新嘉联：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

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1、浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-1 浙江新嘉联电子股份有限公司浙江新嘉联电子股份有限公司 ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO.,LTD. 浙江省嘉善县经济开发区浙江省嘉善县经济开发区 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场号中民时代广场 B 座座 25、26 层层 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括 招 股 说 明 书 全

2、 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明

3、其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 第一节 重大事项提示 1、本次发行前总股本 6,000 万股，本次发行数量 2,000 万股人民币普通股，发行后总股本 8,000 万股。上述股份全部为流通股，其中：控股股东丁仁涛先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍、浙江省科技风险投资有限公司、屠成章、陈志明、徐林元、卜明华、韩永其、金纯、金光炘、盛大斤

4、、北京首创创业投资有限公司等十二名股东承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员丁仁涛、宋爱萍、徐林元、陈志明、卜明华、韩永其、金纯承诺：在本人任职期间每年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五； 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 2、根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后新老股东共享。 3、本招股说明书披露的申报财务报表及相关财务指标已根据

5、中国证监会颁布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2007 年修订） 、 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订） 、 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2007 年修订） 、 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露的要求编制及调整。 4、本公司产品大部分出口销售，2004年度、2005年度、2006年度及2007年1-3月本公司出口销售额分别为10,535.91万元、12,955.75万元、20,354.87万元和3,341.

6、12万元， 占销售总额的比重分别为60.90%、 69.04%、 70.78%和54.64%。 2005年7月以来国家调整人民币汇率形成机制，实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率开始步入缓慢升值的轨道。浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4 汇率的波动将给本公司带来两方面的影响：其一，汇兑损益。按照目前的销售收款模式，本公司的货款回笼期一般为95天左右，且主要采用美元结算，因此汇率波动可能导致本公司出现汇兑损益。 2004年度、 2005年度、 2006年度及2007年1-3月公司汇兑损失分别为27.04万元、100.29万元、294.1

7、5万元和73.82万元。其二，当人民币处于持续升值阶段时，将影响公司出口产品在国际市场的价格竞争力，进而影响公司的经营业绩。 5、公司根据客户的要求进行设计和生产，产品主要销售给德国西门子、日本松下、 日本友利电等客户， 该等客户已成为公司稳定的客户群。 2004年度、 2005年度、 2006年度及2007年1-3月公司向前五名客户销售金额分别为10,808.21万元、11,677.41万元、15,719.00万元及3,517.24万元；占公司主营业务收入的比重分别为62.48%、62.23%、54.66%及57.52%。尽管这些主要客户与公司建立了长期的合作关系，但如果客户突然减少订单数量

8、或者调整订单发出时间，公司的生产和销售将出现波动。公司在一定程度上存在着依赖主要客户的风险。 6、由于当今世界消费电子产品日益人性化、大众化的发展趋势，公司的下游客户面临着产品性价比的竞争， 由此必将带来对本公司产品价格的挤压。 另外，在电子元件制造行业中，产品定价呈现一定的规律性，总体趋势为新产品和高端产品在推出时定价较高，随着生产工艺成熟，投入产出率的提高，规模效应和技术更新导致制造成本不断下降，销售价格亦随之呈现逐步下降的趋势，因此成熟产品的批量较大、 价格较低。 公司过去几年来受话器、 微型扬声器价格稳中有降，与行业内整体趋势基本一致。2004年度、2005年度及2006年度，公司的主

9、营业务毛利率分别为31.84%、29.30%和27.86%。公司面临产品价格下降风险。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 2,000 万股、25% 发行价格 10.07 元/股 发行市盈率 29.97 倍 （每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-5 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 1.80 元/股（按公司 2007 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益计算） 发行后每股净资产 3.64 元/股（按公司

10、 2007 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加实际募集资金计算） 发行市净率 2.77 倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、公司控股股东丁仁涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、公司股东嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍、浙江省科技风险投资有限公司、屠成章、陈志明、徐林元、卜明华、韩永其、金纯

11、、金光炘、盛大斤、北京首创创业投资有限公司等十二名股东承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员丁仁涛、宋爱萍、徐林元、陈志明、卜明华、韩永其、金纯承诺：在本人任职期间每年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五； 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。 本人离职后半年内， 不转让所持有的公司股份。 承销方式 承销团余额包销 预计募集资金总额 20140.00 万元 预计募集资金净额 18323.63 万元 发行费用概算 1816.3

12、7 万元 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 注册中文名称 浙江新嘉联电子股份有限公司 英文名称 ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO.,LTD. 法定代表人 丁仁涛 成立（工商注册）日期 2006 年 11 月 22 日 住所及其邮政编码 浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号（314100） 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-6 电话、传真号码 0573-84252627、0573-84252318 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组

13、情况 （一）发行人的设立方式（一）发行人的设立方式 本公司系由 2006 年 2 月设立的浙江新嘉联电子有限公司整体变更设立。 2006 年 11 月 8 日，浙江新嘉联电子有限公司全体股东签订浙江新嘉联电子股份有限公司（筹）发起人协议书 ，根据中和正信会计师事务所有限公司出具的“中和正信审字(2006)第 2-315 号”审计报告 ，以截至 2006 年 6 月 30 日的净资产 84,292,030.10 元为基数，按 1：0.711811 的比例折为股本 6,000 万元，剩余净资产 24,292,030.10 元转作资本公积。中和正信会计师事务所有限公司对本次整体变更进行了审验，并出具

14、了“中和正信验字（2006）第 2-040 号” 验资报告 。 2006 年 11 月 22 日，公司在浙江省工商行政管理局正式登记注册成立，注册号为 3300002000192，注册资本为 6,000 万元。 （二）发行人的发起人（二）发行人的发起人 公司主要发起人为丁仁涛先生，其他发起人为嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍、浙江省科技风险投资有限公司、屠成章、陈志明、徐林元、卜明华、韩永其、金纯、金光炘、盛大斤、北京首创创业投资有限公司。 （三）发行人成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务（三）发行人成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司的主要发起人为丁仁

15、涛先生，持有公司 21%的股份。 公司整体变更前，丁仁涛先生除了控股本公司外，还持有深圳市凌嘉联电子有限公司 25%的股份，是其第一大股东。深圳市凌嘉联电子有限公司是 1998 年11 月 20 日在深圳市工商行政管理局注册设立的有限责任公司， 注册资本为 1,000浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-7 万元。 深圳市凌嘉联电子有限公司及其下属子公司主要从事音箱及与音箱相关的零配件产品的开发、生产和销售。 发行人成立后， 深圳市凌嘉联电子有限公司于 2006 年 12 月 2 日召开股东会决定解散清算，并于 2007 年 3 月 16 日刊登了债权人公告，目前清算工作正在进行中

16、。 （四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人成立时主要从事受话器、微型扬声器等微电声器件产品的研发、生产和销售， 主要为通讯终端产品及便携式数码电子产品等行业的知名制造商提供微电声器件。 发行人成立时主要资产包括与上述业务有关的生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备、土地使用权、专利权等。 三、有关股本的情况三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行人本次发行前总股本为 6,000 万股，本次拟公开发行 2,

17、000 万股，占发行后总股本的比例为 25%。 （二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例（二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例 股东名称股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（持股数量（股） 占总股本比例（%） 股权性质） 股权性质 丁仁涛 12,600,000 21.00 自然人股 嘉兴市大盛投资有限公司 9,900,000 16.50 境内法人股 宋爱萍 8,880,000 14.80 自然人股 浙江省科技风险投资有限公司 3,000,000 5.00 （SLS） 国有法人股屠成章 3,000,000 5.00 自然人股 陈志明 3,000,000 5.0

18、0 自然人股 徐林元 3,000,000 5.00 自然人股 卜明华 3,000,000 5.00 自然人股 韩永其 3,000,000 5.00 自然人股 金纯 2,820,000 4.70 自然人股 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-8 金光炘 2,820,000 4.70 自然人股 盛大斤 2,820,000 4.70 自然人股 北京首创创业投资有限公司 2,160,000 3.60 （SLS） 国有法人股总计 60,000,000 100.00 - （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，

19、 公司第一大股东丁仁涛先生持有公司第二大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%的股权。丁仁涛先生持有本公司 21%的股权，嘉兴市大盛投资有限公司持有本公司 16.5%的股权。除上述情况外，公司其他各股东之间无关联关系。 四、发行人主要业务四、发行人主要业务 本公司是一家具有较强自主创新能力的专业从事受话器、 微型扬声器等微电声器件产品的研发、生产和销售的厂商，是国家级火炬计划高新技术企业、浙江省高新技术企业。 本公司主要为通讯终端产品及便携式数码电子产品等行业的知名制造商如德国西门子、日本松下、日本友利电、NEC、Brother、丹麦 GN Netcom、卡西欧、中兴、华为、联想等企业提供微

20、电声器件，已经具备从产品设计、模具开发、零部件制造到成品装配及检测与试验一条龙的生产能力， 并具有根据工艺需要开发制造自动化专用生产设备的能力。 本公司为电子元件行业百强企业之一， 也是国内少数几家专业从事微电声器件的研发、生产和销售，并以自己的品牌面向国际市场的企业之一。在微电声行业的受话器领域，本公司受话器的生产、销售及出口规模在国内均处于行业龙头地位。根据中国电子元器件协会信息中心的数据统计，本公司 2004 年、2005 年及 2006 年受话器产品的销售量和出口创汇额均列为国内同行业第一名。 本公司是电声行业中第一家承担国家发改委高技术产业化示范工程项目移动通信终端用高性能复合型电声

21、器件高技术产业化示范工程的企业，该项目也是目前国内电声行业唯一获得国家支持和资助的国家级高技术产业化示范浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-9 工程项目。该项目 2003 年至 2006 年间的实施不仅使公司的生产能力、销售规模和效益登上了一个崭新的台阶，还进一步确立了公司在受话器领域的龙头地位，而且有力地推动了公司创新能力的培养、 先进管理体系的建设以及先进管理理念的形成。 公司具有较强的自主创新及研发能力。成立至今，本公司先后被授予“浙江省高新技术特色产业基地骨干企业” 、 “首批浙江省绿色企业”等荣誉称号。公司建立了“新嘉联通信电声省级高新技术研究开发中心”，与丹麦科技大学

22、声学系建立了“产、学、研”合作项目。2005年底公司与中科院嘉兴中心声学所分中心合作联合开发蓝牙系列产品，在将现已开发成功的NBH280系列单声道蓝牙耳机、NBH339头戴式立体声蓝牙耳机实施产业化的同时，继续开展NBC459系列车载蓝牙免提产品的研发工作。公司在电声器件与整机的声学匹配上，已形成了与德国西门子、日本松下、联想等国内外知名客户联合开发的格局。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 土地使用权：本公司及其控股子公司共拥有 7 宗土地的使用权，全部以出让方式取得，并取得土地使用权证书。 房屋建筑物：本公司及其控股子公司共拥有 17 处

23、房产，其中 6 处房产为公司自建厂房；11 处房产为购买取得。 注册商标权： 本公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司拥有国家工商管理局核发的第 550578 号“SJ”商标注册证。此商标于 1991 年注册，2001 年深圳凌嘉电音有限公司续展注册，有效期限至 2011 年 4 月 29 日。经深圳凌嘉电音有限公司许可并备案，本公司无偿使用深圳凌嘉电音有限公司所拥有的第 550578 号“SJ” 商标， 许可期限自 2003 年 11 月 1 日起至 2011 年 4 月 29 日止。 报告期内，公司产品各年度对外销售均使用“SJ”商标。根据 2007 年 7 月 17 日深圳凌嘉电音有限公司出

24、具的承诺书，深圳凌嘉电音有限公司承诺：在注册商标有效期满前继续申请续展， 确保该注册商标不会失效， 并保证公司继续无偿使用。 使用期满，如需延长使用时间，双方另行续订商标使用许可合同。 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-10 专利技术：本公司及其控股子公司共拥有16项专利，均为自行研发。 六、同业竞争和关联交易六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争（一）同业竞争 公司董事长丁仁涛先生是本公司控股股东。报告期内，丁仁涛先生除拥有本公司的股份外，还持有深圳市凌嘉联电子有限公司25%的股份，是深圳市凌嘉联电子有限公司的第一大股东。 深圳市凌嘉联电子有限公司及其控股子公司的经营范围是生

25、产、 经营电子产品，主要从事音箱、大口径扬声器等普通电声产品的生产和销售。本公司主要从事受话器、微型扬声器等微电声产品的研发、生产和销售。本公司和深圳市凌嘉联电子有限公司虽同属电声行业，但在产品直径、产品电声性能、产品结构及原材料、产品应用领域等方面存在明显区别，不构成同业竞争。此外，由于控股股东将工作重心转移至微电声领域， 其控股的深圳市凌嘉联电子有限公司在普通电声领域的经营成果不明显，深圳市凌嘉联电子有限公司于2006年12月2日召开股东会决定解散，目前清算工作正在进行中。因此，本公司与其亦不构成潜在的同业竞争。 综上所述， 本公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争及潜在的同业竞争

26、。 （二）关联交易（二）关联交易 1、报告期内发生的偶发性关联交易、报告期内发生的偶发性关联交易 报告期内， 本公司发生的偶发性关联交易为本公司向深圳市凌嘉联电子有限公司及其控股子公司采购货物和销售货物。 （1）向关联方采购货物）向关联方采购货物 单位： 元 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-11 关联交易金额关联交易金额 关联方名称关联方名称 2007 年年 1-3 月月2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 深圳凌嘉电子工业有限公司 -2,277,472.09- -深圳市凌嘉联电子有限公司 -964,170.891,218,144.62 2,524,69

27、9.49深圳声基联电子有限公司 -108,348.38- 434,232.68合计合计 -3,349,991.361,218,144.62 2,958,932.17占当期营业成本的比重（）占当期营业成本的比重（） -1.610.92 2.51报告期内， 本公司发生的关联方采购均为本公司控股子公司深圳凌嘉向关联方单位采购的音响产品，采购价格均按照市场价确定。 （2）向关联方销售货物）向关联方销售货物 单位：元 关联交易金额关联交易金额 关联方名称关联方名称 2007 年年 1-3 月月2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 深圳市凌嘉联电子有限公司 63,599.5111,2

28、40.34 6,427.10嘉善县凌嘉电声有限公司 - 2,965.00深圳凌嘉电子工业有限公司 - 55,750.80合计合计 63,599.5111,240.34 65,142.90占当期营业收入的比重（）占当期营业收入的比重（） 0.020.01 0.04报告期内， 本公司发生的关联方销售主要是本公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司向关联方销售的受话器产品，销售价格均按照市场价确定。 （3）报告期内与上述关联交易有关的应收应付账款的余额）报告期内与上述关联交易有关的应收应付账款的余额 1）应付账款余额如下： 单位：元 关联方名称关联方名称 2007 年年 3 月月 31 日日2006 年年

29、 12 月月 31 日日2005 年年 12 月月 31 日日 2004 年年 12 月月 31 日日深圳市凌嘉联电子有限公司 -1,301.98200,561.98 966,451.48深圳声基联电子有限公司 -36,900.00 65,428.00合合 计计 -1,301.98237,461.98 1,031,879.482）应收账款余额如下： 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-12 单位：元 关联方名称关联方名称 2007 年年 3 月月 31 日日2006 年年 12 月月 31 日日2005 年年 12 月月 31 日日 2004年年12月月31日日深圳市凌嘉联电子有

30、限公司 -12,000.00- 800.00深圳凌嘉电子工业有限公司 - 12,516.50合计合计 -12,000.00- 13,316.502、最近三年与关联方的往来款余额、最近三年与关联方的往来款余额 单位：元 项目项目 关联方名称关联方名称 2007 年年 3 月月 31 日日 2006 年年 12 月月 31 日日2005 年年 12 月月 31 日日 2004 年年 12 月月 31 日日深圳凌嘉电子工业有限公司 -15,000.002,181,524.44 2,186,092.28深圳市凌嘉联电子有限公司 -49,419.359,322,016.90 100,000.00其他应收

31、款 深圳声基联电子有限公司 -150,833.01513,190.37 181,000.00合计合计 -215,252.3612,016,731.71 2,467,092.28深圳声基联电子有限公司 - 34,000.00嘉兴市大盛投资有限公司 -3,019,861.11- -深圳凌嘉电子工业有限公司 -1,478,575.91- -其他应付款 深圳市凌嘉联电子有限公司 - -合计合计 -4,498,437.02- 34,000.00（1）其他应收款 本公司对深圳市凌嘉联电子有限公司及其控股子公司的其他应收款 2004年、2005 年、2006 年年末及 2007 年 3 月末的余额分别为 2

32、46.71 万元、1,201.67万元、21.53 万元及 0 万元。 其中，2005 年末对深圳市凌嘉联电子有限公司的其他应收款余额为 932.20万元，主要是该公司向本公司的借款。2005 年 5 月 12 日深圳市凌嘉联电子有限浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-13 公司从本公司借款 1,500 万元，用于购买土地建设新的生产基地。后来由于投资计划调整，改由本公司进行投资，深圳市凌嘉联电子有限公司陆续偿还了全部借款， 其中 2005 年 6 月 30 日偿还 300 万元， 2005 年 8 月 10 日偿还 270 万元， 2006年 2 月 17 日偿还 630 万元

33、，2006 年 2 月 21 日偿还 300 万元。上述借款没有收取利息及相关费用。 除此之外的其他应收款项数额较小， 主要是本公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司与深圳市凌嘉联电子有限公司及其控股子公司的往来款及代垫的水电费。 保荐人及发行人律师认为： 发行人就与深圳市凌嘉联电子有限公司的借款事宜召开了董事会和股东大会，关联董事及关联股东在表决时进行了回避，符合法律法规和发行人公司章程的规定。 发行人向深圳市凌嘉联电子有限公司的借款行为不符合贷款通则的规定。但是上述借款已全部清偿。 （2）其他应付款 本公司对关联方的其他应付款 2004 年、2005 年、2006 年年末及 2007 年 3月

34、末的余额分别为 3.4 万元、0 万元、449.84 万元及 0 万元。 其中，2006 年末对嘉兴市大盛投资有限公司的其他应付款余额为 301.99 万元，主要是河源新凌嘉电音有限公司向嘉兴市大盛投资有限公司的借款。2006年，河源新凌嘉电音有限公司向嘉兴市大盛投资有限公司借款 300 万元，计提利息 1.99 万元。 3、报告期内发生的经常性关联交易、报告期内发生的经常性关联交易 最近三年发生的经常性关联交易主要是关联方为本公司及其控股子公司的银行贷款提供担保或反担保。 （1）2004 年 10 月 19 日，深圳凌嘉电音有限公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了编号为“2004

35、年上字第 10044650004 号”的借款合同，申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款利率为 5.31%，贷款期限自 2004 年 10 月 19浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-14 日至 2005 年 10 月 19 日。该笔贷款由深圳市中小企业信用担保中心提供担保，除了由本公司提供保证反担保、深圳凌嘉电音有限公司提供抵押质押反担保以外，丁仁涛、屠成章分别用其拥有完整产权的房产提供了抵押反担保，担保期限至债务还清时为止。截止 2007 年 3 月 31 日，该担保事项已解除。 （2）2005 年 10 月 8 日，深圳凌嘉电音有限公司与招商银行深圳八卦岭支行签订了编号为

36、“2005 年上字第 1005465027 号”的借款合同，申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款利率为 5.31%，贷款期限自 2005 年 11 月 21 日至 2006 年 11月 21 日。该笔贷款由深圳市中小企业信用担保中心提供担保，除了由本公司提供保证反担保、深圳凌嘉电音有限公司提供抵押和质押反担保以外，深圳凌嘉电子工业公司提供了保证反担保， 同时深圳凌嘉电子工业公司以其在招商银行深圳八卦岭支行开立的账号为 46-841512-100001 的退税账户内余额及应收退税款设定了质押反担保，担保期限至债务还清时为止。截止 2007 年 3 月 31 日，该担保事项已解除。 （3）20

37、06 年 11 月 17 日，深圳凌嘉电音有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“工银深小借上步字 2006 年第 245 号”借款合同，申请流动资金贷款 600 万元，贷款利率为 7.344%，贷款期限一年，即 2006 年 11月 24 日至 2007 年 11 月 23 日。 该笔贷款由深圳市中小企业信用担保中心提供担保，深圳凌嘉电音有限公司提供抵押和质押反担保外，由本公司、河源新凌嘉电音有限公司提供保证反担保，担保方式为无限连带责任保证，担保期间为自本合同签订之日起至借贷合同项下的全部债务履行期届满之日起另加两年期满止。 截止 2007 年 3 月 31 日，纳入上述

38、合同项下的借款为 450 万元。 （4）截止 2007 年 3 月 31 日，宋爱萍女士为本公司 4 项短期借款共计 1,180万元提供个人连带责任担保，丁仁涛先生为本公司 7 项短期借款共计 3,953 万元提供个人连带责任担保， 嘉兴市大盛投资有限公司为本公司 500 万元短期借款提供连带责任担保。 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-15 七、董事、监事、高级管理人员七、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 2006 年薪酬情况（万元） 持有公司股份的数量(万股) 与 公 司 的其 他 利 益关 系 丁仁涛 董事长 男 67 2

39、006.11 至今 曾任嘉善县电声总厂经营厂长；深圳深嘉实业有限公司总经理；深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；现任中国电子元件行业协会电声器件分会六届理事会理事。 浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司董事长、总经理；深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；嘉兴嘉联电子有限公司董事长、总经理；上海凌嘉电子有限公司董事长；河源新凌嘉电音 有 限 公 司 董 事长、总经理。 20 1,260 无 查力强 副董 事长 男 51 2006.11 至今 现任嘉兴市大盛投资有限公司董事长、本公司副董事长。 上海凌嘉电子有限公司董事；深圳凌嘉电音有限公司董事；浙江太和时装有限公司董事长；嘉兴三维皮制品有限公司董事

40、长；嘉兴市大盛投资有限公司董事长；河源新凌嘉电音有限公司董事；嘉兴嘉联电 子 有 限 公 司 董事。 2（津贴） 无 无 宋爱萍 董事、总经理 女 44 2006.11 至今 曾任嘉善县五金网板厂副总经理； 2000 年至今在本公司工作，现任本公司董事、总经理。 嘉兴嘉联电子有限公司董事；浙江新曼斯纳米表面处理材 料 有 限 公 司 董事。 16 880 无 陈志明 董事 男 52 2006.11 至今 现任深圳声基联电子有限公司董事长兼总经理、本公司董事。 深圳声基联电子有限公司董事长、总经理。 1（津贴） 300 无 徐林元 董事 男 43 2006.11 至今 1988-2002 年在深

41、圳凌嘉电音有限公司工作；2002年至今在嘉兴拓展音响器材有限公司工作，现任该公司总经理、 本公司董事。嘉兴拓展音响器材有限公司总经理。1（津贴） 300 无 孙永林 董事 男 43 2006.11977 年至今在嘉善县二嘉兴市大盛投资有1（津贴） 无 无 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-16 1 至今 轻工业总公司工作，现任嘉兴市大盛投资公司监事会主席、本公司董事。 限 公 司 监 事 会 主席；长城苏旺你手套有限公司董事。孙优贤 董事 男 57 2007.1至今 博士学位，教授，博士生导师，中国工程院院士，浙江省自动化学会理事长，浙江民盟主委、民盟中央常委。现任本公司独立董

42、事。 浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任；浙江浙大中自集成控制股份有限公司董事长；中恒世纪科技实业股份有限公司董事长；宁波市科技园区中泽自动化有限公司董事长；浙江浙大海纳软件有限公司董事长；浙江浙大海纳科技股份有限公司董事；东方通信股份有限公司独立董事；浙江海越股份有限公司独立董事。 无 无 无 董安生 董事 男 56 2007.1至今 博士学位，中国人民大学法学院教授， 博士生导师，中国法学会会员、中国国际法学会理事、北京市国际法学会理事、比较法学会理事，深圳仲裁委仲裁员。北京地石律师事务所律师。现任本公司独立董事。 北京北辰实业股份有 限 公 司 独 立 董事；北京地石律师事务所律师。

43、 濮文斌 董事 男 37 2007.1至今 会计硕士学位，证券特许注册会计师、 高级会计师。曾任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长，浙江省中小企业创业指导师。现任本公司独立董事。 中磊会计师事务所嘉兴分所所长。 无 无 无 胡惠中 监事会主席 男 48 2006.11 至今 1993 年至今在嘉善县二轻工业总公司工作；现任嘉兴市大盛投资公司总经理、本公司监事会主席。嘉兴市大盛投资有限公司董事、总经理；长城苏旺你手套 有 限 公 司 董 事长；嘉善县索具实1（津贴） 无 无 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-17 业有限

44、公司董事。卜明华 监事 女 60 2006.11 至今 曾任嘉善县电声总厂销售科副科长；深圳凌嘉电音有限公司常务副总经理；现任本公司监事。 无 1（津贴） 300 无 韩永其 监事 男 50 2006.11 至今 1988-2005 年在深圳凌嘉电音有限公司工作；现任本公司监事。 无 1（津贴） 300 无 崔玉仙 监事 女 39 2006.11 至今 1992-2000 年在嘉善县五金网板厂工作； 2000 年至今在本公司工作，现任公司企划部部长、职工代表监事。 无 6 无 无 钱纪林 监事 男 50 2006.11 至今 1992-1999 年在嘉善县机电五金厂工作； 2000 年至今在本

45、公司工作，现任公司体系办主任、职工代表监事。 无 6 无 无 应尧卿 董事会秘书 男 60 2006.11 至今 1985-1998 年在深圳深明技术开发公司工作；2000年至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书。 无 10 无 无 岳本晓 财务 总监 男 35 2006.11 至今 1996-2002 年在民生证券有限责任公司研究所工作； 2002 年至今在本公司工作，历任上市办主任、助理财务总监，现任本公司财务总监。 无 10 无 无 金纯 副总 经理 男 44 2006.11 至今 中国电子学会声频工程学会委员。曾任嘉善县电声总厂技术科长，研究所所长；深圳凌嘉电音有限公司工作副总工程师，

46、研究所所长。 2001 年 7 月至今在本公司工作，现任副总经理。 无 10 282 无 金一栋 副总 经理 男 40 2006.11 至今 曾任浙江嘉辉电子有限公司副总经理、总工程师；2000 年至今在本公司工作，现任公司副总经理兼研发中心主任。 无 10 无 无 冯金奇 副总 经理 男 45 曾任嘉善拖拉机厂总工程师与副厂长等职； 2000 年2 月至今在本公司工作，现任本公司总工程师、副总经理。 无 10 无 无 浙江新嘉联电子股份有限公司招股说明书摘要 1-2-18 高毅 副总 经理 男 47 曾任嘉兴民政工艺厂厂长；嘉兴乐圣电子有限公司副总经理； 2000 年至今在本公司工作，现任本

47、公司副总经理。 无 10 无 无 沈高云 副总 经理 男 44 2000 年至今在本公司工作，现任本公司副总经理兼工会主席。 无 10 无 无 八、发行人控股股东简要情况八、发行人控股股东简要情况 公司董事长丁仁涛先生直接持有公司 21%的股份， 同时还持有公司第二大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%的股份，为本公司控股股东。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）简要合并报表（一）简要合并报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：元 项项 目目 2007 年年 3 月月 31 日日 2006 年年 12 月月 31 日日 2005 年年 12

48、 月月 31 日日 2004 年年 12 月月 31 日日货币资金 22,392,800.37 25,503,631.50 23,701,425.82 20,087,483.89应收票据 5,144,621.55 1,806,000.00 485,205.72 4,072,737.49 应收账款 84,728,134.73 87,948,906.11 52,396,919.95 39,380,076.48其他应收款 4,599,367.54 13,209,668.20 19,260,954.37 5,626,881.07预付账款 2,365,267.55 1,715,247.84 952,30

49、8.67 681,089.52存货 34,783,780.24 35,537,031.94 30,011,925.28 21,322,619.93 其他流动资产 111,793.63 14,068.33 48,847.62 34,097.64流动资产合计流动资产合计 154,125,765.61 165,734,553.92 126,857,587.43 91,204,986.02长期股权投资 4,246,186.49 4,245,860.85 - -固定资产 89,191,362.68 100,820,203.98 86,032,451.72 85,684,936.38 在建工程 12,61

50、3,569.64 10,298,691.75 10,724,334.34 2,612,769.24无形资产 13,556,182.89 6,195,919.22 4,748,358.49 12,992,848.73 递延所得税资产 2,149,424.20 2,239,605.81 2,377,069.41 1,679,343.90 非流动资产合计非流动资产合计 121,756,725.90 123,800,281.61103,882,213.95 102,969,898.25 资产总计资产总计 275,882,491.51 289,534,835.53 230,739,801.38 194,