高德红外：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 1-2-1 1-2-1 武汉高德红外股份有限公司武汉高德红外股份有限公司 Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. （湖北省武汉市珞瑜路（湖北省武汉市珞瑜路546号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市深南东路（深圳市深南东路5047号发展银行大厦）号发展银行大厦） 高德红外 招股说明书摘要 1-2-2 1-2-2 重要声明重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 说 明

2、 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 网 站（http:/） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行

3、人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前公司总股本22500万股，控股股东武汉市高德电气有限公司（持股91.15625%）和实际控制人黄立（持股6.25%）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其余股东深圳市晓扬科技投资有限公司（以下简称“深圳晓扬”）、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵

4、降龙、张海涛、范五亭、孙洁承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；作为本公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为本公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 高德红外 招股说明书摘要 1-2-3 二、发行前滚存未分配利润的分配1-2-3 二、发行前滚存未分配利润的分配 经公司 2009 年第二次临时股东大会决议，本次公开

5、发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东共享。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,589.86 万元。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）信息披露豁免导致的风险（一）信息披露豁免导致的风险 政府装备用红外热成像产品生产销售为公司主营业务之一，由于涉及国家秘密，招股书对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露， 该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在， 仍可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。 （二）

6、重要原材料进口采购风险（二）重要原材料进口采购风险 本公司产品生产成本中材料成本约占90%左右。目前，生产所需红外光学系统以自主装调为主，电路板、结构件以委托国内协作厂商外协加工为主，而约占生产成本比例70%的原材料红外焦平面探测器目前基本向法国SOFRADIR公司及其子公司ULIS公司采购进口。公司重要原材料供应存在进口采购依赖风险。 （三）市场开拓风险（三）市场开拓风险 本公司2007年红外热像仪产品产量即已突破2500台，目前销售收入规模已超过3.5亿元，其中测温类热像仪2007、2008连续两个年度排名全球第四，已成为国际知名红外热像仪厂商。本次募集资金项目达产后，红外热像仪产品产能将

7、达到8450台。但就整体规模而言，与跨国大公司相比仍有较大差距。因此，面对国际市场竞争加剧、国内市场有效需求亟待开发的背景，本公司需要加强国际市场开拓和国内应用行业拓展，以保证经营业绩持续增长和募集资金项目新增产能的顺利消化。 （四）销售收入波动风险（四）销售收入波动风险 由于红外热像仪产品目前尚属于行业性专用设备， 大部分客户如电力、 消防等行业实施预算制进行采购管理，招投标一般在下半年进行，再加上公司外销比重较大，公司海外经销业务的特点是订单也相对集中在下半年，因此公司销售收入全年分布不均匀。高德红外 招股说明书摘要 1-2-4 1-2-4 由于本公司承接的政府装备产品订单的金额和发生时间

8、具有不均衡性，因此可能会增加、减小该等销售收入和经营业绩的波动，投资者不能以某一季度的业绩来推算本公司半年度或年度业绩。 （五）募集资金项目实施风险（五）募集资金项目实施风险 由于募集资金项目产生效益尚需时限， 如果公司现有业务的增长不能产生足够销售收入和利润以消化固定资产投资产生的新增折旧费用，公司将面临净利润下降的风险，如果本次募集资金项目达产后不能产生预期销售收入和利润， 将对本公司未来经营业绩持续增长造成不利影响。 （六）（六）2007年度以前享有的所得税优惠不确定风险年度以前享有的所得税优惠不确定风险 公司（含前身）自成立以来注册地址即为洪山区珞瑜路546号，位于国家级高新技术开发区

9、-武汉东湖新技术开发区内，2004年11月被认定为高新技术企业，享受高新技术企业投产年度起免征所得税两年、所得税税率减按15%执行的税收优惠。2008年以前公司生产经营场所主要通过租赁高德光电的房地产取得， 实际生产经营地在洪山区书城路26号，位于洪山经济开发区（根据武汉市地方政策挂靠武汉东湖新技术开发区） 。根据 国家税务总局关于注册地与经营管理地不一致的高新技术企业缴纳所得税问题的批复 （国税函 2001684号） ，公司享受前述所得税优惠存在不确定性。报告期内该等不确定性所得税优惠全部计入非经常性损益。 根据湖北省国家税务局出具的证明， 认定公司2007年12月31日前享受的高新技术企业

10、所得税优惠符合相关规定。控股股东高德电气与实际控制人黄立做出声明并承诺：如果税务主管部门对发行人前身（武汉高德红外技术有限公司）2004年7月13日至2007年12月31日期间享受的税收优惠部分进行追缴，愿全额承担需补缴的税款及费用。 公司现已取得编号为GR200842000032的高新技术企业证书 ，依据2008年1月1日实施的中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例 ，公司在高新技术企业证书有效期内（2008年度-2010年度）依法享受15%的所得税优惠税率。 高德红外 招股说明书摘要 1-2-5 1-2-5 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 1、股票种类 人民

11、币普通股（A 股） 2、每股面值 人民币 1.00 元 3、发行股数、占发行后总股本的比例 7500 万股，25% 4、发行价格 26.00 元 5、标明计量基础和口径的市盈率 56.52 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行前和发行后每股净资产 2.01 元（根据 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产和本次发行前总股本全面摊薄计算） 7.68 元 （按经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 7、标明计量基础和口径的市净率 3.39 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）

12、8、发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 9、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）10、 本次发行股票的流通限制和锁定安排控股股东高德电气（持股 91.15625%）和实际控制人黄立（持股 6.25%）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其余股东深圳市晓扬科技投资有限公司、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不

13、由发行人回购其持有的股份；作为本公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为本公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 11、承销方式 余额包销 12、预计募股资金总额和净额 195000 万元和 185167 万元 13、发行费用概算 9833 万元 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 （一）发行人基本资料（一）发行人基本资料注册中、英文名称 武汉高德红外股份有限公司 Wuhan

14、 Guide Infrared CO.,LTD. 注册资本 22500 万元 法定代表人 黄立 高德红外 招股说明书摘要 1-2-6 1-2-6 成立（工商注册）日期 2004 年 7 月 13 日 住所及其邮政编码 武汉市洪山区珞瑜路 546 号 电话、传真号码 02787671928 互联网网址 www.wuhan- 电子信箱 guide guide- （二）发行人历史沿革及改制重组情况（二）发行人历史沿革及改制重组情况1、发行人设立方式 1、发行人设立方式 本公司系由武汉高德红外技术有限公司（以下简称“红外有限” ）依照中华人民共和国公司法整体变更设立的股份有限公司。 根据红外有限 20

15、08 年 1 月 23 日召开的临时股东会决议， 红外有限依据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字2008第 10813 号标准无保留意见审计报告 ，将截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产折为 225,000,000 股，整体变更为武汉高德红外股份公司。 中瑞岳华为此次变更出具了中瑞岳华验字2008第 2077 号验资报告 。 发行人于2008年1月30日在武汉市工商行政管理局注册登记，并领取了注册号为420100000047376的企业法人营业执照，注册资本：22,500万元，法定代表人：黄立，注册地址：武汉市洪山区珞瑜路546号。经营范围：仪器仪表、电子产品、电器

16、机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定的按专项规定执行） 经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外） 。 2、发起人及其投入的资产内容 2、发起人及其投入的资产内容 本公司的主要发起人为高德电气，其他发起人为黄立、深圳晓扬、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁，上述发起人均以各自拥有的红外有限净资产投入设立本公司，各股东股权结构如下： 股东名称 股东名称 持股数量（股）持股数量

17、（股）持股比例 持股比例 高德电气 205,101,561 91.15625% 黄立 14,062,500 6.25% 深圳晓扬 4,500,000 2% 王玉 210,938 0.09375% 张燕 210,938 0.09375% 黄建忠 210,938 0.09375% 马钦臣 140,625 0.0625% 高德红外 招股说明书摘要 1-2-7 1-2-7 赵降龙 140,625 0.0625% 张海涛 140,625 0.0625% 范五亭 140,625 0.0625% 孙洁 140,625 0.0625% 合 计 225,000,000 100.00% 3、股本形成情况 3、股本

18、形成情况 红外有限成立于 2004 年 7 月 13 日，注册资本：1600 万元，由高德电气以现金出资 1500 万元，胡月宝以现金出资 100 万元注册成立。2007 年 11 月 27 日，高德电气与深圳晓扬签订了股权转让协议 ，高德电气以 3,456 万元的价格向深圳晓扬转让其持有的红外有限 2%的股权。2007 年 12 月 25 日，胡月宝与黄立签订了股权转让协议 ，由胡月宝以 100 万元的价格向黄立转让其持有的红外有限 6.25%的股权，胡月宝与黄立系母子关系。2007 年 12 月 24 日、2007 年 12 月 25 日，高德电气分别与王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、

19、张海涛、范五亭、孙洁签订了股份赠与协议书 ，由高德电气分别向王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁赠与其持有的红外有限 0.09375%、0.09375%、0.09375%、0.0625%、0.0625%、0.0625%、0.0625%、0.0625%的股权。 上述股权转让与股权赠与行为已经红外有限股东会决议通过， 并于 2007年 12 月 28 日办理了工商变更登记。 截至2008年1月30日发行人成立前，红外有限的注册资本未发生变化。 （三）有关股本的情况（三）有关股本的情况1、总股本：本公司发行前总股本 22500 万股； 1、总股本：本公司发行前总股本 22500

20、万股； 本次发行的股份：7500 万股； 股份流通限制和锁定安排参见本招股说明书摘要之“第二节、本次发行概况”。 2、发起人与股东持股情况 2、发起人与股东持股情况 发起人持股情况及发行前股本结构见本节“（二）发行人历史沿革及改制重组情况2、发起人及其投入的资产内容”。 3、本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 3、本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 自然人股东黄立为公司控股股东高德电气董事长并持有高德电气 97%出资额， 除此以外，发行人其他股东之间不存在关联关系。黄立持有发行人 6.25%股份，高德电气持有发行人 91.15625%股份。 高德红外 招股说

21、明书摘要 1-2-8 1-2-8 （四）发行人的主营业务情况（四）发行人的主营业务情况1、主营业务和主要产品及其用途 1、主营业务和主要产品及其用途 本公司设立后一直从事红外热像仪产品的研发、生产、销售，是红外热成像领域具有国际竞争力的本土企业之一。 公司产品广泛应用于电力、 安全监控、 医疗检疫等领域。 本公司生产的红外热成像产品按产品形态分为红外热像仪整机产品和机芯产品， 根据产品功能分为测温类产品和非测温类产品， 其中非测温类红外热像仪主要功能是提供定性的热图，而测温类红外热像仪不仅能提供定性的热图，而且能够在热图上显示定量的温度信息。本公司产品的功能和用途如下： 类型 功能 应用领域

22、类型 功能 应用领域 整机 预防 维护类 整机 预防 维护类 观测机械及电气设备运作状态。将设备故障以热点的形式表现出来， 以便在设备因故障停止运作之前就能得到检修，可提高设备生产能力， 避免突发故障或者主要设备的损坏，进而降低维修成本，缩短停工检修时间。 电力故障诊断、石油化工、钢铁、冶金、科学研究等领域 检验 检疫类 检验 检疫类 观测受病体或病变组织的热分布及温度差异情况，在群体中区分病体或对病变组织进行检查。 医疗机构、边境、机场、海关 便携 观察类 便携 观察类 灵活性强、操作简便，可在全黑或隐蔽的条件下实施搜索救援、观察、追踪目标。 消防、矿山、搜救等领域 视频 监控类 视频 监控

23、类 在线实时红外录像、实时传送红外图片及原始红外数据，以实现工厂、银行、生活小区及大型公共场所的实时监控。银行、企事业单位、生活小区等 政府 安全类 政府 安全类 观察预警，搜寻遇难人员或者船只，实时观测边境入侵、走私、贩毒等情况。 边防、海防、缉私、搜救 机芯 机芯 实现红外信号向数字信号的转换，与系统集成商的其他部件集成，以实现热成像及其他功能。与光学系统、图像处理软件和机壳等精密结构件装调成为整机。 可广泛应用于电力、建筑、安防、消防、科研、医疗等领域 2、产品销售方式和渠道 2、产品销售方式和渠道 公司红外热像仪产品在国内采取直销模式。 国内民用红外热像仪应用市场主要在电力、检疫等部门

24、，上述部门大多为大型企事业单位，物资采购主要采用招标方式，因此，公司国内红外热像仪的销售大部分均采取招投标方式进行。在招标过程中，除价格因素外，投标方的规模和资质、产品质量、后续服务等都是招标方考虑的重要因素，公司在上述方面的优势保障了公司产品的中标率。 政府装备用红外热像仪当相关项目设计定型或生产定型后，由需方直接向公司下订单。 公司红外热像仪国外销售采取经销模式和外贸出口代理模式： 公司已率先在全球 68个国家和地区建立起了较为完善的全球营销网络，逐步形成了多元化的经销模式。外贸出口代理模式下，外贸代理商与国外客户签订外贸合同后，再与公司签订代理协议。 高德红外 招股说明书摘要 1-2-9

25、 3、原材料 1-2-9 3、原材料 公司红外热像仪所需主要原材料包括：焦平面探测器、光学镜片等。公司已与各主要原材料供应商建立了较为稳定的合作关系，原材料的供应稳定正常。 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 金额 （万元） 占比（%）金额 （万元）占比 （%）金额 （万元） 占比 （%） 金额 （万元） 占比（%）金额 （万元）占比 （%）金额 （万元） 占比 （%） 直接材料 直接材料 12,458.89 89.71 17,623.7695.08 13,289.85 95.76 直接人工 直接人工 469.26 3.3

26、8 323.71 1.75 221.16 1.59 制造费用 制造费用 958.92 6.91 587.64 3.17 368.20 2.65 合计 合计 13,887.07 100.00 18,535.11100.0013,879.21 100.00 4、行业竞争状况 4、行业竞争状况 （1）概述 红外热像仪行业在军用和民用两个领域，市场化竞争程度有所不同： 在民用领域，红外热像仪行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营。 从全球角度看，军用红外热像仪领域市场化竞争程度低，大多数军品生产企业的产品主要提供给本国军方， 对外出口并不由市场决定， 而是由国家的政治、 军事政策决定。因此，

27、在国际市场上，不同国家的红外热像仪企业之间在军用领域一般不会产生直接的市场竞争。从国内角度看，2005年12月，中央军委批准下发了关于深化装备采购制度改革若干问题的意见积极推进装备采购制度改革，逐步扩大了竞争性采购范围，竞争性采购经费比例由10%提升到20%。因此，在国内政府装备领域，红外热像仪行业存在一定程度的市场化竞争。 （2）国际市场竞争格局 在国际市场上，无论是民用领域还是军用领域，美国都占据了红外热像仪行业的领先地位，形成了美国领先、其他国家追赶的竞争格局。根据Maxtech International统计，2008年美国FLIR公司占据了全球民用红外热像仪市场38%的市场份额，其中

28、测温类红外热像仪领域的市场占有率高达61%。另外，美国DRS公司、英国BAE Systems IRIS公司、美国L-3公司、美国FLUKE公司等也都是民用红外热像仪领域较强的竞争者。军用领域，全球军用红外热像仪市场按区域可分成北美、欧洲、环太平洋、亚洲、中东等5个重要的区域市场，其市场销售情况如下： 区域 北美 欧洲 环太平洋 亚洲 中东 其他 区域 北美 欧洲 环太平洋 亚洲 中东 其他 占比 占比 57.0% 20.8% 7.5% 5.8% 5.7% 3.2% 高德红外 招股说明书摘要 1-2-10 1-2-10 资料来源：Maxtech International,Inc.The Wor

29、ld Market For Military Infrared Imaging Detectors and Systems（2007-2008）。 （3）国内市场竞争格局 国内民用红外热像仪市场产业集中现象正逐步显现。 国内大多数红外热像仪生产厂商研发实力薄弱，许多厂商实际是国外产品的代理或系统集成商，不具备真正的核心竞争力。拥有自主知识产权，能够独立开发红外热像仪机芯组件、后续电路、图像处理软件的国内厂商主要为本公司、广州飒特和大立科技三家。本公司凭借红外热像仪系统的光、机、电、图像处理四位一体的设计能力，已实现红外光学系统的自主设计、研制，后续电路的独立开发及图像处理的智能化，年产销规模高

30、于广州飒特、大立科技等国内一流厂商。而国内从事红外热像仪研制的国有科研院所主要以科研为主，并未进行市场化的商业运作，在民用市场上与红外热像仪生产厂商不构成竞争关系。 国内军用红外热像仪市场竞争参与者除了国内红外热像仪生产厂商之外还包括国有科研院所。 昆明物理研究所、 西安应用光学研究所、 中国科学院上海技术物理研究所、中国电子科技集团第11研究所等国有科研院所占据了该领域绝大多数的市场份额。 国内红外热像仪企业在许多情况下是国有科研院所的合作方， 作为科研院所的分包单位进行红外热成像产品的配套生产。近年来，随着非公有制经济被允许进入国防科技工业建设领域、武器装备科研生产领域以及装备采购制度改革

31、的逐步深化，红外热像仪生产厂商与国有科研院所之间逐步演变为既有合作，又有竞争的关系。包括本公司在内的几个国内实力较强的民营红外热像仪企业开始逐步直接参与政府装备用红外热成像产品的定制生产，逐渐占据了部分份额。 5、公司的行业地位与市场引领优势5、公司的行业地位与市场引领优势 （1）行业地位优势明显 产销规模领先的国内领导企业 本公司红外热成像产品2007年产量规模已突破2500台， 目前实现销售收入规模达到3.54亿元，营业规模稳步成长。 测温类红外热像仪全球龙头企业 凭借光、机、电、人工智能图像处理一体化技术、高性价比国际竞争优势的产品和成功的海外营销网络体系建设，本公司已成为国际知名红外热

32、像仪厂商，与广州飒特作为仅有的两家中国厂商代表被连续收录入国际著名红外热成像行业专业研究机构MAXTECH INTERNATIONAL 公司编纂的 2007、2008 年度研究报告。 高德红外 招股说明书摘要 1-2-11 1-2-11 本公司测温类红外热像仪产品 2007 年、 2008 年连续两年全球排名仅次于美国 FLIR SYSTEMS 公司、美国 FLUKE 公司、日本 NEC AVIO 公司，居全球第四，是排名最前的中国厂商。 （2）已建立国内领先的海外经销网络 凭借产品的性价比优势、 客户定制化要求的高满意度和产品售后服务的快速响应能力，本公司逐步建立了完善的全球营销网络。目前已

33、在 68 个国家、地区拥有百余家长期合作的经销商，并成功实施多元化经销模式： 建立了以地区经销为基础、特定应用行业专业经销商为补充的海外经销基本体系； 实施精细化运作的地区独家分（经）销模式与联合品牌销售模式。 上述行之有效的多元化经销模式促进了本公司行业专业影响力的提升和细分行业的龙头地位。同时由于对大部分海外经销商实行全额预收款结算，公司有效控制了外销信用风险。 （3） 专业优势 产品系列多（五大系列） 、型号全（四十余种型号） ，充分满足不同需求层次客户的性价比要求和定制化需求； 快速响应的供货和技术服务能力，无论是批次供应还是定制化改型产品供应，一般均能在 1 个月内完成，最短可在一周

34、内完成发货，极大支持了经销模式下红外热成像产品的海外终端销售。 6、发行人技术实力及创新能力 6、发行人技术实力及创新能力 以本公司董事长黄立先生、 总工程师黄建忠先生为核心的技术研发团队拥有超过十年的红外热成像产品开发经验，自公司成立以来研发力量快速增强，已具备红外热成像产品领域光、机、电、图像处理技术一体化的全系统设计能力，尤其是光学系统的设计和图像处理的智能化实现技术居业内领先地位， 目前公司已开始研制以红外热像仪为核心的综合光电系统，向产业链的高端领域拓展。 （1）为公司赢得国际声誉的经济型机型代表M 系列产品和专家级高端机型代表TP8 系列产品在中国、欧洲、美国和日本分别取得外观设计

35、或实用新型专利，TP8系列产品已申请日本发明专利。 高德红外 招股说明书摘要 1-2-12 1-2-12 （2）拥有国内首创的长焦距连续变焦技术和微扫描亚像元超分辨率重建技术，拥有可实现自动跟踪、识别、远距离预警功能的自有图像智能化算法软件开发技术。 （3）红外热成像自动搜索测温系统广泛配备于国内机场、口岸，是国家出入境检验检疫设备重要提供商，于 2007 年成功中标首都机场 T3 航站楼红外热像仪设备招标。 （4）公司视频监控红外热像仪在 2008 年 5.12 汶川地震抗震救灾工作中被中国科学院唯一选用于唐家山堰塞湖及北川夜间险情实时监控。 （5）防控甲型 H1N1 流感疫情的红外热成像体

36、温检测产品赢得国内外声誉： 2009 年全球爆发甲型 H1N1 流感疫情， 公司率先向疫情首发地墨西哥提供高性能红外热成像体温检测设备，墨西哥驻华使馆代表墨西哥政府为此特向公司发来专电致谢； 成为中国援墨首批物资中红外热成像体温检测设备的唯一供应商、 并成功外销至埃及、古巴等国家； 作为国家质检总局为防控甲型 H1N1 流感疫情于 5 月紧急邀标的三家单位之一，公司获取了此次招标的最大份额，中标台套数占招标总台套数的 69.88%,目前已向 28个省级出入境检验检疫局提供红外热成像体温检测设备， 实际供应台套数超过中标台套数； 公司已成功向国家外交部驻外使馆供应红外热成像体温检测设备； 国庆六

37、十周年大庆期间， 公司红外热成像体温检测设备已被国务院所属各部委成功选用，并安放于天安门城楼、人民大会堂等场所用于防控甲型 H1N1 流感疫情。 （6）2009 年 5 月，公司生产的 GUIDE 红外热像仪被国家科学技术部认定为国家自主创新产品。 （五）发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（五）发行人业务及生产经营有关的资产权属情况1、房产及土地使用权 1、房产及土地使用权 公司拥有的房产情况为： 房产证号 地址 面积 用途 房产证号 地址 面积 用途 武房权证洪字第2008004908号洪山区书城路26号7525.41平方米 办公 武房权证洪字第2008004907号22.47平方米 其

38、他 高德红外 招股说明书摘要 1-2-13 1-2-13 武房权证洪字第2008009317号6554.59平方米 生产 公司拥有3宗土地使用权，具体情况如下表： 国有土地使用证号国有土地使用证号 宗地号宗地号 位置位置 取得方式用途面积（平方米）取得方式用途面积（平方米） 权利终止日期权利终止日期武新国用（2008）第 018 号 X01130007 东湖开发区东二产业园出让 工业用地55,602.24 2057-06-25 武国用（2008）字第 346 号 G02110023 洪山区书城路 26 号 出让 工业用地13,139.51 2055-01-17 武国用（2008）字第 345

39、号 G02110053 出让 工业用地7,686.71 2057-04-18 2、固定资产 2、固定资产 本公司固定资产主要包括：房屋、建筑物、电子设备、机电设备、运输工具等。截至2009年12月31日，固定资产情况见下表 ： 单位：元 固定资产类别 原值 累计折旧 账面净值 成新率 固定资产类别 原值 累计折旧 账面净值 成新率 房屋、建筑物 34,987,003.341,800,493.7633,186,509.58 94.85%机电设备 8,709,139.491,767,485.186,941,654.31 79.71%运输设备 5,301,425.801,219,526.814,08

40、1,898.99 77.00%电子设备及其他 8,117,007.193,475,257.444,641,749.75 57.19%合 计： 57,114,575.828,262,763.1948,851,812.63 85.53%注：公司房屋、建筑物主要为 2008 年从武汉高德光电有限公司（以下简称“高德光电” ）购得。资产转让时， 高德光电房产部分原值 19,796,010.84 元， 账面净值 16,198,204.66 元， 成新率 81.83%。 3、商标 3、商标 公司目前拥有的注册商标均自高德光电无偿受让取得，具体： 名称 类型 注册证号 核定使用商品/申报商品 有效期限 名称

41、 类型 注册证号 核定使用商品/申报商品 有效期限 国内文字商标 3456725 第 9 类：电脑软件（录制好的）；照相机（摄影）；探测仪和探测机；光学镜头；工业操作遥控电力装置 至 2014-7-13 国内文字商标 3454817 第 9 类：照相机（摄影）； 至 2014-8-27 国内文字商标 3877204 第 9 类，照相机（摄影）；探测仪和探测机；光学镜头；电脑软件（录制好的）；工业操作遥控电力装置 至 2016-2-20 国内文字商标 4477593 第 9 类：照相机（摄影）；探测仪和探测机；光学镜头；电脑软件（录制好的）；工业操作遥控电力装置；放大设备（摄影）；测量仪器；光学

42、器械和仪器；救生器械和设备 至 2018-1-6 国内图形商标 4706527 第 9 类：观测仪器；精密测量仪器；电池；多晶硅；有目镜的仪器；光学镜头；电池充电器 至 2018-3-27 国内图形商标 4706526 第 35 类：广告；组织商业或广告展览；广告传播；进出口代理；推销(替他人)；计算机数据库信息系统化；人事管理咨询；市场分析 至 2019-1-27高德红外 招股说明书摘要 1-2-14 1-2-14 国际文字商标 3120867 国际第 9 类（美国第 21，23，26，36 和 38 类）：用于工业维护领域的探测工业设备隐患和故障的红外热像仪，用于分析由上述红外热像仪拍摄的

43、图片的电脑分析软件，用于监测工业遥控机器人和工业机械工作状态的电气电子视频监控装置 至 2014-6-21 国际文字商标 956294 第 9 类: 照相机（摄影）等 至 2018-2-18注： 国外注册商标中， 为美国注册商标； 为马德里协定下的国际注册商标，并已在日本、韩国、美国注册。除马德里协定下的国际注册商标已转让至公司前身红外有限名下外，其余尚未完成转让。 4、专利及非专利技术 4、专利及非专利技术 公司目前拥有的专利均自黄立先生无偿受让取得或由本公司自主申请取得，具体为： 名称 类型 专利号/申请号 有效期/申请日 名称 类型 专利号/申请号 有效期/申请日 国内专利权 国内专利权

44、 手机式热像仪（1） 外观设计（国内） ZL200430014823.7自 2004 年 6 月 25 日起 10 年手机式热像仪（2） 外观设计（国内） ZL200430014824.1自 2004 年 6 月 25 日起 10 年手机式热像仪（3） 外观设计（国内） ZL200430014825.6自 2004 年 6 月 25 日起 10 年热像仪（4） 外观设计（国内） ZL200430014826.0自 2004 年 6 月 25 日起 10 年热像仪 实用新型（国内） ZL200420065056.7自 2004 年 6 月 25 日起 10 年红外热像仪 实用新型（国内） ZL2

45、00520037938.7自 2005 年 12 月 29 日起 10 年一种带红外热像仪的新型倒车镜 实用新型（国内） ZL200820230178.5自 2008 年 12 月 12 日起 10 年一种基于图像智能处理的被动红外视觉车辆辅助驾驶系统 实用新型（国内） ZL200820230294.7自 2008 年 12 月 16 日起 10 年基于被动红外热成像仪的列车智能交通监控系统 实用新型（国内） ZL200820230293.2自 2008 年 12 月 16 日起 10 年新型汽车玻璃 实用新型（国内） ZL200820230292.8 自 2008 年 12 月 16 日起

46、10 年一种带折叠显示器的仪表盘 实用新型（国内） ZL200820230179.X自 2008 年 12 月 12 日起 10 年新型红外热像仪 实用新型（国内） ZL200920083655.4自 2009 年 2 月 12 日起 10 年国外专利权 国外专利权 红外线成像装置 实用新型（日本） 3130276 自 2006 年 12 月 17 日起 10 年Mobile-Phone Thermal Imagers 外观设计（欧洲） 0002912160001 自 2005 年 2 月 8 日起 5 年 （可续展，最长 25 年） Mobile-Phone Thermal Imager 外

47、观设计（美国） US D524,785S 至 2020 年 7 月 11 日 热探测相机 外观设计（日本） 1248560 自 2005 年 7 月 8 日起 15 年 热成像装置 实用新型（日本） 3113840 自 2005 年 6 月 17 日起 10 年公司拥有的专利申请权的情况如下： 高德红外 招股说明书摘要 1-2-15 1-2-15 名称 申请类型 申请号 申请日 名称 申请类型 申请号 申请日 高灵敏度读出电路 实用新型（国内） 200920227412.3 2009 年 8 月 13 日 基于惠斯通电桥的新型红外读出电路* 实用新型（国内） 200920085463.7 20

48、09 年 4 月 30 日 基于惠斯通电桥的新型红外读出电路 发明专利（国内） 200910061912.9 2009 年 4 月 30 日 新型遮光装置 实用新型（国内） 201020039530.4 2010 年 1 月 20 日 新型红外热像仪遮光罩 外观设计（国内） 201030034535.3 2010 年 1 月 20 日 Infrared Thermography System 发明专利（日本） JP2006-351851 2006 年 12 月 27 日 注：*标识的专利已取得专利授权通知。 5、计算机软件著作权 5、计算机软件著作权 软件名称 证书编号 软件登记号首次发表日期

49、 软件名称 证书编号 软件登记号首次发表日期 IR928 红外热像分析软件 V5.00 软著登字第 098195 号2008SR110162003 年 2 月 21 日6、特许经营权 6、特许经营权 公司已取得湖北省食品药品监督管理局颁发的 中华人民共和国医疗器械生产企业许可证，编号：鄂食药监械生产许20050191号（更），生产范围：二类：6821医用电子仪器设备。 公司已经根据国家对外经贸的相关法规进行了备案登记，获得对外经营者备案登记表，进出口企业代码：4201764602490。 公司已取得军工产品质量体系认证委员会颁发的编号为08JA1160的 军工产品质量体系认证证书、新时代认证中

50、心颁发的注册号为00809Q10710R2M的质量管理体系认证证书、国家国防科技工业局（原国防科工委）颁发的许可证编号为XK国防-02-42-KS-0966的武器装备科研生产许可证，被湖北省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会“鄂密认委200714号文”认定为二级保密资格单位。 （六）同业竞争和关联交易（六）同业竞争和关联交易1、关于同业竞争 1、关于同业竞争 （1）与控股股东、实际控制人及其控制企业不存在同业竞争 本公司主营业务为红外热像仪产品的生产、销售；本公司控股股东为高德电气，其经营范围为仪器仪表，电子产品，机电设备自动控制设备的研制开发，技术服务及生产销售，安全技术防范工程设计