金磊股份：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.PDF

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1、 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对招股说明书及其摘要的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会

2、计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 释释 义义 本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 发行人、 公司、 本公司、金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司 金磊有限 指 德清县金磊耐火有限公司公司前身 天健耐火 指 德清县天健耐火炉料有限公司金磊有限前身 升华贷款 指 德清升华小额贷款股份有限公司 德清农合 指 浙江德清农村合作银行 青花集团 指 营口青花集团有限公司

3、 后英集团 指 海城市后英经贸集团有限公司 珠江钢铁 指 广州珠江钢铁有限责任公司 LWB 指 山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司、池州禄思伟耐火材料有限公司这两家由 LWB 集团在我国投资设立的合资公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 天健事务所、发行人会计师 指 天健会计师事务所有限公司 发行人律师 指 国浩律师集团（杭州）事务所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 本次发行 指 公司本次公开发行面值为 1.00 元的 2,500 万股人民币普通股（A 股）的行为 报告期内、近三年及一期 指 2008 年

4、、2009 年、2010 年及 2011 年 1-6 月 报告期内各期期末 指 2008 年末、2009 年末、2010 年末及 2011 年 6 月末报告期末 指 2011 年 6 月末 2 第第第第一一一一节节节节 重重重重大大大大事事事事项项项项提提提提示示示示 本公司提请投资者注意：本公司提请投资者注意： 一、本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股，发行后总股本 10,000 万股，上述股份均为流通股。 公司股东陈连庆、陈根财、姚锦海、钱小妹、卫松根、严金章承诺如下： 陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的

5、公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公司的董事， 在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、截至 2011 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 8,139.23 万元。经公司 2010年 11 月 5 日召开

6、的 2010 年第三次临时股东大会决议： 本公司发行上市前的滚存未分配利润由发行上市后新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）宏观经济波动导致公司业绩下滑的风险（一）宏观经济波动导致公司业绩下滑的风险 本公司归属于炉外精炼用耐火材料行业， 主要为不锈钢及其他特殊钢等高温工业提供配套。公司下游行业的发展与国民经济整体发展趋势基本一致，宏观经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。 如果未来不锈钢及其他特殊钢行业不景气， 对公司经营的负面影响将会显现， 有可能导致公司出现业绩下滑的风险。 公司的客户大多为国内大型不锈钢及其他特殊钢企业， 抵御宏观经济和行业波动

7、的能力较强。同时公司在炉外精炼用耐火材料行业中整体实力较强，整体承 3 包业务的比例较大，产品技术含量和附加值较高，且与主要客户建立了多年稳定良好的合作关系，因此公司具备较强的抵御宏观经济和行业波动风险的能力。 （二）募集资金投资项目的市场开拓风险（二）募集资金投资项目的市场开拓风险 本公司作为炉外精炼用耐火材料生产企业，本次发行后，募集资金将主要用于扩大烧成镁钙砖、炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖的产能，并新建高纯镁钙合成砂原料生产线，使公司的产业链向上游延伸。相对于公司现有生产能力而言，本次募集资金投资金额较大，产能扩张较大。虽然本次募集资金项目产品主要为不锈钢及其他特殊钢行业发展急需的耐火材料

8、品种， 预计未来不锈钢及其他特殊钢企业对于此类产品需求会稳步增长，但鉴于目前耐火材料市场竞争较为激烈，如果公司的市场拓展情况不符合预期，或未来市场发生其他不可预料的不利变化，将对本公司的盈利能力和未来发展产生较大影响。 （三）应收账款金额较高的风险 （三）应收账款金额较高的风险 报告期内，随着公司销售收入的不断增长，应收账款账面价值也不断增加，从 2008 年末的 5,240.68 万元，增加到报告期末的 10,866.79 万元。目前公司的主要客户为国内大型不锈钢及其他特殊钢企业，财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力，且与公司建立了良好的合作关系。 尽管如此，如果公司主要客户的财务

9、状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。 （四）整体承包模式导致的业绩风险 （四）整体承包模式导致的业绩风险 报告期内， 公司整体承包模式销售收入分别为 9,274.04 万元、 9,702.87 万元、15,176.29 万元和 10,152.86 万元，呈逐年增长的态势，公司整体承包模式的销售对象主要为宝山钢铁股份有限公司、联众（广州）不锈钢有限公司等大客户。若上述大客户对公司产品、服务需求发生变化或公司的产品、服务配套未能持续跟进，则有可能导致整体承包模式的收入下降，从而影响公司经营业绩的增长。 （五）应收账

10、款和应收票据的回款风险 （五）应收账款和应收票据的回款风险 截至 2011 年 6 月 30 日， 广州珠江钢铁有限责任公司有部分欠款尚未支付给 4 公司，具体为应收账款余额 321.99 万元，已背书未到期商业承兑汇票 650 万元，由于珠江钢铁目前处于停产状态和资产处置过程中， 因此公司存在一定的应收账款和应收票据的回款风险。 5 第第第第二二二二节节节节 本本本本次次次次发发发发行行行行概概概概况况况况 一、本次发行的一般情况一、本次发行的一般情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 2,500 万股，占本次发行后总股本比例的 25.00% 发行价格 11

11、.20 元 （发行人和主承销商通过向询价对象初步询价确定发行价格）市盈率 22.40 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和本次发行后总股本全面摊薄计算） 本次发行前每股净资产 2.99 元 （按 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的净资产除以本次发行前总股本计算） 本次发行后每股净资产 4.68 元 （按 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 市净率 2.39 倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 所有符

12、合法律规定在深圳证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外） 承销方式 主承销商余额包销 二、发行费用概算二、发行费用概算 保荐及承销费用 2,750 万元 律师费用 150 万元 审计及验资费用 270 万元 信息披露及上市初费 400 万元 合计合计 3,570 万元万元 6 第第第第三三三三节节节节 发发发发行行行行人人人人基基基基本本本本情情情情况况况况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 注册中文名称 浙江金磊高温材料股份有限公司 注册英文名称 Zhejiang Jinlei Refractories Co., Ltd. 注册资本 7,500

13、 万元 法定代表人 陈根财 成立日期 2010 年 2 月 22 日 住所及其邮政编码 浙江省德清县钟管镇龙山路 117 号；313220 电话、传真 0572-8409712；0572-8409677 互联网网址 www.jin- 电子邮箱 jinleijin- 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式（一）发行人设立方式 浙江金磊高温材料股份有限公司系由德清县金磊耐火有限公司整体变更设立，以经天健事务所审计的截至 2009 年 12 月 31 日的净资产 137,601,019.14 元，其中 75,000,000 元按照 1:1 的比例折合为

14、公司股份 75,000,000 股， 每股面值 1 元，共计股本 75,000,000 元，余下 62,601,019.14 元计入公司资本公积。 2010 年 2 月 22 日，公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得登记号为330521000016931 的企业法人营业执照 ，注册资本 7,500 万元。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 公司各发起人用作出资的资产来源于经审计的金磊有限截至 2009 年 12 月31 日的净资产。 三、发行人的股本情况三、发行人的股本情况 7 （一）公司本次发行前后股东持股情况（一）公司本次发行前后股东持股情况 公司本次发行前

15、后股东持股情况如下： 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 项目项目 股东名称股东名称 数量（万股）占比（数量（万股）占比（%） 数量（万股）数量（万股） 占比（占比（%） 陈连庆 3,375.00 45.00 3,375.000 33.750 陈根财 1,687.50 22.50 1,687.500 16.875 钱小妹 900.00 12.00 900.000 9.000 卫松根 600.00 8.00 600.000 6.000 姚锦海 562.50 7.50 562.500 5.625 有限售条件的股份 严金章 375.00 5.00 375.000 3.750 拟发行社会公众股

16、 - - 2,500.000 25.000 合计合计 7,500.00 100.00 10,000.000 100.000 （二）发行人前十名股东及前十名自然人股东情况（二）发行人前十名股东及前十名自然人股东情况 发行人股东均为自然人，发行人前十名股东及前十名自然人股东情况详见上表。 （三）本次发行前各股东间的关联关系（三）本次发行前各股东间的关联关系 公司股东中，陈连庆系陈根财的父亲，姚锦海系陈根财的外甥。 除上述情况外，公司其他各股东之间无关联关系。 四、发行人的主营业务情况四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务及主要产品情况（一）主营业务及主要产品情况 发行人的主营业务为炉外精炼用耐火

17、材料的研发、生产和销售，并承担耐火材料设计、安装、施工、维护等为一体的“全程在线”整体承包服务。 发行人的产品主要有镁钙系和碳复合等两大类炉外精炼用耐火材料， 具有显著的耐高温、抗渣、抗剥落、脱磷脱硫、净化钢液等性能，主要应用于不锈钢及其他特殊钢的炉外精炼设备。 8 （二）发行人的经营模式 （二）发行人的经营模式 1、采购模式、采购模式 发行人根据采购内部控制制度 、 JL/QP07-2009 采购控制程序等规定进行采购管理与操作。 发行人已与国内镁质原料、 白云石质原料和结合剂等主要原材料供应商建立起了长期共赢的合作关系，能够保证原料的长期稳定供应。同时，发行人从下游客户购买回收部分可再生利

18、用的耐火材料， 回收后的耐火材料经过加工处理后可重新投入生产。 2、生产模式、生产模式 发行人根据JL/QP05-2009 生产设备管理程序、JL/QP08-2009 生产过程控制程序、JL/QP11-2009 产品监视和测量控制程序等规定进行生产管理与操作。 由于不同客户、不同产品有不同的尺寸结构配套要求，因此不同客户产品需求差异很大，发行人部分耐火材料制品是一种定制化而非标准件产品。基于这种特点，发行人按照客户设备特点，设计生产该客户所需各型号砖体。发行人各产品生产过程中有较多的类似工艺，可满足柔性生产，如不烧镁钙碳砖、镁碳砖、镁铝碳砖等产品可在同一条生产线上进行生产。 发行人各产品的产能

19、调整空间较大，可以满足多品种、大批量产品的生产要求。 3、销售模式、销售模式 发行人根据销售内部控制制度、JL/QP06-2009 与顾客有关的过程控制程序等规定进行销售管理与操作。 根据客户的性质、规模不同，发行人目前采用两种销售模式，即直销模式和整体承包模式。 （1）直销模式 发行人通过自身的销售渠道或通过与国外知名耐火材料厂商合作以吨价为标的直接向下游客户销售产品。由业务人员与用户的采购部门签订购销合同，明 9 确合同标的及技术条件、期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款。 （2）整体承包模式 不锈钢及其他特殊钢生产企业将其全部或部分炉外精炼设备所需耐火材料从配置设计、生产采购、安

20、装施工、使用维护、技术服务到用后处理等整体承包给发行人， 发行人根据协议约定的单个炉外精炼设备的耐火材料消耗或单位不锈钢及其他特殊钢的耐火材料消耗费用进行结算。 （三）所需主要原材料（三）所需主要原材料 发行人生产所需原材料主要为镁钙合成砂、白云石、镁粉、镁砂、石蜡、石墨、可再生砖等，主要原材料货源稳定，供应较为充足。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 发行人是国内主要的炉外精炼用耐火材料生产企业之一， 在提供产品的同时并承担炉外精炼用耐火材料设计、安装、施工、维护为一体的“全程在线”整体承包服务，在炉外精炼用耐火材料行业处于领先地位

21、。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、商标 目前，公司已合法拥有“”商标。 2、专利 目前，公司拥有发明专利2项、实用新型专利8项、外观设计专利4项。 3、土地使用权 目前，公司拥有6宗土地使用权，计149,731.29平方米。 4、房屋建筑物 目前，公司拥有20份房产证，总面积为43,269.23平方米。 5、特许经营权 目前，发行人持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年4月 10 26日核发的编号为“XK05-004-00141”的全国工业产品生产许可证，许可产品为耐火材料，有效期至2013年11月25日。 六、同业竞

22、争和关联交易六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争（一）同业竞争 公司实际控制人为陈根财、陈连庆、姚锦海。除本公司外，实际控制人无对其他企业投资，故与本公司不存在同业竞争。 （二）关联交易（二）关联交易 1、独立董事对关联交易的意见 公司独立董事对关联交易审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了独立意见，认为： “发行人报告期内的关联交易定价公允，履行了必要的决策程序，不存在损害发行人及其他股东利益的情况”。 2、关联交易 （1）经常性关联交易 报告期内，公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司代理出口业务。2010年、 2011 年 1-6 月， 公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司出口超高

23、纯镁钙砖分别为 727.49 万元、238.12 万元，分别占公司同期营业收入的 1.99%、1.07%。2010 年 11 月，公司取得了中华人民共和国湖州海关核发的中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 ， 公司已于 2011 年 3 月起自营进出口业务。 上述关联方交易参照当地市场定价。 （2）偶发性关联交易 采购原料 2010年， 公司向浙江升华拜克化工进出口有限公司采购进口氧化钙样品0.85万元用于试验，该关联交易金额很小，对公司财务状况和经营成果的影响很小。 11 餐饮、住宿 2010 年、2011 年 1-6 月，升华大酒店（系升华地产集团有限公司的分公司）向公司提

24、供餐饮住宿 24.52 万元、17.91 万元，上述关联交易价格按照双方签署的特别挂账受理协议约定的价格确定，餐饮服务根据公开牌价确定。 由于该酒店与公司所在地较近，故公司部分业务招待活动在该酒店进行。公司上述关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果的影响较小。 拆借资金 2007 年起，公司与关联方之间资金拆借情况如下： 向陈根囡、姚炳华拆入资金 拆入方拆入方 拆出方拆出方 拆借期间拆借期间 金额（万元）说明金额（万元）说明 发行人 陈根囡 2007.1.1-2009.12.26 10.00按实际占用天数计息发行人 陈根囡 2008.7.15-2009.12.2620.00按实际占用天数计

25、息发行人 姚炳华 2007.1.1-2009.12.26 80.00按实际占用天数计息发行人 姚炳华 2007.2.15-2009.12.2610.00按实际占用天数计息2007-2009 年，由于临时性资金周转的需要，公司向上述关联方拆借资金。2007 年，公司向陈根囡、姚炳华拆借资金按照 6%-7.5%年利率计息，2008-2009年，公司向陈根囡、姚炳华拆借资金按照 10%年利率计息，公司已支付上述资金使用费； 与陈根财资金拆借 A、向陈根财提供备用金 关联方陈根财一直担任公司总经理职务，2007 年 1 月至 2008 年 7 月公司向陈根财提供备用金，用于经营管理零星开支和差旅费等支

26、出。2008 年 7 月陈根财已全部归还该等备用金，自 2008 年 8 月起公司不再向其提供备用金。 2007 年起，公司向陈根财提供备用金的具体情况如下： 单位：万元 期间期间 期初余额期初余额 支付备用金支付备用金 收回备用金收回备用金 期末余额期末余额 2007 年度年度 2.08154.5073.0083.582008 年度年度 83.58123.70207.28 12 B、向陈根财拆入资金 2007-2009 年， 由于临时性资金周转的需要， 公司向关联方陈根财拆入资金。由于陈根财系公司实际控制人之一，为支持公司发展，公司向陈根财拆入资金不计息。具体如下： 单位：万元 期间期间 期

27、初数期初数 本期收到资金本期收到资金 本期归还资金本期归还资金 期末数期末数 2007 年度年度 -600.00600.00-2008 年度年度 -662.4218.60643.822009 年度年度 643.82626.181,270.00-2010 年起，公司不再发生类似的资金拆借行为。 C、资金占用合计 2007-2009 年，公司与陈根财之间相互占用资金，但主要表现为公司占用陈根财资金，2007-2009 年，公司占用陈根财资金加权平均数分别为 130.85 万元、256.68 万元、177.84 万元。 单位：万元 期间期间 期初数期初数 本期收到资金 本期归还资金期末数本期收到资金

28、 本期归还资金期末数 当期加权平均数当期加权平均数2007 年度 2.08 673.00754.5083.58 130.852008 年度 83.58 869.70142.30-643.82 256.682009 年度 -643.82 626.181,270.00 177.84公司向陈根财提供暂借款均由陈根财（当时担任公司总经理）签批，除此之外无其他审批程序。2008 年 7 月公司对暂借款进行全面清理，陈根财已全部归还暂借款，自 2008 年 8 月开始公司不再向关联方提供暂借资金。 上述关联资金占用金额较小， 对公司的财务状况、 经营成果不构成重大影响。 3、关联方的应收应付款项余额 报告

29、期内各期期末，关联方应收（预收）应付（预付）款项余额如下： 单位：万元 项目项目 2011.6.30 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 1、应收账款、应收账款 13 浙江升华拜克化工进出口有限公司 -120.30 -小小 计计 -120.30 -2、其他应付款、其他应付款 - 陈根财 - 643.82姚炳华 - 90.00陈根囡 - 30.00小小 计计 - 763.824、报告期关联交易对公司财务的影响分析 单位：万元 项项 目目 2011 年年 1-6 月月2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 关联销售关联销售 代理出口 238.127

30、27.49- -合计合计 238.12727.49- -营业收入 22,269.2436,496.5226,612.66 23,754.49关联销售占营业收入的比重关联销售占营业收入的比重 1.07%1.99%- -关联采购关联采购 采购原料 - -0.85 餐饮、住宿支出 17.9124.52- -利息支出 -12.00 10.92合计合计 17.9125.3712.00 10.92营业成本 15,119.3623,548.6217,829.73 16,321.66关联采购占营业成本的比重关联采购占营业成本的比重 0.12%0.11%0.07% 0.07%2008 年、2009 年，公司未发

31、生关联销售，2010 年、2011 年 1-6 月，公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司出口分别为 727.49 万元、 238.12 万元； 2008年、2009 年，公司占用关联方资金分别支付利息 10.92 万元、12 万元，2010 年、2011 年 1-6 月，公司发生关联方采购合计分别为 25.37 万元、17.91 万元。 以上表明，报告期内关联交易金额很小，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。 14 七、董事、监事、高级管理人员七、董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员基本情况见下表 姓名姓名 性别性别 出生时间出生时间 现任公司职务现任公司职务 简要经

32、历简要经历 2010 年薪酬（万元）目前持股比例（年薪酬（万元）目前持股比例（%）兼职单位）兼职单位 兼职职务兼职职务 与本公司的关联关系与本公司的关联关系 陈根财 男 1967年 董事长 专科学历， 中共党员； 历任浙北耐火材料厂营销员、 厂长； 金磊有限总经理；现任本公司董事长、总经理；兼任升华贷款监事， 浙江省耐火材料行业协会副会长， 德清县第十四届人大代表 37.6622.50德清升华小额贷款股份有限公司监事 参股公司 陈连庆 男 1935年 董事 小学学历， 中共党员； 历任德清县钟管公社北洋大队村干部， 金磊有限执行董事、总经理；现任本公司董事12.6745.00 姚锦海 男 19

33、85年 董事 本科学历； 历任金磊有限成品检验科科员； 现任公司成品检验科科长、董事 6.217.50 德清普华能源有限公司 董事长兼总经理 持股 5%以上股东的参股公司的控股子公司 德清华艺轩文化有限公司 执行董事兼总经理 持股 5%以上股东的控股子公司德清奥华电脑有限公司 执行董事兼经理 持股 5%以上股东的控股子公司钱小妹 女 1958年 董事 高中学历， 助理会计师； 历任德清县钟管丝厂职员、 德清县第二生物化学厂出纳、德清升源工贸有限公司会计； 现任升华集团德清奥华广告有限公司执行董事兼总经理， 德清普华能源有限公司董事长兼总经理， 德清奥华电脑有限公司执行执行董事兼经理， 德清华艺

34、轩文化有限公司执行董事兼总经理、本公司董事 12.00升华集团德清奥华广告有限公司 执行董事兼总经理 持股 5%以上股东的参股公司李勇 男 1964年 独立董事 研究生学历，博士，教授，高级工程师；历任洛阳耐火材料研究院助工、工程师、 副总工程师， 洛耐集团公司副总经理、董事、副董事长，中钢集团洛阳耐火材料有限公司副总经理；现任北京科技大学教授、 本公司独立董事 3.00 北京科技大学 教授 无 浙江浙经律师事务所 律师 无 李根美 女 1963年 独立董事 本科学历， 律师； 历任绍兴县律师事务所律师， 浙江省经济律师事务所律师；现任浙江浙经律师事务所律师，浙江巨化股份有限公司、 宁波理工监

35、测科技股份有限公司独立董事、 浙江省律师协会副会长、 浙江省女律师协会会长、 杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省第十一届人大代表、 浙江省政府立法专家库成员、本公司独立董事3.00 浙江巨化股份有限公司 独立董事 无 浙江工业大学经贸管理学院副教授 无 鲁爱民 女 1964年 独立董事 研究生学历，硕士，副教授，注册会计师（非执业） ，中共党员。先后任教于嘉兴学院、 浙江工业大学经贸管理学院。 现任浙江工业大学经贸管理学院副教授、浙江省会计学会理事、中茵股份有限公司独立董事、 本公司独立董事 3.00 中茵股份有限公司 独立董事 无 戚国方 男 1969年 监事会主席 本科学历，工程师，中共党员；历

36、任宝钢股份特殊钢分公司炉前工、炉长、车间主任、分团委书记，金磊有限销售经理、 销售部长等职务；现任采购部长兼外贸部长、监事会主席14.78 金男 1982监事 本科学历； 历任金磊有限职员、 车间8.79 15 锋 年 副主任、质量工艺部副部长等职务；现任工艺部副部长、监事 莫志良 男 1964年 监事 大专学历； 历任浙北耐火材料厂车间主任、副厂长，金磊有限副总经理，现任本公司生产二部部长； 2011 年 8月起任本公司监事 12.05 沈安林 男 1966年 副总经理 专科学历， 高级工程师； 历任浙北耐火材料厂车间主任、 副厂长； 金磊有限设备能源部部长； 现任本公司副总经理 19.28

37、 姚建良 男 1971年 副总经理 中共党员； 历任德清县第二生物化学厂、 浙北耐火材料厂职工； 金磊有限技术经理；现任本公司副总经理18.40 吴军 男 1970年 副总经理 大专学历， 中共党员； 历任宝钢集团上钢五厂； 金磊有限采购总监、营销总监；现任本公司副总经理 17.74 魏松 男 1971年 副总经理、董事会秘书 研究生学历，经济师、注册会计师；历任宁波天健会计师事务所项目经理， 升华集团控股有限公司发展部经理， 浙江升华云峰新材股份有限公司董事会秘书； 现任本公司技术中心主任、副总经理、董事会秘书 4.94 朱珺 女 1974年 财务负责人 本科学历， 会计师， 国际注册内部审

38、计师资格（CIA） ，中共党员；历任浙江华亨电器实业公司会计， 浙江欧诗漫大酒店会计主管， 浙江老爸食品营销有限责任公司财务副经理， 浙江顺丰速运有限公司财务高级经理， 升华集团控股有限公司审计部经理； 现任本公司财务负责人 3.65 徐袁琳 男 1980年 总经理助理 研究生学历； 历任金磊有限技术中心主任；现任本公司总经理助理 9.63 以上董事、监事、高级管理人员任期均至 2013 年 2 月。 八、发行人控股股东、实际控制人简要情况八、发行人控股股东、实际控制人简要情况 本公司实际控制人为陈连庆、陈根财和姚锦海，实际控制人合计持有本公司5,625 万股股份，占公司本次发行前股本总额的

39、75%。 九、财务会计信息及管理层讨论九、财务会计信息及管理层讨论 （一）财务报表（一）财务报表 1、资产负债表 1、资产负债表 单位: 元 资产资产 2011 年年 6 月月 30 日日2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日流动资产：流动资产： 16 货币资金 43,008,978.5847,827,438.7872,568,064.30 14,004,474.69 应收票据 35,587,878.8031,981,043.1825,423,017.64 9,405,000.00 应收账款 108,667,881

40、.5585,763,375.2656,711,685.66 52,406,831.37 预付款项 21,191,504.982,721,861.492,456,153.23 4,533,183.80 应收股利 800,000.00 其他应收款 932,085.60525,436.311,550,664.16 3,072,037.96 存货 71,431,028.1965,273,629.1940,481,292.69 33,627,332.91流动资产合计流动资产合计 281,619,357.70234,092,784.21199,190,877.68 117,048,860.73非流动资产：

41、非流动资产： 长期股权投资 13,489,400.0013,489,400.007,935,000.00 5,310,000.00 固定资产 74,496,288.5475,868,143.9050,632,388.48 44,376,132.60 在建工程 14,492,764.434,306,365.68131,300.80 13,227.00 无形资产 47,743,222.6621,535,305.526,226,495.83 6,292,522.27 递延所得税资产 1,460,518.63845,877.65634,877.84 554,884.02非流动资产合计非流动资产合计 1

42、51,682,194.26116,045,092.7565,560,062.95 56,546,765.89资产总计资产总计 433,301,551.96350,137,876.96264,750,940.63 173,595,626.62资产负债表（续） 资产负债表（续） 单位：元 负债和股东权益负债和股东权益 2011 年年 6 月月 30 日日2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日流动负债：流动负债： 短期借款 90,000,000.0055,000,000.0053,000,000.00 24,700,00

43、0.00 应付票据 10,000,000.00 应付账款 91,154,078.9088,025,828.9050,412,462.61 39,546,050.83 预收款项 147,291.47538,917.77302,756.20 188,585.17 应付职工薪酬 6,772,742.949,257,537.878,842,674.41 6,110,507.38 应交税费 6,485,930.104,168,220.359,015,220.01 16,742,068.45 应付利息 54,090.2854,800.0044,302.50 37,537.00 其他应付款 3,781,21

44、6.523,988,450.495,532,505.76 21,795,044.42流动负债合计流动负债合计 208,395,350.21161,033,755.38127,149,921.49 109,119,793.25非流动负债：非流动负债： 其他非流动负债 849,426.00868,742.00- -非流动负债合计非流动负债合计 849,426.00868,742.00- -负债合计负债合计 209,244,776.21161,902,497.38127,149,921.49 109,119,793.25股东权益：股东权益： 股本 75,000,000.0075,000,000.00

45、24,000,000.00 18,000,000.00 资本公积 62,601,019.1462,601,019.1456,670,000.00 - 盈余公积 5,063,436.045,063,436.0410,193,101.92 6,647,583.34 17 未分配利润 81,392,320.5745,570,924.4046,737,917.22 39,828,250.03股东权益合计股东权益合计 224,056,775.75188,235,379.58137,601,019.14 64,475,833.37负债和股东权益总计负债和股东权益总计 433,301,551.96350,1

46、37,876.96264,750,940.63 173,595,626.622、利润表 2、利润表 单位：元 项目项目 2011 年年 1-6 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 一、营业收入一、营业收入 222,692,434.38364,965,244.19266,126,605.54 237,544,924.55减：营业成本 151,193,633.04235,486,245.88178,297,310.15 163,216,574.28 营业税金及附加 1,067,792.591,780,995.101,598,491.81 1,365,649.01 销售

47、费用 20,027,155.2340,053,425.5827,872,656.99 27,152,924.29 管理费用 12,782,540.4525,290,023.1711,579,365.73 9,640,776.24 财务费用 1,843,056.782,593,184.631,939,492.70 2,559,449.98 资产减值损失 4,251,619.311,241,691.062,700,290.58 1,713,194.35加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） 928,579.64309,000.0055,500.00 31

48、,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列） 32,455,216.6258,828,678.7742,194,497.58 31,927,356.40加：营业外收入 9,844,151.341,530,401.08714,984.43 2,979,844.00减：营业外支出 253,692.43623,004.11755,437.25 2,450,196.48 其中：非流动资产处置损失 21,038.86407,673.74 1,909,056.55三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）号填

49、列） 42,045,675.5359,736,075.7442,154,044.76 32,457,003.92减：所得税费用 6,224,279.369,101,715.306,698,858.99 7,467,417.86四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列） 35,821,396.1750,634,360.4435,455,185.77 24,989,586.06五、每股收益：五、每股收益： （一）基本每股收益 0.480.680.51 1.39（二）稀释每股收益 0.480.680.51 1.39六、其他综合收益六、其他综合收益 - -七、综合收益总额七、综合收

50、益总额 35,821,396.1750,634,360.4435,455,185.77 24,989,586.063、现金流量表 3、现金流量表 单位：元 项目项目 2011 年年 1-6 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 100,854,043.35191,993,121.56133,441,064.18 119,496,272.80 18 收到的税费返还 - -收到其他与经营活动有关的现金 9,402,148.202,283,415.548,982,875.23 17,6