茂硕电源：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 深圳茂硕电源科技股份有限公司深圳茂硕电源科技股份有限公司 SHENZHEN MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD. 深圳市南山区松白路关外深圳市南山区松白路关外小白芒小白芒桑泰工业园桑泰工业园 6 6 层层 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 楼 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 1 发发 行行 人人 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息

2、披露网站 http：/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任

3、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者特别关注下列提示：本公司提请投资者特别关注下列提示： 1、公司本次发行前总股本 7,280 万股，本次拟发行 A 股 2,428 万股，发行后总股本为 9,708 万股。 本次发行前股东所持有股份的流通限制及其对所持股份自愿锁定的承诺如下： 本公司控股股东德旺投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司实际控制人顾永德承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委

4、托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 2 票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后， 在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 持有公司股票的董事、 监事、 高级管理人员及核心技术人员皮远军、 陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺，自

5、公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后， 在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 本公司其他股东承诺， 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公

6、司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、 截至 2011 年 12 月 31 日， 发行人的未分配利润为 98,572,069.02 元 （母公司报表金额） 。根据发行人 2011 年度第 6 次临时股东大会审议通过的关于重新修订公司发行前滚存利润分配方案的议案 ，公司本次发行完成后，公司发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。 3、发行人提请投资者关注本公司股利分配政策特别是现金分红政策 本公司发行上市后的利润分配政策如下： （1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投

7、资回报，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性； （2）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利； （3）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红； 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 3 （4）利润分配的条件： 在当年盈利的条件下， 公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%；如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的 20%， 应参照本条 “ （5）股利分配政策的决策机制和程序”履行相

8、应的审批程序； 如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的20%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 20%，对于超过当年实现的可分配利润的 20%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；在董事会审议该股票分红议案之前，独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明； （5）股利分配政策的决策机制和程序：公司对股利分配政策进行决策时，以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，首先应经独立董事同意并发表明确独立

9、意见， 然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见） ；董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准，并在定期报告中披露原因；如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见； （6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 关于公司的利润分配机制，公司在上市后还将通过各种渠道不断征询、采纳投资者的意见，在充分考虑公司长远发展的基础上，不断完善股东回报和利润分配机制。 4、

10、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （1）企业所得税税收优惠政策变化风险 经深圳市南山区国家税务局深国税南减免20060140 号深圳市国家税务局减、免税批准通知书批准，公司从获利年度起，企业所得税第 1、2 年免税，第 3 年至第 5 年减半征收。公司于 2006 年开始获利，故公司 2006 和 2007 年免征所得税，2008、2009 及 2010 年分别享受 9%、10%和 11%的所得税税率优惠。公司所享受的“两免三减半”税收优惠属于深圳市的地方政策，不符合国家相关深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 4 税收法规，存在被追缴的风险。按照上述税收优惠，公司

11、2009 年、2010 年享受所得税优惠金额分别为 462.94 万元、754.93 万元。 另外，公司已于 2009 年 6 月 27 日被深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为“高新技术企业” ，有效期从 2009年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。经深圳市国家税务局深国税南减免备案2009336 号批准，自 2011 年开始，公司“两免三减半”优惠政策到期，开始执行高新技术企业 15%所得税税率。 此外， 根据国家相关法律法规规定， 公司 2008 年度、2009 年度发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的 50%加计扣

12、除。未来若国家有关税收优惠政策发生变化，或公司从 2012 年起未能被续认为高新技术企业，将会对公司盈利能力及财务状况产生较大的影响。 （2）房屋租赁可能产生的风险 本公司目前主要生产经营及办公用房系租赁深圳市桑泰实业发展有限公司房产，租赁面积为 29,609 平方米，该等房产租赁均已签署房地产租赁合同，并在深圳市房屋租赁管理办公室进行备案登记。 房地产租赁合同中规定租赁期满后，茂硕电源及其子公司在同等条件下享有优先租赁权。该等租赁房产已取得深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局出具 关于深圳茂硕电源科技股份有限公司相关诉求的函 ，确认： “该地块未申报城市更新单元专项规划制定计划，不涉及南

13、山区已批准的城市更新项目；根据深圳市百旺实业股份有限公司、深圳市桑泰实业发展有限公司、 深圳市南山区西丽街道阳光社区居委会等单位提供的承诺函，未来十年内，该公司、社区居委会不会将桑泰工业园申请纳入城市更新改造拆迁范围。 ”深圳市人民政府出具关于深圳茂硕电源科技股份有限公司租赁生产经营用房有关问题的函 （深府办函2011159 号） ，就发行人租赁建筑及所涉及土地有关情况说明如下： “一、该公司租赁的建筑物所在地位于西丽松白路关外小白芒桑泰工业园， 其所用土地系深圳市桑泰实业发展有限公司通过与深圳市百旺实业股份有限公司合作开发取得。 该用地在深圳市土地利用总体规划所确定的建设用地范围内，目前尚未

14、办理有关权证手续，属特区快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题。二、上述地块未申报城市更新单元专项规划和计划，不涉及深圳市及南山区已批准的城市更新项目；预计未来十年内，该公司可继续承租使用上述建筑物。三、农村城市化历史遗留未确权建筑问题，是伴随着我市快速工业化、城市化而衍生的，有其特定的历史原因，在我市有一定的普遍性。近年来，我市先后出台了一系列相关法规文件，将按照全面摸底、区别情况、尊重历史、实事求是、甄别主体、宽严相济、依法处理、逐步解决的原则，根据土地利用总体规划、城市规划要求，分别采用确认产权、继续使用等深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 5 方式，对此进行分期分批处理，

15、目前这项工作正在进行中。四、当前，我市土地资源异常紧缺，加之我市一贯坚持贯彻实施节约集约用地理念和政策，我市工业用地供应与企业经营发展用地需求之间的矛盾十分突出。 包括深圳茂硕电源科技股份有限公司等一批优质中小企业仍将会继续租用历史遗留未确权建筑。 ”但是鉴于深圳市桑泰实业发展有限公司未能取得该等租赁房产的产权证书， 本公司仍然面临因产权手续不完善带来的潜在风险。 （3）技术使用费风险 本公司产品包括消费电子类电源和 LED 驱动电源两大类， 报告期内销售及占主营业务收入比例情况如下： 单位：万元 项项 目目 20112011 年年 20201 10 0 年年 20092009 年年 金额金额

16、 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 消费电子类电源 40,006.32 72.42% 35,836.07 73.76% 21,114.09 74.20% LED 驱动电源 14,881.63 26.94% 11,506.38 23.68% 3,177.13 11.17% 本公司在 LED 驱动电源开发初期与英飞特进行合作开发并签署了相关协议，协议约定公司 LED 驱动电源产品需按照销售额的一定比例向英飞特支付技术使用费。 报告期内公司分别向英飞特支付技术使用费 372.33 万元、 1,022.46 万元、708.96 万元，占主营业务收入的比例分别为 1.31%、2.10%、

17、1.28%。 随着公司 LED 驱动电源销售额的增长及毛利率逐步下降， 双方重新对技术使用费提成情况进行协商并达成协议。2010 年 12 月 31 日公司与英飞特签订关于 LED 驱动电源开发的合作协议之补充协议 ，该协议约定： （1）自 2011 年 1 月1 日起，公司使用英飞特技术或在其基础上后续研发的技术生产销售的 LED 驱动电源产品（恒压源、高电压单路恒流源及低电压多路恒流源系列产品）按照含税销售总额的一定比例支付技术使用费， 公司自主研发并生产销售的 LED 驱动电源产品不再向英飞特支付技术使用费或其他任何形式的技术提成； （2）公司生产的应向给英飞特支付技术使用费的产品的付费

18、比例为： 应付费 LED 驱动电源产品累计销售总额低于人民币 6,000 万元的部分为 9%，累计销售总额高于 6,000 万元低于 12,000 万元的部分为 8%，累计销售总额高于 12,000 万元低于 18,000 万元的部分为 7%，累计销售总额超过 18,000 万元的部分为 6%。 2008-2010 年公司所有 LED 电源产品均需向英飞特支付技术使用费，根据上述补充协议的约定，自 2011 年开始，公司仅恒压源、高电压单路恒流源及低电深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 6 压多路恒流源系列产品需支付技术使用费，公司自行研发的其他产品如中、高电压多路恒流源等系列产品不

19、再支付技术使用费， 报告期内上述需支付技术使用费的三类产品销售金额及占 LED 驱动电源销售额的比例情况如下： 项项 目目 20112011 年年 20201 10 0 年年 20092009 年年 金额金额 比例（比例（% %） 金额金额 比例 （比例 （% %） 金额金额 比例（比例（% %） 恒压源 4,396.49 29.54 4,617.63 40.13 2,129.92 67.04 高电压单路恒流源 1,888.50 12.69 829.93 7.21 1.69 0.05 低电压多路恒流源 791.53 5.32 1,292.79 11.24 357.70 11.26 合计 7,0

20、76.52 47.55 6,740.35 58.58 2,489.31 78.35 报告期内上述恒压源等三类产品销售额占 LED 驱动电源销售额的比例分别为 78.35%、58.58%和 47.55%，呈下降趋势。中、高电压多路恒流源系列产品具有效率高、成本低、性价比高的优势，代表了未来大功率 LED 驱动电源的发展趋势和市场需求，目前公司已经成功开发出中、高电压多路恒流源系列产品，用以逐步替代恒压源、高电压单路恒流源和低电压多路恒流源系列产品。自 2011 年开始，公司将逐步增大中高电压多路恒流源系列产品等自主研发产品的销售力度，减少恒压源、高电压单路恒流源和低电压多路恒流源系列产品的销售；

21、但短期内恒压源、高电压单路恒流源和低电压多路恒流源系列产品仍将继续生产销售，虽然所占比重会逐步降低，但是随着 LED 照明领域市场规模的扩大，公司每年仍需支付一定数额的技术使用费，将对公司经营业绩产生一定的负面影响。 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数及占发行后总股本比例： 24,280,000 股，占发行后总股本的比例为 25.01% 每股发行价格： 18.50 元 发行市盈率： 34.91 倍 （按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明

22、书摘要 7 发行前及发行后每股净资产： 发行前每股净资产：3.08元（含少数股东权益，按2011年12月31日经审计的净资产值除以本次发行前总股本计算） ； 发行后每股净资产：6.57元（按照2011年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 。 发行市净率： 2.82 倍（按发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行前所持有股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东德旺

23、投资承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司实际控制人顾永德承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数

24、量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 持有公司股票的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员皮远军、陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、程春金、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的

25、12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 本公司其他股东承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 8 承销方式： 由主承销商对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销 预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为 44,918.00 万元；净额为 41,298.26万元。 发行费用概算 发行费用主要包括：（1） 承销及保荐费 2,861.72 万元；（2）审计费用 111.

26、80 万元； （3）律师费用 152.00 万元； （4）印花税 20.66 万元； （5）信息披露、发行手续费及其他费用 473.56 万元。 保荐人(主承销商） ： 民生证券有限责任公司 第第三三节节 公司基本情况公司基本情况 一、一、公司公司基本资料基本资料 公司名称： 深圳茂硕电源科技股份有限公司 英文名称： Shenzhen Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. 注册资本： 人民币 7,280 万元 法定代表人： 顾永德 成立时间： 茂硕电源有限成立于 2006 年 3 月 27 日，于 2007 年 12 月 26 日整体变更为股份有限公司 公

27、司住所： 深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层 邮政编码： 518055 电话： 0755-27659888 传真： 0755-27657908 电子邮箱： 互联网址： 二、发行人二、发行人历史沿革及历史沿革及改制重组情况改制重组情况 （一）（一）发行人的发行人的设立方式设立方式 本公司系由茂硕电源有限以 2007 年 10 月 31 日经鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字 2007 1038 号审计报告确定的净资产 4,801.13 万元， 按照 1:0.9477深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 9 的比例折为 4,550 万股整体变更设立，股本每股面值 1.00 元，余

28、额 251.13 万元作为溢价出资，计入资本公积。整体变更设立股份公司前后各发起人持股比例保持不变。2007 年 12 月 26 日，本公司依法在深圳市工商行政管理局完成工商登记， 并取得注册号为 440301102798218 的 企业法人营业执照 ， 注册资本为 4,550万元。 （二）发起人（二）发起人及其投入的资产内容及其投入的资产内容 本公司的发起人为德旺投资一名法人和周莉等 49 名自然人。设立时，本公司的发起人股东及其持股情况如下： 序号序号 发起人发起人 名称名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例（% %） 序号序号 发起人名称发起人名称 持股数量持股数量

29、（万股）（万股） 持股比例持股比例（% %） 1 德旺投资 3400.00 74.73% 26 王志高 6.00 0.13% 2 周莉 400.00 8.79% 27 谢跃辉 5.00 0.11% 3 陈克峰 200.00 4.40% 28 边书平 5.00 0.11% 4 陶胜 51.50 1.13% 29 成水英 5.00 0.11% 5 皮远军 50.00 1.10% 30 胡成容 5.00 0.11% 6 秦传君 40.80 0.90% 31 江国权 5.00 0.11% 7 徐治国 35.00 0.77% 32 郭建军 5.00 0.11% 8 周筠 30.00 0.66% 33 唐

30、挺荣 5.00 0.11% 9 张敏春 25.00 0.55% 34 程森宝 5.00 0.11% 10 蒋荣虎 24.00 0.53% 35 唐生文 5.00 0.11% 11 方向一 20.00 0.44% 36 谭德明 5.00 0.11% 12 赵义 20.00 0.44% 37 欧志欣 5.00 0.11% 13 温超炎 19.80 0.44% 38 严旭 4.00 0.09% 14 王永彬 18.00 0.40% 39 陈章 4.00 0.09% 15 余国炜 15.00 0.33% 40 柳安 4.00 0.09% 16 刘义 15.00 0.33% 41 吴宗元 3.00 0.

31、07% 17 谈丽 14.00 0.31% 42 何恒 2.00 0.04% 18 袁必洪 12.00 0.26% 43 秦文刚 2.00 0.04% 19 谢德煌 12.00 0.26% 44 张勇才 2.00 0.04% 20 袁兴亮 11.00 0.24% 45 王飞 2.00 0.04% 21 张启华 10.00 0.22% 46 李万刚 2.00 0.04% 22 曹勇 10.00 0.22% 47 李亮亮 1.00 0.02% 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 10 23 吴春晓 10.00 0.22% 48 胡少华 1.00 0.02% 24 钟太保 10.00 0.

32、22% 49 彭玄 1.00 0.02% 25 宋国焰 6.90 0.15% 50 刘娟 1.00 0.02% 合计合计 4,550.00 100.00% 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字2007192 号验资报告验证，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 4,550 万元。全体发起人以其拥有的茂硕电源有限净资产 4,801.13 万元折为 4,550 万股，其余251.13 万元作为溢缴出资，计入资本公积金。 （三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务 1、发行人设立时拥有的主要资产情况 发行人于 2007 年 12

33、 月 26 日设立时承继了茂硕电源有限的全部资产，根据深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字20071038 号审计报告及深鹏所验字2007192 号验资报告 ，股份公司设立时拥有的资产总额为11,146.56 万元，其中流动资产 10,463.52 万元，非流动资产 683.04 万元。 2、发行人设立时实际从事的业务 本公司成立时实际从事的主要业务为：开关电源、变压器的研发、生产和销售。 （四）（四）发行人股本形成及其变化情况发行人股本形成及其变化情况 本公司前身茂硕电源有限设立于 2006 年 3 月 27 日， 注册资本 500.00 万元，由吴微霞、曹勇各代顾永德出资 250.00

34、万元；2007 年 6 月，吴微霞、曹勇将全部出资转让给顾永德先生设立的一人有限责任公司德旺投资；2007 年 8 月，德旺投资对茂硕电源有限增资至 4,000.00 万元；2007 年 8 月，德旺投资分别将茂硕电源有限 10%、5%的股权转让给周莉、陈克峰；2007 年 9 月、10 月，茂硕电源有限 47 名员工对茂硕电源有限增资至 4,550.00 万元；2007 年 12 月，整体变更为股份公司，股本 4,550.00 万元。 2008 年 6 月，新股东蓝石创业和泰银创业以货币资金分别认购公司 400 万股、250 万股，增资扩股至 5,200.00 万元；2008 年 6 月至

35、12 月，德旺投资将其持有的 200 万股股份转让给深圳市中小企业担保中心，7 名自然人股东因离职进行了股权转让；2009 年 5 月至 6 月，6 名自然人股东因离职进行了股权转让，德旺投资将其持有的 255 万股股份转让给了英飞特；2009 年 11 月，新股东同创伟深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 11 业、协力通发展、融创创业以货币方式分别认购 260 万股、80 万股和 60 万股；2009 年 10 月至 12 月，自然人股东秦文刚因离职进行了股权转让，周莉分别将其持有的 90 万股、95 万股、15 万股、200 万股股份转让与同创伟业、领瑞投资、郑更生、太平洋创业，

36、同创伟业将其持有的 350 万股股份转让与其旗下的基金南海成长，德旺投资将其持有的 1,145 万股股份转让给顾永德；2010 年 2 月至 3月，顾永德将其持有的 73 万股股份转让给 6 名公司重要员工；2010 年 5 月，发行人以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,600 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 1,680 万股，转增后总股本增至 7,280 万元；2010 年5 月至 9 月，顾永德将其持有的 88 万股股份转让给 4 名公司重要员工，深圳市中小企业担保中心将其持有的 260 万股股份转让给了保腾汇富。 三、发行人股本情况三、发行

37、人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司发行前总股本 7,280 万股， 本次发行 2,428 万股， 发行后总股本 9,708万股，本次发行的股份占发行后总股本比例为 25.01%。 本公司控股股东德旺投资承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司实际控制人顾永德承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，

38、也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后， 在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 持有公司股票的董事、 监事、 高级管理人员及核心技术人员皮远军、 陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已

39、发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后， 在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 12 股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 本公司其他股东承诺， 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回

40、购该部分股份。 （二）持股数量及持股比例（二）持股数量及持股比例 1、发起人持股情况 本公司设立时，发起人持股情况如下： 序号序号 股东股东 持股数持股数（万股）（万股） 持股比例持股比例（% %） 序号序号 股东股东 持股数持股数（万股）（万股） 持股比例持股比例（% %） 1 德旺投资 3,400.00 74.73 26 王志高 6.00 0.13 2 周莉 400.00 8.79 27 谢跃辉 5.00 0.11 3 陈克峰 200.00 4.40 28 边书平 5.00 0.11 4 陶胜 51.50 1.13 29 成水英 5.00 0.11 5 皮远军 50.00 1.10 30

41、胡成容 5.00 0.11 6 秦传君 40.80 0.90 31 江国权 5.00 0.11 7 徐治国 35.00 0.77 32 郭建军 5.00 0.11 8 周筠 30.00 0.66 33 唐挺荣 5.00 0.11 9 张敏春 25.00 0.55 34 程森宝 5.00 0.11 10 蒋荣虎 24.00 0.53 35 唐生文 5.00 0.11 11 方向一 20.00 0.44 36 谭德明 5.00 0.11 12 赵义 20.00 0.44 37 欧志欣 5.00 0.11 13 温超炎 19.80 0.44 38 严旭 4.00 0.09 14 王永彬 18.00

42、0.40 39 陈章 4.00 0.09 15 余国炜 15.00 0.33 40 柳安 4.00 0.09 16 刘义 15.00 0.33 41 吴宗元 3.00 0.07 17 谈丽 14.00 0.31 42 何恒 2.00 0.04 18 袁必洪 12.00 0.26 43 秦文刚 2.00 0.04 19 谢德煌 12.00 0.26 44 张勇才 2.00 0.04 20 袁兴亮 11.00 0.24 45 王飞 2.00 0.04 21 张启华 10.00 0.22 46 李万刚 2.00 0.04 22 曹勇 10.00 0.22 47 李亮亮 1.00 0.02 深圳茂硕电

43、源科技股份有限公司 招股说明书摘要 13 23 吴春晓 10.00 0.22 48 胡少华 1.00 0.02 24 钟太保 10.00 0.22 49 彭玄 1.00 0.02 25 宋国焰 6.90 0.15 50 刘娟 1.00 0.02 合计合计 4,550.00 100.00 2、前十名股东 本次发行前，本公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东股东 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（% %） 1 1 德旺投资 2,340.00 32.14 2 2 顾永德 1,305.60 17.93 3 3 蓝石创业 520.00 7.14 4 4 南海成长 455.00 6.

44、25 5 5 英飞特 331.50 4.55 6 6 泰银创业 325.00 4.46 7 7 陈克峰 266.50 3.66 8 8 保腾汇富 260.00 3.57 9 9 太平洋 260.00 3.57 1010 领瑞投资 123.50 1.70 3、前十名自然人股东 本次发行前，本公司前十名自然人股东的持股情况如下： 序号序号 股东股东 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（% %） 1 1 顾永德 1,305.60 17.93 2 2 陈克峰 266.50 3.66 3 3 皮远军 80.60 1.11 4 4 陶胜 73.45 1.01 5 5 秦传君 56.94 0.

45、78 6 6 徐治国 54.60 0.75 7 7 周筠 39.00 0.54 8 8 苏周 39.00 0.54 9 9 吴红辉 33.00 0.45 1 10 0 张敏春 32.50 0.45 涂洪滨 32.50 0.45 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 14 4、国家股、国有法人股股东 本次发行前，本公司股东中无国家股、国有法人股股东。 5、外资股股东 本次发行前，本公司股东中无外资股股东。 （三）（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，股东间关联关系有： 序序号号 相关股东相关股东 关系关系 持股情况持股情况 1

46、 顾永德 德旺投资 周筠 德旺投资为顾永德 100%持股的全资子公司； 周筠为顾永德配偶周莉之姐姐 顾永德直接持有公司 13,056,000 股，占公司总股本 的 17.93% 股份 ；德旺 投资 直接 持有 公司23,400,000 股，占公司总股本的 32.14%股份； 周筠直接持有公司 390,000 股，占公司总股本的0.54%，以上三方合计持有发行人 50.61%股份。 2 浙江蓝石创业投资有限公司 浙江泰银创业投资有限公司 同委托浙江华睿投资管理有限公司管理 浙江蓝石创业投资有限公司持有公司 5,200,000 股，占公司总股本的 7.14%；浙江泰银创业投资有限公司持有公司 3,

47、250,000 股，占公司总股本的4.46%；以上双方合计持有发行人 11.60%股份。 3 袁必洪 何恒 夫妻 袁必洪直接持有公司 182,000 股，占公司总股本0.25%； 何恒直接持有公司 26,000 股， 占公司总股本 0.04%；以上双方合计持有发行人 0.29%股份。 4 吴春晓 边书平 夫妻 吴春晓直接持有公司 130,000 股， 占公司总股本的0.18%；边书平直接持有公司 208,000 股，占公司总股本的 0.29%；以上双方合计持有发行人 0.47%股份。 5 陈克峰 宋国焰 宋国焰为陈克峰配偶之兄 陈克峰直接持有公司股份 2,665,000 股， 占公司总股本的

48、3.66%；宋国焰直接持有公司股份 89,700股，占公司总股本的 0.12%；以上双方合计持有发行人 3.78%股份。 除上述股东之间存在关联关系外，其他股东间不存在任何关联关系。 四、四、主要业务主要业务概况概况 （一）（一）发行人发行人主营业务主营业务、主要产品及服务、主要产品及服务 发行人的主营业务为开关电源的研发、生产及销售，是国内领先的高可靠、智能化、高效节能开关电源制造及解决方案提供商。 发行人的主要产品按其下游应用划分为消费电子类电源和大功率 LED 驱动电源，主要为消费类电子产品和大功率 LED 照明设备配套所需的驱动电源。 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书摘要 15

49、 消费电子类电源主要包括 AV 视听类、IT 通信类等高端电子设备用电源；大功率 LED 驱动电源产品按照功能不同分为恒压源，恒流源，恒流模块，智能控制驱动四大品类七个系列，主要应用于大功率 LED 路灯和隧道灯。 发行人自设立以来主营业务、主要产品未发生变化。 （二）所需主要原材料（二）所需主要原材料 公司生产的主要原材料包括：IC、MOS 管、防水胶、电容、PCB、外壳、防水线、高频变压器。能源包括电能。主要原材料及能源供应充足，未出现因原材料采购、能源供应引起的产品生产、销售方面问题。 （三）（三）产品销售方式和渠道产品销售方式和渠道 公司一直专注于围绕高端客户群建设相对应的高效直销体系

50、， 不存在通过经销商销售的情况。直销模式可以减少公司与用户沟通的中间环节，使公司及时、客观地了解市场动态，与订单式生产形成配套；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、交付实施、货款回收等业务的开展。公司设立销售中心，以地域划分为国内和国际两大销售部门，销售团队全面推行顾问式营销模式。 （四四）行业竞争情况及）行业竞争情况及发行人的发行人的行业地位行业地位 发行人的主营产品为消费电子类电源和大功率 LED 驱动电源， 始终专注于高可靠、智能化、高效节能开关电源的研究、设计、生产、销售及相关服务的提供，发行人是国内领先的高可靠、智能、高效、节能电源制造及解决方案提供商。在消费电子类