成飞集成：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 121 121 四川成飞集成科技股份有限公司 成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心） 四川成飞集成科技股份有限公司 成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心） 首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 国金证券有限责任公司 国金证券有限责任公司 (四川省成都市东城根上街 95 号) 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 122 122 声 明 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内

2、容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者

3、的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 123 第一节 重大事项提示 123 第一节 重大事项提示 一、四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 、 “本公司”或“股份公司” ）控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“一航成飞” ）承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东成都航空仪表有限责任公司、吉利集团

4、有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、截止 2007 年 6 月 30 日，发行人可供股东分配的滚存未分配利润余额为5,622.70 万元。根据发行人 2007 年度第一次临时股东大会决议，本次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 三、本公司汽车模具业务收入在一个会计年度中存在月度分布不均衡的状况，主要原因为：汽车模具属于单件订制产品，采取以销定产的方式进行生产。由于汽车制造商在每个月份

5、内推出的新车型和改款车型存在不均衡性， 使汽车模具的市场需求会出现月度分布不均衡，同时本公司在承接大额定单后，受调试设备等关键资源不足的限制，在一段时期内往往不能再承接后续订单，由于汽车模具的加工周期较长，一般为 812 个月左右，订单承接的不均衡往往会导致收入分布的不均衡；此外，本公司不适用完工百分比法确认收入，而采用了更为谨慎的收入确认原则， 即汽车模具产品在客户验收合格、 发运、 开具发票后确认收入，公司承接的大额订单均为制造一个车型所需的多套汽车模具构成， 客户往往采取集中验收的方式，这也使公司的汽车模具业务收入会出现月度分布不均衡的情况。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的

6、下列风险： （一）控股股东控制的风险 发行人控股股东一航成飞在本次发行前持有发行人 91.44%的股份，以公开四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 124 124 发行股数 2,700 万股计算， 本次发行后将持有发行人 68.46%的股份， 仍然处于绝对控股地位。一航成飞如果利用其大股东地位，通过行使表决权对发行人的发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，将可能损害发行人及中小股东的利益。 （二）税收优惠政策发生变化的风险 1、产品增值税优惠政策发生变化的风险 根据财政部财税200395 号财政部 国家税务总局关于模具产品增值税先征后返问题的通知 ，自 2003 年

7、 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，发行人销售的汽车模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税税额返还 70%的办法；根据财政部财税2006152 号财政部 国家税务总局关于模具产品增值税先征后退政策的通知规定，自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，发行人销售的汽车模具产品实行先按规定征收增值税， 后按实际缴纳增值税税额返还50%的办法。发行人 2004 年、2005 年和 2006 年获得的增值税返还金额分别为231.47 万元、398.72 万元和 313.59 万元，占同期净利润的比例分别为 5.71%、13.20%和 8.82%

8、，2007 年 16 月无增值税返还。 如果国家调整上述增值税税收政策，对发行人的经营业绩将有一定影响。 2、所得税优惠政策发生变化的风险 根据四川省国家税务局川国税函2006117 号文四川省国家税务局关于同意四川华迪信息技术有限公司等 20 户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复 ， 公司 2005 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。 根据成都市国家税务局成国税函200751 号文 成都市国家税务局关于同意四川华迪信息技术有限公司等 14 户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复 ，发行人 2006 年减按15%的税率缴纳企业所得税。相对 33%的所得税率，发行人 2005 年

9、和 2006 年所得税减税金额分别为 468.41 万元和 681.17 万元，占同期净利润的比例分别为15.51%、19.15%。 根据财政部、国家税务总局财税字1999290 号文技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的规定，技术改造国产设备投资可部分用于抵免企业所得税，2004 年、2005 年和 2006 年发行人的技术改造国产设备投资抵免企业所四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 125 125 得税金额分别为 598.83 万元、390.34 万元和 319.43 万元, 占同期净利润的比例分别为 14.78%、12.93%和 8.98%。 如果上述税收优惠政策发生变化

10、，将可能影响发行人的经营业绩。 3、补交所得税的风险 发行人是在成都高新技术产业开发区（国家级）注册的高新技术企业。成都高新技术产业开发区国家税务局以成高国税发200158 号 成都高新区国税局关于免征四川成飞集成科技股份有限公司企业所得税的批复 ，批准发行人从投产年度 2001 年起免征企业所得税两年，并于期满后减按 15%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局国税函2001684 号国家税务总局关于注册地与经营管理地不一致的高新技术企业缴纳所得税问题的批复 ，发行人可能需按 33%的所得税率补交 2001 年和 2002 年免征的企业所得税合计 1,723.41 万元以及 2003 年和

11、2004 年的企业所得税差额合计 1,221.40 万元。 为消除上述可能的补交税款事项对发行人的影响， 发行人控股股东一航成飞承诺，在发行人上市后，若发行人上市前各年度所享受的税收优惠政策被有关政府部门取消而被追缴企业所得税差额， 则该被追缴的税款及因此产生的其他费用由一航成飞全额承担。 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 126 第二节 本次发行概况 126 第二节 本次发行概况 1、股票种类 人民币普通股（A 股） 2、每股面值 人民币 1.00 元 3、发行股数、占发行后总股本的比例 2,700 万股，占发行后总股本的比例为 25.14% 4、发行价格 人民币 9.90 元/

12、股 5、发行市盈率 29.91倍（每股净利润按2006 年度扣除非经常性损益前后孰低净利润除以发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产 人民币2.63元（按2007年6月30日经审计数据计算） 7、发行后每股净资产 人民币4.29元（按2007年6月30日经审计数据计算） 8、市净率 2.31倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）9、发行方式 采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 11、本次发行股份的流通限制和锁定安排 公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任

13、公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 12、承销方式 主承销商采用余额包销的方式承销 13、预计募集资金总额 本次发行募集资金总额26,730万元 14、预计募集资金净额 扣除发行费用总计 1,806.85 万元后，发行人实收资金为 24,923.15 万元。 15、发行费

14、用概算 1,806.85 万元 （1）承销保荐费用 1,248.29 万元 （2） 信息披露及路演推介费用 300 万元 （3）审计费用 80 万元 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 127 127 （4）律师费用 85 万元 （5）上网发行费用 93.56 万元 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 128 第三节 发行人的基本情况 128 第三节 发行人的基本情况 一、发行人基本资料 一、发行人基本资料 中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 英文名称 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 注册资本 8,041

15、 万元 法定代表人 王广亚 成立日期 2000 年 12 月 6 日 注册地址 成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心） 邮政编码 610041 电话 （028）87408828、87406521 传真 （028）87408111 互联网网址 http:/www.cac- 电子信箱 stockcac- 二、发行人历史沿革及改制重组情况 1、发行人设立情况 二、发行人历史沿革及改制重组情况 1、发行人设立情况 本公司是根据原国家经贸委国经贸企改20001109 号文、 国防科工委科工改2001517 号文及中国一航航资2000584 号文批准，由一航成飞作为主发起人，联合成都航空仪表公司（现为

16、成都航空仪表有限责任公司） 、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学等四家单位，共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2000 年 12 月 6 日经成都市工商行政管理局登记注册成立， 企业法人营业执照注册号为 5101091000981。 2、发起人及其投入的资产内容、发起人及其投入的资产内容 公司设立时，根据重组设立方案，主发起人一航成飞以其全资子公司成都成飞汽车模具中心全部资产以及与航空工模具制造业务相关的工装型架、 工装模具车间的全部经营性资产出资。经中华财务会计咨询公司（现已更名为中华财务会计咨询有限公司）评估，并经国家财政部以财企2000512 号文审核意见函四川成飞集成

17、科技股份有限公司 招股说明书摘要 129 129 确认，一航成飞投入的上述经营性资产评估价值 9,191.58 万元，其他发起人成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学分别以现金 310 万元、300 万元、200 万元和 50 万元入股。各发起人投入的资产全部按 80%的比例折为总股本 8,041 万元， 股份总数为 8,041 万股， 剩余 2,010.58万元作为资本公积。 三、股本情况 三、股本情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司本次发行前的总股本为 8,041 万股，本次发行

18、 2,700 万股，本次发行股份完成后总股本为 10,741 万股。 公司控股股东一航成飞承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、截止到本招股说明书签署日，公司股东持股数量及比例、截止到本招股说明书签署日，公司股东持股数量及比例 （1）发起人持股 本公司设立时，共有 5 名发

19、起人。本公司设立以来，股东未发生变化。 序号 发起人 持股数 (万股) 持股比例 （%） 序号 发起人 持股数 (万股) 持股比例 （%） 1 成都飞机工业 （集团） 有限责任公司7,353 91.44 2 成都航空仪表有限责任公司 248 3.08 3 吉利集团有限公司 240 2.99 4 南京航空航天大学 160 1.99 5 西北工业大学 40 0.50 合计 8,041 100.00 合计 8,041 100.00 （2）自然人股东及外资股东 截至本次发行前，公司股东中无自然人股东及外资股东。 （3）国家股、国有法人股股东 序号 发起人 持股数持股比例股权性质 序号 发起人 持股数持

20、股比例股权性质 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1210 (万股)（%） 1210 (万股)（%） 1 成都飞机工业 （集团） 有限责任公司7,353 91.44 SLS 2 成都航空仪表有限责任公司 248 3.08 SLS 3 南京航空航天大学 160 1.99 SLS 4 西北工业大学 40 0.50 SLS 注：注：SLS（State-own Legal-person Shareholder）指国有法人股。根据关于四川成飞集成科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复 （财政部财企）指国有法人股。根据关于四川成飞集成科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复

21、（财政部财企2000557 号）确定。号）确定。 3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前， 本公司第一大股东一航成飞和第二大股东成都航空仪表有限责任公司同受中国一航控制，存在关联关系。其中，一航成飞持有本公司 91.44%的股份，成都航空仪表有限责任公司持有本公司 3.08%的股份。 四、公司的主营业务情况 （一）公司主营业务 四、公司的主营业务情况 （一）公司主营业务 本公司的主营业务为汽车覆盖件模具的设计、 研究和制造以及对外数控加工业务。 （二）主要产品或服务的用途（二）主要产品或服务的用途 产品或服务名称产

22、品或服务名称 主要用途主要用途 汽车覆盖件模具 用于制造汽车外覆盖件、内覆盖件和结构件。 对外数控加工 指利用数控加工设备进行精密加工。 （三）产品销售方式和渠道 （三）产品销售方式和渠道 本公司汽车覆盖件模具产品均需要按照客户的要求设计、制造，产品的差异性特别强，主要以直接渠道、直接销售为主。 本公司对外承接数控加工采取来料加工方式，主要以直接销售为主。 （四）主要原材料 （四）主要原材料 汽车模具的主要原材料是铸件毛坯，主要由成都兴华申铸造有限公司提供。 本公司生产经营所需辅助材料主要为煤油、防锈油料、油漆、包装箱等。本公司与国内供应厂商有长期的业务往来，合作关系稳定，能充分保证所需货源及

23、质量。本公司主要能源耗费是电力，由成都电业局青羊供电局提供。 （五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1211 1211 目前的汽车覆盖件模具市场， 中低档覆盖件模具产品的制造技术和装备要求相对较低，市场竞争激烈，有供过于求的趋势；而中高档汽车覆盖件模具产品的制造技术和装备要求高，只有少数几个大型的汽车覆盖件模具企业能够制造，生产能力不足，产品供不应求。 本公司是行业内公认的四大汽车覆盖件模具企业之一， 是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业。公司以生产中高档汽车覆盖件模具为主。自成立以来，公司汽车模

24、具业务发展迅速， 销售收入从成立之时的 2,817 万元增长到 2006 年的 10,921万元， 年平均增长率达到 57%左右， 一直保持行业领先地位。 同时公司抓住机会，积极开拓国际市场，汽车模具产品已远销到美国、英国、意大利等国家。汽车模具 2006 年的出口额达到了 370.64 万美元，占公司当年汽车模具销售收入的27.20%，公司已成为出口汽车覆盖件模具的主要企业，2007 年 1 月被成都高新区管委会授予“2006 年度出口创汇重点企业”的称号。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、商标、商标 本公司现有经国家工商行政管理总

25、局商标局注册的 “” 商标和 “”商标，注册号分别为第 3137905 号、第 3137906 号商标注册证（注册有效期限分别为 2003 年 9 月 7 日至 2013 年 9 月 6 日止、2004 年 1 月 7 日至 2014 年 1 月 6日止） ，核定使用商品为第 7 类，用于铸模（机器部件） ；压铸模；冷冲模；加工塑料用模具（商品截止） 。 同时本公司正在向国家工商行政管理总局商标局申请“”商标注册，使用商品类别为第 7 类。国家工商行政管理总局商标局已于 2005 年 4 月 7 日正式受理该商标的注册申请。 2、土地使用权、土地使用权 本公司拥有位于成都市青羊区黄田坝的一宗土

26、地使用权，面积 17,523.92 平方米，是本公司设立时，经国家国土资源部国土资函2000520 号文同意，由主要发起人一航成飞评估作价投入本公司。上述宗地已取得了川国用2001字第00057 号国有土地使用证 。 六、同业竞争和关联交易情况 六、同业竞争和关联交易情况 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1212 1212 （一）同业竞争（一）同业竞争 本公司与控股股东一航成飞、 实际控制人中国一航之间不存在同业竞争的情况。 一航成飞为了避免与本公司之间将来可能发生同业竞争， 已向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，其承诺： 1、一航成飞及一航成飞下属全资或控股子企业目前没有，将

27、来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益） 直接或间接参与任何导致或可能导致与成飞集成主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动， 亦不生产任何与成飞集成产品相同或相似或可以取代成飞集成产品的产品。 2、一航成飞各全资或控股子企业不得参与、经营、从事与成飞集成构成直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目，并/或在其中拥有利益。 3、如果成飞集成认为一航成飞或一航成飞各全资或控股子企业从事了对成飞集成的业务构成竞争的业务， 一航成飞将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给成飞集成。 4、如果一航成飞将来可能存在任何与成飞集成主营业务产生

28、直接或间接竞争的业务机会， 应立即通知成飞集成并尽力促使该业务机会按成飞集成能合理接受的条款和条件首先提供给成飞集成，成飞集成对上述业务享有优先购买权。 中国一航为了避免与本公司之间将来可能发生同业竞争， 已向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，其承诺： 1、中国一航将不直接从事也不支持下属其他企业间接从事与成飞集成业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与成飞集成业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、中国一航将促使下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与成飞集成相同或相似；对成飞集成已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不

29、会进行同样的建设或投资。 （二）关联交易 （二）关联交易 本公司在采购货物、销售货物、销售商品等方面与一航成飞及其关联方存在关联交易。报告期内，本公司与一航成飞及其关联方的经常性关联交易如下： 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1213 1213 1、采购货物 单位：元 关联方名称 交易内容 2007 年 1-6 月关联方名称 交易内容 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年 2006 年 2005 年 2004 年 成都飞机工业(集团)有限责任公司 钢材 1,856.85 189,556.10912,039.31 2,354,819.09占年度采购总额

30、的比例（%） 0.0120.571.98 7.33占年度营业成本的比例（%） 0.00380.170.84 2.42成飞集团成都油料有限公司 油料 48,229.06193,400.85208,632.90 100,968.86占年度采购总额的比例（%） 0.310.580.45 0.31占年度营业成本的比例（%） 0.100.170.19 0.10成都飞机工业公司进出口公司 代理进口模具标准件 -210,697.02110,333.82 -占年度采购总额的比例（%） -0.630.24 -占年度营业成本的比例（%） -0.190.10 -关联方年度采购货物合计 50,085.91593,65

31、3.971,231,006.03 2,455,787.95关联交易采购总额占年度采购总额的比例（%） 0.321.772.67 7.64关联交易采购总额占营业成本的比例（%） 0.100.531.14 2.522、销售货物 单位：元 关联方名称关联方名称 交易内容交易内容 2007 年年 1-6 月月 2006 年年 2005 年年 2004 年年 工装模具 - 970,046.85 2,716,472.11 15,673,515.73 工装型架 - 840,477.01 4,421,702.73 14,210,145.43 成都飞机工业(集团)有限责任公司 对外数控加工 27,153,133

32、.42 59,912,692.0150,062,553.07 50,812,080.22 工装模具 - 0.56 1.72 9.80 工装型架 - 0.48 2.79 8.89 占年度营业收入的比例（%）对外数控加工 38.26 34.34 31.62 31.78 工装模具 - 100 78.96 92.58 占同类交易的比例（%） 工装型架 - 100 71.56 69.35 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1214 1214 对外数控加工 100.00 98.52 99.99 100.00 成都飞机工业公司职工技协经济开发公司 工装型架 - - - 77,777.78 占年度

33、营业收入的比例（%） - - - 0.05 占同类交易的比例（%） - - - 0.38 关联交易销售总额合计 27,153,133.42 61,723,215.8757,200,726.91 80,773,519.16 关联交易销售总额占年度营业收入的比例（%） 38.26 35.38 36.12 50.53 3、土地、房屋、计量器具租赁 单位：元 出租方名称 租赁内容 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年 出租方名称 租赁内容 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年 土地使用权租赁 - - 75,000.00 300,000.00房

34、屋租赁 300,000.00- 300,000.00 1,200,000.00成都飞机工业(集团)有限责任公司 计量器具租赁 - - - 56,000.00 土地使用权租赁 - - 100 100 房屋租赁 100 - 100 100 占同类交易的比例（占同类交易的比例（%）计量器具租赁 - - - 100 土地使用权租赁 - - 0.07 0.31 房屋租赁 0.62 - 0.28 1.23 占年度营业成本的比例（%） 计量器具租赁 - - - 0.06 4、水、气、动力费 单位：元 关联方名称关联方名称 交易内容交易内容2007 年年 1-6 月月 2006 年年 2005 年年 2004

35、 年年 成都飞机工业(集团)有限责任公司 水、气、动力费 - 8,312.97 74,443.74 168,428.83 占年度营业成本的比例（%） - 0.01 0.07 0.17 占同类交易的比例（%） - 100 100 100 5、接受劳务 单位：元 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1215 关联方名称1215 关联方名称 交易内容交易内容 2007年年 1-6月月 2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 成都飞机工业(集团)有限责任公司 1,770.001,200.00 - 22,466.06 成都飞机工业公司职工技协经济开发公司 - 20,949.

36、58 536,636.03 1,379,042.59成飞宾馆 439,278.30 1,343,695.00966,960.80 236,694.00 成都飞机工业公司包装机械公司 - - - 7,362.50 成都飞机工业公司机电产品总公司 - - 32,877.00 23,010.50 成都航空建筑安装工程公司 - 330,000.00 276,500.00 9,985,774.11成都飞机工业集团电子科技有限公司 接受劳务 - - 4,800.00 - 合计合计 441,048.30 1,695,844.581,817,773.83 11,654,349.76占年度营业成本的比例（%）

37、0.91 1.50 1.68 11.97 公司最近三年及一期发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序。 公司独立董事李平、陈炼成和曹延安对公司关联交易发表的意见为： “公司与关联方之间发生的上述关联交易均严格履行了公司章程规定的批准程序，决策程序合法有效。公司与关联方之间的关联交易是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 ” 七、董事、监事、高级管理人员情况 七、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 出生日期简要经历 兼职情况 2006 年薪酬（万元）姓名 职务 性别 出生日期简要经历 兼

38、职情况 2006 年薪酬（万元）王广亚 董事长 男 1965历任一航成飞设计所设计员、新机研制管理办公室技术员、总工程师办公室技术员、总工程师办公室副主任、生产指挥长、副总工程师；曾任公司第一届、第二届董事会董事长 兼任一航成飞董事长、 总经理 刘宗权 副董事长 男 1962历任四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司会计室主任、财务处副处长、财务部部长、副总经理兼经营管理部部长；曾任公司第一届、第二届董事会副董事长 兼任成都航空仪表有限责任公司副总经理兼总会计师 马学文 董事 男 1966历任中国航空工业总公司办公厅党组秘书、总经理办副主任，中国一航办公厅秘书处处长、办公厅

39、副主任；曾任公司第二届董事会董事 兼任中国一航非航空民品产业部副部长 王锦田 董事、总经理 男 1951历任一航成飞数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室CIMS 总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经理；曾任公司第一届、第二届董事会董事 本公司党委书记 21.15 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1216 1216 聂宏 董事 男 1960历任南京航空航天大学副教授、教授、系党总支副书记、系副主任、系党总支书记、研究生部副主任、党委研究生工作部部长、研究生院副院长 兼任南京航空航天大学副校长 翁晓冬 董事 男 1975历任浙江东方会计师事务所有限公司项目经理、

40、上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司副总经理、 北京吉利大学财务总监等职；曾任公司第二届董事会董事 兼任浙江吉利控股集团有限公司董事局办公室副主任 曹延安 独立董事 男 1942历任南昌洪都机械厂、三机部 612 研究所、四机部第六研究所等单位技术员、 助理工程师、 工程师等。 国家经委科技局、国家计委技改司、科技司、国务院生产办科技局、国务院经贸办科技局、国家经贸委技术与装备司、机关党委等单位副处长、处长、副司长、书记等职 兼任中国模具工业协会常务副理事长兼秘书长 李平 独立董事 男 1956历任四川大学法律系副教授、法学院副院长；曾任公司第二届董事会独立董事 兼任四川大学法学院副院长，教育部

41、法学学科教学指导委员会委员 陈炼成 独立董事 男 1955历任国营 420 厂财务处长、审计处长、副总审计师，成都发动机（集团）有限公司副总审计师、经管委主任、监事会主席， 四川中宇会计师事务所有限公司所长； 曾任公司第一届、第二届董事会独立董事 兼任四川志和会计师事务所有限责任公司总经理 王伟 监事 男 1957历任西北工业大学讲师、副教授、教授、研究室副主任、系副主任、校办主任、校长助理；曾任公司第一届、第二届董事会董事 兼任西北工业大学副校长 李国祥 监事 男 1965历任一航成飞综合财务处会计员、 生活服务公司经管科副科长、综合财务处副处长、处长，劳动工资处处长；曾任公司第一届、第二届

42、监事会监事 兼任一航成飞运营监控部/纪检监察部部长、副总审计师 徐辉平 监事 男 1958历任一航成飞劳动工资处劳资员、副处长、处长、对外投资管理处处长、体制改革办公室主任 兼任一航成飞企业发展部部长 王金晖 监事 女 1970历任成都成飞汽车模具中心综合经营管理科会计员， 公司财务部会计主管，财务部副部长、部长、审计室主任 8.08 辛强 监事 男 1973历任成都成飞汽车模具中心设计员、项目技术负责人 6.20 李绍明 副总经理 男 1961历任机械部东风电机厂机电研究所设计员、 一航成飞汽车部设计员、组长、成都成飞汽车模具中心副总经理 成都市政协委员 15.78 马建伟 副总经理 男 1

43、955历任一航成飞 41 车间调度组长、主任助理、主任 15.78 吴元金 副 总 经理、财务负责人、董事会秘书 男 1970历任一航成飞对外投资管理处副科长、 四川成飞高新材料有限责任公司财务负责人、一航成飞审计处正科级审计员 11.82 四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要 1217 1217 注：经公司 2001 年度股东大会审议通过，本公司向每位监事支付年度津贴 0.4 万元，经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，本公司向每位董事（包括独立董事）支付年度津贴 0.6 万元；上述董事、监事的任期为 2007 年 2 月 8 日至 2010 年 2 月 7 日。 八、发行

44、人控股股东及其实际控制人的简要情况 （一）控股股东简介 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 （一）控股股东简介 一航成飞持有本公司股份 7,353 万股， 占发行前总股本的 91.44%， 为本公司的控股股东。 一航成飞是中国一航的全资直属企业，是我国设计、研制、成批生产现代歼击机的主要基地。一航成飞注册资本 72,915.40 万元。经过四十多年来的发展，按照“航空为本，军民结合”的发展战略，一航成飞为国防建设和国民经济建设做出了重要贡献，先后研制生产了歼五系列、歼七系列、歼十系列及枭龙等近20 个机型的军机共数千架（其中出口数百架） 。一航成飞研制生产的军机曾先后获得全国科学大会奖

45、、国家金质奖、国家授予的大型复杂武器金牌，研制生产的歼十战斗机是我国自行研制具有自主知识产权的新一代战机， 对有效提高空军防卫作战能力，加快我军武器装备现代化建设，巩固国防具有重大意义，并荣获“2006 年度国家科技进步特等奖” 。一航成飞自 1979 年国营企业实行独立核算以来连续 27 年盈利，截止 2006 年 12 月 31 日，一航成飞总资产 822,499 万元，净资产 204,440 万元，2006 年度实现净利润 19,184 万元（以上数据经中国一航审计部审计） 。 （二）实际控制人简介 （二）实际控制人简介 中国一航作为一航成飞的控股股东对本公司有实质影响， 为本公司的实际

46、控制人。 中国一航于 1999 年 7 月在原中国航空工业总公司的基础上分立组建成立，为国务院国有资产监督管理委员会直属的大型企业集团，是致力于以快速成长、建设航空强国为目标的创新型科技产业集团。中国一航注册资本为 1,886,427万元，主营业务为国有资产投资与管理；军、民用飞机和相关的发动机、机载设备、武器火控系统以及各种民用产品的开发、生产、销售和售后服务。 截止到2006年12月31日， 中国一航总资产15,208,719万元， 净资产5,184,345万元，2006 年度实现净利润 220,678 万元。 （以上数据经岳华会计师事务所有限四川成飞集成科技股份有限公司 招股说明书摘要

47、1218 1218 责任公司审计） 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）发行人最近三年及一期经审计财务报表 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）发行人最近三年及一期经审计财务报表 以下数据，除非特别说明，均引自经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字2007第 A1260 号审计报告。 资产负债表 资产负债表 单位： 元 资产 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日资产 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月

48、 31 日流动资产： 流动资产： 货币资金 21,600,646.35 33,314,337.96 28,128,756.61 54,588,411.16应收票据 8,886,960.003,600,000.00 4,690,000.00 1,450,000.00应收账款 79,907,683.0779,546,056.75 86,511,361.93 58,386,480.73其他应收款 509,126.33430,878.53 2,059,971.56 211,785.12预付账款 3,408,572.30275,475.00 409,141.11 2,539,905.00存货 27,65

49、9,993.4819,864,126.97 27,026,769.14 9,899,750.26其他流动资产 -831,087.59 -流动资产合计 流动资产合计 141,972,981.53137,030,875.21 149,657,087.94 127,076,332.27非流动资产： 非流动资产： 可供出售 金融资产 -长期股权投资 19,531,840.0010,231,840.00 10,231,840.00 10,231,840.00固定资产 140,318,183.39159,138,067.95 185,151,141.19 198,793,314.36在建工程 -1,022

50、,200.00775,879.23无形资产 11,791,602.3810,820,342.26 11,379,304.90 9,590,512.42递延所得税资产 1,195,801.581,474,754.00937,148.49781,515.39非流动资产合计 非流动资产合计 172,837,427.35181,665,004.21208,721,634.58220,173,061.40资产总计 资产总计 314,810,408.88318,695,879.42358,378,722.52347,249,393.67负债和股东权益 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月