博深工具：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 博深工具股份有限公司 博深工具股份有限公司 BOSUN TOOLS CO., LTD. (石家庄高新技术产业开发区海河道石家庄高新技术产业开发区海河道10号号) 首次公开发行股票 招股说明书摘要首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构 主承销商 保荐机构 主承销商 东方证券股份有限公司Orient Securities Co., Ltd.东方证券股份有限公司Orient Securities Co., Ltd. 上海市 中山南路318号 东方国际金融广场2号楼 2129层 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-1 博深工具

2、股份有限公司 博深工具股份有限公司 BOSUN TOOLS CO., LTD. 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 4,340 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行后总股本发行后总股本 17,340 万股 拟上市交易所拟上市交易所 深圳证券交易所 保荐人保荐人/主承销商主承销商 东方证券股份有限公司 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网括招股说明书全文的各部分内容。招股说

3、明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（站（）和巨潮资讯网（）和巨潮资讯网（） 。投资者在做出认购） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

4、漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反对发行人股票的价

5、值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 的声明均属虚假不实陈述。 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-2 博深工具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要目录博深工具股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要目录 第一节 重大事项提示 .3 第二节 本次发行概况 .7 第三节 发行人基本情况.8 一、发行人基本资料 .8 二、发行人历史沿革及改制重组情况 .8 三、发行人股本情况 .9 四、发行人业务与技术情况.12 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.13 六、同业竞争

6、与关联交易.15 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.18 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.20 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.20 第四节 募集资金运用 .28 一、募集资金运用的基本情况.28 二、募集资金投资项目前景分析.29 第五节 风险因素和其他重要事项.30 一、风险因素.30 二、其他重要事项.32 第六节 本次发行各方当事人的情况和发行时间安排.33 第七节 附录和备查文件.34 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本

7、为 13,000 万股，本次拟发行 4,340 万股，发行后公司总股本为 17,340 万股，均为流通股。 1本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、庞建华承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 2本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。? 3担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让

8、的股份不超过其所持有本公司股份的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、本公司特别提醒投资者注意下列风险： 1、反倾销风险、反倾销风险 2005 年 5 月，美国政府对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件发起反倾销调查。2006 年 6 月，美国国际贸易委员会终裁认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口并未对美国金刚石锯片制造行业造成实质性损害或实质性损害威胁。2008 年 5 月，应美国国际贸易法院的要求，美国国际贸易委员会变更了终裁决定， 重新认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口给美国金刚石锯片制造行业造成了损害威胁。 2009年3

9、月， 圣戈班 （SAINT-GOBAIN ABRASIVES INC.） 和韩国二和（EHAWA DIAMOND INDUSTRY CO.LTD）两家反倾销参与公司针对美国国际贸易委员会变更后的裁决上诉至美国联邦巡回法院。目前，美国联邦巡回法院尚未做出最终裁决。 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-4 上述反倾销诉讼可能将对本公司未来海外业务和经营业绩产生一定不利影响。本公司因此可能遭受的最不利的影响是完全失去美国金刚石锯片及部件市场。在报告期内，美国金刚石锯片及部件销售对本公司合并口径的经营业绩的影响如下： 销售收入 净利

10、润 期间 涉诉产品销售收入 公司合并销售收入 涉诉产品 收入占比 涉诉产品 净利润 公司合并 净利润 涉诉产品 净利润占比2006 年 55,522,096 283,651,873 19.57% 15,959,445 37,603,030 42.44% 2007 年 83,607,633 371,415,829 22.51% 18,364,969 54,107,003 33.94% 2008 年 71,246,270 389,036,951 18.31% 12,496,876 55,305,993 22.60% 2009 年 16 月 24,528,092 164,339,330 14.93%

11、 3,292,511 22,749,910 14.47% 作为行业龙头企业，本公司可以通过调整出口结构、产品涨价、申请复审等多种方式降低美国金刚石锯片及部件反倾销诉讼对本公司的影响， 避免上述最不利局面的出现。 2、实际控制人和大股东控制风险、实际控制人和大股东控制风险 本次发行前，本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉分别持有本公司 22.504%、17.874%、13.503%、13.503%、13.503%的股权。本次发行后，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉所持有的股权比例将分别降至 16.872%、13.400%、10.123%、10.123%、10.123%，仍能对

12、本公司的发展战略、 生产经营、 利润分配决策等实施重大影响。 若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。 3、海外市场风险、海外市场风险 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-5 2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 16 月，本公司产品外销收入占当期营业收入的比例分别为 46.20%、53.54%、48.18%和 42.80%。 在长期的海外市场拓展过程中，本公司在北美地区与美国各州及加拿大、墨西哥等国家的近百家客户建立了稳

13、定的合作关系。同时，本公司也在欧洲、东南亚多个国家拥有数十家稳定客户。在出口产品中，本公司主要采用 ODM 方式。2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 16 月，本公司以 ODM 方式出口的销售金额占当期营业收入的比重分别为 40.19%、46.08%、39.82%和 34.67%。在ODM 生产的同时，本公司亦积极开拓自主品牌市场。在东南亚市场，本公司以新加坡为中心， 坚持推广自主品牌，“BOSUN” 已经成为东南亚市场的知名品牌。因此若本公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，均将对本公司的经营产生重大影响。本公司存在一定的海外市场拓展风险。 4、

14、汇率风险、汇率风险 报告期内本公司的外销收入主要分布在美国、欧洲等国家和地区，且主要以美元结算。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，之后人民币持续升值。一方面，人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格， 使公司出口产品的价格优势被削弱；另一方面，公司面临较大的汇兑损失。2006 年、2007 年、2008年和 2009 年 16 月，本公司汇兑损失分别达到了 116.29 万元、256.47 万元、445.59 万元和 18.83 万元。随着公司海外市场开拓规模的扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的

15、波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。 5、税收政策变化风险、税收政策变化风险 2007 年 7 月 1 日后本公司的主要产品的出口退税率从原来的 13%降低至5%，导致 2007 年度利润总额减少 613 万元，净利润减少 521 万元，占当期净利润的 9.64%；2008 年度利润总额减少 1,334 万元，净利润减少 1,134 万元，占当期净利润的 20.50%， 对公司出口业务的毛利率造成一定影响。 根据财政部、国家税务总局“财税2008177 号”文件规定，从 2009 年 1 月 1 日开始，本公司部分金刚石工具产品出口退税率由 5%调为 14%， 部分小型建筑施工机具出口退税率

16、由 13%调为 14%。上述出口退税政策变化导致本公司 2009 年 16 月的第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-6 利润总额增加 362.58 万元， 净利润增加 308.19 万元， 占当期净利润的 13.55%。根据财政部、国家税务总局“财税200988 号”文件规定，从 2009 年 6 月 1 日开始，本公司部分金刚石工具产品出口退税率由 14%调为 15%，部分小型建筑施工机具出口退税率由 14%调为 17%。 上述出口退税政策将对本公司 2009 年 6月 1 日之后的经营业绩产生一定正面影响。 若国家继续调

17、整出口退税政策，进一步调整本公司主要产品的出口退税率，公司的盈利将会出现一定幅度的波动。 6、应收账款风险、应收账款风险 本公司截止 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31日的应收账款净额分别为 4,477.45 万元、5,228.11 万元和 6,943.92 万元，占流动资产的比例分别为 27.60%、26.31%和 29.53%，占当期营业收入的比例分别为 15.79%、14.08%和 17.85%。随着本公司营业收入的稳步增长，货款回收期的变化，应收账款的总额可能会逐步增加，公司存在应收账款发生坏账、应收账款周转率下降的风险。

18、 7、公司未来盈利不确定的风险、公司未来盈利不确定的风险 2006 年、 2007 年、 2008 年， 本公司实现的营业收入分别为 28,365.19 万元、37,141.58 万元、38,903.70 万元，同比分别增长 62.63%、30.94%、4.74%；实现归属于母公司股东的净利润分别为 3,760.30 万元、 5,410.70 万元、 5,530.60万元，同比分别增长 93.51%、43.89%、2.22%；公司业绩增长已呈现放缓趋势。由于 2008 年国际金融危机爆发以来，国内外经济状况发生重大不利变化，公司产品市场需求已受到一定影响，外部经营环境出现恶化的迹象。为应对上述

19、不利形势变化，公司已采取了更为灵活的营销策略、加大市场拓展力度、调整产品结构等应对措施，使公司 2008 年经营业绩有小幅增长，2009 年上半年经营业绩未有大幅下降。但若未来公司外部经营环境没有好转甚至进一步恶化，或者公司采取的应对措施未能取得预期效果，公司未来盈利水平可能会下滑。因此公司存在未来盈利不确定的风险。 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-7 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 4,340 万股，占发行后总股本的 2

20、5.03% 每股发行价 11.50 元 发行市盈率 38.33 倍（每股收益按照 2008 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 2.07 元（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 4.29 元（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除本次发行后总股本计算） 市净率 2.68 倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自

21、然人、法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 网下向询价对象发行的股份锁定期为 3 个月 承销方式 余额包销 预计募集资金 预计募集资金总额 49,910 万元，预计扣除发行费用后募集资金净额 47,434.66 万元。 发行费用概算 2,475.34 万元 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-8 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 企业名称： 博深工具股份有限公司 BOSUN TOOLS Co.,Ltd. 注册资本： 13,000 万元 成

22、立日期： 2007 年 6 月 28 日 法定代表人： 陈怀荣 电话及传真： 0311 - 85962650(电话) 0311 - 85965550(传真) 住所及邮编： 石家庄高新技术产业开发区海河道 10 号（050035） 网址及邮箱： http:/ 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 （一）发行人设立方式 2007 年 6 月 5 日， 石家庄博深工具集团有限公司 （以下简称 “石家庄博深” ）股东会作出决议，同意石家庄博深由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2007 年 6 月 12 日，石家庄博深全体股东签署发起人协议 ，协商一

23、致以中勤万信会计师事务所有限公司审计确认的截至 2006 年 12 月 31 日的净资产171,816,805.44 元（母公司数）为基础，按 1:0.7566 的比例，折为 130,000,000股，将石家庄博深整体变更为股份有限公司。本公司于 2007 年 6 月 28 日在河北省工商行政管理局注册成立，领取企业法人营业执照 （注册号为130000000000262） ，注册资本为 13,000 万元。 （二）发起人及其投入资产的内容 （二）发起人及其投入资产的内容 公司的发起人为有限责任公司整体变更时石家庄博深的全体股东，包括陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉等 46 个自然人。 第一

24、章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-9 本公司由石家庄博深以净资产折股整体变更设立，设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离，原有限责任公司资产、负债、机构和人员由本公司承继。 三、发行人股本情况 三、发行人股本情况 （一）发行人本次发行前后的股本情况 （一）发行人本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 13,000 万股，本次拟发行股数为 4,340 万股，发行后总股本为 17,340 万股，本次拟发行股份占发行后总股本比例为 25.03%。发行前后公司的股本结构变化如下： 表格 3-1 本公司本次发行前的股本结构 单位

25、：万股、% 发行前 发行后 股东类别 股数 比例 股数 比例 限售期 有限售条件流通股 13,000 100.00 13,000 74.97 其中： 陈怀荣 2,925.52 22.504 2,925.52 16.872 36 个月吕桂芹 2,323.62 17.874 2,323.62 13.400 36 个月任京建 1,755.39 13.503 1,755.39 10.123 36 个月程 辉 1,755.39 13.503 1,755.39 10.123 36 个月张淑玉 1,755.39 13.503 1,755.39 10.123 36 个月陈怀奎 613.60 4.720 613

26、.60 3.539 12 个月王志广 507.39 3.903 507.39 2.926 12 个月靳发斌 326.30 2.510 326.30 1.882 12 个月王焕成 174.20 1.340 174.20 1.005 12 个月李俊忠 104.00 0.800 104.00 0.600 12 个月霍建文 76.57 0.589 76.57 0.442 12 个月梁海生 74.10 0.570 74.10 0.427 12 个月孟凡爱 62.92 0.484 62.92 0.363 12 个月李宝谦 48.49 0.373 48.49 0.280 12 个月王振东 45.50 0.3

27、50 45.50 0.262 12 个月第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-10 发行前 发行后 股东类别 股数 比例 股数 比例 限售期 高娟琴 39.00 0.300 39.00 0.225 12 个月刘 强 34.84 0.268 34.84 0.201 12 个月李艳敏 34.06 0.262 34.06 0.196 12 个月安春喜 32.37 0.249 32.37 0.187 12 个月张建明 26.00 0.200 26.00 0.150 12 个月庞建华 22.62 0.174 22.62 0.130 36

28、 个月李建福 22.10 0.170 22.10 0.127 12 个月安志建 20.41 0.157 20.41 0.118 12 个月张梦琪 19.50 0.150 19.50 0.112 12 个月刘文斌 17.81 0.137 17.81 0.103 12 个月师建斌 16.12 0.124 16.12 0.093 12 个月孟庆照 16.25 0.125 16.25 0.094 12 个月崔亚伦 15.34 0.118 15.34 0.088 12 个月周卫京 12.74 0.098 12.74 0.073 12 个月鄢晓红 11.96 0.092 11.96 0.069 12 个月

29、季建刚 11.96 0.092 11.96 0.069 12 个月时会彬 9.36 0.072 9.36 0.054 12 个月段东旭 9.36 0.072 9.36 0.054 12 个月张 同 9.36 0.072 9.36 0.054 12 个月沈祥清 8.45 0.065 8.45 0.049 12 个月孙蕴慧 7.67 0.059 7.67 0.044 12 个月徐国强 6.76 0.052 6.76 0.039 12 个月苏淑苓 6.76 0.052 6.76 0.039 12 个月许建军 5.98 0.046 5.98 0.034 12 个月张荣军 5.98 0.046 5.98

30、 0.034 12 个月田金红 5.98 0.046 5.98 0.034 36 个月郑永利 5.07 0.039 5.07 0.029 12 个月张玉宁 5.07 0.039 5.07 0.029 12 个月第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-11 发行前 发行后 股东类别 股数 比例 股数 比例 限售期 刘朝松 5.07 0.039 5.07 0.029 12 个月程书建 4.29 0.033 4.29 0.025 12 个月薛丽莉 3.38 0.026 3.38 0.019 12 个月本次拟发行的股份 4,340 25

31、.03 合计 13,000 100.0017,340 100.00 （二）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 （二）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 公司前十名股东均为自然人，其持股情况和在公司的任职情况如下： 表格 3-2 本公司本次发行前的前十大股东 单位：万股、% 姓名 持股数量 持股比例 公司任职 陈怀荣 2,925.52 22.504 董事长 吕桂芹 2,323.62 17.874 监事会主席 任京建 1,755.39 13.503 董事、董事会秘书 程 辉 1,755.39 13.503 董事、副总经理 张淑玉 1,755.39 13.503 董事 陈怀奎 613.6

32、0 4.720 董事、财务总监 王志广 507.39 3.903 工会主席 靳发斌 326.30 2.510 副总经理 王焕成 174.20 1.340 董事、总经理 李俊忠 104.00 0.800 副总经理 合 计 12,240.80 94.160 （三）本次发行前各股东之间的关联关系 （三）本次发行前各股东之间的关联关系 本公司全体 46 名股东中，陈怀荣与田金红为关联方（夫妻关系） ，吕桂芹与庞建华为关联方（夫妻关系） 。除此之外，本公司其他股东之间并无关联关系。 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-12 四、发行人

33、业务与技术情况四、发行人业务与技术情况 （一）主营业务、主要产品及其用途 （一）主营业务、主要产品及其用途 本公司主营业务为金刚石工具、 小型建筑施工机具、 合金工具的生产和销售。 本公司当前主要产品及用途如下： 1、 金刚石圆锯片：与角磨机、云石机、台式切割机、马路切割机等配套使用，用于切割各种石材、陶瓷、混凝土、便道砖等。 2、 金刚石工程薄壁钻头：用于各种钢筋混凝土、砖墙、石材等的打孔。 3、 金刚石磨盘：应用于石材、混凝土、陶瓷、砖瓦等材料的打磨、修边，尤其适用于打磨混凝土、路面和墙体。 4、 金刚石软磨片：用于各类花岗岩、大理石等石材类的磨线、磨边，石材工艺品的细磨、精磨和抛光。 5

34、、 混凝土钻孔机：应用于钢筋混凝土、砖石建筑物和路面上钻孔和取芯。 6、 切割机：用于各种石材、混凝土制品和瓷砖的切割。 7、 硬质合金工具：用于木材、人造板材、铝合金和彩钢板等材料的切割。 （二）产品销售方式和渠道 （二）产品销售方式和渠道 目前，在国内市场和东南亚市场，本公司使用自主品牌“BOSUN” 、 “博深”等进行销售，本公司的国内营销网络覆盖了 30 个省、市、自治区，与 300 多家经销商建立了长期稳定的合作关系。在美洲、欧洲及其他海外市场，本公司以ODM 为主。本公司所有的生产制造均集中于中国石家庄公司本部，海外子公司不从事生产制造。本公司生产所需原料和零配件大部分采购自中国国

35、内，部分高档生产设备及原材料采购自国外。本公司在美洲和东南亚的销售，分别由美国子公司和新加坡子公司具体负责；在欧洲及其他海外市场的销售，由本公司自身或驻当地办事处以本公司名义进行。 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-13 （三）所需主要原材料 （三）所需主要原材料 本公司金刚石工具产品的原料主要是金刚石、钢材、金属粉末；小型建筑施工机具产品的主要配件是电机、铸铁件、铝件、变速箱、齿轮、塑料件、电器类零配件等。 （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 据中国机床工具工业协会

36、超硬材料分会统计，我国金刚石工具企业有上千家，年销售收入合计超过百亿。江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地都有数十家甚至上百家的金刚石工具生产企业。 尽管金刚石工具市场容量巨大，前景广阔，但我国绝大多数企业主要在通用市场竞争。市场参与者数量庞大，价格低廉，使得通用市场基本供过于求。 本公司是我国金刚石工具行业的龙头企业，国内外销售均位居行业前列。北美地区是本公司近几年最大的出口地，与国内众多同行相比，本公司在金刚石工具领域的竞争优势明显。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）房屋建筑物 （一）房屋建筑物 目前本公司共有

37、7 处房屋产权，建筑面积合计 58,206.09 平方米。具体情况如下表所示： 表格 3-3 本公司房屋产权 单位：平方米 房产证编号 房屋位置 取得方式 建筑面积 石房权证开字第 750000025 号 石家庄高新区长江大道 289 号 自建 10,561.59 石房权证开字第 750000026 号 石家庄高新区海河道 9 号 自建 14,836.57 石房权证开字第 750000027 号 石家庄高新区海河道 10 号 自建 12,322.93 石房权证开字第 750000028 号 石家庄高新区海河道 10 号 自建 5,217.92 石房权证开字第 750000029 号 石家庄高新

38、区海河道 10 号 自建 7,434.67 石房权证开字第 750000030 号 石家庄高新区海河道 10 号 自建 6,981.46 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-14 石房权证开字第 750000033 号 石家庄高新区海河道 10 号 自建 850.95 （二）土地使用权 （二）土地使用权 目前本公司共有 5 宗土地使用权，使用面积合计 110,948.75 平方米。具体情况如下表所示： 表格 3-4 本公司土地使用权 单位：平方米、元 土地证编号 位置 到期日 面积 账面原值 账面净值 石开(东)国用(200

39、5)字第 128 号 石家庄高新区海河道 10 号 2049-4-1812,1262,469,896 14,381,227 石开(东)国用(2007)字第 127 号 石家庄高新区49 号地 2053-9-1662,13516,098,031 3,046,812 石开(东)国用(2007)字第 125 号 石家庄高新区海河道 9 号 2052-5-2718,0253,515,553 1,163,735 石开(东)国用(2007)字第 126 号 石家庄高新区海河道 10 号 2050-10-188,6171,393,695 1,988,266石开(东)国用(2007)字第 124 号 石家庄高

40、新区海河道 10 号 2046-12-2210,0462,140,840 1,623,470 本公司上述土地使用权均为以出让方式取得的使用期限为50年的工业用地，本公司已足额缴纳上述土地使用权的土地出让金。截止本招股说明书签署日，除“石开(东)国用(2007)字第 127 号”土地使用权证所对应土地尚未完全开发完成外，本公司其余 4 宗土地均已开发完成。 为取得银行贷款，本公司已将上述 7 处房产和 5 宗土地使用权用于抵押。 （三）商标 （三）商标 目前，本公司有 58 项国内注册商标，13 项国外注册商标。 （四）专利技术 （四）专利技术 目前，本公司拥有 101 项已取得权利证书的专利。

41、其中，实用新型专利 49项、外观设计专利 50 项、发明专利 2 项。本公司还提交了 15 项专利申请。 第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-15 六、同业竞争与关联交易六、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争 （一）同业竞争 本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形，不存在同业竞争情况。 公司实际控制人已就不与本公司进行同业竞争作出了书面承诺。 （二）关联交易 （二）关联交易 1、经常性关联交易 本公司报告期内向东营石油采购金刚石锯片基体的具体情况如下： 表格 3-5 本公司报告期向东

42、营石油采购情况 单位：元 关联交易 2009.16 2008 2007 2006 交易内容 无 无 采购基体 采购基体 交易金额（不含税） 1,033,704.59 2,342,275.70交易价格确定方法 市场价 市场价 占当期营业成本的比重 0.42% 1.19% 占当期同类型交易的比重 3.31% 9.05% 关联交易增减变化的趋势 -56% -6% 与东营石油应收款项的余额 与东营石油应付款项的余额 2,550,678.39占公司应付账款的比重 7.21% 关联应收应付余额增减变化原因 逐渐减少向东营石油采购基体 关联交易是否仍将持续进行 2007 年度本公司购买了东营石油生产基体的设

43、备后，相关采购已经不再发生。 从博深新加坡 2003 年成立至 2006 年 8 月陈怀荣将其所持博深新加坡 60%的股权转让给梁天奇的期间，因陈怀荣同时控制本公司与博深新加坡，故而本公司与博深新加坡为关联方。2006 年 8 月2007 年 12 月期间，本公司与博深新加坡不存在关联关系。2008 年 1 月，本公司完成收购博深新加坡 100%的股权第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-16 后，博深新加坡再度成为本公司的关联方。在报告期内，本公司向博深新加坡销售商品的关联交易情况如下： 表格 3-6 本公司最近三年及一期向

44、博深新加坡公司销售的情况 单位：元 关联交易 2009.16 2008 2007 2006.812 2006.17 交易内容 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 交易金额 5,171,585.02 17,209,849.2215,029,207.714,450,826.29 5,154,316.83 交易价格确定方法 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 占当期营业收入的比重 3.15% 4.42% 4.05% 占当期同类型交易的比重 3.15% 4.42% 4.05% 1.57% 1.82% 关联交易增减变化的趋势 56% 35% 与博深新加坡应收款项的余额 6,491,90

45、8.25 3,883,299.70 占应收账款余额的比例 14.42% 8.67% 与博深新加坡应付款项的余额 关联应收应付余额增减变化原因 本公司东南亚地区业务规模不断扩大。 关联交易是否仍将持续进行 本公司与博深新加坡间的交易仍将持续，且规模可能进一步扩大。但本公司已在 2008 年 1月完成了博深新加坡 100%股权的收购。 本公司与关联方的其他关联交易主要是向作为公司董事、监事和高级管理人员的关联自然人支付报酬。 2、偶发性关联交易、偶发性关联交易 为了消除与东营石油之间的关联交易，本公司分别于 2006 年 7 月 29 日和2007 年 5 月 6 日与东营石油签署了 万能外圆磨床

46、转让协议 、设备转让协议 。双方协商确定本公司以原设备购入价 70%的价格向东营石油购买其全部金刚石工具基体生产设备。2006 年支付 59,640.00 元，2007 年支付 1,000,432.40 元，第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-17 截至 2007 年年底，相关款项已经支付完毕。 2007 年 4 月 15 日，经石家庄博深第一届第一次临时董事会审议通过，石家庄博深向东营石油无偿转让两项注册商标。2007 年 4 月 15 日，石家庄博深与东营石油签订了注册商标转让合同 。上述转让商标的具体情况如下： 1)

47、注册号为“3012186”的“”商标，核准使用的范围： “第 7类石油开采用机械设备、螺杆泵、石油钻机商品” ；注册有效期限：2003 年 6 月21 日至 2013 年 6 月 20 日； 2) 注册号为“3012188”的“”商标，核准使用的范围：“第 7 类石油开采用机械设备、 螺杆泵、 螺杆钻”； 注册有效期限： 2003 年 6 月 21 日至 2013年 6 月 20 日； 本公司在申请注册上述两件商标时，初衷即是为东营石油（当时为本公司子公司）使用，故上述两件商标的核准使用范围，均在东营石油的主营业务范围之内。本公司从未生产上述两件商标核准使用范围内的产品，也从未使用上述两件商标

48、。转让上述两件商标有利于减少公司的关联交易，规范公司运作，也不会对本公司的经营情况构成影响。 3、关联方应收应付款项、关联方应收应付款项 本公司报告期期末关联方应收应付余额情况如下表所示： 表格 3-7 本公司与关联方报告期应收应付款项 单位：元 项目 关联方名称 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 应付账款 东营石油 2,550,678.39其他应付款 张淑玉 777,621.00其他应付款 吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉等 1,882,163.404、公司独立董事对关联交易发表的意见、公司独立董事对关联交易发表的意见 本公司独立董事王春和、陈

49、晋蓉和甘亮发表独立意见认为： “报告期内，公司与张淑玉、博深新加坡有限责任公司、东营博深石油机械有限责任公司及其他关联方发生的关联交易是正常、 必要的； 发生的关联交易定价公允， 体现了公开、第一章 招股说明书及发行公告 第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要招股说明书摘要 1-2-18 公平、 公正的原则。 报告期内， 公司董事会或股东大会在对关联交易进行表决时，关联董事或关联股东均已依法回避。 公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益。 ” 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员七、董事、监

50、事、高级管理人员及核心技术人员 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 表格 3-8 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 出生年份简要情况 陈怀荣 董事长 男 1956 年本科学历，高级工程师。1998 年至今任本公司董事长，现任中国机床工具工业协会超硬材料分会第二届管理专家委员会委员、中华全国工商业联合会五金机电商会常务副会长、河北省五金机电商会会长、河北省第十届人民代表大会代表。 王焕成 董事、总经理 男 1954 年大专学历，高级工程师。1998 年至今在本公司工作。中共石家庄市第八次代表大会代表。曾获石