2022证券营销工作计划例文.docx
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1、2022证券营销工作计划证券营销工作安排10篇 时间消逝得如此之快,我们的工作又将迎来新的进步,该好好安排一下接下来的工作了!我们该怎么拟定安排呢?下面是我为大家收集的证券营销工作安排,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。 证券营销工作安排1展望将来,XX+1年又是中国证券市场寄予美妙期望的一年,我们要抓住机会、迎头赶上,在公司的正确领导下,接着做好客户服务工作,开拓市场,加强员工队伍建设,我们工作安排如下:一、增大宣扬力度,加强银证合作。XX营业部打算和县内各大银行网点进行牵手合作,与银行方进行沟通联系,并在银行柜口放置公司统一印制的宣扬册,并且本着与银行方互惠互利,共同发展的基础,推出股民开户实惠
2、政策,变被动营销为主动营销。二、加强股民教化,供应投资询问。XX营业部针对新股民,赠送股民宣扬手册和教化光盘,依据股民的差异化管理原则,对资金量较大的客户赠送了XX投资分析软件。并且,营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂,增加股民投资参加的主动性。三、重新细分与定位目标市场,针对不同的客户群体,通过提高、改善服务方式及服务渠道,从而满意不同客户群体的不同须要,并且大力发展非现场客户,并主动吸引更多的优质客户。四、接着完善日常工作,提升对存量客户的服务质量,在夯实基础的状况下,加大力气扩展业务,努力多汲取机构客户,提高市场占有率和资产保有率。五、坚持客户为本的宗旨,科学设计服务工作流程
3、,给客户供应一个便利快捷的投资环境。加强员工的业务培训,提高工作实力和业务素养,建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识,做到针对不同客户供应所需的投资服务,深化人性化服务理念,从而真正提高服务质量。六、“开源节流、增收节支”。明年,XX营业部将进一切努力,一方面,服务好原有老客户的同时,不断开发更多新客户,以增加各项利润指标。另一方面,想尽一切方法限制费用指标,降低经营成本。七、加强投资询问力气。新的券商之间的竞争,还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际状况,加强员工队伍的培育,在团队合作的基础上逐步变更投资询问薄弱的局面。采纳多种现代通讯方式,加强和客户的沟通与联系,开展多种快捷的
4、服务,如业务提示,研发报告举荐,等等,使营业部对客户的服务向纵深发展。总之,XX营业部的全体员工将紧跟公司的步伐,让管理和服务上一个新台阶,为公司树立良好的品牌形象,吸引更多的投资者,面对新的一年,我们充溢信念。证券营销工作安排2第一条为了加强对营销团队的日常管理,指导营销团队的日常管理工作,建立一支高效、有序的营销团队,特制订本指引。第一章营销团队的工作安排和目标其次条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部,经批准后执行。第三条营销团队应在每年初制订出年度工作安排,依据当地市场状况制订营销方案,并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队,必需在筹办时列明一年内
5、的工作安排与目标开户数。第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员聘请、考核方法等必需上报,经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程:营业部将请示传真经纪业务综合室渠道管理部(注明必需会签的部门)经纪业务综合室帮助走完报备流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综合室传真会签看法,流程结束。第五条营销团队在制定明确的工作目标与安排后,应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度,依据业务进展状况对安排进行回顾,刚好改正工作中的不足。(一)客户经理在开展工作时,必需记录工作日志,团队负责人不定期对工作日志进行抽查,刚好了解人员工作动态。(
6、二)营销团队内部成员之间应有明确的分工,在开展业务时要亲密协作,开发客户和服务客户要紧密结合。(三)依据工作进度与时间支配,有步骤地实施安排,逐一落实工作目标。(四)客户经理在各网点的调整、调动应听从营销团队的统一支配。第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告,分析业务进展状况,刚好调整工作思路,以便顺当完成工作安排。其次章营销团队的考勤制度第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理,并协调好组员之间的合作关系。客户经理必需听从本团队负责人的统一领导和管理。第八条营销团队必需执行严格的考勤制度,专人记录每日的考勤状况,当月考勤按公司的相关规定比照执行。详细内容如下:(一)客户
7、经理必需准时上下班,不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗,其上班时间与其所在网点的上下班时间一样。(二)客户经理实行每天8小时工作制度,其他时间按自愿加班原则处理。(三)客户经理必需参与本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应当向团队负责人员说明,并填写营销人员出访单(见附件),具体列明目的地、被访人及联系方法,交负责人员,负责人员应在事后进行抽查或全查。(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤状况进行巡查,向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。(五)客户经理请事假、病假等必需提前向团队负责人请假,同意后方可休假。第三章营销团队的会议制度第九条营销团队必需制定严格的例
8、会制度,团队负责人必需每周召集一次工作例会,每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾,解决工作中出现的问题,沟通竞争对手的状况,刚好对工作方法进行调整。第十条营业部的营销团队必需每日召开晨会,晨会内容包括:(一)通报当日市场信息,研判市场走势;(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达,对新产品、新业务作简明介绍,布置新的工作任务;(三)团队工作进度汇报;(四)学习营销案例,沟通营销体会;(五)激励团队士气等。第四章营销团队的实物管理第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣扬用具等实物的全面管理。第十二条客户经理详细负责所服务网点实物的保管。第十三条营销团队应设专人负责实
9、物管理的详细工作,制订实物管理明细表,逐笔登记物品出入库状况,办理人员变动的实物交接手续。第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人担当。第五章营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统计:(一)营业部每月依据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据,汇总表格由营业部财务部复核。(二)营业部财务部在收到相关数据后,应核算出每位客户经理本月度的薪酬,并编制营业部客户经理薪酬月报表,由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后,作为为营业部财务部发放薪酬的依据,同时报经纪业务综合室备案。第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作
10、职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行状况和客户服务工作标准的执行状况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创建的净收入和客户资产总量进行考核。第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次,确定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次,确定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评,调整客户经理的级别。第六章营销团队的档案管理与运用第十八条营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理,分别以电子文档汇总管理,原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。第十九条营业部应与
11、聘用后的人员签订劳动合同(期限一年),与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕,合同原件留档备查。其次十条对于客户经理的聘请工作,营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性,建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核状况和奖惩文件等),全部档案应妥当保管。其次十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析,对x客户经理营销客户确认单等单据进行妥当保管,编制流水号,每月整理归档。其次十二条营销团队每
12、月的业务月报,包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。其次十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束后,由营业部依据拟聘客户经理的表现和考核状况,对其进行综合考评,对考评合格者予以试用,并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存,以做人才储备参考运用。其次十四条为了便于管理,营业部应建立员工培训档案,并采纳电子化管理。员工培训档案由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写,记录员工参与培训的时间、内容、考核结果等有关信息,以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。其次十五条对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料,营业部必需妥当保管,重要资料放
13、入文件柜,做好表头,编制流水号,以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。第七章附则其次十六条本指引适用于营业部。其次十七条本指引由公司渠道管理部负责说明、修订。其次十八条本指引自公布之日起施行。证券营销工作安排3一、短期小区营销以昆明市区为中心,辐射到周边城镇,在相宜的时间进入居民小区,挖掘潜在的客户资源,为他们讲解理财学问,宣扬华泰证券以及为其办理证券开户等投资询问业务。由于其临时性,小区居民开户量有限,相宜捆绑实惠项目(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销,但假如当次活动的询问人数在10位
14、以上或开户数在3户以上,则应考虑在该地的后续营销,形式可以是股评或设摊询问。如经过挖掘有肯定的潜力,可以发展为长期营销社区。二、长期驻点营销1、 银行驻点营销银行有固定场所可作为我们的驻点地,银行有较高的信誉,是我们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新,让券商从营业部的坐商走向了市场,让单一的营业部场地扩张到全市全部的银行网点,拓展了极大的一部分别营业部很远很远的客户。券商开发投入小,产出高,同时,通过银行开发的客户质量也相对比较好。因此,营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关,为营销员供应更好的业务开展空间。2、 社区驻点营销经短期小区营销发觉有潜力而发展为长期营销的社区,
15、在四周的高档写字楼张贴海报、设点促销,利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣扬资料、意向沟通,周末在优质社区、大型商场摆台促销,以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户,日常电话跟进,开户即送精致礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作:借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡,送精致礼品,开发团体客户及机构户。与开发商合作,居民简单信任合作的长期性。3、 与通讯机构的合作营销要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作,这些公司基本上与小区有收益分成,且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容,也希望通过证券公司给客户的开户实惠(如开户送宽带网开通费、有线电视运用费等)增加运用户数量。详细合作模
16、式应有所不同,例如移动、联通,仅对券商开放系统的合作是不够的,可在其营业厅布点,发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构,合作的内容包括通讯商的资源共享,通讯商入驻小区营销活动时,双方共同营销,证券公司负担部分通讯机构的产品赠送,通讯商的营销人员兼职券商的营销,实现双赢。其次部分 老客户的维护“开发十个新客户,不如维护一个老客户”,这是一条销售的黄金法则,稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率,而且也是保持业绩稳定的重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有许多种缘由,但是有一个特别重要的缘由,始终被企业所忽视或者在原来的条件下企业须要花费过大的代价来实现,那就是:持续保持与老客户的
17、有效的、具有肯定频率的沟通。1、 持续的沟通市场的竞争越来越激烈,后来者始终都会盯紧市场的任何改变,试图闯入客户购买决策时的备选答案。作为营业部的老客户,具有先天的优势,他已经认可或者部分认可你的产品了。要做的工作就是保持自己在客户购买决策时自己是一个首选选择,不能被竞争对手挤出来。因此,企业与老客户之间必需形成持续的沟系,只有持续的沟通,才可以以最简洁的操作起到长期持续的效果。时刻关注关键客户,并且找寻各种机会与他们保持良好的沟通在营销过程中是特别重要的。要与客户建立长期的关系,维护老客户可以:a) 在重要节日向客户发出信件表示庆贺,或者寄出一张新颖的贺卡、送上一件客户喜爱的小礼物等。b)
18、每逢公司重大活动时,邀请客户参与,如公司重要庆典、年会、客户联谊会及专家讲座等。c)登记对客户来说具有重要意义的日子,如生日、公司年庆等,表达你对他们的关注。在双方合作胜利纪念日的时候向客户表示感谢,这既可以提示客户对你表示关注,又可以为今后的合作创建机会。2、 有效的沟通客户是很挑剔的,持续的沟通须要投其所好,须要有对用户友好的内容、对用户友好的界面、对用户友好的沟通方式,只有这样才会形成有效的沟通、你的营销邮件才不会被用户当作垃圾邮件。老客户关系维护解决方案,正是具备了在用户行为特征模型分析上独特的优势,才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通,形成良性的互动关系。随着产品同质化趋势的
19、不断发展,企业之间的竞争更趋向客户服务,在对客户进行管理时,企业也不妨厚此薄彼为关键客户供应更精细、更全面的服务。除了协作企业为关键客户供应更多服务项目,推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务,比如创建更舒适的环境、举办大客户联谊会或供应更专业的询问服务或培训等。3、 适当频率的沟通与用户的沟通频率要讲究适度。所以,通过一系列的用户模型对老客户进行分析挖掘,精确驾驭其沟通频率特征,才能让用户感觉友好,起到事半功倍的效果。由于受到各种因素的影响,客户关系会常常发生变更,因此,销售人员不能一成不变地固守原有的客户管理方式,而必需随时对关键客户的信息进行搜集和整理,一旦发觉客户关系发生改变,
20、立即实行相应的方法进行处理。比如,常常依据精确信息对客户类别进行重新划分;随时关注新信息,争取在第一时间找寻到潜在的大客户;当发觉原有的关键客户丢失需求或者转向竞争对手时,快速做出反应。第三部分 服务品牌的打造做证券迟早是要做回服务的,只有打造自己的服务品牌,做好客户的服务,才能在证券市场上立于不败之地。提高公司在昆明的竞争力,应尽量避开通过价格竞争来实现;通过差异化的服务,增加顾客的满足度和忠诚度,提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展,我认为可以通过几个措施来实现。1、 广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤为了达到公众对我公司品牌的认知,可以做些平面的广告,让
21、市场知道本营业部,使他们对公司有所相识。通过合理正确的运用公共关系和公共事务,扩展我公司在昆明的知名度。事实上,客户对公司信息的接受的程度对比是,间接传播比公司对客户的干脆传播更简单。因为从客户心理的角度来说,他们更情愿信任身边的人,对公司干脆的宣扬都会或多或少的抱有怀疑和警惕的看法。因此,应通过公共关系和公共事务的运用,间接的将公司的宗旨和服务进行宣扬,当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。2、 以客户需求为导向,提高服务质量,形成竞争力在竞争性市场中,顾客具有动态性,顾客忠诚度是改变的,他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠诚度、赢得长期而稳定的市场,重要的营销策略是通过某些有效的
22、方式在业务、需求等方面与顾客建立关联,形成一种互助、互求、互需的关系,把顾客与企业联系在一起,这样就大大削减了顾客流失的可能性。面对快速改变的市场,要满意顾客的需求,建立关联关系,企业必需建立快速反应机制,提高反应速度和回应力。这样可限度地削减埋怨,稳定客户群,削减客户转移的概率,提高服务水平,能够对问题快速反应并快速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。3、 同时加强对客户维护,对其进行分类管理,大力推行关系营销,缩减成本扩大利润沟通是关系营销的重要手段。关系营销越来越重要了,在企业与客户的关系发生了本质性改变的市场环境中,抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系,从交易变成责任,从顾
23、客变成拥护者,从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住二八定律,必需优先与创建企业80%利润的20%的那部分重要顾客建立坚固关系,否则把大部分的营销预算花在那些只创建公司20%利润的80%的顾客身上,不但效率低而且是一种奢侈。4、 营销的目的是利润,但执行的核心是公司员工对企业来说,市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方面,追求回报是营销发展的目的;另一方面,回报是维持市场关系的必要条件。企业要满意客户需求,为客户供应价值,但不能做“仆人”。因此,营销目标必需注意产出,注意企业在营销活动中的回报。一切营销活动都必需以为顾客及股东创建价值为目的。同样对员工来说,回报也
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