中国酒类流通行业发展报告.doc
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1、中国酒类流通行业发展报告中国酒类流通行业发展报告 20122012 商务部市场运行和消费促进司 商务部酒类流通管理办公室 2013 年年 6 月月 II 目目 录录 一、酒类流通行业发展概况一、酒类流通行业发展概况.1 (一)行业规模分析.1 (二)行业结构分析.1 (三)行业效益及效率分析.4 (四)行业现代化程度.5 二、酒类流通行业存在问题二、酒类流通行业存在问题.5 (一)缺少全国性酒类管理法规.5 (二)无序竞争问题突出.6 (三)制假售假屡禁不止.6 (四)行业组织化程度较低.6 (五)市场供需矛盾逐步显现.6 三、酒类流通行业发展趋势三、酒类流通行业发展趋势.7 (一)行业发展方
2、式将由“粗放型”转变为“集约型”.7 (二)品牌发展模式将由“卖品牌”升级为“建品牌”.7 (三)酒类流通体系将由“垂直化”创新为“扁平化”.7 四、对策措施及政策建议四、对策措施及政策建议.7 (一)尽快出台全国性酒类管理法规.7 (二)强化酒类溯源管理.7 (三)规范酒类市场秩序.8 (四)发挥酒类行业协会作用.8 (五)创新流通发展方式.8 2012 年酒类行业分析报告 1 一、酒类流通行业发展概况 酒类是利高、税高、风险高的特殊食品,酒类流通行业健康有序发展,对于满足多元 化消费需求、保障消费安全、促进社会和谐发展具有重要意义。 在制度化、规范化、法制化建设的推动下,2012 年我国酒
3、类流通行业规模持续扩大, 现代化水平稳步提升,结构调整积极推进,经济社会效益不断显现。同时,受国内外经济 形势和政策因素影响,酒类流通行业面临深刻调整。 (一)行业规模分析 1 1 1、企业数量 2012 年全国规模以上酒类生产企业(主营业务收入 2000 万元以上,下同)总数 2364 家,比 2011 年净增加 110 家。 根据商务部酒类流通统计监测系统数据测算,2012 年全国酒类经营企业约 300 万家, 比 2011 年净增加 2 万家。 2、产销量 2012 年全国规模以上酒类生产企业饮料酒 2 2及发酵酒精总产量 7202 万千升,同比增长 5.7%。其中,饮料酒总产量 638
4、2 万千升,同比增长 6.0%;发酵酒精产量 821 万千升,同 比增长 3.5%。 典型酒类流通企业饮料酒销售量同比增长 1.9%;其中,批发企业饮料酒销售量同比增 长 2.7%,酒类零售企业饮料酒销售量同比下降 5.3%。 3、进出口规模 2012 年全国酒类商品 3 3进口总量 56949 万升,同比增长 14.2%;进口总额 293869 万美 元,同比增长 20.2%;出口总量 26316 万升,同比下降 3.4%;出口总额 64925 万美元,同 比增长 33.7%。酒类贸易逆差 228944 万美元,同比增长 16.8%。 (二)行业结构分析 1、地区和酒种结构 2012 年全国
5、饮料酒产量地区占比,东部为 49,中部为 29,西部为 22。各酒种 产量地区结构呈现如下特点:一是东部地区白酒、中部地区葡萄酒产量涨幅明显,同比分 别上涨 23.8%和 33.5%;二是西部地区白酒产量达 430 万千升,比东部、中部地区分别高 出 16.4%和 21.9%,白酒产业优势突出;三是啤酒产量增长总体平稳,全国产量同比增长 3.1%,其中东部、中部、西部分别增长 1.1%、5.2%和 5.1%,中西部地区增幅略高于东部 地区。 1 如无特别注明,本报告中规模以上(主营业务收入 2000 万元以上)生产企业(总数 2364 家)数据来源 于国家统计局;典型流通企业数据来源于商务部酒
6、类流通统计监测系统(共监测 574 家典型流通企业,其 中 334 家酒类批发企业,240 家酒类零售企业) ;进出口数据来源于海关总署。 2 饮料酒包括:白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒和其他酒。 3 进出口酒类产品包括如下 15 项:麦芽酿造的啤酒、葡萄汽酒、装入 2 升及以下容器的鲜葡萄酿造的酒、 装入 2 升以上容器的鲜葡萄酿造的酒、装入 2 升及以下容器的味美思酒等酒、装入 2 升以上容器的味美思 酒等酒、黄酒、蒸馏葡萄酒制得的烈性酒、威士忌酒、朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗制得的烈性酒、杜松子酒、 伏特加酒、利口酒及柯迪尔酒、龙舌兰酒、白酒等。 2 图 1:全国饮料酒产量地区结构图 2012 年全
7、国典型酒类流通企业饮料酒销售额地区占比,东部为 52.3%,中部为 12.2,西部为 35.5。其中,东部地区葡萄酒、啤酒的销售额占比分别为 73.9%和 89.8%,西部地区白酒销售额占比为 56.2%。 图 2:分地区典型企业酒类销售额比重 2、经营类型结构 根据商务部酒类流通统计监测系统数据及部分地区酒类流通企业备案登记数据测算, 2012 年酒类经营企业约 300 万家,其中批发经营者 31.5 万家,占比 10.5%;零售经营者 196.8 万家,占比 65.6%;餐饮经营者 59.1 万家,占比 19.7%;娱乐企业 10.5 万家,占比 3.5%。 2012 年酒类行业分析报告
8、3 批发企业10.5% 零售企业65.6% 餐饮企业19.7% 娱乐企业3.5%其他企业0.7% 批发企业 零售企业 餐饮企业 娱乐企业 其他 图 3:2012 年酒类经营企业类型结构 3、所有制结构 2012 年,酒类生产企业所有制结构多元化程度进一步提升,在葡萄酒、果酒、功能性 酒等产业领域,私营资本发展较快,逐渐成为重要的所有制形式;在啤酒生产行业,外资 通过兼并、收购寻求扩张,外资所占比重增大。 2012 年,酒类经营企业中,内资企业占比为 95.0%,外商投资企业占比为 3.7%,港澳 台商投资企业占比为 1.3%。内资企业中,有限责任公司所占比重最高,达到 46.6%。 图 4:2
9、012 年酒类经营企业所有制结构 4、经营品种结构 2012 年,典型酒类流通企业经营的主要酒类品种销售额,白酒为 770.9 亿元,占 52.0%; 啤酒为 402.7 亿元,占 27.2%;葡萄酒为 36.7 亿元,占 2.5%。 5、酒类进口国别结构 我国前五大酒类进口国依次为法国、澳大利亚、智利、英国、西班牙,其中法国所占 比重最高。2012 年,自上述国家酒类进口额均呈上升趋势。 4 图 5:酒类前五大进口国的进口额 (三)行业效益及效率分析 1、销售收入 2012 年,全国规模以上酒类生产企业全年主营业务收入 7547 亿元,同比增长 19.6%。其中,饮料酒行业为 6854 亿元
10、,同比增长 20.5%;发酵酒精行业为 694 亿元,同 比增长 11.9%。 2012 年,酒类市场销售总体呈现增长态势,全国典型酒类流通企业饮料酒销售额同比 增长 9.8。部分酒类重点销区销售额增长相对较快,如北京市酒类流通企业酒类销售额同 比增长 15.9%。 2、单品价格 根据商务部酒类流通统计监测系统数据,对全国 24 个白酒单品的月度零售均价监测显 示,2012 年 1-12 月份,除低端白酒加权单价同比下降 1.0%外,中高端白酒单价均同比上 涨,其中,中端白酒同比上涨 7.3%,高端白酒同比上涨 20.1%。啤酒和葡萄酒的加权单价 分别同比上涨 16.0%和 13.1%。 2.
11、5 41 7.8 155 869 2.9 46 7.7 167 1043 16.0 13.1 -1.0 7.3 20.1 (100) 100 300 500 700 900 1,100 1,300 1,500 啤酒葡萄酒低端白酒中端白酒高端白酒 加加权权单单价价(元元) (15) (10) (5) 0 5 10 15 20 25 同同比比() 2011年2012年同比 图 6:各类酒品加权单价及同比增减百分比 2012 年酒类行业分析报告 5 2012 年 112 月份,与去年同期相比,除啤酒外,其他酒种价格增速均呈减缓趋势, 特别是下半年以来,增速放缓趋势渐趋明显,到 2012 年末,高端白
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