得邦照明：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 横店集团得邦照明股份有限公司 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd. （浙江省东阳市横店工业园区） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （杭州市杭大路（杭州市杭大路 1 号）号）横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指定 的 信 息 披 露 网 站 （ http:/ ） 和 巨 潮 网 站（http:

2、/） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、

3、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要全文， 并特别注意下列重大事项： 一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺 公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口、金华德明承诺：所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如在上述期限届满后2 年

4、内减持，减持价格不低于得邦照明首次公开发行股票之发行价。 公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口承诺：如得邦照明首次公开发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有得邦照明股票的锁定期限自动延长 6个月。 公司自然人股东倪强、廖剑波承诺：本人所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如本人在上述期限届满后 2 年内减持，减持价格不低于得邦照明首次公开发行股票之发行价。 如得邦照明首次公开发行股票并上市后 6 个月内股票连续

5、20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有得邦照明股票的锁定期限自动延长 6 个月。 担任公司董事的自然人股东倪强另承诺：上述锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员或监事期间，如无其他承诺或法定事由，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%； 自本人离职后半年内， 本人承诺不转让本人持有的公司股份。 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 二、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承二、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺诺 （一）发行人承诺（一）发行人承诺 横店集团得邦照明股份有限公司承

6、诺： “如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后 10 个交易日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法

7、规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。 如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则， 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 公司将确保以后新担任的公司董事、 监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。 ” （二

8、）实际控制人、控股股东承诺（二）实际控制人、控股股东承诺 公司实际控制人横店社团经济企业联合会、 控股股东横店集团控股有限公司承诺： “公司首次公开发行股票并上市的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失，在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，启动对投资者赔偿，赔偿金额及方式与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、其他有权部门认定的方式确定。” （三）全体（三）全体董事、监事、高级管理人员董事、监事

9、、高级管理人员的的承诺承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： “公司首次公开发行股票并上市之招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，启动对投资者赔偿，赔偿金额及方式与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、其他有权部门认定的方式确定。 ” （四）保荐机构的承诺（四）保荐机构的承诺 浙商证券股份有限公司承诺： “本保荐机构为横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者

10、重大遗漏的情形；若因本保荐机构为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。” （五）律师事（五）律师事务所的承诺务所的承诺 北京市康达律师事务所承诺： “本所为得邦照明股份首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的情形； 若因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 上述承诺为本所真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本所将依法承担相应责任。 ” 横店集团

11、得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 （六）会计师事务所的承诺（六）会计师事务所的承诺 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺： “如因我们的过错，证明我们为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。 ” 三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案预案 如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因

12、进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案： （1）公司回购公司股票； （2）公司控股股东增持公司股票； （3）公司董事、高级管理人员买入或增持公司股票。 四、公开发行前持股四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意向 公司控股股东横店控股及重要股东公司横店进出口、 金华德明就其持股意向及减持意向作出承诺如下： 在承诺人各自的限售期届满之日起两年内， 承诺人根据自身财务状况拟减持公司股份，减持数额上限为届时法律法规规定的承诺人能够转让的全部股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

13、 1、减持股份的条件、减持股份的条件 承诺人将严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股份。在各自的限售期满后， 承诺人将综合考虑市场情况以及财务状况等因素后作出减持股份的决定。 2、减持股份的方式、减持股份的方式 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 承诺人减持所持有的发行人股份的方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，并符合相关法律、法规、规章的规定。 3、减持股份的价格、减持股份的价格 承诺人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定， 并应符合相关法律、法规、规章的规定。承诺人在得邦照明首次公开发行前所持有的发行人

14、股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指得邦照明首次公开发行股票的发行价格）。 4、减持股份的期限、减持股份的期限 承诺人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起六个月内完成， 并按照证券交易所的规则及时、 准确的履行信息披露义务。 五五、发行前公司滚存利润的分配、发行前公司滚存利润的分配 经发行人 2014 年 10 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议：公司首次公开发行股票上市前产生的全部滚存未分配利润，由发行后的新老股东共享。 六六、本次发行上市后的股利分配政策、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司章程（草案）的规定，本次发行上

15、市后，发行人执行如下股利分配政策： （一）股利分配原则；公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 （二）公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。 公司可以根据盈利状况及资金需求情况进行中期现金分红。 公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若董事会认为公司资产规模、经营规模

16、等与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之外，提出并实施股票股利分配预案。 （三）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。 （四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交

17、公司股东大会批准。 公司现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项做出决定或对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整之前，应充分听取独立董事及中小股东的意见，具体包括： 1、在未取得二分之一以上独立董事书面认可/同意的情况下，关于利润分配尤其是现金分红事项不得提请公司股东大会审议或不得调整； 2、利润分配预案公告后，公司通过互联网、投资者热线等方式，与中小股东就利润分配相关事宜保持沟通，充分听取

18、中小股东的意见，并就中小股东提出的相关问题及时答复。 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司董事会在制订利润分配预案时，应就公司发展阶段和未来资金支出计划做出适宜的说明。 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 七七、公司特别提醒投资者注意、公司特别提醒投资者注意“风险因素风

19、险因素”中的下列中的下列风险风险 （一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险 2014 年度、2015 年度及 2016 年度，公司来自前五名客户的销售收入占当期营业收入的比重为 51.64%、57.20%及 53.22%，其中公司对飞利浦的销售收入占当期营业收入的比重为 22.60%、31.03%及 30.78%，公司存在客户集中度较高的风险。 如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到一定程度的不利影响。 （二二）出口退税政策下调风险）出口退税政策下调风险 公司绿色照明产品的出口收入比重较大， 增值税出口退税率的变动

20、将对公司的经营业绩产生影响。报告期内，公司出口产品节能灯及LED照明产品分别按17%、13%的出口退税率进行出口退税。2014年度、2015年度及2016年度，享受的退税总额分别为28,126.56万元、36,191.89万元及30,722.73万元。由于外销收入在未来一定阶段仍将是公司的主要收入来源，如果出口退税率下调，则公司的营业利润可能受到不利影响。 （三）贸易政策风险（三）贸易政策风险 目前，公司主要出口地区或国家对绿色照明产品并没有设置特别的贸易障碍。 公司已取得主要出口地区或国家的大多数行业认证， 且客户分布于全球各地，公司出口业务未来不排除可能会面临某些进口国或地区政策调整的影响

21、， 进而影响公司对该国或地区的销售，甚至暂时性的退出该市场，从而给公司盈利带来一定的不确定性。 （四）经营业绩波动的风险（四）经营业绩波动的风险 2016 上半年，公司实现营业收入 134,111.12 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,835.80 万元，收入规模、利润水平均有一定程度的波动。公司未来业绩受宏观经营、照明市场景气度、竞争对手战略布局等多方面影响，存在一定不横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 确定性，经营业绩存在波动的风险。 （五）营业收入和净利润下滑的风险（五）营业收入和净利润下滑的风险 公司主营业务利润主要来源于节能灯及 LED 灯泡等产品，公司

22、的主要客户是飞利浦、松下等知名企业及其他进口商或大型商超。报告期内，由于节能灯相关的利好政策陆续退出，同时，LED 类照明产品的价格逐年下降，LED 类照明产品的市场渗透率逐渐提高，其替代节能灯的效果越来越明显。公司 LED 灯泡产品收入逐年增长，节能灯产品收入逐年下滑，两种产品存在着一定的竞争关系和替代关系。2014 年、2015 年、2016 年公司节能灯销售收入分别为 11.43 亿元、9.29 亿元和 6.56 亿元，占同期销售收入比重分别为 40.97%、28.77%和 20.33%。2014 年、2015 年、2016 年公司 LED 灯泡销售收入分别为 9.62 亿元、14.96

23、 亿元和 19.02 亿元，占同期销售收入比重分别为 34.46%、46.32%和 58.97%。如果公司不能适应照明市场需求变化，将会对公司生产经营产生不利影响，可能导致营业收入和净利润出现下滑。 （六）履行（六）履行五险一金五险一金承诺对未来业绩影响的风险承诺对未来业绩影响的风险 公司的多数员工为农村户籍或外地户籍，流动性较大，参与五险一金的意愿不高，导致了报告期内公司未严格按照规定给员工缴纳五险一金的情形。为进一步规范员工参加五险一金，切实考虑员工的利益，公司2016年11月起大幅提高了员工缴纳五险一金的比例，同时，公司已出具了承诺，将在2018年末为稳定就业的员工五险一金缴纳比例提高至

24、100%。履行五险一金承诺将对公司未来的经营业绩产生一定影响，请投资者注意风险。 八八、关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的填补措施及、关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的填补措施及承诺承诺 本次发行完成后，公司总股本和净资产都将有较大幅度的增加。由于本次募集资金投资项目尚处于建设期，净利润可能难以实现同步大幅增长，公司预计本次发行将摊薄即期回报。 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力，积极应对外部环境的变化，实现业务的可持续发展以填补股东回报，充分保护中小企业的利益。 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补

25、回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 九九、未能履行承诺时的约束措施、未能履行承诺时的约束措施 横店控股作为得邦照明的控股股东， 为保证本公司严格履行得邦照明首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的横店控股的相关承诺事项， 横店控股

26、承诺如下： 1、横店控股将依法履行得邦照明首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。 2、如果横店控股未履行得邦照明首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项， 横店控股将在得邦照明的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向得邦照明的股东和社会公众投资者道歉。 3、如果因未履行得邦照明首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给得邦照明或者其他投资者造成损失的， 横店控股将向得邦照明或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果横店控股未承担前述赔偿责任，则横店控股持有的得邦照明首次公开发行前股份在横店控股履行完毕前述赔偿责任之前不得转让， 同时得邦照明有权扣减横店控股

27、所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 4、在横店控股作为得邦照明控股股东期间，得邦照明若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，横店控股承诺依法承担赔偿责任。 十十、财务报告审计截止日后的主要经营情况、财务报告审计截止日后的主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2016 年 12 月 31 日。财务报告截止日后至本招股说明书签署日， 公司经营状况良好， 经营模式、 产品结构、 主要客户及供应商、税收政策、 核心业务人员以及其他可能影响投资判断的重大事项等方面未发生重大变化。 结合当年的宏观经济形式、 行业发展状况、

28、公司自身业务情况以及截至 2017年 2 月公司在手订单情况等因素，公司预计 2017 年 1-6 月营业收入区间约为150,000 万元至 185,000 万元，较 2016 年度同期增长约 11.85%至 37.95%；实现净利润约 12,500 万元至 14,500 万元，较 2016 年度同期增长 15.36%至 29.18%；归属于母公司股东的净利润区间为 11,000 万元至 14,000 万元， 较 2016 年度同期增长 5.21%至 29.20%。本次业绩预测未经注册会计师审计，且不构成盈利预测。 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 第二节第二节 本次

29、发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 6,000 万股；本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让 每股发行价格 18.63 元 发行市盈率 （1）11.32 倍（每股收益按经审计 2016 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的股本） （2）15.10 倍（每股收益按经审计 2016 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的股本） 发行前每股净资产 6.90 元（以 2016 年 12 月 31 日经审计净资产值为基础） 发行后每股净资产 9.51 元（按实际募集资金量全面摊薄计算） 发行前市净率 2.70

30、倍（按以 2016 年 12 月 31 日经审计净资产值为基础） 发行后市净率 1.96 倍（按以 2016 年 12 月 31 日经审计净资产加上本次发行募集资金净额计算） 发行方式 采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和已开立上海证券账户的投资者 （国家法律法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为 111,780 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 104,160 万元 发行费用概算 约 7,620 万元，主要包括：承销、保荐费用 6,220 万元、审计及验资费用 490 万元、律师费用 18

31、8 万元、发行手续费及其他 72 万元，用于本次发行的信息披露费 650 万元 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 第第三三节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人一、发行人基本资料基本资料 中文名称 横店集团得邦照明股份有限公司 英文名称 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd. 注册资本 1.8 亿元 法定代表人 倪强 有限公司设立日期 1996 年 12 月 30 日 整体变更日期 2013 年 6 月 26 日 住 所 浙江省东阳市横店工业区 邮政编码 322118 电 话 （0579）86563876 传 真 （057

32、9）86563787 互联网网址 http:/ 电子邮箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一一）发行人设立情况）发行人设立情况 发行人系 2013 年 1 月 27 日经得邦有限公司股东会同意，以截至 2012 年 12月 31 日经审计的净资产 278,590,220.50 元为基准，按 1:0.35895 的折股比例折合股份而整体变更设立的股份有限公司，设立时的注册资本为 10,000 万元。2013年 6 月 26 日，发行人取得了浙江省金华市工商行政管理局核发的注册号为330783000042005 的企业法人营业执照。 横店集团得邦照明股份有限公司

33、 招股说明书摘要 1-2-14 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为公司法人横店控股和横店进出口、 有限合伙制股东金华德明及倪强、廖剑波 2 名自然人。发行人系得邦有限依法整体变更设立，得邦照明所有的业务、资产、负债、人员等全部由发行人继承。 三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）本次拟发行的股份及本次发行后的公司（一）本次拟发行的股份及本次发行后的公司的的股本结构股本结构 公司本次发行前总股本为 18,000 万股，假设本次发行股份为 6,000 万股，占公司发行后总股本的 25%，发行后总股本为 24,000 万股，具体情况如下表所示： 股东类别

34、（股东名称）股东类别（股东名称） 发行前发行前 发行后发行后 股数（万股）股数（万股） 比例（比例（%） 股数（万股）股数（万股） 比例（比例（%） 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 横店控股 11,520 64 11,520 48 横店进出口 4,500 25 4,500 18.75 金华德明 1,495.80 8.31 1,495.80 6.2325 倪强 242.10 1.345 242.10 1.00875 廖剑波 242.10 1.345 242.10 1.00875 二、本次发行的流通股二、本次发行的流通股 - - 6,000 25 合计 18,000 100 24,000

35、 100 （二）（二）发行人发行人股东持股情况股东持股情况 序号 股东名册 持股数（万股） 发行前持股比例 （%） 1 横店控股 11,520 64 2 横店进出口 4,500 25 3 金华德明 1,495.80 8.31 4 倪强 242.10 1.345 5 廖剑波 242.10 1.345 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 合计合计 18,000 100 （三）（三）发行人发行人自然自然人人股东在公司任职情况股东在公司任职情况 序号 股东名册 持股数（万股） 发行前持股比例（%） 在公司任职情况 1 倪强 242.10 1.345 董事长 2 廖剑波 242.

36、10 1.345 - （四）发行前股东间的关联关系及其持股比例（四）发行前股东间的关联关系及其持股比例 截至本摘要签署日，发行人股东中，金华德明是由横店控股及倪强等 32 名自然人共同组成的有限合伙企业，其持有发行人发行前总股本的 8.31%。合伙人横店控股、倪强持有金华德明份额分别为 30.87%、16.195%。 发行人股东横店进出口为发行人控股股东横店控股控制的企业， 股东横店进出口、横店控股分别持有发行人发行前总股本的 64%、25%。 （五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口

37、、金华德明承诺：所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如在上述期限届满后2 年内减持，减持价格不低于得邦照明首次公开发行股票之发行价。 公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口承诺： 如得邦照明首次公开发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有得邦照明股票的锁定期限自动延长 6个月。 公司自然人股东倪强、廖剑波承诺：本人所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，如无其他承

38、诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如本人在上述期限届满后 2 年内减持，减持价格不低于得邦照明首次公开发行股票之发行价。 如得邦照明首次公开发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有得邦照横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-16 明股票的锁定期限自动延长 6 个月。 担任公司董事的自然人股东倪强另承诺：上述锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员或监事期间，如无其他承诺或法定事由，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%； 自本人离职后半年内， 本人承诺不转让本人持有的公司股份

39、。 （六）国家股、国有法人股、外资股东（六）国家股、国有法人股、外资股东 公司无国家股、国有法人股和外资股东。 四、四、发行人发行人主营业务情况主营业务情况 （一一）发行人发行人业务概况业务概况 公司是中国领先的绿色照明产品供应商之一，主要从事绿色照明产品的研发、生产、销售。公司拥有浙江、江西两大生产基地，并在浙江横店与杭州设立了两大研发中心，在北美设立销售分支机构。公司成功把握住绿色照明产品的转型时机，2011年从专注于节能灯市场开始从事LED照明类产品的生产销售，由以前单一的节能灯产品到现在的节能灯、LED灯泡和LED室内应用灯具、照明电子产品、 户外照明灯具四大类绿色照明产品， 广泛应用

40、于民用、 商业照明领域。 2013年公司收购得邦塑料，开始切入工程塑料行业，成功实现了产品的多元化转型。 公司与飞利浦、松下等知名企业保持着长期稳定的合作关系，并于2008年与飞利浦共同投资设立东阳得邦专业从事节能灯的生产销售。 公司除维护好现有主要客户外，还积极开发世界各地，特别是北美、拉美、欧盟等地区的客户。公司生产的节能灯等产品自2008年至2013年连续六年入围国家高效照明产品推广项目， 公司研发的多项LED照明技术获得浙江省科技厅认定的科学技术成果登记证书和浙江省人民政府颁布的浙江省科学技术进步奖。2015年，公司LED照明产品出口额排名全国第三。子公司公共照明先后承接了杭州之江大桥

41、、温州飞云江大桥、安徽省博物馆、宁波保险大楼、杭州运河、舟山市东港顺堤、丽江茶马古城等重点建筑工程的亮化工程。公司最近三年的生产经营持续产销两旺，最近三年公司的销售收入分别为279,223.08万元、323,012.67万元及 322,551.95万元，实现横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17 净利润31,024.44万元、34,767.94万元及 32,450.02万元。2011年至2015年连续五年被评为“中国轻工业照明电器十强企业” 。2014年10月，公司被中国照明电器协会评为“中国照明电器行业品牌效益型企业” （按销售额排序为全国第六位） 。2016年度被中国轻

42、工业联合会认定为中国轻工业百强企业。 公司秉承着“与时俱进、团队协作、信守承诺、止于至善”的企业核心价值观，立足能源，聚焦照明，把得邦照明打造成为专业节能照明解决方案服务商。 （二（二）主要产品销售方式和渠道）主要产品销售方式和渠道 公司为主要绿色照明产品供应商生产制造绿色照明产品， 主要采取直接销售的模式进行销售。 公司与已有的主要客户一般会定期或不定期磋商未来一段时间的订货量及订货价格，并形成意向性文件，随后的时间内将根据客户的需要分批量交货。且公司每年积极参加世界各类重要的照明展，以此开拓新的客户。 此外，公司与飞利浦合作，合资组建了东阳得邦照明有限公司。东阳得邦根据委托的订单组织生产交

43、货。 东阳得邦生产的产品全部销售给飞利浦或其指定的第三方。同时在满足飞利浦需求后，仍有剩余的产能，东阳得邦可以为第三方加工第三方商标的产品。 公司与飞利浦、松下等国际知名照明企业开展广泛的合作，与上述客户不存在直接竞争关系、不存在重大不确定性。公司与上述企业的合作，除少数产品的业务是通过 OEM 模式来开展，小部分产品的业务是通过 ODM 模式来开展，大部分产品的业务的开展并非传统意义上的 ODM 或 OEM。 （三）所需主要原材料（三）所需主要原材料 公司绿色照明产品对外采购的主要原材料包括节能灯灯管、电子元器件、LED/LE 光源、LED/LE 结构件、LED/LE 光学性材料等。维护供应

44、链的安全是公司的重要工作之一，为确保公司原材料供应链安全，公司单一原材料均会开发两至三家核心供应商，避免对某单一供应商的依赖。我国照明产品加工产能较大，上述原材料市场供应充分，不存在供应瓶颈。 （四）（四）行业竞争情况及地位行业竞争情况及地位 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-18 1999年到2009年作为中国照明产业快速成长的黄金十年， 产业规模得到最大化扩张，到2010年，全国照明行业企业有一万多家（照明电器生产企业5,000多家，灯具生产企业约3,000家，电光源企业约1,000家，其余为电器附件、灯头灯座及专用材料生产企业） ， 主要产品电光源、 灯具及电器附件，

45、 年销售额达到2,300亿人民币， 其中出口达到了162亿美元， 产品销售到世界170多个国家。 与此同时，国内照明产业进一步整合，已形成了广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区， 五省市的企业数量达到了业内企业总数的90%以上， 且产品类型也各具特色。 根据照明协会的统计，目前中国有超过10,000家国内品牌公司，已形成照明产品生产厂家众多、行业集中度不高的竞争格局。 公司是国内综合实力较强的绿色照明产品生产企业之一。 公司产品通过了行业的主要资质认证，在节能、环保（低汞）、使用寿命等方面居行业领先水平。公司以可靠的产品质量和持续的研发能力与众多跨国照明企业建立起了长期合作关系，已形成了具

46、有行业内影响力的“得邦制造”的品牌，是中国较大的绿色照明产品出口企业之一。 2015 年，公司 LED 照明产品出口额排名全国第三。 2016 年 6 月，公司被中国轻工业联合会评为“中国轻工业年度综合百强企业” ，此次获得奖项的照明行业企业包括公司在内仅四家。 公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度出口节能灯（海关 HS 编号为85393191）158,070,711 美元、136,858,405 美元及 93,465,712 美元，占同期该类产品全国出口额的 5.22%、5.30%及 4.76%。 公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度出口 LED 照明产品

47、（海关 HS 编号为 94054090）180,214,418 美元、275,758,380 美元及 292,835,102 美元，占同期该类产品全国出口额的 0.61%、1.68%及 1.78%。 （五）（五）发行人发行人竞争优势竞争优势 1、客户资源优势、客户资源优势 在照明产业蓬勃发展之际，国内外知名照明企业技术和产品升级之时， 公司凭借卓越的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国外众多知名的照明企业建横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-19 立了长期、稳定的合作关系，并有机的融入了这些客户的产业链，

48、凭借对下游行业客户和市场的深刻认识， 实现了与客户的共同开发、 共同制定产品的修订方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。 公司拥有飞利浦、松下等一大批优质稳定的客户，并成为其长期的供应商。这些大客户综合实力强、商业信誉好，对产品的需求量较大，为公司业务持续健康发展奠定了良好基础。 同时，在满足大客户的需求外，公司每年投入大量的人力物力参加全球知名的照明电器展览，向全球绿色照明产品采购商推荐“得邦制造” ，推荐公司绿色照明产品，提升公司及产品在行业的知名度。公司负责开发市场的团队专业、勤勉认真、执行效率高，并且公司在美国设有全资子公司负责北美市场的开发。近几年公司海外市场

49、开拓情况良好，目前公司的海外客户遍及约60余个国家和地区， 公司广泛地与这些国家和地区的当地主要绿色照明产品经销商建立起合作关系，并通过这些经销商获得源源不断的订单。 2、技术优势、技术优势 公司成立二十多年来，一直致力于绿色照明产品的开发设计、生产与销售，拥有一流的产品研发团队，获得了高新技术企业证书， 目前公司有超过 400 余名技术研发人员， 根据五大类产品组建了 5 支研发团队。 公司目前拥有专利百余项，其中发明专利 24 项，海外专利 14 项，公司分别于 2013 年、2015 年被国家知识产权局确定为第一批国家级知识产权优势企业、国家知识产权示范企业。同时，公司还参与了多项国内照

50、明行业标准的制订。 公司开发部门一直与国内科研机构进行技术合作，坚持“产学研”一体化，先后与浙江大学、浙江工业大学、华东理工大学、中国计量大学、东南大学电光源研究中心、南昌大学、中科院半导体研究所等高等院校和科研单位开展技术合作，2016 年 7 月，公司被认定为第七批“浙江省院士专家工作站” 。同时，公司在技术、生产工艺及销售上与飞利浦、松下等知名照明企业保持着良好紧密的合作关系。公司除了通过日常的互派员工进行学习、交流和培训提升员工的研发能力外， 还通过独立研发或与其合作研发的方式承担着客户部分研发任务，提升了公司的整体研发能力。 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-20