东力传动：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 1-2-1 宁宁宁宁波波波波东东东东力力力力传传传传动动动动设设设设备备备备股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （浙江省宁波市江东仇毕工业区） 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 发行人民币普通股（发行人民币普通股（A 股）股）3000 万股万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路 98 号） 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情

2、况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

3、对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 重大事项提示重大事项提示 一、根据本公司于2007年1月27日召开的2007年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享，截止2006年12月31日，公司未分配利润（母公司）42,660,713.62元。 二、齿轮行业市场竞争日趋激烈，虽然本公司作为行业内具备较大规模和较高技术水平的企业，在规模、效益等方面位居国内同行业前列，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势，但公司的业务发展如

4、果不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势将可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。 三、宋济隆夫妇为本公司实际控制人，合计持有公司第一大股东东力集团99.2%股权， 东力集团持有公司发行前 55%股权， 同时宋济隆夫妇直接持有本公司发行前 20%股权。公司可能面临宋济隆夫妇通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排、利润分配等方面实施控制的风险。 四、2004 年 4 月，东力传动购进组装电脑 1 台，因公司相关财务人员疏忽，未将其进项增值税税额转出。2004 年 10 月 9 日宁波市国家税务局稽查局向东力传动出具甬国税稽税罚

5、字（2004）第 00473 号税务行政处罚决定书，税务稽查局认定：2004 年 4 月，东力传动购进固定资产（电脑及配件），取得宁波增值税专用发票一份，号码 NO.03342937，税价合计 5,240 元，其中增值税761.37 元于同期向税务机关申报抵扣，已造成偷税事实。税务稽查局决定，对东力传动处以罚款 380.69 元。 发行人律师核查后认为： 该事项不属于 首次公开发行股票并上市管理办法第二十五条第（二）款所列的情节严重的行政处罚事项；该事项不致对发行人本次发行产生实质性障碍。 五、2004 年、2005 年、2006 年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益净额分别为 309.22

6、 万元、238.22 万元、679.75 万元，占净利润的比例分别为15.02%、11.41%、17.15%。 公司非经常性损益来源主要是各种形式的政府补助。 2004年、 2005年、 2006年，公司各种形式政府补助分别为311.20万元、340.90万元、667.95万元，为当年非经常性损益合计数的100.89%、178.23%、97.34%。 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4 第一节 本次发行概况第一节 本次发行概况 一、本次发行的一般情况一、本次发行的一般情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00

7、 元 发行股数、占发行后总股本的比例 3,000 万股，占发行后总股本的 25% 每股发行价 8.20 元/股 发行市盈率 （1）22.47倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） ； （2）29.93 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 发行前每股净资产 1.90 元（按 2006 年 12 月 31 日经审计数据）发行后每股净资产 元/股（按发行前一年度净资产和拟募集资金合计额与发行后总股本计算） 市净率 元/股 发行方式 采用网下向询价对象配售

8、与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排本公司控股股东东力集团和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。 本公司第二大股东德斯瑞承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-5 转让或委托他人管理其持有的 2,000 万股股份

9、，也不由本公司收购该等股份；自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的 250 万股东力股份股票，也不由本公司收购该等股份。 承销方式 余额包销 二、发行费用概算二、发行费用概算 项 目 金额 承销费用 本次发行募集资金总额的 3.2% 保荐费用 150 万元 审计费用 律师费用 上网发行手续费用 上网募集资金总额的 3.52 信息披露费 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-6 第二节 公司基本情况第二节 公司基本情况 一、公司基本资料一、公司基本资料 发行人名称： （中文）宁波东力传动设备股份有限公司 （英文）Ningbo

10、Donly Transmission Equipment Co.，LTD 法定代表人：宋济隆 设立日期： 2006年1月20日 公司住所： 浙江省宁波市江东仇毕工业区 注册资本： 9,000万元 邮政编码： 315040 联系电话： (0574) 87587000 传 真： (0574) 88398996 互联网网址：http:/ 电子信箱： 二、 公司历史沿革及改制重组情况二、 公司历史沿革及改制重组情况 1、公司设立方式、公司设立方式 宁波东力传动设备股份有限公司 （以下简称 “宁波东力” 、“公司” 、“本公司” ）是由宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动” ）以截止2005年1

11、1月30日经审计的账面净资产按1：1的比例折股整体变更发起设立的股份有限公司。 2006 年 1 月 20 日，公司依法在宁波市工商行政管理局核准登记，领取了注册号为 3302002000974 的企业法人营业执照 ，注册资本 8,000 万元，每股面值人民币 1 元，法定代表人宋济隆。 2、发起人、发起人 公司发起人为宁波江东松涛电气有限公司（以下简称“松涛电气” ） 、宁波德斯瑞投资有限公司（以下简称“德斯瑞” ） 、宋济隆及许丽萍。公司设立时，各股东持股情况如下： 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 松涛电气 440055.00 德斯瑞 2000

12、25.00 宋济隆 80010.00 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-7 许丽萍 80010.00 合计 8000100.00 3、公司设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务、公司设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 在设立股份公司之前，股份公司主发起人松涛电气经营范围为家用电器、电子元件的制造、加工；实业投资咨询服务。松涛电气拥有的主要资产为东力传动55%股权以及东力贸易（东力电气前身）90%股权、森友贸易60%股权、微特电机90%股权。实际从事的主要业务为股权投资管理。 德斯瑞主营业务为实业投资及咨

13、询，拥有的主要资产为东力传动25%股权。 股份公司成立之后，松涛电气于2006年11月更名为东力集团，于2006年6月出资设立东力进出口，拥有其90%的股权。实际从事的主要业务与本公司成立之前无实质性变化。 德斯瑞拥有的主要资产及实际从事的主要业务在本公司成立之后均无实质性变化。 三、股本情况三、股本情况 公司本次拟向社会公众公开发行A股3,000万股，占发行后总股本25%。公司发行前后股本结构及股份类型如下表： 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股东及股份类型股东及股份类型 股数股数 (万股万股) 比例比例 (%) 股数股数 (万股万股) 比例比例 (%) 股份锁定承诺股份锁定承诺

14、 一、 有限售条件流通股 东力集团（法人股） 4,950 55.00 4,95041.25自上市之日起锁定 36 个月 德斯瑞（法人股） 2,250 25.00 2,25018.752,000 万股自上市之日起锁定 12 个月；250 万股自上市之日起锁定 36 个月 宋济隆 900 10.00 9007.50许丽萍 900 10.00 900 7.50自上市之日起锁定 36 个月 二、本次发行的股份 3,00025.00 合 计 9,000 100.00 12,000100.00 本次发行前，股东宋济隆与许丽萍为夫妻关系，股东东力集团为宋济隆与许丽萍控制的公司。 宁波东力传动设备股份有限公司

15、招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-8 四、 公司业务情况四、 公司业务情况 经营范围：减速电机、减速器、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售； 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料及技术的进口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。许可经营项目：道路普通货运（有效期至 2009 年 1 月 20 日） 。 五、 公司面临的主要竞争状况五、 公司面临的主要竞争状况 （一）行业竞争状况及市场容量（一）行业竞争状况及市场容量 2005 年， 中国工业齿轮市场需求额约 262.4 亿元。 其中国内企业提供 1

16、76.4亿元，进口约 86 亿元。目前，中国工业齿轮企业大约有 1000 家左右，具有良好生产条件、产品质量控制体系健全的企业有 100 余家。生产企业以多种形式并存，如三资企业、国有企业和民营企业，规模有大到年产值数亿元以上，小到数百万元不等。市场竞争充分，市场化程度较高。 目前我国工业齿轮制造行业地区分布不均衡，存在明显的产业集群现象，华东地区是工业齿轮生产企业最集中的地区， 该地区的企业销售收入总和约占我国工业齿轮市场的 66.5%；其次是华北地区，约占我国工业齿轮市场的 15.3%；西南、华中、东北分别约占市场的 8.6%、5.8%和 3.1%。 从产品结构来看，2005 年工业齿轮总

17、需求为 262.4 亿元，约占全国齿轮市场的 38%。其中工业专用齿轮总需求额为 171 亿元，进口约 60 亿元，出口额8.6 亿元，出口远远小于进口，存在严重的逆差。工业通用齿轮需求总额 91 亿元，出口额 35 亿元，进口额 26 亿元，出口大于进口。 （二）公司市场地位市场份额情况（二）公司市场地位市场份额情况 公司是齿轮专业协会的常务理事成员单位，全国工业齿轮标准协会成员单位，多次完成国家重点工程配套项目的研发任务，先后参与或主持了全国模块化减速电机、模块化通用减速器和行星齿轮减速器行业标准的制订工作，在齿轮行业中有重要的地位。 齿轮专业协会专家委员会委员共有52名，其中本公司拥有4

18、名。 公司的辊道减速电机市场占有率居全国首位，特别在钢铁行业2米以上板材的连铸连轧成套设备的配套上，被国内各大钢铁企业、设计院列为替代进口的首宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-9 选产品，在全国同行业中享有很高的知名度。 根据齿轮专业协会统计数据，2004、2005年本公司市场占有率分别为1.12%、1.14%。 在冶金行业，2004、2005 年本公司市场占有率分别为 9.46%、9.56%。 六、 与公司业务相关的资产权属情况六、 与公司业务相关的资产权属情况 1、商标、商标 公司拥有 67 件商标注册证，为本公司所有。 2、专利

19、、专利 发行人目前共有 17 项专利申请被国家知识产权局受理，正处于审查阶段，具体情况为： 序号序号 申请号申请号 专利名称专利名称 申请日申请日 专利类型专利类型 1 200610053060.5 动态间歇运转减速机 2006.8.22 发明专利 2 200710068045.2 辊道专用行星减速器 2007.4.13 发明专利 3 200710068046.7 连铸专用行星减速器 2007.4.13 发明专利 4 200710068047.1 大功率双向潜水贯流泵专用行星齿轮箱 2007.4.13 发明专利 5 200620106679.3 锥齿轮副安装间隙调整机构 2006.8.15 实

20、用新型 6 200620106941.4 六基面安装减速机 2006.8.22 实用新型 7 200620108573.7 大型复合结构齿轮 2006.10.12 实用新型 8 200620106338.6 间隙运转减速机 2006.8.3 实用新型 9 200720108155.2 辊道专用行星减速器 2007.4.13 实用新型 10 200720108156.7 连铸专用行星减速器 2007.4.13 实用新型 11 200720108157.1 大功率双向潜水贯流泵专用行星齿轮箱 2007.4.13 实用新型 12 200630155760.6 六基面安装减速机 2006.10.27

21、外观设计 13 200630159035.6 组合式减速电机(DSZR) 2006.11.21 外观设计 14 200630159036.0 组合式减速电机(DSZR-X) 2006.11.21 外观设计 15 200630159037.5 组合式减速电机(DSZF) 2006.11.21 外观设计 16 200630159038.x 组合式减速电机(DSZK) 2006.11.21 外观设计 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-1017 200630159039.4 组合式减速电机(DSZS) 2006.11.21 外观设计 2007

22、 年 3 月 8 日，宋济隆与公司签订专利申请权转让合同书，将其持有的“ 动 态 间 隙 运 转 减 速 机 ” 专 利 申 请 权 无 偿 转 让 给 公 司 ， 申 请 号 为200610053060.5，申请日为 2006 年 8 月 28 日，截至本招股说明书签署之日，该专利申请权的变更登记手续已办理完毕。 3、土地使用权、土地使用权 本公司及下属企业目前拥有以下3宗土地使用权： 序号序号 土地所有权人土地所有权人 土地证编号证号土地证编号证号 起始日期起始日期 面积面积(M2) 座落座落 东力机械拥有的土地使用权东力机械拥有的土地使用权 1 东力机械 甬北国用 2003 字第 059

23、28 号 2003.12.11- 2053.11.13 59,334 洪塘镇赵家村2 东力机械 甬北国用 2004 字第 00873 号 2004.2.10- 2053.12.25 26,869 洪塘镇赵家村3 东力机械 甬北国用 2004 字第 04404 号 2004.7.2- 2053.12.21 34,823 洪塘镇赵家村4、房屋建筑物情况、房屋建筑物情况 产权证号产权证号 房屋坐落房屋坐落 建筑面积（） 用建筑面积（） 用 途取得方式途取得方式 发证日期发证日期 本公司拥有的房屋所有权本公司拥有的房屋所有权 101字房地证2007字第00678号 重庆市渝中区大同路31号至45号91

24、1 169.01商业 购买 2004.08.09 东力机械拥有的房屋所有权东力机械拥有的房屋所有权 甬北洪自字第2006072号 宁波市江北区荪湖路1号（江北洪塘投资创业园区）35,559.91工业自建 2006.11.23 此外，东力机械在江北洪塘投资创业园区拥有第二期厂房，该厂房的建筑工程施工许可证编号为 330203200409100101， 建设工程规划许可证编号为 0201111，建筑面积 22021 平方米。截至本招股说明书签署之日，该厂房的房屋所有权证正在办理之中。 七、 特许经营权情况七、 特许经营权情况 1、 自营进出口权证。、 自营进出口权证。 证书号码为330270486

25、6451， 备案登记编号00325886。宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-11出口商品目录（国家组织统一联合经营的出口商品除外）：本企业自产产品及其相关技术。进口商品目录（国家实行核定公司经营的进口商品除外）：本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。 2、普通货物运输。、普通货物运输。许可证号码为：浙交运管许可甬市字330201104571号，有效期至2009年1月20日。 3、电动机安全认证。、电动机安全认证。 ? 国家强制性产品认证证书：三相异步电动机，产品标准和技术要求：GB14711-1993。编号20

26、06010401214961 ? 国家强制性产品认证证书：变频辊道三相异步电动机，产品标准和技术要求：GB14711-1993。编号 2006010401214981 八、 同业竞争八、 同业竞争 公司实际控制人宋济隆夫妇及东力集团、 第二大股东德斯瑞出具避免同业竞争的书面承诺书，律师对此发表了相同意见。 九、 关联交易九、 关联交易 1、关联方销售、关联方销售 发行人对中光机电销售产品为少量电动机转轴，产品价格为市场公允价。对森友贸易销售产品为螺丝螺帽、 轴承等标准件， 产品价格为市场公允价。 2004、2005两年关联方销售额为240.99万元、 473.43万元， 不超过当年总销售额的2

27、%。 2、关联方采购、关联方采购 公司向中光机电采购电机。2004年至2005年公司通过森友贸易采购其它原材料，采购价格根据市场价格制定。 2004年、2005年向中光机电采购电机金额分别为5,218.27万元、6,195.63万元占同类采购的比重2004年、 2005年分别为90.02%、 84.25%。 2004年、 2005年向森友贸易采购原材料金额965.15万元、2,124.46万元占同类采购的比重2004年、2005年分别为13.68%、25.83%。 3、向关键管理人员支付薪酬、向关键管理人员支付薪酬 2006年度支付关键管理人员报酬54万元， 2005年度支付关键管理人员报酬为

28、51万元，2004年度支付关键管理人员报酬为30.6万元。 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-124、因股权转让而引起的关联交易、因股权转让而引起的关联交易 时间时间 转让方转让方 受让方受让方 交易标的交易标的 交易金额交易金额 作价依据作价依据 产生损益产生损益 2005.4 许丽萍 本公司 东力机械37.62%股权 1,580万元注册资本 0.12万元 2005.8 宋森炎 本公司 森友贸易60%股权 30万元注册资本 2005.12 本公司 松涛电气 森友贸易60%股权 30万元注册资本 -62.54 万 元（注） 2005.

29、12 本公司 松涛电气 微特电机90%股权 107.1万元净资产 -56.52万元 2005.12 本公司 松涛电气 东力贸易90%股权 45万元注册资本 0 2005.12 东力齿轮箱 许丽萍 东力贸易10%股权 5万元注册资本 0 注：森友贸易60%股权按注册资本转让，2005年9月1日至2005年12月31日森友贸易实现净利润104.24万元，按60%比例产生损益-62.54万元。 上述交易资金已全部结算完毕，交易产生的利润未对本公司经营成果产生重大影响，上述股权转让有利于本公司专注主业发展。 5、共同增资引起的关联交易、共同增资引起的关联交易 2004年3月，东力机械召开股东会议，决议

30、将注册资本增加至4200万元，其中东力有限公司出资2200万元，许丽萍出资2000万元。 6、采购设备、采购设备 2004年本公司通过森友贸易购买机器设备2,058.10万元，此项关联交易并非持续性的交易。 7、向东力集团出售江东仇毕土地、向东力集团出售江东仇毕土地 本公司向东力集团转让江东仇毕土地及在建工程，以评估价值为基准，确定协议转让价为25,594,963元。 土地及在建工程账面值合计为18,351,619.37元。截至本招股说明书签署之日，公司已收到东力集团全部土地转让款，土地使用权变更手续已办理完毕。 8、宋济隆向公司无偿转让专利申请权、宋济隆向公司无偿转让专利申请权 2007年3

31、月8日， 宋济隆与公司签订专利申请权转让合同书， 将其持有的“动态间隙运转减速机”专利申请权无偿转让给公司，申请号为200610053060.5，申宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-13请日为2006年8月28日，截至本招股说明书签署之日，该专利申请权的变更登记手续办理完毕。 9、担保、担保 报告期内公司对外担保情况如下： （1）2004 年 5 月 28 日，本公司与中国建设银行宁波市鄞州支行（以下简称“建行鄞州支行”）签订 1270200401001 号担保合同 ，为东力机械与建行鄞州支行 1270200401001 号人民币借款

32、合同下 8,000 万元借款提供担保。 （2）2004 年 3 月 24 日，本公司与建行鄞州支行签订 1270200401002 号担保合同 ，为东力机械与建行鄞州支行 1270200401002 号人民币借款合同下 2,000 万元借款提供担保。 报告期内公司接受担保情况如下： （1）2003 年 11 月 26 日，中光机电与上海浦东发展银行宁波鄞州支行（以下简称“浦发银行鄞州支行”）签订 660226-1 号上海浦东发展银行短期贷款最高额保证合同 ，中光机电为东力传动与浦发银行鄞州支行在 2003 年 11 月 26日至 2005 年 11 月 26 日签署的一系列贷款合同而形成的债务

33、提供保证担保， 最高余额不超过人民币 1,000 万元。 （2）2003 年 11 月 26 日，东力机械与浦发银行鄞州支行签订 660226-2 号上海浦东发展银行短期贷款最高额保证合同 ，东力机械为东力传动与浦发银行鄞州支行在 2003 年 11 月 26 日至 2005 年 11 月 26 日签署的一系列贷款合同而形成的债务提供保证担保，最高余额不超过人民币 1,000 万元。 （3）2004 年 3 月 25 日，中光机电与建行鄞州支行保证合同 ，为东力机械与建行鄞州支行就 1270200401001 号人民币资金借款合同所形成的债务提供保证，保证金额人民币 1 亿元。 （4）2004

34、 年 12 月 20 日，中光机电与中国银行宁波市江东支行（以下简称“中行江东支行”）签订 2004 年字 0024 号最高额保证合同 ，中光机电为发行人与中行江东支行自 2004 年 12 月 21 日至 2005 年 12 月 21 日之间所发生的授信/融资而形成的最高额不超过 2,000 万元的债务提供保证担保。 （5）2004 年 12 月 21 日，宋济隆、许丽萍与中行江东支行签订 2004 个保宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-140011 号 保证合同 （个人） ， 宋济隆、 许丽萍为发行人与中行江东支行自 2004年

35、12 月 21 日至 2005 年 12 月 21 日之间成立的最高余额不超过 2,000 万元的债务提供保证担保。 （6）2006 年 3 月 8 日，宋济隆、许丽萍与中行江东支行签订 JD2006 个保字 0010 号 保证合同 （个人） ， 宋济隆、 许丽萍为发行人与中行江东支行自 2006年 3 月 8 日至 2008 年 3 月 8 日之间成立的最高余额不超过 3,000 万元的债务提供保证担保。 （7） 2007 年 2 月 13 日， 东力集团与中行江东支行签订 JD2007 保字 0011号最高额保证合同 ，东力集团为发行人与中行江东支行自 2007 年 2 月 13 日至 2

36、009 年 2 月 13 日因签署协议而形成的债务提供保证担保，最高额为 3,000万元。 （8）2006 年 3 月 8 日，公司控股子公司东力机械与中行江东支行（以下简称“中行江东支行”）签订 JD2006 保字 0011 号最高额保证合同 ，东力机械为本公司与中行江东支行之间自 2006 年 3 月 8 日至 2008 年 3 月 8 日期间形成的债务提供担保，最高额为人民币 1,000 万元。 （9）2006 年 4 月 20 日，公司控股子公司东力机械与浙商银行股份有限公司宁波分行 （以下简称“浙商银行宁波分行”） 签订 （332030） 浙商银高保字 （2006）第 00010 号

37、最高额保证合同 ，东力机械为公司与浙商银行宁波分行之间自2006 年 4 月 20 日起至 2007 年 5 月 10 日止就办理约定的各类业务，实际形成的债务最高余额折合人民币 2,200 万元提供保证。 （10）2006 年 6 月 20 日，公司控股子公司东力机械与宁波市商业银行江东支行（以下简称“宁波商行江东支行”）签订 NBCB3001BY06024 号最高额保证合同 ， 东力机械为本公司与宁波商行江东支行自 2006 年 6 月 21 日至 2007年 6 月 20 日期间就办理约定的各类业务，实际形成的债务最高余额折合人民币1,000 万元提供保证。 （11）2006 年 10

38、月 27 日，公司控股子公司东力机械与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称“工行江东支行”）签订2006年工银甬江东保字0023号最高额保证合同 ，东力机械为公司与工行江东支行之间自 2006 年宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-1510 月 27 日至 2007 年 10 月 26 日期间所签订的所有借款合同提供担保， 最高额为人民币 2,000 万元。 10、与关联方资金往来、与关联方资金往来 近三年关联方与本公司存在资金往来，主要是股东单位对本公司提供资金支持。在股份公司增资后，已不存在该类关联交易。报告期内各年末余额

39、如下： 单位：万元 其他应付款其他应付款 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 东力集团 50.00 宋济隆 466.65 许丽萍 290.00 中光机电 380.00 合计 806.65380.00 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-16十、 董事、监事、高级管理人员基本情况十、 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名姓名 职位职位 性别性别 出生年月任职起始日期出生年月任职起始日期 简要经历简要经历 兼职情况兼职情况 持有股份（万股）与公司的其他利益关系持有股份（万股）与公司的其他利益关系 宋济隆 董事

40、长、总经理 男 1963.8 2006.1.18 2009.1.18 曾任东升减速电机厂厂长,东力传动总经理； 齿轮专业协会常务理事； 中国金属学会冶金设备分会理事,宁波市人大代表。 东力机械执行董事、总经理；东力齿轮箱董事长、总经理；微特电机、东力电气、森友贸 易 执 行 董事；东力工程执行董事、总经理 900.00 无 许丽萍 董事 女 1965.1 2006.1.18 2009.1.18 曾任东升减速电机厂财务科长。 东 力 集 团 监事、东力进出口执行董事、东力工程监事 900.00 无 罗岳芳 董事、副总经理 男 1965.4 2006.1.18 2009.1.18 东升减速电机厂生

41、产技术厂长；东力传动副总经理； 德斯瑞执行董事 无 张萌 董事、副总经理 女 1962.102006.1.18 2009.1.18 中信重机齿轮箱有限责任公司齿轮研究所设计室主任、 任齿轮事业部副部长； 中国有色金属装备技术委员会委员、 全东力齿轮箱董事 无 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-17国齿轮标准化技术委员会委员、 齿轮专业协会专家委员会委员。 赵建明 董事、财务总监 男 1956.2 2006.11.19 2009.1.18 上虞电机厂副厂长， 上虞市经贸局企管科长。 无 姚寨荣 董事 男 1977.2 2006.1.18

42、 2009.1.18 历任东力传动技术科长、 总经理助理、 技术副总、 生产副总；总经理；东力电气总经理。 无 徐金梧 独立董事 男 1949.4 2006.11.19 2009.11.18 现任北京科技大学校长、教授、博士生导师，中国金属学会副理事长、 中国金属学会冶金设备分会理事长。 无 王仁康 独立董事 男 1932.7 2006.11.19 2009.11.18 曾任机械工业部科技司副司长， 现任中国齿轮专业协会名誉会长、专家委员会主任、国家科技部评估中心评估专家、中国机械工程学会技术资格认证委员会副主任、 上海交通大学兼职教授 无 蒋文军 独立董事 男 1971.4 2006.11.

43、19_ 2009.11.18 曾任浙江省注册会计师协会业务监管部主任， 现任浙江省注册会计师协会副秘书长， 重庆富源化工股份有限公司独立董事。 无 莫富华 监事会主席 男 1968.8 2006.1.18 2009.1.18 曾任东升减速电机厂生产科长，东力传动生产部长、市场微特电机、森友 贸 易 总 经 无 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-18总监，现任本公司营销部部长。 理；东力进出口监事 许行 监事 男 1979.7 2006.11.19 2009.1.18 历任东力传动业务主办、 供应部科长、营销部副部长，现任总经办副主任

44、东 力 机 械 监事、德斯瑞监事 无 林裕华 监事 男 1962.2 2006.1.18 2009.1.18 宁波机械工业学校副校长； 曾任东力传动人力资源部部长，现任本公司党总支书记、 总经办主任。 微特电机监事 无 陈晓忠 董事会秘书 男 1975.2 2006.1.18 2009.1.18 宁波机床制造有限公司办公室主任及企管办主任， 宁波成功通信设备有限公司副总经理 无 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-19十一、财务报表十一、财务报表 1、近三年合并资产负债表、近三年合并资产负债表 单位：元 项项 目目 2006.12.31

45、 2005.12.31 2004.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 33,395,675.62 9,797,351.77 18,640,394.15 应收票据 14,946,266.10 14,035,519.92 10,197,208.63 应收账款 78,935,448.42 47,831,822.27 28,718,718.23 预付款项 5,248,341.16 3,184,938.75 17,705,589.13 其他应收款 2,172,402.28 4,114,583.70 4,319,457.45 存货 67,823,095.26 62,526,754.20 32,19

46、2,029.85 流动资产合计 202,521,228.84 141,490,970.61 111,773,397.44 非流动资产：非流动资产： 长期股权投资 120,000.00 120,000.00 120,000.00 固定资产 189,614,229.48 166,856,714.06 139,698,939.18 在建工程 15,447,659.56 28,790,465.73 19,239,859.47 工程物资 1,854,690.00 670,279.10 4,741,235.00 无形资产 33,136,794.94 33,576,454.78 34,144,946.83

47、长期待摊费用 2,951,857.48 1,902,200.91 996,304.58 递延所得税资产 1,721,982.21 1,214,769.03 1,860,380.40 非流动资产合计 244,847,213.67 233,130,883.61 200,801,665.46 资产总计资产总计 447,368,442.51 374,621,854.22 312,575,062.90 流动负债：流动负债： 短期借款 38,000,000.00 32,000,000.00 58,000,000.00 应付票据 26,500,000.00 14,280,000.00 0.00 应付账款 7

48、0,614,962.82 106,242,509.70 35,443,592.31 预收款项 29,915,427.83 16,439,504.58 26,312,222.72 应付职工薪酬 3,684,447.88 4,737,514.72 4,086,169.86 应交税费 6,572,091.41 -1,639,490.68 186,526.38 应付利息 65,700.00 37,358.75 91,115.75 其他应付款 1,128,717.55 9,840,490.28 5,389,700.66 流动负债合计 176,481,347.49 181,937,887.35 129,5

49、09,327.68 非流动负债：非流动负债： 长期借款 100,180,400.00 100,160,273.97 100,170,500.00 递延所得税负债 0.00 1,170,171.60 0.00 非流动负债合计 100,180,400.00 101,330,445.57 100,170,500.00 负债合计负债合计 276,661,747.49 283,268,332.92 229,679,827.68股东权益：股东权益： 股本 90,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 资本公积 33,118,463.77 1,193,888.34 39

50、8,697.22 宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书摘要 1-2-20盈余公积 11,028,346.31 14,471,350.25 8,025,331.90 未分配利润 33,894,237.60 58,270,368.25 43,654,575.49 归属于母公司所有者权益合计 168,041,047.68 85,935,606.84 64,078,604.61 少数股东权益 2,665,647.34 5,417,914.46 18,816,630.61 股东权益合计 170,706,695.02 91,353,521.30 82,895,2