毅昌股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 广州毅昌科技股份有限公司广州毅昌科技股份有限公司 GUANGZHOU ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. （广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号）（四川省成都市东城根上街 95 号） 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站()。 投资者在做出认购决定

2、之前， 应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 广州毅

3、昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 第一章 重大事项提示 第一章 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列提示： 本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列提示： 一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本 33,800 万股，本次拟发行 6,300 万股，发行后总股本40,100 万股。上述股份全部为流通股。 公司实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间

4、接持有的股份。 公司控股股东高金集团承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司第二大股东毅昌投资承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司其他股东袁颜、战颖、肖杰均承诺：自发行人股票上市交易之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。 作为公司核心技术人员直接及间接持有毅昌科技股份的股东董风、 谢金成承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接及间接

5、持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 作为公司高级管理人员间接持有毅昌科技股份的股东丁金铎、 王雅涛及作为公司监事间接持有毅昌科技股份的股东常永军、徐建兵承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的毅昌科技股份；除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五； 离职后半年内， 不转让所间接持有的毅昌科技股份。 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 在毅昌科技及下

6、属子公司任职的直接及间接持有毅昌科技股份的实际控制人股东冼燃、戴耀花还承诺：除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。 二、发行前滚存利润的分配二、发行前滚存利润的分配 经 2008 年 8 月 8 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会决议， 截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）客户较为集中的风险

7、（一）客户较为集中的风险 公司主要客户中，合肥海尔物流有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司受同一控制人海尔集团控制， 2007 年、2008 年及 2009 年公司对海尔集团的销售额分别占营业收入 50.78%、40.99%和 31.43%，若海尔集团因经营状况发生变化导致其对公司产品的需求量下降，将对公司的生产经营带来一定负面影响。 随着本公司实力的提升，公司客户数量已从 2006 年的 112 家增长至目前的255 家，公司对海尔集团的销售额占营业收入的比例逐年降低。随着华南生产基地及本次募投项目建成投产，公司对海尔集团销售额的比重将进一步降低。 （二）产品种类单一风险（二）产品种类单一风

8、险 公司的主要产品为电视机外观结构件，产品种类较为单一，主要客户集中在电视机行业。如果电视机行业景气状况出现较大波动，公司发展也将会受到一定的影响。 目前，公司开始涉足汽车、白色家电、IT 等领域，开发了汽车仪表台注塑件、洗衣机滚筒注塑件、电脑结构件和制水机结构件等产品。未来，公司将继续运用 DMS 模式，将公司在电视机领域多年积累的丰富设计和制造的经验融会贯通，为更多工业品制造企业设计和生产塑料结构件，丰富产品种类，降低产品种 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4 类单一的风险。 （三）经验丰富的技术（设计）人才流失的风险（三）经验丰富的技术（设计）人才流失的风险 以工业设计为

9、核心的综合设计能力是公司的核心竞争力之一，如果技术（设计）人才，尤其是经验丰富的技术（设计）人才流失，将对公司经营造成严重影响。 公司自成立以来一直把加强员工队伍尤其是技术（设计）人才队伍建设放在首位， 建立了有效的激励制度， 核心技术 （设计） 人员直接或间接持有公司股份，报告期内公司技术（设计）人员流失率低于 1%，技术（设计）团队非常稳定。 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-5 第二章 本次发行概况 第二章 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数、 占发行后总股本的比例 6,300 万股 发行价格 13.80 元 发行市盈率 48.

10、76 倍 （每股收益按照 2009 年经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 1.88 元（以截至 2009 年 12 月 31 日经审计净资产值和发行前总股本33,800 万股计算） 预计发行后每股净资产 3.61 元（以公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产值加预计募集资金净额除以发行后总股本计算） 发行市净率 3.82 倍（以发行后每股净资产计算） 发行方式 询价发行 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股账户的投资者 本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银承

11、诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份。 2、 公司控股股东高金集团承诺： 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。 3、公司第二大股东毅昌投资承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 4、公司其他股东袁颜、战颖、肖杰均承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的上述股份。

12、5、作为公司核心技术人员直接及间接持有毅昌科技股份的股东董风、谢金成承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间， 每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份。 6、作为公司高级管理人员间接持有毅昌科技股份的股东丁金铎、王雅涛及作为公司监事间接持有毅昌科技股份的股东常永军、徐建兵承诺： 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-6 自毅昌科技股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其间接持有的毅昌科技股份；除前述锁定期

13、外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让其间接持有的毅昌科技股份。 7、在毅昌科技及下属子公司任职的直接及间接持有毅昌科技股份的实际控制人股东冼燃、戴耀花还承诺：除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间， 每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五； 离职后半年内， 不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份。承销方式 余额包销 预计募集资金总额 869,400,000 元 预计募集资金净额 813,497,000 元 发行费用概算 55,903,000 元 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-7 第三

14、章 发行人基本情况 第三章 发行人基本情况 一、发行人基本资料 一、发行人基本资料 中文名称 广州毅昌科技股份有限公司 英文名称 GUANGZHOU ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 注册资本 33,800 万元 法定代表人 冼燃 成立日期 2007 年 9 月 27 日 住所 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 邮政编码 510663 电话号码 020-32200889 传真号码 020-32200887 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式（一）发行人的设

15、立方式 本公司前身系广州毅昌科技集团有限公司，成立于 1997 年 9 月 12 日。2007年 8 月 27 日，公司召开 2007 年第 5 次临时股东会，会议决定将广州毅昌科技集团有限公司由有限公司整体变更为股份有限公司， 并更名为广州毅昌科技股份有限公司。2007 年 8 月 27 日，广州高金技术产业集团有限公司、广东毅昌投资有限公司、冼燃、谢金成、董风、袁颜、战颖、肖杰等 8 位股东签订了整体变更为股份有限公司的发起人协议 。2007 年 8 月 28 日，经创立大会批准，发起人以经大信会计师事务有限公司审计的截止 2007 年 3 月 31 日的净资产368,695,101.37

16、 元整体变更出资成立广州毅昌科技股份有限公司，注册资本33,800 万元，实际出资金额超过认缴注册资本的金额 30,695,101.37 元计入资本 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-8 公积。大信会计师事务有限公司接受委托对出资情况进行了验证确认，并出具了大信验字【2007】第 0046 号验资报告。公司于 2007 年 9 月 27 日在广州市工商行政管理局登记注册并领取注册号为 4401012007521 的企业法人营业执照 。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 本公司发起人为广州高金技术产业集团有限公司、广东毅昌投资有限公司、冼燃、谢金成、董风

17、、袁颜、战颖、肖杰。上述发起人股东以经大信会计师事务有限公司审计的截止 2007 年 3 月 31 日的净资产 368,695,101.37 元整体变更出资设立广州毅昌科技股份有限公司，注册资本 33,800 万元，实际出资金额超过认缴注册资本的金额 30,695,101.37 元计入资本公积。 三、发行人的股本情况 三、发行人的股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 详情参见本招股说明书摘要“第一章 重大事项提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺” （二）发行人的发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例

18、（二）发行人的发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例 本次发行前公司股本总额为 33,800 万股，本次拟申请公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300 万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的 15.17%。具体结构如下表： 发行前发行前 发行后发行后 股东名称股东名称 股数（股）股数（股）比例比例 股数（股）股数（股） 比例比例 发起人股：发起人股： 其中：广州高金技术产业集团有限公司172,377,24051.00%172,377,240 42.99%广东毅昌投资有限公司 67,600,00020.00%67,600,000 16.86%董 风 28,100,0008.

19、31%28,100,000 7.01%谢金成 27,040,0008.00%27,040,000 6.74%袁 颜 22,040,0006.52%22,040,000 5.50% 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-9 冼 燃 15,842,7604.69%15,842,760 3.95%战 颖 4,000,0001.18%4,000,000 1.00%肖 杰 1,000,0000.30%1,000,000 0.25%社会公众股社会公众股 -63,000,000 15.71%总股本总股本 338,000,000100.00%401,000,000 100.00%（三）发行人的发起人

20、、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下： 姓名姓名 关联股东关联股东 关联关系关联关系 高金集团 冼燃持有高金集团 25.006%股份 冼 燃 毅昌投资 冼燃持有毅昌投资 42.900%股份 董 风 毅昌投资 董风持有毅昌投资 5.800%股份 谢金成 毅昌投资 谢金成持有毅昌投资 4.500%股份 四、发行人的业务情况 四、发行人的业务情况 （一）主营业务、主要产品及其用途（一）主营业务、主要产品及其用途 公司是以工业设计为核心，运用 DMS 经营模式，设计、生产和销售电视机外观结构件

21、的供应商。 公司的主要产品电视机外观结构件是指通过艺术与技术结合的工业设计手段，自主外观创新，传递时尚信息，充分满足消费者的个性化需求的电视机外壳产品，包括前壳、后盖、底座、音箱面板、按键、脚垫、内部支架等零部件的组合。 （二）产品销售方式和渠道（二）产品销售方式和渠道 本公司的客户开发模式分为“定向开发模式”和“非定向开发模式”，针对客户的不同需求，以参与或提供新产品设计开发服务为手段，获取定单。主要客户有国内外大型电视机企业，包括海尔、康佳、清华同方、长虹、TCL 等十多个国内大型电视机厂，Daewoo、P-telra 等已经批量供货的国外知名品牌。 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要

22、 1-2-10 （三）主要原材料情况（三）主要原材料情况 公司原材料主要为聚苯乙烯、改性塑料、油漆，主要从广州金发科技股份有限公司、雪佛龙菲利普斯化工（中国）有限公司、斯泰隆石化（张家港）有限公司、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司等国内供应商采购。 （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况 电视机外观结构件行业的竞争主要表现在经营模式的竞争、 以工业设计为核心的综合设计能力的竞争、 产品开发速度的竞争、 制造能力和水平的竞争等方面。随着越来越多的电视机整机厂将外观结构件外包给设计、 制造能力较强的外观结构件供应商， 以及电视机的更新

23、换代， 为外观结构件供应商带来良好的发展机遇。 2、行业内主要企业及行业竞争格局 电视机外观结构件供应商主要集中在华南、华东等沿海地区，数量众多，产销规模普遍较小，年销量超过 60 万套的主要企业有本公司、浙江陶氏塑胶模具有限公司、珠海金品电子有限公司、宁波鼎天制模有限公司、太仓勤丰塑业有限公司等共 13 家。大部分企业原本是模具制造商或注塑生产商，工业设计和结构设计能力较弱，而本公司凭借在工业设计、资金、产销规模等方面的优势，排名行业第一位。2008 年，年销量超过 60 万套的电视机外观结构件供应商共销售外观结构件 1,949 万套， 占专业电视机外观结构件供应商市场份额的 51.29%，

24、 行业集中度不高。 3、本公司在行业中的竞争地位 公司通过强化以工业设计为核心的综合设计能力， 使外观结构件产品获得国内外多家电视机整机厂的认可， 具有较强的市场竞争力， 在国内享有较高的声誉，并获得多项工业设计大奖。2008 年，中国电视机外观结构件的总需求量约为10,462 万套，其中，电视机外观结构件供应商的总产量约为 3,800 万套，本公司产量为 654 万套，占国内电视机外观结构件总需求量的 6.25%，占电视机外观结 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-11 构件供应商总产量的 17.21%，在电视机外观结构件供应商中排名第一。本公司的竞争优势体现在以下几方面： （1

25、）经营模式优势 公司的 DMS 模式将涉及电视机外观结构件设计和制造的全部过程进行整合，包括工业设计、结构设计、模具开发、塑料研究到注塑、喷涂、装配、钣金、工艺改善等所有环节， 为电视机整机厂提供外观结构件的系统化解决方案。 DMS模式是公司与竞争对手的根本区别，主要优势表现在： （1）制造承载价值，设计增强实力。）制造承载价值，设计增强实力。行业内的竞争对手大多采用是单纯设计或者单纯加工的经营模式，单纯设计的企业不能将设计方案通过有形产品表达，也无法满足客户系统化解决方案的需求，单纯加工的企业在上游原材料涨价以及下游客户要求降价的双重挤压下，毛利率水平普遍较低。这两类企业通常只有被动地满足电

26、视机整机厂的需求，自主性较差。而公司运用的 DMS 模式彻底地打破了这种局面，电视整机厂可根据战略发展方向从公司选择产品，也可以和公司一起确定其战略发展方向并定制产品，强化了公司与电视机整机厂的互动。DMS 模式强调“制造承载价值，设计增强实力” ，通过制造有形产品将设计意图予以表达，通过设计提升产品附加值，协助客户增强综合实力。目前，公司通过为国内外多家电视机整机厂提供外观结构件系统化解决方案， 实现了公司与客户的双赢。 （2）可复制性强。）可复制性强。DMS模式是以工业设计为核心，将设计和制造相结合的经营模式，可复制性强。对于不同工业品的塑料结构件，在设计环节上，工业设计、结构设计和模具设

27、计制造具有相通性；在制造环节上，塑料加工的设备都为注塑机，生产流程基本相同。因此，公司运用DMS模式，将在电视机领域多年积累的丰富工业设计经验融会贯通， 很容易就能够为更多工业品制造企业设计和生产外观结构件或注塑件，从而丰富产品种类。目前，公司已涉足汽车、白色家电、IT等领域，开发了汽车仪表台注塑件、洗衣机滚筒注塑件、电脑结构件和制水机结构件等产品，2008年实现了10,530.15万元的销售收入，占营业收入的比例为8.24%；2009年实现了13,804.55万元的销售收入，占营业收入的比例为9.29%。 （2）设计人才优势 公司拥有各类技术、设计人员 294 人，组成了强大的技术（设计）团

28、队，其 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-12 中，工业设计师 18 人，具有“广东省注册高级工业设计师”职称的设计师 5 人，占广东省第一批注册高级工业设计师总人数的 30%， 具有 “广东省注册工业设计师”职称的设计师 4 人。公司有结构设计师 148 名，其中核心结构设计师具有10 年以上工作经验；模具设计师和模具管理人员 40 名，他们大部分具有丰富的模具设计和制造经验。公司通过对设计人才实行积极的激励政策，保障了人才队伍的稳定，为公司设计能力的持续提升奠定了基础。 （3）综合设计能力优势 公司拥有以工业设计为核心，包含结构设计和模具设计的综合设计能力优势，主要表现在：

29、优秀的工业设计能力 在国内工业设计未被足够重视的情况下， 公司从成立至今每年保持对工业设计的投入，建立工业设计团队，在全球著名的家电展览会（IFA 展，CEBIT 展以及美国 CES 电子展等）上派出几乎所有的工业设计师轮流出国参观交流，并与意大利 IDEA 公司等工业设计的专业公司进行深入广泛的合作与交流， 从而使公司在电视机外观结构件上的工业设计能力处于国内领先地位。 优秀的结构设计能力 目前，公司及其子公司在结构设计方面共拥有 24 项实用新型专利，为公司创造了较大的效益。公司通过不断优化结构设计方案，在提高产品质量、提高产品性能和稳定性基础上，不断降低产品成本。 优秀的模具设计能力 公

30、司汇集了一批优秀的多年从事模具设计、制造及注塑的设计师和工程师，在传统模具设计的基础上，充分应用数字化设计工具，根据产品模型与设计意图，建立相关的模具三维实体模型，提高模具设计质量，缩短模具设计周期。报告期内，公司共开发前壳、后壳、音箱面板及各种小件模具 1700 余套。 （4）效率优势 公司从设计到量产的效率优势成为公司领先竞争对手的重要优势，它使公司能够做到以下几点： 配合客户尽快推出新品，使其能够利用先发优势，获取新产品前期的超额利润，从而客户也愿意为公司的产品支付更高的价格； 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-13 抵御上游原材料价格的不断上涨带来的成本压力， 较快的量产

31、速度使公司原材料占用时间短，资金周转加快，使公司原材料成本、资金成本均低于竞争对手； 公司推出产品的速度快于竞争对手，使公司可以较快收回投资、获取比竞争对手更多的利润。 （5）规模优势 2008 年公司生产电视机外观结构件 654 万套，2009 年公司生产电视机外观结构件 760 万套，是国内最大的电视机外观结构件供应商。公司的生产规模使公司因采购量大而对原材料供应商有较强的议价能力， 通过与国内外主要原材料供应商签订年度供货协议和集中采购的模式， 降低了主要原材料的采购成本。 而且，规模化生产可以使公司具备开发电视机全系列结构件的能力， 能够更好地满足客户多样化的需求。另外，电视机外观结构

32、件行业前期需在模具上投入大量资金，规模化生产提高了模具的使用效率，并降低了单位固定成本。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）房屋建筑物（一）房屋建筑物 发行人拥有广州开发区科学城科丰路 29 号建筑物的房屋所有权，具体情况如下： 序序号号 证书号码证书号码 地址地址 面积（）面积（）取得方式取得方式 抵押情况抵押情况1 粤房地权证穗字第0510001774 号广州开发区科学城科丰路 29号 29,090.73 自建 已抵押 注：根据发行人与上海浦东发展银行广州白云支行签订的房地产最高额抵押合同，上表中位于广州开发区科丰路 29 号的房

33、屋及其土地使用权已整体抵押给上海浦东发展银行广州白云支行。 发行人子公司合肥海毅拥有合肥海毅首期厂房、 二期厂房的房屋所有权及合肥经济开发区芙蓉路以南科研中心办公楼、宿舍楼，具体情况如下： 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-14 序序号号 证书号码证书号码 地址地址 面积（）面积（）取得取得 方式方式 抵押情况抵押情况1 房地权合产字第 110025209号 合肥市经济开发区天都路以东、芙蓉路以南海毅首期厂房23,793.40 自建 已抵押 2 房地权合产字第 420062 号 合肥市经济开发区芙蓉路南、习友路西二期厂房 17,446.29 自建 已抵押 3 房地权合产字第 11

34、0002271号 合肥市经济开发区芙蓉路以南科研中心办公楼 1,858.20 母公司投入 无 4 房地权合产字第 110002269号 合肥市经济开发区芙蓉路以南科研中心宿舍楼 3,954.85 母公司投入 无 注： 根据合肥海毅与兴业银行合肥分行签订的 最高额抵押合同 ， 合肥海毅首期厂房、二期厂房已设定抵押。首期厂房房地权证号由原来的房地权合产字第 400283 号变更为房地权合产字第 110025209 号。 上表中第 3、4 项房产原为发行人所有，由发行人作为对子公司合肥海毅的投资，转为合肥海毅的房产。 （二）无形资产（二）无形资产 1、商标 发行人拥有 9 项商标；另发行人正在申请注

35、册的商标有 49 项，均已获受理；发行人子公司正在申请注册的商标有 26 项，均已获受理。 2、发明专利 发行人拥有 3 项发明专利；另外发行人有 3 项正在国外申请的发明专利，已获受理；发行人及其子公司正在申请的国内发明专利 9 项。 3、实用新型专利 发行人拥有 6 项实用新型专利；发行人子公司拥有 18 项实用新型专利；发行人及子公司正在申请的实用新型专利 24 项。 4、外观设计专利 发行人及其子公司拥有 204 项外观设计专利， 其中发行人拥有 183 项外观设 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-15 计专利，发行人子公司青岛恒佳拥有 4 项外观设计专利，发行人子公司无

36、锡金悦拥有 9 项外观设计专利， 发行人子公司合肥海毅受让发行人转让的 8 项外观设计专利。发行人正在申请的外观设计专利有 23 项，发行人子公司正在申请的外观设计专利有 22 项（其中无锡金悦 4 项，合肥海毅 6 项，青岛恒佳 3 项，江苏设计谷 4 项，江苏毅昌 5 项） ，均已获受理。 5、土地使用权 截至 2009 年 12 月 31 日，发行人及其子公司土地使用权账面值为81,779,889.45 元。土地使用权明细如下： 序序号号 土地使用土地使用权人权人 证书号码证书号码 地址地址 面积 （面积 （)终止终止日期日期帐面值（元）帐面值（元） 取取得得方方式式 抵抵押押情情况况1

37、 发行人 08 国用（05）第 000029 号 广州高新技术开发区科学城南部组团南云四路以东KXCN-F-4地块 65,537.002056年8月18,254,983.00 出让 已抵押2 发行人 合经开国用（2008）第 030号 合肥市经济开发区天都路西 25,884.802055年4月2,394,072.52 出让 无3 合肥海毅 合 经 区 国 用（2001）第 50号 合肥市经济开发区芙蓉路南 53,773.002051年 8月 1,462,397.41 出让 已抵押4 苏州毅昌 苏新国用（ 2008 ） 第008463 号 苏州高新技术产业开发区五台山路北、嘉陵江路绿化带西 74

38、,123.502058年 8月 25,283,150.24 出让 无 5 江苏毅昌 昆国用（2009）第12009109045 开发区中心河西侧 66667.002059年12月 22,923,513.92 出让 无 6 江苏设计谷 昆 国 用 (2009)第12009109046 开发区中心河西侧 33333.002059年12月 11,461,772.36 出让 无 7 广州毅昌 国 用05第000002 号 广州高新技术产业开发区科学城南云四路第东南 、 南 翔 三 路 以 东 北KXCN-F-5 50001.002058年 5月 30,001,000.00 出让 已抵押 注：根据发行人

39、与上海浦东发展银行广州白云支行签订的房地产最高额抵押合同，上表中第 1 项 08 国用（05）第 000029 号国有土地使用权证所记载的全部土地使用权及 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-16 该土地上的房屋已整体抵押给上海浦东发展银行广州白云支行。 根据合肥海毅与兴业银行合肥分行签订的最高额抵押合同，上表中第 3 项合经区国用（2001）第 50 号土地使用权已设定抵押。 2010 年 1 月 19 日， 广州毅昌取得了位于广州高新技术产业开发区科学城南云四路第东南、南翔三路以东北 NXCN-F-5 土地，土地证号为国用 05 第 000002 号。 （三）公司使用他人资产的

40、情况（三）公司使用他人资产的情况 发行人及其控股子公司租赁房屋的情况如下： （1） 2007 年 12 月 15 日， 青岛恒佳与青岛隆腾钢板配送有限公司 （出租方）签订厂房租赁合同(编号：HKLT071201)，约定由青岛恒佳承租出租方位于青岛经济技术开发区团结路 819 号的三栋厂房 （房地产权证号分别为青房地权市字第 20071927、20071928、20071929 号） ，租赁面积分别为 2,305.31 平方米、4,001.39 平方米、2,486.93 平方米，租金为 110 万元/年，租赁期限为十五年，合同有效期为签署之日起三年，合同期满未重新签约而继续租赁关系的，则租赁仍受

41、该合同约束，直至租赁年限期满。 （2） 2008 年 12 月 31 日， 无锡金悦与无锡硕放经济发展有限公司 （出租方）签订厂房租赁合同 ，约定由无锡金悦承租出租方位于无锡新区硕放镇东安路标准厂房 （锡房权证新区字第XQ1000110950号） ， 使用面积分别为B厂房5518.01平方米，A厂房 2,591.32 平方米，C 厂房分两部分，一层 2370.7 平方米，二层及边上三层 2967.63 平方米。B 厂房、A厂房以及 C 厂房二层及边上三层租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日，C 厂房一层租赁期限为 2009 年 1月 1 日至 2009 年

42、 2 月 10 日。厂房月租金为每平方米 11 元（含税价） ，承租方2009 年度销售达到 1 亿元时，租金按每平方米 10 元/月收取。租赁期满，如承租方继续租赁，则须提前三个月向出租方提出申请，双方协商如同意继续租赁，则续签租赁合同。 （C 厂房一层租赁合同已经到期，双方没有续签合同） 。2009 年 7月 23 日，双方续签厂房租赁合同 ，B 厂房、A厂房以及 C 厂房二层及边上三层租赁期限延长至 2010 年 7 月 31 日。 （3）2009 年 3 月 31 日，无锡金悦与无锡永昶机电制造有限公司（出租方）签订标准厂房租赁合同 ，约定由无锡金悦承租出租方位于硕放镇东安路振发路口标

43、准厂房，租赁面积为 9,542.9 平方米,租赁期限二年,自 2009 年 4 月 1 日至 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-17 2011 年 3 月 31 日止,根据企业发展要求,合同为一年一订,本次协议为 2009 年 4 月1 日至 2010 年 3 月 31 日止。在下年度续订厂房合同时，承租方须提前 6 个月向出租方提出。厂房租金为 12 元/月/平方米（包括物业费等） ，租金首次付款为 6个月，以后提前一个月付后三个月的租金。 （4）2008 年 12 月 9 日，青岛恒佳与沈阳同方科技园有限公司（出租方）签订工业厂房租赁合同 ，由青岛恒佳承租出租方位于沈阳市浑南

44、新区新加坡工业园 F39-1 地块的厂房，租赁建筑面积为 16,774.30 平方米,租赁自 2009 年 4月 1 日起,至 2010 年 3 月 31 日止，承租方需续租的，应于租赁期满前三个月提出书面要求，经出租方同意后重新签订租赁合同。该厂房租金为每年每平方米200 元。季租金为 837,215.00 元,年租金为 3,348,860.00 元。签订合同后承租方应向出租方支付第一年度三个月租金 837,215.00 元，后期租金按季度提前支付，支付日期在租房支付月 5 日前向出租方支付租金。2009 年 5 月 21 日，沈阳市浑南新区房产管理局出具证明， 沈阳同方科技园有限公司位于沈

45、阳市浑南新区南屏东路 28 号（即浑南新区新加坡工业园 F39-1 地块）的厂房，建筑面积 16,774.30 平方米，产权归沈阳同方科技园有限公司所有，其房屋所有权证正在办理之中。 （5）2009 年 4 月 30 日，青岛恒佳、沈阳毅昌与沈阳同方科技园有限公司签订工业厂房转租协议 ，青岛恒佳将其承租沈阳同方科技园有限公司的位于沈阳市浑南新区新加坡工业园 F39-1 地块的厂房（租赁建筑面积为 16,774.30 平方米） ，转租给沈阳毅昌。租赁期为 11 个月，自 2009 年 5 月 1 日至 2010 年 3 月31 日。厂房租金为每月 300,000 元，租金按月结算，在每月 5 日

46、前支付上一月租金。 （6）2009 年 4 月 30 日，根据青岛恒佳、沈阳毅昌与沈阳同方科技园有限公司签订的 工业厂房转租协议 的内容， 青岛恒佳与沈阳毅昌签订了相应的 工业厂房租赁合同 。 （四）公司将资产租赁给他人使用的情况（四）公司将资产租赁给他人使用的情况 截止到 2009 年 12 月 31 日，公司没有将资产租赁给他人使用的情况。 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-18 六、同业竞争和关联交易 六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争（一）同业竞争 1、实际控制人与公司不存在同业竞争 公司实际控制人为冼燃、凤翔、戴耀花、李学银，其中冼燃、戴耀花还分别持有毅昌投资 42

47、.90%、0.90%的股权；除此之外，实际控制人未在其他企业直接持股。目前，毅昌投资主要从事项目投资及投资咨询等业务，与公司不存在同业竞争。 2、控股股东与公司不存在同业竞争 截至本招股书签署之日，高金集团持有公司 17,237.724 万股，占公司本次发行前总股本的 51.00%，为公司控股股东。 高金集团目前主要从事实业投资、资产管理业务，与公司不存在同业竞争。 3、控股股东控制的其他企业与公司不存在同业竞争 截至招股说明书签署之日，控股股东高金集团控制的其他企业情况如下： 公司名称公司名称 出资比例出资比例（%） 主营业务主营业务 广州维科通信科技有限公司 79.00%通讯终端产品的研发

48、、生产与销售 广州康鑫塑胶有限公司 60.00%回收塑料的加工、销售 广州金悦塑业有限公司 71.43%通用塑料贸易 四川东材企业集团股份有限公司 51.00%绝缘材料的研发、生产与销售 四川安捷车业投资有限公司 92.74%销售汽车 重庆高金实业有限公司 75.00%大型零部件精密加工、汽车冲压焊接零件、汽车冲压模具、发动机零部件研发、设计制造 北京高盟化工有限公司 51.19%粘合剂、汽车胶和医药中间体的研发、生产和销售 珠海高金科技有限公司（注 1） 100.00%暂未实际经营 注 1： 2009 年 7 月， 高金集团将其持有的珠海高金 （后更名为 “珠海万通化工有限公司” ）100%

49、股权转让给珠海凯德化工有限公司，转让后珠海高金不再是本公司关联方。 本公司与珠海高金、广州康鑫、广州金悦等关联方营业执照登记的经营范围部分重合，均含有经营塑料行业的内容。其中珠海高金自 2007 年成立以来，未 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-19 实际开展生产经营活动，与公司不存在实际的同业竞争关系；广州康鑫主要从事回收塑料的加工、销售，与公司实际经营业务并不相同，不存在实际的同业竞争关系。 广州金悦在发行人改制设立前， 曾从事电视机外观结构件等塑料零部件产品的生产和销售，2007 年发行人改制设立后，为避免同业竞争，高金集团决定调整广州金悦的业务，不再生产电视机外观结构件等

50、塑料零部件产品。2007 年上半年，广州金悦与发行人签订多份固定资产购买合同或买卖合同，将注塑机等注塑设备及电视机外观结构件半成品转让、出售给发行人。自 2007 年 9 月，广州金悦彻底不从事电视机外观结构件的生产和销售， 公司与广州金悦的业务已经分开，不存在实际同业竞争情况。 （二）关联交易（二）关联交易 1、经常性关联交易情况 发行人具有独立、完整的供产销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，报告期内，在以下方面与关联方存在关联交易。 （1）发行人向关联方销售商品 2007 年年 销售商品名称销售商品名称 金额（元）金额（元） 占营业收入比占营业收入比广州康鑫塑胶有限公司 塑料、聚