粤电力Ａ：广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

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1、 （住所：广东省广州市天河东路（住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔号粤电广场南塔33-36楼）楼） 2021年面向专业投资者公开发行公司债券年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（第一期） 募集说明书募集说明书摘要摘要 本期债券发行金额本期债券发行金额 不超过 8 亿元（含 8 亿元） 担保担保情况情况 无 信用评级结果信用评级结果 主体信用评级为 AAA、债项评级为 AAA 发行人发行人 广东电力发展股份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 受托管理人受托管理人 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商主承销商

2、/簿记管理人簿记管理人/债券受托管理人：债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路（住所：北京市朝阳区安立路66号号4号楼）号楼） 签署日期：签署日期： 年年 月月 日日 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 2 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用

3、简称和相关用语与募集说明书相同。 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 3 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。章节。 一、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人本期债券评级为AAA， 主体评级为 AAA。 本期债券发行上市前， 公司最近一期末净资产为 346.76亿元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 63.82%，母公司资产负债率为 26.18

4、%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 112,250.31 万元 （合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 二、中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体评级为 AAA 级，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期公司债券信用等级 AAA，说明本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 在信用评级报告有效期内， 中诚信国际信用评级有限公司将于本期债券发行主体及年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级， 并根据上市

5、规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外， 自本次评级报告出具之日起， 中诚信国际信用评级有限公司将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息， 如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际信用评级有限公司并提供相关资料， 中诚信国际信用评级有限公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级， 就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信国际信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将按照相关规定进行披露。 三、 本期债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行， 采取网下面向专业投资者询价配售的方式， 由发行

6、人与主承销商根据询价情况进行债券配售。 本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。 本期债券不向股东配售。 四、根据公司债券发行与交易管理办法相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 4 当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 五、 本次发行结束后， 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上

7、市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市， 投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 六、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法

8、方式取得本期债券均视为同意并接受 债券持有人会议规则，并受之约束。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书、债券受托管理协议及债券持有人会议规则等对本期债券各项权利和义务的约定。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者， 均视作同意募集说明书中有关发行人、 债券持有人权利义务的相关约定。 七、发行人主体信用评级 AAA，本期公司债券信用等级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。 八、 根据发行人公告的 广东电力发展股份有限公司 2021 年第三季度报告 ，（http:/ 2

9、021 年 9 月 30 日合并口径下资产总额为 958.40 亿元，负债总额为 611.64 亿元，所有者权益合计为 346.76 亿元。2021年前三季度发行人营业收入为 288.65 亿元，净利润-3.29 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 41.03 亿元。 受经济增长稳定向好及持续高温天气等因素综合影响， 广东省全社会用电需求超预期高速增长， 公司全力保障电力安全生产和稳定供应， 2021 年前三季度，公司完成合并上网电量 720.40 亿千瓦时，同比增加 39.37%；实现营业收入广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 5 2

10、,886,490 万元，同比增长 38.42%。但由于大宗商品价格持续上涨，2021 年前三季度公司发电燃料成本 2,269,549 万元， 同比增加 1,108,420 万元， 增幅 95.46%，公司毛利率同比下降 18.04%，综合以上因素，2021 年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 36.77%，实现归属于上市公司股东净利润-22,113.07万元，同比下降 114.09%。 九、发行人为投资控股型公司，主要业务由发行人子公司运营。发行人本部的利润主要来源于子公司的分红， 偿债能力一定程度上依赖于子公司的现金分红。虽然发行人主要子公司的利润分配政策、 分配方式和分配时间

11、安排等均受发行人控制，但若未来各控股子公司未能及时、充足地向发行人分配利润，将对发行人盈利情况和偿债能力带来不利影响。 十、发行人已于 2021 年 9 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可20213142 号文注册公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券首期发行，发行面值不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 6 目录目录 声明声明. 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 目录目录. 6 释

12、义释义. 8 一、常用词语释义 . 8 二、专用技术词语释义 . 12 第一节第一节 发行概况发行概况 . 13 一、本次发行的基本情况 . 13 二、认购人承诺 . 16 第二节第二节 募集资金运用募集资金运用 . 17 一、募集资金运用计划 . 17 二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 . 19 三、前次募集资金使用情况 . 20 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革及报告期内实际控制人变化情况 . 22 三、发行人控股股东和实际控制人 . 32 四、发行人权益投资情况 . 33 五、发行人的治理结构及独立性 . 40 六

13、、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 . 49 七、发行人主要业务情况 . 59 八、媒体质疑事项 . 79 九、发行人内部管理制度 . 79 十、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 . 83 十一、公司发展战略 . 84 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 85 一、报告期内会计政策变更、会计估计调整及前期重大差错更正情况 . 85 二、合并报表范围变化 . 96 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 7 三、公司报告期内合并及母公司财务报表 . 97 四、发行人最近三年及一期财务指标 . 105 第五节第五节 发行人及本

14、期债券的资信状发行人及本期债券的资信状况况 . 109 一、报告期历次主体评级、变动情况及原因 . 109 二、信用评级报告的主要事项 . 109 三、其他重要事项 . 111 四、发行人的资信情况 . 111 第六节第六节 备查文件备查文件 . 116 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 8 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 粤电力/本公司/公司/发行人/本集团 指 广东电力发展股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委/省国资委 指

15、 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广东能源集团 指 广东省能源集团有限公司，原名“广东省粤电集团有限公司”，于2019年1月25日更改为现名 粤电集团 指 广东省粤电集团有限公司，已于2019年1月25日更名为“广东省能源集团有限公司”，变更时间前的历史沿革部分沿用“粤电集团”的名称 董事会 指 广东电力发展股份有限公司董事会 股东大会 指 广东电力发展股份有限公司股东大会 本次债券 指 经发行人第九届董事会第二十次会议审议通过和发行人2020年年度股东大会审议通过， 并经中国证监会注册，向专业投资者分期公开发行的不超过人民币100.00亿元（含人民币100.00亿元）的公司债券 本期债

16、券 指 广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 主承销商/债券受托管理人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 本次发行 指 本期债券面向专业投资者的公开发行 余额包销 指 本期债券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 募集说明书 指 发行人为本期债券的发行而制作的 广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人为本期债券的发行而制作的 广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期

17、）募集说明书摘要 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 适当性管理办法 指 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订） 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 9 上市规则 指 深圳证券交易所公司债券上市规则 （2018年修订） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 证券登记机构/登记机构/登记托管机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 专业投资者 指 符合公司债券

18、发行与交易管理办法及相关法律规定的专业投资者 债券受托管理协议 指 发行人和债券受托管理人签订的 广东电力发展股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议 债券持有人会议规则 指 发行人和债券受托管理人为本次债券发行而制定的广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则 审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人律师/广信君达律所 指 广东广信君达律师事务所 近三年及一期末 指 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末 报告期/近三年 指 2018年度、2019

19、年度和2020年度 报告期末 指 2021年6月末 公司章程 指 广东电力发展股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 能源茂名 指 “广东能源茂名热电厂有限公司”，原“茂名臻能热电有限公司” 臻能热电 指 原“茂名臻能热电有限公司”，现“广东能源茂名热电厂有限公司” 靖海公司 指 广东粤电靖海发电有限公司 湛江风力 指 广东粤电湛江风力发电有限公司 安信检修 指 广东粤电安信电力检修安装有限公司 虎门发电 指 广东粤电虎门发电有限公司 博贺能源 指 广东粤电博贺能源有限公司（原“广东粤电博贺煤电有限公司”） 宇恒电力 指 湛江宇恒电力检修安装有限公司 徐

20、闻风力 指 广东粤电徐闻风力发电有限公司 花都天然气 指 广东粤电花都天然气热电有限公司 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 10 大埔电力 指 广东粤电大埔发电有限公司 雷州风力 指 广东粤电雷州风力发电有限公司 电白风电 指 广东粤电电白风电有限公司 湛江电力 指 湛江电力有限公司 粤嘉电力 指 广东粤嘉电力有限公司 粤江公司 指 广东省韶关粤江发电有限责任公司 中粤能源 指 湛江中粤能源有限公司 广前电力 指 深圳市广前电力有限公司 惠州天然气 指 广东惠州天然气发电有限公司 平海公司 指 广东惠州平海发电厂有限公司 石碑山风能

21、指 广东粤电石碑山风能开发有限公司 红海湾公司 指 广东红海湾发电有限公司 省风力、省风电 指 广东省风力发电有限公司 惠来风力 指 惠来风力发电有限公司 燃料公司 指 广东省电力工业燃料有限公司 能源集团财务 指 广东能源集团财务有限公司（原“广东粤电财务有限公司”） 台山发电 指 国能粤电台山发电有限公司（原“广东国华粤电台山发电有限公司”） 槟榔江水电 指 云南保山槟榔江水电开发有限公司 粤电航运 指 广东粤电航运有限公司 西部投资 指 广东粤电控股西部投资有限公司 临沧公司 指 临沧粤电能源有限公司 威信云投 指 威信云投粤电扎西能源有限公司 华能汕头风力 指 华能汕头风力发电有限公司

22、 阳山江坑 指 阳山江坑水电站有限公司 阳山中心坑电力 指 阳山中心坑电力有限公司 电力销售公司 指 广东粤电电力销售有限公司 曲界风力 指 广东粤电曲界风力发电有限公司 阳江海上风电 指 广东粤电阳江海上风电有限公司 和平风电公司 指 广东粤电和平风电有限公司 平远风电 指 广东粤电平远风电有限公司 珠海风电 指 广东粤电珠海海上风电有限公司 武宣风电公司 指 广西武宣粤风新能源有限公司 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 11 溆浦风电公司 指 湖南溆浦粤风新能源有限公司 长潭发电 指 广东粤电长潭发电有限责任公司 珠海金湾 指 广

23、东珠海金湾发电有限公司 粤电新能源 指 广州开发区粤电新能源有限公司 云河发电 指 广东粤电云河发电有限公司 粤泷发电 指 广东省粤泷发电有限责任公司 广合电力 指 广东广合电力有限公司 粤电蒙华新能源 指 内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司 中山热电厂 指 广东粤电中山热电厂有限公司 深圳天鑫 指 深圳天鑫保险经纪有限公司 曲江新能源 指 韶关曲江粤电新能源有限公司 集团本部 指 广东省能源集团有限公司本部 粤电自保 指 广东粤电财产保险自保有限公司 粤华发电 指 广东粤华发电有限责任公司 沙角C电厂 指 广东省能源集团有限公司沙角C电厂 新会发电 指 广东粤电新会发电有限公司 粤电物业 指

24、广东粤电物业管理有限公司 粤电信息科技 指 广东粤电信息科技有限公司 粤电置业 指 广东粤电置业投资有限公司 粤电环保 指 广东粤电环保有限公司 黄埔电力工程 指 广州市黄埔电力工程有限公司 黄埔粤华人力资源 指 广州市黄埔粤华发电运营人力资源有限公司 广东能源天然气 指 广东能源集团天然气有限公司 枫树坝发电 指 广东粤电枫树坝发电有限责任公司 长湖发电 指 广东粤电长湖发电有限责任公司 清溪发电 指 广东粤电青溪发电有限责任公司 流溪河发电 指 广东粤电流溪河发电有限责任公司 珠海发电厂 指 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 新丰江发电 指 广东粤电新丰江发电有限责任公司 湛江生物质 指

25、广东粤电湛江生物质发电有限公司 粤黔电力 指 贵州粤黔电力有限责任公司 粤电船舶 指 广东粤电船舶管理有限公司 惠州新能源 指 广东粤电惠州新能源有限公司 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 12 液化天然气 指 广东惠州液化天然气有限公司 南水发电 指 广东粤电南水发电有限责任公司 环保材料 指 广东粤电环保材料有限公司 广东能源融资租赁 指 广东能源融资租赁有限公司（原“广东粤电融资租赁有限公司”） 阳江港 指 广东阳江港港务有限公司 中国南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 通道公司 指 通道粤新风力发电有限公司 臻诚综合 指

26、广东粤电臻诚综合能源有限公司 花果泉公司 指 深圳市花果泉电业服务有限公司 能源财保 指 广东能源财产保险自保有限公司 阳江风电 指 广东粤电阳江海上风电有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 可控装机容量 指 发行人及其全资、控股子公司所拥有发电设备的额定功率及参股公司所拥有发电设备的额定功率乘以发行人股权比例之和 平均利用小时 指 发电厂发电设备利用程度的指标它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数 平均可用小时 指 机组处于可用状态的小时数，为运行小时与备用小时之和 节能调度 指 在保障电力可靠供应的前提下，从低能耗机

27、组到高能耗机组依次安排发电发电优先顺序分别是：可再生能源，包括水电、风电、生物质能发电以及垃圾发电；核电；天然气发电，包括煤层气发电、煤气化发电、热电联产发电等；燃煤发电；燃油发电 LNG电厂 指 采用液化天然气作为主要燃料的火力发电厂 本募集说明书摘要中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 13 第第一一节节 发行概况发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 企业名称：广东电力发展股份有限公司

28、 统一信用代码：91440000617419493W 法定代表人：王进 企业类型：股份有限公司 注册资本：人民币 5,250,283,986 元 注册时间：1996 年 2 月 5 日 注册地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 经营范围： 电力项目、 新能源项目的投资、 建设和经营管理， 电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。码头设施租赁；普通货物仓储、装卸、运输服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 （二）注册情况（二）注册情况 1、董事会决议、董事会决议 2021 年 4 月 8 日，发行人召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了关于申请

29、注册发行储架式公司债券的议案，同意公司申请注册发行公司债券不超过100.00 亿元。 2、股东大会批复、股东大会批复 2021 年 5 月 20 日，发行人召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了关于申请注册发行储架式公司债券的议案 ， 同意公司申请注册发行公司债券不超过 100.00 亿元。 3、证监会注册情况、证监会注册情况 本公司于 2021 年 9 月 28 日获得中国证券监督管理委员会同意面向专业投资者发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将综合市场等各方面情况确定广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 14

30、债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 本期债券为本次债券项下首期发行，发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 （三）本期债券的主要条款（三）本期债券的主要条款 发行主体：发行主体：广东电力发展股份有限公司 本期债券名称：本期债券名称：广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 本期债券规模：本期债券规模：本期债券发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 本期债券期限：本期债券期限：本期公司债券期限为 5 年期。 债券票面金额和发行价格：债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 担保方式：担保方式：本期债券无

31、担保。 债券利率及其确定方式：债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。 债券形式：债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。 还本付息方式：还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行方式、发行对象：发行方式、发行对象：本期债券发行采取网下面向满足相关法律法规规定并具备相应风险识别和承担能力的专业投资者询价配售的方式，网下申购由本公

32、司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则：配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。簿记管理人将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 15 先。

33、发行首日发行首日：2021 年 11 月 23 日。 起息日：起息日：本期债券起息日为 2021 年 11 月 24 日。 利息登记日：利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。 计息期限：计息期限：本期债券计息期限为 2021 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 日。 付息日：付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 24 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 兑付日：兑付

34、日：本期债券兑付日为 2026 年 11 月 24 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 付息、兑付方式：付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 支付金额：支付金额： 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。 信用级别及资信评级机构：信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，

35、本期公司债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为 AAA。 主承销商、债券受托管理人：主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 承销方式：承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 本期债券上市安排：本期债券上市安排：本期债券发行后将在深圳证券交易所申请上市。 募集资金用途：募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金。 质押式回购安排：质押式回购安排：发行人主体信用评级 AAA，本期公司债券信用等级 AAA，满足质押式回购条件。本期债券实际发行各期债券质押式回购安排将按债券登记机构的广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资

36、者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 16 相关规定执行。 税务提示：税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （四）（四） 本期债券发行及上市安排本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2021 年 11 月 19 日。 发行首日：2021 年 11 月 23 日。 网下发行期限：2021 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 24 日。 2、 本期债券上市安排本期债券上市安排 本期债券发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 二

37、、认购人承诺二、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本期债券的债券受托管理协议项下的相关规定； （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的债券持有人会议规则并受之约束； （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合

38、法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 17 第第二二节节 募集资金运用募集资金运用 一、募集资金运用计划一、募集资金运用计划 （一）（一）本期本期债券的募集资金规模债券的募集资金规模 经发行人董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会注册，本次债券发行总额不超过 100 亿元（含 100 亿元），分期发行。 本期债券为本次债券项下首

39、期发行，发行总额为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 （二）（二）本期本期债券募集资金运用计划债券募集资金运用计划 根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 5 亿元（含 5 亿元）募集资金用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充公司流动资金等。 本期债券发行成功后，发行人将根据资金需求情况选择以下合适贷款或债券偿还本金及利息，剩余部分募集资金用于补充公司流动资金等。 单位：亿元单位：亿元 借款主体借款主体 金融机构金融机构 借款金借款金额额 借款余借款余额额 起始日起始日 到期日到期日1 借款借款利率利率 抵质押抵质押情况情况 拟使用募集拟使用募集资金额度

40、资金额度 发行人本部 广东能源集团财务有限公司 2.00 2.00 2020/12/22 2021/12/21 3.49% 信用 2.00 发行人本部 广东能源集团财务有限公司 3.00 3.00 2021/1/14 2022/1/13 3.49% 信用 3.00 合计合计 5.00 5.00 5.00 本期债券成功发行，可以优化公司债务结构，有利于公司中长期资金的统筹安排和业务发展目标的稳步实施。 发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来可能调整拟偿还的到期

41、债务。 1 本期债券发行完成后，发行人将与广东能源集团财务有限公司协商提前还款，因此实际还款日可能早于披露的到期日。 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 18 （三）募集资金的现金管理（三）募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 （四四）本期债券募集资金专项账户管理安排）本期债券募集资金专项账户管理安排 为确保募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一

42、致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书摘要中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。 发行人与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，约定其监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书披露的用途，除此之外不得用于其他用途。 本期债券受托管理人也将按照债券受托管理协议约定，对专项账户资金使用情况进行检查。 同时，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按管理办法、证券业协会、深圳证券交易所有关规定和债券受托管理协议相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受

43、到债券持有人、债券受托管理人和出资人的监督，防范偿债风险。 （五五）募集资金运用对公司财务状况的影响）募集资金运用对公司财务状况的影响 1、对发行人负债结构的影响、对发行人负债结构的影响 本期债券如能成功发行将进一步优化公司的债务结构，提高公司的短期偿债能力。本期债券的成功发行能够使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。 2、对于发行人短期偿债能力的影响、对于发行人短期偿债能力的影响 本期债券如能成功发行，有利于提高发行人的流动比率和速动比率，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增强

44、。 综上所述，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，大大增强发行人短广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 19 期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战， 保持主营业务持续稳定增长， 并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。 （六六）发行人关于本期债券募集资金的承诺）发行人关于本期债券募集资金的承诺 公司承诺将严格遵守法律、法规、其他规范性文件的有关规定，保障募集资金用于约定的用途，积极配合监管银行和债券受托管理人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规

45、范使用，合理防范募集资金使用风险，并采取以下措施： 1、本期债券发行前，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金到位后将本期债券募集资金进行专项存储。 2、公司将在募集资金到账后尽快与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订三方监督协议。 3、公司将按照本期公司债券募集说明书中披露的募集资金用途使用募集资金，不会将募集资金转借给他人，并根据债券受托管理协议、持有人会议规则等的约定和规定使用募集资金并接受债券受托管理人的持续督导。 4、公司本期债券募集资金将不用于不符合相关法律法规要求的高耗能、高污染项目。 5、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。 6、公

46、司对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 7、公司发生影响公司偿债能力或者债券价格的重大关联交易或异常关联交易，公司会将该等关联交易的基本情况、进展、影响及时通知债券受托管理人，并履行信息披露义务。 二二、本期债券本期债券发行后公司资产负债结构的变化发行后公司资产负债结构的变化 本期债券发行后将引起公司财务结构的变化。下表模拟了公司的总资产、流动负债、非流动负债和所有者权益结构在以下假设的基础上产生的变动： （一）相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 6 月 30 日； （二） 假设本期债券的募集资金净额为 8.00 亿元， 即不考虑融资过程

47、中所产生的广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 20 相关费用且全部发行； （三）假设本期债券募集资金总额 8.00 亿元计入 2021 年 6 月 30 日的资产负债表； （四） 假设本期债券募集资金 5.00 亿元用于偿还流动负债， 3.00 亿元用于补充流动资金； （五）本期债券在 2021 年 6 月 30 日完成发行并且清算结束。 基于上述假设，公司合并报表资产负债结构的变化如下表所示： 表：表：本期债券本期债券发行对发行人财务状况的影响发行对发行人财务状况的影响 单位：万元 项目项目 债券发行前债券发行前 （2021 年年 6

48、 月末数月末数据）据） 债券发行后债券发行后 （模拟）（模拟） 变动值变动值 流动资产合计 1,479,040.85 1,509,040.85 30,000.00 非流动资产合计 7,754,115.51 7,754,115.51 - 资产总计资产总计 9,233,156.36 9,263,156.36 30,000.00 流动负债合计 2,562,420.45 2,512,420.45 -50,000.00 非流动负债合计 3,166,699.20 3,246,699.20 80,000.00 负债合计负债合计 5,729,119.65 5,759,119.65 30,000.00 所有者权

49、益所有者权益 3,504,036.71 3,504,036.71 - 流动比率 0.58 0.60 0.02 速动比率 0.49 0.51 0.02 资产负债率（%） 62.05% 62.17% 0.12% 三三、前次募集资金使用情况、前次募集资金使用情况 截至本募集说明书摘要签署日， 发行人前次公司债券募集资金使用情况具体如下： 债券简称债券简称 债券代码债券代码 发行规模发行规模 （亿元）（亿元） 起息日起息日 到期日到期日 尚未使用余额尚未使用余额（亿元）（亿元） 20 粤电 01 149113.SZ 15 2020-04-29 2025-04-29 0 21 粤电 01 149369.

50、SZ 10 2021-01-27 2024-01-27 0 21 粤电 02 149418.SZ 15 2021-04-28 2026-04-28 0 截至本募集说明书摘要签署日， 发行人前次公司债券募集资金已使用完毕， 资金用途与募集说明书约定用途一致。 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 21 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 22 第第三三节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 中文名称：广东电力发展股份有限公司 英文名称：Guangdong E