2022改进工作计划四篇.docx
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1、2022改进工作计划四篇改进工作计划 篇1估要同员工的生涯规划、企业的培训计划有机地结合起来,而不仅仅局限于员工的薪资、奖金、升免。评估过程中要体现公正、公平、公开,能真实地反映员工的工作实绩,同时应尽量地避免绩效评估的负面影响。评估之后,对被评估人进行评估意见的反馈是很重要的,因为进行绩效评估的一个主要目的就是:改进绩效。所以,主管和员工应合力安排绩效改进计划。一、选取待改进方面的原则1、重审绩效不足的方面。主管的评价是否都合乎事实?也许主管没有真正察觉员工发生问题的缺点;也许主管认为的缺点事实上却是员工的优点。2、从员工愿意改进之处着手改进。这可能激发员工改进工作的动机,因为员工通常不会选
2、取他根本不想改进的地方着手。3、从易出成效的方面开始改进。立竿见影的经验总使人较有成就感,也有助于再继续其他方面的改进。4、以所花的时间、精力和金钱而言,选择最合适的方面进行改进。二、绩效改进的四个要点绩效改进计划设计的目的在于使员工改变其行为。为了使改变能实现,必须符合四个要点:1、意愿。员工自己想改变的愿望。2、知识和技术。员工必须知道要做什么,并知道应如何去做。3、气氛。员工必须在一种鼓励他改进绩效的环境里工作。而造就这种工作的气氛,最重要的因素就是主管。员工可能因畏惧失败而不敢尝试改变,这时,需要由主管去协助他们,帮他们建立信心。4、奖励。如果员工知道行为改变后会获得奖赏,那么他较易去
3、改变行为。奖励的方式可分为物质和精神两方面:物质方面包括加薪、奖金,或其他福利;精神方面则包括自我的满足、表扬、加重责任、更多的自由与授权。此外,社会是在动态发展着的,绩效评估的标准与刻度也应作相应地调整,才能对员工的工作绩效切实起到改进、保持、发展的作用。改进工作计划 篇2一、20xx年前三月工作小结年初设立的重点工作有几项:1.联系新分配的43位核心客户,介绍银河的理财服务和理财产品;2.对名下管理核心客户分类,根据客户的资产量和交易周转率将客户分为活跃客户,中长线客户,新股及少量交易客户,新股申购客户以及亏损套牢客户。3.对于分类核心客户进行个别管理服务,以短信、电话重点关注中长线投资者
4、和新股申购投资者。4.每周分析管理核心客户交易数据,了解客户交易情况,以及主要核心客户交易情况。5.利用微博打造个人关于理财基金的品牌和影响力。6.制作南方基金产品宣讲资料,向客户推荐基金产品。7.每月挑选表现优异稳定的基金产品,制作优秀基金的推荐。8.联系原有核心客户,增加客户熟悉度和满意度。9.复习期货考试基础知识。二、第一季度工作完成情况:1.新分客户拜访工作对新分配的43位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片,对43位客户分别进行了电话拜访和邀约来营业部拜访。43位客户中一位是由其他同事开发,已调换相关管理人员。剩下的42位有6位联系电话有误或号码不存在,无法联系。另有3位客户始终不
5、接电话。其余全部拜访完毕。2.完成管理客户分类工作为了掌握和了解客户的交易偏好和周转率,3月初通过一月份和二月份每周的交易数据,按照周转率将管理客户分类为活跃型(91人)、中长线(94人)、新股和少量交易(18人)、新股申购(13人)、基金投资(9人)、套牢亏损(36人)、销户状态(6人),共七大类客户,普通客户除外;并将工作重点放在中间五类客户上,争取提高客户周转率。针对新股申购类客户,由于20xx年年初新股频频遭遇破发现象,我们理财部及时调整了服务方针,对营业部和自己管理的核心类客户,建议其将新股申购资金转为国债回购业务,将客户资金挽留在营业部。具体工作上,通过电子邮件向客户个人邮箱发送国
6、债回购操作策略说明,再用短信向客户做简要说明。在新分核心客户的拜访过程中,主要以电话和当面拜访为客户较为详细的介绍了国债回购业务,理财基金配置业务。3.客户分类后的服务工作完成情况为了提高自己对客户的影响力,主要从加深客户印象和增加客户信任为首要目标。每日晨会结束后与理财部同事讨论每日大盘行情走势和银河骏马,讨论后在多数认为看多的情况下将骏马推荐给留有手机号码的管理客户322位。并且保证每周至少一条骏马短信的发送,增加自我存在感。但是由于3月份连续几期骏马推荐个股跌幅较大,导致自己在向客户推荐方面变得尤为谨慎,没有敢连续向客户发送骏马推荐信息。4.新股申购客户的服务除了对新股申购客户国债回购业
7、务的宣传外,我始终坚持利用投资顾问平台的新股申购策略,通过银河短信平台向发送新股申购策略及优先申购建议。个别客户来营业部拜访时表示对此项服务较为满意。5.客户交易数据的分析客户交易数据分析是从20xx年年底开始,目的是了解管理客户的交易情况、市占比和佣金贡献情况,实时掌握对自己管理客户中对交易量影响较大的客户,并定时跟踪。在目前的管理客户中交易量相对较大的有39人,占比超过管理客户的60%。平均每周有198位客户做股票交易,每人每周交易额在30.8万元左右。每月平均有70%的客户会有做股票交易。6.利用网络微博效应在微博方面,除了每天签到以外,每天在发送3条关于基金理财方面的微博,曾加个人在基
8、金业务方面的影响力。由于4月初要参加期货从业考试,在每日3博方面没有如期完成,时不时会有遗漏,缺乏持续性。7.每月推荐优秀的基金理财产品每月挑选表现优异的理财基金方面和冯莹搭档,每期都有制作优秀基金推荐并转发营业部全体员工。2月份以来,完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景顺长城能源基建基金的推荐。三、4月份工作改进计划:下一步是针对新分客户中9位没联系到的客户,将查询原始客户资料或用其他方式争取联系到客户。让客户了解我们所提供的理财服务的价值,提升营业部服务形象和客户满意度,同时将客户潜在销户几率降到最低。在针对新股申购客户服务方面,目前提供三项服务,一是发送银河投顾的申购策略短信,建议客户
9、优先申购次序和申购风险提示;二是建议客户在申购资金解冻日和下一期申购日之间操作债券回购交易,合理利用资金扩大收益。三是发送骏马荐股短息操作建议,希望客户增加股票买卖交易量,增加对自己的信任度。20xx年公司总部下达融资融券客户开户指标,我个人全年需要完成17户。今年这将成为我新增的工作重点,对于这项工作,作为理财部员工首要任务是充分掌握融资融券业务知识,并在6月份通过银河网校平台考试,获得该项业务推荐人资格。20xx年理财服务岗位的另一项工作重点是管理服务客户的签约工作,包括存量客户和自己新开发的客户。由于本人目前没有投资咨询资格,签约工作将着重于玖天财富签约,争取完成新开客户50%签约,存量
10、客户10%签约的目标。在个人业务知识成长方面,需要充分利用银河的投顾平台,每天花半小时至一小时时间学习投顾平台的大势分析,骏马推荐,信息博览,行业热点及投资早参,同时关注研发部的研发报告和各大券商的研发报告和晨会纪要。这样可以在与客户交流时更有内容、更为专业,同时增加自己对行情大势的敏感度。在4月份结束前,学习银河投顾VIP终端和网上营业厅的运用,将银河的软件优势传达给服务客户和潜在客户,方便客户在投资理财方面的操作。微博效应,通过一段时间关于基金行业的微博发送,锻炼了自身对基金行业分析的了解与判断。让我颇有成就感的,我的微博得到了包括嘉实基金、海富通基金和汇添富基金公司微博的关注和转发。大大
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- 2022 改进 工作计划
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