中原特钢：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 河南省济源市承留镇 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路98号） 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 中原特钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 发行股数 不超过 7,900 万股 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 上市的证券交易所 上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易

2、所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声

3、明均属虚假不实陈述。 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、本次发行前本公司总股本为 38,651 万股，本次拟公开发行不超过 7,900 万股，发行后总股本不超过 46,551 万股，上述股份全部为流通股。本公司控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团” ）及南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业资产” ）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财

4、企 200994 号）规定，经国务院国资委关于中原特钢股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权2010138 号）批准，在本公司境内发行 A 股并上市后，同意南方工业集团、 南方工业资产分别将持有的本公司 6,293,930 股、 1,606,070 股 （ 合计 790 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会 （按本次发行上限 7,900 万股的 10%计算） 。 最终向全国社会保障基金理事会具体划转的股份数量将按照实际发行股份数量计算。 转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股， 全国社会保障基金理事会将承继原中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司的锁定承诺。 二、发

5、行前滚存利润的分配：经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司在本次公开发行股票前滚存的未分配利润全部由本次公开发行股票后的新老股东共享。 三、公司提醒投资者特别关注如下风险因素： （一）公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等，原材料成本约占公司报告期内主营业务成本 59%左右，根据公司测算，原材料价格每变动 1%，对主营业务成本的影响变动约为 0.59%。此外，公司的熔炼和锻造工序需要消耗电、天然气等能源。从 2006 年初至 2008 年 7 月，公司所需的原材料、能源价格总体处于上涨趋势，给公司的生产成本控制带来压力，但从 2008 年 8 月起，受国际和国

6、内经济形势的影响， 公司生产所需原材料价格开始出现不同程度的下降， 2008 年 10 月起普遍回落，2009 年仍在低位运行，预计 2010 年将略有上升。若未来本公司不能及时调整价格以抵消成本波动的影响，或采取措施消化原材料、能源价格波动的影响，则可能会对公司盈利构成较大影响。 （二）报告期内公司享受的各项税收优惠政策如下： 1、三线企业增值税退税 1、三线企业增值税退税 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 根据财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知 （财税2001133 号） ， 本公司 20012005 年增值税超基数部分按 100%返还， 兴华公

7、司 20042005 年增值税超基数部分按 90%返还， 返还的税款免征企业所得税。 根据财税 2001133 号文件的规定，本公司将收到的增值税返还款作为专项应付款核算，截至 2006 年12 月 31 日， 本公司及兴华公司收到的增值税返还款账面余额 6,715.68 万元。 在根据新会计准则编制申报报表时将该部分专项应付款调整为与资产相关的政府补助， 确认为递延收益，并于 2007 年开始分期计入损益，2007 年度该部分转入营业外收入的金额为36.03 万元；2008 年度转入营业外收入的金额为 249.68 万元；2009 年度转入营业外收入的金额为 556.75 万元。 根据财政部

8、、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知 （财税2006166 号） ， 自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日， 本公司实行增值税超基数部分按 80%的比例退税，兴华公司实行增值税超基数部分按 60%的比例退税，所退税款均免征企业所得税。 2007 年度本公司及兴华公司收到的增值税退税款合计 2,774.63 万元，2008 年度本公司及兴华公司收到的增值税退税款合计 2,456.83 万元， 2009 年度本公司及兴华公司收到的增值税退税款合计 3,194.17 万元。根据财税2006166 号文件的规定，本公司及兴华公司于实际收到所退税款时确认为营

9、业外收入。 报告期内公司（含子公司）按照以上两个文件确认为营业外收入的三线企业增值税退税金额如下： 单位：万元 年度 按财税2001133号计入营业外收入的三线企业退税 按财税2006166号计入营业外收入的三线企业退税 合计确认营业外收入的三线企业退税 占当期合并利润总额比例 年度 按财税2001133号计入营业外收入的三线企业退税 按财税2006166号计入营业外收入的三线企业退税 合计确认营业外收入的三线企业退税 占当期合并利润总额比例 2007 年度 36.032,774.632,810.66 23.51%2008 年度 249.682,456.832,706.51 19.03%200

10、9 年度 556.753,194.173,750.92 24.83%截至本招股说明书摘要签署之日，三线企业增值税优惠已持续了 8 年，但财政部和国家税务总局没有再发布相应的税收优惠政策文件， 发行人除收到以前年度的三线企业增值税退税款外， 2009 年 1 月 1 日以来不再享受三线企业增值税优惠。 因此发行人未来享受三线企业增值税优惠不具有持续性。但三线调整协调中心这一部门并未撤销，后续是否有相应的三线企业增值税优惠政策出台尚不确定。 根据谨慎性原则，公司已将三线企业增值税退税收入调整为非经常性损益，2007年度、 2008 年度、 2009 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为

11、 6,857.22中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 万元、8,997.10 万元、8,945.57 万元。 保荐机构认为，发行人主要通过优化产品结构、加大研发投入、提高产品附加值、延伸产品产业链等有效手段，不断增强了公司的持续盈利能力，近年来的公司盈利主要来自于营业利润，三线退税收入对利润总额不具有重大影响。因此，公司经营成果对三线退税不存在重大依赖。 2、企业所得税减免 2、企业所得税减免 （1）根据财政部、国家税务总局技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法 （财税字1999290 号）的规定，公司因购置国产设备于 2006 年度、2007 年度分别抵免企业所得税 201

12、.16 万元、335.20 万元。根据国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知 （国税发200852 号） ，自 2008 年 1月 1 日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。 （2）根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局关于认定河南省 2008 年度第一批高新技术企业的通知 （豫科2008175 号） ，公司被认定为高新技术企业，并于 2008 年 11 月 14 日取得高新技术企业证书 ，有效期三年。 因此本公司 2008 年-2010 年享受 15%的企业所得税优惠税率， 2008 年度减征企业所得税 86

13、3.17 万元，2009 年度减征企业所得税 840.87 万元。 （3）根据 2002 年 11 月 18 日发布的国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法 （国经贸企改2002859 号）规定，兴华公司 2006 年度至 2008年度免征所得税，2006 年度、2007 年度、2008 年度兴华公司免征的所得税额分别为471.08 万元、503.32 万元、439.85 万元。 报告期内公司享受的企业所得税减免金额如下： 单位：万元 年度 国 产 设 备 抵免所得税 本公司享受高新技术企业优惠 兴 华 公 司免所得税 合 计 减 免 所得税金额 占当期合并利润总额比例 年度

14、 国 产 设 备 抵免所得税 本公司享受高新技术企业优惠 兴 华 公 司免所得税 合 计 减 免 所得税金额 占当期合并利润总额比例 2007 年度 335.20 -503.32838.52 7.02%2008 年度 - 863.17439.851,303.02 9.16%2009 年度 - 840.87-840.87 5.57%（三）南方工业集团根据财政部下达的资金预算指标，给予公司补贴，用于支持公司的发展。报告期内，公司分别于 2007 年度、2008 年度从控股股东南方工业集团获得财政资金补贴,581 万元、 81 万元。 以上财政资金补贴收入分别占当年利润总额的 3.13%、13.23

15、%、0.57%。公司今后能否持续获得该等补贴资金具有不确定性。 （四） 本次发行前控股股东南方工业集团持有本公司 79.67%的股份， 并通过其控股中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 子公司南方工业资产持有本公司 20.33%的股份，合并持有本公司 100%的股份。本次发行（按发行不超过 7,900 万股计算）并根据有关规定向全国社会保障基金理事会转持部分国有股后，南方工业集团及南方工业资产仍将合并持有公司不低于 81%的股份。由于上述关联关系，南方工业集团可能通过行使投票权或者其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行直接或间接的影响，形成大股东及其关联方共同控制的风险。 第

16、二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数、 占发行后总股本的比例 本次发行股份不超过 7,900 万股，本次发行股份不超过发行后总股本的 16.97% 发行价格 9 元/股 发行前市盈率 39.13 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后市盈率 47.37 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 发行前 2.61 元/股 （按 2009 年 12 月 31 日经审计的数据计算） 发

17、行后每股净资产 3.61 元/股（按照 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额计算） 发行前市净率 3.45 倍（按 2009 年 12 月 31 日经审计的数据计算） 发行后市净率 2.49 倍（按发行后每股净资产计算） 发行方式 采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）或者中国证监会规定的其他对象。 本次发行股份的流通限

18、制和锁定安排 公司股东南方工业集团及南方工业资产承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 承销方式 主承销商余额包销 预计募集资金总额 71,100.00 万元 预计募集资金净额 67,003.00 万元 发行费用概算 承销及保荐费用 3,044.00 万元； 审计费用 183.00 万元；律师费用 70.00 万元；路演推介及信息披露等费用800.00 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 一、发行人基本资料 注册中、英文名称 中原特钢股份有限公司 ZHONGYUAN SPECIAL STEEL C

19、O.,LTD 注册资本 38,651 万元 法定代表人 李宗樵 成立日期 2004年12月29日 住所及其邮政编码 河南省济源市承留镇小寨村（454685） 电话号码 0391-6099018、0391-6099031 传真号码 0391-6099019 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 2007 年 6 月 25 日， 中原特钢有限通过股东会决议， 决定整体变更为股份有限公司。经南方工业集团 2007 年 6 月 28 日出具的“

20、兵装资2007433 号”关于河南中原特殊钢集团有限责任公司变更为股份有限公司有关问题的批复 、 国务院国资委 2007 年 7 月31 日出具的“国资产权2007737 号” 关于中原特钢股份有限公司国有股权管理有关问题的批复及国防科工委 2007 年 8 月 21 日出具的“科工改2007909 号” 关于改制设立中原特钢股份有限公司有关问题的批复批准，中原特钢有限整体变更为股份有限公司。 中原特钢有限根据大信会计师事务有限公司出具的“大信京审字（2007）第 0578号” 审计报告以截至 2007 年 5 月 31 日的净资产 59,462.99 万元，按 1:0.65 的比例折股整体变

21、更设立股份有限公司，折股后公司总股本为 38,651 万股。2007 年 6 月 27日，大信会计师事务有限公司出具了“大信京验字（2007）第 0012 号”验资报告 ，对本次变更进行验证确认。2007 年 6 月 30 日，中发国际资产评估有限公司出具了“中发评报字2007第 040 号”资产评估报告 ，中原特钢有限截至 2007 年 5 月 31 日评估后的净资产为 78,942.77 万元。 2007 年 8 月 29 日，公司在河南省工商行政管理局进行了工商登记，并取得注册号为“410000100009147”号的企业法人营业执照 。 （二）发起人及其投入的资产内容 （二）发起人及其

22、投入的资产内容 中原特钢有限整体变更设立本公司时的全体股东均为本公司的发起人， 为南方工业集团和南方工业资产。 本公司成立时拥有的资产为整体变更设立股份有限公司时承继的中原特钢有限截至 2007 年 5 月 31 日经审计的全部资产，主要资产情况如下： 科目 金额（万元） 科目 金额（万元） 资产总计 132,170.92 资产总计 132,170.92 流动资产 83,252.61 长期投资 6,634.64 固定资产 32,483.29 其中：在建工程 3,807.92 建筑物 11,980.41 设备 16,694.96 无形资产 9,776.80 其中：土地使用权 9,776.80 负

23、债总计 72,707.93 负债总计 72,707.93 流动负债 64,552.25 长期负债 8,155.68 净资产 59,462.99 净资产 59,462.99 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 上述资产主要用于石油钻具、限动芯棒、铸管模、冶金轧辊、连铸辊、汽轮机电机轴、大规格模具钢等产品的生产，主要有 10 条生产线，主要生产用机器设备 1,218 台，其中大型精锻机 1 台，大型锻压机 2 台，数控机床 33 台，精密检测仪器 8 台等。 三、发行人股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 三、发行人股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份

24、、股份流通限制和锁定安排 本次发行前本公司总股本为 38,651 万股，本次拟公开发行不超过 7,900 万股，发行后总股本不超过 46,551 万股，上述股份全部为流通股。 本公司控股股东南方工业集团及南方工业资产承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企 200994 号）规定，经国务院国资委关于中原特钢股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权2010138 号）批准由南方工业集团、南方工业资产拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司

25、国有股，全国社会保障基金理事会将承继原南方工业集团、南方工业资产的锁定承诺。 （二）主要股东持股情况 （二）主要股东持股情况 公司目前有 2 名发起人股东，其持股比例如下表： 股东名称 持股数（万股） 比例（%） 股权性质 股东名称 持股数（万股） 比例（%） 股权性质 南方工业集团（SS） 30,793.25 79.67 国家股 南方工业资产（SLS） 7,857.75 20.33 国有法人股 合计 38,651.00 100.00 -合计 38,651.00 100.00 -注：SS 指国家股，SLS 指国有法人股东。 本次发行前，公司不存在自然人股东及外资股股东。 （三）发行人的发起人、

26、控股股东和主要股东之间的关联关系 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本公司两位发起人南方工业集团、南方工业资产为关联股东，南方工业集团持有南方工业资产 100%的股权，是南方工业资产的控股股东。 四、发行人业务情况 （一）发行人的主营业务，主要产品及用途 四、发行人业务情况 （一）发行人的主营业务，主要产品及用途 本公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务。本中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 公司主要产品可以分为两大类，具体情况如下： 产品类别产品类别 主要产品主要产品 用用 途途 石油钻具 是石油及天然气钻探开采过程中钻采设备

27、使用的重要专用装备，具体包括钻铤、钻杆、转换接头、扶正器等。 限动芯棒 是轧管机组中重要的工模具，通常与轧辊共同作用，将穿孔后的管坯轧制成各种尺寸的无缝钢管。 工业 专用装备 铸管模 全称为离心球墨铸铁管用管模，是用于离心铸造球墨铸铁管的模具。定制精锻件 广泛应用于电站、冶金、石油化工、造船、模具制造、铁道车辆、建筑机械、重矿机械等行业。 大型特殊钢精锻件 机械加工件 主要有冶金轧辊等产品，应用于冶金行业、风电行业。 （二）产品销售方式和渠道 （二）产品销售方式和渠道 公司销售模式为直销， 即产品检验合格后按时向直接客户交货。 公司部分产品出口，拥有进出口企业资格证书，直营出口销售产品。 公司

28、按产品类别设立销售机构：经营销售部的钻具科负责销售石油钻具系列产品，辊轴科负责销售轧辊系列产品，深孔科负责销售超临界高压锅炉管、瓦楞辊及铸管模，锻件科负责销售锻材锻件。 国际贸易部承担外贸销售任务。 新产品开发部负责限动芯棒、风力发电机轴和模具钢的开发与销售。 公司销售部门负责对客户进行跟踪调查，并与质量管理部门、技术部门一起为客户提供售前、售中、售后服务。 （三）主要原材料 （三）主要原材料 公司主要原材料为废钢、炼钢生铁、电解镍及钼铁、钒铁等铁合金和外购轧材等。在市场供应方面，报告期内废钢、生铁、铁合金等原材料供应比较稳定、充足，可以满足公司生产需求。在价格方面，公司严格按照招标比价采购程

29、序进行原材料的采购，因为目前有色金属价格变动较快，基本上每月招标一次，有时更频繁。 （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、工业专用装备 （1）2008 年国内石油钻铤生产企业及其市场占有率 本公司是国内最早开发生产石油钻铤和加重钻杆的企业， 石油钻铤生产能力排名全国第二位，占 32%的国内市场份额；公司的无磁钻铤生产能力全国第一位，占 80%的国内市场份额。 （2）2009 年限动芯棒产品市场占有率 本公司是亚洲最大的限动芯棒生产企业， 年生产能力达到 5,000 吨， 2009 年约占国中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1

30、1 内市场份额的 45%，国际市场占有率约为 15%。 （3）2008 年国内铸管模生产企业及其市场占有率 本公司铸管模产品销售支数国内市场排名第二，占 32%的国内市场份额。公司拥有精良的制造工艺，在产品质量与使用寿命方面具有优势。 2、大型特殊钢精锻件 本公司定制精锻件主要用于重大技术装备制造行业。主要客户为国内知名企业，产品被使用在长江三峡工程、洛阳中信重机有限责任公司世界最大压机、中石化亚洲第一深井等一批重点工程项目与重大技术装备上。据公司估算，国内大规格锻材锻件现有产量总计约 50 万吨，其中 130mm 以上的锻件约 30 万吨，本公司约占 15%的市场份额，且均为精锻件，与国内其

31、他类似企业相比具有一定技术优势，市场占有率稳定。 五、发行人业务及生产经营有关资产权属情况 （一）主要固定资产情况 五、发行人业务及生产经营有关资产权属情况 （一）主要固定资产情况 公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。固定资产均为股东投入或购置取得，无闲置的固定资产，不存在纠纷或潜在的纠纷。由于公司定期进行固定资产的维修、保养和改造，上述固定资产的使用状况良好。截至 2009 年12 月 31 日，公司固定资产状况如下： 项目 原值（万元） 累计折旧（万元）净值（万元） 成新率 项目 原值（万元） 累计折旧（万元）净值（万元） 成新率 房屋及建筑物 20,503.

32、853,784.2416,719.61 81.54%机器设备 55,232.8418,910.7436,322.10 65.76%运输设备 1,241.82549.79692.03 55.73%其他设备 834.44404.96429.48 51.47%合计 77,812.9523,649.7354,163.22 -合计 77,812.9523,649.7354,163.22 -1、房屋及建筑物 公司及其子公司兴华公司共拥有房产 222 处，总建筑面积 262,118.51 平方米。其中公司拥有房产 180 处，建筑面积共计 188,156.04 平方米，均坐落于济源市，为公司自建或购买，并已

33、全部取得济源市人民政府颁发的房屋所有权证书。 2、主要生产设备 公司及兴华公司机器设备在生产运营中使用情况良好， 其中原值 100 万元以上的主要机器设备情况如下： 序号 资产名称 数量(台/套) 原值(万元) 净值(万元) 尚可使用年限 使用部门 序号 资产名称 数量(台/套) 原值(万元) 净值(万元) 尚可使用年限 使用部门 1 4500/5000 吨油压机 1 11,276.9910731.63 10 锻压厂 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 2 SX-65 精锻机 1 5,658.01169.74 14 锻压厂 3 SSM750 操纵机 1 1,857.041767

34、.12 10 锻压厂 4 1600T 压机 1 954.73678.31 8 锻压厂 5 22MN 油压机 1 612.0918.36 - 锻压厂 6 16T 操纵机 1 399.48228.52 6 锻压厂 7 燃气台车式热处理炉 2 360.62298.58 9 锻压厂 8 钟罩式退火炉 1 321.07134.21 4 锻压厂 9 1 号退火炉换热器 1 278.91206.95 8 锻压厂 10 1000T 校直机 1 257.51185.15 8 锻压厂 11 燃气自控退火炉 1 247.50147.40 6 锻压厂 12 8.54M 全纤维加热炉 1 208.31147.88 8

35、锻压厂 13 燃气台车式退火炉 1 185.98154.00 9 锻压厂 14 台车加热炉 1 188.19103.41 5 锻压厂 15 44.5M 加热炉 1 152.47123.09 9 锻压厂 16 燃气加热炉 1 148.4690.86 7 锻压厂 17 2 号加热炉总体 1 140.764.22 - 锻压厂 18 台车式加热炉 1 122.8898.71 9 锻压厂 19 7 号加热炉 1 120.2398.71 9 锻压厂 20 6 号加热炉总体 1 119.4361.81 6 锻压厂 21 通用门式起重机 1 107.6363.15 6 锻压厂 22 桥式起重机 1 104.0

36、090.55 9 锻压厂 23 10T 操纵机 1 102.6817.60 2 锻压厂 24 重型卧式车床 1 209.27190.06 9 装备配套厂 25 重型卧式车 1 110.0848.68 5 装备配套厂 26 粗加车床 1 104.4484.18 9 装备配套厂 27 调压卸气站 1 151.84115.02 10 管修车间 28 电力线路 1 472.89404.49 15 电力分公司 29 数控芯棒车床 2 777.24541.18 7 机加厂 30 行进式芯棒镀铬设备 1 382.92194.24 5 机加厂 31 深孔钻镗床 3 364.35159.22 5 装备配套厂 3

37、2 重型卧式车床 3 333.03199.62 6 机加厂 33 深孔钻镗床 1 168.7670.54 5 机加厂 34 数控管螺纹车床 1 151.60120.96 8 机加厂 35 重型卧式车床 1 172.5687.10 5 机加厂 36 管螺纹车床 1 146.59113.04 8 机加厂 37 石油钻具喷漆线 1 143.73112.08 8 机加厂 38 数控管车床 1 142.70101.18 8 机加厂 39 重型卧式车床 1 159.97152.34 10 机加厂 40 焊机 1 110.6989.22 9 机加厂 41 落地铣镗床 1 268.96165.62 7 装备配

38、套厂 42 数控专用磨床 1 167.42102.46 7 装备配套厂 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 43 重型卧式车床 1 138.6098.27 8 装备配套厂 44 重型卧式车床 1 103.9348.36 5 装备配套厂 45 扫描电子显微镜 1 139.34129.21 10 技术中心 46 除尘系统 1 700.09576.06 9 炼钢厂 47 电弧炉 1 578.73452.96 8 炼钢厂 48 40 吨精炼炉 1 526.76386.62 8 炼钢厂 49 LF-40t 钢包精炼炉 1 485.20438.30 10 炼钢厂 50 精炼炉 1 235.

39、517.07 - 炼钢厂 51 桥式起重机 1 186.08157.65 9 炼钢厂 52 电弧炼钢炉 1 162.214.87 - 炼钢厂 53 蒸气真空泵系统 1 161.3098.71 7 炼钢厂 54 桥式起重机 1 104.6083.46 8 炼钢厂 55 钟罩式电阻淬回火两用炉 4 1,164.64950.64 9 热处理厂 56 井式电阻炉 2 460.56381.14 9 热处理厂 57 1600T 校直机 1 324.49282.70 9 热处理厂 58 钟罩式淬回火两用热处理炉 1 262.19113.06 5 热处理厂 59 限动芯棒淬火机构 1 238.52192.55

40、 9 热处理厂 60 中频感应透热处理炉 2 227.6163.16 8 热处理厂 61 中频感应透热热处理炉 2 219.32142.86 7 热处理厂 62 立式油压机(四柱) 1 207.22128.98 7 热处理厂 63 钟罩式淬回火两用热处理炉 1 171.1343.59 2 热处理厂 64 高低温井式电阻炉 1 164.12124.32 8 热处理厂 65 高低温井式电阻炉 1 154.8966.29 5 热处理厂 66 长芯棒淬火机构 1 140.3768.94 5 热处理厂 67 门式起重机 1 230.70200.96 9 物料管理部 77 10 吨电渣炉 2 740.36

41、668.66 10 冶锻分公司 78 电渣炉 1 606.13537.97 9 冶锻分公司 79 三吨电渣炉 2 227.27163.23 8 冶锻分公司 80 抽锭式电渣炉 1 215.1077.24 4 冶锻分公司 81 8 吨电渣炉 1 125.59119.50 10 冶锻分公司 82 空分设备 1 482.30245.39 5 制氧车间 83 9 号加热炉总体 1 249.61154.63 10 锻压厂 84 环形加热炉 1 158.50158.50 10 锻压厂 85 数控管子车床 1 118.82115.94 10 机加厂 86 重型卧式车床 1 152.41152.41 10 机

42、加厂 87 重型卧式车床 2 290.62288.26 10 机加厂 88 专用机床 2 250.74250.74 10 机加厂 89 20 吨电渣炉 1 530.71505.86 10 冶锻分公司 90 树脂砂再生系统 1 182.24176.35 10 铸造厂 68 深孔镗床 2 275.83179.04 6 兴华公司 69 重型卧式车床 1 147.57111.73 8 兴华公司 70 俄式深孔钻镗床 1 141.0696.46 7 兴华公司 71 卧式车床 1 137.5993.04 7 兴华公司 72 数显龙门铣床 1 135.7679.34 6 兴华公司 73 数控车床 1 115

43、.8187.69 9 兴华公司 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14 74 电镀生产线 1 115.4178.08 8 兴华公司 75 卧式加工中心 1 107.8929.95 5 兴华公司 76 双柱立式车床 1 103.1353.25 4 兴华公司 77 龙门移动式液压机 1 270.26254.56 9 兴华公司 78 数控龙门铣床 1 194.87187.08 9 兴华公司 79 重型卧式车床 1 145.30139.49 9 兴华公司 80 加长普通车床 1 131.8697.82 9 兴华公司 81 重型卧式车床 1 100.8597.83 9 兴华公司 合计 112

44、 42,405.7029,211.96 合计 112 42,405.7029,211.96 注：上表中尚可使用年限为“-”的机器设备折旧已经提足，但目前仍能正常使用。 本公司拥有的上述生产设备不存在被抵押情况。 （二）主要无形资产情况 （二）主要无形资产情况 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产账面价值为 18,006.00 万元。具体情况如下： 单位：万元 项目 取得方式原值 累计 摊销额 期末余额 剩余摊销 年限（月）项目 取得方式原值 累计 摊销额 期末余额 剩余摊销 年限（月）本公司土地使用权（老区） 授权经营9,887.311,071.138,816.18 535

45、本公司土地使用权（新园区） 出让 5,853.76175.615,678.15 582 兴华公司土地使用权（济源） 出让 3,536.56111.993,424.57 581 兴华公司土地使用权（郑州） 出让 65.038.3956.64 405 本公司软件使用权（财务软件） 购买 340.00340.00- - 本公司软件使用权（内网软件） 购买 8.002.335.67 17 兴华公司软件使用权（CAXA 软件） 购买 35.0010.2124.79 17 合计 - 合计 - 19,725.661,719.6618,006.00 - 1,719.6618,006.00 - 1、土地使用权

46、公司及子公司兴华公司共拥有土地使用权 73 宗，合计面积 247.88 万平方米。其中公司 42 宗，合计面积 189.43 万平方米，其中 41 宗土地使用权为 2004 年改制时南方工业集团作为出资投入公司，公司整体变更设立股份公司后，该 41 宗土地使用权已全部变更到股份公司名下；1 宗土地为本公司 2008 年 7 月 25 日出让取得；兴华公司 31 宗，合计面积 58.45 万平方米，全部为出让所得。 本公司土地使用权租赁如下： （1）2007 年 10 月 12 日，中原特钢与参股子公司石晶光电签订土地使用权租赁协议 ，约定自 2008 年 1 月 1 日起，本公司将济国用（20

47、07）字第 092 号国有土地使用权证所列明的一部分土地使用权，面积为 21,521.5 平方米，济国用（2007）字第108 号国有土地使用权证所列明的一部分土地使用权，面积 15,262.9 平方米，租赁中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 给石晶光电；租赁期 15 年，每年租金 99,306.00 元，有关土地的土地使用税、费等各项税金及费用由石晶光电自行负担。 土地租金双方每三年根据市场价格变化进行一次协商调整。 （2）2008 年 1 月 1 日，本公司与济源孟电五三一水泥有限公司签订土地使用权租赁协议 ，将国用（2007）字第 114 号国有土地使用权证所列明的一部分

48、土地使用权，面积为 72,348 平方米，租赁给济源孟电五三一水泥有限公司使用；租赁期为 10年，每年租金 20 万元。 上述土地租赁均已在济源市国土资源局备案。 2、商标 公司目前拥有“ZYCO” 、 “探源”及“ZYCO 加图形”三项注册商标，其中， “ZYCO”分别以 4633142、4633141 注册号注册， “ZYCO 加图形”分别以 5041143、5041144 注册号注册，适用不同类别商品。此外，公司另有 10 项商标正在申请中。 3、专利与非专利技术 本公司目前拥有的专利权共有 26 项，非专利技术 4 项，具体情况如下： 序号序号 专利名称 专利号 有效期限 注册类型 专

49、利名称 专利号 有效期限 注册类型 1 无缝钢管轧制用芯棒用钢冶炼工艺 ZL200410060263.8 2004.11.18 2024.11.17 发明 2 一种可用于加工连轧管机限动芯棒的钢及其的生产工艺 ZL200410075066.3 2004.08.27 2024.08.26 发明 3 铜合金电渣重熔工艺 ZL200310110129.X 2003.10.24 2023.10.23 发明 4 一种钟罩升降电阻炉 ZL02278525.6 2002.07.26 2012.07.25 实用新型 5 一种用于电渣重熔的炉口气体保护装置 ZL03284255.4 2003.09.12 201

50、3.09.11 实用新型 6 超长轴类件卧式淬火装置 ZL200420075100.2 2004.11.12 2014.11.11 实用新型 7 一种电渣炉节能短网装置 ZL200420075101.7 2004.11.12 2014.11.11 实用新型 8 浮动镗削深孔专用工装 ZL200520143644.2 2005.12.22 2015.12.21 实用新型 9 切削夹头 ZL200520143646.1 2005.12.22 2015.12.21 实用新型 10 用于起吊圆柱状重物的吊筒 ZL200520143645.7 2005.12.22 2015.12.21 实用新型 11