海峡股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 海南海峡航运股份有限公司 海南海峡航运股份有限公司 HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD 海口市滨海大道东方洋大厦第七层海口市滨海大道东方洋大厦第七层 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保保保保保保荐荐荐荐荐荐人人人人人人（主主主主主主承承承承承承销销销销销销商商商商商商） （上上上上上上海海海海海海市市市市市市淮淮淮淮淮淮海海海海海海中中中中中中路路路路路路9 99 9 9 98 88 8 8 8号号号号号号） 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 1 发行人声明 本招股说明

2、书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政

3、府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 2 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、滚存利润的分配 经发行人 2009 年第一次临时股东大会审议通过，如果发行人本次申请首次公开发行股票并上市的方案经中国证监会核准并得以实施， 发行人首次公开发行股票并上市前剩余的滚存未分配利润， 由发行人首次公开发行股票并上市后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 二、主要风险因素 1、发行人的客滚运输船舶通常载有数百名旅客和数十辆车辆，虽然发行人已建立符合国

4、家标准的安全管理体系，在船舶建造、航行、维护、保养、货物装载以及船员培训等各方面严格予以执行， 报告期内发行人船舶亦未发生任何安全事故，同时发行人也已通过购买保险手段最大可能地转移风险。但不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能给发行人经营带来不利影响。 2、从长远来看，琼州海峡跨海通道有修建的可能性。该通道如果建成，将使得南海客滚运输市场面临一定的风险，从而对发行人经营业绩造成影响。 琼州海峡跨海通道建设存在工程复杂、 基础参数 （风力、 风速及海流潮汐等）不足、技术难点多、周期长、投资巨大等困难，世界上同类跨海交通通道工程如英吉利

5、海峡隧道、丹麦大带海峡桥隧、日本津轻海峡青函隧道等，其前期规划研究和建设条件的勘探、 基础资料收集观测和技术研究储备等准备工作的时间均在30 年左右。最新的琼州海峡跨海工程规划研究报告经比较论证后，将西线公铁合建桥梁方案（灯楼角-道伦角）列为下阶段深入研究的首选方案。根据此西线方案，即使将来跨海通道建成通车，客滚运输与之相比在通行的经济性上将具有较为明显的优势，而在通行效率方面也与其不相上下。该报告同时预计，到2020 年往返于琼州海峡的车辆数每年将高达 500 万辆次、旅客数将达到 2000 万人次。经初步测算，保守估计届时仍将有 250 万辆次左右的车辆和 1000 万人次 海南海峡航运股

6、份有限公司招股说明书摘要 3 左右的旅客选择客滚运输的方式渡海。因此，假设琼州海峡跨海桥梁通道建设的相关前期研究、基础参数收集、设计和施工等一系列问题一切顺利，在最为乐观的估计下，西线公铁合建桥梁即使于 2012 年开始动工修建，2020 年建成通车，其对南海客滚运输市场的影响也相对有限。 3、发行人目前主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务，现辟有海口海安、海口北海和海口广州3条客滚运输航线。报告期内，发行人约80%左右的营业收入和约100%的毛利润来源于海口海安航线， 发行人对该航线的依赖程度较高。 由于客滚运输涉及大量旅客的生命财产安全，为维护市场的有序和良性竞争，尽可能减少安全事故和

7、隐患，海安航线在新增船公司和新增运力时须经两省（广东省和海南省）交通管理部门会签后报交通运输部审批，两省交通管理部门“根据两省航运市场状况以及国家行业产业发展政策，有适当的数量限制”。由于海安航线的准入审批较为严格，2000年至今该航线没有新的船公司进入，运力更新亦基本采取以新替旧的方式进行； 且该航线运价是根据企业营运成本进行调整；因此在该航线运营的企业具有相对稳定的经营环境，且保持了较高的盈利能力。但如果该航线经营环境发生变化，或者受到气候、战争、灾害或其他因素的不利影响，都将会造成发行人经营业绩的波动。 4、根据国务院关于鼓励投资开发海南岛的规定（国发198826 号）的有关政策并经海口

8、市国家税务局市国税发2003第 142 号文批复，发行人 2003年和 2004 年免征所得税，2005 至 2007 年的所得税减半征收；根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知 （国发200739 号）的规定，自 2008年 1 月 1 日起，发行人在新税法施行后 5 年内逐步过渡到 25%的法定税率。 报告期内，发行人 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年 1-6 月的所得税分别适用 7.5%、 7.5%、 18%和 20%的优惠税率， 所得税优惠金额分别为 706.78 万元、973.51 万元、1,112.52 万元和 609.72 万元，分别占发行人当期合并

9、报表口径净利润的比例为：11.96%、10.08%、8.65%和 6.35%。2010 年和 2011 年发行人仍将 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 4 享受 22%和 24%的优惠税率，2012 年以后则按 25%税率执行，未来所得税优惠税率变化将对发行人的盈利水平产生一定的影响。 5、燃油为发行人主要原材料，占发行人年主营业务成本的 30%左右。由于我国燃油供应行业的特点，发行人燃油供应商较为集中，报告期内发行人每年向前 5 名供应商的采购额占公司年采购总额的 90%以上，其中向最为主要的燃油供应商海南国盛石油有限公司的采购金额占发行人年采购总额的比例在 60%左右。虽然发行人与上

10、述主要供应商均订有供油合同， 承诺对公司用油需求予以优惠或者优先满足，且在报告期内均能按时供应燃油，但不排除将来由于个别供应商出现突发情况而带来的燃油不能及时供应的风险。 6、根据国家有关政策，发行人 2007 年、2008 年和 2009 年上半年分别收到政府石油价格补贴 814.91 万元、2,040.00 万元和 438.23 万元，扣除所得税因素以后的净影响额分别占同期净利润的 7.81%、13.01%和 3.65%。如果将来上述财政补贴政策发生变化将对发行人盈利造成一定影响。 三、国有股东转持社保基金的安排 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企20099

11、4号），经海南省政府国有资产监督管理委员会关于同意转持部分海南海峡航运股份有限公司国有股充实全国社会保障基金的批复（琼国资函2009300号）的批复，港航控股和海口外代分别持有的海峡航运389.5471万股和5.4529万股将划转给全国社会保障基金理事会。 请投资者仔细阅读 【招股说明书风险因素】 部分全文， 并特别关注上述风险。请投资者仔细阅读 【招股说明书风险因素】 部分全文， 并特别关注上述风险。 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 5 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 1、股票种类 人民币普通股（A 股） 2、每股面值 1.00 元 3、发行股数、占发行后总股本的比例 3

12、,950 万股，占发行后总股本的 25.08% 4、发行价格 33.60 元/股 5、发行市盈率 47.32 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产 3.17 元（以 2009 年 6 月 30 日经审计净资产为基础除以发行人目前的总股本 118,000,000 股计算） 7、发行后预计每股净资产 10.48 元（以 2009 年 6 月 30 日经审计净资产加上本次发行预计募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 8、发行市净率 3.21 倍（每股发行价格除以发行后归属于母公司股东的每股净资产） 9、

13、发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象 询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、本次发行股份的流通限制和锁定安排1、发行人控股股东海南港航控股有限公司承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份； 2、本次发行前持有发行人股份的其他股东承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 3、 由于发行人股东邢雯璐的父亲邢跃系发行人的监事，邢雯璐及邢跃承诺

14、：除前述锁定期外，在邢跃担任本公司监事期间，邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的 25%，在邢跃离职后半年内，邢雯璐不转让其持有本公司的股份。 12、承销方式 余额包销 13、预计募集资金总额和净额 总额约 132,720.00 万元,扣除发行费用后的净额约为 127,658.40 万元 14、发行费用概算 5061.6 万元 注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号），发行人国有股东持有的部分股份转为全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 6 第三节 发行人基本

15、情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 一、发行人基本资料 注册中、英文名称 海南海峡航运股份有限公司 HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD 注册资本 118,000,000 元 法定代表人 林毅 董事会秘书 周乃均 成立（工商注册）日期 2002 年 12 月 6 日 住所及其邮政编码 注册地址：海口市滨海大道东方洋大厦第七层 邮政编码：570311 电话、传真号码 联系电话：089868612566 传 真：089868667480 互联网网址 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 （一）发行人

16、设立方式 2002 年 12 月 6 日，经海南省经济贸易厅琼经股2002477 号文批准，由海口港集团公司作为主发起人，联合深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司、 中国海口外轮代理有限公司及自然人邢雯璐以发起设立方式设立本公司。 2002 年 11 月 22 日，北京天华会计师事务所对各发起人出资进行了审验并出具了北京天华验字2002第 024 号验资报告 ，对各发起人出资进行了验证确认。2002 年 12 月 6 日，公司在海南省工商行政管理局领取了企业法人营业执照，注册资本为 9,500 万元。 （二）发起人及其投入资产的内容 （二）发起人及其投入资产的内容 发行人

17、的发起人为海口港集团公司、深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南） 海盛船务股份有限公司、 中国海口外轮代理有限公司及自然人邢雯璐共 5 家。 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 7 海口港集团公司将所属船务公司客滚运输经营性资产及相关负债全部投入发行人，以 2001 年 11 月 30 日为评估基准日，该部分资产评估确认净值为 7,177.02万元（通诚资产评估有限责任公司出具的通评报字2002第 21 号评估报告） ，按1:0.9929 的比例折为 7,126.30 万股，占总股本的 75.01%；其他四家发起人均以现金（合计 2,390.59 万元）作为出资，按同比例折为 2,373.

18、70 万股。 三、发行人股本情况 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 发行人发行前总股本为 118,000,000 股， 本次发行的股份数量为 3,950 万股，发行后总股本为 157,500,000 股。其中：发行人控股股东海南港航控股有限公司于 2008 年 1 月 11 日出具承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；本次发行前持有发行人股份的其他股东盐田港于 2008 年 1 月 17 日、中海海盛于 2008 年 1

19、 月 14 日、海口外代于 2008 年 1 月 15 日、邢雯璐于 2008 年 1 月10 日分别出具承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。由于发行人股东邢雯璐的父亲邢跃系发行人的监事， 邢雯璐及邢跃承诺： 除前述锁定期外，在邢跃担任本公司监事期间， 邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的 25%，在邢跃离职后半年内，邢雯璐不转让其持有本公司的股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），发行人国有股东持有的部分股份转为全国社会保障基金理事会持有，全国社会

20、保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。 （二）发行前股东持股数量及比例 （二）发行前股东持股数量及比例 股东名称 股份（股） 股权比例（%） 股东名称 股份（股） 股权比例（%） 海南港航控股有限公司 88,516,182 75.01% 深圳市盐田港股份有限公司 25,783,831 21.84% 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 8 中海（海南）海盛船务股份有限公司 1,233,329 1.05% 中国海口外轮代理有限公司 1,233,329 1.05% 邢雯璐 1,233,329 1.05% 合 计 118,000,000 100% （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

21、（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 发行人现有股东中， 中国海口外轮代理有限公司系海口港集团和中国外轮代理有限公司的合营公司。根据海口市国有资产监督管理委员会的授权，港航控股无偿托管了海口港集团， 因此中国海口外轮代理有限公司实际由港航控股和中国外轮代理有限公司共同控制。除此之外，发行人其他股东之间不存在关联关系。 四、发行人业务情况 四、发行人业务情况 （一）发行人的主营业务 （一）发行人的主营业务 发行人主营客滚运输业务，目前主要经营海口-海安、海口-广州、海口-北海三条客滚航线。发行人主营业务自设立以来未发生过变化。 （二）主要产品或服务及其用途 （二）主要产品或服务及其用途

22、 发行人目前提供的主要服务为以海南省为中心的南海客滚运输服务， 其主要用途为运载进出海南省的汽车和旅客渡海。 （三）产品销售方式和渠道 （三）产品销售方式和渠道 发行人在运营过程中需靠泊的港口包括海口市的海口港、新港，徐闻县的海安港、 海安新港， 广州市的南沙港和北海市的北海国际客运码头。 按照行业惯例，发行人与各停泊的港口均签订了票务代理协议， 将对车客的船票委托各停泊的港口代理销售，双方根据票务代理协议在结算期内进行结算。同时，对于少数有长期运输需求的大客户，发行人也采取直销方式与客户直接签订销售协议并结算。 虽然委托港口代理售票是整个客滚运输市场的行业惯例，但为了从制度上确保公司的利益，

23、 公司在海口港和海口新港着手建立了自身的独立销售系统， 包括： 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 9 在港口开设独立的售票窗口、 配置专门的售票人员及售票设备。 通过该销售系统，公司得以在海口港和海口新港独立销售自己的船票， 票款直接进入自己的银行账户。由此，公司无需再行委托控股股东代理售票和代收票款。上述销售系统已于2009 年 5 月正式启用。 （四）产品生产所需主要原材料 （四）产品生产所需主要原材料 发行人经营所需主要原材料包括燃油和船舶备件和维修材料， 其占主营业务成本比重如下表： 单位：万元 项目 2009年16月 2008年 2007年 2006年 主营业务成本 12,55

24、0.97 26,115.6423,473.34 19,866.65燃料 3,478.95 9,023.097,914.77 7,148.95比例 27.72% 34.55%33.72% 35.98%材料费 498.19 1219.671,216.91 1028.18比例 3.97% 4.67%5.18% 5.17%（五）行业竞争情况及行业地位 （五）行业竞争情况及行业地位 客滚运输行业具有区域性明显、客户结构分散、港口代理售票及季节性和周期性波动等特征，因而行业内不同区域企业之间的竞争不明显，同区域内不同航线的竞争状况也不尽相同，但同航线企业之间的竞争日趋激烈。随着各区域内企业竞争的日益激烈、

25、市场集中度的不断提升，未来实力雄厚、具有相当规模和品牌优势、规范成熟的客滚运输企业将通过收购、兼并等方式实现跨区域经营，并成为客滚运输市场的主导力量。 发行人系由海口港集团下属船务公司改制设立而来， 承继了原海口港集团船务公司优质资产及多年的客滚运输经验； 拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的船长和高级船员；其船舶结构和航运管理水平在行业中具有明显优势；公司的客滚运输能力和运量均多年稳居南海客滚运输市场第一， 业已成为南海客滚运输的龙头企业。 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 10 五、发行人有关资产权属情况 五、发行人有关资产权属情况 （一）主要生产设备（一）主要生产设备 截至 2009

26、 年 6 月 30 日，发行人主要拥有 17 艘船舶资产，具体情况如下表所示： 序号 船名 原值 累计折旧 减值准备 净额 成新率 剩余使用年限 权属1 信海 16 号 63,492,464.25 5,708,222.24-57,784,242.0191.01% 28.5 海峡航运2 信海 12 号 53,455,339.28 12,493,991.78-40,961,347.5076.63% 25.5 海峡航运3 信海 11 号 32,709,039.89 10,793,064.54-21,915,975.3567.00% 23.5 海峡航运4 宝岛 9 号 32,837,464.00 10

27、,955,036.91-21,958,589.0966.72% 23.5 海峡航运5 宝岛 8 号 32,913,444.30 10,958,005.56-21,955,438.7466.71% 23.5 海峡航运6 宝岛 7 号 16,378,081.00 8,092,284.24-8,285,796.7650.59% 16.5 海峡航运7 椰城二号 25,162,413.00 12,699,962.68-12,462,450.3249.53% 19.5 海峡航运8 信海 2 号 15,764,129.04 8,678,752.78-7,085,376.2644.95% 19.5 海峡航运9

28、 宝岛 6 号 16,425,552.00 8,873,888.81-7,551,663.1945.98% 16.5 海峡航运10 信海 6 号 15,055,888.18 8,666,688.09-6,389,200.0942.44% 16.5 海峡航运11 宝岛 5 号 16,353,820.00 8,872,420.09-7,481,399.9145.75% 16.5 海峡航运12 海虹二号 9,905,208.00 5,594,860.83-4,310,347.1743.52% 15.5 海峡航运13 海虹一号 9,894,983.00 5,788,635.22-4,106,347.7

29、841.50% 15.5 海峡航运14 信海 5 9,376,938.05 6,305,792.76-3,071,145.2932.75% 2.5 海峡航运15 椰香公主 54,754,122.55 26,985,468.4510,950,000.0016,818,654.1030.72% 7.5 海峡航运16 信海 3 号 18,947,414.00 18,276,459.47-670,954.533.54% 0.5 海峡航运17 信海 4 号 18,906,654.00 18,267,810.83-638,843.173.38% 0.5 海峡 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 11

30、航运 合计 442,409,116.54 188,011,345.2810,950,000.00243,447,771.26 （二）房屋建筑物 （二）房屋建筑物 截至 2009 年 6 月 30 日，发行人拥有的房屋资产具体情况如下表所示： 地址 用途 面积 房产证编号 权属 北海市北海大道233号海岸名都公寓 0704 号 北海办事处办公使用 35.5 平方米 北房权证（2007）字第 00099602 号 海峡航运 北海市北海大道233号海岸名都公寓 0705 号 北海办事处办公使用 35.5 平方米 北房权证（2007）字第 00099603 号 海峡航运 北海市北海大道233号海岸名都

31、公寓 F 号商铺 北海办事处办公使用 133.98 平方米 北房权证（2007）字第 00099648 号 海峡航运 六、同业竞争及关联交易 六、同业竞争及关联交易 （一）同业竞争 （一）同业竞争 发行人的控股股东海南港航控股有限公司，目前主要从事港口装卸、港口工程建设、仓储、集装箱运输、外轮代理、房地产开发经营、产业租赁、物业管理服务和旅游项目开发，自身并不直接经营客滚运输业务，其控股、参股和实际控制的其它公司均没有经营客滚运输业务； 且除投资本公司外， 港航控股没有投资、租赁或托管其他客滚运输类企业；因此发行人与控股股东不存在同业竞争的情况。 发行人控股股东港航控股已于 2008 年 7

32、月 18 日出具避免同业竞争承诺函 ，声明其目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与本公司的业务构成竞争的业务， 并承诺赔偿本公司因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 （二）关联交易 1、接受劳务 （二）关联交易 1、接受劳务 报告期内，本公司因接受关联方劳务所发生的经常性关联交易如下表： 单位：万元 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 12 关联方名称 2009 年 1-6 月 占年度同类交易比例 2008 年度 占年度同类交易比例劳务内容 海口港集装箱码头公司 0.00 0.00%0.00 0.00% 集装箱收入 港航控股 566.29 53.28%1,069.0

33、7 54.22% 车客代理费 港航控股 50.48 80.72%98.63 60.37% 水电费 港航控股 33.60 59.82%66.44 71.09% 停泊费 港航控股 0.00 0.00%0.00 0.00% 物业费 港航控股 9.50 100.00%0.00 0.00% 售票窗口综合服务费 新港实业 43.84 4.12%90.14 4.57% 车客代理费 新港实业 4.83 7.72%0.82 0.50% 水电费 新港实业 1.30 2.31%2.96 3.17% 停泊费 合 计 709.84 1,328.05 （续上表） 关联方名称 2007 年度 占年度同类交易比例2006 年

34、度 占年度同类交易比例劳务内容 海口港集装箱码头公司 0.00 0.00%39.80 100.00% 集装箱收入港航控股 834.23 47.82%639.23 54.76% 车客代理费港航控股 112.89 75.61%104.50 79.08% 水电费 港航控股 51.54 58.68%42.18 50.98% 停泊费 港航控股 16.56 96.40%16.56 78.15% 物业费 新港实业 167.42 9.60%157.97 13.53% 车客代理费新港实业 16.17 10.83%8.29 6.28% 水电费 新港实业 10.91 8.52%17.88 21.60% 停泊费 合

35、计 1,209.72 1,026.42 2、提供劳务 2、提供劳务 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 13 报告期内，本公司因向关联方提供劳务所发生的经常性关联交易如下表： 单位：万元 2009 年 1-6 月 2008 年度 2009 年 1-6 月 2008 年度 关联方名称 金额 占同类交易比例金额 占同类交易比例 劳务内容 关联方名称 金额 占同类交易比例金额 占同类交易比例 劳务内容 海口港集装箱码头公司 集装箱收入合 计 占当期营业收入比例 （续上表） 2007 年度 2006 年度 劳务内容 2007 年度 2006 年度 劳务内容 关联方名称 金额 占同类交易比例金额 占

36、同类交易比例 关联方名称 金额 占同类交易比例金额 占同类交易比例 海口港集装箱码头公司 39.80100%集装箱收入合 计 39.80占当期营业收入比例 0.13% 本公司的关联交易均按照公允价格确定交易价格， 交易金额与业务规模保持较为稳定的关系，其中，集装箱收入 2006 年占公司营业收入的比例为 0.13%，各项关联交易费用总额 2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月占公司营业成本的比例分别为：4.96%、5.15%、5.09%和 5.65%，对本公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 七、董事、监事及高级管理人员的情况 七、董事、监事及高级管理人员的情况

37、 （一）基本情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 薪酬情况（万元） 持有公司股份数量（股） 与公司的其他利益关系 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 薪酬情况（万元） 持有公司股份数量（股） 与公司的其他利益关系 林毅 董事长 男 44 2009 年 6月-现在 曾任海口港船务公司副经理、经理，海口港集团公司副总经理 无 无华翔 副董事长 男 47 2009 年 6月-现在 曾任深圳市盐田港务公司副总经理、深圳市盐田港股份有限公司总经理助理 无 无 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 14 兼董事会秘书 林 健 副董事长 男 43 2009 年

38、6月-现在 曾任海口港集团公司总经理助理、海南港航控股有限公司总经理助理、海南诚源房地产开发有限公司总经理、海南海峡航运股份公司董事会秘书 8.51 无 无李 伟 董事 男 55 2009 年 6月-现在 曾任海口港集团公司副总经理 无 无邱国雄 董事、总经理 男 54 2009 年 6月-现在 曾任海口港船务公司经理38.05 无 无冯 斌 董事 男 39 2009 年 6月-现在 现在深圳市盐田港股份有限公司对外发展部任职 无 无魏建舟 独立董事 男 46 2009 年 6 月-现在 现任海南振华会计师事务所主任 4.56（津贴） 无 无徐大振 独立董事 男 46 2009 年 6月-现在

39、 现任学校外事处处长（港澳台办公室主任） 、 国际交流学院院长、浦东工商管理学院常务副院长 无 无刘宁华 独立董事 男 47 2009 年 6月-现在 曾任中国东方信托投资公司深圳投资银行部副总经理、总经理；现任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼深圳分部总经理 4.56（津贴） 无 无高洪星 独立董事 男 47 2009 年 6月-现在 曾任深圳发展银行支行行长、中国农业发展银行广东省分行任信贷处处长及珠海分行任行长、党组书记，国泰君安证券深圳分公司任副总裁、华林证券有限责任公司任董事长兼总裁 4.56（津贴） 无 无邓新 监事 男 56 2009 年 6月-现在 曾任海口港集团公

40、司党委副书记、纪委书记 无 无刘冲 监事 男 40 2009 年 6月-现在 曾任广州海运集团房地产公司计财室副主任、广州海运（集团）公司财务部资金科副科长、内部银行副行长、中海（集团）总公司结算中心广州分部副主任、中海集团投资有限公司副总经理、中海集团 无 无 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 15 物流有限公司财务总监及副总经理、现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师。 邢 跃 监事 男 48 2009 年 6月-现在 曾任海南省轻工房地产公司总经理，现任海南佳华德实业有限公司董事长 无 邢跃系本公司股东邢雯璐的父亲林桂曼 监事 女 37 2009 年 6月-现在 现任海南海峡

41、航运股份有限公司财务部经理 9.44 无 无周经本 监事 男 52 2009 年 6月-现在 曾任海南省海运总公司团委书记、宣传处副处长、业务处处长、 办公室主任、总经理助理；海南港航控股有限公司机关党委副书记。现任海南海峡航运股份有限公司党委副书记、工会主席。 5.92 无 无沈钦记 副总经理 男 54 2009 年 6月-现在 曾任海口港船务公司副经理 23.13 无 无岳忠彪 副总经理 男 54 2009 年 6月-现在 曾任深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司副总经理25.30 无 无王 民 副总经理 男 47 2009 年 6月-现在 曾任海南省海运总公司客货海运公司经理 22.77 无

42、 无周文豪 总工程师 男 49 2009 年 6月-现在 曾任海口港船务公司船舶维修厂厂长、 技术部部长、海南海峡航运股份有限公司机务部部长 23.08 无 无吴运智 总会计师 男 43 2009 年 6月-现在 曾任中国海口外轮代理公司财务经理 22.73 无 无周乃均 副 总 经理、董事会秘书 男 47 2009 年 6月-现在 曾任海口港船务公司技术部部长、副经理、海峡航运总经理助理、经营发展部经理 9.39 无 无（二）兼职情况: （二）兼职情况: 姓名姓名 兼职单位及所任职务兼职单位及所任职务 兼职单位与发行人关系兼职单位与发行人关系 林 毅 海南港航控股有限公司总经理 发行人之股东

43、华 翔 深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼董事会秘书 发行人之股东林 健 海南港航控股有限公司副总经理 发行人之股东徐奇标 海南港航控股有限公司副总经理 发行人之股东李 伟 海南港航控股有限公司总法律顾问 发行人之股东 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 16 冯 斌 深圳市盐田港股份有限公司对外发展部 发行人之股东魏建舟 海南振华会计师事务所主任 无关联关系徐大振 上海海事大学浦东工商管理学院常务副院长 无关联关系刘宁华 中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼深圳分部总经理 无关联关系高洪星 汕头市商业银行负责人、重组工作领导小组副组长 无关联关系邓 新 海南港航控股有限公司党委

44、副书记、纪委书记 发行人之股东刘 冲 中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师 发行人之股东邢 跃 海南佳华德实业有限公司董事长 无关联关系八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 港航控股系本公司控股股东，成立于 2004 年 12 月 28 日，实收资本及注册资本为 50,000 万元，注册地址为海口市滨海大道 96 号。海口市国资委持有其95.44%的股权,海口市城市建设投资有限公司持有其 4.56股权。港航控股作为海口市国资委控股的国有控股公司，承担着优化海南省的港口航运资源配置、促进国有资产保值增值的职责，并通过无偿托管海口港集团、海运总

45、及马村港港务公司， 实现了对海南省琼北三港的统一管理和运营。 该公司经营范围为港口装卸、仓储、水上客货运输和代理服务；滚装汽车海峡运输；集装箱运输；外轮代理；外轮理货；近洋国际货物运输；房地产开发经营；产业租赁；物业管理服务；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工等。 截止 2008 年 12 月 31 日，港航控股总资产为 249,190.00 万元，净资产为112,265.92 万元，2008 年度实现的净利润为 7,708.11 万元。 （以上财务数据已经海南海信会计师事务所审计） 截止 2009 年 6 月 30 日，港航控股总资产为 294,492.77 万元，净资产为112,04

46、1.00 万元，2009 年 1-6 月实现的净利润为 2,977.63 万元。 （以上财务数据未经审计） 海口市国资委现持有港航控股 95.44%股权，是本公司实际控制人。 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 17 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）发行人财务报表 1、合并资产负债表（单位：元） （一）发行人财务报表 1、合并资产负债表（单位：元） 资 产 2009 年 6 月 30 日2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日 2006年12月31日资 产 2009 年 6 月 30 日2008 年 12 月 31 日2

47、007 年 12 月 31 日 2006年12月31日 流动资产： 流动资产： 货币资金 165,713,515.49 108,495,204.33 43,064,885.93 4,517,400.31 交易性金融资产 应收票据 1,400,000.00 1,000,000.00 应收账款 28,768,279.95 22,616,790.21 23,927,124.21 47,063,963.07 预付款项 4,513,830.65 1,627,883.85 3,060,431.25 644,511.00 应收利息 应收股利 其他应收款 1,387,769.36 1,143,678.06 7

48、19,764.74 808,230.85 存货 10,851,682.97 9,154,343.31 9,124,078.71 8,472,854.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 211,235,078.42 144,437,899.76 80,896,284.84 61,506,959.41 非流动资产： 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,036,806.64 固定资产 250,447,974.95 262,577,876.91 287,085,882.76 250,344,076.45 在建工程 75,12

49、2,107.28 51,425,615.28 25,092,383.76 40,501,294.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,774.83 64,122.83 42,195.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,530,207.44 1,871,035.07 2,430,110.36 171,328.72 其他非流动资产 非流动资产合计 330,184,871.14 315,938,650.09 314,608,376.88 291,058,894.39 资产总计 资产总计 541,419,949.56 460,376,549.85

50、395,504,661.72 352,565,853.80 海南海峡航运股份有限公司招股说明书摘要 18 合并资产负债表（续） 单位：元 负债及股东权益 2009 年 6 月 30 日2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日 2006年12月31日负债及股东权益 2009 年 6 月 30 日2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日 2006年12月31日 流动负债： 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 11,95