天龙光电：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司江苏华盛天龙光电设备股份有限公司JiangsuJiangsuJiangsuJiangsu HuashengHuashengHuashengHuasheng TianlongTianlongTianlongTianlong PhotoelectricPhotoelectricPhotoelectricPhotoelectricCo.,Co.,Co.,Co., Ltd.Ltd.Ltd.Ltd.（江苏省金坛市思母路（江苏省金坛市思母路 1 1 1 1 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招招股股意意向向书书保荐人（主承销商）保荐人（主承

2、销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 15081508 号）号）创业板风险提示创业板风险提示创业板风险提示创业板风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高高高高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、 退退退退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应市风险

3、大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充充充充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。审慎作出投资决定。审慎作出投资决定。审慎作出投资决定。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书重大事项提示1-1-1重大事项提示重大事项提示一、股东关于股份锁定的承诺一、股东关于股份锁定的承诺公司控股股东常州

4、诺亚和冯金生承诺： 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人冯月秀、冯金生、吕行和万俊平承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 作为公司董事、 监事或高级管理人员 ，冯月秀、冯金生、和万俊平还特别承诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司股东、监事钱建平承诺：自公司股票在深圳证券交易所

5、上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接所持公司股份， 也不由公司回购该部分股份。上述期限期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。公司股东汤国强、赵政亚、刘定妹、朱国新和熊建华承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、滚存利润的分配安排二、滚存利润的分配安排根据公司2008年度股东大会决议， 公司首次公开发行前的滚存未分配利润在公开发行股票后由新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者

6、注意三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险1行业波动风险江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书重大事项提示1-1-2光伏设备制造行业是为光伏发电产品提供生产设备的行业， 光伏发电产品的市场需求态势直接影响光伏设备制造行业的需求状况。 现阶段全球光伏发电市场仍需政府政策扶持。一旦光伏发电主要市场的政府扶持政策发生不利变化，光伏发电产品的市场需求将受到很大抑制， 进而影响光伏设备制造行业的发展。 另外 ，因光伏发电站的建设需要巨额投资， 国际金融市场的流动性变动将影响光伏发电企业的资金需求，从而可能影响整个光伏行业的发展，公司的生产经营由此可能受到重大影响。2

7、失去技术领先优势而引发的竞争失败风险目前公司的主要产品单晶硅生长炉具有能耗低、成品率高等技术优势，但如果公司不能持续进行技术创新， 不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，公司将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。3产品替代或技术替代的风险太阳能电池分为结晶硅电池和薄膜电池两大类。 公司目前的主要产品适用于结晶硅太阳能电池的生产。 结晶硅太阳能电池凭借相比薄膜太阳能电池较高的光电转换效率、较低的衰竭率而成为光伏发电市场上的主流产品，目前结晶硅太阳能电池占全球光伏电池总产量的 85%以上。但如果薄膜太阳能电池因技术改进而扭转其低转换效率和自然衰竭率高的劣

8、势， 进而在太阳能电池市场占据越来越高的份额，则公司的太阳能电池晶体硅生长和加工设备的销售将受到一定影响。4高素质人力资源短缺风险人才是企业生存和发展的根本。 公司的高速发展得益于拥有较多具有专业技能、开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理、懂得现代科学技术的高级管理人才。随着业务规模的扩大，尤其是公司发行上市后，公司的管理水平需要上一个台阶， 对人才结构提出了更高的要求。 突出的人才需求包括经济管理 、研究开发、 财务管理、 国内国际市场管理等方面的专才， 因此， 随着公司的发展 ，公司存在人才不足制约发展的可能。5应收账款发生坏账的风险江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书重大

9、事项提示1-1-3近年来光伏行业呈现出良好发展趋势和广阔发展前景， 我国的光伏发电产品制造能力也实现了跨越式发展。 公司认为未来几年光伏产业将会继续保持快速增长，出现行业衰退的可能性较小。基于对行业发展趋势的判断，为抓住市场发展有利时机，公司对主要客户采取了较为宽松的信用政策，报告期内随着公司生产销售规模的扩大，公司应收账款余额亦逐年增加。2006 年末、2007 年末、2008年末以及 2009 年 9 月末， 公司应收账款账面净值分别为 756.29万元、10,514.52万元、11,889.09 万元和 15,459.88 万元，占公司流动资产比例分别为 13.56%、38.13%、41

10、.92%和 53.06%。报告期内，公司应收账款未出现大额坏账损失，仅发生坏账损失合计 1.13万元，均系零星小额尾款。尽管公司已按照坏账准备政策充分计提了坏账准备，但报告期内如果公司应收账款坏账损失率提高， 则会对公司经营成果产生不利影响，对公司利润影响的分析如下表：(单位：万元)*利润总额 = 当期利润总额 坏账损失额 +（坏账损失额 * 已计提坏账准备余额占应收账款比例）从上表可知，应收账款坏账损失率的提高，将会导致公司利润总额出现一定幅度的下降。截止目前，公司应收账款回款情况正常，未出现不利变化。但如果未来光伏行业出现重大不利波动或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化，则公司应收款

11、项发生坏账的风险将会增加，从而使公司经营成果受到不良影响。6现金流量风险项目2009 年 1-9 月2008 年2007 年2006 年应收账款余额16,541.1012,677.9111,145.76853.36坏账准备余额1,081.22788.82631.2497.07已计提坏账准备余额占应收账款比例6.54%6.22%5.66%11.38%当期利润总额6,686.277,081.286,935.60196.60坏账损失率达5%坏账损失额827.06633.90557.2942.67利润总额*5,913.286,486.836,409.87158.79利润总额降低率11.56%8.39%

12、7.58%19.23%坏账损失率达10%坏账损失额1,654.111,267.791,114.5885.34利润总额*5140.2825,892.375,884.15120.97利润总额降低率23.12%16.79%15.16%38.47%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书重大事项提示1-1-4公司业务处于快速扩张阶段，应收账款和存货占用流动资金较多，导致经营活动现金流出现波动。2006 年-2008 年及 2009 年 1-9 月，公司经营活动所产生的现金流量净额分别为 857.37万元、-710.24万元、-2,079.95 万元和 3,869.09万元，除 2006 年外，其余各

13、期均低于当期所实现的净利润。如果公司应收账款回款率不能得到有效改善，或银行借款到期不能续贷等， 公司营运资金将面临一定压力。7募集资金投资项目风险公司董事会已对本次募集资金投资项目进行了认真细致的可行性论证， 并聘请专业机构对募集资金投向的市场、技术、财务等因素进行了充分论证和预测分析。募集资金投资项目的实施将丰富公司产品结构，提升公司产品层次，增强公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展，从而进一步增强公司的竞争力。但不排除由于预测分析的偏差、 新产品运行中出现未能预料的技术问题以及项目实施过程中的一些意外因素，造成投资风险的可能性。请投资者仔细阅读请投资者仔细阅读“风险因素风险因素”章节全文，

14、并特别关注上述风险。章节全文，并特别关注上述风险。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书发行概况1-1-5发行概况发行概况发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股(A股)发行股数：发行股数：拟发行不少于5,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%每股面值：每股面值：人民币1.00元每股发行价格：每股发行价格：【】元、通过向询价对象询价的方式确定预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：发行后总股本：不少于20,000万股本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的

15、承诺：保荐人保荐人( (主承销商主承销商) ):光大证券股份有限公司招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日承诺人承诺内容控股股东常州诺亚和冯金生自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人冯月秀、冯金生、吕行、万俊平自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事、监事或高级管理人员，冯月秀、冯金生、和万俊平还特别承诺：前述承诺期满后， 其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司

16、股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。公司监事钱建平自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。上述期限期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。其他自然人股东自公司股票在深圳证券交易所上市之日起一年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书重要提示1-1-6重要提示重要提示发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

17、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书目录1-1-7目目录录重大事项提示重大事项提示. . . . . . . . . . . . . . . . .

18、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1一、股东关于股份锁定的承诺.1二、滚存利润的分配安排.1三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.1发行概况发行概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5重要提示重要提示. . . . . . . .

19、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6目目录录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7第一节第一节释释义义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111第二节第二节概概览览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313一、发行人简介.13二、控股股东、实际控制人简介.19三、主要财务数据及财务指标.20四、本次发行情况.22五、本次募集资金运用.22第三节第三节本次发行概况本次发行概况. . . . . . . . . . .

21、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424一、本次发行的基本情况.24二、本次发行有关当事人.24三、本次发行相关事项.26四、本次发行上市的重要日期.26第四节第四节风险因素风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2727一、行业波动风险.27二、失去技术领先优势而引发的竞争失败风险.27三、产品

22、替代或技术替代的风险.28四、高素质人力资源短缺风险.28五、应收账款发生坏账的风险.28六、现金流量风险.29七、募集资金投向风险.30八、配套零部件质量控制风险.30九、管理风险.30十、大股东或实际控制人控制风险.31十一、净资产收益率下降的风险.31十二、抵押风险.31十三、企业所得税优惠政策变化的风险.32十四、股市风险.32第五节第五节发行人基本情况发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333一、发行人改制重组情况.3

23、3江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书目录1-1-8二、更名.36三、发行人重大资产重组情况.36四、发行人的股权结构图和组织结构图.40五、发行人控股、参股子公司的情况.43六、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人等的基本情况.47七、发行人股本情况.50八、发行人员工及其社会保障情况.52九、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及履行情况.54第六节第六节业务与技术业务与技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24、 . . . . . . . . . . . 5656一、公司主要业务.56二、所处行业的基本情况.58三、在行业中的竞争地位.80四、主要业务情况.82五、主要固定资产及无形资产.94六、特许经营权.98七、主要产品的核心技术情况.99八、技术储备情况.104九、核心技术人员和研发人员情况.109十、公司保持核心人员稳定和保护核心专有技术的措施.111十一、境外经营情况.112第七节第七节同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

25、14114一、同业竞争.114二、关联方及关联交易.114三、关联交易的制度安排.130四、报告期内关联交易决策的执行情况及独立董事意见.131五、减少关联交易的措施.131第八节第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134134一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.134二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲持股情况.138三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.140四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.

26、140五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.141六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系.142七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况.143八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况.143九、最近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况.144第九节第九节公司治理公司治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145145一、公司法人治理制度

27、建立健全情况.145二、公司法人治理制度运行情况.145三、本公司近三年不存在违法违规行为.147江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书目录1-1-9四、规范运行情况.147五、发行人内部控制制度情况.148六、对外投资、担保的制度安排及其执行情况.148七、投资者权益保护措施.151第十节第十节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153153一、最近三年一期会计报表.153二、审计意见.160三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及

28、变化情况.161四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.163五、纳税情况.170六、分部信息.171七、非经常性损益及其影响.171八、重要财务指标.172九、资产评估情况.174十、历次验资情况.176十一、财务状况分析.178十二、盈利能力分析.201十三、现金流量分析.234（3 3）市场开拓措施效果较为显著）市场开拓措施效果较为显著. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236236十四、资本性支出分析.240十五、公司财务状况与盈利能力的趋势分析.241十六、近三年

29、股利分配政策及分配情况.242第十一节第十一节募集资金运用募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244244一、本次募集资金投资项目计划.244二、拟投资项目市场前景分析.246三、募集资金投资项目情况.261四、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.278第十二节第十二节未来发展与规划未来发展与规划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30、 . . . . . . . . . . . 280280一、公司发展规划和目标.280二、募集资金运用与公司未来发展规划的实现.285三、拟定上述规划和目标所依据的假设条件.286四、实施上述规划和目标面临的主要困难和拟采用的方法、途径.286五、发展规划和目标与现有业务的关系.288第十三节第十三节其他重要事项其他重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289289一、重要合同.289二、发行人对外担保的有关情况.292三、重大诉讼或仲裁事

31、项.292第十四节第十四节有关声明有关声明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294294一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明.294二、保荐人（主承销商）声明.295三、发行人律师声明.296江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书目录1-1-10四、会计师事务所声明.297五、验资机构声明.298六、资产评估机构声明.299第十五节第十五节附件附件. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300300江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书第一节 释义1-1-11第一节第一节释释义义在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：公司、发行人、公司、发行人、华华盛天龙盛天龙或股份公司或股份公司指江苏华盛天龙光电设备股份有限公司，原名“江苏华盛天龙机械股份有限公司”有限公司有限公司指公司前身，即常州华盛天龙机械有限公司常州诺亚常州诺亚指常州诺亚科技有限公司精细陶瓷

33、精细陶瓷指江苏华盛精细陶瓷科技有限公司上海晶贵上海晶贵指上海晶贵经贸发展有限公司设备科技设备科技指金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司新乡数控新乡数控指新乡市华盛天龙数控设备有限公司美国天龙美国天龙指华盛天龙有限公司，HUASHENG TIANLONG INC.上海群英上海群英指上海群英机械有限公司恒能光电恒能光电指常州华盛恒能光电有限公司恒圆电子恒圆电子指上海恒圆电子材料有限公司美晶太阳能美晶太阳能指常州美晶太阳能材料有限公司证券交易所证券交易所指深圳证券交易所中国证监会中国证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委国家发改委指中华人民共和国国家发展与改革委员会EPIAEPIAEPIAEPIA指欧

34、洲光伏工业协会公司章程公司章程指江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）指光大证券股份有限公司立信立信指立信会计师事务所有限公司本次发行本次发行指公开发行面值 1.00 元的 5,000 万人民币普通股的行为股票（股票（A A A A 股）股）指本次发行每股面值 1 元的人民币普通股股票上市上市指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易元元指人民币元MWp/MWMWp/MWMWp/MWMWp/MW指百万瓦江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书第一节 释义1-1-12本招股说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为

35、四舍五入原因造成。GWp/GWGWp/GWGWp/GWGWp/GW指百万千瓦TWhTWhTWhTWh指十亿千瓦时公司法公司法指中华人民共和国公司法证券法证券法指中华人民共和国证券法报告期报告期指2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 19 月太阳能电池太阳能电池指通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置太阳能电池硅片太阳能电池硅片指由单晶硅棒或多晶硅锭经过切削加工而成角上圆形的矩形薄片，晶体硅太阳能电池即由一组晶体硅片组成。多晶硅多晶硅指多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒

36、，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅可作拉制单晶硅的原料，多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。单晶硅单晶硅指硅（Si）的单晶体，以高纯度多晶硅为原料，在单晶硅晶体生长炉中被融化为液态，在单晶种（籽晶）上结晶而成，具有基本完整的点阵结构，是一种良好的半导体材料，用于制造半导体器件、太阳能电池等。单晶硅晶体生长炉单晶硅晶体生长炉/ / / /单晶炉单晶炉指在惰性气体环境中，通过石墨电阻加热器将半导体材料加热并熔化，然后用直拉法生长无位错的单晶生长设备。单晶硅切方滚磨机单晶硅切方滚磨机/ / / /单晶硅切方滚圆机单晶硅切方滚圆机指一种用于单晶圆柱体的切方与外圆滚磨的机床。单晶硅切割

37、机单晶硅切割机/ / / /单晶单晶硅锯床硅锯床指一种专用于单晶硅配料切割的机床，适用于单晶硅配料的锯段和锯片。多晶硅浇铸炉多晶硅浇铸炉/ / / /多晶多晶硅铸锭炉硅铸锭炉指通过将多晶硅原料放入石英坩埚，在惰性气体保护下，由石墨电阻加热器加热，将多晶硅原料溶化，然后由计算机自动控制，利用定向凝固技术，使多晶硅溶液由下而上慢慢结晶凝固，生成太阳能电池用多晶硅锭的一种设备。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书第二节 概览1-1-13第二节第二节概概览览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应该本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应该认认真阅读招股说

38、明书全文。真阅读招股说明书全文。一、发行人简介一、发行人简介（一）发行人概况（一）发行人概况发行人名称：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司英文名称：Jiangsu HuashengTianlong Photoeletric Co.,LTD.注册资本：15,000万元法定代表人：冯金生成立日期：2001年12月28日注册地址：江苏省金坛市思母路1号邮政编码：213200电话：0519-82330395传真：0519-82367120网址：http:/电子信箱：（二）发行人的设立情况（二）发行人的设立情况江苏华盛天龙光电设备股份有限公司原名江苏华盛天龙机械股份有限公司，是由常州华盛天龙机械有限公司以

39、截至 2008 年 4 月 30 日经审计的净资产152,497,991.64 元为基数，按 1:0.4918 比例折为 7,500 万股，整体变更设立的股份有限公司。2008 年 7 月 11 日，公司在江苏省工商行政管理局注册成立，企业法人注册登记号为 320400400007534，设立时注册资本为 7,500 万元。（三）发行人的经营范围及主要业务领域（三）发行人的经营范围及主要业务领域公司经营范围：单晶硅晶体生长炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机 、多晶硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备的生产及销售；自营和代理各类商品和江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书第二节 概览1-1-1

40、4技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。公司的主要产品包括单晶硅生长炉、 单晶硅切断机和单晶硅切方滚磨机等光伏设备，覆盖了人工晶体生长和加工的多个工序范围，是目前国内太阳能电池硅材料生产、加工设备领域中产品种类最齐全的企业之一。得益于各国政府对包括太阳能在内的新能源的大力支持， 自 2002 年以来全球太阳能电池产业发展迅速，对硅材料的市场需求突飞猛进， 从而为我国硅晶体生产和加工设备制造商提供了快速发展的大好机遇。经过近五年的努力，公司具备了在光伏设备行业发展的技术、人才和设备基础，并依靠自身的优势，逐渐发展成为光伏设备行业中一家有重要影响力的企业。作为高新技术

41、企业，公司始终将技术研发视作业务核心，重视培养自己的研发队伍。公司采取自主研发创新和合作研发创新相结合的方式，在硅晶体生长设备和硅晶体加工设备制造方面拥有多项核心技术。 公司已实现批量生产的产品和在研项目的技术水平在国内同行业中处于领先地位，部分达到国际先进水平。截至目前，公司累计承担省、市级科技项目 3 项，获得国家知识产权专利 7 项，正在受理专利申请 10 项，拥有专有技术 1 项。公司先后获得江苏省民营科技型企业、江苏省百强民营科技企业、江苏省高新技术企业、常州市民营科技型企业、常州市认定企业技术中心、常州市创新型试点企业等荣誉，20052007 年公司连续三年被江苏省金坛市人民政府授

42、予“科技进步先进企业”称号。2007 年公司被江苏省科学技术厅评为“江苏省人工晶体设备工程中心”。2008 年 10 月，公司被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业。公司已通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证。20032007 年，公司连续被常州市企业信用（合同）评审委员会评定为“信用（合同）AAA 级企业”。（四）发行人竞争优势（四）发行人竞争优势我国光伏设备行业发展初期主要是对国外先进设备的仿制， 高性能全自动化精密设备的制造技术长期被发达国家控制， 高端设备长期依赖进口。 2005 年以来 ，我国设备制造商在技术研究和自主创新方

43、面经过艰苦不懈努力， 生产能力不断提高， 部分技术已达国际先进水平， 不少设备还以优异的性价比处于市场主导地位 ，尤其是硅片加工设备中的单晶炉以优良的性价比占据了国内市场的绝对统治地江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书第二节 概览1-1-15位并已开始批量出口亚洲。在过去很长一段时间内完全依赖进口的多晶硅铸锭炉也已取得技术突破，我国已经能够生产最大投料量为 450 公斤的多晶硅铸锭炉，并自 2008 年起实现了批量生产和销售。公司从 2004 年开始进入光伏设备行业，经过近六年时间，公司已经发展为国内光伏设备龙头企业之一。根据易恩孚能源咨询有限公司（ENF）对国内一百多家单晶硅棒生产厂商

44、进行的调查统计，并结合公司历年销售统计数据，公司最主要产品硅单晶炉市场保有量的占有率 2007年、2008 年分别为 17.36%和 18.45%，逐年上升，且位居行业前列。据中国电子专用设备工业协会 2009 年 8 月发布的中国电子专用设备行业2009 年上半年经济运行情况显示，2009 年上半年，与行业内主要光伏设备厂家，如北京京仪世纪电子股份有限公司、北京京运通科技股份有限公司、西安理工晶体科技有限公司等公司相比较， 本公司光伏设备产品的销量和销售收入均处于领先地位。公司之所以在短期内取得如此大的发展， 主要取决于以下几个方面的核心竞争优势：1较强的自主研发能力华盛天龙拥有由业内资深专

45、家组成的研发团队， 具有太阳能电池硅晶体生长设备和硅晶体加工设备的自主研发实力。近六年来，华盛天龙采取自主研发创新和合作研发创新相结合的方式，研究开发了多项核心技术。目前这些核心技术都已成熟，并得到国内外同行的认可，应用到大批量的生产中。序号序号序号序号产品名称产品名称产品名称产品名称核心技术核心技术核心技术核心技术技术来源技术来源技术来源技术来源技术水平技术水平技术水平技术水平1DRF85 单晶硅生长炉单晶的提升和旋转技术原始创新成熟2坩埚的提升和旋转技术原始创新成熟3导流筒升降技术原始创新成熟4动平衡技术原始创新成熟5节能型热系统技术原始创新成熟6磁流体密封控制技术原始创新成熟7直径控制技

46、术原始创新成熟8气流分流环技术原始创新成熟9炉压控制技术原始创新成熟10炉温控制技术原始创新成熟11DRF95 单晶硅生长炉炉体设计原始创新成熟江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书第二节 概览1-1-16为了不断加强竞争能力，巩固市场地位，华盛天龙始终将创新作为企业生存的源泉，以科技领先作为企业的质量方针，积极研发新的产品，坚持走在市场的前端。通过自主开发创新和合作设计开发，华盛天龙还研发和储备了多项拥有较确定市场预期的新产品。12测量技术及工艺原始创新成熟1320、22节能热工艺系统引进消化吸收再创新成熟14GF1046 单晶硅锯床导轨导向技术集成创新成熟15动平衡技术集成创新成熟16

47、进给速度程序控制技术原始创新成熟17自动切割方法原始创新成熟18DQMF08 切方滚磨机切方装置设计原始创新成熟19单晶硅切削技术集成创新成熟20复合运动设计集成创新成熟21工件自动夹紧技术原始创新成熟22切方滚磨集成技术集成创新成熟23自动控制系统原始创新成熟序号序号序号序号项目名称项目名称项目名称项目名称核心技术核心技术核心技术核心技术技术来源技术来源技术来源技术来源项目项目项目项目进展进展进展进展拟达目标拟达目标拟达目标拟达目标1DRF105 单晶硅生长炉炉体设计原始创新在研实现装料结束至单晶棒收尾过程的全自动控制；单晶棒最大直径 12， 误差控制在1mm 内；一次最大装料量 150Kg

48、；实现节能特性，每千克单晶棒耗电 55KWh2测量技术及工艺原始创新3自动控制技术原是创新422、24节能热工艺系统引进消化吸收再创新5DRZF450 多 晶硅铸锭炉自动控制技术引进消化吸收再创新试生产实现炉底和保温罩的三轴同步；实现顺序凝固，平整高度差小于 10mm6创新的浇铸系统和生长方法引进消化吸收再创新7GF1046 单晶硅锯床技术升级双头夹具装置原始创新成熟实现锯带转速较原设备提高 50%，表面平面度和平行度的精度分别达到 0.1mm和 1mm以内， 降低设备使用成本，提高生产效率和硅棒的出片率8锯带导向装置原始创新成熟江苏华盛天龙光电设备股份有限公司招股意向书第二节 概览1-1-1

49、7较强的研发能力使得华盛天龙的技术储备始终处于行业前列， 能够根据市场需求不断推出新的产品。2工艺和质量优势发行人生产的单晶炉，籽晶的提升和旋转部件采用独特的设计，并经过严格的静平衡和动平衡测试， 具有结构合理性及工作稳定性， 最高籽晶转速达到 25-30rpm，不仅提高了生产效率，也提高了晶棒的质量，满足电子级无错位硅单晶硅的生长要求。热场的优化设计，大幅降低能耗。单晶炉下炉筒的大容积设计使保温材料的厚度得以增加，生长 6 英寸硅单晶的等径功率小于 45KW，能耗为全国同类炉型最低，平均节约能耗 10%-20%。发行人生产的单晶硅床操作简便、切割质量稳定。 根据带锯切断机使用特点和要求， 公

50、司技术团队选用精密的双直线导轨进行导向，并对带轮进行了动平衡校正，有效地提高了切割的平衡性。发行人开发的单晶硅切方滚磨机对原有的硅棒加工工艺进行了改进， 切方9锗单晶炉高真空大直径石英管生长室原始创新成熟实现锗单晶提纯度达到 99.99999999%以上10大直径石英管密封技术原始创新11系列光学晶体生长炉下降法单晶生长技术引进消化吸收再创新成熟实现 3无位错宝石晶体的生长12高纯金属提纯炉精密的上传动技术原始创新成熟实现金属材料提纯度达 到 99.9999999%以上13先进可靠的控制技术原始创新14创新的籽晶杆结构原始创新15平面磨削机床双磨头自动磨削技术原始创新在研实现激光测量距离、刀具