区交通建设用地的特殊要求，为北川新客运站重建用地的审批提供政策支持、简化审批程序，确保该项目建设的顺利进行。因此，该项目的实施时间和进度将会受到北川县城详细规划完成情况的影响。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明

9、书摘要 4 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 不超过 2,100 万股， 占本次发行后总股本的比例不超过 25.72% 发行价格 询价确定发行价格 标明计量基础和口径的市盈率 以公司2008年经审计的净利润和公司发行后的总股本为依据计算全面摊薄每股收益，并据此预计发行市盈率为 42.29 倍 发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产：2.48 元 发行后每股净资产：5.37 元 标明计量基础和口径的市净率 2.79 倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算) 发行方式 本次发行将采取网下向询价对象询价

10、配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 网下询价配售对象为经中国证监会认可的机构投资者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立账户并可买卖 A 股股票的自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规禁止者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本次发行的全部股票将在发行后申请尽快上市，没有持有期的限制 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为 31,437 万元，净额为 28,802万元 发行费用概算 承销及保荐费 1700 万元、审计费 165 万元、律师费 120 万元、发行手续费 650 万元 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明

11、书摘要 5 第三节 发行人基本情况 一、本公司基本情况 注册中、英文名称： 四川富临运业集团股份有限公司 Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 注册资本： 60,637,770 元 法定代表人： 陈曙光 住所及邮政编码： 绵阳市绵州大道北段 98 号（邮编：621000） 电 话： (028)83262759 传 真： (028)83256238 互联网网址： 电子信箱： 二、发行人改制重组情况 （一）股份公司的设立方式 公司是由富临运业有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。 富临运业有限公司以2007年4月30日经四川君和会计师事务所有限

12、责任公司审计的净资产人民币 80,480,757.17 元，按照 1.3272：1 的折股比例折成富临运业的股份60,637,770 股，每股面值 1.00 元。2007 年 8 月 8 日，公司在四川省绵阳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。 （二）发起人及其投入的资产内容 公司的发起人为富临实业集团以及安治富等 26 位自然人。公司整体变更设立前主要从事汽车客运站经营和汽车客、货运输等业务，上述业务和相关业务流程在整体变更设立股份有限公司后，由股份公司自然承继，未发生变化，整体变更前的所有资产和业务全部进入了本公司。发起人出资资产均已办理过户手续，公司合法

13、拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权，公司具有独立、完整的经营体系。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 6 三、公司股本情况 （一）本次发行前后股本情况 项 目 本次发行前（万股） 占总股本比例（%）本次发行股份（万股）本次发行后（万股） 占总股本比例（%）附限售条件一般法人股 3,253.77753.663,253.777 39.86附限售条件自然人股 2,81046.342,810 34.42社会公众股 -不超过2,100不超过 2,100 25.72合 计 6,063.777100.008,163.777 100.00（二）发起人持股情况 序号 股东名

14、称 持股数（股）持股比例（%）序号股东名称 持股数（股）持股比例（%）1 富临实业集团32,537,770 53.66 15 曹 勇 300,000 0.50 2 安治富 8,820,000 14.55 16 谢忠宪 300,000 0.50 3 安 东 4,800,000 7.92 17 李 强 300,000 0.50 4 薛万春 3,020,000 4.98 18 寇容生 300,000 0.50 5 聂 正 1,800,000 2.97 19 吴玉华 300,000 0.50 6 聂 丹 1,800,000 2.97 20 刘一池 300,000 0.50 7 李亿中 900,000

15、1.48 21 聂 勇 180,000 0.29 8 陈曙光 900,000 1.48 22 周鹤达 120,000 0.20 9 安 舟 600,000 0.99 23 梁 涛 120,000 0.20 10 许 波 600,000 0.99 24 刘解放 60,000 0.09 11 黄志平 600,000 0.99 25 江 明 60,000 0.09 12 吕大全 600,000 0.99 26 王 志 60,000 0.09 13 宁 博 600,000 0.99 27 王晓红 60,000 0.09 14 李 丹 600,000 0.99 合 计 60,637,770 100.00

16、 （三）前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 富临实业集团 32,537,77053.66 2 安治富 8,820,00014.55 3 安 东 4,800,0007.92 4 薛万春 3,020,0004.98 5 聂 正 1,800,0002.97 6 聂 丹 1,800,0002.97 7 李亿中 900,0001.48 8 陈曙光 900,0001.48 9 安 舟 600,0000.99 10 许 波 600,0000.99 11 黄志平 600,0000.99 12 吕大全 600,0000.99 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 7

17、 13 宁 博 600,0000.99 14 李 丹 600,0000.99 合 计 58,177,77095.95 （四）前十名自然人股东情况 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 安治富 8,820,00014.55 2 安 东 4,800,0007.92 3 薛万春 3,020,0004.98 4 聂 正 1,800,0002.97 5 聂 丹 1,800,0002.97 6 李亿中 900,0001.48 7 陈曙光 900,0001.48 8 安 舟 600,0000.99 9 许 波 600,0000.99 10 黄志平 600,0000.99 11 吕大全 600,0

18、000.99 12 宁 博 600,0000.99 13 李 丹 600,0000.99 合 计 25,640,00042.29 （五）国家股、国有法人股和外资股情况 公司股权性质中无国家股、国有法人股和外资股。 （六）公司发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，公司关联股东的关联关系及持股情况如下： 姓名 关联关系 持股数量（股） 持股比例 （%）富临实业集团 公司控股股东，安治富、安东、聂丹分别持有富临实业集团 70%、20%、10%的股份 32,537,770 53.66安治富 富临实业集团控股股东、公司实际控制人 8,820,000 14.55聂正 安治富先生之妻 1,8

19、00,000 2.97安东 安治富先生之子 4,800,000 7.92聂丹 聂正女士之兄之女 1,800,000 2.97安舟 安治富先生之弟之子 600,000 0.99聂勇 聂正女士之弟 180,000 0.29许波 安治富先生之妹之子 600,000 0.99合计 51,137,770 84.33除上述情况外，公司股东之间无其他关联关系。 四、公司业务情况 （一）公司的主营业务、主要服务及其用途 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 8 公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输；公司主要提供汽车客运站服务和汽车客、货运输服务。 1、汽车客运站经营汽车客运站经营 根据现行

20、交通客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运经营。 公司现有 18 个客运站，主要分布在四川省公路交通最为发达和人口最为集中的成都、绵阳、遂宁和眉山等地。 各客运站按交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。 2、汽车客、货运输、汽车客、货运输 截至 2009 年 6 月末，公司共有 403 条客运班线，其中一类客运线路 31 条；营运客车 1,535 辆、出租车 642 辆、公交车 30 辆、货运车 26 辆(其中:包括 10 台牵引车和 10 台平板挂车)，主要从事汽

21、车客运业务和汽车货运业务。 公司自设立以来主营业务、主要提供的服务没有发生重大变化。 3、公司业务用途、公司业务用途 公司主营业务的用途为向客户提供客运站服务及运输服务。 包括客运站经营和汽车客运、货运。 汽车客运站的主要任务是安全、迅速、有秩序地组织旅客乘车、下车，便利旅客办理一切旅行手续，为旅客提供舒适的候车条件。 汽车客运业务是客运公司在国家核准经营许可范围内， 通过汽车等交通工具使旅客在预定的时间内安全抵达目的地， 公司承担自旅客上车后至下车止的安全责任。 货运业务主要包括仓储、货物运输、装卸、分装等业务。货物运输包括集装箱货运和零担业务。 （二）公司的主要经营方式及经营要素 客运站经

22、营、汽车旅客运输、汽车货物运输业务是公司所从事的主要经营业务。其中，客运站业务是公司主要的收入和利润来源，2009 年 1-6 月、2008年度、2007 年度、2006 年度，公司客运站业务实现的站务收入分别占当期主营业务收入的42.24%、41.85%、39.70%和40.01%；客运站业务实现的毛利分别占当期主营业务毛利总额的 54.37%、55.56%、55.41%和 60.10%。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 9 公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输，不需对外采购原材料。 公司使用的能源主要为燃油、电力和水。公司向所在区域的各加油站采购燃油，向所在区域的

23、供电和供水部门采购电力和水，上述能源能够满足公司的生产需要。 （三）行业竞争状况及公司的行业地位 1、公司的行业地位 公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业， 四川省安全状况 A2 企业。从 2007 年国家公布的道路运输百强企业名单来看，公司位居全国第 40 位；根据四川省道路运输协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位。 2、公司的行业竞争状况 汽车客运业务有较强的地域性，而公司目前的业务主要分布在四川省内，因此，四川省内的汽车客运企业是公司的主要竞争对手。公司在运营车辆规模、业务覆盖范围、客运网

24、络来看均拥有较明显的竞争优势。 五、公司资产情况 （一）房产 本公司及下属子公司（不含北川公司）拥有97件房屋所有权证，均在公司及下属子公司名下。 （二）土地使用权 公司及下属子公司拥有113宗土地，拥有113件国有土地使用权证，均在公司及下属子公司名下。 北川公司所属的 8 宗土地因汶川地震和北川县城迁址重建，现已无法使用。 （三）商标 1、商标注册申请 本公司已向国家工商行政管理总局商标局提交了一件商标注册申请如下： 申请号 商标 受理通知书 类别 申请人 受理日期 6955212 ZC6955212SL第 39 类富临运业 富临实业集团 2008-10-15 富临运业首次公开发行股票申请

25、文件 招股说明书摘要 10 2、根据公司与富临实业集团签署的商标注册申请转让协议书，公司拟自富临实业集团无偿受让一项商标注册申请（富临实业集团已经取得注册申请受理通知书），该等商标注册申请的基本情况如下： 申请号 图样 受理通知书类别 申请人 受理日期4145797 ZC4145797SL第39类富临实业集团 2004-9-10 国家工商行政管理总局商标局已于2009年3月19日受理该转让申请，并出具了编号为2009转07590SL的转让申请受理通知书。 3、下属子公司成都联运现有注册商标两件： 序号 商标名称 注册号类别 注册人 有效期 1 1719909第42类成都联运2002 年 02

26、月 21 日至 2012 年 02 月 20日 2 1764749第39类成都联运2002 年 05 月 07 日至 2012 年 05 月 06日 （四）其他无形资产 1、道路运输经营许可权 公司及下属子公司、分公司、客运站等均拥有道路运输经营许可证。 2、成品油零售许可 公司石油分公司取得 B0284 号、B0285 号成品油零售经营批准证。 六、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争 本公司控股股东富临实业集团、实际控制人安治富先生直接或间接控制的其他企业没有从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。 （二）关联方和关联关系 1、控股股东及实际控制人 富临运业首次公开发行股票申请

27、文件 招股说明书摘要 11 公司的控股股东为富临实业集团；安治富先生持有富临实业集团70%的股权，为公司的实际控制人。本次发行前，安治富先生合计持有、控制本公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富先生持有本公司8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其持股70%的富临实业集团控制本公司32,537,770股股份，占本公司总股本的53.66%。此外，安治富先生的亲属即自然人聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波合计持有本公司9,780,000股股份，占本公司总股本的16.13%。 2、控股股东控制的其他企业 关联方名称 与本公司关系 1

28、、 绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司同受富临实业集团控制的企业 2、四川汽车工业集团有限公司 同受富临实业集团控制的企业 3、四川绵阳富临有色铸业有限公司 同受富临实业集团控制的企业 4、四川绵阳富临建筑材料有限公司 同受富临实业集团控制的企业 5、绵阳富临精工机械有限公司 同受富临实业集团控制的企业 6、成都富临实业集团有限公司 同受富临实业集团控制的企业 7、四川富临房地产开发有限责任公司 同受富临实业集团控制的企业 8、四川富临物业有限责任公司 同受富临实业集团控制的企业 9、四川富临集团成都机床有限责任公司 同受富临实业集团控制的企业 10、四川富临物资贸易公司 同受富临实业集团

29、控制的企业 11、四川绵阳富临房地产开发有限公司 同受富临实业集团控制的企业 12、绵阳市安达建设工程有限公司 同受富临实业集团控制的企业 13、四川富临三江置业有限公司 同受富临实业集团控制的企业 14、四川绵阳富临物业管理有限责任公司 同受富临实业集团控制的企业 15、四川富临医院投资管理有限公司 同受富临实业集团控制的企业 16、绵阳富临医院 同受富临实业集团控制的企业 17、四川省眉山汽车运输总公司 同受富临实业集团控制的企业 18、西南兵工成都医院 同受富临实业集团控制的企业 注：富临实业集团已于 2008 年 7 月 30 日，将所持西南兵工成都医院股权全部转让给北京中康德众医院管

30、理技术有限公司。 3、本公司控制的企业 关联方名称 与本公司关系 1、成都联运 本公司持股 98%的控股子公司 2、成绵快车公司 本公司持股 60%的控股子公司 3、富临出租车公司 本公司持股 100%的全资子公司 4、江油公司 本公司持股 100%的全资子公司 5、北川公司 本公司持股 100%的全资子公司 6、射洪公司 本公司持股 100%的全资子公司 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 12 7、洪达出租车公司 本公司子公司射洪公司之全资子公司 8、射洪驾驶培训公司 本公司子公司射洪公司之全资子公司 9、蓬溪公司 本公司持股 100%的全资子公司 10、鸿运运输公司 本公司

31、子公司蓬溪公司之全资子公司 11、蓬溪公汽公司 本公司子公司蓬溪公司之全资子公司 12、眉山公司 本公司持股 100%的全资子公司 （三）独立董事意见 公司独立董事对公司的关联交易明确发表意见，认为：公司在报告期内的各项重大关联交易已履行法定程序，公司已发生的关联交易定价原则公允，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。 （四）最近三年及一期关联交易情况 1、经常性关联交易 本公司最近三年及一期发生的经常性关联交易为房屋及土地租赁事项。 2008 年 1 月 16 日，本公司子公司成都联运与四川富临房地产开发有限责任公司签订了租赁合同书，成都联运自行负责装修，租赁期限

32、2008 年 3 月至2018 年 2 月，年租赁费 286,200.00 元。 2、偶发性关联交易 （1）向关联方其他采购及接受劳务 2007 年 11 月 21 日，成都联运城北客运中心与富临实业集团的子公司绵阳市安达建设工程有限公司签署了 成都联运城北客运中心站场改造工程施工合同，由绵阳市安达建设工程有限公司承包成都联运城北客运中心站场的改造工程，工期为 2007 年 10 月 18 日至 2008 年 1 月 20 日，工程按实结算，结算价款为 983,730.65 元。 2007 年 1 月，成绵快车有限公司与四川汽车工业集团有限公司签署购车合同，向四川汽车工业集团有限公司购买车辆一

33、辆，价款为 39.00 万元。 （2）资产租赁 2009年2月20日，本公司与四川绵阳富临建筑材料有限公司签订了场地租赁协议，将位于绵阳市涪城区石塘镇红星村三社的场地租给其用作临时商品混凝土搅拌站，租期暂定为2009年1月1日到2009年12月31日，年租赁费50,000.00元。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 13 （3）土地使用权、房屋及在建工程转让 经过公司 2007 年 3 月 9 日董事会会议和 2007 年 3 月 24 日股东会会议审议通过，2007 年 3 月 26 日富临运业有限公司与富临实业集团签署房屋和土地转让协议，富临运业有限公司将其取得的原绵阳市富

34、临捷达汽车运输有限公司包装厂和金峰站房屋（绵房权证市房监字第 0000000092 号、第 0000000093 号、第 0000000095 号和绵权涪全字第金峰 0029 号）、土地（涪城国用（2001）字第190 号）转让给富临实业集团，转让总价格为 2,210,361.23 元，以四川玉峰会计师事务所有限责任公司的评估价 2,210,361.23 元为基础。 经过公司 2007 年 12 月 1 日第一届董事会第二次会议和 2007 年 12 月 18日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，2007 年 12 月 20 日公司与富临实业集团签署小商品批发市场转让协议，公司将其

35、位于绵阳市经开区板桥村七社的南湖小商品批发市场在建工程转让给富临实业集团，转让价格为6,536,815.82 元，以四川玉峰会计师事务所有限责任公司的评估价 6,536,815.82元为基准。同日，公司与富临实业集团签署拆迁补偿协议，公司拥有位于绵阳市经开区板桥村七社的南湖物流中心在建工程一处， 该处在建工程土地使用权归属于富临实业集团，根据绵阳市拆迁管理的相关规定，由富临实业集团拆除该在建工程，补偿公司损失 2,710,310.37 元，该补偿损失以四川玉峰会计师事务所有限责任公司的评估价 2,710,310.37 元为基础。 经过公司 2007 年 12 月 1 日第一届董事会第二次会议和

36、 2007 年 12 月 18日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，2008 年 2 月 18 日射洪公司与富临实业集团签署土地使用权转让合同，射洪公司将其位于太和镇太和大道南段的城南驾校训练场土地及其现有的全部附属基础设施等地上附属物转让给富临实业集团， 根据绵阳五岳不动产评估事务所的评估价5,988,746.00元为基础，确定转让价款为 600.00 万元。 （4）商标注册申请 2008 年 6 月 20 日， 公司与富临实业集团签署 商标注册申请转让协议书 ，约定公司自富临实业集团受让一项商标注册申请。2009 年 3 月 19 日，该项商标转让申请已经得到国家工商行政管理总

37、局商标局受理。 （5）股权转让 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 14 经富临运业有限公司股东会批准，2006 年 12 月，本公司以相关公司注册资本为作价依据， 分别以 37.00 万元收购了聂丹持有的江油公司 3.7%的股份、 以30.00 万元收购了聂丹持有的北川公司 6.4%的股份、以 30.00 万元收购了聂丹持有的蓬溪公司 6.52%的股份、以 80.00 万元收购了聂丹持有的射洪公司 3.08%的股份，上述股权收购完成后，本公司持有上述公司 100%的股权。 经富临运业有限公司股东会批准，2006 年 12 月，蓬溪公司以相关公司的注册资本为作价依据，分别以 7.

38、00 万元收购了自然人聂丹持有的蓬溪公汽公司14.00%的股权、以 5.00 万元收购了自然人聂丹持有的蓬溪鸿运公司 10.00%的股权，上述股权收购后，蓬溪公司持有上述公司 100.00%的股权。 射洪公司于 2007 年 8 月分别以相关公司的注册资本为作价依据，以 5.00万元收购了自然人聂丹持有的射洪驾驶培训公司 10.00%的股权；于 2008 年 11月以 10.00 万元收购了自然人聂丹持有的洪达出租车公司 20.00%的股权。 2008 年 6 月， 本公司将所持绵阳市新元木材综合加工有限责任公司 5%的股权以账面成本作价 143,000.00 元转让给富临实业集团。 经本公司

39、股东会批准，2008 年 7 月，本公司与富临实业集团下属子公司四川省眉山汽车运输总公司签订股权转让协议书，收购四川省眉山汽车运输总公司持有的眉山公司 100.00%的股权， 并于 2008 年 9 月完成了工商变更登记。 （6）关联方借款 关联方占用公司资金 2008 年度 单位：万元 单位名称 年初数 占用额 偿还额 余额 资金占用费四川汽车工业集团公司 150.00 150.00 无 合计 150.00 150.00 2007 年度 单位：万元 单位名称 年初数 占用额 偿还额 余额 资金占用费四川汽车工业集团公司 150.00 150.00 无 合计 150.00 150.00 200

40、6 年度 单位：万元 单位名称 年初数 占用额 偿还额 余额 资金占用费富临实业集团 860.03 23,810.56 21,773.05 2,897.54 220.20 合计 860.03 23,810.56 21,773.05 2,897.54 220.20 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 15 公司占用关联方资金 2009 年 16 月 单位：万元 单位名称 年初数发生额 偿还额 余额 资金占用费富临实业集团 331.74 331.74 无 绵阳市安达建设工程有限公司 10.40 10.40 无 四川富临房地产开发有限责任公司 14.31 14.31 无 合计 342.

41、1414.31 356.45 截至 2009 年 9 月 11 日，公司欠富临实业集团往来款 3,317,366.53 元已全部清偿完毕，其中 2009 年 7 月 23 日支付 3,000,000.00 元、2009 年 7 月 31 日支付78,776.53 元、2009 年 9 月 11 日支付 238,590.00 元。此外，公司欠绵阳市安达建设工程有限公司 104,000.00 元已于 2009 年 9 月 11 日支付完毕， 公司欠四川富临房地产开发有限责任公司 143,100.00 元已于 2009 年 9 月 11 日支付完毕。 2008 年度 单位：万元 单位名称 年初数 发

42、生额 偿还额 余额 资金占用费 富临实业集团 1,998.36 4,317.86 5,984.48 331.74 无 绵阳市安达建设工程有限公司 10.00 0.40 10.40 无 绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司 14.30 14.30 无 合计 2,022.66 4,318.265,998.78 342.14 2007 年度 单位：万元 单位名称 年初数 发生额 偿还额 余额 资金占用费富临实业集团 -2,897.54 31,241.89 26,345.99 1,998.36 无 绵阳市安达建设工程有限公司 10.00 10.00 无 绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司 14.

43、30 14.30 无 合计 -2,873.2431,241.8926,345.99 2,022.66 2006 年度 单位：万元 单位名称 年初数 发生额偿还额余额 资金占用费 绵阳市安达建设工程有限公司 10.00 10.00 无 绵阳市富临新元木材综合加工有限责任公司 14.30 14.30 无 合计 24.3024.30 （7）关联方担保 关联方为本公司及其控股子公司提供的担保 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 16 担保单位 被担保方担保形式 最高担保金额（万元） 担保期限 四川富临三江置业有限公司 富临运业以房地产抵押2,030 2007.5.15-2009.5.9

44、四川富临房地产开发有限公司 富临运业以房地产抵押1,100 2007.6.16-2009.6.16注：2008 年 9 月 5 日本公司与中国农业银行签订了最高额抵押合同，为本公司向中国农业银行绵阳市分行自 2008 年 9 月 5 日起至 2010 年 9 月 5 日止， 在该行办理约定的各类业务，提供 2,200.00 万元最高额担保。2008 年 9 月本公司依据该最高额抵押合同为原 2,000.00 万元的借款进行抵押。原四川富临三江置业有限公司为本公司借款进行的抵押自此解除。 本公司及控股子公司为关联方提供的担保 A、2006 年 3 月，成都联运以其账面原值为 20,932,207

45、.74 元的房屋建筑物和账面原值为 10,756,791.51 元土地使用权为西南兵工成都医院借款 1,000.00 万元共两笔借款分别为 600 万元和 400 万元提供抵押，该等抵押于 2008 年 7 月 17日已经解除。 B、 2008 年 12 月本公司与中国农业银行成都市北站支行签署了 保证合同 ，为成都联运 440.00 万元的短期流动资金贷款提供保证担保。截止到 2009 年 6 月30 日，成都联运已经归还上述借款，该保证担保自此解除。 （8）偶发性关联交易对当年经营成果的影响分析 公司偶发性关联交易对 2008 年度、2007 年度和 2006 年度利润总额的影响分别为 3

46、43,504.24 元、-513,215.92 元和 2,079,742.73 元，分别占当年度利润总额的 0.91%、-1.04%和 9.90%。偶发性关联交易对公司 2008 年度和 2007 年度的经营成果的影响很小；对 2006 年度的影响较大，主要是收取的关联方资金占用费，该等关联交易在 2007 年以后已不再发生。 （9）2009 年 7 月 1 日至本招股书摘要签署之日的关联交易 1、经常性关联交易 本公司最近三年及一期发生的经常性关联交易为房屋租赁事项。 详情请参见上述“（四）最近三年及一期关联交易情况”之“1、经常性关联交易”。 2、2009年7月1日至本招股书摘要签署之日本

47、公司发生的偶发性关联交易 无。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 17 七、董事、监事和高级管理人员情况 注:上述董事、监事和高级管理人员与公司不存在其他利益关系 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期简要经历 兼职情况 薪酬情况 （万元） 持有公司股份的数量 陈曙光 董事长 兼总经理 男 59 2007.7.30 -2010.7.30 1999-2001 年任二运司总经理成都联运董事长 20.70 90 万股 谷 巍 副董事长 男 53 2007.7.30 -2010.7.30 曾任富临实业集团企划总监 王朝熙 董事 男 41 2007.7.30 -2010.7.30

48、曾任富临实业集团财务部副总监 刘解放 董事兼 副总经理 男 59 2007.7.30 -2010.7.30 曾任蓬溪汽运公司经理 14.10 6 万股 曾 刚 董事 男 50 2007.12.18 -2010.7.30 曾任涪华运输公司总经理 绵阳分公司总经理 17.78 侯联宇 董事 男 50 2007.7.30 -2010.7.30 曾任射洪运业集团董事长 射洪公司总经理 18.02 潘正明 独立董事 男 64 2007.7.30 -2010.7.30 曾任四川道路协会副会长 1.20 姚 建 独立董事 男 44 2007.7.30 -2010.7.30 1.20 袁 飞 独立董事 女 5

49、2 2007.7.30 -2010.7.30 东材企业集团财务总监 1.20 涂益成 监事会主席 男 66 2007.7.30 -2010.7.30 曾任涪城区交通局局长 9.72 覃清元 监事会 副主席 男 62 2007.7.30 -2010.7.30 曾任绵阳汽运公司经理 6.60 尹寒秋 监事 女 35 2007.7.30 -2010.7.30 勇拓集团总经办副主任 3.58 舒 佳 副总经理 男 41 2008.5.13 -2010.7.30 曾任蓬溪汽运公司总经理 12.28 王 志 副总经理 男 46 2009.2.10 -2010.7.30 曾任绵二运司总公司总经理助理 6 万

50、股 江 明 总会计师、财务总监 男 44 2007.7.30 -2010.7.30 曾任久达实业集团财务总监 10.48 6万股 赵 凯 董事会秘书 男 38 2007.7.30 -2010.7.30 曾任绵阳汽运公司团支书 7.20 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 18 八、公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东为富临实业集团，富临实业集团设立于 1995 年 12 月 19 日，住所为绵阳市安昌路 17 号，法定代表人为安治富。注册资本为 3 亿元，股权结构：安治富出资金额为 21,000 万元，占注册资本的比例为 70%；安东出资金额为 6,000 万元，占注册资本