美亚光电：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

《美亚光电：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《美亚光电：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 合肥美亚光电技术股份有限公司 合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 合肥美亚光电技术合肥美亚光电技术股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

2、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、控股股东、实际控制人田明承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月

3、内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份， 也不由发行人回购其所持有的股份。 本次发行前其他股东均承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、徐鹏等 8 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。林茂先等 21 名股东承诺：若发行人

4、在 2012 年 2 月 23 日之前刊登首次公开发行股票的招股说明书，则因 2011年 2 月 23 日增资所持有的发行人股份，自发行人首次公开发行的股票工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。 2、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。根据公司法等法律法规、本公司公司章程及修正案等，本次发行上市后，公司的股利分配政策如下： （1）公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （2）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股

5、利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。 （3）公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的20%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。 （4）若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。 （5）公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数

6、同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 （6）公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决

7、。 截至 2011 年 12 月 31 日，发行人滚存未分配利润为 10,681.82 万元。根据公司 2011 年度第二次临时股东大会决议，若本次股票发行成功，发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。 3、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下风险因素： （1）我国光电检测与分级专用设备行业尚处于成长阶段，与国外先进的技术相比，我国光电检测与分级专用设备在产品的可靠性、数字化、智能化、集成化、精密度等方面均存在着一定的差距。目前公司面临日本佐竹、安立、瑞士布勒、梅特勒-托利多、德国依科斯朗以及国内中科光电、捷迅光电等国内外优秀企业在生产装备、资金实力和技术创新等方面的

8、竞争压力。由于光电检测与分级专用设备的生产很大程度上依赖于公司持续加大的研发投入和设备投入，如果公司不能向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，将面临较大的市场竞争风险。 （2）本次募集资金项目建成达产后，公司现有产品将新增产能 2,660 台，由 2011 年底的 3,240 台/年增至 5,900 台/年，较现有产能扩张约 0.82 倍。虽然合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 目前光电检测与分级专用设备市场需求旺盛，且公司对项目产品的市场定位、销售渠道和机制保障等方面均作出了积极安排，但项目建设周期内若光电检测与分级专

9、用设备市场发生重大变化，或者公司对上述投资项目的市场容量判断与销售预期出现较大偏差，都可能对新增产能的市场消化和项目的实际投资收益产生影响。 （3）本次发行前田明先生持有公司 81.90%的股份，为本公司的控股股东和实际控制人，发行完成后，田明先生仍将持有公司 61.43%的股份。虽然公司已制定实施了关联交易决策制度 、 独立董事任职及议事制度 、 对外担保管理制度和重大生产经营决策制度等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，但田明先生仍可凭借其控股地位，对本公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。 合肥美亚光电技术股份有限公司

10、招股说明书摘要 1-2-6 第第二二节节 本次发行本次发行基本情况基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元人民币 发行股数发行股数 5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00% 发行价格发行价格 17.00 元 市盈率市盈率 25.76 倍 （按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 2.66 元（按经审计的 2011 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益除以本次发行前的总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 6.02 元（在经审计后的 2011 年 12 月 31 日

11、净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响） 市净率市净率 2.82 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式承销方式 余额包销 预计募集资金总额预计募集资金总额 85,000 万元 预计募集资金净额预计募集资金净额 80,506 万元 发行费用概算发行费用概算 保荐及承销费用：3,800 万元 审计费用：144 万元 律师费用：120 万元 预计信息披露费、上市初费

12、等：约 430 万元 发行费用合计：约 4,494 万元 合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 第第三三节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 注册中文、英文名称 合肥美亚光电技术股份有限公司 Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc. 注册资本 15,000 万元 法定代表人 田明 成立日期 2000 年 3 月 3 日 住所及其邮政编码 合肥市长江西路 669 号民营科技园（W-7） ，230088 电话、传真号码 0551-5305898，0551-5305898 互联网网址 http:/ 电

13、子信箱 发行人是一家专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。发行人一直致力于可见光、X 射线领域安全检测与品质分级设备的研发，拥有在食品检测、工业品检测等领域的光电检测与分级产品的科研开发和设计生产一体化能力，是国际上少数几家规模较大的色选机供应商之一。 经过多年的发展，发行人已成为国内重要的光电检测与分级专用设备生产基地，目前已形成 3,240 多台各类光电检测与分级专用设备的产销能力，处于国内同行业领先地位。公司自成立以来，一直致力于光电检测与分级专用设备的研发、生产、销售，主营业务未发生变化。其业务发展历程如下： 发展阶段发展阶段 相关技术及产品的发展历

14、程相关技术及产品的发展历程 创业期创业期 （2000-2004 年）年） 该阶段公司成功研发出大米色选机，开始进入色选机领域： 成功研制出 SS-型数字化色选机，该产品获得“安徽省科学技术奖一等奖” ，并被评为“安徽省高新技术产品” ； 公司自主研发的“高速多传感检测系统控制软件”被评为“安徽省优秀软件产品”称号； 先后承担国家 863 计划先进制造与自动化领域机器人技术主题“大产量数字化色选机”课题、国家“十五”科技攻关计划引导项目“数字化色选机研制”各一项。 发展初期发展初期 （2004-2007 年）年） 该阶段公司对原有技术及产品进行改进，并开发出杂粮色选机： 检测元件从“硅光电池”升

15、级到“CCD 光电探测器” ，大大提高了产品光电检测的灵敏度； 合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 识别方式从“灰度识别”发展到“彩色识别” ，显著提高了公司产品对异色粒的选别率； 2004 年开始涉足 X 射线检测设备研究，并于 2006 年掌握了 X 射线成像机检测的核心技术； 公司于 2006 年研制出基于 CCD 的广泛用途色选机和智能履带色选机，2007 年，基于 CCD 的智能履带色选机投放市场； SS-型数字化色选机获得 “国家科学技术进步奖二等奖” ， 并承担了 “国家火炬计划重点项目” ； 公司先后被评为 “国家规划布局内重点软件企业” 、 “高新技术企

16、业” ，公司产品被评为“国家重点新产品” 、 “安徽省名牌产品” 。 快速快速成长期成长期 （2007 年年-至今）至今） 该阶段公司进一步拓宽产品应用范围，进军茶叶、工业品检测与分级领域： 成功研制出 SS-B_MCCH 智能茶叶色选机并投放市场，该产品获得“安徽省科学技术奖二等奖” ； 经过多年研发，成功研制出 X 射线塑料检测机并投放市场，公司产品应用拓展到了工业品检测与分级领域； 公司成功研发出 “X 射线轮胎检测设备” ， 该技术和产品已投入应用； 成功研制出大产量色选机，大大提高了色选机的单台处理能力； 先后承担组建“合肥市食品安全检测设备工程技术研究中心” 、 “安徽省食品加工光

17、电检测设备工程技术研究中心” 、 “合肥市认定企业技术中心” 、 “省认定企业技术中心” 、 “安徽省光电分选技术重点实验室” 。公司先后被评为 “国家规划布局内重点软件企业” 、 “国家创新型企业” 、“国家火炬计划重点高新技术企业” ；公司产品先后被评为“国家重点新产品” 、 “国家自主创新产品” 、 “安徽省高新技术产品” 、 “安徽省自主创新产品” ；公司获得了“安徽省著名商标” 。 近年来，在国家政策的支持和推动下，国内企业不断应用高新技术和先进适用技术来提升光电检测与分级专用设备的技术水平和市场竞争力，优化了产业结构、 完善了产业体系， 为我国光电检测与分级专用设备的发展提供了契机

18、。 发行人在国家产业政策的支持和扶持下， 逐步实现了进口替代。 在此期间，发行人紧跟食品光电检测与分级专用设备生产技术发展的前沿，通过持续的科研投入和技术创新， 公司的 “安科” 系列品牌色选机已实现了标准化和系列化，并获得国家专利共计 44 项（其中发明专利 5 项，实用新型专利 33 项，外观设计专利 6 项）、软件著作权 10 项。公司研发的 SS-型数字化色选机被评为“国家重点新产品”、“国家科学技术进步奖二等奖”、“国家自主创新产品”，6SX 型数字化广泛用途色选机被评为“国家重点新产品”，数字化智能茶叶色选机被评为 2009 年“安徽省科学技术奖二等奖”，6CSX-型数字化智能茶叶

19、色选机被评为 “安徽省 2010 年自主创新产品” ， 广泛用途 CCD 色选机被评为 2009年“合肥市科学技术奖一等奖”，6SXZ-型杂粮色选机被评为“安徽省 2010 年合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 自主创新产品”。 同时，公司的发展亦获得了客户和社会的广泛认可，公司先后承担过多项国家级计划：国家 863 计划自动化领域机器人技术主题课题、国家“十五”科技攻关项目“数字化色选机研制”、国家火炬计划重点项目、科技部农业科技成果转化资金项目重大专项、国家财政部成果转化资金计划项目等，并先后被评为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家创新型企业”、“高新技术企业”、

20、 “安徽省纳税信用 A 级企业” 、 “安徽省重点骨干软件企业” 、 “安徽省软件十强企业” 、 “安徽省创新型企业”。本次拟募投项目“美亚光电产业园”亦被安徽省发改委列入安徽省“861”项目投资计划。公司先后组建了多个技术研发平台：“合肥市食品安全检测设备工程技术研究中心”、“安徽省食品加工光电检测设备工程技术研究中心”、“合肥市认定企业技术中心”、“省认定企业技术中心”、 “安徽省光电分选技术重点实验室”；公司获批组建的“国家农产品智能分选装备工程技术研究中心”被列入“2011 年度国家工程中心组建项目计划”；公司亦获准设立安徽省博士后科研工作站（创新实践基地）。 此外，公司在多年的发展中

21、还形成了如下竞争优势： 技术研发与创新优势技术研发与创新优势 产品产品规模规模优势优势 专业生产优势专业生产优势 完善的销售网络和技术服务体系优势完善的销售网络和技术服务体系优势 严格的质量控制和品牌优势严格的质量控制和品牌优势 有效激励管理优势有效激励管理优势 完善的区位配套和产业集群优势完善的区位配套和产业集群优势 上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。为巩固并提升公司竞争优势，根据国家鼓励、支持光电检测与分级专用设备行业发展的产业政策， 公司将坚持以市场为导向， 以技术创新为动力， 以质量控制为核心，以品牌经营为保障，以资本运营为手段，积极寻求产品经营与资本运营相结合的

22、发展模式，通过实施募集资金投资项目，提升公司的研发能力和生产效率，加快公司新产品的研发和产业化速度，进一步完善营销服务体系，努力建设成合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 为国际一流的光电检测与分级专用设备的研发、生产及销售基地。 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 公司前身美亚有限系由自然人田明、郝先进、岑文德三人共同以货币资金形式出资设立，公司成立时注册资本为 50 万元，其中：田明出资 40 万元，占注册资本的 80%； 郝先进出资 5 万元， 占注册资本的 10%； 岑文德出资 5 万元，占注册资本的 10%。上述出资业经安徽凯吉通会

23、计师事务所验证，并出具了凯吉通验字（2000）第 069 号验资报告。2000 年 3 月 3 日，美亚有限在合肥市工商行政管理局依法注册登记， 并领取了注册号为 25905814-8 的 企业法人营业执照 。 2002 年 6 月 6 日，经美亚有限股东会审议通过，同意股东田明以货币资金形式增资 40 万元，并同意新增股东沈海斌、张宗德、徐霞雯以货币资金形式分别增资 4 万元、4 万元和 2 万元，每份出资额作价 1 元。增资完成后，美亚有限注册资本为 100 万元。上述出资业经安徽凯吉通会计师事务所验证，并出具了凯吉通验字（2002）453 号验资报告 。2002 年 6 月 25 日，美

24、亚有限在合肥市工商行政管理局依法办理变更登记，并换发了企业法人营业执照 。 2003 年 4 月 6 日， 经美亚有限股东会审议通过， 同意以美亚有限截至 2002年 12 月 31 日的未分配利润转增注册资本 700 万元，增资完成后，美亚有限注册资本为 800 万元，原股东出资比例保持不变。上述出资业经安徽凯吉通会计师事务所验证，并出具了凯吉通验字（2003）390 号验资报告 。2003 年 4月 21 日， 美亚有限在合肥市工商行政管理局依法办理变更登记， 并换发了 企业法人营业执照 。 2007 年股东张宗德共分两次转让其持有的美亚有限 4%的股权。2007 年 5月 11 日，经美

25、亚有限股东会审议通过，同意股东张宗德以原始出资价格向田明转让其持有的美亚有限 2%的股权，美亚有限于 2007 年 5 月 29 日在合肥市工商行政管理局依法办理变更登记，并换发了企业法人营业执照 。2007 年11 月 28 日，经美亚有限股东会审议通过，同意股东张宗德以原始出资价格向田明转让其持有的美亚有限剩余的 2%的股权，上述股权转让后，张宗德不再合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 持有美亚有限的股权，美亚有限于 2007 年 12 月 4 日在合肥市工商行政管理局依法办理变更登记，并换发了企业法人营业执照 。 2008 年 5 月 28 日，经美亚有限股东会审

26、议通过，同意以截至 2007 年 12月31日经审计的盈余公积和未分配利润转增注册资本9,200万元， 增资完成后，美亚有限注册资本为 10,000 万元，原股东出资比例保持不变。 上述出资业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并出具了天健华证中洲验（2008）NZ 字第 040002 号验资报告 。2008 年 6 月 27日，美亚有限在合肥市工商行政管理局依法办理变更登记，并换发了企业法人营业执照 。 2011 年 2 月 16 日，经美亚有限股东会审议通过，同意以截至 2010 年 12月 31 日经审计的未分配利润转增注册资本 4,625 万元， 并同意新增股东林茂先等 2

27、1 名自然人以货币资金形式增资 375 万元，增资价格按每份出资额作价 1.8元（根据美亚有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计并扣除向老股东分配的 2010年度 5,000 万元利润后的净资产除以美亚有限原有股东转增后股本 1.4625 亿为基础所确定） ，增资完成后，美亚有限注册资本为 15,000 万元。上述出资业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具了天健正信验（2011）综字第100004 号验资报告 。2011 年 2 月 23 日，美亚有限在合肥市工商行政管理局依法办理变更登记，并换发了企业法人营业执照 。 2011 年 3 月 14 日， 经美亚有限股东会审议通过

28、， 同意以美亚有限截至 2011年 2 月 28 日经审计的净资产按 1： 0.56 的折股比例折合为股份公司股本 15,000万股，依法整体变更设立股份有限公司。 根据天健正信审（2011）NZ 字第 100041 号审计报告 ，美亚有限截至2011 年 2 月 28 日经审计的净资产为 266,896,352.69 元，按 1:0.56 的折股比例折合为 15,000 万股（余额 116,896,352.69 元计入资本公积） ，由美亚有限原有股东按其出资比例享有股份公司股份。2011 年 3 月 14 日，美亚有限全体股东田明等 26 名自然人共同签署了发起人协议 。 公司设立时，天健所

29、对股份公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了天健正信验（2011）综字第 100007 号验资报告 。2011 年 3 月 16 日，公司在合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-12 合肥市工商行政管理局依法注册登记， 领取了注册号为 340106000006970 的 企业法人营业执照 ，注册资本 15,000 万元。 三、有关股本的情况三、有关股本的情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司现有股本为 15,000 万股，本次拟公开发行 5,000 万股，占发行后股本总额 20,000 万股的 25%。 （1）控股股东、实际控制人田明承诺：自发行人首

30、次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。 （2）本次发行前其他股东均承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。 （3）田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、徐鹏等 8 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份

31、总数的比例不超过百分之五十。 （4）林茂先等 21 名股东承诺：若发行人在 2012 年 2 月 23 日之前刊登首次公开发行股票的招股说明书，则因 2011 年 2 月 23 日增资所持有的发行人股份，自发行人首次公开发行的股票自工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。 2、主要股东的持股情况 本次发行前，公司共有 26 名股东，持股情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 1 田 明 12,285.00 81.90 2 郝先进 731.25 4.88 合肥美亚光电技

32、术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-13 3 岑文德 731.25 4.88 4 沈海斌 585.00 3.90 5 徐霞雯 292.50 1.95 6 林茂先 120.00 0.80 7 徐 鹏 35.00 0.23 8 向 晟 25.00 0.17 9 倪迎久 20.00 0.13 10 穆留岗 20.00 0.13 11 韩立明 20.00 0.13 12 江 东 15.00 0.10 13 李 文 10.00 0.07 14 陈璋道 10.00 0.07 15 张 珀 10.00 0.07 16 奚正山 10.00 0.07 17 伍宏兵 10.00 0.07 18 张 雷 10.

33、00 0.07 19 司俊锋 10.00 0.07 20 刘宝莹 10.00 0.07 21 吴荣俊 10.00 0.07 22 张建军 10.00 0.07 23 庆 国 5.00 0.03 24 王成强 5.00 0.03 25 黄 明 5.00 0.03 26 李尊德 5.00 0.03 合计合计 15,000 100.00 本公司股份中无国有股份或外资股份。上述股东所持本公司股份均为自然人股。发行人股东中无战略投资者。发行人股东之间不存在关联关系。 四、发行人业务情况四、发行人业务情况 1、发行人主营业务 合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-14 发行人一直致力于研发

34、和生产各类色选机产品，目前拥有大米色选机、广泛用途 CCD 色选机（主要用于杂粮色选）和茶叶色选机三大类别共十多个系列的产品，是专业为国内农产品精加工企业提供分拣与精选方案的优质供应商之一。2004 年，发行人开始涉足 X 射线检测设备的研发。2006 年，发行人成功研发并掌握了 X 射线成像及检测的核心技术， 打破了国外对该项技术的长期垄断。2007 年，发行人成功将 X 射线成像及检测技术应用于食品异物检测，并开发出了食品 X 射线检测机，改变了多年来我国食品 X 射线检测机核心部件依赖于进口的局面。 在食品安全检测与品质分级领域不断拓展的同时，发行人也积极在工业质量检测与分级领域寻求突破

35、。2006 年开始尝试研发工业用途的 X 射线检测设备， 经过科研人员的反复试验论证和安装调试， 于 2007 年成功研制出 SS-X_SSI工业 X 射线检测机并于当年投入生产，此后公司又相继开发出了服饰鞋帽检测、箱包检测等工业 X 射线检测专用设备。2009 年，发行人开始针对轮胎检测领域成像系统模块进行研究，并于当年完成了对该模块的设计、实验等研发工作并投入生产。2011 年，公司完成了第一台 X 射线轮胎检测设备整机的生产和销售。上述设备的成功研发，既拓展了公司的核心技术应用范围，丰富了公司的产品结构，又有效促进了公司原有产品在光电检测与分级专用领域的拓展。 基于光电检测原理， 发行人

36、一直致力于光电检测与分级技术的研发、 应用，坚持以自主掌握核心技术为发展动力，秉承“生产一代、储备一代、研发一代”的研发方针，目前已自主开发和掌握了多项产品的升级或拓展生产技术，其开发的主导产品不仅能检测出大米、杂粮、茶叶等农作物产品中的黄变、霉变、病斑等异色有害物质；还能检测出包装食品中的异物，如金属、玻璃、陶瓷、石块、骨头、塑料等；此外，还能识别出工业产品的瑕疵、产品内部缺陷：如汽车轮胎夹渣、气泡、钢帘线断裂等，从而有力地保障了食品的品质和安全，提高了工业品的合格率和生产效率，提升了居民的生活品质。为不同的客户提供需求和服务，构成了发行人持续发展的核心竞争力。 发行人自 2000 年成立以

37、来，一直致力于光电检测与分级专用设备及其应合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-15 用软件的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。 2、主要采购模式 公司根据订单及生产经营计划，采取连续分批量的形式向原料供应商进行采购。公司已建立稳定的原料供应、外购配套商渠道。金属材料来源于上海宝钢公司、马鞍山钢铁公司、无锡华美钢材加工有限公司等。其他关键外购品均来源于各大专业供应商，如：电子元件主要来源于深圳市华富洋供应链有限公司、TI、ADI、NATIONAL、SAMSUNG、昌盛电子等。公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和客户关系，完全能满足公司的生产经营需要。 （1）采

38、购目标管理。每月底，销售部、国贸部根据市场情况提供公司月度销售计划，就次月的具体目标、规格等与生产部门进行对接，质管部、研究所、工艺部对采购材料的技术标准、消耗标准、样品分析、产品质量进行监控。计调中心根据产品结构制定月度生产计划和原材料采购计划，并将原材料采购计划通过 ERP 传至供应部采购中心，采购中心采购业务员根据 ERP 需求进行采购计划 ERP 维护，并分解给相关供应商（包括数量、价格等） ，经分管领导审核批准后实施。 （2）采购订单管理。供应部在 ERP 中维护和审核各供应商及采购零部件采购价格在 ERP 系统填写 采购核价单 供应部部长审核公司分管副总核准采购人员基于批准的价格在

39、 ERP 中填制 采购订单 供应副部长核准采购业务员执行采购程序。 （3）采购质量管理。材料供方的资质、原料质量和售后服务等将直接影响公司产品的质量和对客户的服务， 为保证采购原材料的质量， 控制经营风险，公司由供应部、质管部对各原材料及配套件供应方进行事先资格审查，并分别对供方的资质、财务状况、信誉情况、产品或服务情况、质量环境管理体系情况、在本专业领域的业绩情况和技术力量、价格水平、历史合作记录等情况进行每年一次的综合评价和考核。考核评审的专家分别由本公司采购、技术、质管等部门的相关人员组成，保证了评价的客观公正性；此外，关键件供应商需合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-

40、16 签署年度零部件采购合同 ，合同对质量能力、交货能力、售后保障能力、付款方式等做了详细约定，从而降低了由于供货方原材料质量、交期等问题引起的系统性风险。 （4）采购操作方式。根据公司生产及研发需要确定采购品种、数量、规格和质量要求，对同一种规格的原材料，要求各供应商集中报价，根据报价及相关付款条款等， 结合对供应商的考核评价， 和不同供应商之间的性价比分析，与供方谈判价格，在双方认可的情况下，报主管领导批准。批准执行的价格由供应部存档。 3、主要销售模式 （1）销售布局 公司营销系统以销售部和国贸部为主体，以市场部和售后服务部为重要支撑，从事客户开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈

41、等工作。在内销方面，大米色选机和杂粮色选机主要销往全国各粮食主产区和粮食主加工区；茶叶色选机主要销往福建、浙江、安徽、湖南、湖北、四川、云南等茶叶主产区以及茶叶主加工区。在外销方面，公司产品出口市场主要集中在东南亚地区、非洲地区、东欧地区以及南美地区等几十个国家和地区。 （2）销售方式 公司采取直销为主，经销为辅的销售模式。通过在全国范围内建立健全完善的营销网络，采取直接销售方式，建立长期、稳定的客户渠道，有效管控公司产品销售价格体系，实现公司效益最大化，降低公司经营风险。经销商主要选择的是粮机经销商，通过这些粮机经销商的渠道来进一步拓宽销售，增加市场覆盖面。通过“直销为主，经销为辅”的销售模

42、式，公司及时准确掌握终端市场信息，实现企业与客户的良性互动，更好地提升公司的品牌价值。 （3）销售目标管理 公司根据总体战略发展目标制定全年销售目标，以此为依据统筹采购、生产、销售、售后服务等各环节。销售总体目标一经确定，即由国内贸易和国际贸易分别承担实施。国内贸易按产品种类进行细化分解，目前主要为三大执行合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-17 单元，每个执行单元再根据市场地理区隔进行分解；国际贸易按市场地理区隔进行分解。各层级销售任务一经确定，立即进行逐月、逐机型任务分解，制定任务完成进度表。各级销售管理人员按管控范围进行逐级管控，具体分为月度管控、季度管控、半年统计、全

43、年统计。数据及时上传计调中心和公司高管层，计调中心阶段性总结销售数量、同期市场占有率、用户满意度等多项指标，并根据各项指标对于市场异动及时作出分析和调整，严格按进度执行销售目标预期。 （4）销售价格管理 公司是一家专门从事光、机、电一体化产品的研发、生产和销售的高科技企业，产品涵盖了大米色选、杂粮色选、茶叶色选、X 射线机等诸多领域。大米色选机目前市场占有率全国领先，市场进入成熟期，产品价格稳定。由于公司在本行业具有主导地位，因此对色选机产品有较强的价格主导制定能力，产品利润率在同行业中处于领先地位。杂粮色选机和茶叶色选机等新兴领域由于市场刚进入发展期，因此目前销售价格相对较高。结合高新技术产

44、品特点，公司也会根据市场的实际需求不断投入研发费用，对产品进行更新换代，加大对利润机型的投入力度，不断寻求新的利润增长空间。 （5）销售资金运作管理。 公司制定了严格的销售资金运作管理模式，根据不同的产品以及不同用户的信用情况规定货款资金回笼期限。大米色选机及其衍生机型等成熟产品采取款到发货的销售方式；杂粮色选机、茶叶色选机等新产品根据不同的客户信用情况采取不同的货款回笼方式；对于资产规模小、资信不明或资信一般的企业采取款到发货的方式；对于合作关系稳定、信用较好的客户给予一定金额的授信额度，但货款回笼期限一般最长不超过 12 个月。公司通过制定严格的销售资金运作管理模式，最大限度地降低财务风险

45、，保证公司健康快速发展。 4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 由于光电检测与分级专用设备领域在国内尚未成立专门的行业协会，目前相关监管机构及权威机构尚未对行业的整体市场容量、市场占有率等指标进行合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-18 统计和排名。 公司自成立以来就致力于可见光、X 射线领域安全检测与品质分级专用设备的研发，拥有在食品检测、工业品检测等领域的光电检测与分级产品的科研开发和设计生产一体化能力。经过多年发展，本公司目前已成为国内光电检测与分级行业技术领先、品种规格较全、规模较大的企业。2009 年2011 年，本公司产品销售收入分别达 33,083.47

46、万元、33,483.43 万元及 44,981.70 万元。 未来，随着募集资金投资项目的建成达产，公司业务规模的将不断扩大，公司的行业领先地位将进一步得以巩固，市场份额有望进一步提高。 五、发行人业务及经营有关的资产权属情况五、发行人业务及经营有关的资产权属情况 （一）固定资产（一）固定资产 1、固定资产总体情况 公司主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。固定资产均为购置，无闲置的固定资产，不存在纠纷或潜在的纠纷。由于公司定期进行固定资产的维修、保养和改造，上述固定资产的使用状况良好。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产状况如下： 项目项目 原值（元）

47、原值（元） 累计折旧（元）累计折旧（元） 净值（元）净值（元） 房屋建筑物 12,985,831.48 5,391,757.35 7,594,074.13 机器设备 7,595,686.92 4,173,279.37 3,422,407.55 运输工具 4,479,337.24 3,193,052.94 1,286,284.30 其它设备 11,628,601.50 7,403,487.08 4,225,114.42 合计 36,689,457.14 20,161,576.74 16,527,880.40 2、房屋建筑物 （1）本公司拥有建筑面积 12,884.14 平方米的房产，房屋建筑物的

48、基本情况如下： 序序号号 权证号权证号 登记登记日期日期 房屋坐落房屋坐落 建筑面积建筑面积（）（） 用途用途 取得取得方式方式 他项他项权利权利 1 合产字第110122354号 2011-4 高新区W-7地块美亚光电公司科研楼 3,561.38 科研 自建 无 2 合产字第110122351号 2011-4 高新区W-7地块美亚光电公司试制车间 5,329.12 工业 自建 无 合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-19 3 合产字第110122353号 2011-4 高新区W-10地块美亚光电技术公司二期厂房 3,993.64 工业 自建 无 （2）截至 2011 年 1

49、2 月 31 日，本公司房屋建筑物成新率情况如下： 原值（元）原值（元） 净值（元）净值（元） 建筑面积（建筑面积（M2） 成新率（成新率（%） 12,985,831.48 7,594,074.13 12,884.14 58.48 （3）发行人租赁房产情况如下： 序序号号 承租人承租人 出租人出租人 地址地址 所租赁房产所租赁房产 权证号权证号 用途用途 面积面积（）（） 租赁期限租赁期限 租赁租赁 价格价格 1 上海美所泰 上海有电电子有限公司 上海松江区莘砖公路518号14号厂房103室 沪房地松字（2011）第013704号 办公 600 2011.02.15-2013.03.09 28

50、,743.75元/月 （4）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无房屋建筑物用于借款抵押。 3、主要生产设备 截至 2011 年 12 月 31 日，公司主要生产设备及成新率情况如下： 序序号号 资产名称资产名称 数量数量 原值（元）原值（元） 净值（元）净值（元） 成新率成新率 先进程度先进程度 1 数控激光切割机 1 1,794,871.80 1,070,192.40 59.63% 国内先进 2 立式加工中心(机床) 1 357,867.36 221,877.65 62.00% 国内先进 3 设备加工中心 1 286,324.79 168,454.31 58.83% 国内先进 4