湘潭电化：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 湘湘湘湘潭潭潭潭电电电电化化化化科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 X XI IA AN NGGT TA AN N E EL LE EC CT TR ROOC CHHE EMMI IC CA AL L S SC CI IE EN NT TI IF FI IC C C COO. ., ,L LT TD D. . 湖湖湖湖南南南南省省省省湘湘湘湘潭潭潭潭市市市市滴滴滴滴水水水水埠埠埠埠 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招 股股股股 说说说说 明明明明 书书书书 摘摘摘摘 要要要要 保 荐 人：首创证券有限责任公司 主承销商：首

2、创证券有限责任公司 （北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座写字楼 4 层 HM 号） 电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 122122 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站(http：/)。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说

3、明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书摘要签署日期：招股说明书摘要签署日期：2007 年年 3 月月 16 日日 电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 123123 释 义 本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义： 公司、本公司、发行人或电化科技 指 湘潭电化科技股

4、份有限公司 控股股东、 主发起人、电化集团 指 湘潭电化集团有限公司 湘潭国资委 指 湘潭市国有资产监督管理委员会 湘进公司 指 发行人控股子公司湖南湘进电化有限公司 中兴热电 指 发行人控股子公司湘潭市中兴热电有限公司 靖西电化 指 发行人控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司 裕丰电化 指 电化集团控股子公司湘潭市裕丰电化有限公司 裕丰房地产 指 电化集团控股子公司湘潭电化裕丰房地产开发有限公司电解二氧化锰： 英文缩写 EMD，目前主要用作 P 型电池和碱锰电池的正极材料，对一次电池的性能起决定性作用。按适用范围分类，用作 P 型电池正极材料的称为 P 型电解二氧化锰，用于无汞碱锰电池正极材料

5、的称为无汞碱锰电解二氧化锰。 918 生产线： 该生产线主要生产 P 型电解二氧化锰粗产品，具有年生产相当于 8,000 吨成品的生产能力，是公司第一条电解二氧化锰生产线。 928 生产线： 该生产线既可生产 P 型电解二氧化锰粗产品，又可生产无汞碱锰电解二氧化锰粗产品。 如果全部生产 P 型电解二氧化锰，具有年生产相当于 6,000 吨成品的生产能力；如果全部生产无汞碱锰电解二氧化锰，则具有年生产相当于 8,400 吨成品的生产能力。该生产线为湘进公司资产。 938 生产线： 该生产线主要生产无汞碱锰电解二氧化锰粗产品，具有年生产相当于 6,000 吨成品的生产能力。 948 生产线： 该生

6、产线主要生产无汞碱锰电解二氧化锰粗产品，具有年生电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 124124产相当于 14,000 吨成品的生产能力。该生产线于 2000 年 5月由电化集团开始建设，2001 年 4 月投入生产。2003 年 9月 1 日本公司向电化集团收购了该生产线及其辅助、附属设施。 958 生产线： 该生产线主要生产无汞碱锰电解二氧化锰粗产品，具有年生产相当于 8,000 吨成品的生产能力， 该生产线于 2004 年建成投产。 A 股 指 境内上市的人民币普通股 元 指 人民币元 本次发行 指 公司本次向社会公开发行 2,500 万 A 股股票 证监会 指 中国证券监

7、督管理委员会 保荐人、主承销商 指 首创证券有限责任公司 承销机构 指 以首创证券有限责任公司为主承销商的承销团 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湘潭电化科技股份有限公司章程 电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 125125第一节 重大事项提示 一、 发行人本次发行前总股本5,040万股， 本次发行2,500万股人民币普通股，发行后总股本7,540万股，上述股份全部为流通股。发行人控股股东电化集团和实际控制人湘潭国资委承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股

8、份，上述股份不包括在此期间新增的股份。 发行人股东北京长运兴安投资有限责任公司承诺：自持有公司股份之日（2006年5月12日）起的三十六个月内，不转让其已持有的公司股份。发行人本次发行前的其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其已持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、公司2007年第一次临时股东大会决议，公司经审计的截止2006年9月30日累计未分配利润44,762,202.88元以及2006年9月30日以后实现的利润， 在公司首次公开发行股票并上市之后由新老股东共同享有。 三、随着南非和澳大利亚等国电解二氧化锰产业规模的扩张，以及国内竞争对手实力的增

9、强，如果公司不能充分利用电池产品需求增长、消费结构升级及全球电解二氧化锰产业转移的良机，迅速调整产品结构并扩大产能、占领市场，或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司的竞争优势将可能被削弱，并降低已有的市场份额。 四、目前全球P型电解二氧化锰总体供大于求，无汞碱锰电解二氧化锰供需基本平衡，电解二氧化锰需求的增长促进了产能的不断扩张，市场存在结构性产能过剩的风险，对公司的生产经营将造成不利影响。本公司产能、产量及市场占有率在行业中具有较大的优势，靖西电化项目和本次募投项目达产后，公司无汞碱锰电解二氧化锰的产能将增加3万吨/年，比2005年增长约100%。2000年以来

10、国内无汞碱锰电解二氧化锰需求量每年以30%的速度增长，预计未来将有一定的缺口，市场前景良好，但如果无汞碱锰电解二氧化锰市场产能扩张过快，造成产能过剩，将影响本公司新增产能的利用率、市场占有率和产品的销售价格，使本公司面临较大的市场竞争风险。 五、本公司的主要产品电解二氧化锰是一次电池生产的主要原材料。目前全电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 126126球 95%的电解二氧化锰用于一次电池的生产，因此本公司的产品严重依赖一次电池行业的发展。如果一次电池行业不景气或发生重大不利变化，将直接影响电解二氧化锰的市场需求，从而对本公司的生产经营产生负面影响。 六、2003 年、2004

11、年、2005 年及 2006 年 1-9 月，公司对前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例较高，分别为 45.01%、58.83%、64.34%和64.26%。2005 年公司因产能未能及时满足需求，致使个别大客户向公司的采购出现下降，并使当年销售收入较 2004 年有一定幅度的下降。因此，公司存在对主要客户的依赖风险。 七、受原材料和能源价格上涨、2005 年一季度电力短缺和原材料供应紧张以及国内部分电解二氧化锰生产厂家产能增加导致市场竞争加剧等因素的影响，2005 年公司产品的销售量、 主营业务收入、 净利润分别比 2004 年下降了 11.72%、8.34%和 35.53%。 八、

12、电化集团本次发行前持有本公司 87.25%的股份，本次股票公开发行后仍将持有本公司 58.32%的股份，处于绝对控股地位。在公司利益与大股东利益发生冲突时，如果电化集团通过行使表决权，影响本公司的重大决策，可能损害公司和其他股东的利益。 请投资者对发行人的上述重大事项提示予以特别关注， 并仔细阅读本招股说明书及摘要中“风险因素”等有关章节。 第二节 本次发行概况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本次发行人民币普通股 2,500 万股，占发行后总股本比例33.16% 发行价格发行价格 6.50 元 发行市盈率发行市盈率 33.0

13、4 倍和 29.34 倍（每股收益按 2005 年/2006 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 2.83 元（按 2006 年底经审计的净资产和发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 3.87 元（按 2006 年底经审计的净资产和募集资金净额合计额与发行后总股本计算） 发行方式发行方式 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 127127法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外） 。 本

14、次发行股份的流通限制和锁定安排本次发行股份的流通限制和锁定安排 电化集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述股份不包括在此期间新增的股份。发行人股东北京长运兴安投资有限责任公司承诺：自持有公司股份之日（2006 年 5 月 12 日）起的三十六个月内，不转让其已持有的公司股份。发行人本次发行前的其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其已持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本次网下配售的股票自本公司股票上市之日起锁定三个月 承销方式承销方式 承销团余额包销 预计募集资金总额

15、和净额预计募集资金总额和净额 募集资金总额 16,250 万元，募集资金净额 14,900 万元 发行费用概算发行费用概算 约 1,350 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中、英文名称 中文名称：湘潭电化科技股份有限公司 英文名称：XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD. 注册资本 5,040 万元 法定代表人 周红旗 成立日期 2000 年 9 月 30 日 住所及邮政编码 湖南省湘潭市滴水埠 411131 电话、传真号码 07325544299 5544161 07325544101 互联网网址 电子邮箱 二、发行人历史

16、沿革及经历的改制重组情况 1、发行人设立方式和批准设立的机构 本公司系于 2000 年 9 月 30 日，经湖南省人民政府湘政函2000148 号文批准，由电化集团作为主发起人，联合长沙矿冶研究院等四家发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。 2、发起人及其投入资产的内容 公司主发起人电化集团将其与生产电解二氧化锰相关的 918 生产线、938 生产线、成品车间以及动力、环保等辅助设施投入本公司，其余发起人均以现金投入公司。 三、股本情况 电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 128128(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 (一)总股本、本次发行的股份、股份流通

17、限制和锁定安排 公司发行前总股本为 5,040 万股， 本次发行 2,500 万股， 发行后总股本 7,540万股。电化集团和湘潭国资委承诺，自电化科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的电化科技股份， 也不由电化科技回购该部分股份，上述股份不包括在此期间新增的股份。发行人股东北京长运兴安投资有限责任公司承诺：自持有电化科技股份之日（2006 年 5 月 12 日）起的三十六个月内，不转让其已持有的电化科技股份。发行人本次发行前的其他股东承诺，自电化科技股票上市之日起十二个月内，不转让已持有的电化科技股份。本次网下向配售对象发行的股份，在公司股票上市三个月后方

18、可交易。 (二)公司发起人、 前十名股东、 前十名自然人股东的持股数量及比例 (二)公司发起人、 前十名股东、 前十名自然人股东的持股数量及比例 公司的主发起人为电化集团，其他发起人包括：长沙矿冶研究院、长沙市兆鑫贸易有限公司、湖南省华隆进出口光明有限公司（2001 年更名为湖南光明贸易有限公司） 、 湘潭市光华日用化工厂。 2006 年 5 月， 长沙市兆鑫贸易有限公司、湖南光明贸易有限公司将其所持本公司股份各187.2万股转让给北京长运兴安投资有限责任公司，股权转让价格按电化科技 2005 年 12 月 31 日经审计后的每股净资产和每股红利确定为 2.71 元/股，股份转移及对价支付已履

19、行完毕。上述股权转让的工商变更登记手续于 2006 年 5 月 12 日办理完毕。 本次发行前公司不存在自然人股东和外资股股东， 各股东的持股数量及比例如下表： 持股比例持股比例(%) 股东名称股东名称 持股数持股数(万股万股) 发行前发行前 发行后发行后 电化集团（SLS） 4,397.0487.25 58.32 北京长运兴安投资有限责任公司 374.407.42 4.97 长沙矿冶研究院（SLS） 196.563.90 2.60 湘潭市光华日用化工厂 72.001.43 0.95 合合 计计 5,040.00100.00 66.84 “SLS”是 State-own Legal-perso

20、n Shareholder 的缩写，表示其为国有法人股股东。 (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。 (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。 电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 129129四、发行人业务情况 1、发行人的主营业务：从事电解二氧化锰的生产与销售。 2、主要产品或服务及其用途：用于一次电池的正极材料。 3、 产品销售方式和渠道： 公司利用独立的销售系统， 采用 “工厂工厂” 的直接销售方式，产品主要销售给国内外大型电池生产企业。 4、所需主要原材料 公司生产电解二氧化锰的主要原材料为锰矿石、硫酸、水、电、煤炭等。 5、行业竞争情况

21、以及发行人在行业中的竞争地位 电解二氧化锰行业是一个集中度很高的行业。2005年中国、日本、美国、南非和澳大利亚等全球前五位生产国合计产能占全球电解二氧化锰总生产能力的91%， 这种高度集中的行业特征必将导致竞争在上述五个电解二氧化锰生产大国之间展开。 发行人是全球单厂产能最大的电解二氧化锰生产企业， 也是国内历史最悠久的电解二氧化锰生产企业， 拥有世界首创的利用低品位含锰矿生产高品质无汞碱锰电解二氧化锰生产技术等一系列先进技术。2001 年公司被湖南省科学技术厅认定为高新技术企业，同年公司电解二氧化锰产品的“潭州”牌商标被认定为湖南省著名商标。2004 年 8 月公司被湖南省税务局评为湖南省

22、“诚信纳税十佳”企业。 2005 年公司电解二氧化锰产能 42,000 吨，产量 38,898 吨，出口 14,577 吨，产能、产量和出口量均居全国第一，其中产品附加值更高的无汞碱锰电解二氧化锰销量 27,190 吨，国内市场占有率达 50%，全球市场占有率 11.2%。目前发行人已建立了广泛、稳定的全球性客户网络，产品已经被广泛运用到全球众多知名品牌的电池产品之中。随着公司控股子公司靖西电化 1 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线和本次募集资金投向的 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目的建成投产，公司产能将大幅提高，行业龙头地位将得到巩固，竞争优势将愈加突出。 五

23、、发行人业务及与生产经营有关的资产权属情况 1、土地使用权 本公司目前使用 7 宗土地，总面积为 142,443.8 平方米，其中面积合计为电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1210121085,481 平方米的 2 宗土地的使用权以出让方式取得； 另外面积合计为 56,962.8 平方米的 5 宗土地系向电化集团租用， 电化集团已通过出让方式取得该 5 宗土地使用权。 2、房屋所有权及房屋租赁情况 目前本公司拥有合计面积 49,355.75 平方米的 36 幢房产， 均已取得房产证；另外，向电化集团租赁一幢面积为 1,820.31 平方米的办公楼。 3、商标 公司目前使用的“

24、潭州”牌商标已由电化集团于 2001 年 6 月 14 日无偿转让给本公司，商标有效期至 2008 年 8 月 9 日，公司独占该商标的专属使用权。 4、生产经营设备 本公司发起设立后， 电化集团投入本公司的与生产经营业务相关的全部机器设备、房产等均已办妥财产所有权移交和变更手续。 本公司设立后新增固定资产主要包括自电化集团收购的 948 生产线及其附属、辅助设施以及自行建设的 958 生产线。 上述主要生产经营设备目前全部由本公司拥有和使用，不存在权属纠纷问题。 六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争 （一）同业竞争 本公司目前不存在同业竞争的情况，控股股东电化集团于 2004 年 10 月

25、 28日出具关于放弃同业竞争的承诺函，承诺电化集团及其子公司（不含电化科技）将不从事任何与电化科技构成直接或间接竞争的经营业务。 （二）关联交易 （二）关联交易 1、经常性关联交易 （1）公司接受关联方劳务的关联交易 （单位：万元） 关联方名称 业务内容 2006年1-9月2005 年2004 年 2003 年 电化集团 通勤车及行政后勤服务54.4372.5872.58 70.78裕丰电化 建筑、设备维修 214.9696.70100.90 291.23合计 - 269.39169.28173.48 362.01占主营业务成本和期间费用总额比例（%） 1.130.600.58 1.54电化科

26、技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 12111211电化集团向公司提供的通勤车及行政后勤服务价格按服务成本确定； 裕丰电化向公司提供的建筑、设备维修劳务定价原则是：大修理项目依据中介机构审计结果定价，零星工程项目按实际造价结算。上述交易价格公平、合理。 （2）公司向电化集团租赁资产（单位：万元） 关联方名称 业务内容 2006 年 1-9 月2005 年 2004 年 2003 年 办公楼 48.0964.1264.12 58.12948 生产线及辅助附属设施- 1,394.76成品仓库、车辆 73.2197.6297.62 32.50电化集团 土地 19.4425.9225.92 1

27、6.90合计 - 140.74187.66187.66 1,502.28占主营业务成本和期间费用总额比例（%）0.590.660.63 6.41办公楼租赁价格参照当地房管局规定的房屋租赁价格标准协商确定；948 生产线及辅助附属设施租赁价格按“固定资产原值（资产综合折旧率+资金成本率） ”确定；成品仓库、车辆租赁价格按资产折旧及资金成本确定；土地租赁价格按湘财农税字199928 号湖南省国有土地有偿使用费收缴使用管理办法确定。上述交易价格公平、合理。 （3）湖南光明贸易有限公司代理本公司产品出口业务 2006 年 5 月前湖南光明贸易有限公司为公司股东，其在报告期内代理电化科技和湘进公司出口业

28、务发生的关联交易如下： 2、偶发性关联交易 （1）收购 948 生产线及其辅助、附属设施 2003 年 9 月公司收购了电化集团 948 生产线及其辅助、附属设施，收购价 2006 年 1-9 月 2005 年 2004 年 2003 年 湘进公司由光明公司代理外销电解二氧化锰销售收入 （万元） - 802.40占当期销售收入的比例 - 2.95%电化科技支付光明公司的代理费（万元） - 39.28湘进公司支付光明公司的代理费（万元） - 10.43湘进公司支付光明公司的运费（万元） - 23.89代理费和运费合计占当期期间费用的比例 - 1.68%电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书

29、摘要 12121212格为 12,964.19 万元，至 2004 年 4 月收购款项全部付清。该收购经湘潭市人民政府潭政函（2003）99 号文关于湖南湘潭电化集团公司出让“948”工程及相关配套设施资产的批复批准。该收购完成后，公司彻底解决了与电化集团的同业竞争，大量减少了关联交易，极大地增强了公司的独立性。 （2）担保事项 截至 2006 年 9 月 30 日，电化集团为公司提供担保取得的借款余额为15,265.00 万元。 截至 2006 年 9 月 30 日止，电化集团为公司提供汇票票面金额 70-80%的保证取得的承兑汇票余额为 3,360 万元。 公司为控股子公司中兴热电在中国银

30、行股份有限公司湘潭市板塘支行取得的 2,000 万元借款提供保证担保，该借款期限自 2005 年 12 月 7 日至 2008 年12 月 12 日。 （3）增资控股中兴热电 2006 年 9 月以前，因本公司董事、总经理王周亮先生担任中兴热电董事长，中兴热电成为本公司关联方。 2006 年 9 月本公司以实物及现金共计 1,705 万元增资中兴热电，以 51.05%的持股比例控股中兴热电，裕丰房地产和湘潭聚源电力投资有限公司分别持股 32.79%、16.16%。 3、关联方应收应付款项余额 期末余额 (元) 占该往来款项总余额比重（ ） 项目 2006 年 9 月 30 日 2005 年 1

31、2 月 31 日 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日2006 年 9 月 30 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日应付账款： 裕丰电化 - 1,520.42-0.00-湘潭市光华日用化工厂 1,551,381.40 - -4.43-其他应付款： 电化集团 38,308,231.65 1,271,446.14 26,225.03 59,637,585.9470.5219.550.5882.23裕丰电化 - - - 2,304,610.40-3.18（三）关联交易履行法定程序情况及独立董事意见 （三

32、）关联交易履行法定程序情况及独立董事意见 公司最近三年又一期发生的关联交易均履行了公司章程规定的程序。 公司独立董事对最近三年又一期的重大关联交易进行核查后，认为：“公司与关联方之间发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的批准程序，决策程序合法有效。公司与关联方之间的关联交易活动遵循了平等自愿的商业原则，电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 12131213交易定价公允合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。” 七、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄简要经历 兼职情况 2005 年薪酬情况（万元）周红旗 董事长 男 49 岁历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师

33、、副总经理。 电化集团董事长、 总经理、党委书记，湘进公司董事长，靖西电化董事长，裕丰房地产董事长 25.25王周亮 董事、 总经理 男 39 岁历任电化集团质管处副处长、处长、副总经理。电化集团副董事长、中兴热电董事长、湘进公司董事、靖西电化董事 22.73张泾生 董事 男 62 岁曾任长沙矿冶研究院院长助理、高级工程师；现任长沙矿冶研究院院长兼党委书记。 无 - 熊毅 董事、 财务总监 女 51 岁历任湘潭市电化厂财务科副科长、科长，电化集团总经理助理兼财务处处长、总会计师。 电化集团董事、靖西电化董事、中兴热电董事 18.94钱伟文 董事、副总经理、总工程师 男 40 岁1990 年 8

34、 月参加工作，曾在湘潭市电化厂科研所、电解分厂、 技术处等处任职，历任电化集团技术处副处长、处长。 电化集团董事、湘进公司董事、靖西电化董事 18.94谭新乔 董事、 副总经理 男 36 岁1995 年参加工作，历任电化集团质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长。 电化集团董事、靖西电化总经理 7.24王先友 独立董事 男 45 岁湘潭大学国际交流处处长、国际交流学院院长、化学学院教授、博士生导师。 南京航空航天大学材料科学与技术学院兼职博士生导师1.00单飞跃 独立董事 男 42 岁1985 年开始在湘潭大学法学院任教，曾任湘潭大学法学院院长、 湘潭大学校长法律顾问、湖南大学法学院教

35、授、博士生导师；现任中南大学法学院教授、博士生导师。 中国法学会经济法学研究会理事、湖南民营经济法治研究会副会长、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南环海律师事务所律师 1.00王建成 独立董事 男 45 岁1983 年开始在湘潭工学院任教，曾任湖南科技大学商学院副院长， 现任湖南财经高等专科学校科研处处长 中国中青年财务成本研究会理事、湖南系统工程学会理事 1.00刘泽华 监事会 主席 男 50 岁1975 年参加工作，历任茶陵县潞水乡党委秘书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、县纪委信访室主任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主席。 电化集团纪委书记、监事会主席，中

36、兴热电监事会主席0.73(仅12 月份)肖济湘 监事 女 52 岁1974 年参加工作，历任湘潭市电化厂企管处处长、公司综合部部长、审计部部长，现任公司管理部部长。中兴热电监事 3.59李德林 监事 男 56 岁历任湘潭市电化厂劳资科副科长、 电化集团劳动人事处处长、组织部部长；现任公司 918 分厂副厂长。无 3.42张凯宇 监事 男 39 岁1992 年至 1997 年在湘潭市电化厂财务科工作，1997 年任电化集团证券办副主任，2001 年任本公司监事、证券部部长；现任公司董事会工作部部长。 无 3.44王远根 监事 男 57 岁历任湘潭市电化厂双氧水车间主任、销售科副科长、双氧水分厂厂

37、长、电化集团物资处长；现任公司生中兴热电监事 3.40电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 12141214产部副部长。 李俊杰 董事会秘书、副总经理 男 44 岁1986 年至 1997 年在湘潭工学院任教，任工商管理教研室副主任，被聘任为副教授；1997 年 5 月加入电化集团，任总经理助理，现任董事会秘书、副总经理。 ；电化集团董事 18.94钟宏 副总经理 男 44 岁1983 年 12 月至 1985 年 9 月在邵阳市省一纸板厂工作；1985 年 10 月至今历任电化集团生产处副处长、处长、生产部部长；现任公司副总经理。 电化集团董事，中兴热电总经理、董事 3.70王炯

38、 副总经理 男 42 岁1982 年至 1994 年在洪源机械厂工作，历任洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；1994年至今在湘潭电化工作，历任销售业务员、销售处副处长、处长、经营部部长；现任公司副总经理。 电化集团董事、湘进公司董事 3.62除独立董事单飞跃、王建成的任期为 2006.8.21-2007.9.28 外，其余董事、监事和高管人员任期均为 2006.8.21-2009.8.20；独立董事收入是指其从公司领取的独立董事津贴；董事长周红旗的薪酬在电化集团领取，董事张泾生未在本公司领薪；上述全部人员均未持有发行人股份，与发行人也不存在其他利益关系。 八、发行人控股股东及其实

39、际控制人的基本情况 公司的控股股东为电化集团， 其前身为成立于 1958 年的湘潭市电气化工厂， 2003 年改制为国有独资有限责任公司。电化集团注册资本 8,559 万元，实收资本8,559 万元，法定代表人为周红旗，注册地址、主要办公地为湘潭市岳塘区滴水埠。目前电化集团不再从事具体的生产经营业务，主要从事投资管理，行使股东权利。 截至 2005 年 12 月 31 日，电化集团的总资产为 51,488.17 万元，净资产为18,397.31 万元，2005 年净利润为 853.41 万元。以上系经审计的数据。 截至 2006 年 9 月 30 日，电化集团的总资产为 62,430.32 万

40、元，净资产为19,026.03 万元，2006 年 1-9 月净利润为 474.27 万元。以上数据未经审计。 电化集团是经湘潭市国有资产管理部门授权经营的国有投资主体， 因此发行人的实际控制人为湘潭国资委。 九、简要财务会计信息 （一）财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 （单位:元） 资 产 2006 年 9 月 30 日2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 45,229,195.22 29,563,304.88 27,329,161.96 14,125,825.63 短期投资 - - 500,00

41、0.00 电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 12151215 应收票据 5,474,367.94150,000.00 1,480,000.00 13,838,474.90 应收股利 - -应收利息 - - 应收账款 42,512,568.60 26,814,151.60 36,833,592.78 52,161,217.01 其他应收款 6,319,405.15 4,761,530.48 2,730,375.66 1,961,481.88 预付账款 5,156,956.59 5,885,914.64 13,609,222.41 9,953,587.57 应收补贴款 - - 存货

42、 89,042,920.70 93,495,010.61 46,047,092.27 35,069,171.03 待摊费用 891,900.31 1,515,924.32 1,146,663.52 1,024,010.03 一年内到期的长期债权投资 - -其他流动资产 - - - 流动资产合计 194,627,314.50162,185,836.53 129,176,108.60 128,633,768.05 长期投资： 长期股权投资 -26,792.10 30,932,172.05 -589,209.07 -910,590.19 长期债权投资 - 长期投资合计 -26,792.10 30,9

43、32,172.05 -589,209.07 -910,590.19 其中：合并价差 -26,792.10-267,827.95-589,209.07 -910,590.19 固定资产： 固定资产原价 413,417,188.83 364,661,784.31 348,886,346.38 305,894,499.36 减：累计折旧 194,800,801.55 174,526,340.15 142,349,696.69 115,322,704.53 固定资产净值 218,616,387.28 190,135,444.16 206,536,649.69 190,571,794.83 减：固定资产

44、减值准备 30,865.76 162,314.28 162,314.28 162,314.28 固定资产净额 218,585,521.52 189,973,129.88 206,374,335.41 190,409,480.55 工程物资 3,540,645.72 691,929.42 359,171.31 1,531,141.74 在建工程 75,876,220.70 1,346,137.38 7,484,171.24 30,120,816.39 固定资产清理 - - 固定资产合计 298,002,387.94 192,011,196.68 214,217,677.96 222,061,43

45、8.68 无形资产及其他资产： 无形资产 136,440.00 204,660.00 295,620.00 386,580.00 长期待摊费用 693,268.27 - -其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 829,708.27 204,660.00 295,620.00 386,580.00 资产总计 资产总计 493,432,618.62385,333,865.26 343,100,197.49 350,171,196.54 流动负债： 短期借款 132,650,000.00 99,500,000.00 93,079,817.11 73,000,000.00 应付票据 37,60

46、0,000.0063,840,000.00 36,107,000.00 29,469,129.91 应付账款 35,041,399.34 27,268,585.01 32,980,955.45 21,544,750.20 预收账款 996,690.34 2,635,961.97 838,097.52 930,126.08 应付工资 - 890,371.17 电化科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 12161216 应付福利费 1,797,585.41 1,434,009.64 927,664.53 802,630.16 应付股利 1,893,028.46 9,493,028.46 2

47、,364,083.24 2,364,083.24 应交税金 5,202,298.33 -288,121.98 953,382.80 2,003,792.60 其他应交款 102,849.51 149,217.54 36,740.16 43,998.69 其他应付款 54,320,409.57 6,502,517.39 4,461,551.86 72,525,224.89 预提费用 384,704.00 - -预计负债 - - 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 30,000,000.00 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 289,988,964.96240,535,19

48、8.03 171,749,292.67 203,574,106.94 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 -30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - -专项应付款 860,000.00860,000.00 - -其他长期负债 - - 长期负债合计 20,860,000.00860,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 负债合计 310,848,964.96 241,395,198.03201,749,292.67 233,574,106.94 少数股东权益： 42,857,292.0319,975,6

49、32.26 21,298,633.44 19,807,753.57 股东权益： 股本 50,400,000.00 50,400,000.00 50,400,000.00 42,000,000.00 减：已归还投资 - -股本净额 50,400,000.00 50,400,000.00 50,400,000.00 42,000,000.00 资本公积 26,966,789.16 23,822,123.21 22,322,123.21 22,322,123.21 盈余公积 17,597,369.59 17,597,369.59 14,987,483.26 10,713,576.44 其中：法定公益

50、金 5,088,737.18 5,088,737.18 4,353,239.63 3,192,797.03 未分配利润 44,762,202.88 32,143,542.17 32,342,664.91 21,753,636.38 其中：拟分配现金股利 - 股东权益合计 139,726,361.63 123,963,034.97 120,052,271.38 96,789,336.03 负债和股东权益总计 负债和股东权益总计 493,432,618.62385,333,865.26 343,100,197.49 350,171,196.54 2、合并利润表 （单位：元） 项 目 2006 年