汉威电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

《汉威电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汉威电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF（377页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 河南汉威电子股份有限公司 河南汉威电子股份有限公司 Henan Hanwei Electronics Co., Ltd. （住所：河南省郑州市高新技术开发区雪松路 169 号） Henan Hanwei Electronics Co., Ltd. （住所：河南省郑州市高新技术开发区雪松路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退

2、市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股 （A 股） 发行股数：发行股数：1,500 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行

3、价格： 根据询价结果确定 预计发行日期： 预计发行日期： 2009 年 9 月 25 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：5,900 万股 本 次 发 行前 股 东 所持 股 份 的流 通 限 制和 自 愿 锁定承诺：本 次 发 行前 股 东 所持 股 份 的流 通 限 制和 自 愿 锁定承诺： 1、公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。 2、公司股东宁波君润承诺：自公司首次公开发行的股

4、票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司的股份，也不由公司回购本公司所持有的股份。 3、根据公司法第一百四十二条之规定，公司其他股东持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、张艳丽、尚中锋、张志广自股份公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让本人所持有的股份公司的股份；在上述法定或自愿锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的股份；申报离任六个

5、月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ： 国金证券股份有限公司 招股意向书签署日期：招股意向书签署日期： 2009 年 9 月 19 日 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他

6、政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 4 重大事项提示 一、2009 年 7 月 23 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议同意：若本次股票发行并上市成功， 则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。 二、本次募集资金投向的两个项目，红外气体传感器及

7、气体检测仪器仪表、电化学气体检测仪器仪表，将会扩大本公司的生产规模，红外气体检测仪器仪表将年新增 7.5万台，电化学类气体检测仪器仪表将年新增 25 万台。如果公司的销售能力不能适时跟进生产规模的扩张，新产品将无法全部实现销售，存在市场风险。另外，本次募集资金投向的两个项目实施后，预计产品销售价格为国外同类产品价格 60以内。虽然目前看价格差异较大，但如果项目达产后国外同类产品价格大幅下降，本次募集资金投向的新产品，也存在销售价格下降、盈利下降的风险。 此外，募集资金投资项目达产后，发行人红外光学类和电化学类传感器及仪器仪表产能将大幅增加，可能存在因市场需求不足造成产能过剩、因产品供应放大导致

8、毛利率下降的风险，也可能存在因国外竞争对手进入国内市场导致市场竞争激烈，使发行人无法实现募集资金投资项目预期盈利水平的风险。 三、发行人注重产品的研究开发，截至 2009 年 6 月 30 日，发行人及其全资子公司研发人员超过100人， 自2006年1月1日起至今， 研发人员占公司总人数的比例在20%25%之间。发行人 2006、2007 年、2008 年度及 2009 年上半年研发投入占营业收入的比例为 2.24%、2.54%、6.99%、5.99%。但是随着气体检测仪器仪表生产技术水平的提高和使用领域的拓展，客户需求的个性化特点将逐渐突出，产品更新频率将逐渐加快，市场对发行人技术储备、反应

9、速度、快速研发和差别化生产的能力都将有更高要求。发行人面临因行业技术、产品更新频率快，公司产品不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。 四、发行人部分产品外销，2006 年、2007 年、2008 年、2009 年上半年，发行人外销收入占营业总收入的比例分别为 47.72%、28.75%、34.15%、23.25%，虽然外销收入占比呈现下降趋势，但是 2006 年至 2008 年外销营业收入的绝对值持续增长。因此，发行人的经营状况在一定程度上受到国际经济环境的影响。 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 5 另外，发行人气体检测仪器仪表

10、的出口主要采用贴牌生产的方式，具体方式包括ODM（原始设计制造商）和 OEM（原始设备生产商） 。报告期内，发行人通过贴牌生产的方式实现的出口销售收入占公司出口收入平均比例超过 50%。虽然 2006 年、2007 年、2008 年、 2009 年上半年， 发行人贴牌销售收入占营业收入的比重分别为 29.57%、 17.23%、14.50%和 13.38%，呈现逐年下降的趋势，但发行人目前仍对贴牌生产销售方式存在一定程度的依赖。 此外，如发行人未来以自有品牌在国外销售气体检测仪器仪表，发行人现有国外客户可能会委托其他厂家设计、 生产、 加工类似产品， 从而与发行人构成潜在的竞争关系，影响发行人

11、在国外市场的业务。 五、发行人生产所需主要原材料气体传感器的来源渠道包括：从子公司炜盛电子采购和从市场采购。随着发行人在电化学、红外光学等各类气体传感器技术上的不断进步和产业化生产能力的提高， 发行人将逐步以子公司炜盛电子生产的传感器替代外购及进口传感器，外购传感器占发行人传感器总采购额的比例逐步降低，2006 年、2007 年、2008 年、2009 年上半年，该比例分别为 38%、57%、35%、20%。 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年上半年，发行人采用外购传感器生产的气体检测仪器仪表的销售收入占发行人销售收入的比例分别为 21%、35%、22%、13%，销售毛利占

12、发行人销售毛利的比例分别为 19%、31%、20%、11%。报告期内，外购传感器为发行人贡献了一定的销售收入、销售毛利。 因炜盛电子的电化学气体传感器尚未实现大规模批量生产， 在品种和数量上无法满足发行人经营的要求，发行人生产所需电化学类气体传感器主要从市场采购。2006 年、2007 年、2008 年、2009 年上半年发行人外购电化学气体传感器金额分别占购买电化学传感器总金额的 100%、91%、66%和 70%。目前，发行人主要从英国城市技术 City 公司、英国 Alphasense 公司及其在国内的经销商购买电化学气体传感器。虽然发行人逐步减少外购传感器的比重，但在电化学气体传感器的

13、采购方面，发行人对上述生产厂商仍存在一定程度的依赖。 六、发行人 2008 年末的全面摊薄的净资产收益率为 32%，2008 年末的净资产为9,127 万元,本次发行完成后，发行人的净资产规模将大幅度提高，因募集资金投资项河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 6 目从实施到发挥效益需要一定周期，净利润难以与净资产保持同比例增长，因此发行人存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。 七、投资者请认真阅读招股意向书第四节“风险因素”的全部内容。 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 7 目 录 目 录 本次发行概况本次发行概

14、况. 2目 录目 录. 7第一节 释义第一节 释义. 11第二节 概览第二节 概览 . 16一、发行人简介.16二、公司控股股东及实际控制人.18三、公司的主要财务数据及财务指标.19四、本次发行情况.21五、募集资金用途.21六、核心竞争优势.22第三节 本次发行概况第三节 本次发行概况. 24一、发行人基本情况.24二、本次发行基本情况.24三、本次发行的有关当事人.26四、与本次发行上市有关的重要日期.28第四节 风险因素第四节 风险因素. 29一、行业相关技术更新较快的风险.29二、核心技术人员流失、技术失密的风险 .29三、募集资金投资项目的市场风险.30四、募集资金投资项目的规模化

15、生产风险 .30五、出口业务受国际经济环境影响的风险 .31六、外购传感器比例较大导致存在一定程度依赖的风险.32七、实际控制人不当控制的风险.32八、规模扩张引发的管理风险.33九、市场竞争风险.33十、营业收入季节性变化风险.33十一、新增折旧影响利润的风险.34十二、汇率风险.34十三、原材料价格变动风险.35十四、短期内净资产收益率下降的风险.35十五、企业所得税优惠政策的变化风险.35十六、增值税出口退税政策的变化风险.36第五节 发行人基本情况第五节 发行人基本情况. 37河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 8 一、公司改制重组及设立情况.37二、公

16、司重大资产重组情况.40三、公司股权结构及内部组织结构.44四、公司控股子公司、参股公司简要情况 .48五、主要股东和实际控制人的情况.53六、公司有关股本的情况.55七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.57八、公司员工及其社会保障情况.57九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及履行情况.59第六节 业务和技术第六节 业务和技术. 61一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.61二、发行人所处行业基本情况.69三、发行人所处行业竞争情况.98四、发行人主营业务的具体情况.103五、发行人与业务有关的主要固定资产及无形资产 .122六、

17、发行人拥有的特许经营权.130七、发行人主要产品的核心技术情况.135八、发行人的技术储备情况.141九、发行人核心技术人员情况.144第七节 同业竞争与关联交易第七节 同业竞争与关联交易 . 150一、同业竞争.150二、关联交易.151第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.160一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.160二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况.164三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资.165四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况.166五

18、、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况.166六、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 .169第九节 公司治理第九节 公司治理. 171一、公司治理结构建立健全情况.171二、公司近三年违法违规行为情况.186三、公司近三年资金占用和对外担保的情况 .186四、关于公司内部控制制度.187五、关于对外投资、担保事项的规定及实际执行情况.187六、关于保护投资者权益的规定及实际执行情况 .189第十节 财务会计信息与管理层分析第十节 财务会计信息与管理层分析 . 190一、经审计的财务报表.190河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 9 二、审计意见.

19、207三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围 .207四、最近三年采用的主要会计政策和会计估计 .209五、主要税收政策.229六、分部信息.230七、最近一年及一期内收购兼并情况.236八、财务指标.237九、公司设立时及报告期内资产评估情况 .239十、公司历次验资情况和发起人投入资产的计量属性.240十一、全面执行新会计准则的备考利润表 .242十二、财务状况分析.243十三、盈利能力分析.270十四、现金流量分析.303十五、期后事项、或有事项及其他重要事项 .307第十一节 募集资金运用第十一节 募集资金运用. 310一、募集资金运用概况.310二、募集资金投资项目基本情况.312

20、三、募投项目所涉及产品的市场前景及公司拟采取的销售策略.349四、募集资金投资项目新增固定资产投资对公司未来经营成果的影响.356五、募集资金运用对财务状况的影响.359第十二节 未来发展与规划第十二节 未来发展与规划.361一、发行人的发展目标.361二、发行人 2009 年-2012 年具体发展规划及拟采取的措施.362三、公司拟定上述规划和目标所依据的假设条件 .366四、发行人可能面临的主要困难.366五、公司业务发展规划和目标与现有业务的关系 .367第十三节 其他重要事项第十三节 其他重要事项. 368一、重要合同.368二、对外担保情况.370三、对公司产生较大影响的诉讼或仲裁事

21、项 .370四、公司控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.370五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼情况.370第十四节 有关声明第十四节 有关声明 .371一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .371二、保荐人（主承销商）声明.372三、发行人律师声明.373四、承担审计业务的会计师事务所声明.374五、承担评估业务的资产评估机构的声明 .375河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 10 六、承担验资业务的会计师事务所声明.376第十五节 附件第十五节 附件.377一、备查

22、文件目录.377二、查阅地点和查阅时间.377 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 11 第一节 释义 第一节 释义 本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一般用语 一般用语 发行人、 本公司、 公司、汉威电子 发行人、 本公司、 公司、汉威电子 指 河南汉威电子股份有限公司 汉威有限 汉威有限 指 河南汉威电子有限公司，系发行人前身 炜盛电子 炜盛电子 指 郑州炜盛电子科技有限公司，系发行人全资子公司 创威煤安 创威煤安 指 郑州创威煤安科技有限公司，系发行人全资子公司 汉威安仪 汉威安仪 指 北京汉威安仪科技有限公司 宁波君润 宁波君

23、润 指 宁波君润投资有限公司 中国证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 深交所 指 深圳证券交易所 工业和信息化部 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 公安部 公安部 指 中华人民共和国公安部 农业部 农业部 指 中华人民共和国农业部 工商局 工商局 指 工商行政管理局 保荐人、主承销商 保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司 发行人律师、律师 发行人律师、律师 指 广东信扬律师事务所 中磊会计师事务所 中磊会计师事务所 指 中磊会计师事务所有限责任公司 本次发行 本次发行 指 本次经中国证监会核准向社会公开发行

24、 1,500 万股人民币普通股的行为 元/万元 元/万元 指 人民币元/人民币万元 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 12 报告期、最近三年一期 报告期、最近三年一期 指 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 A 股 A 股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股 公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主要客户 主要客户 H&S Enterprise Ltd. H&S Enterprise Ltd. 指 共同开发企业有限公司（日本） C.D. Products,S.A. C.D. Pr

25、oducts,S.A. 指 C.D.产品有限公司（西班牙） Royal Development for Gas Works Royal Development for Gas Works 指 皇家气体发展公司（阿拉伯联合酋长国） G3 Ferrari S.R.L. G3 Ferrari S.R.L. 指 G3 弗拉里有限公司（意大利） Aleks Digital Technology Inc Aleks Digital Technology Inc 指 亚历克斯数码科技有限公司（俄罗斯） Q3 Innovation LLC Q3 Innovation LLC 指 Q3 创新有限公司（美国） 主

26、要竞争对手 主要竞争对手 天津费加罗、figaro 天津费加罗、figaro 指 天津费加罗电子有限公司 太原腾星 太原腾星 指 太原腾星电器有限公司 深圳戴维莱 深圳戴维莱 指 深圳市戴维莱传感技术开发有限公司 邯郸 718 所 邯郸 718 所 指 中国船舶重工集团公司下属邯郸净化设备研究所(718 所) City City 指 英国城市技术（City）有限公司 深圳特安 深圳特安 指 深圳市特安电子有限公司 华瑞科力恒 华瑞科力恒 指 华瑞科力恒(北京)科技有限公司 梅思安 梅思安 指 梅思安(中国)安全设备有限公司 NEMOTO NEMOTO 指 日本根本特殊化学株式会社 Honeyw

27、ell、霍尼韦尔 Honeywell、霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际公司 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 13 专有名词 专有名词 气体传感器 气体传感器 指 利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件 半导体类气体传感器 半导体类气体传感器 指 半导体类气体传感器是利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器 催化燃烧类气体传感器 催化燃烧类气体传感器 指 利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器 电化学类气体

28、传感器 电化学类气体传感器 指 利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比 红外光学类气体传感器 红外光学类气体传感器 指 利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器 气体检测仪器仪表 （气体探测器、气体探测仪、气体报警器） 气体检测仪器仪表 （气体探测器、气体探测仪、气体报警器） 指 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表 半导体类气体检测仪器仪表 指 半导体类气

29、体检测仪器仪表 指 以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表 催化燃烧类气体检测仪器仪表 指 催化燃烧类气体检测仪器仪表 指 以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表 电化学类气体检测仪器仪表 指 电化学类气体检测仪器仪表 指 以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表 红外光学类气体检测仪指 红外光学类气体检测仪指 以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 14 器仪表 器仪表 体检测仪器仪表 酒精检测仪 酒精检测仪 指 用于督察酒后驾驶和危险作业的检测呼出气体中酒精气体含量的仪器，

30、分为警察执法用呼出气体酒精含量检测仪和个人使用的商业化酒精检测仪。其中“警用呼出气体酒精含量检测仪”简称为“警用酒精检测仪” 。 气体检测控制系统 气体检测控制系统 指 含有后台管理控制软件的气体检测、控制及处理系统 传感器漂移 传感器漂移 指 由于外部环境或自身的变化而导致传感器各种感应参数的变化 零点校正 零点校正 指 将仪器恢复至参考背景中显示值的操作过程 OEM OEM 指 Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，即由委托方设计或制定规格，由被委托方生产产品并出售给委托方来冠注商标和分销。 ODM ODM 指 Original Desig

31、n Manufacturer（原始设计制造商）的缩写，即由被委托方根据委托方的规格和要求，设计和生产产品。被委托方拥有设计能力及技术水平，基于授权合同生产产品。 PCB 板 PCB 板 指 Printed Circuit Board 的简称， 指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 MEMS MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical Systems 的简称，即微机电系统，是在融合多种微细加工技术，并应用现代信息技术的最新成果的基础上发展起来的高科技前沿学科 CAN CAN 指 Controller Area Network 的简写，

32、是 ISO 国际河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 15 标准化的串行通信协议 滤波 滤波 指 将信号中特定波段频率滤除的操作，是抑制和防止干扰的一项重要措施。 体积分数 体积分数 指 体积分数表示混合物中某一纯物质的体积与混合物的体积之比,通常用小数或百分数表示 ISO9001:2008 质量管理体系 ISO9001:2008 质量管理体系 指 国际标准化组织 （ISO） 颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的标准 CTI CTI 指 计算机电信集成（ComputerTelecommunication Integration） CRM CRM

33、指 客 户 关 系 管 理 （ Customer Relationship Management） CE 认证 CE 认证 指 销往欧盟市场产品的强制性认证，以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求 ATEX 认证 ATEX 认证 指 ATEX 以法语“ At mosphere Ex plosible ”命名，是 CE 标志涉及到的一个指令 94/9/EC （潜在爆炸环境用的设备及保护系统） ， 主要是针对销往欧盟的防爆产品认证 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 16 第二节 概览 第二节 概览 声明 声明 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示，

34、投资者作出投资决策前， 应认真阅读招股意向书全文。 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示， 投资者作出投资决策前， 应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介 一、发行人简介 公司名称：河南汉威电子股份有限公司 英文名称：Henan Hanwei Electronics Co., Ltd. 注册资本：4400 万元 法定代表人：任红军 变更设立日期：2008 年 1 月 28 日 公司住所：郑州高新开发区雪松路 169 号 经营范围：研究、开发、生产、销售电子传感器；电子监控技术开发；研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计算

35、机软件开发与销售；计算机网络工程施工；防爆设备安装工程施工（以上凭资质证经营） ；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、 原辅材料的进口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。 （上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营） 。 2005 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 28 日，发行人被河南省科学技术厅连续认定为高新技术企业，取得证书编号分别为 0341001B1054、0341019A1054 的高新技术企业认定证书，有效期二年。 2006 年 8 月 21 日，发行人全资子公司郑州炜盛电

36、子科技有限公司被河南省科学技术厅认定为高新技术企业，取得证书编号为 0641001A1790 的高新技术企业认定证书，河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 17 有效期两年。 2008 年 11 月 14 日，发行人及发行人全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司均被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，取得证书编号分别为 GR200841000028、GR200841000037 的高新技术企业认定证书，有效期三年。 （一）设立情况 （一）设立情况 发行人前身是由河南汉威电子有限公司以 2007 年 12 月 31 日为

37、基准日经审计的净资产 41,418,723.70 元作为出资，其中 41,000,000.00 元按 1：1 比例折为股本，剩余418,723.70 元作为资本公积，整体变更设立的股份有限公司。2008 年 1 月 28 日，发行人依法在河南省工商行政管理局办理变更登记并取得注册号为 410000100020749 的 企业法人营业执照 ，注册资本 4,100 万元。 （二）业务概况 （二）业务概况 本公司目前主要业务是气体传感器、 气体检测仪器仪表、 气体检测控制系统的研发、生产、销售及自营产品出口。在气体传感器的生产过程中，本公司掌握了大量的关于气体传感器选型、气敏材料配方、生产工艺、工业

38、设计等方面的专利或非专利技术，具备生产半导体类、催化燃烧类、电化学类及红外光学类四大主要类别传感器的能力；在气体检测仪器仪表的生产方面，本公司充分利用在气体传感器方面的研发优势，不断强化检测仪器仪表产品研发，现已具备较为完善的气体探测产品生产工艺技术，目前所开发的气体检测仪器仪表产品已经形成工业用、民用及警用 3 大种类、70 余个型号、1000余种规格，可用于检测 62 种易燃气体、易燃液体蒸气，18 种毒性气体，及氧气、二氧化碳、臭氧等三种重要气体，广泛应用于石油、化工、冶金、采矿、电子、电力、制药、食品、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、家庭安全与健康、公用场所、道路安全管理、污水处理、生

39、物科学、航天航空、军事反恐等领域，用于防火防爆、预防中毒、污染监测、环境治理、改善人居环境。 工业用（生产经营场所使用）检测仪器仪表又可分为便携、固定、系统三类。便携河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 18 类指体积较小、可随身携带或方便移动的检测仪器仪表；固定类指固定在生产经营场所的检测仪器仪表；系统类指含有后台管理控制软件的气体检测、控制及处理系统。 本公司具备较强的研发能力，截至目前本公司及全资子公司共拥有 31 项专利、29项专利申请，9 项产品取得高新技术产品认证，19 项产品通过河南省科技厅的科技成果鉴定，公司是由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南

40、省国家税务局、河南省地方税务局认定的“高新技术企业” 。2006 年被郑州市制造业信息化领导小组评定为“郑州市制造业信息化示范单位” 、2007 年被郑州市知识产权工作领导小组、郑州市知识产权局评定为 “郑州市专利工作示范单位” ； 2007 年被中共郑州市委员会、 郑州市人民政府评定为 “郑州市高成长型民营企业” ；2008 年被河南省科学技术厅评定为“河南省第二批创新型试点企业” 。2009 年，被中共河南省委、河南省人民政府评为“河南省高成长型民营企业” 。 2008 年公司开发的 AT 型呼出气体酒精含量探测器被中华人民共和国科学技术部、环境保护部、商务部和国家质量监督检验检疫总局共同

41、认定为“国家重点新产品” （项目编号：2008GRD00012） ，2009 年发行人全资子公司炜盛电子的 MH 系列 NDIR 红外气体传感器项目获得郑州市科技进步一等奖。本公司 AT8600 呼出气体酒精含量探测器、系列便携式气体探测器等 19 项研究成果被河南省科学技术厅鉴定为科学技术成果；BS03点型可燃气体探测器等 9 项研究成果获河南省科学技术厅的高新技术产品证书。 本公司生产的可燃气体报警器、可燃气体报警控制器、探测器被河南省质量监督信息发布中心评定为“河南省消防行业用户满意产品” 。 本公司是全国气湿敏专业委员会团体会员、副主任委员单位，全国敏感元器件行业协会会员，中电元协敏感

42、元器件与传感器分会副理事长单位、中国仪器仪表行业协会传感器分会副理事长单位、中国仪器仪表行业协会理事单位。多次被公安部等部门邀请参与气体探测、报警、消防等行业的产品技术标准制订工作。 二、公司控股股东及实际控制人 二、公司控股股东及实际控制人 截至本招股意向书签署日，任红军持有公司 1,585.429 万股，占发行前总股本的36.032%，为本公司控股股东；任红军之配偶钟超持有公司 728.857 万股，占发行前总股本的 16.565%；钟超担任公司董事，未担任公司其他管理职务；任红军和钟超为本公司实际控制人。任红军的妹妹任红霞持有 36.408 万股，占发行前总股本的 0.827%；钟河南汉

43、威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 19 超的弟弟钟克创持有 152.438 万股，占发行前总股本的 3.465%。钟超、任红霞、钟克创为任红军之关联方，上述四人合计持有公司股份 2,503.132 万股，占发行前总股本的56.889%。 任红军先生出生于 1967 年，EMBA，高级工程师，现为公司董事长。 任红军也是公司的技术领头人， 任红军为全国气湿敏传感技术专业委员会副主任委员、中国仪器仪表行业协会传感器分会第五届理事会副理事长，郑州大学物理工程学院兼职硕士研究生导师、化学工程学院硕士指导教师。 任红军先生在行业权威刊物发表过十余篇文章， 主持开发设计的二十余

44、项装置及产品获得实用新型专利认证、通过省级以上科技成果鉴定。 三、公司的主要财务数据及财务指标 三、公司的主要财务数据及财务指标 根据中磊会计师事务所出具的中磊审字2009第 0189 号审计报告 ，本公司最近三年一期的合并财务报表主要财务数据如下： （一）合并资产负债简表（一）合并资产负债简表（单位：元） 项目 项目 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日资产总额 163,

45、870,665.99 137,321,543.82 71,769,457.07 44,869,136.88 负债总额 66,103,259.16 46,047,869.79 29,564,655.88 11,647,774.87 股东权益 97,767,406.83 91,273,674.03 42,204,801.19 33,221,362.01 （二）合并利润表简表（二）合并利润表简表（单位：元） 项目 项目 2009 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 2006 年度 2006 年度 营业收入 52,696,663.2

46、2 97,331,435.59 64,884,715.74 29,097,924.23 营业利润 17,679,105.79 30,507,078.69 23,317,785.83 8,583,922.89 利润总额 19,041,612.90 34,456,992.56 23,312,421.41 8,665,428.86 净利润 16,173,732.80 29,688,631.50 19,789,306.72 7,344,952.37 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 20 （三）合并现金流量表简表（三）合并现金流量表简表（单位：元）单位：元） 项目 项

47、目 2009 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 2006 年度 2006 年度 经营活动产生的现金流量净额 12,210,045.53 15,163,730.74 19,047,211.56 4,129,508.63 投资活动产生的现金流量净额 -15,561,059.34 -22,384,931.49 -15,219,366.82 -11,662,329.57筹资活动产生的现金流量净额 14,522,987.91 23,793,717.50 9,955,450.00 9,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 1

48、1,287,207.13 16,487,525.73 13,783,294.74 1,467,179.06 （四）主要财务指标 （四）主要财务指标 财务指标 财务指标 2009 年2009 年6月30日6月30日2008 年 2008 年 12 月 31 日 12 月 31 日 2007 年 2007 年 12 月 31 日 12 月 31 日 2006 年 2006 年 12 月 31 日12 月 31 日流动比率（倍） 1.591.93 1.61 1.48 速动比率（倍） 1.151.40 1.12 0.82 资产负债率（母公司） 45.66%36.51% 42.80% 34.20%应收账

49、款周转率（次） 2.876.72 10.61 9.10 存货周转率（次） 0.812.26 2.70 1.71 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.46%0.57% 1.10% 0.55%息税折旧摊销前利润（万元） 2,061.993,689.25 2,477.63 918.90归属于发行人股东的净利润（万元） 1,617.37 2,964.84 1,975.57 732.52 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）1,481.392,630.06 1,697.03 543.73归属于发行人股东的每股净资产（元） 2.22 2.07 2.63 2.

50、07 利息保障倍数（倍） 38.1245.74 164.28 -每股经营活动产生的现金流量（元） 0.280.34 1.19 0.26每股净现金流量（元） 0.260.37 0.86 0.09 河南汉威电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 21 基本每股收益（元） 0.370.70 1.23 0.53稀释每股收益（元） 0.370.70 1.23 0.53净资产收益率（全面摊薄） 16.54%32.48% 46.91% 22.09%净资产收益率（加权平均） 17.11%44.46% 45.90% 30.17%四、本次发行情况 四、本次发行情况 股票种类： 人民币普通股（A