君禾股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 君禾泵业股份有限公司 JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD （宁波市海曙区集士港镇万众村） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾

2、问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2

3、第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项， 并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。 1、本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟公开发行 2,500 万股，发行后公司总股本为 10,000 万股。其中： （1）控股股东宁波君禾投资控股有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君联投资管理有限公司承诺： 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）担任发行人董事、高级管理人员的张君波承诺：在上述三十六个月限

4、售期满后， 本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 （3）股东宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）承诺：自 2015 年 9 月 22日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 （4）通过宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份、担任发行人副总经理的徐海良承诺： 自发行人股票在证券

5、交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （5）担任发行人董事的胡立波、张逸鹏承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。在上述限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股

6、票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 （6）公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人控股股东宁波君禾投资控股有限公司，其他持有股份的董事、高级管理人员张君波、胡立波、张逸鹏承诺其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。 （7）张阿华、张君波、胡立波、张逸鹏承诺不因职务变更、离职等原因放弃以上承诺。 2、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。

7、根据公司法等法律法规、本公司公司章程及修订案等，本次发行上市后，公司的股利分配政策如下： （1）公司的利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 （2）公司的利润分配形式和比例 公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的

8、 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 60%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大

9、资金支出安排的，按照前项规定处理。 （3）利润分配的期间间隔 公司每年度至少进行一次利润分配， 可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。 （4）利润分配政策的决策程序 在公司实现盈利符合利润分配条件时， 公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。 董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见， 独立董事可以征

10、集中小股东的意见， 提出分红提案， 并直接提交董事会审议。 监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。 公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。 董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 公司在上一会计年度实现盈利， 但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于公司章程规

11、定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。 （5）未来三年具体股利分配计划 上市当年及未来两个年度，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分红或公积金转增股本。公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波均承诺，同意公司上述股利分配计划，并承诺在未来审议上市当年及未来两个年

12、度的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票， 确保每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。 （6）滚存利润分配方案 根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 3、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下风险因素： （1）全球经济波动风险 公司主要从事家用水泵产品的研发、制造和销售。家用水泵产品消费地区主要集中在欧洲、北美和大洋洲等国家和地区。根据 2017 年 1 月 17 日联合国发布的 2017 年世界经济形势与展望

13、报告，全球经济 2016 年增长估计为 2.2%，预计全球经济增长在 2017 年达到 2.7%，其中美国 2017 年经济增长预计为1.9%，欧盟 2017 年经济增长预计为 1.8%。全球经济增长前景存在诸多不确定性，未来若发生不可预测的波动，将给公司盈利带来一定的不确定性。 （2）客户相对集中风险 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 公司主要客户包括安海、OBI、凯驰、翠丰、宁波佳晟电气有限公司等，报告期三年内，公司前五名客户销售额占同期营业收入的比例分别为 41.60%、42.74%和 44.35%，占比较高，客户较为集中。公司前五名客户均为国际知名跨国公司或国内专业贸易

14、商， 拥有完善的水泵销售网络和对消费市场深入的分析和应对能力，与上述大客户的合作，能够帮助公司提升产品品质，提高研发能力，保证了公司较高的盈利水平。但如果某一主要客户采购政策发生重大变化，公司将面临不能及时调整而在短期内营业收入和利润水平有所下降的风险。 （3）销售区域相对集中风险 报告期内，公司来源于欧洲各国的销售收入较多，2014 年至 2016 年，公司自营出口收入中来自欧洲市场的销售收入占主营业务收入的比例分别为69.64%、70.35%和 68.68%，比例较高，主要系家用水泵产业源自欧洲，其已发展成为家用水泵最重要市场之一，家用水泵主要用于家庭日常消费，其需求具有一定的刚性，201

15、2 年至 2015 年欧盟地区进口离心泵数量分别为 1,803.89 万台、2,076.27 万台、2,352.95 万台和 2,554.95 万台，逐年增长。虽然近年来公司积极开拓新的市场，如北美洲、大洋洲、亚洲和南美洲等国家和地区以及国内市场，但欧洲市场仍占主导地位，如果欧洲水泵消费市场出现较大波动，消费量下降，公司未来持续增长将受到一定影响。 （4）主要原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为漆包线、钢带、塑料粒子、铝锭及各种水泵配件等。报告期内，公司原材料成本占生产成本的比重在 80%左右，占比较高，原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。 由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要

16、原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司经营业绩带来较大影响。报告期内，公司产品成本中占比最大的漆包线（铜）平均采购价格（单位：元/吨）和铜市场平均价格（单位：元/吨）走势如下图所示： 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 由上图可知，报告期公司漆包线（铜）采购价格持续下降，与大宗商品铜的市场价格走势相符。受全球经济增长乏力影响，近年大宗商品价格持续下降，若未来大宗商品价格企稳并上涨，公司采购成本将增加，尽管公司销售定价考虑了原材料价格波动情况， 可在一定程度上化解原材料价格波动给公司造成的经营风险，但如果主要原材料价格短期内快速大幅波动，公司不能及时调整产品销售价格，则对公

17、司利润产生不利影响。 （5）出口退税政策变化风险 根据财政部、国家税务总局颁布的“财税（2002）7 号”关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知及“财税（2012）39 号”关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知 ， 公司出口产品增值税执行免、 抵、 退税管理办法。报告期内，公司主要产品执行的出口退税率情况如下： 商品名称商品名称 2014 年度年度 2015 年度年度 2016 年度年度注注 水泵、泵用零件 15% 15% 15%、17% 彩盒、电机配件等 13% 13% 13% 注：2016 年 11 月 4 日，财政部、国家税务总局发布关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知

18、，自 2016 年 11 月 1 日起，将照相机、摄影机、内燃发动机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至 17%。根据该通知规定，公司水泵产品自 2016 年11 月 1 日起执行 17%退税率。 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，在出口产品价格不变的情况下将减少销售毛利，进而影响公司的经营业绩。根据测算，出口退税率每下降 1%，报告期营业成本、营业毛利及营业利润的变动情况如下： 项目项目 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 营业成本上升（万元） 332.87 280.84 269.81

19、 营业成本变动比率 0.93% 0.85% 0.81% 营业毛利变动比率 -2.45% -2.69% -2.74% 营业利润变动比率 -5.88% -8.15% -8.56% 如果未来国家根据出口形势变化下调公司产品退税率， 将对公司相关产品的出口业务产生不利影响。 （6）汇率波动风险 汇兑损益风险 公司直接出口销售收入结算货币主要为美元，近三年，公司产生的汇兑净损失分别为-122.87 万元、-318.42 万元和-406.16 万元。为规避汇率波动风险，公司与凯驰等重点客户约定以人民币结算。 根据中国人民银行发布的人民币对美元汇率中间价，自 2015 年 1 月以来，人民币呈持续贬值态势，

20、但震荡和波动幅度加大，未来人民币汇率走势的不确定性将对公司管理汇率波动风险带来不利影响。 人民币汇率波动对公司业绩的影响 公司部分外销产品以美元计价，在洽谈订单定价时，客户会考虑汇率变动因素与公司协商订单定价，订单价格确定后至订单完成交付时，汇率变动不影响在执行订单的美元结算价格。2016 年度人民币对美元显著贬值，使得公司 2016年度执行订单按人民币折算的平均结算价较 2015 年度平均结算价有所上升，从而增加了公司 2016 年度主营业务收入。公司报告期因汇率变动对主营业务收入影响如下表： 项目项目 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 以美元结算的外销收入（美元万

21、元） 4,040.09 3,896.86 4,021.40 以美元结算的外销收入（人民币万元） 26,670.40 24,182.94 24,680.62 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 平均结算汇率（元） 6.60 6.21 6.14 与上年平均汇率比较，本期主营业务收入增加额（人民币万元） 1,598.63 283.23 受人民币贬值影响，公司以美元结算的外销收入因人民币贬值因素增加2016 年度营业收入 1,598.63 万元。 未来期间，人民币汇率波动将使公司主营业务收入短期波动，从而对公司经营业绩产生一定影响。 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 第

22、二节第二节 本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元人民币 发行股数、 占发行后总股发行股数、 占发行后总股本的比例本的比例 2,500.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行均为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份 发行价格发行价格 8.93 元/股 市盈率市盈率 17.53 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 3.17 元 （按照 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母

23、公司股东的权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 4.29 元 （根据 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益加上募集资金净额，除以本次发行后总股本计算） 市净率市净率 2.08 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他合法可行的方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设证券账户的境内自然人、法人或其他投资者（中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 本次发行股份的流通限本次发行股份的流通限制和锁定

24、安排制和锁定安排 （1）控股股东宁波君禾投资控股有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君联投资管理有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）担任发行人董事、高级管理人员的张君波承诺：在上述三十六个月限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 （3）股东宁波君之众投资合

25、伙企业（有限合伙）承诺：自 2015年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 （4）担任发行人董事的胡立波、张逸鹏承诺：自 2015 年 9 月22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述限售期满后，本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二

26、个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 （5） 公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人控股股东宁波君禾投资控股有限公司，其他持有股份的董事、高级管理人员张君波、胡立波、张逸鹏承诺其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。 张阿华、张君波、胡立波、张逸鹏承诺不因职务变更、离职等原因放弃以上承诺。

27、承销方式承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净预计募集资金总额和净额额 预计募集资金总额 22,325.00 万元，净额 19,090.19 万元 发行费用概算发行费用概算 保荐及承销费用：1,606.60 万元 审计、验资费用：1,002.83 万元 律师费用：131.13 万元 用于本次发行的信息披露费用：433.02 万元 股份登记、发行上市手续费及材料制作费用：61.23 万元 注：各项费用均为不含税金额 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 注册中文、英文名称 君禾泵业股份有限公司 JU

28、NHE PUMPS HOLDING CO.,LTD. 注册资本 7,500 万元 法定代表人 张阿华 成立日期 2003 年 4 月 30 日 住所及其邮政编码 宁波市海曙区集士港镇万众村，邮编 315171 电话、传真号码 0574-88020788、0574-88020788 互联网网址 http：/ 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 1、发行人的设立方式 本公司系由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年8月28日，君禾有限临时股东会通过决议，以截至2011年6月30日经审计的账面净资产值14,199.90万元为基础，按照1：0

29、.4225380805的比例折为6,000万股，整体变更为君禾泵业股份有限公司。2011年9月22日，本公司在宁波市工商行政管理局办理了工商注册登记，企业法人营业执照注册号为330212000160563。 2、发起人及其投入的资产内容 序号序号 发起人发起人名称名称 出资方式出资方式 持股持股数数（万万股股） 持股比例（）持股比例（） 1 宁波君禾投资控股有限公司 净资产 4,123.29 68.72 2 宁波君联投资管理有限公司 净资产 763.57 12.72 3 陈惠菊 净资产 366.51 6.11 4 维科控股集团股份有限公司 净资产 180.00 3.00 5 宁波维科创投成长投

30、资合伙企业（有限合伙） 净资产 180.00 3.00 6 吴志光 净资产 120.00 2.00 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 序号序号 发起人发起人名称名称 出资方式出资方式 持股持股数数（万万股股） 持股比例（）持股比例（） 7 张君波 净资产 97.63 1.63 8 胡立波 净资产 60.00 1.00 9 邵彰勇 净资产 40.00 0.67 10 马荣星 净资产 15.00 0.25 11 陈东伟 净资产 10.00 0.17 12 周惠琴 净资产 7.00 0.11 13 徐海良 净资产 6.00 0.10 14 周红文 净资产 6.00 0.10 15

31、杨春海 净资产 6.00 0.10 16 边亚军 净资产 6.00 0.10 17 林姗姗 净资产 6.00 0.10 18 董桂萍 净资产 4.00 0.07 19 江彩琼 净资产 3.00 0.05 合合 计计 6,000.00 100.00 三、有关股本的情况三、有关股本的情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司现有股本为 7,500 万股，本次拟公开发行 2,500 万股，占发行后股本总额 10,000 万股的 25.00%。 （1）控股股东宁波君禾投资控股有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波及其控制的宁波君联投资管理有限公司承诺： 自发行人股票在证券交易

32、所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）担任发行人董事、高级管理人员的张君波承诺：在上述三十六个月限售期满后， 本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14 （3）股东宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）承诺：自 2015 年 9 月 22日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二

33、个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 （4）通过宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份、担任发行人副总经理的徐海良承诺： 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （5）担任发行人董事的胡立波、张逸鹏承诺：自 2015 年 9 月 22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。在上述限售期满后，本

34、人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。 （6）公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，发行人控股股东宁波君禾投资控股有限公司，其他持有股份的董事、高级管理人员张君波、胡立波、张逸鹏承诺其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长

35、 6 个月。 （7）张阿华、张君波、胡立波、张逸鹏承诺不因职务变更、离职等原因放弃以上承诺。 2、主要股东的持股情况 本次发行前公司股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（持股数量（万万股）股） 持股比例（持股比例（%） 1 宁波君禾投资控股有限公司 5,360.28 71.47 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（持股数量（万万股）股） 持股比例（持股比例（%） 2 宁波君联投资管理有限公司 992.64 13.24 3 陈惠菊 476.46 6.35 4 宁波君之众投资合伙企业（有限合伙） 393.70 5.25 5

36、张君波 126.92 1.69 6 胡立波 75.00 1.00 7 张逸鹏 75.00 1.00 合合 计计 7,500.00 100.00 公司股东持股为法人和自然人股，无国有股份或外资股份。 公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子，君禾控股与君联投资同为实际控制人控制的企业。除上述关联关系外，公司各股东间无其他关联关系和亲属关系。 四、发行人业务情况四、发行人业务情况 1、发行人主营业务和主要产品 公司主要从事家用水泵及其配件的研发、设计、制造及销售。公司的经营范围为水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但

37、国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。公司产品类型包括花园泵、潜水泵、喷泉泵和深井泵等家用水泵，公司产品以工程塑料和不锈钢为主要材质，具有节能、美观、防锈、耐腐蚀、卫生、生产过程对环境污染小等优势。 公司家用水泵产品可用于家庭提水、家庭排水（雨水、污水、地下室积水、泳池供排水）、花园及庭院清洗和浇灌、景观布置、农业灌溉、养殖等领域。公司主要产品类别、用途及特点如下所示： 产品名称产品名称 用途及特点用途及特点 潜水泵 潜水泵按适用环境分为清水潜水泵和污水潜水泵，按主要材质分为塑料潜水泵、不锈钢潜水泵和铸铁潜水泵。使用时将潜水泵放入水中，浮子开关漂浮在水面上，潜水泵开始运转，抽吸池塘水、游泳

38、池水、井水等清水和泥浆水，浮子开关随着水位下降而自动关闭潜水泵，使用方便。潜水泵较多地应用于君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-16 产品名称产品名称 用途及特点用途及特点 农业、养殖、园林、井下提水等。 花园泵 花园泵根据结构不同分为单机花园泵、带电子压力开关花园泵和带罐及机械压力开关花园泵。电子感应开关和机械压力开关能够实现水泵的自动控制，提高使用的便捷性，并且具有低噪音和可靠性的特点。花园泵可用于低层建筑供水、浇灌草坪、园林花木、清洗等，与潜水泵的区别是小流量大扬程。 深井泵 深井泵为多级离心深井泵，以不锈钢为泵体主要材质。主要用于少水地区抽吸地下水，供农业、园林和居民用水，公

39、司生产的深井泵可适用于 20-120米的井深。 喷泉泵 喷泉泵主要用于花园水池景观、鱼缸增氧，可以产生各种各样的喷泉形状。该产品电机选用磁钢转子， 能够达到节能效果， 并且喷泉泵拆卸、 清洗方便。 2、销售和客户服务模式 （1）销售模式 公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占 98%以上。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用ODM 和 OEM 模式；国内市场主要通过经销商买断式销售方式销售自主品牌，多采用 OBM 模式。 ODM 模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水

40、泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用ODM 模式进行销售。 同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计， 根据约定， 产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断， 因此，此类业务采用 OEM 模式。OBM 模式是以公司自有品牌对外销售。 公司未来仍将坚持以 ODM 模式为主，为发达国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩

41、大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、农用水泵等系列产品。 （2）结算方式 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17 公司对国外客户的结算方式主要分为 LC、TT： LC（信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件， 开证银行承担首要付款责任。 TT（电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。 公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、 信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理， 对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户

42、信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付 10%-30%预付款（前 T/T）后安排订单生产，一般不在生产前向客户收取定金。 3、主要原材料及采购模式 公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商签订框架性合作协议，在实际采购时向供应商下达订

43、单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。 公司物流中心负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。 公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式， 采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。 4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-18 公司是我国家用水泵行业重要生产销售

44、企业之一， 根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的中国通用机械泵行业年鉴，公司 2014 年出口交货值排名行业第 4 位，2015 年、2016 年出口交货值排名行业第 3 位。 2016 年出口交货值排名 排名排名 企业名称企业名称 出口交货值（万元）出口交货值（万元） 1 利欧集团股份有限公司 118,048 2 新界泵业集团股份有限公司 53,329 3 君禾泵业股份有限公司 48,802 4 广东凌霄泵业股份有限公司 36,763 5 丰球集团有限公司 32,178 2015 年出口交货值排名 排名排名 企业名称企业名称 出口交货值（万元）出口交货值（万元） 1 利欧集团股份有限公司

45、118,060 2 新界泵业集团股份有限公司 48,840 3 君禾泵业股份有限公司 43,058 4 丰球集团有限公司 42,258 5 广东凌霄泵业股份有限公司 30,849 2014 年出口交货值排名 排名排名 企业名称企业名称 出口交货值（万元）出口交货值（万元） 1 利欧集团股份有限公司 115,602 2 新界泵业集团股份有限公司 47,318 3 丰球集团有限公司 44,651 4 君禾泵业股份有限公司 43,989 5 广东凌霄泵业股份有限公司 28,736 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）固定资产（一）固定资产 1、

46、固定资产概况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产概况如下： 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-19 单位：万元 项目项目 原值原值 累计折累计折旧旧 净值净值 成新率成新率 房屋及建筑物 12,354.40 3,468.57 8,885.82 71.92% 机器设备 9,441.45 6,327.92 3,113.54 32.98% 运输设备 1,096.63 763.23 333.41 30.40% 电子设备及其他 854.50 555.70 298.79 34.97% 固定资产装修 724.27 279.88 444.39 61.36% 合计合计 24,471

47、.25 11,395.29 13,075.96 53.43% 2、主要生产设备 截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要生产设备及成新率情况如下： 单位：万元 序号序号 名称名称 账面数量账面数量 账面原值账面原值 成新率（成新率（%） 1 模具 213 1,243.28 15.30 2 流水线 18 257.30 48.87 3 新型装配流水线设备 11 173.52 81.00 4 货架 2 85.00 74.61 5 涂装设备 1 75.21 70.71 6 数控车床 9 74.82 34.68 7 水泵电机铁芯高速冲级进模 2 58.46 60.96 8 冷水机 2 22.14

48、 78.63 9 水泵气密性测试仪 14 55.73 53.85 10 单轴伺服机械手 1 37.18 81.00 11 倒角机 2 33.33 57.25 12 循环倍速链装配线 5 30.60 45.08 13 泵头模具 5 28.25 28.50 14 电动单梁起重机 1 26.10 80.21 15 三钻三攻滑台立式组合机床 4 25.56 63.06 16 90 电线押出机 1 19.66 78.62 17 超声波焊接机 1 24.91 49.33 18 水泵装配生产线 1 23.93 49.33 19 绕线控制柜 1 23.93 41.94 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1

49、-2-20 序号序号 名称名称 账面数量账面数量 账面原值账面原值 成新率（成新率（%） 20 发电机组 2 22.66 35.64 21 悬挂流水线 1 20.39 57.25 22 安全性能综合测试仪 9 20.35 65.84 23 嵌线机 7 151.27 8.85 24 自制绕嵌一体机设备 5 147.64 81.00 25 绑扎机 6 118.04 63.43 26 空调翅片高速冲压自动生产线 1 91.28 47.75 27 90 水泵电机铁芯高速冲级进模 2 59.66 51.94 28 压力机 1 94.02 100 29 定子综合测试台 7 23.03 69.69 30 塑

50、料注塑成型机 40 1,034.62 33.38 31 注塑机 1 40.00 25.15 32 底座模具 2 12.22 88.57 33 回斜式机械手 3 11.97 33.80 34 橡胶硫化生产线 3 170.94 32.71 35 100 橡胶电线连续硫化生产线 1 55.56 43.79 36 70 橡胶电线连续硫化生产线 1 49.57 43.79 37 二辊压延机组 1 23.93 35.88 38 开放式炼胶机 1 20.51 40.63 39 高速绞线机 4 23.25 34.29 40 成缆机 2 30.77 40.23 3、主要房屋建筑物 截至 2016 年 12 月