华仁药业：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、青岛华仁药业股份有限公司 招股说明书 青岛华仁药业股份有限公司 (Qingdao Huaren Pharmaceutical CO., LTD) (青岛市高科技工业园株洲路 187 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人： 主承销商： (广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼) 本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1

2、-1 青岛华仁药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 不超过 5,360 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2010 年 8 月 11 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 21,360 万股 保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2010 年 7 月 20 日 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-2 股东承诺 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 华仁世纪集团 自华仁药业股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人

3、管理其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。 红塔创新 自华仁药业股票上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。 广发信德 自华仁药业股票上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份； 自增资完成的工商登记日后的三十六个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十

4、四个月内，广发信德转让的其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过其直接或间接持有前述股份总额的50%。 全国社会保障基金理事会 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，红塔创新和中国药科大学分别承诺：将其所持有的273.939万股、14.2114万股合计288.1504万股国有股份划转全国社会保障基金理事会，并按有关规定办理相关划转手续。全国社会保障基金理事会将承继红塔创新、中国药科大学的禁售期义务。 马明礼 自华仁药业股票上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份， 也不由华仁药

5、业回购其直接或间接持有的股份。 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-3 吕爱民 自华仁药业股票上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。 梁付成 自华仁药业股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。 马洪荣 自华仁药业股票上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。 昊和源科技 自华仁药业股票上

6、市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。 中国药科大学 自华仁药业股票上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份， 也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-4 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发

7、行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-5 重大事项提示 请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司的下述风险及重要事项。 本公司特别提请投资者注意下列提示： 1、股东承诺 公司控股股东华仁世纪集团、自然人股东梁付成承诺： “自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票

8、前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。 ” 公司股东广发信德承诺： “自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股份总额的50%。 ” 公司股东红塔创新、 马明礼、 吕爱民马洪荣、

9、 昊和源科技、 中国药科大学承诺： “自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。 ” 全国社会保障基金理事会禁售义务：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，红塔创新和中国药科大学分别承诺：将其所持有的 273.939 万股、14.2114 万股合计 288.1504 万股国有股份划转全国社会保障基金理事会，并按有关规定办理相关划转手续。全国社会保障基金理事会将承继红塔创新、中国药科大学的禁售期义务。 2、经公司 2009 年第二次临时股东大会审

10、议通过，本次公开发行前的滚存利润由青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-6 发行后的新老股东按持股比例共享。 3、本公司律师文康律师事务所，经山东省司法厅批准于 2010 年 1 月 27 日更名为山东文康律师事务所。此前本公司与文康律师事务所签署的所有合同继续有效，相应的责任、权利、义务将由“山东文康律师事务所”承继和履行。 4、本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股意向书第四节“风险因素” 。 （1）公司主导产品市场领域相对集中的风险 本公司的主导产品主要集中在非 PVC 软袋普通输液产品， 2007 年度、 2008 年度、2009 年度和 201

11、0 年 1-6 月公司非 PVC 普通输液产品的销售收入分别为 14,311.04 万元、18,284.62 万元、26,422.01 万元和 15,396.65 万元，占公司同期营业收入的比例分别为 88.81%、88.09%、91.57%和 89.82%；非 PVC 普通输液产品毛利占公司同期毛利的比例分别为 90.80%、86.82%、92.17%和 90.36%。本公司主导产品较为集中的情况符合医药制造企业的发展规律。尽管如此，如果非 PVC 普通输液产品由于政府强制性调价、出现新的替代产品等因素而出现市场波动，公司未来的经营业绩、盈利能力及成长性将受到较大影响。 （2）药品降价的风险

12、 我国对纳入医保目录的药品实行政府指导价或政府定价。国家发改委、财政部、 卫生部等八部委于 2006 年 5 月下发了 关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见 ，对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整。2006 年、2007 年国家发改委对药品实行 7 次降价， 同时， 自 2007 年起药品集中招标采购将主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体下降的趋势。 本公司所生产的基础性大输液产品列入了 医保目录 ， 虽然 国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知文件中规定，软袋双阀输液产品（本公司产品均为此类）暂按原定价格

13、执行，未降低售价。但随着国家推行药品降价措施的力度不断加大，本公司生产的产品存在降价风险。 （3）募集资金投资项目的风险 公司本次募集资金主要投资于以下项目：非 PVC 软包装大输液三期项目、SPC组合盖项目和非 PVC 输液包装膜材项目。本次募集资金项目建成投产后，将对本公司青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-7 降低生产成本、减少供应商相对集中的风险、扩大经营规模和提升盈利能力具有重大影响。 关于非 PVC 输液包装膜材项目，由于本公司尚未从事过非 PVC 膜材的生产，在项目实施过程中仍可能存在由于本公司项目管理能力不足、项目施工管理不善、项目进度拖延等原因导致项目的进度不能如期

14、实施、生产的膜材不符合质量要求和成本降低幅度低于预期的风险；根据直接接触药品的包装材料和容器管理办法 （国家食品药品监督管理局令第 13 号） ，在完成非 PVC 膜材试制工作后，向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局申请取得药品包装用材料和容器注册证后，方可正式生产。目前本公司尚未取得生产非 PVC 膜材所需的药品包装用材料和容器注册证 ，需要本项目产品试制成功后方能按照规定申请，存在无法取得药品包装用材料和容器注册证的风险。 关于 SPC 组合盖生产项目， 由于该项目使用的是公司自主专利技术， 生产的 SPC连接口管盖尚无法供其它输液生产企业使用；公司实施该项目主要是为了配套公司

15、非PVC 软袋输液产能。因此，若本公司无法消化新增的非 PVC 软袋输液产能，将导致新增 SPC 组合盖产能无法消化的风险。 （4）应收账款过大导致的风险 公司 2007 年 12 月 31 日、 2008 年 12 月 31 日、 2009 年 12 月 31 日和 2010 年 6月 30 日应收账款分别为 8,566.15 万元、 10,343.69 万元、 13,223.67 万元和 14,251.08万元，分别占当期期末总资产的 23.65%、20.39%、20.80%和 21.11%，分别占当期营业收入的 53.16%、49.83%、45.83%和 83.13%，总体占比较高；应收

16、账款周转率分别为 2.56、2.20、2.45 和 1.25，应收账款周转速度不高。虽然公司应收账款主要为公司长期合作的经销商、三级医院等资信良好的客户，截至 2010 年 6 月 30 日账龄在1 年以内的应收账款余额比例为 94.17%，账龄结构也比较合理。但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构的改变，如账龄超过 1 年的应收账款过大，使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目 录 第一节第一节 释义释义 . 13 一、一般简称 . 13 二、专业术语 . 15 第二节第二节 概览概览 . 17 一、发行人简介 .

17、 17 二、控股股东和实际控制人简介 . 18 三、主要财务数据和主要财务指标 . 19 四、本次发行情况 . 21 五、募集资金用途 . 21 六、行业竞争地位与核心竞争优势 . 22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况. 25 一、本次发行的基本情况 . 25 二、本次发行有关机构 . 26 三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系及其他权益情况 . 28 四、与本次发行上市有关的重要日期 . 28 第四节第四节 风险因素风险因素 . 29 一、公司主导产品市场领域相对集中的风险. 29 二、药品降价的风险. 30 三、产品毛利率下降的风险 . 30 四、募集资金投资项目的风险 .

18、31 五、产能扩大导致的产品销售风险 . 32 六、应收账款过大导致的风险 . 32 七、供应商较为集中的风险 . 32 八、实际控制人控制风险 . 33 九、技术人才流失的风险 . 33 十、税收优惠政策变动风险 . 33 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-9 十一、环保政策风险. 34 十二、公司规模扩大带来的内部管理风险 . 34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、发行人的基本情况 . 35 二、发行人的改制重组情况 . 35 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 . 40 四、发行人的组织结构 . 42 五、发行人股权投资情况 . 44 六、持有公司

19、 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况 . 47 七、发行人股本情况. 74 八、发行人内部职工股、工会持股、职工持股、委托持股、信托持股等情况 . 80 九、发行人员工及其社会保障情况 . 81 十、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况 . 83 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 86 一、发行人主营业务及设立以来的变化情况. 86 二、发行人所处行业的基本情况 . 89 三、发行人在行业中的竞争地位 . 108 四、发行人的主营业务情况 . 114 五、与业务相关的主要固定资产及无形资产. 135 六、自主创新

20、能力 . 146 七、主要产品的核心技术情况 . 148 八、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制 . 153 九、主要研发人员和技术人员情况 . 159 十、境外生产经营情况 . 161 十一、发行人主要产品和服务的质量控制情况 . 162 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 175 一、同业竞争 . 175 二、关联方与关联交易 . 191 三、规范关联交易的制度安排及执行情况 . 200 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-10 四、最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 203 五、减少和规范关联交易的措施 . 204 第八节第八节 董事、监事

21、、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 . 205 一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员简介 . 205 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属持有本公司股份的情况 . 210 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 . 211 四、本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 212 五、本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 . 213 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 . 214 七、本公司董事、监事及高级管理人员近两年变动情况 . 214 八、其他情况说明 .

22、216 第九节第九节 公司治理公司治理 . 217 一、本公司法人治理结构的建立健全及运作情况 . 217 二、股东大会制度的建立健全及运行情况 . 217 三、董事会制度的建立健全及运行情况 . 218 四、董事会专门委员会设置情况 . 219 五、监事会制度的建立健全及运行情况 . 221 六、独立董事制度的建立健全及运行情况 . 222 七、董事会秘书制度的安排及履职情况 . 224 八、发行人律师关于公司三会运作的意见 . 224 九、近三年的违法违规情况 . 224 十、资金占用和对外担保情况 . 225 十一、本公司内部控制制度 . 225 十二、对外投资、担保事项的政策及制度安排

23、 . 226 十三、信息披露和投资者权益保护情况 . 228 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 230 一、注册会计师的审计意见及会计报表 . 230 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 . 242 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 243 四、税项及其减免情况 . 249 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-11 五、最近一年内收购兼并情况 . 250 六、非经常性损益 . 250 七、主要财务指标 . 251 八、历次验资情况 . 252 九、备考利润表 . 254 十、财务状况分析 . 254 十一、盈利能力分析. 28

24、4 十二、现金流量分析. 307 十三、资本性支出分析 . 311 十四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析. 311 十五、股利分配政策及实际股利分配情况 . 314 十六、滚存利润的分配安排 . 316 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 . 317 一、募集资金使用计划及项目概况 . 317 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 . 318 三、募集资金项目简介 . 319 四、募集资金项目对公司未来经营成果的影响 . 347 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划 . 349 一、公司发展规划与业务发展目标 . 349 二、募集资金运用对未来发展的影响 . 352

25、 三、具体业务发展规划和目标 . 353 第十三节第十三节 其它重要事项其它重要事项 . 360 一、本公司有关信息披露和投资者关系的部门和负责人 . 360 二、重大合同 . 360 三、对外担保情况 . 365 四、本公司重大诉讼或仲裁事项 . 365 五、本公司控股股东重大诉讼或仲裁事项 . 365 六、本公司实际控制人重大诉讼或仲裁事项. 365 七、本公司控股子公司重大诉讼或仲裁事项. 365 八、本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-12 事项 . 365 九、本公司控股股东、实际控制人最近三年内是否

26、存在重大违法行为 . 366 十、本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼情况 . 366 第十四节第十四节 有关声明有关声明 . 367 第十五节第十五节 附件附件 . 374 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非特别注明，下列词语具有如下含义： 一、一般一、一般简称简称 发行人、本公司、公司、股发行人、本公司、公司、股份公司、华仁药业份公司、华仁药业 指 青岛华仁药业股份有限公司 华仁有限华仁有限 指 青岛华仁药业股份公司的前身青岛华仁药业有限公司 华仁世纪集团华仁世纪集团 指 青岛华仁药业股份有限公司的控股股东华

27、仁世纪集团有限公司 华仁集团华仁集团 指 青岛华仁集团有限公司，2004 年 4 月更名为华仁世纪集团有限公司 金城实业金城实业 指 青岛金城实业（集团）有限公司，华仁世纪集团的前身，成立于 1995 年，2001 年 8 月更名为青岛华仁集团有限公司，2004年 4 月更名为华仁世纪集团有限公司 发起人发起人 指 青岛金城实业（集团）有限公司、暨南大学、北京大学第一医院、青岛中信联合物业有限责任公司、中国药科大学及自然人梁付成、孙怡七名发起人股东 控股股东控股股东 指 本公司第一大股东华仁世纪集团，持有本公司股份 11,327.5 万股，占发行前股本总额的 70.80% 华仁塑胶华仁塑胶 指

28、 青岛华仁塑胶医药用品有限公司，为华仁药业股份有限公司的全资子公司 红塔创新红塔创新 指 本公司第二大股东红塔创新投资股份有限公司，持有本公司2,500 万股股份，占发行前总股本的 15.63% 广发信德广发信德 指 本公司第三大股东广发信德投资管理有限公司，持有本公司1,000 万股股份，占发行前总股本的 6.25% 联合物业联合物业 指 青岛中信联合物业有限责任公司，系发行人设立时的发起人股东 昊和源昊和源科技科技 指 北京昊和源科技有限公司，系发行人股东 华仁太医华仁太医 指 青岛华仁太医药业有限公司，原为华仁世纪集团的控股子公司，华仁世纪集团已于 2010 年 5 月 17 日将所持华

29、仁太医 100%的青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-14 股权全部转让给非关联方青岛才高集团有限公司 华仁新特药华仁新特药 指 青岛华仁新特药有限公司，原为华仁世纪集团的控股子公司，华仁世纪集团已于 2010 年 5 月 8 日将所持华仁新特药 60%的股权全部转让给非关联自然人赵国庆 华仁生物华仁生物 指 青岛华仁生物技术有限公司，原为华仁世纪集团的控股子公司，华仁世纪集团已于 2010 年 5 月 20 日将所持华仁生物 100%的股权全部转让给非关联自然人张伟、赵德保 华仁海洋华仁海洋 指 青岛华仁海洋生物研究有限公司，为华仁世纪集团的控股子公司 青青岛岛华仁房地产华仁房地产

30、 指 青岛华仁房地产开发有限公司，为华仁世纪集团的控股子公司 山东华仁房地产山东华仁房地产 指 山东华仁房地产开发有限公司，为华仁世纪集团的全资子公司 华仁物业华仁物业 指 青岛华仁物业管理有限公司，为华仁世纪集团的全资子公司 易网通易网通 指 青岛易网通信息传播有限公司，为华仁世纪集团的控股子公司，现更名为青岛华仁信息传播有限公司 华仁信息华仁信息 指 青岛华仁信息传播有限公司，原名为青岛易网通信息传播有限公司，为华仁世纪集团的控股子公司 华仁华仁投资投资 指 原名青岛华仁阳光科技有限公司， 2009 年 12 月 29 日更名为青岛华仁投资管理有限公司，为华仁世纪集团的全资子公司 华仁鹰谷

31、华仁鹰谷 指 临沂华仁鹰谷置业有限公司，为华仁世纪集团的合营公司 青岛热能青岛热能 指 青岛热能设备有限责任公司，为华仁世纪集团的控股子公司 泰克玛科技泰克玛科技 指 青岛泰克玛科技有限公司，为华仁世纪集团的控股子公司 哈尔滨锅炉哈尔滨锅炉 指 哈尔滨锅炉厂工业锅炉公司销售有限公司，为华仁世纪集团的控股子公司 金城物业金城物业 指 青岛金城物业管理有限公司，为华仁世纪集团的全资子公司 八水茶品八水茶品 指 青岛八水茶品有限公司，为青岛华仁房地产的全资子公司 临沂华仁房地产临沂华仁房地产 指 临沂华仁房地产开发有限公司，为青岛华仁投资管理有限公司的全资子公司 集团工会集团工会、华仁集团工会、华仁

32、集团工会 指 本公司控股股东华仁世纪集团有限公司集团工会、青岛金城实业（集团）有限公司工会 崂山区发改局崂山区发改局 指 青岛市崂山区发展和改革局 本次发行本次发行 指 本公司根据本招股意向书所载条件公开发售 A 股的行为 保荐人、保荐人、 保荐机构、保荐机构、主承销主承销商、广发证券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-15 会计师、 山东汇德、山东汇会计师、 山东汇德、山东汇德会计师事务所德会计师事务所 指 山东汇德会计师事务所有限责任公司 青岛良友青岛良友 指 青岛良友有限责任会计师事务所 发行人律师发行人律师 指 山东文康律师事务所，原名

33、为文康律师事务所，经山东省司法厅批准 2010 年 1 月 27 日更名为“山东文康律师事务所”。 承销团承销团 指 以广发证券为主承销商组成的本次新股发行的承销团 保荐暨承销协议保荐暨承销协议 指 本公司与广发证券签署的新股发行保荐暨主承销协议 最近三年最近三年一期一期、报告期、报告期 指 2007 年度、2008 年度、 2009 年度和 2010 年 1-6 月份 元、万元元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 SSSS 指 国有股东，State-ownedShareholder 的缩写 二、专业术语二、专业术语 GMPGMP 指 中华人民共和国药品生产质量管理规范 普通输液、基础性输普

34、通输液、基础性输液液 指 糖类、盐类及酸碱平衡调节用大输液，用于维持人体体液容量、渗透压、各种电解质浓度和酸碱度处于正常范围。本公司生产的此类产品包括：氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液等。 治疗性输液治疗性输液 指 为治疗人体疾病所使用的含有治疗性药物的输液。本公司生产的此类产品包括：替硝唑注射液、氟罗沙星葡萄糖注射液、甘露醇注射液、血液滤过置换液等。 营养性输液营养性输液 指 为改善人体营养缺乏症状所使用的含有营养物质的输液。本公司生产的此类产品包括：复方氨基酸注射液等。 多层共挤膜多层共挤膜 指 为多层复合薄膜。通常采用多层共挤吹塑工艺生产，将各种特殊功能的聚合物在适宜的条件

35、下经多台挤出机挤出，也称非PVC 共挤膜。 PVCPVC 软袋软袋 指 以聚氯乙烯膜输液袋。通常采用挤出法，挤出成筒，冷却后，收卷成双层膜。膜装入制袋机采用高频焊接方法制成的软袋。 非非 PVCPVC 软袋软袋 指 以 PP、PE 等为原料的薄膜，通过多层共挤方式形成的输液袋。 SPCSPC、新式连接口管新式连接口管盖盖、专、专利连接管口盖利连接管口盖 指 本公司拥有的专利包装技术，用于袋形包装。材料配方与袋的内层材料配方一致或相近，能与内层通过高频热封、高温熔封、溶剂黏合，安全性与软袋一致，能耐受灭菌，与药液不发生吸附及向药液释放微粒等。且口管与口盖通过热封成为一体，可以确保输液袋体密封性，

36、提高使用的安全性。SPC 为英文青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-16 System of Pipe & Cap 的缩写。 一期工程、一车间一期工程、一车间 指 本公司非 PVC 软袋输液一期工程，共一个生产车间，于 2001年建设完毕，设计产能为 2000 万袋。 一期扩建工程、二车间一期扩建工程、二车间 指 本公司非 PVC 软袋输液一期扩建工程，共一个生产车间，于2007 年建设完毕，设计产能为 3000 万袋。 二期工程、三车间二期工程、三车间 指 本公司非 PVC 软袋输液二期工程，共一个生产车间，于 2009年建设完毕，设计产能为 5000 万袋。 包材、包材、药包材、

37、药包材、药品包材药品包材 指 药品包装材料， 直接接触药物的包装材料， 如非 PVC 软袋膜材、输液管、输液塞等。 QAQA 指 品质保证。为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求，而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。 QCQC 指 品质控制。为达到品质要求所采取的作业技术和活动。 SFDASFDA 指 国家食品药品监督管理局 FDAFDA 指 美国食品药品监督管理局 P PP P 指 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。 PEPE 指 聚乙烯，是由乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。 PEPET T 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物

38、。 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、一、发行人简介发行人简介 中文名称： 青岛华仁药业股份有限公司 英文名称： Qingdao Huaren Pharmaceutical CO.,LTD 注册资本 16,000万元人民币 法定代表人： 梁富友 成立日期： 1998年5月20日（2001年8月23日整体变更为股份公司） 住所： 青岛市高科技工业园株洲路187号 邮政编码： 266101 电话： （0532）88701000 传真： （0532）88702625 网

39、址： http:/ 电子信箱： 本公司前身青岛华仁药业有限公司成立于 1998 年 5 月，2001 年 8 月整体变更设立股份公司，目前公司注册资本为 16,000 万元，是由华仁世纪集团控股，红塔创新、广发信德和中国药科大学等机构投资者、医药行业知名教学科研单位共同参股组建的股份有限公司。公司主要从事非 PVC 软袋大输液产品的研发、生产和销售。 公司致力于成为国内精品非 PVC 输液企业的标杆，近年来，公司在高端非 PVC输液领域取得了较高的成就。 1998 年华仁有限斥资 2.3 亿元人民币从德国引进了三条非 PVC 软袋输液生产线，是同期国内非 PVC 软袋输液行业规模最大的企业之一

40、，2001 年 11 月，公司通过国家GMP 认证；2002 年 5 月，产品成功上市，一期工程（一车间）完工后公司生产能力青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-18 达 2,000 万袋。2005 年 10 月，公司一期扩建工程（二车间）通过国家 GMP 认证，2007 年 9 月，产品成功上市，一期扩建工程完成后公司生产能力达 5,000 万袋。2009年 10 月，公司二期工程（三车间）顺利通过国家 GMP 认证。目前，公司拥有国内最大的非 PVC 软袋输液单体工厂，年产能达 10,000 万袋。公司已拥有基础性输液、治疗性输液和营养性输液共计 25 个品种、57 个规格的产品群

41、，产品远销山东、北京、广东、浙江、江苏、湖北、辽宁、上海、河南、福建等 20 多个省、直辖市 330 余家医院，是国家和军队战略储备药品中软袋输液定点生产企业。 公司先后获得“2008 青岛市最具有成长型中小企业” 、 “青岛市改革开放三十年风云企业” 、 “国家重点技术改造双高一优项目” 、 “全国 AAA 级信誉企业” 、 “青岛市著名商标” 、 “青岛市免检企业” 、 “山东省质量管理奖” 、 “守合同重信用企业” 、 “AA+信用企业” 、 “山东省著名商标”和“山东省名牌”等多项荣誉，部分产品被指定为解放军总后勤部、卫生部应急储备物资。 公司注重自主创新，公司企业技术中心被认定为“青

42、岛市企业技术中心” ，公司自2001 年起至今一直被认定为“高新技术企业” ，部分产品被认定为“高新技术产品”或“国家重点新产品” 。 公司自成立以来，一直秉承“健康从点滴做起”的理念，通过严格的质量管理、灵活的自主创新机制和精准的市场定位， 抓住国内非 PVC 软袋输液市场迅速增长的契机，取得了良好的效果。2006 年、2007 年、2008 年，公司的资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标保持年均 25%以上的复合增长，被福布斯杂志评为“2009 福布斯最具潜力中小企业” 。 二、二、控股股东和实际控制人简介控股股东和实际控制人简介 （一）控股股东 华仁世纪集团是公司的控股股东，注册资本

43、为人民币 5,000 万元，目前持有公司11,327.5 万股股份,占公司总股本的 70.80%。 华仁世纪集团成立于 1995 年，目前已发展成为集健康产业、房地产业、科技信息产业为一体的大型产业集团。华仁世纪集团多次被评为“AAA 级企业” 、 “山东省 500强企业” 。 青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-19 华仁世纪集团的经营范围为：项目投资；经营管理；销售：五金，家用电器，日用百货，服装，化工产品（不含危险品） ；房屋租赁；研制、开发、生产、销售网络设备、计算机软硬件；技术信息咨询、开发、培训服务；室内装饰装潢（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 。 2009

44、 年 12 月 31 日、2010 年 6 月 30 日，华仁世纪集团资产总额分别为1,257,350,417.87 元、1,334,966,322.05 元（合并财务报表，下同） ，净资产分别为148,837,115.99 元、154,960,929.13 元；2009 年度、2010 年 1-6 月，华仁世纪集团的 营 业 收 入 分 别 为 456,417,967.44 元 、 197,763,267.49 元 ， 净 利 润 分 别 为46,482,463.16 元、6,123,813.14 元。 （2009 年度财务数据经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010 年 1-6 月财务

45、数据经青岛良友有限责任会计师事务所审计） 关于控股股东华仁世纪集团的其他情况，请参见本招股意向书“第五节发行人基本情况”中相关部分内容。 （二）实际控制人 梁福东先生目前持有控股股东华仁世纪集团 4,027.06 万元出资，占注册资本的80.54%，是华仁药业的实际控制人。 本公司实际控制人梁福东先生，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：21010219591126*，住所为山东省青岛市市南区海口路 11号。现任本公司董事。 梁福东先生的其他情况，详见本招股意向书“第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”部分的相关介绍。 三三、主要财务数据和主要财务指

46、标主要财务数据和主要财务指标 根据山东汇德出具的（2010）汇所审字第 3-078 号审计报告，公司近三年一期的主要财务数据（按合并报表口径填列）情况如下： （一）合并资产负债表数据 单位：元 项目项目 2010 年年 6 月月 302009 年年 12 月月 312008 年年 12 月月 312007 年年 12 月月 31青岛华仁药业股份有限公司 招股意向书 1-1-20 日日 日日 日日 日日 资产总额 675,140,991.74 635,783,133.65 507,334,641.33 362,179,905.19 负债总额 326,659,789.90 321,984,306.

47、51 286,302,167.02 177,504,592.42 股东权益 348,481,201.84 313,798,827.14 221,032,474.31 184,675,312.77 归属于母公司股东权益 348,481,201.84 313,798,827.14 221,032,474.31 184,675,312.77 （二）合并利润表数据 单位：元 项目项目 2010 年年 1-6 月月 2009 年年度度 2008 年度年度 2007 年度年度 营业收入 171,431,797.63 288,546,637.86 207,572,968.51 161,141,445.81

48、营业利润 42,208,522.39 74,787,413.47 54,293,158.04 36,764,463.20 利润总额 42,204,708.02 76,432,470.83 55,780,683.24 41,036,046.65 净利润 34,682,374.70 60,766,352.83 46,430,661.54 34,140,646.65 归属于母公司普通股股东净利润 34,682,374.70 60,766,352.83 46,430,661.54 34,140,646.65 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 34,686,640.17 59,317,0

49、08.55 44,967,238.23 30,895,634.69 （三）合并现金流量表数据 单位：元 项目项目 2010年年1-6月月 2009年年度度 2008年度年度 2007年度年度 经营活动产生的现金流量净额 33,248,700.35 38,627,597.05 57,244,298.75 7,659,899.76 投资活动产生的现金流量净额 -36,152,279.89 -96,551,002.64 -140,726,981.61 -8,774,255.03 筹资活动产生的现金流量净额 2,687,920.11 37,163,928.97 118,593,081.34 2,879

50、,887.54 汇率变动对现金的影响 168,540.54 -6,987.37 - -21,910.01 现金及现金等价物净增加额 -47,118.89 -20,766,463.99 35,110,398.48 1,743,622.26 （四）主要财务指标 指标指标 2010 年年 6 月月 30日日/2010 年年 1-6月月 2009 年年 12 月月 31日日/2009 年度年度 2008 年年 12 月月 31日日/2008 年度年度 2007 年年 12 月月 31日日/2007 年度年度 资产负债率（母公司） 48.97% 50.84% 56.31% 48.13% 流动比率 0.8