野马电池：野马电池首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

《野马电池：野马电池首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《野马电池：野马电池首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（82页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 浙江野马电池股份有限公司浙江野马电池股份有限公司 Zhejiang Mustang Battery Co.,Ltd （浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号） 浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 说 明 书 全

2、文 同 时 刊 载 于http:/网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 公司提供并披露了财务报告审计截止日后两个季度（2020年三、四季度）未经审计但已经审阅的主要财务信息，公司及全体董

3、事、监事、高级管理人员保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证该等财务报表的真实、准确、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-2 第一节第一节 重大事项

4、提示重大事项提示 一、关于股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺一、关于股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 （一）关于股份锁定相关事项的承诺（一）关于股份锁定相关事项的承诺 本次发行前，公司仅有余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军和余谷涌等六位自然人股东，该六位股东构成公司的共同控制人，同时担任公司的董事或高级管理人员，其一致承诺： 1、自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份； 2、本人所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若本次发行后

5、发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整； 3、公司首次公开发行股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整； 4、在本人任职期间，每年转让的股份不超过所持有野马电池股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的野马电池股份。 上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。 （二）关于持股意向及减持意向承诺（二）关于持股意向

6、及减持意向承诺 本次发行前，公司共同控制人持有公司100%的股份，其持有和减持公司股票的意向如下： 1、拟长期持有公司股票； 2、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-3 所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺； 3、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 4、减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持

7、股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整； 5、减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一；在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间， 每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%； 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样将遵守前述规定。 6、减持期限及公告：每次减持时，应提前三个交易日通知公司本次减持

8、的数量、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因； 7、 通过协议转让方式减持股份并导致其不再为公司大股东或实际控制人的，股份出让方、受让方应当在减持后六个月内继续遵守签署第 5、6 点的规定； 8、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 9、如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺

9、之日起 6 个月内不得减持。 二、关于稳定股价的预案及具体措施二、关于稳定股价的预案及具体措施 为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司制定了关于首次公开发行股票上市后三年内公司股价连续低于最近一年末浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-4 经审计每股净资产时稳定公司股价的预案，主要内容如下： （一）启动稳定股价预案的触发条件（一）启动稳定股价预案的触发条件 公司股票自首次公开发行并上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股净资产时， 本公司及本预案中提及的其他主体将依照本预案的

10、约定采取相应的措施以稳定公司股价。 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应的复权调整。 （二）稳定股价的具体措施（二）稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括发行人回购公司股票、 共同控制人增持公司股票以及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票。在上市后三年内每次触发启动稳定股价预案的条件时， 公司将及时依次采取以下部分或全部措施以稳定公司股价： 1、发行人回购公司股票、发行人回购公司股票 公司董事会应当于股价触发启动条件后的 3 个交易日内制定股票回购预案并公告。公司股票回购预案应当符合法律、法规、公司章

11、程以及上市公司回购社会公众股份管理办法 的规定， 回购是通过证券交易所集中竞价交易方式实施，并保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 股票回购预案需提交股东大会审议，股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券交易监管部门、证券交易所等报送相关材料，办理审批或备案手续，在完成必要的审批或备案后的 5 个工作日内开始实施本次回购方案，并在 3 个月内完成本次回购方案。公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应遵守下列各项约定： （1）单次决议用于回购股份

12、的资金不低于启动日前一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 5%，且不低于 500 万元； （2）单一会计年度内用于回购股份的资金不高于前一会计年度经审计归属浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-5 于母公司股东净利润的 20%，且不高于 2,000 万元； （3）在公司首次公开发行股票上市后三年内，用于回购股票的资金总额不超过首次公开发行新股所募集资金净额的 50%； （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 10 个交易日收盘价超过前一会计年度末经审计每股净资产时， 公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜； （5）公司回购股份的价格不超过股份回购措施启动日前一会

13、计年度末经审计每股净资产的 110%。 2、控股股东、实际控制人增持公司股票、控股股东、实际控制人增持公司股票 若公司股价在触发启动稳定股价预案的条件， 且公司实施股份回购后仍未达到“连续 10 个交易日的收盘价均超过前一会计年度末经审计每股净资产”或再度触发启动条件时，在满足公司法定上市条件，同时不触及要约收购义务的前提下，共同控制人应当于 3 个交易日内提出增持方案，同时将增持公司股票的具体计划，包括拟增持的数量、价格区间、时间等，书面通知公司并公告，增持的方式为通过证券交易所以集中竞价方式进行增持。在公司披露增持股份计划的 5个交易日内，共同控制人将依照方案开始进行增持，并在 3 个月内

14、完成本次增持计划。为稳定股价之目的进行股票增持的，共同控制人的股票增持方案除应当符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定外，还应当遵循以下条款： （1）单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司所获现金分红的 20%； 单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司所获现金分红的 50%； 但在上述期间若连续 10 个交易日收盘价超过前一会计年度末经审计每股净资产时，则可终止实施股份增持计划； （2）通过增持获得的股份，在增持完成后 12 个月内不得转让； （3）增持股份的价格不超过前一会计年度末经审计每股净资产的 110%； （4）确保在董事会和股东大会上对稳定

15、公司股价相关议案投赞成票。 3、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票 在发行人和共同控制人采取股价稳定措施并实施完毕后， 公司股价仍未达到“连续 10 个交易日的收盘价均超过前一会计年度末每股净资产”或再度触发启浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-6 动条件时，在满足公司法定上市条件，公司董事（不含独立董事）和高级管理人员应当于 3 个交易日内提出增持方案，同时将增持公司股票的具体计划，包括拟增持的数量、价格区间、时间等，书面通知公司并公告，增持的方式为通过证券交易所以集中竞价方式进行增持。在公司披露董事（不含独立董事

16、）和高级管理人员增持股份计划的 5 个交易日内，将依照方案开始进行增持，并在 3 个月内完成本次增持计划。为稳定股价之目的进行股票增持的，董事（不含独立董事）和高级管理人员的股票增持方案除应当符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定外，还应当遵循以下条款： （1）单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司领取税后薪酬的 20%； 单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司领取税后薪酬的 50%； 但在上述期间若连续 10 个交易日收盘价超过前一会计年度末经审计每股净资产时，则可终止实施股份增持计划； （2）增持公司股份期间，其在该次增持之前直接或间接持有的公司

17、股份不得转让，该次股份增持完成后的 12 个月内，也不出售所增持的股份； （3）增持股份的价格不超过前一会计年度末经审计每股净资产的 110%； （4）董事（不含独立董事）确保在董事会上对稳定公司股价相关议案投赞成票， 持有公司股份的董事和高级管理人员确保在股东大会上对稳定公司股价相关议案投赞成票。 （5）公司在股票上市后三年内新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员应当遵守关于公司董事（不含独立董事）、高级管理人员股份增持义务的规定，公司及公司共同控制人、现任董事（不含独立董事）和高级管理人员应当促成公司新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员遵守稳定股价的规定并签署相关承诺。 （三）相

18、关约束机制（三）相关约束机制 1、若本公司未按照约定采取股份回购措施，则本公司将在股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉； 浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-7 2、如果共同控制人未按照约定实施股份增持计划的，公司有权责令共同控制人在限期内履行股票增持义务，共同控制人仍不履行的，公司有权扣减股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应向其分配的现金红利， 直至增持义务履行完毕为止； 3、公司董事、高级管理人员未按约定实施股份增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行股票增持义务。公司董事和高级管理人员仍不履行的

19、，公司有权扣减股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应向董事、高级管理人员支付的薪酬，直至增持义务履行完毕为止。公司董事、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持义务情节严重的，公司股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事， 公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 （四）稳定股价措施履行的程序（四）稳定股价措施履行的程序 自公司首次公开发行股票公司上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股净资产的情形时， 公司将在 3 个交易日内提出稳定股价预案并公告， 并及时公告稳定股价措施的审议和实施情况。稳定股价的具体措施审

20、议通过并公告之日起 5 个交易日内开始实施，除非启动稳定股价预案的触发条件消失。 稳定股价的实施顺序为公司回购、共同控制人增持、董事（非独立董事）和高级管理人员增持依次部分或全部实施。在共同控制人、董事（非独立董事）和高级管理人员自愿的情形下，在公司回购股份时，也可自行增持，具体的实施方案将在稳定股价的预案中规定。 三、 关于信息披露不存在虚假记载、 误导性三、 关于信息披露不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗陈述或者重大遗漏的相关承诺漏的相关承诺 （一）本公司的承诺（一）本公司的承诺 公司承诺：公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整

21、性、及时性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-8 如公司招股说明书被中国证监会、 证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 公司董事会将在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日进行公告， 并在上述事项认定后三个月内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市

22、的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定， 并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 公司将依法赔偿投资者损失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照公司法、证券法 、 中国证监会和证券交易所的相关规定以及 公司章程 的规定执行。 （二）本公司实际控制人的承诺（二）本公司实际控制人的承诺 公司共同控制人承诺：公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准

23、确性、完整性、及时性承担法律责任。 如公司招股说明书被中国证监会、 证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购本人已公开发售的老股和已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 本人将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内通过公司进行公告，并在上述事项认定后三个月内启动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确

24、定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-9 券交易中遭受损失，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所的相关规定以及公司章程的规定执行。 （三）本公司董事、监事、高级管理人员的承诺（三）本公司董事、监事、高级管理人员的承诺 公司董事、监事及高级管理人员承诺：我们已经阅读了公司首次公开发行上市编制的招股说明书，我们确认招股说

25、明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照公司法、证券法、中国证监会和证券交易所的相关规定以及公司章程的规定执行。 （四）本次发行相关中介机构的承诺（四）本次发行相关中介机构的承诺 1、保荐机构的承诺、保荐机构的承诺 光大证券承诺： 因光大证券为浙江野马电池股份有限公司首

26、次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 2、会计师事务所的承诺、会计师事务所的承诺 立信会计师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 若因本所为发行人首次公开发行所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 3、律师事务所的承诺、律师事务所的承诺 北京市中伦文德律师事务所承诺：本所已严格履行法定职责，按照律师行业的业务标准和执业规范， 对发行人首次公开发行所涉相关法律问题进

27、行了核查验浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-10 证，确保出具的文件真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 （法释20032 号）等相关法律法规和司法解释的规定执行。如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司法解释执行。本所承诺将严格按生效司法文书所认定的赔

28、偿方式和赔偿金额进行赔偿，确保投资者合法权益得到有效保护。 四、发行前滚存利润分配方案四、发行前滚存利润分配方案 经本公司于 2019 年 5 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按其持股比例共同享有。 五、发行后公司股利分配政策五、发行后公司股利分配政策 本次发行完成后，公司的股利分配政策如下： （一）利润分配原则（一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配。 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性

29、和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。 （二）股利分配形式（二）股利分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-11 如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的 10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 10%， 对于超过当年实现的可分配利润的 10%的部分

30、， 公司可以采取股票方式进行利润分配。 （三）利润分配的（三）利润分配的时间间隔时间间隔 在符合利润分配条件的情形下，公司原则上每年度进行一次分红。公司董事会可以结合公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，提出公司进行中期现金分红的方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 （四）利润分配的条件（四）利润分配的条件 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

31、并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 前述重大资金支出安排指以下情形之一： 公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产

32、的 30%； 公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%； 公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出达到或超浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-12 过人民币 3,000 万元。 （五）公司章程（草案（五）公司章程（草案-上市后适用上市后适用）中关于股利分配政策）中关于股利分配政策的决策机制和程序的决策机制和程序 公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准； 董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 此外，公司章程（草案-上市后适用）中还明确规定： 公司

33、应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况， 并对下列事项进行专项说明： 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2、分红标准和比例是否明确和清晰； 3、相关的决策程序和机制是否完备； 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的， 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 （六）上市后三年的（六）上市后三年的股东股东分红回报规划分红回报规划 公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案。公司

34、在谋求发展的同时，一贯重视对股东合法权益的保障，为股东提供稳定持续的投资回报。根据目前公司所处的发展阶段，公司董事会在综合分析企业发展实际、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，对未来三年的股利分配作出了具体的进一步安排。 上市后三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%， 三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，浙江野马电池股份有限公司 招股说明

35、书摘要 1-2-1-13 公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。 各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。 公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见制定或调整股利分配政策。 公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及未来投资计划，制定年度股利分配方案。 六、关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺六、关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺 由于本次募集资金投资项目达到预期效益需要一定的周期，

36、 在此期间股东回报仍将通过公司现有业务产生收入和利润实现，因此，募集资金到位当年，公司每股收益（扣除非经常性损益后的每股收益、稀释后每股收益）可能会受股本摊薄的影响，相对上年度每股收益呈下降趋势。 为尽量避免出现这种情形， 本公司承诺将采取相关措施努力提高公司经营收益以填补股东被摊薄的即期回报， 但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。具体措施如下： （一）加强市场开拓力度，提高公司竞争能力和持续盈利能力一）加强市场开拓力度，提高公司竞争能力和持续盈利能力 公司专业从事锌锰电池业务多年， 积累了众多优质客户和丰富的生产经营经验，树立了良好的市场口碑。未来，公司将继续提升自身的产品

37、竞争力，不断开拓市场，提高公司的持续盈利能力。 （二）加强经营管理和内部控制（二）加强经营管理和内部控制 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、 董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实公司经营管理和内部控制的基础。公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。 公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计科学合理的资金使用方案，控制公司资金成本。同时，公司将继续加强内部控制，加强成浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-14 本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。 （三）加快募

38、投项目建设进度（三）加快募投项目建设进度 公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务， 从现有业务出发增强公司的经营能力。本次发行募集资金到位后，公司将根据募集资金管理的相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用，加快推进募投项目建设，早日达到预期目标，实现预期效益。 （四）强化投资者回报机制（四）强化投资者回报机制 为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据实际经营情况制定了对公司上市后适用的公司章程（草案-上市后适用），对利润分配政策条款进行了详细约定。 公司制定了上市后三年股东分红回报规划，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持

39、续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出了制度性安排，有效保证本次发行上市后股东的回报。 （五）公司董事、高级管理人员的承诺（五）公司董事、高级管理人员的承诺 为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺: 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、对本人的职务消费行为进行约束。 3、不动用公司资产从事与其本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措

40、施的执行情况相挂钩。 浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-15 七、本次发行相关重要承诺的约束机制七、本次发行相关重要承诺的约束机制 （一）发行人相关承诺的约束措施（一）发行人相关承诺的约束措施 本公司将严格履行招股说明书披露的在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项， 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依

41、法向投资者赔偿相关损失。 在证券监督管理部门或其他有权部门认定应当承担责任后十日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。 （二）公司实际控制人的相关承诺及相应约束措施（二）公司实际控制人的相关承诺及相应约束措施 本人将严格履行招股说明书披露的在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 如果本人未

42、履行招股说明书披露的承诺事项， 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。 在证券监督管理部门或其他有权部门认定应当承担责任后十日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让， 同时公司有权扣减本人所获分配的

43、现金分红用于承浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-16 担前述赔偿责任。 （三） 公司全体董事、 监事及高级管理人员的相关承诺及相应约（三） 公司全体董事、 监事及高级管理人员的相关承诺及相应约束措施束措施 本人将严格履行招股说明书披露的在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项， 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，

44、本人将依法向投资者赔偿相关损失。 在证券监督管理部门或其他有权部门认定应当承担责任后十日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 本人将在前述事项发生之日起十日内，开始停止从公司领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至相关承诺履行完毕。 八、特别风险因素八、特别风险因素 （一）贸易保护政策风险（一）贸易保护政策风险 贸易保护政策的常见措施是征收进口关税、 反倾销、 贸易谈判等。 报告期内，公司出口销售额分别为 93,612.80 万元、89,691.93 万元、84,901.77 万元和

45、37,728.45 万元，占当期主营业务收入的比重分别达到 86.98%、85.41%、85.86%和 86.15%。因此，如果境外客户所在国对公司产品采取征收高额进口关税、加征反倾销税等贸易保护措施， 则将对公司产品出口至上述国家或地区产生不利影响。 此外，2018 年 9 月 18 日，美国政府宣布于 2018 年 9 月 24 日起对包含锌锰电池在内的 2,000 亿美元中国商品加征 10%关税； 2019 年 5 月 9 日， 美国政府宣布自 2019 年 5 月 10 日起， 对 2,000 亿美元清单商品加征的关税税率由 10%提高浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-

46、1-17 到 25%；2019 年 8 月 23 日，美国政府宣布自 10 月 1 日起，对包括锌锰电池在内的 2,500 亿美元输美商品的关税税率从 25%提高到 30%；2019 年 9 月 12 日，美国政府宣布关税税率提高的时间由 10 月 1 日推迟至 10 月 15 日。2019 年 10月 11 日，第十三轮中美经贸高层磋商中美达成第一阶段协议，美国政府对 2,500亿美元输美商品原定于 10 月 15 日加征关税从 25%升至 30%的举措将暂不实施，2020 年 1 月 15 日，中美双方签署第一阶段经贸协议，美国政府对 2,500 亿美元输美商品加征关税税率维持 25%。

47、报告期内， 公司最终出口到美国的销售收入分别为 27,804.36 万元、 30,288.18万元、 19,676.34 万元和 7,571.49 万元， 占当年营业收入的比例为 25.80%、 28.79%、19.86%和 17.26%。受中美贸易摩擦影响，美国部分主要客户与公司因对新增的关税成本承担未能达成一致意见，曾短暂暂停业务合作，导致公司 2019 年出口到美国的销售收入有所下降。由于在产品质量、交货期、客户服务等方面未寻求到与公司相当的供应商，该等美国客户自 2019 年 6 月起又与公司陆续恢复业务合作，美国客户受贸易摩擦影响，合作仍具有不稳定性，对公司经营业绩产生一定不利影响。

48、 截至招股说明书签署之日，中美贸易摩擦对公司的生产经营有所影响，但尚未产生重大影响， 若中美贸易摩擦进一步升级， 公司的美国客户可能会削减订单、要求公司产品降价或者承担相应的关税， 导致公司美国市场出口销售收入和盈利水平下降，对公司的生产经营产生不利的影响。 （二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司原材料主要为生产电池所需的锌粉、电解二氧化锰、钢壳和锌筒等，公司根据产品销售订单情况及原材料市场价格变动情况择机从市场上采购原材料。报告期内，公司主要原材料占主营业务成本的比例分别为 72.43%、72.49%、71.50%和 70.41%。原材料价格受市场供求关系影响存在一定波动，原

49、材料价格波动会对主营业务成本产生一定影响。 受未来市场供需、 经济周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。若原材料价格出现较大幅度上涨，则将对公司盈利情况产生不利影响。 浙江野马电池股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-18 公司对外采购的主要原材料大部分为国内采购，仅有少部分需要从国外采购。发行人境外采购的原材料为锌锰电池生产用的隔膜纸。隔膜纸是锌锰电池的关键原材料之一， 在锌锰电池中的主要作用是隔离正负极， 防止正负极直接接触，以阻止电池内部短路、自放电，同时要允许电解液中的离子自由通过，保证电池的正常放电。报告期内，发行人境外采购隔膜纸的金额分别为 1,572.10 万元、1

50、,335.25 万元、1,371.17 万元和 688.93 万元，占隔膜纸采购总额的比例分别为99.19%、96.01%、95.42%和 97.66%。公司境外隔膜纸的供应商所在国为法国和日本， 公司境外隔膜纸采购金额占隔膜纸采购总额的比例超过 90%， 同时公司向国内供应商万邦特种材料股份有限公司采购少量隔膜纸。 碱性电池隔膜纸属于技术含量较高，具有较高技术门槛的特种纸产品，其技术涉及合成纤维、造纸、电化学等多个学科，碱性电池隔膜纸的技术需要解决孔隙率、孔径与吸液率、保液率的关系，与离子导电性的关系，金属杂质含量与析气量的关系，尽可能降低隔膜纸的内阻，同时还要保持具有适宜的抗张强度、挺度及