皖通科技：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 （安徽省合肥市高新区梦园路 7 号） 首次公开发行股票招股意向书 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市寿春路 179 号） 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-1 发 行 概 况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数：发行股数：不超过1,400万股（下文中以1,400万股计算） 每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格： 元 预计发行日期：预计发行日期：2009年12月23日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：5,4

2、93.2万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半

3、年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五， 并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。 保荐人、主承销商：保荐人、主承销商：国元证券股份有限公司 招股意向书签署日期：招股意向书签署日期：2009年9月28日 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中

4、国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 声声 明明 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-3 重 大 事 项 提 示 一、本次发行前公司总股本4,093.2万股，本次拟发行1,400万股，发行后总股本5,493.2万股，均为流通股。本公司实际控制人王中胜、杨

5、世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五， 在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五， 并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后

6、六个月内不得再行卖出公司股份。 二、经公司2008年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润由公司首次公开发行股票后的新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者关注下列风险： 1、销售市场较为集中的风险 目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009年1-6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.07%、74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司不断加大全

7、国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高， 销售市场结构得到了一定程度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展、 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-4 高速公路建设规模以及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状况产生影响。 2、高速公路信息化技术更新带来的风险 近年来，一方面，伴随着我国高速公路信息化基础设施建设不断完善，高速公路联网规模日益扩大，高

8、速公路大服务思想广泛深入，如何打破当前路网分割局面、改变目前半自动化收费模式和贯彻交通大服务思想，建立基于电子不停车收费技术的联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务及信息管理与智能辅助决策分析等功能为一体的信息系统成为高速公路信息化发展的重大研发课题。另一方面，信息技术迅猛发展，各种技术加速创新，计算机技术、通信技术、电子技术、 网络技术、 GPS定位导航技术、 GIS技术等新技术不断涌现并创新发展，因此迫切需要将这些技术融入高速公路信息化建设之中。 作为目前全国一流的高速公路信息系统集成商之一， 公司必须准确地把握客户需求以及高速公路信息化技术发展的趋势，及时进行技术产品开发和创新，并

9、将先进、成熟、实用的技术尽可能地应用到高速公路信息系统之中。如果公司不能准确地把握高速公路信息化发展趋势、 客户需求新特征及高速公路信息化技术的开发方向，不能及时调整技术产品研发方向，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发与集成，将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-5 目 录 第一节 释 义 .10 第二节 概 览 .12 第一节 释 义 .10 第二节 概 览 .12 一、发行人简介 .12 二、发行人控股股东及实际控制人情况 .13 三、发行人主要财务数据及主要财务指标 .14 四、本次发行情况 .15 五、募集资金用途 .

10、16 第三节 本次发行概况 .17 第三节 本次发行概况 .17 一、本次发行的基本情況 .17 二、本次发行有关当事人 .18 三、发行人与中介机构关系的说明 .20 四、预计时间表 .20 第四节 风险因素 .21 第四节 风险因素 .21 一、销售市场较为集中的风险 .21 二、技术风险 .26 三、运营资金不足带来的风险 .27 四、业务结构调整带来的风险 .28 五、行业内竞争风险 .29 六、人力资源风险 .29 七、税收政策风险 .30 八、募集资金投资项目风险 .33 九、股市风险 .34 第五节 发行人基本情况 .35 第五节 发行人基本情况 .35 招股意向书与发行公告 招

11、股意向书 1-1-6 一、发行人基本资料 .35 二、历史沿革及改制重组情况 .35 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 .38 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .51 五、发行人的组织结构 .52 六、主要股东及实际控制人的基本情况 .59 七、发行人有关股本的情况 .62 八、员工及社会保障情况 .64 九、信托持股的形成原因及演变情况 .65 十、持股 5%以上的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 .66 第六节 业务和技术 .68 第六节 业务和技术 .68 一、发行人的主营业务及变化情况 .68 二、发行人所处行业的基本情况 .69 三、发

12、行人所面临的主要竞争情况 .91 四、发行人的主营业务情况 .97 五、发行人的主要固定资产和无形资产情况 .118 六、发行人拥有的特许经营权情况 .123 七、公司技术 .123 八、发行人的研究开发情况 .125 九、技术创新 .129 十、主要产品和服务的质量控制 .130 十一、公司名称冠以“科技”字样的依据 .133 第七节 同业竞争与关联交易 .134 第七节 同业竞争与关联交易 .134 一、同业竞争 .134 二、关联方和关联关系 .134 三、关联交易情况 .135 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-7 四、关于关联交易的制度规定 .136 五、公司拟采取的减少关联

13、交易的措施 .139 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .140 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .140 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 .140 二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况 .144 三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 .146 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况 146 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 .147 六、公司董事、监事、高级管理人员任职资格 .148 七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其履

14、行情况 .148 八、公司最近三年董事、监事、高级管理人员的变化情况 .148 第九节 公司治理 .150 第九节 公司治理 .150 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 .150 二、发行人近三年合法合规经营情况 .155 三、发行人近三年资金占用和对外担保情况 .155 四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师评价意见 156 第十节 财务会计信息 .157 第十节 财务会计信息 .157 一、公司财务报表 .157 二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 .170 三、公司主要会计政策和会计估计 .171 四、公司财务报告事项

15、 .182 五、主要财务指标 .191 六、备考利润表 .192 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-8 七、盈利预测披露情况 .193 八、资产评估情况 .194 九、历次验资情况 .194 第十一节 管理层讨论与分析 .195 第十一节 管理层讨论与分析 .195 一、财务状况分析 .195 二、盈利能力分析 .205 三、重大资本性支出分析 .217 四、公司重大期后事项 .218 五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .218 第十二节 业务发展目标 .219 第十二节 业务发展目标 .219 一、发行人的发展战略和发展目标 .219 二、发行人当年和未来两年的发展计划 .2

16、19 三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件 .224 四、发行人实施上述计划面临的主要困难 .224 五、发展计划与现有业务的关系 .224 六、本次发行对于实现前述业务目标的重要意义 .225 第十三节 募集资金运用 .226 第十三节 募集资金运用 .226 一、本次发行股票募集资金使用概况 .226 二、募集资金投资方向与公司主营业务及发展战略的关系 .226 三、募集资金投资项目相关情况 .230 四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 .281 五、实施募投项目前后发行人固定资产变化与产能变动之间的匹配关系 .283 六、公司上市后的市场开拓计划 .283 七、募集资金

17、投资项目用地及环保情况 .287 八、超募资金的使用计划 .287 第十四节 股利分配政策 .288 第十四节 股利分配政策 .288 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-9 一、公司股利分配政策 .288 二、报告期内股利分配情况 .288 三、发行前滚存利润分配安排 .289 四、发行后第一个盈利年度派发股利计划 .289 第十五节 其他重要事项 .290 第十五节 其他重要事项 .290 一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排 .290 二、重大商务合同 .290 三、对外担保情况 .296 四、诉讼或仲裁事项 .297 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.

18、 . . . . 2 9 8第十七节 备查文件 .305第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. . . . . 2 9 8第十七节 备查文件 .305 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-10 第一节第一节 释释 义义 本招股意向书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、本公司、公司、发行人、本公司、公司、 指安徽皖通科技股份有限公司 皖通科技或股份公司 皖通发展、有限公司 皖通科技或股份公司 皖通发展、有限公司 指安徽皖通科技发展有限公司 天安怡和天安怡和 指天津市天安怡和信息技术有限公司 金飞博 金飞博 指天津市金飞博光通讯技术有限公司 甲子科技甲子科技

19、 指天津信息港甲子科技有限公司 正汉电子正汉电子 指安徽正汉电子收费有限公司 皖通高速皖通高速 指安徽皖通高速公路股份有限公司 国元信托国元信托 指安徽国元信托投资有限责任公司 证监会、中国证监会证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 保荐人、主承销商 保荐人、主承销商 指国元证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 指上海市恒泰律师事务所 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 证券法证券法 指中华人民共和国证券法 本次发行本次发行 指本公司拟首次公开发行不超过 1,400 万股人民 币普通股的行为 元元 指人民币元 高速公路信息化高速公路信息化 指运用信息技术对高速公路基础设施、 运载装

20、备和 管理手段等进行改造， 全面提升高速公路交通运输 系统供给能力、运行效率、安全性能和服务水平， 推动高速公路实现产业升级和结构优化。 高速公路信息系统高速公路信息系统 指由高速公路机电及电子设备、 控制及管理软件组 成， 通过对各类信息的采集， 传输汇总及加工处理， 完成收费、监控、通信等高速公路运营管理所需的 各项功能。 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-11 高速公路机电系统高速公路机电系统 指在高速公路工程建设领域， 高速公路信息系统习 惯称为“高速公路机电系统” 。 解决方案解决方案 指根据客户行业特点、运营模式及业务流程，为客 户设计完整实用的应用系统方案， 它既包括系统

21、所 用各种设备的选型、安装、调试等内容，还包括对 这些设备进行联网、控制的软件及业务管理软件。 系统集成系统集成 指对解决方案的实施过程。 系统集成商系统集成商 指为客户提供解决方案及系统集成服务的企业。 缺陷责任期 缺陷责任期 指高速公路建设工程已经竣工并通过交工验收， 取 得交工证书移交管理单位后， 自竣工日起约定时间 段内的运行保修期。 WTEISWTEIS 指皖通高速公路综合信息系统 CMMICMMI 指软件能力成熟度模型，是目前国际上最流行、最 实用的一种软件生产过程标准。 ITS ITS 指智能交通系统 ETC ETC 指电子不停车收费 GIS GIS 指地理信息系统 GIS-T

22、GIS-T 指交通地理信息系统 GPS GPS 指全球定位系统 SDHSDH 指同步数字体系 STMSTM 指同步传输模式 MS SQL ServerMS SQL Server 指美国微软公司开发的数据库产品 OracleOracle 指美国甲骨文公司开发的数据库产品 SybaseSybase 指美国 Sybase 公司开发的数据库产品 IBM DB/400IBM DB/400 指国际商业机器公司开发的数据库产品 C/SC/S 指客户机/服务器软件体系结构 B/SB/S 指浏览器/服务器软件体系结构 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-12 第二节第二节 概概 览览 一、发行人简介 公司

23、名称： 安徽皖通科技股份有限公司 英文名称： Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. 注册资本： 4,093.20万元 法定代表人： 王中胜 注册地址： 合肥市高新区梦园路7号 本公司的前身安徽皖通科技发展有限公司成立于1999年5月12日，2007年6月28日整体变更为安徽皖通科技股份有限公司， 并在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续， 领取了注册号为3401001006998号的 企业法人营业执照 。 本公司自设立以来一直从事高速公路信息化建设领域的系统集成、 应用软件开发及运行维护业务， 是我国目前专业化从事高速公路信息系统集成的一流综合性企业之一，是

24、我国少数具有高速公路信息系统建设高端核心软件的企业之一，具有丰富的高速公路信息化研发和建设经验， 是安徽省高速公路信息化建设龙头企业。本公司是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”以及安徽省科技厅认定的“高新技术企业”。本公司拥有国家级火炬计划项目三个，分别为“皖通高速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”和“高速公路机电系统运行维护平台”；拥有安徽省火炬计划项目一个，为“皖通社区卫生服务网络系统”。本公司先后荣获了 “全国十佳高速公路机电系统集成商”、“全国高速公路机电工程优秀集成商”、 “全国高速公路机电工程技术创新奖”、 “安

25、徽省优秀高新技术企业”、“安徽省软件十强企业”、“中国交通信息产业十周年优秀企业”等称号。 本公司高速公路信息化建设实力较强， 作为高速公路信息化建设行业拥有资本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-13 质最全面的企业之一，是安徽省唯一一家拥有住房和城乡建设部颁发的“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”的公司，也是安徽省首批获得工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成二级资质”的公司，此外，公司还拥有“建筑智能化工程专业承包二级资质”、“安全技术防范行业一级资信等级证书”等。本公司以“科

26、技创新、发展为本；质量第一、信誉至上”为经营方针，通过了ISO9001:2000国际质量体系认证，公司的全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司通过了软件企业成熟度等级认证标准（CMMI）3级认证，已在产品选型、供应商选择、产品采购、工程实施、售后服务、产品研发等各个环节形成了完善的质量保证体系。 近年来本公司不断加大科研投入，以保持在高速公路信息化建设领域的技术优势。公司一方面在业内大力推广国家级火炬计划项目“皖通高速公路综合信息系统”，另一方面加大技术创新升级方面的研发投入，相继推出了高速公路交通信息综合服务平台、高速公路联网收费系统、公路货车计重收费系统等系统集成方案。公司业务规模逐年稳

27、步增长，以安徽市场为基础，目前已经拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等全国市场。另外，本公司在保持高速公路信息系统集成业务不断增长的同时，根据高速公路行业的发展特征，开始逐步进入高速公路信息系统运行维护市场，为公司未来的持续稳定发展奠定了基础。 为进一步完善产品和业务结构，公司依托自身的软件开发实力，开始介入政府部门和金融机构等的应用软件开发和相关系统集成市场。目前主要客户有国家税务总局、国家海事局、天津住房公积金管理中心、部分商业银行等，其中为国家税务总局开发的“车辆购置税管理系统软件”作为国家“金税工程”三期的重要组成部分在全国范围内推广使用。 二、发行人控股股东及

28、实际控制人情况 发行人的实际控制人为本公司核心管理层股东王中胜、杨世宁、杨新子等三人。2008 年 3 月 1 日，王中胜、杨世宁、杨新子签订了一致行动人协议书 ，为一致行动人。截至本招股意向书签署日，以上三人合并持有公司 25,050,384股股份，占公司总股本的 61.20%。 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-14 姓 名 持股比例 在本公司任职情况 王中胜 23.70% 董事长 杨世宁 18.80% 总经理 杨新子 18.70% 副总经理 合 计 61.20% 三、发行人主要财务数据及主要财务指标 根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华审（2009）GF字第04

29、0018号审计报告 ，本公司报告期内的主要财务数据及主要财务指标如下： （一）合并资产负债表主要财务数据 单位：元 项 目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日流动资产 135,352,223.19 129,209,123.82106,310,008.04 76,282,200.76 非流动资产 24,108,888.46 24,668,925.2118,765,205.26 17,849,560.99 总资产 159,461,111.65 153,878,049.03125,075,213.30 9

30、4,131,761.75 流动负债 63,477,676.67 72,182,900.7968,353,604.19 58,384,640.39 非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.002,000,000.00 400,000.00 负债合计 65,477,676.67 74,182,900.7970,353,604.19 58,784,640.39 股东权益 93,983,434.98 79,695,148.2454,721,609.11 35,347,121.36 其中：归属于母公司股东权益 93,983,434.98 79,695,148.2453,427,800.

31、24 34,275,742.83 （二）合并利润及利润分配表主要数据 单位：元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入 95,146,607.66216,707,008.54156,466,081.26 111,589,869.82 营业利润 16,225,913.6228,436,459.4320,850,524.31 13,899,841.76 利润总额 16,514,247.8529,521,792.8722,085,702.41 13,850,199.81 净利润 14,288,286.7426,267,348.0019,374,48

32、7.75 13,042,567.70 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-15 其中：归属于母公司股东的净利润 14,288,286.7426,267,348.0019,152,057.41 12,844,565.17 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 经营活动产生的现金流量净额 138,187.8821,194,984.0424,874,373.59 5,952,404.53 投资活动产生的现金流量净额 1,753,837.86-9,060,148.11-2,984,566.02 -3,265,36

33、5.24 筹资活动产生的现金流量净额 -5,303,308.13986,609.094,689,384.59 2,060,841.96 现金及现金等价物净增加额 -3,411,282.3913,121,445.0226,579,192.16 4,747,881.25 （四）公司主要财务指标 单位：元 财务指标 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 资产负债率（母公司数据） 43.35%49.40%57.70% 62.28%每股净资产 2.30 1.951.57 1.71每股收益（全面摊薄） 0.34910.64170.5615 0.6422每股收益（加权平均

34、） 0.34910.64170.5615 0.6422净资产收益率（全面摊薄） 15.20%32.76%35.85% 37.47%净资产收益率（加权平均） 16.45%39.46%43.67% 40.21%每股经营活动产生的现金流量 0.00340.520.73 0.30四、本次发行情况 1、股票类型：1、股票类型：人民币普通股（A股） 2、每股面值：2、每股面值：人民币1.00元 3、发行股数：3、发行股数：1,400万股，占发行后总股本的比例为25.49% 4、发行价格：4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间；公司、主承销商根据询价结果，确定发行价格。 5、发行方式：5、发行方式

35、：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-16 相结合的方式。 6、发行对象：6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 7、拟上市证券交易所：7、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 五、募集资金用途 根据 2008 年 2 月 25 日召开的公司 2007 年度股东大会通过的决议， 结合本公司长远发展战略，本次发行募集资金拟作以下用途： 1、投资5,052万元用于“高速公路综合信息系统WTEIS升级”项目建设； 2、投资4,496万元用于“高速公路机电系统运行维护平台”

36、项目建设； 3、投资5,000万元用于补充公司运营资金，扩大系统集成总承包业务。 募集资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行。 关于本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股意向书中的“第十三节 募集资金运用”。 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-17 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情況 股票种类：股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值：每股面值： 1.00元 发行股数：发行股数： 1,400万股，占发行后总股本的比例为25.49% 每股发行价格：每股发行价格： 元 每股净资产：每股净资产： 元（发行前每股净资产） 元（发行后每股净资产） 发行市

37、盈率：发行市盈率： （按发行前总股本计算） （按发行后总股本计算） 发行方式：发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式：承销方式： 主承销商余额包销 预计募集资金总额和净额：预计募集资金总额和净额： 万元（总额） 万元（净额） 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行费用概算： 本次发行费用概算： 承销费用： 万元 保荐费用： 万元 审计费用： 万元 律师费用： 万元 路演发行费用： 万元 合计： 万元 招

38、股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-18 二、本次发行有关当事人 1、发行人：安徽皖通科技股份有限公司 1、发行人：安徽皖通科技股份有限公司 住所：合肥市高新区梦园路7号 邮编：230088 法定代表人：王中胜 联系人：陈新、陈延风 电话：05515318666 传真：05515311668 2、保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2、保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路179号 邮编：230001 法定代表人：凤良志 保荐代表人：王钢、车达飞 项目协办人：袁晓明 项目人员：胡伟、孙彬、凤宇、马辉、刘云霄 电话：05512207983 传真：055122

39、07366 3、发行人律师：上海市恒泰律师事务所 3、发行人律师：上海市恒泰律师事务所 住所：上海市延安西路1088号长峰中心23楼 邮编：200052 负责人：孙加锋 签字律师：黄艳、陈峰、汪海飞 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-19 电话：02162262625 传真：02132200273 4、审计机构/验资机构：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 4、审计机构/验资机构：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 住所：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 邮编：100013 法定代表人：陈箭深 签字会计师：吕勇军、马章松、张友兵 电话：01058256699 传真

40、：01058256633 5、资产评估机构：安徽国信资产评估有限责任公司 5、资产评估机构：安徽国信资产评估有限责任公司 住所：合肥市益民街28号文采大厦七楼 邮编：230061 法定代表人：杨皖林 经办人：周民、葛贻萍 电话：05512632165 传真：05512650041 6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话：075525938000 传真：075525988122 7、收款银行：中信银行合肥财富广场支行 7、收款银行：中信银行合肥财富广场支行 住所：安徽省

41、合肥市濉溪路278号财富广场二期B座 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-20 电话：05515666286 传真：05515666289 8、拟上市交易所：深圳证券交易所 8、拟上市交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市深南东路5045号 电话：075582083333 传真：075582083190 三、发行人与中介机构关系的说明 本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、预计时间表 1、询价推介时间：2009 年 12 月 16 日-2009 年 12 月 18 日 2、定价公告刊登日期：2009 年 12

42、 月 22 日 3、申购日期和缴款日期：2009 年 12 月 23 日 4、预计股票上市日期：发行后尽快申请在深圳证券交易所上市 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-21 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时， 除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、销售市场较为集中的风险 目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009年1-6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.

43、07%、74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司不断加大全国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高， 销售市场结构得到了一定程度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展、高速公路建设规模以

44、及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状况产生影响。 由于我国高速公路行业投资主体相对单一， 主要由国家和省级政府负责相应级别的高速公路规划和建设管理， 而由此形成了某一区域范围内的高速公路由为数不多的几家国有高速公路企业经营的管理体制。 上述行业特点导致了公司客户集中度较高。以安徽省为例，目前省内高速公路建设和运营单位主要有三家，分别是安徽省高速公路总公司、安徽省高等级公路工程建设指挥部、安徽省交通投资集团有限责任公司。每当进行某一路段高速公路建设时，就由这三家公司或其下属公司对外发标并承担建设管理任务。 2006年、2007年、2008年及2009年1-6月公司对上述三家单位的业

45、务收入占同期全部营业收入的比例为64.74%、68.04%、57.86%、69.74%，最近三年所占比 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-22 例呈下降趋势。具体情况如下： 单位：元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年 安徽省高速公路总公司 17,732,664.5139,674,102.57 46,329,586.76 66,429,566.67安徽省高等级公路工程建设指挥部 42,690,376.3280,059,502.40 42,839,093.12 5,808,380.00安徽省交通投资集团有限责任公司 5,936,209.485,64

46、6,068.0917,297,681.61 -三家合计 66,359,250.31125,379,673.06106,466,361.49 72,237,946.67公司营业收入 95,146,607.66216,707,008.54156,466,081.26 111,589,869.82占营业收入比例 69.74% 57.86% 68.04% 64.74% 我国高速公路信息化建设领域市场化程度高，广泛推行项目招投标制度。在某一路段的招投标中，通常一般项目有20多家企业参与竞标，大型项目有50多家企业参与竞标。根据中华人民共和国招标投标法，高速公路信息化建设项目招投标流程如下：首先，招标方参

47、照交通运输部制定的相关技术标准和要求，通过相关网站公开发布招标公告；其次，符合条件的投标人向招标方购买标书并制作投标文件；再次，招标方组织专家对投标人提交的投标文件进行评审并确定中标方；最后，招标方和中标方签订项目合同。专家对投标文件进行评审时主要从资质级别、技术水平、服务能力、资金实力、项目业绩及投标报价等方面进行评分，综合得分最高者为中标方。在全国市场，公司主要竞争优势有：资质齐全、技术水平及服务模式领先、项目经验丰富。在安徽市场，除上述优势外，公司还具有服务优势和成本优势。 由于资金规模有限，同时出于利润最大化考虑，公司目前主要集中在安徽市场投标，确保承接省内的大型优质项目。通过不断跟踪

48、高速公路管理者的需求变化并及时予以实现， 保持技术研发能力能够始终满足并超越高速公路管理者对技术的要求标准，提供优质完备的服务快速解决信息系统使用中所出现的问题，使公司在省内重大项目竞标中处于优势地位，逐步主导安徽市场。 但是，如果公司今后不能把握并满足高速公路管理者需求的变化，技术研发不能实现高速公路管理者管理思想的要求， 不能提供优质完备的服务导致信息系统出现问题而不能及时解决，公司将面临失去部分甚至大部分安徽市场的风险。 针对业务地域集中度以及客户集中度较高可能带来的经营风险， 公司对策如 招股意向书与发行公告 招股意向书 1-1-23 下： 1、加强自身能力建设，不断满足客户需要 我国

49、高速公路信息化水平与世界发达国家相比仍然存在一定差距， 对信息化建设的需求是不断发展的。 高速公路信息系统从过去满足单路段小规模应用阶段对单一收费的需要，发展到综合信息系统管理的联网整合，再到为出行者提供完善服务，再到今后融入大交通各个环节之中、为交通运输各个环节提供全方位信息化服务。 只有不断提升技术和服务能力，把握市场动向，及时满足客户需要，才能够赢得市场。公司正是凭借自身强大的综合实力才赢得了安徽市场。今后，公司要根据行业发展趋势，不断加大能力建设投入，在技术能力、服务水平上不断跟进客户需求，及时满足客户信息化的各种需要，提高市场竞争能力，以更好地巩固和扩大业务规模。 当前，我国高速公路

50、路网正朝着整合联网方向发展，因此迫切需要打破高速公路传统的通讯、监控、收费及其他业务信息系统独立建设和运行的旧结构，建立起集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与辅助决策分析等各项功能为一体的高速公路信息系统。 公司及时辨明和把握了上述行业发展趋势，已经进行了相关的研究开发，并积极推进对现有核心软件的整合与升级改造，确保公司能够跟随并超越高速公路信息化的发展速度。 2、深度开发业务，继续做大安徽市场 安徽高速公路信息化建设市场容量及潜力很大， 这为公司在省内发展业务提供了坚实的保障。 （1）安徽省有大规模的高速公路建设任务，市场容量较大。安徽省在我国中部地区交通网中地位极其重