莱茵生物：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司 GUILIN LAYN NATURAL INGREDIGENTS CORP （桂林市兴安县兴安镇湘江路） 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） ：光大证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并

2、以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-1 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 第一节 重大

3、事项提示 第一节 重大事项提示 1、本公司控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其持有的本公司股票； 其他股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票；公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五， 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、根据 2007 年 2 月 13 日召开的公司 2006 年度股东大会决议，公司 2006年利润分配方案为向全体股东每10股分配1.4元现金股利， 共

4、计6,757,363.20元，除此外， 公司首次公开发行股票前形成的滚存未分配利润由本次发行股票前后的新老股东按发行后的持股比例共享。 3、公司近年来生产规模持续不断扩大，特别是公开发行股票募集资金投资项目达产后，如果公司不能相应有效地拓展产品市场，将会导致产品积压。另一方面，目前公司产品中常规类植物提取产品占有相当比例，也使公司目前在市场拓展方面面临较为激烈的竞争压力。 4、由于植物提取产品的原料大多数为中药、农、林副产品，它们的种植、采摘、收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征，如出现自然灾害等不可控因素导致的原材料减产等特殊情况， 将导致原材料的市场供应和市场价格发生较大波动，从而影响

5、本公司产品的成本和利润水平。 5、公司目前面临的竞争主要是来自于国内植物提取企业。随着进入植物提取行业的企业越来越多，行业发展增速的同时也出现了行业竞争加剧的局面，激烈的市场竞争将会对公司的销售和盈利造成一定的影响。 6、目前我国植物提取产品主要出口发达国家，包括欧盟、美、加、日、韩等国。如发达国家不断提高植物提取产品进入其市场的产品标准，也将对我国植物提取产品以及本公司产品出口产生不同程度的影响。 7、本次发行前秦本军先生持有本公司 40%的股份，是本公司的控股股东，本次发行后持有本公司的股份比例为 29.81%，仍为本公司的第一大股东。秦本1-2-2 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要

6、军先生可以利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营和财务决策等进行控制，可能对本公司及本公司其他股东的利益带来一定风险。 8、2004 年至 2006 年，公司享受的计入当期损益的财政补贴分别为 128.16万元、261.46 万元及 98.04 万元；公司享受所得税优惠金额（与法定企业所得税率 33%相比）分别为 611.62 万元、667.40 万元及 643.58 万元。如果上述财政补贴、所得税优惠等优惠政策有所调整，将会对公司经营业绩产生重大影响。 9、本公司生产的产品部分直接用于出口，并有部分原材料需从欧洲进口，如果人民币汇率水平发生较大波动，将会对本公司的业绩造成影响。 1

7、0、报告期内，由于“禽流感”疫情的爆发，药品“达菲”的主要原材料八角提取物的市场需求迅速增长。公司 2005 年、2006 年八角提取物占公司销售收入比例分别为 4.10、 23.32， 八角提取物对公司 2006 年度经营业绩贡献较大。伴随“禽流感”疫情得到控制，八角提取物的市场需求也相应下降，2007 年上半年八角提取物占公司销售收入的比例已降至 6.63。 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行数量 1,650 万股 占发行后总股本的比例 25.48 发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售

8、对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格发行市盈率（每股收益按 2006年经审计的扣除非经常性损益的净利润及发行后总股本全面摊薄计算） 29.97 倍 发行前每股净资产 1.82 元/股 发行后每股净资产 3.70 元/股 按发行后每股净资产计算的市净率 2.67 倍 发行方式 网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本次网上定价发行的股份自公司上市之日起即可上市流通；网下配售部分自上市之日起三个月之后可上市流通 1-2-3

9、招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 承销方式 由光大证券作为保荐机构和主承销商采取余额包销的方式 预计募集资金总额 16,318.5 亿元 预计募集资金净额 15,142.575 万元 发行费用概算 1,175.925 万元 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 （一）公司名称：桂林莱茵生物科技股份有限公司 英文名称：Guilin Layn Natural Ingredients Corp. （二）注册资本：4,826.688 万元 （三）法定代表人：秦本军 （四）设立日期：2004 年 12 月 16 日 （五）公司住所：桂林市兴安县兴安镇湘江路 办公地址：桂

10、林市漓江路 22 号桂林国际会展中心 A 区三层 邮政编码：541004 （六）电话：0773-5878000 传真：0773-5878026 （七）互联网址： （八）电子信箱： 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 2000 年 11 月，秦本军、姚新德共同投资设立桂林莱茵生物制品有限公司，莱茵生物制品设立时的注册资本为人民币 150 万元，2002 年 3 月 8 日，经莱茵生物制品股东会决议，莱茵生物制品注册资本增至 1,200 万元。2003 年 7 月 28日， 经莱茵生物制品股东会决议， 决定增加股东杨晓涛， 同时注册资本增至 2,100万元。2004 年 8 月

11、 25 日，莱茵生物制品股东向蒋安明转让莱茵生物制品 10股权，杨晓涛向李爱琼转让 3莱茵生物制品股权，股权转让完成后，秦本军、姚新德、杨晓涛、蒋安明、李爱琼所持股权分别占莱茵生物制品注册资本的 40%、25、22、10、3。 1-2-4 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 2004年11月15日， 经广西壮族自治区人民政府桂政函2004212号文批准，莱茵生物制品股东秦本军、姚新德、杨晓涛、蒋安明和李爱琼等 5 名自然人股东作为发起人，以整体变更方式设立桂林莱茵生物科技股份有限公司，股本设置为4,197.12 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本 4,197.12 万元。2004 年 1

12、2 月16 日，本公司在广西壮族自治区工商行政管理局登记注册，注册号为（企）4500001001716（1-1） 。根据公司 2005 年度股东大决议，本公司向全体股东每10 股分配 1.5 股股票股利。变更后公司股本为 4,826.688 万股。 （二）发起人及其投入的主要资产内容 本公司发起人为秦本军、姚新德、杨晓涛、蒋安明、李爱琼。其中秦本军先生为本公司主要发起人、控股股东，除了在本公司改制设立前持有莱茵生物有限公司 40.00%股份并参与经营外，并无任何其他投资和参与经营的事项。 由于本公司为有限公司整体变更设立股份有限公司， 因此主要发起人所拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生

13、任何变化。 发起人投入公司的主要资产内容为：房产及土地使用权、生产及研发设备、专利权、非专利技术、商标权等无形资产，各项资产的所有权人现均已变更至股份公司名下。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行人本次发行前总股本为 4,826.688 万股，本次发行 1,650 万股，占发行后总股本的比例为 25.48%。 根据公司法第 142 条规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易

14、之日起一年内不得转让；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 本公司股东均已做出书面声明， 控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其持有的本公司股票。 其他股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票。 1-2-5 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 （三）股东之间的关联关系 关联股东 关联关系 合计持股比例 秦本军、蒋安明 兄弟 50 杨晓涛、李爱琼 夫妻 25 （四）股东持股情况 本公司整体变更设立后股权结构没有变化，各股东持股情况为： 股东名称 股权性质 数量（股） 比例（

15、%） 秦本军 自然人股 19,306,752 40%姚新德 自然人股 12,066,720 25%杨晓涛 自然人股 10,618,714 22%蒋安明 自然人股 4,826,688 10%发起人股 李爱琼 自然人股 1,448,006 3%合 计 48,266,880 100%四、主营业务及行业地位 （一）主营业务 公司主要从事罗汉果甜甙、原花青素、花色甙、枸杞多糖等植物功能成份的高纯度单体和标准化提取物的生产，现已形成年处理 3,000 吨原料的生产能力，产品 95%以上直接或间接出口。 （二）主要产品及其用途 公司目前的主要产品及其用途如下表： 主要产品 产品规格 用 途 罗汉果提取物 3

16、0%-90% 罗汉果甜甙 天然无糖甜味剂 红景天提取物 1%-5% ROSAVINS 抗衰老保健成分 越橘提取物 5%-25% 花色甙 抗氧化明目保健成分 葡萄籽/皮提取物 20%-95% 原花青素 抗氧化保健成分 枸杞果提取物 20%-50 枸杞多糖 提高机体免疫力 1-2-6 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 （三）产品的销售方式和渠道 目前植物提取物的最终销售市场主要在境外；为了尽可能地开拓市场，公司采取直接出口销售为主、 同时也将部分产品销售给境内专业外贸公司等其他公司间接出口的销售模式。 境外客户尤其是知名度较高的公司， 对供应商的产品质量、稳定供应能力、环境保护及员工福利等非常

17、重视，在决定合作关系前，往往要派员专程现场检查供应商的生产环境等各项指标。 由于本公司在业内超前地投资于研究开发、质量控制和检测、生产环境等方面，给客户留下良好印象，非常有利于公司产品的市场拓展。 （四）产品所需要的原材料 公司生产所需的原材料主要为罗汉果、枸杞、越橘、葡萄籽（皮） 、红景天、八角等植物果实或根、茎、皮、籽等。 （五）主要产品的行业竞争情况 植物提取物作为一个行业在我国有较大发展是二十世纪九十年代末随着外贸出口的发展而兴起的。我国植物提取物行业市场化程度很高，从原材料采购到产品销售，均由市场供需情况决定，罕见受行政干预或政策调控的情况。在近年的市场竞争中，一批管理和经营不善的企

18、业被淘汰出局，同时一些优势企业脱颖而出。这些优势企业普遍具备如下共性（优势） ：在某几种提取物的提取技术、质量、产量方面处于领先，并具备多种产品的加工能力；大部分建立或在建自己的某些品种的原料基地或者基本控制、垄断某些产品的原料货源；实现了前向一体化，具备了一定自我消化能力，并有一些较为成熟的产品；这些企业具备较强研发力量，并且都与一些知名的科研机构建立了良好的合作关系。 由于高度市场化的影响，加之本行业国内的发展时间尚短，行业市场集中度普遍较低，优势企业的市场份额虽然相对较高，但绝对市场占有率普遍偏低，行业仍需较长时间进行优胜劣汰、资源整合。 （六）行业地位 自 2004 年以来，植物提取物

19、出口情况及本公司所占市场份额见下表： 行业出口金额 （万美元） 公司销售额 （万元） 市场占有率 （） 1-2-7 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 2006 年 47,699.48 11,220.37 2.79 2005 年 32,637.45 8,102.90 2.95 2004 年 25,912.93 7,587.61 3.48 植物提取物出口在近年增长迅速，市场前景良好；但由于国内植物提取物行业企业众多，市场集中度很低。虽然公司是业内领先的企业，但所占市场份额仍然不高。 根据中国医药保健品进出口商会植物提取物分会提供的出口数据， 公司位列2006 年度我国植物提取物企业出口排名第十

20、位。在排名前列的公司中，考虑到有些为贸易型公司，以及本公司近一半的产品销售给相关公司并由其再行出口，本公司的实际市场排名应该会更靠前。 五、发行人的资产权属情况 （一）商标 公司目前合法持有“莱茵”、等 14 个注册商标，上述商标为公司独家合法持有并使用，不存在授权他人使用情况，亦不存在纠纷。 （二）专利、非专利技术 1、公司目前拥有三项发明专利技术的所有权，具体如下： 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 申请日申请日 有效期有效期1 一种从罗汉果中提取罗汉果甜甙的方法 ZL03117430.2 2003 年 3 月 7 日 20 年 2 一种分离提取松树皮低聚体原花青素的方法 ZL03

21、117429.9 2003 年 3 月 7 日 20 年 3 一种抗氧化保健食品及其制造方法 ZL200410081447.2 2004 年 12 月 9 日 20 年 4 一种罗汉果果汁制备方法 ZL200510066542.X 2005 年 4 月 28 日 20 年 5 一种能增强免疫力的保健食品及其制备方法 ZL200510081599.7 2005 年 7 月 15 日 20 年 6 一种能辅助降血糖、 辅助降血脂的保健食品及其制备方法 ZL200510081600.6 2005 年 7 月 15 日 20 年 2、公司目前有“一种从荔枝中提取荔枝多酚的方法”等十七项发明专利申请已经

22、被国家知识产权局受理，并进入实质审查，尚未领取证书。 3、被许可使用的专利 P&G（宝洁）公司拥有与罗汉果提取物应用有关的特定专利权，公司已获得该公司授权，将罗汉果提取物应用于饮料生产及销售。该许可授权内容如下： 1-2-8 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 A、授权内容及地域：宝洁公司授权公司“以行业标准生产、并向饮料生产商销售从家养葫芦科植物（特指罗汉果）中提取的天然甜料” 。该授权地域指全世界范围。 B、授权期限：十年（自 2005 年 4 月 3 日至 2014 年 4 月 3 日） 。 C、对公司罗汉果产品生产经营的影响： 宝洁公司拥有罗汉果提取物应用于饮料的专利，因此，公司必须

23、获得该公司授权后，才能合法地向饮料制造商销售罗汉果提取物。获得该项授权后，可以预期公司的罗汉果提取物的销售将会有较大增长。 （三）土地 公司目前拥有 10 宗土地的使用权， 系通过出让或转让方式取得的工业用地，面积共计 274,997.17 平方米，均取得了相应主管部门颁发的国有土地使用权证 ，具体情况为： 土 地 证 号 土地使用权面积 （平方米）颁发国有土地使用证时间 使用期限 兴国用（2004）第 0103696-1-1 号 41,973.22 2005年4月27日至 2051 年 7 月 31 日兴国用（2004）第 0103696-2-1 号 2,314.85 2005年7月5日至

24、2054 年 7 月 31 日兴国用（2006）第 060089 号 26,944.9 2006年4月6日至 2056 年 3 月 10 日兴国用（2006）第 060090 号 28,509.6 2006年4月6日至 2056 年 3 月 10 日兴国用（2006）第 060091 号 28,164.60 2006年4月6日至 2056 年 3 月 10 日临国用（2007）第 1510 号 32,438.00 2007年6月15日至 2055 年 1 月 27 日临国用（2007）第 1511 号 23,961.00 2007年6月15日至 2055 年 1 月 27 日临国用（2007）

25、第 1512 号 29,480.00 2007年6月15日至 2055 年 1 月 27 日临国用（2007）第 1513 号 31,931.00 2007年6月15日至 2055 年 1 月 27 日临国用（2007）第 1514 号 29,280.00 2007年6月15日至 2055 年 1 月 27 日合 计 274,997.17- - 公司因业务发展需要，将兴国用（2004）0103696-2-1、兴国有（2004）0103696-1-1、兴国用（2006）第 060089、060090、060091 号土地作为担保，用于银行贷款。 1-2-9 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要

26、六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争 公司与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争的情况； 公司与其他间接持有公司 5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争的情况。 （二）关联交易情况 目前，公司无正在履行的关联交易。 公司近三年发生的经常性关联交易主要为向关联方采购原料、产品、设备。关联采购的金额及占同类交易的比重具体情况为： 单位：万元 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年 关 联 方 名称 交易内容 交易 金额 占同类交易比重 交易 金额 占 同 类 交易比重 交易 金额 占同类交易比重 交易 金额 占同类交易的比重莱 茵 应 用科技 原料 - -

27、- - - - 29 0.01% 灵川洪源 原 料 /劳务 - - - - 620.04 13.11% 753.12 9.96% 莱 茵 生 物设备公司 设备 67.72 12.97% 121.47 11.33% 94.93 15.05% 596.40 27.73% 合 计 - 67.72 - 121.47 - 714.97 - 1,378.52 - 偶发性关联交易包括：2004 年向关联方收购桂林莱茵药业有限公司股权及增资；2005 年向关联方桂林莱茵天然产物研究所收购部分研究设备资产；2005年接受关联方莱茵生物设备公司提供的银行借款担保。 公司经常性关联交易中无关联销售，2004 年、2

28、005 年向关联方采购原料、产品及支付劳务的交易金额占当期营业成本的比例分别为 15.49、11.94，且 2006 年已无该类交易；偶发性关联交易金额均较小。故公司关联交易未对公司财务状况和经营成果造成重大影响。 1-2-10 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 七、董事、监事和高管人员 姓名 职务 性别 年龄 任期 简要经历 现兼职 情况 持有公司股份数量 (万股) 与公司的其他利益关系 秦本军 董事长 男 33 2004 年 12月至 2007年 12 月 历任灵川县洪源天然植物制品厂技术员、副厂长、厂长、桂林莱茵生物制品有限公司董事长 桂林莱茵药业有限公司董事长 1,930.68 无

29、 姚新德 董事、 总经理 男 43 2004 年 12月至 2007年 12 月 历任桂林振宇综合贸易公司副总经理、灵川县洪源天然植物制品厂厂长、桂林莱茵生物制品有限公司副总经理 桂林莱茵药业有限公司监事 1206.67 无 杨晓涛 董事、 副总经理 男 45 2004 年 12月至 2007年 12 月 历任桂林兴安县崔家乡政府副乡长、高尚乡政府副乡长、乡长、兴安县计划局副局长、桂林莱茵生物制品有限公司总经理 莱茵生物设备有限公司监事、莱茵应用科技公司监事 1061.87 无 孙步祥 董事、 研发总监 男 47 2006 年 10月至 2007年 12 月 曾任广东省食品卫生研究所主管医师、

30、日本阿明诺株式会社研究部门长、研发总监、首席科学家 广州阿明诺化学科技股份有限公司董事 无 辛宁 独立董事 女 50 2005 年 11月至 2007年 12 月 现任广西中医学院药学院院长 无 陈建飞 独立董事 女 44 2005 年 11月至 2007年 12 月 现任广西众益会计师事务所有限公司董事长、主任会计师 无 张革 独立董事 男 39 2005 年 11月至 2007年 12 月 现任桂林嘉宸律师事务所合伙人，主任律师 无 蒋志刚 监事会主席 男 55 2004 年 12月至 2007年 12 月 曾任桂林振宇综合贸易公司总经理、灵川县洪源天然植物制品厂厂长、湖南金农生物资源股份

31、有限公司灵川分公司总经理、董事 桂 林 莱 茵生 物 应 用科 技 有 限公 司 执 行董事 无 赵守鹏 监事 男 48 2004 年 12月至 2007年 12 月 曾任兴安农资公司财务经理、湖南金农生物资源股份有限公司灵川分公司财务经理、桂林莱茵生物应用科技有限公司财务部经理 桂 林 莱 茵生 物 应 用科 技 有 限公 司 财 务部经理 无 张育更 职工监事、 物资男 56 2005 年 4月至 2007曾任黑龙江省萝北县客运站站长、党委书记； 无 1-2-11 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 部副经理 年 12 月 萝北县运输公司副经理、外运公司副经理；萝北县名山口岸交通主管；萝

32、北县交通局工会主席；广西灵川县洪源天然植物制品有限公司负责人 廖靖军 副总经理 男 34 2007 年 4月至 2007年 12 月 曾任美国宝洁公司研发部研究员、高级研究员、化工部销售高级经理、亚洲食品饮料特许经营主管 无 陈兴华 董事会秘书、 副总经理 男 32 2004 年 12月至 2007年 12 月 曾任东北证券有限公司电脑部职员、吉林万德莱通讯设备有限公司证券部经理、吉林领先科技发展股份有限公司董事会秘书 无 周庆伟 财 务 总监 女 41 2004 年 12月至 2007年 12 月 曾任深圳和通记投资发展有限公司财务经理、宁馨儿产业集团财务总监、朗大投资集团财务总监 无 20

33、06 年度，董事、监事、高管人员和核心技术人员从本公司领取薪酬总计727,800 元，其中五名最高薪酬人士的薪酬总额为 408,000 元。 八、控股股东及其实际控制人的基本情况 发行人的控股股东及实际控制人均为秦本军先生。 武秦本军先生的基本情况如下：中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 452322197410152413，住所为广西灵川县海洋乡大庙圹村委大庙圹街上。 九、财务会计信息、管理层讨论和分析 （一）会计报表 1、 合并资产负债表 单位：元 资 产 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31

34、日 流动资产： 流动资产： 货币资金 11,581,288.72 26,514,193.53 12,923,560.61 3,538,733.72 交易性金融资产 - - - - 应收票据 - - - -1-2-12 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 应收账款 33,326,553.90 20,085,656.06 14,313,998.86 19,379,138.23 预付款项 718,930.57 2,742,986.37 4,360,512.64 5,222,192.24 应收利息 - - - - 其他应收款 2,654,496.05 3,478,929.27 5,036,804.7

35、8 6,765,158.52 存货 52,660,194.06 50,462,172.50 38,897,133.72 24,994,923.53 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 流动资产合计 100,941,463.30 103,283,937.73 75,532,010.61 59,900,146.24 非流动资产： 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 520,000.00 520,000.00 520,000.00 - 投资性房地产 - - - - 固

36、定资产 55,872,066.79 46,979,318.11 45,208,615.33 44,259,150.89 在建工程 -1,146,168.20 837,688.88 535,746.33 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 无形资产 38,546,188.09 17,064,005.48 7,645,849.86 8,610.00 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 - - - 805,365.05 递延所得税资产 713,572.31 216,946.55 - - 其他非流动资产 - - - - 非流

37、动资产合计 非流动资产合计 95,651,827.19 65,926,438.34 54,212,154.07 45,608,872.27 资产总计 资产总计 196,593,290.49 169,210,376.07 129,744,164.68 105,509,018.51 1-2-13 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 负债和股东权益 负债和股东权益 2007 年 6 月 30 日2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日2004

38、年 12 月 31 日流动负债： 流动负债： 短期借款 29,000,000.00 29,100,000.00 35,500,000.00 26,700,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 26,718,116.92 17,653,553.60 5,741,840.41 10,371,534.45 预收款项 3,564,506.04 6,389,573.62 1,343,591.67 1,657,624.29 应付职工薪酬 984,378.04 2,007,628.47 1,157,037.74 446,870.46 应交税费 2,606,465.

39、27 618,292.25 1,093,341.28 (514,167.32) 应付股利 1,351,472.64 - - - 其他应付款 5,992,695.93 2,311,462.44 3,160,948.78 4,784,910.62 一年内到期的非流动负债 - - - 4,500,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 流动负债合计 70,217,634.84 70,217,634.84 58,080,510.38 58,080,510.38 47,996,759.88 47,996,759.88 47,946,772.50 47,946,772.50 非流动负债：

40、 非流动负债： 长期借款 29,426,127.00 29,251,040.00 21,751,040.00 10,810,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 8,970,368.77 2,634,531.21 325,616.25 375,186.14 非流动负债合计 非流动负债合计 38,396,495.77 38,396,495.77 31,885,571.21 31,885,571.21 22,076,656.25 22,076,656.25 11,18

41、5,186.14 11,185,186.14 负债合计 负债合计 108,614,130.61 108,614,130.61 89,966,081.59 89,966,081.59 70,073,416.13 70,073,416.13 59,131,958.64 59,131,958.64 股东权益： 股东权益： 股本 48,266,880.00 48,266,880.00 41,971,200.00 41,971,200.00 资本公积 51.74 51.74 51.74 51.74 减：库存股 - - - - 盈余公积 5,241,672.00 5,241,672.00 2,972,52

42、2.87 527,167.10 未分配利润 34,220,528.40 25,477,768.30 14,430,066.97 3,280,865.75 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司所有者权益 87,729,132.14 78,986,372.04 59,373,841.58 45,779,284.59 少数股东权益 250,027.74 257,922.44 296,906.97 597,775.28 股东权益合计 股东权益合计 87,979,159.88 87,979,159.88 79,244,294.48 79,244,294.48 59,670,748.55 59,

43、670,748.55 46,377,059.87 46,377,059.87 负债和股东权益总计 负债和股东权益总计 196,593,290.49 196,593,290.49 169,210,376.07 169,210,376.07 129,744,164.68 129,744,164.68 105,509,018.51 105,509,018.51 1-2-14 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 2、合并利润表 单位：元 项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、营业总收入一、营业总收入 其中：营业收入 71,131,820.73 112,

44、203,687.13 81,028,920.26 75,876,086.43 二、营业总成本二、营业总成本 其中：营业成本 43,185,028.29 67,093,847.40 51,915,665.46 50,483,132.89 营业税金及附加 518,579.49 941,794.03 413,145.08 225,579.92 销售费用 3,539,380.04 6,338,399.94 2,913,060.89 3,414,268.36 管理费用 5,444,782.73 11,412,541.92 10,899,520.52 5,756,086.44 财务费用 1,781,834

45、.97 2,937,433.85 3,154,505.03 1,439,505.94 资产减值损失 347,293.31 285,269.30 1,047,298.02 349,346.12 加： 公允价值变动收益 投资收益 28,960.00 64,687.53 (2,188.82) - 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 - - - - 汇兑收益 - - - -二、营业利润二、营业利润 16,343,881.90 23,259,088.22 10,683,536.44 14,208,166.76 加：营业外收入 505,717.88 1,151,989.19 2,759,814.11

46、1,285,845.80 减：营业外支出 28,000.00 216,542.46 149,661.87 120,229.48 其中： 非流动资产处置损失 - - - -三、利润总额三、利润总额 16,821,599.78 24,194,534.95 13,293,688.68 15,373,783.08 减：所得税费用 1,329,371.18 1,892,889.02 - -四、净利润四、净利润 15,492,228.60 22,301,645.93 13,293,688.68 15,373,783.08 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 - - - - 归属于母公司所有者的净利润

47、15,500,123.30 22,340,630.46 13,594,556.99 15,376,007.80 少数股东损益 (7,894.70) (38,984.53) (300,868.31) (2,224.72) 五、每股收益：五、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 0.46 0.28 0.32 （二）稀释每股收益 0.32 0.46 0.28 0.32 1-2-15 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 3、合并现金流量表 单位：元 项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品

48、、提供劳务收到的现金 58,314,794.92 120,529,182.83 87,602,647.74 72,280,074.88 收到的税费返还 44,435.17 1,261,043.49 969,122.56 2,849,319.16 收到其他与经营活动有关的现金 2,944,330.83 4,832,287.83 5,734,827.53 4,288,244.23 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 61,303,560.92 126,622,514.15 94,306,597.83 79,417,638.27 购买商品、接受劳务支付的现金 31,516,826.38 62,

49、328,919.89 70,742,397.28 56,195,077.54 支付给职工以及为职工支付的现金 5,168,947.00 8,173,826.00 5,019,418.02 2,409,005.54 支付的各项税费 3,691,772.42 8,441,618.34 2,191,670.52 1,187,677.30 支付其他与经营活动有关的现金 7,109,891.27 13,040,206.91 8,476,480.62 7,041,159.28 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 47,487,437.07 91,984,571.14 86,429,966.44 66

50、,832,919.66 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 13,816,123.85 34,637,943.01 7,876,631.39 12,584,718.61 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 500,000.00 277,811.18 取得投资收益收到的现金 28,960.00 64,687.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 购买子公司增加的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 28,960.00 564,687.5