盛运股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

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1、 安徽盛运机械股份有限公司 Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd. 安徽省桐城市区快活岭 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-1 安徽盛运机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行股票类型 发行股票类型

2、 人民币普通股（A 股） 发行股数 发行股数 3,200 万股 每股面值 每股面值 1.00 元/股 发行价格 发行价格 元/股 预计发行日期 预计发行日期 2010 年 6 月 11 日 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 12,763.6085 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购

3、该部分股份。 担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%； 在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%。 与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺：自

4、发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-2 六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东国投高科技投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、李建光、林殷平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发

5、行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 太平洋证券股份有限公司 招股意向书签署日期 招股意向书签署日期 2010 年 5 月 6 日 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-3 发行人声明 发行人及全

6、体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列

7、重大事项： 一、本次发行前公司总股本 9,563.6085 万股，本次拟公开发行 3,200 万股，发行后总股本不超过 12,763.6085 万股，均为流通股。 本公司控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份； 离职后的十二个月

8、内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%。 与本公司实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺： 自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司股东中融汇投资担保有限公司（以下简称“中融汇”）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份， 其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余

9、股份锁定期为十二个月。 本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） （以下简称“绵阳基金”）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司股东国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科” ） 、安徽达鑫科技投资有限责任公司（以下简称“达鑫科技” ） 、李建光、林殷平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-5 根据境内证券市场转持部分国

10、有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 二、根据本公司 2009 年 7 月 30 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于首次公开发行股票前滚存利润分配议案 ，公司本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由发行后的新老股东按持股比例共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）市场竞争加剧的风险：目前，我国生产输送机械产品和环保设备产品的企业较多，近几

11、年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过十多年的发展，公司输送机械产品、环保设备产品在市场竞争中占有一定的优势，公司通过培育各行业稳定的高端客户（如安徽海螺集团、合肥水泥研究设计院、北京中科通用能源环保有限责任公司等）来防范市场竞争加剧对公司经营产生的影响， 但如果公司不能持续强化自身竞争优势并抓住机遇提高市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的风险。 （二）宏观经济波动风险：公司生产的输送机械产品和环保设备产品主要应用于建材、水泥、电力、钢铁、矿山、垃圾

12、焚烧尾气处理等行业，其市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。如宏观经济出现波动，可能会对公司产品需求、成本及价格等方面造成较大影响。2008 年以来，受国内接连不断发生的严重自然灾害冲击和世界经济金融形势震荡多变的不利影响， 我国经济增长放缓趋势明显，出口增速回落。如经济发展长期趋缓，将对本行业发展产生不利影响。因此，公司存在由于宏观经济波动带来的风险。 此外，钢材成本占公司营业成本的比例较大，钢材市场价格的波动将对发行人营业成本产生影响，从而影响发行人的毛利率水平。为平抑钢材价格波动对公司业绩的影响，公司加强对国内国际钢材市场信息的收集、整理、分析，以期能对未来钢材市场价格走

13、势作出准确的判断； 同时公司还凭借公司产品质量和技术优势采取成本加成的定价模式，以使钢材成本变化能传导至下游客户。虽然公司安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-6 采取了上述措施，但仍存在钢材价格剧烈波动时可能影响公司业绩的风险。 （三）技术风险：公司是安徽省 2008 年首批高新技术企业；发行人的技术水平在行业内处于领先地位，较同业竞争者有较大的优势；发行人生产的产品较同类产品具有技术指标优化、运营成本低等特点。技术优势是公司输送机械产品和环保设备产品竞争优势的重要体现。但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上提出更高的要求。虽然发行人具有持续的创新研发能力，但仍存在未

14、来发行人无法保持技术领先优势， 从而导致发行人竞争优势被削弱甚至丧失的风险。 此外，如果发行人核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，发行人的生产经营也将受到较大影响。因此，发行人存在一定程度的技术研发成果及技术流失的风险。 （四）合同集中跨年度执行可能导致收入波动的风险：发行人的营业收入主要是输送机械和环保设备销售收入， 输送机械产品和环保设备产品均为非标大中型机械设备产品。销售结算一般分为合同签订、生产加工、发货安装、质量保证四个环节。发行人 2007 年、2008 年、2009 年末发出商品余额分别为 428.57 万元、2,276.58 万元、205.20 万元。2008 年发出

15、商品余额大幅增加主要原因为部分大额合同集中跨年度执行，期末商品已发出，但未完成安装并交付使用所致。 根据发行人收入确认原则之一： 销售合同条款规定该产品需要售货方指导安装、调试的，商品发出后待安装、调试结束，购货方（使用方）验收合格后，确认产品销售收入。上述产品虽已发出但未达到收入确认时点，因此无法予以确认收入。如上述情况集中跨年度出现可能导致发行人当年收入确认的波动，因此发行人存在合同跨年度执行可能导致当年可确认收入波动的风险。 （五）经营活动现金净流量低于净利润导致资金短缺的风险：发行人2007-2009 年净利润分别为 2,278.56 万元、3,979.66 万元和 4,859.34

16、万元，经营活动净现金流量分别为 1,087.50 万元、498.89 万元和 5,582.83 万元。报告期内累计经营活动现金净流量低于累计净利润的主要原因系发行人针对高端客户调整信用期限和合同尾款（即确认收入后应收未收款项，简称“合同尾款” ）比例，导致应收账款余额和存货余额大幅增加，销售现金比例下降。 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-7 随着公司销售收入和生产规模的扩大， 应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求。如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司将面临资金短缺的风险。 （六）公司低周转率、低流动性导致的偿债

17、风险：发行人近年来业务发展较快，同时针对高端优质客户给予较为宽松的信用政策和较高的合同尾款比例，导致应收账款余额增长较快，应收账款周转率下降；同时公司加大固定资产投资提高产能以满足公司日益增长的订单生产需求。因此公司资金需求不断加大，而发行人以债务融资为主，从而导致短期借款和应付账款规模快速增长，流动比比率和速动比率下降。发行人 2007 年、2008 年、2009 年各期末流动比率和速动比率分别为 1.28、1.21、1.11 和 0.96、0.86、0.79，资产流动性较低。较低的应收账款周转率和较低的流动比率和速动比率如果不能得以较好改善， 将给发行人带来一定的偿债风险，并制约发行人扩大

18、以银行贷款为主的融资规模，从而影响公司持续发展所需要的资金。 （七）应收账款回收风险：公司 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 5,766.02 万元、8,139.13 万元、11,586.27 万元，占资产总额的比重分别为 19.07%、16.92%、18.09%。应收账款的大幅增长导致应收账款周转率下降，2007-2009 年发行人应收账款周转率分别为 3.64、3.14、3.18。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导

19、致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。 （八）研发费用占营业收入比重下降的风险：2007-2009 年，发行人研发费用分别为 383.09 万元、420.58 万元、683.65 万元；研发费用占当期销售收入的比例分别为 2.83%、1.93%、2.18%。报告期内，发行人研发费用投入逐年增加，但其占销售收入的比例较低并呈下降趋势。 发行人前期累计研发投入形成的技术成果使销售收入保持快速增长，发行人研发投入目前进入相对稳定期。发行人现在业内具有显著的技术优势，该优势是发行人核心竞争力的重要组成部分。持续的、适当的研发投入是发行人保持持续创新能力的重要保障。因此，发行人存

20、在由于研发投入增长放缓，而在技术上被竞争对手赶超，从而削减甚至丧失技术优势，进而导致发行人核心竞争力下降的风险。 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-8 （九）实际控制人控制的风险：本公司控股股东开晓胜在本次发行前持有公司 48.20%股权，为公司实际控制人。本次发行 3,200 万股社会公众股后，开晓胜仍持有公司 36.12%股份，仍能控股本公司。虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构以避免股权集中带来的风险， 但开晓胜仍可利用对公司的实质控制权，对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施加影响，从而公司存在由于实际控制人的控制而导致公司和中小股东利益受损的风险。 四、

21、其他事项提示 河南亚太资产评估有限公司作为发行人的资产评估机构，为发行人出具了资产评估报告和评估复核报告。 因河南亚太资产评估有限公司与河南联华资产评估有限责任公司合并并已更名为河南亚太联华资产评估有限公司。因此，河南亚太联华资产评估有限公司承诺： 对原河南亚太资产评估有限公司为安徽盛运机械股份有限公司申报首次公开发行股票出具的相关报告承担相应的法律责任。 请投资者对发行人上述重大事项提示予以特别关注， 并仔细阅读招股意向书中“风险因素” 、 “同业竞争与关联交易” 、 “其他重要事项”等章节。 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-9 目 录 第一节 释义.14第一节 释义.14 第

22、二节 概览.16第二节 概览.16 一、发行人简介 .16 二、控股股东及实际控制人简介 .18 三、发行人主要财务资料 .19 四、本次发行情况 .21 五、本次募集资金主要用途 .21 六、发行人核心竞争优势 .22 第三节 本次发行概况.26第三节 本次发行概况.26 一、发行人基本情况 .26 二、本次发行的基本情况 .26 三、本次发行有关当事人 .27 四、本次发行相关事项 .28 五、本次发行上市的重要日期 .28 第四节 风险因素.30第四节 风险因素.30 一、市场竞争加剧的风险 .30 二、宏观经济波动风险 .30 三、技术风险 .30 四、合同集中跨年度执行可能导致收入波

23、动的风险 .31 五、经营活动现金净流量低于净利润导致资金短缺的风险 .31 六、公司低周转率、低流动性导致的偿债风险 .32 七、应收账款回收风险 .32 八、研发费用占营业收入比重下降的风险 .32 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-10 九、实际控制人控制的风险 .33 十、资产抵押风险 .33 十一、净资产收益率下降的风险 .33 十二、公司规模快速增长引致的管理风险 .34 十三、募集资金运用的风险 .34 十四、人力资源不足的风险 .34 十五、产能快速扩张带来的风险 .35 十六、税收政策变化风险 .35 第五节 发行人基本情况.37第五节 发行人基本情况.37 一、

24、发行人改制设立情况 .37 二、发行人历次资产重组情况 .40 三、发行人组织结构 .56 四、发行人子公司基本情况 .59 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东、自然人股东及实际控制人的基本情况 .61 六、发行人股本情况 .65 七、发行人员工及其社会保障情况 .69 八、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 .73 第六节 业务与技术.75第六节 业务与技术.75 一、公司主营业务、主要产品及变化情况 .75 二、公司所处行业的基本情况 .76 三、公司面临的主要竞争状况 .102 四、公司主营业务情况 .114 五、公司主要固定

25、资产和无形资产 .133 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-11 六、特许经营权情况 .139 七、生产技术情况 .140 第七节 同业竞争与关联交易.156第七节 同业竞争与关联交易.156 一、同业竞争 .156 二、关联方及关联关系 .156 三、关联交易 .158 四、公司章程中对关联交易的规定 .160 五、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 .161 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 .163第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 .163 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况 .163 二、公司董事、监事、高级管理人员与其

26、他核心人员及其近亲属近三年直接或间接持有公司股份情况 .171 三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况及对外投资与发行人有否存在利益冲突 .172 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况 .172 五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的兼职情况 .173 六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员之间的亲属关系 .173 七、公司与董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的协议、承诺及其履行情况 .174 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 .174 九、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 .174 第九节 公司治理.176第九节 公司治理.1

27、76 一、公司治理制度及运行情况 .176 二、公司的规范运作情况 .187 三、公司内部控制制度的情况 .188 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-12 四、发行人对外投资、担保事项的政策和制度及执行情况 .188 五、发行人投资者权益保护情况 .189 第十节 财务会计信息与管理层分析.191第十节 财务会计信息与管理层分析.191 一、近三年经审计的财务报表主要数据 .191 二、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .199 三、审计意见 .204 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .204 五、税收情况 .220 六、分部信息 .221 七、非经常

28、性损益情况 .223 八、公司近三年的主要财务指标 .224 九、发行人设立时及报告期内资产评估情况 .227 十、发行人历次验资情况 .233 十一、资产的主要构成及减值准备 .235 十二、负债的主要构成 .251 十三、发行人权益情况 .258 十四、偿债能力分析 .260 十五、资产周转能力 .262 十六、盈利能力分析 .264 十七、现金流量分析 .289 十八、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 .296 十九、发展趋势分析 .296 二十、股利分配政策 .298 第十一节 募集资金运用.300第十一节 募集资金运用.300 一、募集资金运用概况 .300 安徽盛运机械股

29、份有限公司 招股意向书 1-1-13 二、募集资金投资项目的必要性及市场前景 .301 三、募集资金投资项目情况 .311 四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 .329 第十二节 未来发展与规划.330第十二节 未来发展与规划.330 一、发行当年和未来三年的发展规划及发展目标 .330 二、实现发展规划的主要措施 .330 三、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用 .335 四、公司拟定上述计划所依据的假设条件及主要困难 .336 五、发行人关于公告规划实施和目标实现情况的声明 .336 六、公司业务发展计划与现有业务的关系 .336 第十三节 其他重要事项.338第十三节

30、其他重要事项.338 一、信息披露相关制度 .338 二、重大商务合同 .338 三、对外担保事项 .349 四、重大诉讼和仲裁事项 .349 五、关联人的重大诉讼或仲裁 .349 六、刑事起诉或行政处罚 .349 第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .350第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .350 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .351 二、保荐人（主承销商）声明 .352 三、发行人律师声明 .353 四、审计机构声明 .354 五、验资机构声明 .355 六、资产评估机构声明 .356 第十五节 附件.357第十五节 附件.357安徽

31、盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-14 第一节 释义第一节 释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下特定意义： 发行人、盛运股份、公司、本公司 指 安徽盛运机械股份有限公司 桐城机械 指 发行人前身，桐城市输送机械制造有限公司 盛运环保 指 安徽盛运环保设备有限公司，本公司之全资子公司 盛运科技 指 安徽盛运科技工程有限公司，本公司之全资子公司 兰源环保 指 北京欧特顿兰源环保科技有限公司，本公司之全资子公司 国投高科 指 国投高科技投资有限公司，本公司股东之一 中融汇 指 中融汇投资担保有限公司，原名为北京中融汇投资担保有限公司，本公司股东之一 绵阳基金 指 绵阳

32、科技城产业投资基金（有限合伙），本公司股东之一 达鑫科技 指 安徽达鑫科技投资有限责任公司，本公司股东之一 股东大会 指 安徽盛运机械股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽盛运机械股份有限公司董事会 监事会 指 安徽盛运机械股份有限公司监事会 公司章程 （草案） 指 2009 年 7 月 30 日召开的第二次临时股东大会审议通过的安徽盛运机械股份有限公司公司章程（草案）本次发行 指 发行人本次拟向社会公开发行 3,200 万股人民币普通股（A 股）之行为 保荐机构、主承销商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 南方民和 指 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 中审国际、 发行人会计师 指

33、 中审国际会计师事务所有限公司 北京金杜、 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 亚太评估公司 指 河南亚太资产评估有限公司 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-15 亚太联华资产评估 指 河南亚太联华资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中国国家发展与改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期，近三年 指 2007 年、2008 年、2009 年 企业会计准则 指 国家财政部 2006 年颁布的企业会计准则 元 指 人民币元 带式输送机 指 由驱动装置、拉紧装置、输送带、中部构架和托辊组成，输送带作为牵

34、引和承载构件，借以连续输送散碎物料或成件品。 斗轮堆取料输送机 指 散状物料（散料）储料场内的专用机械，在斗轮挖掘机的基础上演变而来的。利用斗轮连续取料，用机上的带式输送机连续堆料的有轨式装卸机械。 二噁英 指 一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质，具有强致癌性，它包括 200 多种化合物。具有热稳定性、低挥发性、脂溶性、环境稳定性。它的毒性十分大，是氰化物的 130 倍、砒霜的 900 倍，有“世纪之毒”之称。干法脱硫除尘一体化尾气净化处理技术 指 通过向含有粉尘和二氧化硫的烟气中喷射熟石灰干粉和反应助剂来实现脱硫脱有害气体和除尘等功能的技术。 袋式除尘器 指 利用各种滤料对含尘气体中的粉尘进

35、行拦截、阻留，使含尘气体净化的除尘设备。 烟气脱硫设备 指 以消除燃煤锅炉所排放烟气中的二氧化硫等有害物质、使燃煤锅炉实现烟气排放达标为主要功能的大气污染治理设备。 电除尘器 指 利用含尘气体通过高压电场时被电离，使尘粒荷电并从气体中分离出来的一种除尘设备。 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-16 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应该认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介 中文名称：安徽盛运机械股份有限公司 英文名称：Anhui Shengyun Machinery Co., Ltd. 注册资本：9,563.6085 万元 法定代表人：开晓

36、胜 设立日期：1997 年 9 月 28 日 整体变更日期：2004 年 6 月 7 日 注册地址：安徽省桐城市区快活岭 公司网址：http:/www.sy- 经营范围：制造、销售干法脱硫除尘器、生活及医疗垃圾焚烧处理设备，带式、螺旋、链式、刮板输送机，斗式提升机，矿用皮带机，给料机；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外） ；自有房屋租赁。 主要业务：输送机械产品和环保设备产品的研发、生产和销售，属于装备制造业。 安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “盛运股份” 、 “公司” 、“本公司” ）系经安徽省人民政府批准证书 （皖政股2004第 9 号）和安徽省人民

37、政府国有资产监督管理委员会 关于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复 （皖国资办函200418 号） 文件批准 （注： 2004年，安徽省国资委为安徽省内股份公司设立核准机构） ，由桐城市输送机械制造有限公司（以下简称“桐城机械” ）整体变更设立的股份有限公司。公司于 2004年 6 月 7 日在安徽省工商行政管理局登记注册。截至目前，公司注册资本为9,563.6085 万元。 发行人自成立之初开始研发、生产输送机械产品，拥有十二年丰富的机械安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-17 设备研发、生产经验，在机械制造领域具有较强的技术、人才和经验优势。发行人在发

38、展历程中，始终坚持以自主研发为主，同时不断加强与外部科研院所的合作，并通过引进先进技术进行消化吸收、创新。发行人经过多年持续创新，目前已拥有十四项实用新型专利技术和八项非专利技术， 三项发明专利技术申请已进入实质性审查阶段。 发行人主营输送机械产品和环保设备产品的研发、生产和销售，属于机械装备制造业。公司主要产品带式输送机和干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备，广泛应用于建材、水泥、电力、钢铁、矿山、港口、化工、垃圾焚烧尾气处理等多个行业。公司目前拥有年产 9.50 万米输送机械产品产能和年产 42 台（套）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备产能。2007-2009 年，公司实现销售收入分别为

39、13,521.50 万元、21,824.10 万元，31,409.18 万元；实现净利润分别为2,278.56 万元、3,979.66 万元、4,859.34 万元。 发行人为安徽省 2008 年首批国家高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省民营科技企业，曾荣获安徽省百强民营企业、安徽省先进中小企业、安庆市三十强工业企业、桐城市十强企业等荣誉。公司为中国重机协会带式输送机分会会员单位、 中国重机协会矿山机械分会会员单位、 安徽省环境保护创新试点单位、中国环境保护产业协会会员单位。 公司已通过 ISO9001： 2000 质量管理体系认证，并荣获安徽省质量监督局颁发的安徽省质量奖。公司使用的盛

40、运商标“”被认定为“安徽省著名商标”和“中国驰名商标” 。 发行人具有十余年输送机械产品的设计制造经验， 是国内为数不多的能生产带宽 2 米以上、长度达 5 千米以上，大运量、长距离、高带速的大型带式输送机的企业之一。公司产品远销国内外，根据中国重型机械协会 2009 年 8 月统计数据，2009 年 1-8 月公司输送机械产品产值在全国同类产品排名第 6 位。2009 年，公司生产的带式输送机（DT 型、DX 型、SDJ 型、SSJ 型）产品被安徽省科学技术厅评定为高新技术产品。 发行人是国内首家将干法脱硫与除尘工艺融为一体， 生产干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备的企业。该设备已获国家重点

41、新产品计划立项，并被安徽省科学技术厅评为“安徽省高新技术产品” ，能有效去除焚烧产生的烟尘、硫化物，安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-18 减少二噁英等有害物质的排放，广泛用于水泥、火电、垃圾焚烧尾气处理等多个行业。经安徽省科技厅、中国建筑材料工业协会鉴定，该产品多项指标达到国内和国际先进水平。干法脱硫除尘一体化技术先后通过省级和国家级技术鉴定，获得安徽省科技成果二等奖、全国重点环境保护实用技术等荣誉。 发行人拥有行业内较为完善的营销和服务管理体系，为客户提供优质的产品、服务和系统解决方案，形成了包括安徽海螺集团、合肥水泥研究设计院、北京首钢集团、北京中科通用能源环保有限责任公司（

42、以下简称“中科环保” ） 、武汉凯迪电力、淮南矿业集团、中国建材工业公司等知名企业的优质客户群。近年来，公司产品订单增长迅速，2007-2009 年输送机械产品合同金额分别为13,977.29 万元、26,751.53 万元、28,432.60 万元，环保设备产品合同金额分别为 5,606.69 万元、12,402.70 万元、27,809.26 万元，呈现良好发展态势。 “十一五”以来，随着国家和社会各界对于环境保护特别是城市垃圾处理日益重视和国家振兴装备制造业、扩大内需政策的推动，公司迎来难得的历史性发展机遇。 结合公司的实际情况和行业的发展状况， 发行人将充分利用在输送机械、环保设备领域

43、积累的技术、研发和客户资源等方面的协同优势稳步发展，坚持以客户需求为导向，以自主研发为主，不断根据客户需求开发新技术、新产品；充分利用资本市场融资功能，扩大公司生产规模；并致力于发展成为国内规模较大的能同时满足水泥、钢铁、煤矿、垃圾焚烧、火力发电等行业客户综合配套需求的成套机械设备供应商。 二、控股股东及实际控制人简介 截至本招股意向书签署日，本公司股东及其持股比例为： 表2-1 本公司发行前股东及持股比例情况表 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 开晓胜 46,097,000 48.20 国投高科 15,523,700 16.23 绵阳基金 1

44、0,000,000 10.46 中融汇 9,000,000 9.41 李建光 5,600,000 5.86 达鑫科技 3,500,000 3.66 林殷平 2,846,185 2.98 安徽盛运机械股份有限公司 招股意向书 1-1-19 何香 1,150,000 1.20 开琴琴 1,000,000 1.05 吕丹 534,600 0.56 肖楚 384,600 0.40 合计 95,636,085 100.00 合计 95,636,085 100.00 发行人控股股东和实际控制人为开晓胜，持有发行人 48.20%股份。开晓胜现任公司董事长、总经理。 开晓胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1

45、964 年 9 月出生，毕业于安徽农业大学，高级经济师，桐城市人大代表，安庆市人大代表。1983 年至 1985年任桐城县麻纺厂销售员，1986 年至 1991 年任桐城县运输机械厂销售员，1991年至 1995 年桐城县香铺乡包圩村任民兵营长、党支部书记兼桐城县提运机械厂厂长，1995 年 6 月至 1997 年 9 月任桐城机器厂厂长。开晓胜 1997 年开始创业，并设立公司前身桐城机械， 是公司的主要发起人， 一直担任公司董事长、 总经理。 三、发行人主要财务资料 根据中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际” ）出具的标准无保留意见的 安徽盛运机械股份有限公司 2007 年、

46、2008 年、 2009 年审计报告（中审国际审字2010第 01020069 号） ，发行人最近三年主要会计数据如下： （一）合并资产负债表主要数据 表2-2 本公司最近三年资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 项目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动资产 33,594.75 30,296.70 19,244.16 非流动资产 30,445.36 17,813.17 10,992.77 资产合计 64,040.11 48,109.87 30,236.93 资产合计 64,040.11 48,

47、109.87 30,236.93 流动负债 30,390.19 25,024.79 15,040.76 非流动负债 3,844.75 3,209.25 3,300.00 负债合计 34,234.94 28,234.04 18,340.76 负债合计 34,234.94 28,234.04 18,340.76 归属于母公司股东权益 29,805.17 19,875.83 11,896.17 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 29,805.17 19,875.83 11,896.17 所有者权益合计 29,805.17 19,875.83 11,896.17 安徽盛运机械股份有限公司 招股

48、意向书 1-1-20 （二）合并利润表主要数据 表2-3 本公司最近三年利润表主要数据 单位：万元 项目 2009 年 2008 年 2007 年 项目 2009 年 2008 年 2007 年 营业收入 31,409.18 21,824.10 13,521.51 营业利润 5,152.46 4,501.78 2,433.42 利润总额 5,708.47 4,653.60 2,538.17 净利润 4,859.34 3,979.66 2,278.56 归属于母公司所有者的净利润 4,859.34 3,979.66 2,278.56 归属于母公司所有者的净利润 4,859.34 3,979.66

49、 2,278.56 归属于母公司所有者的非经常性损益 481.02 122.86 104.65 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,378.32 3,856.80 2,173.91 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,378.32 3,856.80 2,173.91 （三）合并现金流量表主要数据 表2-4 本公司最近三年现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2009 年 2008 年 2007 年 项目 2009 年 2008 年 2007 年 经营活动产生的现金流量净额 5,582.83 498.89 1,087.50 投资活动产生的现金流量净额 -8,052.4

50、1 -13,106.15 -6,178.16 筹资活动产生的现金流量净额 5,554.13 10,340.23 7,589.53 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 现金及现金等价物净增加额 3,084.55 -2,267.03 2,498.87 （四）主要财务指标 表2-5 本公司最近三年主要财务指标 项目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 项目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 资产负债率（合并） 53.46% 58.69% 60.66% 资产负债率（母公司） 45.71% 55.42% 60.68% 流动比率（倍）