2022证券公司营销策划方案.docx

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1、2022证券公司营销策划方案证券公司营销策划方案三篇篇一：证券公司四季度营销方案一、营销背景背景一：国庆节后行情 “井喷”。沪深300十月份出现周成交额超过20年“5.30”周成交峰值-“底部量超顶部量的牛市起势信号”，让许多技术分析人士激烈万分；工程机械、煤炭等与宏观经济亲密相关强周期行业许多个股纷纷创出历史新高-“股市晴雨表揭示经济面临上行信号”，让许多基本分析人士异样兴奋！ “似曾相识牛归来”，虽仍需当心求证，但已可大胆假设。可能来临的市场机遇，要求我部在营销上必需进一步加大力度！背景二： “关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知”。已明确规定证券公司应公允对待全部客

2、户，在对客户进行分类的基础上，根据“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，制定证券交易佣金标准。即将来临的市场价格秩序重整，要求我部必需有所动作防范、化解可能产生的风险并抓住可能催生的机遇。背景三：证券投资顾问业务暂行规定已起先在业内广泛征求看法；今年开业的中金公司武汉营业部在组织架构上把投资顾问作为其营销体系的核心；依据我国“入世协议”明后两年可能面临许多外资同行来国内布点可能强化投资顾问环节的竞争。可能来临的经纪业务商业模式的重构，要求我部在培育和提高投资顾问队伍上进一步加大力度。因此，抓机遇（近期行情走强；年底前还可不论规模与服务差别异执行差别化价格策略招揽客户）、化风险（接着

3、大力、全面推动把金元理财俱乐部服务到现有客群，以达到通过服务差异化来化解新法规引致价格秩序重整风险和争取新增客户敏捷定价的更大空间；组织与现有重点客群面对面沟通活动，增进营业部客服与重点客群的感情，谋求存量开发）、练队伍(激发员工的营销热忱，熬炼提高员工的营销实力)，是本轮营销活动的三条有机结合的主线。二、营销方案围绕“抓机遇、化风险、练队伍”三条营销主线，本轮营销活动将沿着“资产竞赛”和“存量开发”两个方向绽开。 “资产竞赛”，即设定特定时期执行的额外嘉奖政策，以营销人员个体为单位，开展新增资产竞赛。 “存量开发”，即组织“以球（羽毛球）会友”，“农家乐（农家菜馆聚餐）”等成本相对低廉又利于

4、增进了解与感情的多种形式的小范围沟通活动，进一步加强与存量重点客群的联络，一方面稳定重点客群的资产与价格，另一方面谋求存量开发实现进一步的突破。活动时间：本报告获总部批准之日至1月底（春节前）营销人员：可展业的后台员工、客户经理、经纪人（若四季度我司通过经纪人制度验收）1、“资产竞赛”活动 活动总结奖。分为“开户大奖”和“资产大奖”两类奖项，在活动截止日前，营销人员根据其活动期间开户数和新增资产量的多少进行排名，每类奖项取前三名。第一名嘉奖上网本（3500元以内）（其中开户大奖要求新开有效户35户（含）以上，资产大奖要求新增资产3000万（含）以上）、其次名嘉奖时尚手机（2000元以内）（其中

5、开户大奖要求新开有效户20户（含）以上，资产大奖要求新增资产1000万（含）以上）、第三名嘉奖“三峡游”（800元以内，若实施有困难可用购物卡或日用品替代）（其中开户大奖要求新开有效户8户（含）以上，资产大奖要求新增资产500万（含）以上），若第一名因业务指标未达标只能领取其次名乃至第三名奖项，或其次名因业务指标未达标只能领取第三名奖项，造成不同排名同等奖项情形，则对排名高者另奖派克笔（200元以内）。 阶段式开户奖。即对活动期间新开有效户户数多的营销人员发放额外的阶段式开户奖，营销人员新开有效户2户（含）每户嘉奖100元，新开有效户第3户至第6户（含）每户嘉奖150元，新开有效户第7户至第1

6、5户（含）每户嘉奖200元，新开有效户第16户至第30户（含）每户嘉奖250元，新开有效户第31户起每户嘉奖300元（公司设定的新开有效户每户嘉奖100元包含在内）。 渠道开发奖。渠道建设方面争取开拓20个宣扬阵地（以宣扬海报或易拉宝进场为标记），把银行网点、居民小区、写字楼电梯间、需等待消费（群风光向中产阶级）场所等作为主攻方向，营销人员找好点后经客服部经理或营销总监同意后即可实施，每个宣扬阵地可嘉奖找点营销人员200元（公关或维护成本较高的点可向营业部总经理申请最高不超过500元的嘉奖），宣扬资料成本由营业部担当。2、“存量开发”活动该活动是以营销总监、客服部经理、营销部经理三人为核心的营

7、业部“中台”（职责是服务重点客群和全体营销人员），将在活动期间发起以“似曾相识牛归来”活动主题的多种形式、不同角度的研讨会、茶话会等，在增加与客户沟通沟通，巩固重点客群服务的基础上，为“资产竞赛”和“存量开发”供应依托点及创建发力点。服务对象：营业部重点客群。根据“分片包干”原则把每一个重点客户的细化服务职责落实到至少一人的职员身上（其中公共客户由营业部“中台”组织实施，经纪客户由其客户经理实施营业部“中台”帮助）。邀约客户与否和邀约客户的频率以分摊到该客户的活动成本不超过该客户前一年对营业部的净贡献的5%为标准，超过这一标准须由客服部经理确定。重点客群中前100名核心客群制定更加有针对性的探

8、望规划。标准化活动流程：以“似曾相识牛归来”为活动关键词，统一且不断优化营销话术（电话、短信、QQ三种沟通渠道运用），制作招揽客户听课或参与活动的宣扬画报或易拉宝等，邀请存量客户参加活动，活动结束后，对参加人员信息进行统计和汇总，做到服务过程的留痕。活动项目：逐步建立并完善的几项标准化活动有，一是定期投资报告会或沟通会（营业部散户大厅）并在会后组织座谈，二是每周周六或周日一次羽毛球“运动会”（选择配有临场休息室的场馆），三是每周一次农家菜馆聚餐的“农家乐”等。考核指标：以营业部全体“中台”人员必需完成每月10户客户状况报告的数量考核指标和每月1户“存量开发”质量考核指标（“中台”人员因阶段性工

9、作缘由可经营业部总经理同意削减当月数量考核指标）。三、营销预算及绩效预估1、营销费用预算篇二：金融证券营销策划方案前言此份营销策划的目标为杭州下沙在校高校生市场，将要进行推广的产品为财通证券“财智版”手机炒股软件。浙江杭州下沙高教园区是目前浙江省最大规模的高教园区，有15所高校，在校高校生16万人。杭州作为国际性城市，经济金融与世界接轨，在校学生亦热衷于各种经济活动，投资理念较为超前。依据调查发觉，在校杭州下沙高教园区高校生的手机覆盖率达到了100%！99%手机中开通GRPS业务，将来参与工作后准备进入股票市场的人数多达81%。88%同学们现在对于证券市场非常感爱好。但我们必需承认只有少数的在

10、校高校生具有炒股经济实力和投资实力。可是依据我的调研发觉，目标群体的生活状态和特点确定了这是一片未开发巨大的蓝海市场。第一，此市场具备推广的财通证券“财智版”手机炒股软件一切硬件基础。其次，目标群体拥有较多的课余时间，对于证劵信息较为敏感，具备推广财通证券“财智版”手机炒股软件的软件基础。第三，各大证券公司没有真正地进入过此市场，目标群体没有各大证券公司成形的品牌形象。81%的同学将来向准备进入股票市场，因此此市场就是将来的股民市场，拥有巨大的投资潜力，而须要开发市场投入较小。并且，截至20年11月末，沪深股票账户数合计为16481.94万户，A股账户16229.87万户，其中有效账户为139

11、82.98万户。从我国年龄人口构成上来说，具有民事行为实力的15-59岁的人口为89742万人，按每户4人计算，基本每个家庭都已经开过户，意即市场已饱和，唯一还存在机会的就是将来社会的中坚-现在的在校高校生。故此本策划通过合理的分析认为，只要坚持以可行性与创建性并行的原则，从目标群体者动身，制定了一系列符合目标消费者须要，可行性强的营销策略。通过财通证券“财智版”手机炒股软件在杭州下沙高教园区在校高校生中的推广，财通证券在此片蓝海市场中领先抢滩登陆，在高校生也就是将来股民心中树立起强大的品牌形象，肯定能以较少的投入获得巨大的收入。第一部分 营销目标通过一系列的营销活动，本策划希望达到以下几个目

12、标：（一）在杭州下沙高教园区在校高校生市场中，财通证券“财智版”手机炒股软件普及率达到50%以上。（二）在财通证券“财智版”手机炒股软件整个推广期间的下载量达到80000其次部分 宏观环境分析（一）社会经济环境分析：随着中国的不断发展和开放，中国人均GDP也在不断增长。在2022年大约是29748元。同时随着中国资本市场的不断被开发和完善，股票作为一种高收益的投资途径越来越引起人们的关注。依据中国证券登记结算有限责任公司供应的信息：20年11月两市合计日均新开A股账户33989户，日均新开A股账户数较上月略有增加。截至11年11月末，沪深股票账户数合计为16481.94万户，A股账户16229

13、.87万户，其中有效账户为13982.98万户。随着股市的发展，众多中小投资者进入资本市场已成为不行忽视的现象，他们在信息占有的实力上，与大型券商和基金无法相比。中国移动通信集团公司副总裁刘爱力表示，中国移动拥有全世界最大的手机用户群，可以利用手机的特性，实现中小投资者的信息对称，通过建立投资者教化新园地，可以更好、更快地推动证券行业信息化的发展。中国证监会办公厅副主任王建平认为：“我们可以利用该平台，使之成为投资者教化的载体和风险提示的重要渠道。” 3G业务的普及，各种加密技术的发展也将为手机证券市场带来发展良机。（二）行业内部环境分析作为一种新型的的方式，手机证券在一起先就吸引了大量的证券

14、公司。在中国股市整体环境的带动下，在运营商、证券公司、SP、独立服务供应商、软件商的共同推动下，手机证券产业环境和用户规模得到相当的改善。08年手机炒股用户有57万，11年应当达到了1000万，有人预料将来两年内，国内通过客户端方式手机炒股的用户量将以月平均6%的复合增长率增长。目前各大证券公司基本都拥有自己的手机行情和交易软件，同花顺，大才智，金太阳，投资通等等，将来在移动网络的平安和速度得到改善的同时，其业务量也将得到相当的发展的，手机炒股运用起来也就更便利快捷了。手机炒股业务的发展呈现以下发展趋势和特点：在将来的12年内，手机炒股用户数量将以相对较快速度发展，但是受股市波动影响较大。35

15、岁以下上班族是手机炒股最大的潜在用户群体，资费方面，手机炒股用户流量费支出将保持稳定，信息费支出有望适度降低 。独立服务供应商同运营商的商业关系将更加紧密证券交易所与证券公司将在产业链中扮演更重要的角色。特点如下：一，实时行情:实时行情界面清楚，供应强大的图表分析功能(走势图、日/周/月等K线图)，操作简便，同时供应自选股等特性化管理功能。供应深沪两市A、B股及基金、债券的实时行情查询。二，股市资讯：为用户供应刚好、全面、权威的财经资讯、个股点评、大盘分析，汇聚名家策略、要闻分析、热点透视、潜力股举荐、投资组合等权威资讯。 三，在线交易：通过手机进行深沪两市各种证券品种的交易、查询等各项业务，

16、操作简便、兼容性强。篇三：证券公司新设营业部营销策划专案一、媒体宣扬 前期媒体预热方式：在试营业阶段，在新设营业部当地主流媒体投放软广告 目的：为营业部的开张造势，传递公司理念内容可为：*证券的介绍、公司文化、理念、历史沿革等 形式：公司领导的访谈、软文开业期间的媒体宣扬方式：开业时在新设营业部当地主流媒体投放硬广告协作软文 目的：宣扬新营业部，扩大营业部的影响力 内容：干脆和营业部开业相关的内容形式：营业部开业新闻、开张公告、促销活动宣扬、聘请启示等持续营销宣扬营业部开业后,应与当地媒体合作,推出定期财经栏目 目的：强化营业部的营销推广，帮助营业部拓展市场 方式：电视台股评栏目、报刊财经资讯

17、等栏目二、促销活动开业促销活动：“开户奖现金，积分换好礼”专项营销活动：通过推出新的产品销售渠道，增加有效开户，拓展市场份额。：营业部员工、经纪人、客户等均可参加：1、对介绍客户开户赐予嘉奖：依据介绍客户来我营业部开立有效账户的数量赐予介绍人现金嘉奖，介绍客户越多赐予的嘉奖越多；2、对介绍客户开户赐予积分：每介绍一个客户来我营业部开立有效账户，赐予介绍人积分，依据积分可在营业部兑换不同价值的礼品。3、有效账户定义：资金量一万元以上且在22个交易日内交易量5000元以上）：1、介绍一位客户至我营业部新开有效账户，可获现金嘉奖80元。并可获积分1分2、介绍新开有效资金账户累积满10户后，新增有效开

18、户嘉奖上升为90元/户，所获积分不变。3、介绍新开有效资金账户累积满20户后，新增有效开户嘉奖上升为100元/户，所获积分不变。4、举荐新开有效资金账户累积满50户后，新增有效开户嘉奖上升为200元/户，所获积分不变。5、新开账户交易量每增加达到10万元，举荐者可获嘉奖积分1分。6、全年累积积分后可按相应标准将积分兑换为东吴证券相关资讯产品或实物礼品，礼品标准待定。积分与激励政策比照表有效开户需经营业部及客户双方确认，营业部自然增长客户不纳入活动。 本次活动是老客户举荐新客户开户的活动，不属于经纪行为。三、渠道拓展营业部试营业后应主动拓展业务渠道，包括与当地银行，非银行金融机构的合作，合理利用营业部资源尝试与其他机构合作开发机构客户及大客户。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页