永太科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 浙江永太科技股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 Zhejiang Yongtai Technology Co ., LTD. （浙江省化学原料药基地临海园区）（浙江省化学原料药基地临海园区） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 首次公开发行股票 招股说明书摘要 （呼和浩特市新城区锡林南路 18 号） （呼和浩特市新城区锡林南路 18 号） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（） 。（） 。 投资者在做出认购

2、决定之前， 应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、 招股说明书摘要 1-2-2 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 1、 根据公司2009年 3月18日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议， 2008年底未分配的利润和 2009 年 1 月 1 日以后产生的利润将一并由新老股东共享。截至 2009 年 6 月 30 日，公司未分配利润 91,224,153.75 元。 2、本公司第一大股东王莺妹女士是本公司董事长，在本次发行前持有本公司 37.7%的股权；第二大股东何人宝先生是本公司总经理，在本次发行前持有本公司 35%的股权；王莺妹女士与何人宝先生是夫妻关系，两人共同控制的临海市永太投资有限公司在发行前持有本公司 10%的股权

4、；王莺妹女士、何人宝先生及其一致行动人永太投资合计持有本公司 82.7%的股权， 本次发行 3,350 万股后仍将控制本公司 61.95%的股权，依然处于绝对控股地位。 王莺妹女士、 何人宝先生及其一致行动人可能利用其控股和主要决策者的地位，对本公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，因此本公司面临实际控制人控制的风险。 3、截止报告期末，公司对外提供担保最高额为 8,500 万元，实际担保发生额为 4,035万元， 占2009 年6月30日公司净资产的比例分别为40.59%、 19.27%，占总资产的比例分别为 14.35%、6.81%。其中为东亚药业提供担保最高额

5、度为4,000 万元，实际担保额为 2,785 万元；为东邦药业提供担保最高额度为 1,000万元，实际担保额为 750 万元；为万盛科技提供担保最高额度为 3,500 万元，实际担保额为 500 万元。 同时上述被担保方为公司贷款等提供担保最高额为 15,700万元，实际担保额为 8,546.5 万元。上述被担保方东亚药业、东邦药业为本公司客户，其中东亚药业为东邦药业母公司,三公司与本公司均无关联关系。公司与上述被担保方之间的担保关系，是为解决生产经营用资金的贷款问题而形成的，报告期内公司与上述被担保方之间发生的担保情况如下表： （单位：万元） 招股说明书摘要 1-2-3 2009 年上半年

6、2008 年 2007 年 2006 年 2009 年上半年2008 年 2007 年 2006 年 公司提供担保 （东亚、东邦） 公司提供担保 （东亚、东邦） 5,000（实际担保额为 3,535）5,0004,500 4,000公司接受担保 （东亚、东邦） 公司接受担保 （东亚、东邦） 5,746.57,4354,415 3,850公司提供担保 （万盛科技） 公司提供担保 （万盛科技） 3,500（实际担保额为 500）- -公司接受担保 （万盛化工） 公司接受担保 （万盛化工） 2,800- -注：1、为充分揭示风险，上表数据中，公司提供担保数额均为公司提供的对外担保的最高额，接受担保数

7、额均为其他公司为本公司担保的实际担保额。2、上表中万盛科技为万盛化工的全资子公司，万盛化工为本公司提供额度为 4,200 万元的最高额保证。 根据相关银行出具的证明，上述被担保方东亚药业的的信用等级为 AA，东邦药业的信用等级为 A+，万盛科技的信用等级为 AA。 上述公司的主要财务指标如下表： （表中数据未经审计） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润（万元）总资产 （万元）净资产 （万元） 净利润（万元）总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润（万元）总资产 （万元）净资产 （万元） 净利润（万元）公司名称 2008 年 12月 31 日 2008 年 12月 31 日 2008

8、年 2009 年 6月 30 日 2009 年 6月 30 日 2009 年1-6 月 公司名称 2008 年 12月 31 日 2008 年 12月 31 日 2008 年 2009 年 6月 30 日 2009 年 6月 30 日 2009 年1-6 月 浙江东亚药业有限公司 浙江东亚药业有限公司 50,314.39 21,416.011,426.7550,318.9821,556.29 301.13浙江东邦药业有限公司 浙江东邦药业有限公司 35,614.40 14,259.182,026.0038,874.2814,355.18 708.72浙江万盛科技有限公司 浙江万盛科技有限公司

9、10,114.50 4,968.36594.7811,608.714,743.77 788.41虽然上述被担保方也为公司借款提供了相应的担保， 并与公司签署了反担保协议或互保协议，但如果被担保方不能及时偿还借款，则公司存在承担担保责任的可能， 从而使公司的利益遭受损失， 对公司生产经营和经营业绩产生不利影响。 4、根据高新技术企业认定管理办法 （国科发火2008172 号）和高新技术企业认定管理工作指引 （国科发火2008362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局以浙科发高2008250 号文认定本公司为 2008 年浙江省第一批高新技术企业，认定

10、有效期 3 年，本公司 2008 年2010 年享受 15%的所得税率。2008 年减征所得税3,484,072.57 元；2009 年上半年减征所得税 2,831,282.45 元。 本公司之控股子公司永太医化位于老、少、边、穷地区，根据国税发（1997） 招股说明书摘要 1-2-4 99 号文关于印发的通知和苏国税发2003第101 号文关于印发的通知 ，永太医化享受三年免税优惠，免税期为 2004 年-2006 年。报告期内，2006年减免所得税 5,279,684.28 元。从 2007 年 1 月 1 日起，永太医化不再享受上述企业所得税优惠政策。 根据滨海国税减20085 号通知，

11、鉴于本公司之控股子公司永利贸易是独立核算的新办商业企业，根据（94）财税字第 001 号关于企业所得税若干优惠政策的通知的有关规定，永利贸易 2007 年度全额免征企业所得税。从 2008 年 1月 1 日起，永利贸易不再享受上述企业所得税优惠政策。 根据财政部、国家税务总局关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知（财税1999290 号）规定，经临海市地方税务局审核，本公司相应抵免 2006 年度企业所得税 880,000.00 元，抵免 2008 年度企业所得税4,411,140.80 元。 根据国家税务总局国税发 200852国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备投资抵

12、免企业所得税政策问题的通知 ，自 2008 年 1 月 1 日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。 报告期内公司所享受的上述税收优惠占净利润的比例如下:（单位：元） 年度 永太科技 永太医化 永利贸易 合计 归属于母公司的净利润 所占比例 年度 永太科技 永太医化 永利贸易 合计 归属于母公司的净利润 所占比例 2006年度 2006年度 880,000.00 4,751,715.85 -5,631,715.8543,773,433.35 12.87%2007年度 2007年度 - - 4,004,961.514,004,961.5141,149,062.47 9.73%20

13、08年度 2008年度 7,895,213.37 - -7,895,213.3743,283,986.92 18.24%2009 年1-6 月 2009 年1-6 月 2,831,282.45 - -2,831,282.4523,450,214.01 12.07%注：其中永太医化所享受的税收优惠中已扣除应归属于少数股东享有部分。 上述税收优惠政策的变化将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。 5、本公司出口产品增值税采用“免、抵、退”的计算方法，根据 2007 年 6月 18 日关于调低部分商品出口退税率的通知 （财税【2007】90 号）的规定，自 2007 年 7 月 1 日起，公司大部分产

14、品的出口退税率由 13%降至 5%，这对公司的经营业绩产生了一定影响。 招股说明书摘要 1-2-5 假定在报告期初即执行降低后的出口退税率（5%） ，对有关各期的具体影响如下： 项目 2007 年 2006 年 项目 2007 年 2006 年 利润总额（元） 利润总额（元） 57,939,949.21 59,079,094.59 退税率下降幅度 退税率下降幅度 8%8%对利润影响额（元） 对利润影响额（元） -4,584,568.67 -8,569,404.27 调整后利润总额（元） 调整后利润总额（元） 53,355,380.54 50,509,690.32 影响利润额比例 影响利润额比例

15、 -7.91%-14.50%为了应对金融危机的影响，稳定中国的出口市场，2008 年财政部和国家税务总局多次发文提高部分产品的出口退税率， 其中自 2008 年 12 月 1 日开始执行的关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知 （财税2008144号） 涉及本公司产品， 相应产品的出口退税率由 5%提高到 9%； 根据财税200943号关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知规定，公司的 2,4-二氯-5-氟苯乙酮产品自 2009 年 4 月 1 日出口退税率由 9%调整为 13%。 未来出口退税率存在进一步变动的可能， 将对本公司的生产经营产生一定的影响。 6、公司产品出口到美

16、国、德国、日本、印度等多个国家和地区，其主要结算货币为美元。2006 年、2007 年、2008 年、2009 年 1-6 月的出口销售收入分别为 10,798.35 万元、14,126.90 万元、19,479.76 万元、12,542.54 万元，分别占当年销售收入总额的 41.53%、49.16%、49.56%、56.40%。由于报告期内公司的出口业务增长较快，占总销售收入的比重较高，汇率的波动对公司的经营业绩存在一定的影响。 报告期内， 公司通过与银行合作开展福费廷业务等方式锁定部分汇率波动风险，2006 年至 2009 年 1-6 月，公司分别因汇率变动实际形成汇兑损失 34.48

17、万元、130.76 万元和 243.64 万元和 73.42 万元。 假定其他因素不变的情况下， 根据汇率对外销收入及进口材料成本的影响，对汇率变动对盈利能力影响进行敏感性分析： 毛利率变动幅度 利润总额变动幅度 毛利率变动幅度 利润总额变动幅度 变动因素及比例 2006 年2007 年 2008 年2009 年上半年 2006 年2007 年 2008 年 2009 年上半年变动因素及比例 2006 年2007 年 2008 年2009 年上半年 2006 年2007 年 2008 年 2009 年上半年汇率变动-1% 汇率变动-1% 0.18% 0.28% 0.33% 0.40% 1.43

18、% 2.16% 3.79% 5.16% 汇率变动-3% 汇率变动-3% 0.55% 0.84% 0.97% 1.17% 4.29% 6.47% 11.38% 15.48%汇率变动-5% 汇率变动-5% 0.91% 1.39% 1.60% 1.94% 7.15% 10.78% 18.97% 25.80% 招股说明书摘要 1-2-6 汇率变动 1% 汇率变动 1% -0.19%-0.29% -0.33%-0.40% -1.43%-2.16% -3.79% -5.16%汇率变动 3% 汇率变动 3% -0.57%-0.87% -1.00%-1.21% -4.29%-6.47% -11.38% -15

19、.48%汇率变动 5% 汇率变动 5% -0.95%-1.46% -1.68%-2.05% -7.15%-10.78% -18.97% -25.80%7、截止 2009 年 6 月 30 日，公司负债总额为 38,314.25 万元，其中流动负债 31,690.85 万元，占负债总额的 82.71%，非流动负债 6,623.40 万元，占负债总额的 17.29%，公司流动负债比例较高，负债结构不尽合理；截止 2009 年 6 月30 日，母公司资产负债率 66.06%，资产负债率略高；公司的流动比率和速动比率分别为 1.11 和 0.76，虽然公司生产经营良好，盈利能力较强，2007 年公司利

20、息保障倍数接近 9 倍，2008 年公司利息保障倍数 4.56 倍，2009 年 1-6 月公司利息保障倍数 6.25 倍，但公司仍存在一定的短期偿债压力。 招股说明书摘要 1-2-7 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 1、股票种类： 人民币普通股（A 股） 2、每股面值： 1.00 元 3、发行股数： 3,350 万股，占发行后总股本的 25.09% 4、每股发行价： 20 元/股 5、发行市盈率： 64.52 倍（每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产： 2.09 元（以 2009 年 6 月 30 日经

21、审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 7、 发行后预计每股净资产： 6.22 元（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 8、发行市净率： 3.22 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 9、发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者 （中华人民共和国法律或法规禁止者除外） 11、承销方式： 承销团余额包销 12、预计募集资金总额： 67,000 万元 13、预计募集资金净额：

22、62,094 万元 14、发行费用概算： 4,906 万元 其中：承销和保荐费用 3,350 万元 审计费用 286 万元 律师费用 120 万元 路演及信息披露 等费用 1,150 万元 招股说明书摘要 1-2-8 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 中文名称 浙江永太科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd. 注册资本 1 亿元 法定代表人 王莺妹 成立日期 1999 年 10 月 11 日 住 所 浙江省化学原料药基地临海园区 邮政编码 317016 电话号码 0576-855

23、88006、85588960 传真号码 0576-85588006 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 1、发行人设立方式、发行人设立方式 本公司前身是成立于 1999 年 10 月 11 日的临海市永太化工有限公司，2006年 3 月 14 日临海市永太化工有限公司变更名称为浙江永太化学有限公司。2007年 7 月 15 日，浙江永太化学有限公司召开股东会，同意将公司组织形式由有限公司整体变更为股份有限公司，公司全体股东于当日签订了关于变更设立浙江永太科技股份有限公司的协议书 。 2、发起人及其投入的资产内容、发起人及其投入的

24、资产内容 本公司由浙江永太化学有限公司整体变更而成， 原永太化学的股东即为公司 招股说明书摘要 1-2-9 发起人，公司发起人为王莺妹女士、何人宝先生、临海市永太投资有限公司以及刘洪先生、钟建新先生等 23 名自然人。各发起人将其拥有的永太化学的对应净资产投入到本公司。 三、有关股本的情况三、有关股本的情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为 1 亿股，本次发行的股份为 3,350 万股，发行后总股本 13,350 万股。有关股份的锁定安排如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%）流通限制及锁定

25、承诺 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%）流通限制及锁定承诺 1 1 王莺妹 3,770 37.7 2 2 何人宝 3,500 35 自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%。 3 3 永太投资 1,000 10 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 4 4 刘洪 500 5 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 5 5 钟建新 300 3 自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%。 6 6 唐洪 100 1 7 7 汪美珠 100 1 8 8 李和平 100 1 9 9 郑大立 10

26、0 1 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 10 10 罗建荣 70 0.7 11 11 章正秋 50 0.5 12 12 潘永清 50 0.5 13 13 陈丽洁 50 0.5 14 14 潘官友 50 0.5 自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%。 15 15 俞永平 50 0.5 自公司股票上市之日起锁定 12 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%。 16 16 陈玫 50 0.5 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 17 17 郑梦婕 30 0.3 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 18 18 陈斌 2

27、0 0.2 自公司股票上市之日起锁定 12 个月 19 19 刘荣君 20 0.2 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 20 20 武长江 20 0.2 21 21 项玉燕 15 0.15 自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%。 22 22 郑勇 15 0.15 23 23 阮道美 10 0.1 24 24 倪朋国 10 0.1 自公司股票上市之日起锁定 36 个月 招股说明书摘要 1-2-10 25 25 邵鸿鸣 10 0.1 26 26 何沪东 10 0.1 2、有关股东持股数量及比例、有关股东持股数量及比例 （1）发起人 （1）发起

28、人 发起人持股数量及比例见本节“三、有关股本的情况、1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排” 。 （2）前十名股东 （2）前十名股东 本次发行前，发行人前 10 名股东及其持股情况如下表： 序号 股东名称股份数（万股） 持股比例 （%）序号 股东名称 股份数（万股） 持股比例（%） 序号 股东名称股份数（万股） 持股比例 （%）序号 股东名称 股份数（万股） 持股比例（%） 1 王莺妹 3,770 37.7 6 唐洪 100 1 2 何人宝 3,500 35 7 汪美珠100 1 3 永太投资1,000 10 8 李和平100 1 4 刘洪 500 5 9 郑大立100 1 5 钟

29、建新 300 3 10 罗建荣70 0.7 （3）前十名自然人股东 （3）前十名自然人股东 本次发行前，发行人前 10 名自然人股东及其持股情况如下表： 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%） 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%） 1 1 王莺妹 3,770 37.70 2 2 何人宝 3,500 35.00 3 3 刘 洪 500 5.00 4 4 钟建新 300 3.00 唐 洪 100 1.00 汪美珠 100 1.00 李和平 100 1.00 5 5 郑大立 100 1.00 9 9 罗建荣 70 0.70 章正秋 50 0.50 潘永清 50 0.50 10 10

30、 陈丽洁 50 0.50 招股说明书摘要 1-2-11 潘官友 50 0.50 俞永平 50 0.50 陈玫 50 0.50 3、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%）关联关系 股东名称 持股数（万股） 股权比例（%）关联关系 王莺妹 3,770 37.70 何人宝 3,500 35.00 二人系夫妻关系 永太投资 1,000 10 王莺妹女士持股 51%、何人宝先生持股 49%四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 1、主营业务情况、主营业务情况 公司的主营业务是氟精细化学品的研发、 生产和销售， 产

31、品包括液晶化学品、医药化学品、农药化学品和其他化学品等四大系列 20 多种主要产品，公司自设立以来始终致力于氟精细化学品产品链的开发，主营业务未发生重大变化。 多年来，公司坚持以氟精细化学品深入开发为主线的产品路线，通过持续的研发投入，延伸产品链、提高产品附加值，在扩大生产规模的同时，不断提升产品的技术含量， 使得公司在技术水平及生产规模方面均在国内氟精细化学品制造行业处于领先地位，并成为全球氟精细化工产业链中重要的组成部分。 公司的主要产品按照用途可划分为液晶化学品、医药化学品、农药化学品和其他化学品四大系列，按照化学分子结构可划分为二氟、三氟、五氟、邻氟和对氟五个系列。 2、销售模式、销售

32、模式 公司主要采取直销方式，由销售部负责国内外销售业务。一方面，公司在长期的经营过程中已经建立起较为广泛的客户群，形成了稳定的销售渠道，保证了产品销售。另外，公司销售部通过网络、展会等多种方式，及时捕捉市场信息， 招股说明书摘要 1-2-12 跟踪客户需求，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，拟定销售方案，产品的销售价格主要依据市场价格确定， 产品的生产也依据市场的走势作出相应调整。 3、主要产品的原材料供应情况、主要产品的原材料供应情况 公司主要原材料有氟化钾、邻二氯苯、间二氯苯、邻硝基氯化苯、二氯硝基苯、环丁砜、溴素等，主要原材料在国内均有充足的供应。 4、发行人在行业中的竞争地位、

33、发行人在行业中的竞争地位 发行人是国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业，因生产技术先进， 历年来多次获得省、 市科学技术奖， 并承担了多项 “国家火炬计划项目” 。公司建有永太氟精细化学品省级高新技术研究开发中心，同时还积极与浙江大学、浙江工业大学等院校保持良好的合作关系，形成了雄厚的技术力量，精良的检测手段，产品质量和技术水平在国内同行业之中处于领先地位。 经过多年的发展， 发行人形成了以液晶化学品和医药化学品为主线的产品结构， “永太”品牌在国内外市场上均具有较高的知名度。 根据中国氟硅有机材料工业协会编制的20072008 年氟精细化学品市场分析研究报告的数据，公司在相应细分

34、行业中的排名测算如下，其中：含氟液晶化学品方面，公司的主要产品 3,5-二氟溴苯、3,4,5-三氟溴苯、3,4,5-三氟苯酚、2,3,4-三氟苯胺的销量位居全国第一，医药化学品方面，公司主要产品 2,3,4-三氟硝基苯的销量位居全国第一， 农药化学品方面， 公司主要产品 3,5-二氟苯胺、 2,4-二氟硝基苯的销量位居全国第一。 招股说明书摘要 1-2-13 五、发行人业务及生产经营相关的有关资产权属情况五、发行人业务及生产经营相关的有关资产权属情况 1、商标、商标 所有者 商标名称 证书号 核定使用商品 注册有效期限 所有者 商标名称 证书号 核定使用商品 注册有效期限 本公司 383088

35、2 第 1 类 2006.1.28-2016.1.27 本公司 6396042 第 5 类 2007 年 12 月 28 日取得注册申请受理通知书 本公司 永太 6396041 第 1 类 2007 年 12 月 28 日取得注册申请受理通知书 2、专利权、专利权 截至本招股说明书签署日，本公司拥有 2 项发明专利，8 项发明专利被国家知识产权局受理，正处于审查阶段，分别是： （1）发明专利： 序号 专利名称 专利类别 专利号 申请时间 序号 专利名称 专利类别 专利号 申请时间 1 1 一种生产五氟苯酚的方法 发明专利 200510050211.72005 年 4 月 11 日2 2 一种

36、3,4,5三氟苯酚的生产工艺发明专利 200510049766.X2005 年 5 月 9 日 （2）已申请仍处于审查阶段的发明专利： 序号 专利名称 专利类别 申请号 申请时间 序号 专利名称 专利类别 申请号 申请时间 1 1 2,4,5三氟苯乙酸的制备方法 发明专利 200710067834.42007 年 4 月 4 日 2 2 2,3-二氟苯胺合成方法 发明专利 200810060134.72008 年 3 月 11 日3 3 一种环己基烯烃液晶材料制备方法发明专利 200810060135.12008 年 3 月 11 日4 4 4-溴甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的

37、化学合成方法 发明专利 200810061290.52008 年 3 月 21 日5 5 一种五氟苯硼酸的制备方法 发明专利 200810061287.32008 年 3 月 21 日 招股说明书摘要 1-2-14 6 6 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮的化学合成方法 发明专利 200810061289.22008 年 3 月 21 日7 7 2,3-二氟苯乙酸合成的制备方法 发明专利 200910096369.62009 年 2 月 23 日8 8 二氟甲氧桥键化合物制备方法 发明专利 200910098545.X2009 年 5 月 14 日3、非专利技术 非专利技术

38、公司在生产经营中致力创新，掌握了多项非专利技术，具有代表性的如下： 技术名称 应用领域 技术名称 应用领域 氟原子的定向导入技术 取得各种在苯环上含氟的化合物 联产技术 使用同一起始原料联产各种产品 提纯技术 利用特殊的提纯设备使液晶化学品产品纯度能达到 99.9%以上 反应蒸馏技术 使产品收率大大提高，降低成本 4、土地使用权、土地使用权 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司共拥有 7 宗土地，总面积232,405.59 平方米，账面价值 3,085.95 万元。其中临杜国用（2007）第 4848号土地使用权以购买方式取得，其余土地使用权以出让方式取得，具体情况列示如下

39、： 序号 证书号 坐落位置 用途面积（平方米） 终止日期 序号 证书号 坐落位置 用途面积（平方米） 终止日期 本公司拥有的土地使用权 本公司拥有的土地使用权 1 临杜国用（2008）第 5026 号 临海市沿海工业园区工业用地19,989.79 2050.09.28 2 临杜国用（2007）第 4849 号 杜桥镇医化园区 工业用地19,716.52 2055.12.16 3 临杜国用（2007）第 4848 号 杜桥镇医化园区 工业用地6,111.61 2051.09.25 4 临杜国用（2007）第 4680 号 杜桥镇医化园区 工业用地78,788.01 2057.07.22 5 临杜

40、国用（2007）第 4681 号 杜桥镇医化园区 工业用地29,653.66 2057.07.22 永太医化拥有的土地使用权永太医化拥有的土地使用权 1 滨国用（2006）字第 329 号 江苏滨海经济开发区化工园（望海路东侧）工业用地15,079.00 2053.12.23 2 滨国用（2004）字第 024 号 滨淮镇头罾村 工业用地63,067.00 2053.8.18 截止本招股说明书签署日，上述土地使用权已全部用于抵押。 招股说明书摘要 1-2-15 5、主要生产设备、主要生产设备 截至 2009 年 6 月 30 日，公司机械设备原值为 13,443.69 万元，账面价值为7,67

41、8.91 万元。公司生产经营用主要生产设备情况如下： 单位：万元 名称 型号 账面原值 账面价值 台数 成新率名称 型号 账面原值 账面价值 台数 成新率永太科技 搪玻璃反应釜 1000L5000L452.04311.46174 台 68% 碳钢反应釜 1000L 134.4849.4899 台 36.79%高压反应釜 3000L 289.83257.7423 台 88.93%精馏塔 1363.46526.6230 套 38.62%发电机 1200KW 417.57213.553 套 51.14%冷冻设备 181.9675.056 套 41.24%氮气发生器 30M3/H 75.1653.20

42、6 台 70.79%冷凝器 375.17191.72293 只 51.10%SZG 双锥回转真空干燥机 101.5349.616 台 48.86%接收罐 812.91271.13523 个 33.35%氯化塔 26.7216.1912 套 60.58%积馏塔 30.4013.1932 台 43.40%减速机 92.9181.74101 台 87.98%重氮盐废水处理装置 199.93116.894 套 58.47%螺杆式盐水机组 296.60115.1411 套 38.82%结晶器 528.89402.7620 台 76.15%永太医化 精馏塔 1119.78785.9420 套 70.19%

43、搪玻璃反应釜 500L6000L1430.35943.35160 台 65.95%冷凝器 200.3657.06120 只 28.48%冷冻机 21 万大卡 62.7534.225 台 54.54%燃油加热炉 4T 45.4914.923 台 32.79% 招股说明书摘要 1-2-16 发电机组 120KW 18.3910.272 套 55.87%真空泵 183.0935.9172 台 19.61%切片机 9.055.416 台 59.79%减速机 96.7346.0475 台 47.59%喷淋系统 73.9246.018 套 62.25%结晶器 244.00130.247 台 53.38%有

44、机热载体加热炉 65.5337.603 套 57.38%接收罐 403.04184.90145 个 45.88%烘 箱 83.6552.236 台 62.44%6、主要房屋建筑物、主要房屋建筑物 截至 2009 年 6 月 30 日， 本公司及控股子公司已取得房屋所有权证的各类建筑物面积为 45,367.44 平方米。详细情况见下： 产权证号 房屋坐落 建筑面积（M产权证号 房屋坐落 建筑面积（M2 2）取得方式 抵押情况 ）取得方式 抵押情况 本公司拥有的房屋所有权 临海市房权证杜桥镇字第 130009 号 浙江化学原料药基地临海园区 4,950.2 投入 抵押 临海市房权证杜桥镇字第 13

45、0010 号 浙江化学原料药基地临海园区 9,210.22 投入 抵押 临海市房权证杜桥镇字第 130011 号 浙江化学原料药基地临海园区 3,088.21 投入 抵押 临海市房权证杜桥镇字第 130012 号 浙江化学原料药基地临海园区 1,264.64 投入 抵押 临海市房权证杜桥镇字第 130241 号 浙江化学原料药基地临海园区 3,205.91 购买 抵押 临海市房权证杜桥镇字第 129697 号 浙江化学原料药基地临海园区 4,968.86 投入 - 永太医化拥有的房屋所有权 滨 房 权 证 私 字 第G200700075 号 滨海县滨淮镇头罾村7,241.60 投入 抵押 滨海

46、房权证东坎字第G200500003 滨海县滨淮镇头罾村5,289.08 投入 抵押 滨 房 权 证 股 字 第G200800070 号 滨海县滨淮镇头罾村6,148.72 自建 - 招股说明书摘要 1-2-17 六、同业竞争和关联交易情况六、同业竞争和关联交易情况 1、关于同业竞争、关于同业竞争 （1）发行人控股股东、实际控制人为王莺妹女士、何人宝先生夫妇二人，两人目前均未从事或参与同发行人存在同业竞争的行为。 为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，二人均向本公司出具了避免同业竞争承诺函 。 （2）控股股东、实际控制人目前控制的企业只有永太投资一家公司，曾经控制、目前已解除控制关系的其他企业包

47、括飞达新材料、黄岩鼎正、永太盐化，以上企业与本公司的同业竞争情况说明如下： 1）飞达新材料与本公司的同业竞争情况说明 飞达新材料主要生产和销售医药中间体 6-甲氧基-2-乙酰萘，该产品是消炎药萘普生的中间体，主要供出口印度市场，小部分供国内的萘普生生产企业。该公司产品虽然用于医药的生产，但是应用范围单一，与本公司生产的含氟产品及主要市场既不相同也不相关。 2）黄岩鼎正与本公司的同业竞争情况说明 黄岩鼎正是一家以生产和销售农药原药及农药复配制剂为主的企业。 该公司专业生产农药杀菌剂三唑锡原药以及其他各种配方的乳油、粉剂等农药制剂，是国家农业部定点农药生产企业，产品主要供国内使用，小部分出口。三唑

48、锡属于中等毒性杀螨剂， 对螨虫有较强的触杀作用， 可用于防治果树、 蔬菜等作物害螨。该公司产品与本公司生产的含氟产品及主要市场既不相同也不相关。 3）永太盐化与本公司的同业竞争情况说明 永太盐化主要业务为溴素生产、销售；纯碱、烧碱工业用盐销售；海水养殖开发，以上业务与本公司不存在同业竞争。 4）永太投资与本公司的同业竞争情况说明 永太投资成立于 2007 年 2 月 26 日，主要从事国家法律、法规和政策允许投资的业务， 目前除持有本公司 10%股权外无其他业务， 永太投资与本公司不存在 招股说明书摘要 1-2-18 同业竞争。 5）实际控制人为避免潜在同业竞争行为采取的措施 为避免出现新的或

49、潜在的同业竞争行为， 公司实际控制人何人宝先生已与无关联第三方签订 股权转让协议 ， 于 2008 年 3 月 20 日将其持有的永太盐化 41%的股权全部转让给郑茂法， 于 2008 年 4 月 28 日将其持有的飞达新材料 49%的股权全部转让给李谦恩，于 2008 年 4 月 18 日将其持有的黄岩鼎正 63.39%的股权全部转让给吴华星。目前，上述三家公司与本公司之间不再存在关联关系。 2、关联交易、关联交易 公司 2008 年与永太盐化、飞达新材料、黄岩鼎正三家公司未产生关联采购与关联销售，2006 年-2007 年关联采购与关联销售情况如下： 2007 年度 2006 年度 200

50、7 年度 2006 年度 公司名称 金额（元） 占采购额的比例 金额（元） 占采购额的 比例 公司名称 金额（元） 占采购额的比例 金额（元） 占采购额的 比例 永太盐化 551,400.000.29%3,868,364.96 2.52%飞达新材料 6,707,051.293.54% 黄岩鼎正 587,427.100.31% 合计 7,845,878.394.14%3,868,364.96 2.52% 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 公司名称 金额（元） 占营业收入的比例 金额（元） 占营业收入的比例 公司名称 金额（元） 占营业收入的比例 金额（元） 占营业收