圣阳股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 山东圣阳电源股份有限公司山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. （山东省曲阜市圣阳路（山东省曲阜市圣阳路 1 号）号） 首次公开发行股票招股意向书首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （呼和浩特市新城区锡林南路（呼和浩特市新城区锡林南路 18 号）号） 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 1,880 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】 元/股 预计发行日期 2011 年 4 月

2、26 日 拟上市证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本 7,510 万股 股份限制流通 及自愿锁定承诺 1、实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、山水控股集团有限公司、烟台东阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自公司股票在证券交

3、易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺： “鉴于我公司直接持有鲁信高新 73.03%的股权以及高新投为鲁信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中的国有股转持义务，同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模10%73.03%发行价） 。 ” 4、本次发行前

4、持有本公司股份的其余 59 名自然人股东均承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 3 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐机构 （主承销商）

5、日信证券有限责任公司 签署日期 2011 年 3 月 21 日 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，

6、由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 5 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺 1、实际控制人宋斌等十一名一致行动人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、 公司股东上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、 山水控股集团有限公司、烟台东

7、阳投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，并经山东省国资委同意，山东省高新技术投资有限公司为本公司国有股东，其国有出资人山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺： “鉴于我公司直接持有鲁信高新 73.03%的股权以及

8、高新投为鲁信高新全资子公司，我公司作为国有独资公司，愿意承担高新投在圣阳电源公司首发上市过程中的国有股转持义务， 同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库（具体金额为：首发规模10%73.03%发行价） 。” 4、本次发行前持有本公司股份的其余 59 名自然人股东均承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 5、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；离职后半年 山东圣阳电

9、源股份有限公司 招股意向书 6 内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、滚存利润分配方案二、滚存利润分配方案 根据 2010 年 6 月 19 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本次股票发行成功后，发行前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。 三、公司特别提醒投资者注意三、公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险： （一）主要原材料价格波动风险（一）主要原材料价格波动风险 铅及铅制品是公司最主要

10、的原材料，报告期内，铅及铅制品成本占主营业务成本的比例分别为66.37%、67.90%、67.13%。公司采购和使用的原材料主要是1#铅，1#铅市场价格的波动对公司主营业务成本产生重要影响。报告期内，公司主要原材料1#铅的价格波动幅度较大。2008年最低市场价格（不含税）为7,094.02元/吨，最高市场价格（不含税）为19,914.53元/吨，波动幅度47.47%；2009年最低市场价格（不含税）为9,059.83元/吨，最高市场价格（不含税）为14,102.56元/吨，波动幅度21.77%；2010年最低市场价（不含税）为11,709.40元/吨，最高市场价格（不含税）15,555.56元

11、/吨，波动幅度14.11%。 铅价波动对公司成本管理能力提出了较高的要求。 公司与下游主要客户签订了铅价联动的框架协议，约定铅的基准价，若一段时间内市场现货均价与基准价格差额达到一定幅度，双方则相应调整铅酸蓄电池的价格。虽然铅价联动机制能够规避铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。如果公司产品销售价格与原材料价格变动不能完全同步，在其他因素不变的情况下，铅价波动将导致毛利率发生变动，影响公司的经营业绩。此外，塑料、钢材、铜、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。 （二）市场竞争风险（二）市场竞争风险 公司产品主要集中在通信用电池、新能源储能用电池

12、以及动力用电池等领域。通信用电池领域准入资质较高，对技术水平、资本支出、生产规模以及环境保护的要求较为严格， 对通信运营商的销售需要取得采购商以及第三方的资格认 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 7 证， 市场进入难度大。 目前该领域已形成了几家规模较大的企业相互竞争的格局，公司面临的主要竞争者为业内具有规模实力的企业。 公司新能源储能电池居于市场领先地位，具有一定竞争优势，在国家对新能源行业进行资金补贴和政策大力扶持下，该领域迎来快速发展的契机，在这个市场参与竞争的企业将增加。电动自行车动力蓄电池市场由于进入门槛较低，产品差异化小，生产企业较多，因此公司在动力电池领域面临较为激烈的市场竞

13、争。 市场经济条件下的企业竞争是综合实力的竞争，对技术创新、产品研发、市场开拓、品牌形象、质量保障、售后技术支持、商业信用、管理团队等各方面提出了更高的要求。若公司不能继续保持目前的竞争优势，不能及时实现工艺、生产设备升级， 技术研发创新， 扩大产能等， 以满足客户的更高及更多的市场需求，市场其他竞争者可能抢占先机，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。 （三）产能扩张带来的销售风险（三）产能扩张带来的销售风险 公司经过多年发展拥有了覆盖全国主要区域以及海外部分市场的销售网络，但本行业企业数量较多、市场集中度不高、竞争激烈的行业特点将使公司面临一定的销售风险。报告期内

14、公司 AGM 电池、胶体电池等主要产品产销率一直保持较高水平，目前上述主要产品继续保持产销两旺的势头。但随着公司主要产品产能的逐步提高，特别是本次募集资金投资项目建成投产后，公司胶体电池的产能将达到 100 万 KVAh。 如果募投项目产品市场供求发生变化、 新的市场开拓受阻，公司将面临产能扩张带来的销售风险，导致新产品的产销率和产能利用率下降，从而影响公司经营业绩。 （四）对外担保风险（四）对外担保风险 经公司董事会和股东大会审议通过， 本公司和非关联方曲阜天博汽车零部件制造有限公司于 2009 年 6 月 30 日签订互相担保协议，双方互保最高金额为 5,000 万元整， 双方保证从金融机

15、构获得的贷款用途合法， 并适当向对方披露。 截至本意向书签署日，曲阜天博为本公司实际提供的担保金额为 3,000 万元，本公司为曲阜天博实际提供担保金额为 2,600 万元，公司对曲阜天博的担保金额占公司 2010 年末经审计的净资产的比例为 11.07%。曲阜天博主要从事汽 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 8 车、摩托车零部件的制造销售业务，2010 年未经审计净资产为 9,672.80 万元，净利润为 4,548.45 万元。根据工商银行曲阜支行提供的证明，曲阜天博在该行开立基本账户，无不良信用记录，还本付息正常，信用等级为 AA。如果曲阜天博不能按期偿还债务，公司将承担相应还款义务

16、。尽管目前曲阜天博经营状况良好，偿债能力较强，但该或有事项还是会对公司形成一定的潜在风险。 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 9 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 4 重大事项提示重大事项提示 . 5 目目 录录 . 9 第一节第一节 释义释义 . 13 一、普通词语 . 13 二、专业词语 . 14 第二节第二节 概览概览 . 17 一、发行人简介 . 17 二、发行人的主要财务数据及财务指标 . 23 三、本次发行情况 . 24 四、募集资金用途 . 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 26 一、本次发行的基本情况 . 26 二、本次发行的有关当事人 . 27 三、发

17、行人与本次发行有关当事人之间的关系 . 28 四、本次发行上市有关的重要日期 . 28 第四节第四节 风险因素风险因素 . 29 一、市场风险 . 29 二、经营风险 . 31 三、募集资金投资项目风险 . 31 四、环保政策变化风险 . 32 五、业务及资产规模增长引起的管理风险 . 32 六、财务风险 . 33 七、其他风险 . 35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人设立及改制重组情况 . 36 三、发行人股本结构的形成和变化情况 . 47 四、发行人重大资产重组情况 . 88 五、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

18、. 89 六、发行人的组织结构情况 . 90 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 10 七、发行人控股及参股子公司情况 . 93 八、发行人主要股东、实际控制人及其所控制企业情况 . 94 九、发行人的股本情况 . 101 十、代持股的形成与清理规范情况 . 106 十一、发行人员工及其社会保障情况 . 129 十二、发行人主要股东及董事、监事、高管人员的重要承诺 . 133 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 134 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况 . 134 二、发行人所处行业基本情况 . 134 三、发行人的经营环境和竞争状况 . 163 四、发行人的主营业务 . 171

19、五、发行人的主要固定资产 . 190 六、发行人的主要无形资产 . 193 七、发行人的环境保护情况 . 198 八、发行人的安全生产情况 . 205 九、发行人拥有的特许经营权 . 209 十、发行人的技术与研发情况 . 209 十一、发行人的质量控制情况 . 217 第七节第七节 同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易 . 223 一、同业竞争 . 223 二、关联方及关联交易 . 223 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 . 229 一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 . 229 二、董事、监事、高级管理人员、核心

20、技术人员及其近亲属报告期内持有发行人股份的情况 . 236 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 237 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及相关联企业领取年薪情况 . 237 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 . 238 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 . 239 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议安排和承诺 . 239 八、董事、监事及高级管理人员的任职资格 . 239 九、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 . 239 第九节第九节 公司治理公司治理

21、. 242 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 11 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运行和履行职责情况 . 242 二、公司近三年的规范运作情况 . 251 三、公司近三年的资金占用和对外担保情况 . 251 四、公司内部控制制度情况 . 253 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 255 一、经审计的财务报表 . 255 二、注册会计师审计意见 . 261 三、会计报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况 . 261 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 262 五、会计政策、会计估计变更和差错更正 . 273 六、最近一年的兼并收购

22、情况 . 273 七、财务报告事项 . 273 八、主要资产 . 275 九、主要债项 . 277 十、股东权益 . 280 十一、现金流量情况 . 281 十二、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 281 十三、主要财务指标 . 282 十四、申报报表与原始报表的主要差异及原因 . 285 十五、盈利预测披露情况 . 286 十六、历次验资情况 . 286 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 287 一、财务状况分析 . 287 二、盈利能力分析 . 313 三、现金流量分析 . 373 四、资本性支出分析 . 378 五、对财务状况和盈利能力未来趋势的

23、分析 . 381 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 . 383 一、公司发展战略与目标 . 383 二、具体业务计划 . 384 三、拟定上述计划所依据的假设条件 . 387 四、实施上述计划所面临的困难 . 388 五、公司确保实现上述计划拟采用的方式、方法和途径 . 388 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 12 六、公司发展计划与现有业务的关系 . 389 七、本次发行上市对实现上述业务目标的作用 . 389 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 . 390 一、本次募集资金运用的基本情况 . 390 二、募集资金超出项目需求或不足时的安排 . 390 三、募集资金投

24、资项目与主营业务的关系 . 390 四、募集资金投资项目的必要性和可行性 . 391 五、募集资金投资项目市场前景分析 . 396 六、本次募集资金运用的具体情况 . 403 七、本次募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响 . 407 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 . 409 一、公司最近三年的股利分配政策 . 409 二、报告期股利分配情况 . 409 三、发行前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序 . 410 四、发行后的股利分配政策 . 410 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 . 411 一、信息披露制度及有关部门、人员 .411 二、重大合同 . 412

25、三、重大诉讼、仲裁事项 . 415 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. 416 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 416 二、保荐人(主承销商)声明 . 417 三、发行人律师声明 . 418 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 419 五、承担验资业务的机构声明 . 420 六、验资复核机构声明 . 423 第十七节第十七节 备查文件备查文件 . 426 一、备查文件 . 426 二、查阅时间 . 426 三、查询地点 . 426 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 13 第一节第一节 释义释义 本招股

26、意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通词语一、普通词语 发行人、公司、股份公司、圣阳电源 指 山东圣阳电源股份有限公司 圣阳实业 指 发行人前身，设立于 1998 年 8 月 20 日，原名称 为“曲阜圣阳电源实业有限公司”，2005 年 6 月 15 日更名为“山东圣阳电源实业有限公司” 圣阳有限 指 曲阜圣阳电源有限公司，曲阜市电源厂下属公司 圣达动力 指 山东圣达动力科技有限公司，发行人关联方，已注销 圣阳科技 指 山东圣阳电源科技有限公司，发行人全资子公司 方信电源 指 深圳市方信电源技术有限公司，发行人全资子公司 恒信担保 指 曲阜市恒信担保有限公司，发行人

27、参股子公司 宋斌等十一名一致行动人 指 宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟等十一名一致行动人，为发行人的实际控制人 山东高新投 指 山东省高新技术投资有限公司，发行人股东 上海阳光 指 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司，发行人股东 山水控股 指 山水控股集团有限公司，发行人股东。其与上海阳光构成一致行动人 东阳投资 指 烟台东阳投资有限公司，发行人股东 硅谷天堂 指 硅谷天堂创业投资有限公司，山水控股之控股子公司 曲阜天博 指 曲阜天博汽车零部件制造有限公司，非发行人关联方。 曲阜市国资局（曲阜市国资委） 指 曲阜市国有资产管理局（曲阜市国有资产管

28、理委员会） 济宁市国资委 指 山东省济宁市国有资产管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 曲阜市经贸委 指 曲阜市经济贸易委员会 曲阜市体改委 指 曲阜市经济体制改革委员会 曲阜市工商局 指 曲阜市工商行政管理局 济宁市工商局 指 济宁市工商行政管理局 国家体改委 指 国家经济体制改革委员会 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 14 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 环保部 指 国家环境保护部 工信部 指 国家工业和信息化部 元（万元） 指 人民币元（万元） SS 指 国有股东，State-owned Shareholder 的简称 公司法 指 中华人民共和国

29、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 本次发行 指 发行人本次公开发行面值为 1.00 元的不超过 1,880 万股人民币普通股（A 股）股票的行为 报告期 指 2008 年、2009 年、2010 年 保荐机构、 主承销商 指 日信证券有限责任公司 发行人律师 指 山东文康律师事务所 会计师事务所、信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 深圳华为 指 深圳华为技术有限公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 二、专业词语二、专业词语 A

30、GM 电池 指 吸附式阀控密封式铅酸蓄电池，阀控密封式铅酸蓄电池中的一大类。 GEL 电池、 胶体电池 指 阀控密封式胶体铅酸蓄电池，阀控密封式铅酸蓄电池中的一大类。 涂膏式胶体电池 指 正极板采用涂膏方式生产的胶体电池 管式胶体电池 指 正极板采用管式方式生产的胶体电池 锂离子电池 指 是用锂材料作为正极，在充放电过程中通过锂离子在正负极之间反复进行脱出和嵌入来实现能量转换的一种二次电池。 铅碳电池 指 一种新型铅酸蓄电池，该电池的负极板活性物质由碳或含碳量较高的物质组成。 超级电池 指 是指电池与超级电容器采用内并或外并方式混合使用组成的一种化学电源装置。 山东圣阳电源股份有限公司 招股意

31、向书 15 新能源储能 指 通常指光伏、风能、风光互补或其它区别于以传统资源发电系统的能源，其正常运行时需要用储能装置进行储存电能或峰值调节。 KVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，指电池的能量单位，计算方法是蓄电池电压与容量的乘积。 比能量 指 单位质量或单位体积的能量， 一般用Wh/kg或Wh/L表示。比功率 指 单位质量或单位体积所能释放出的功率，一般用 W/kg 或W/L 表示。 浮充 指 浮充是蓄电池组的一种供（放）电工作方式，系将蓄电池组与电源线路并联连接到负载电路上，它的电压大体上是恒定的，仅略高于蓄电池组的断路电压，由电源线路所供的少量电流来补偿蓄

32、电池组局部作用的损耗，以使其能经常保持在充电满足状态而不致过充电。 循环寿命 指 在规定条件下，电池组在特定性能失效之前所能进行的充放电循环次数。单位是“次”。 DOD 指 Depth of discharge，放电深度，标示放电程度的一种量度，是放电容量与电池额定容量的百分比。 自放电率 指 电池在搁置过程中，没有与外部负载相连接而产生的容量损失率。 电池容量 指 在规定条件下，电池处于完全充电态所能提供的电量值，用 C 表示，单位为安时 (Ah)。 极板固化 指 是铅酸蓄电池极板生产的一个工序。涂膏后的极板，在控制湿度、温度和时间的条件下，使其失去水分和形成可塑性物质， 进而凝结成微孔均匀

33、的固态物质， 此过程称为“固化”。 极板化成 指 是指通过设定的充放电程序，对蓄电池极板进行充电和放电，使其具有荷电能力的生产工序。 电池化成 指 生极板直接组装成电池，注入电解液进行化成，直接得到成品电池的一种工艺方法。 深放电性能 指 一般是指电池的单次放电深度在额定容量 60%以上的放电性能。 ABS 指 Acrylonitrile Butadiene Styrene， 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物，一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。 泰尔认证 指 泰尔认证中心（简称 TLC，原邮电通信质量体系认证中心） ，隶属于工业和信息化部电信研究院，作为邮电通信专业的管理体系

34、认证和产品认证机构。 UL 指 Underwriter Laboratories Inc ，美国保险商实验室。UL安全试验所是美国最有权威，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。 CE 认证 指 一种安全认证标志。CE 代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE） 。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。 GOST 认证 指 俄罗斯的质量认证体系（也叫做 GOST-R 认证） 。 IEC 指 International Electrotechnical Commission，国际电工委员会，是非政府性国际组织和联合

35、国社会经济理事会的甲级咨询机构，正式成立于 1906 年，是世界上成立最早的 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 16 专门国际标准化机构。 ISO 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO9000 族标准是 ISO 第 176 个技术委员会（TC176）颁布的关于质量管理和质量保证的系列标准。ISO 14000 族标准是 ISO 第 207 技术委员会（TC207）颁布的关于环境管理的系列国际标准。 OHSAS 标准 指 Occupational Health and Safety Assessment Ser

36、ies，是一国际性职业安全及卫生管理系统评价标准，包括OHSAS18001，OHSAS18002，由英国标准协会同全球标准制定机构、认证机构与专业组织整合诸多安全卫生管理体系标准共同发展而成。 俄罗斯防火认证 指 Fire Safety Certificate ( )， 俄罗斯防火安全认证是确认产品是否符合防火安全的标准。防火安全认证是俄罗斯国家标准强制认证体系的一部分。 德国 VDS 认证 指 VDS 为 Vertrauen durch Sicherheit (confidence through safety and security)是德文的缩写， 意思是对安全有信心。进行 VDS 认证

37、的机构德国专业安全协会 VDS Schadenverhtung GmbH 隶属于德国保险业联合会（GDV），是一个专门对生产相关日用品和工业用品进行安全性能的测试和验收的机构。 COD 指 Chemical Oxygen Demand，化学需氧量。是在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量。 它是表示水中还原性物质多少的一个指标。 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 17 第二节第二节 概览概览 声明：本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 （一）发行人概况（一）发行人概况 发行人名称：发行人名

38、称： 山东圣阳电源股份有限公司 英文名称：英文名称： SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. 公司住所：公司住所： 山东省曲阜市圣阳路 1 号 注册资本：注册资本： 人民币 5,630 万元 法定代表人：法定代表人： 宋斌 成立日期：成立日期： 1998 年 8 月 20 日 整体变更设立整体变更设立 股份公司日期：股份公司日期： 2007 年 12 月 25 日 （二）发行人设立情况（二）发行人设立情况 发行人系由山东圣阳电源实业有限公司以截至2007年10月31日经审计的账面净资产 58,583,856.28 元为基础，按照 1.47:1 的比

39、例折为 3,980 万股，整体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 ， 实 际 出 资 金 额 超 过 认 缴 的 注 册 资 本 金 额18,783,856.28 元计入资本公积。中和正信会计师事务所山东分公司为本次整体变更出具了中和正信审字2007第 2-351 号标准无保留意见审计报告和中和正信验字2007第 2-040 号验资报告 。 2007 年 12 月 25 日，山东圣阳电源股份有限公司依法在济宁市工商局注册登记，企业法人营业执照注册号为 370881228009379，住所为曲阜市圣阳路 1号，法定代表人为宋斌，注册资本 3,980 万，实收资本 3,980 万。经 200

40、9 年 9月和 2010 年 5 月两次现金增资扩股，公司目前注册资本为 5,630 万元。 （三）主要业务和产品（三）主要业务和产品 公司是国内最早自主研发和生产阀控密封式铅酸蓄电池的企业之一， 自设立以来，专业从事吸附式（AGM） 、胶体（GEL）等新型阀控密封式铅酸蓄电池的研发、制造和销售。公司主要产品为“圣阳”、 “ABT” 、“赛耐克” 牌高容量阀控 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 18 密封式铅酸蓄电池，包括固定型 GFM 类、中小型 SP 类、前置端子 FT 类、动力型 DM 类、胶体类等五大类二十一个系列四百多个品种，广泛应用于通信、新能源储能、车用动力、电力、计算机后备

41、电源、轨道交通等领域。 公司目前生产能力为年产 140 万 KVAh，其中吸附式（AGM）电池 120 万KVAh，胶体（GEL）电池 20 万 KVAh。根据中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会的统计资料， 2009 年，公司按年度销售收入在全国铅酸蓄电池生产企业中排名为第 17 位，在固定用铅酸蓄电池生产企业的按产量排名为第 6位。另据中国电池工业协会提供的证明，2009 年，公司通信用电池的产销量位居行业前 5 名，新能源储能用电池的产销量位居行业前 3 名。 公司为国际先进铅酸蓄电池联合会（ALABC）成员、中国电池工业协会常务理事单位、中国化学与物理电源行业协会常务理事单位、

42、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会理事单位、中国照明学会新能源照明专委会会员、中国电源学会会员、中国通信标准化协会会员、全国直流电源技术委员会会员、中国工程机械工业协会工业车辆分会会员、中国自行车协会理事单位、中国汽车工业协会会员、中国汽车工程学会团体会员、山东省汽车工业协会会员等。 公司为山东省第一批高新技术企业， 拥有山东省人民政府认定的企业技术中心和山东省科技厅认定的高能环保铅酸蓄电池工程技术研究中心。 公司在坚持自主研发的基础上，通过与国际先进铅酸蓄电池联合会（ALABC） 、德国 IRI 公司、山东大学、哈尔滨工业大学、湖南大学等国内外知名高校或研究机构进行了多项联合技术开发和人才交流，

43、并于 2009 年 3 月与哈尔滨工业大学建立了联合实验室。 公司为山东省专利明星企业，目前拥有专利 25 项，其中发明专利 4 项；公司拥有多项核心技术： C01 系列阀控密封铅酸蓄电池技术、 太阳能风能储能胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、高效环保电池内化成技术、胶体电解质技术、阀控电池安全阀技术、端子密封技术、2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置端子电池技术、聚合物铁锂电池技术、高性能锂电池极片包膜和叠片技术等。 公司凭借雄厚的研发实力和较高的技术水平，成为 GB/T19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池 、YD/T1360-

44、2005通信用阀控密封式胶体蓄电池标准 、GB/T22473-2008储能用铅酸蓄电池标准 、GB/T24460-2009太阳 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 19 能光伏照明装置总技术规范等 11 项国家标准和行业标准的起草单位之一，技术实力居同行业领先地位。 公司非常重视市场营销工作， 多年来致力于积极拓展销售渠道、 采取多层次、多方位的销售策略，实施专业化营销。公司设有市场部、国内销售部、国际业务部、技术支持服务部等职能部门，建立了覆盖市场调研、市场开发、产品销售、客户服务及技术支持的营销平台。根据行业不同对客户进行细分，实施营销策略专业化，进行分行业、分区域的营销和服务。公司建立

45、了一支拥有 100 多名营销业务人员的稳定性强、业务专业、富有开拓精神的营销团队，采取有效的销售激励机制，提高营销人员工作积极性，充分发挥员工综合潜能。公司积极完善品牌建设，加大宣传力度，针对目标市场进行产品宣传，制定了品牌营销的发展战略。公司通过整合和优化区域资源、市场资源和人力资源，实现资源共享，搭建稳定的销售平台，实现市场营销业务的可持续发展。 经过多年努力经营，公司销售网络已遍及全国各地和全球 30 多个国家或地区，拥有一大批稳定优质的客户，与公司长期合作的客户多数为国内外知名的领先企业，如中国移动、中国联通、中国电信、上海中达电通、American Power Conversion、

46、Global Power Source 、深圳艾默生、中兴通讯等。2008-2010年公司占整个国内通信用电池市场份额的 5%左右，具有较强的市场竞争力。 公司近年来所获得主要荣誉如下： 序号序号 荣誉名称荣誉名称 授予单位授予单位 授予时间授予时间 1 山东省著名商标 山东省工商行政管理局 2008年9月 2 高新技术企业证书 山东省科学技术厅 山东省财政厅 山东省国家税务局 山东省地方税务局 2008年12月3 AAA 信誉企业 山东省企业信誉评价工作委员会 山东省企业联合会 2008年12月4 省级守合同重信用企业 山东省工商行政管理局 山东省企业信用协会 2009年8月 5 山东名牌

47、山东省名牌战略推进委员会 山东省质量技术监督局 2009年1月 6 出口免验证书 国家质量监督检验检疫总局 2009年12月7 山东省知识产权试点单位 山东省知识产权局 2009年12月8 山东省设备管理先进单位 山东省经济和信息化委员会 山东省设备管理协会 2009年12月 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 20 9 山东省清洁生产重点企业 山东省环境保护厅 2009年12月10 山东省危险废物规范化 管理达标单位 山东省环境保护厅 2010年1月 11 2010 年度济宁市 市长质量奖提名奖 济宁市人民政府 2010年6月 （四）公司的综合市场竞争地位（四）公司的综合市场竞争地位 1、

48、技术优势、技术优势 公司是国内最早从事阀控密封式铅酸蓄电池研发的企业之一， 同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业，在AGM电池和胶体电池方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果，主导或参与了11项国家或行业标准的起草和制订。 公司为山东省专利明星企业， 目前拥有专利25项，其中发明专利4项。 公司的核心技术主要有：C01系列阀控密封铅酸蓄电池技术、太阳能风能储能胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、高效环保电池内化成技术、 胶体电解质技术、 阀控电池安全阀技术、 端子密封技术、2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置

49、端子电池技术等。 公司为山东省第一批高新技术企业， 拥有省级企业技术中心和省级高能环保铅酸蓄电池工程技术研究中心，拥有100多人的研发队伍，建立了有效的研发人员激励机制，形成了知识和年龄结构合理的梯级研发团队。目前，公司研发人员正在进行锂离子电池、超级蓄电池和铅碳电池等前沿课题的研究工作。 公司参与制订的国家标准和行业标准如下： 序号序号 标准名称标准名称 标准编号标准编号 1 太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池认证技术规范 CGC/GF004-2007 2 阀控式密封铅酸蓄电池订货条件 DL/T639-1997 3 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 GB/T19638.2-2005 4 小型阀控密封式铅

50、酸蓄电池技术条件 GB/T19639.1-2005 5 通信用阀控式密封胶体蓄电池标准 YD/T1360-2005 6 储能用铅酸蓄电池标准 GB/T22473-2008 山东圣阳电源股份有限公司 招股意向书 21 7 通信局（站）电源系统维护技术要求 第 10 部分阀控式密封铅酸蓄电池标准 YD/T1970.10-2009 8 通信用铅酸蓄电池的回收处理要求 GB/T22424-2008 9 太阳能光伏照明装置总技术规范 GB/T24460-2009 10 通信用阀控密封铅酸蓄电池 YD/T799-XXXX（正在备案） 11 通信用前置端子铅酸蓄电池标准 YD/TXXX-XXXX （正在备案